GUÍA OPERATIVA SWE GO-04 COTIZADOR WEB HOGAR LATINO

Transcripción

1 SWE GO-04 COTIZADOR WEB HOGAR LATINO

2 Í N D I C E PROPÓSITO 2 1. ACCESO AL COTIZADOR WEB 2 2. OPCIONES DEL SISTEMA ALTA DE NUEVA COTIZACIÓN CAPTURA DE DATOS PARA COTIZAR HACER CÁLCULO GUARDAR COTIZACIÓN IMPRIMIR COTIZACIÓN SALIR ELIMINAR COTIZACIÓN EDITAR (MODIFICAR) COTIZACIÓN OPCIONES DE BÚSQUEDA PÓLIZA 3.1. CAPTURA DE DATOS COMPLEMENTARIOS GENERAR PÓLIZA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS SALIR 25 1/25

3 PROPÓSITO Brindar una herramienta eficaz para rientar a ls usuaris en el manej del Ctizadr Web Hgar Latin, a través de la página crprativa de La Latinamericana, Segurs, S.A. mstrand ls pass a seguir para realizar ls siguientes prcess: Alta de Ctizacines Generar Póliza 1. ACCESO AL Para el acces al Ctizadr Web Hgar Latin, se deberán seguir ls pass que a cntinuación se enlistan: 1.1. Ingresar a la página crprativa de La Latinamericana, Segurs, S.A En el Menú Principal dar clic en el apartad de Fuerza de Ventas 1.3. Intrducir Clave de Agente / Prmtr y dar clic en el btón de Entrar Menú Principal Fuerza de Ventas Intrducir Clave de Agente. Clic en Entrar En cas de que la infrmación prprcinada sea incrrecta se mstrará un mensaje de errr y se deberán intrducir nuevamente ls dats. Nta: En cas de n pder accesar cn su passwrd después de haber digitad crrectamente ls dats, favr de cmunicarse al teléfn: ext al área de Capacitación WEB. 2/25

4 1.4. Una vez que se despliega el prtal de Fuerza de Ventas se puede ingresar al Sistema de ds frmas: La primera es psicinar el muse sbre la imagen de Líneas Persnales Líneas Persnales Al dar clic sbre la Imagen de Líneas Persnales se despliega la pantalla cn ls ctizadres, seleccinar Hgar Latin. Hgar Latin 3/25

5 La segunda es seleccinar en el Menú Principal la pción de Prducts Prducts Se mstrará en pantalla ls prducts de La Latin, dar clic en la imagen de Hgar Latin, ubicada en la parte superir de la página. Hgar Latin 4/25

6 Se muestra la infrmación referente al prduct seleccinad, dar clic en Ctizadr en Línea. Ctizadr en Línea 1.5. En la pantalla de Autentificación para entrar al sistema, prprcinar Clave de Usuari, Passwrd y dar clic en el btón de Aceptar. Clave Usuari Passwrd Clic Aceptar 5/25

7 En cas de que ls dats intrducids sean incrrects se despliega un mensaje mstrand el tip de errr, dar clic en Regresar para autentificarse nuevamente. Clic en Regresar 2. OPCIONES DEL SISTEMA Se despliega la pantalla principal, mstrand en que cnsiste el prduct, su bjetiv y las pcines del ctizadr. Opcines Regresar a la página principal 6/25

8 2.1. Alta de Nueva Ctización Captura de dats para ctizar En la pantalla principal del lad superir izquierd se presenta el menú Opcines, dar clic en Capturar Ctización para dar de alta un nuev negci. Clic Capturar Ctización Se despliega una pantalla dnde se especifican ls dats necesaris para realizar una Nueva Póliza Ctización. La infrmación se divide en las siguientes seccines: a. Dats Generales de la Póliza: Númer de Ctización: Asignad de frma autmática Númer de Póliza: Asignad de frma autmática, al generar la póliza Vigencia: Selección de fecha desplegand el calendari Fin Vigencia: Asignada de frma autmática Clave del Agente: Únicamente aceptará claves de Agentes Nmbre del Agente: Asignad de frma autmática de acuerd a la Clave de Agente prprcinada b. Dats Generales del Asegurad: Nmbre del Asegurad razón scial Códig Pstal Estad: Asignad autmáticamente de acuerd al Códig Pstal ingresad Municipi: Asignad autmáticamente de acuerd al Códig Pstal ingresad Clnia: Selección de la Clnia de acuerd al Códig Pstal ingresad 7/25

9 c. Características de la Casa: N. de Niveles: Selección de acuerd a la estructura (1 a 40 niveles) N. Sótans: Selección de acuerd a la estructura (de ningun a 3 sótans) Murs de: Selección de acuerd a la estructura (tabique, tabicón, blck) Techs de: Selección de acuerd a la estructura (cncret, vigueta, bvedilla) Entrepiss de: Selección de acuerd a la estructura (cncret, bóveda metálica, bvedilla, siprex, lsa acer, tridilsa, bóveda ladrill/s A.H., bóveda ladrill/s C.A. d. Tip de Mneda: Nacinal, Dólares Dats de la póliza Mneda Dats generales del Asegurad Características de la casa e. Dar clic en el icn de Avanzar, para capturar las Cberturas Se despliega una pantalla dnde se especifican ls dats para capturar las cberturas requeridas: Cbertura Amplia del Inmueble: Mnt Máxim $20,000,000 Cbertura Amplia de Cntenids: Mnt Máxim $20,000,000 Gasts Extrardinaris y tiemp (meses): Mnt Máxim $500,000 Rtura de cristales: Mnt Máxim $200,000 Rb cn Vilencia y/ asalt en dmicili: Mnt Máxim $5,000,000 Equip Electrónic/Electrdméstic: Mnt Máxim $1,500,000 8/25

10 Respnsabilidad Civil Familiar y/ Arrendatari: Mnt Máxim $6,000,000 Diner y valres: Mnt Máxim $20,000 Asistencia en el Hgar Descuents (Seguridad) Para las siguientes cberturas, se despliega una pestaña especificand ls dats necesaris que se deben capturar. a) Cbertura Amplia del Inmueble: Incendi Riesgs hidrmeterlógics Terremt y/ E.V. Remción de Escmbrs Adicinal Residencia Secundaria Ajuste autmátic 9/25

11 b) Cbertura Amplia de Cntenids Incendi Riesgs hidrmeterlógics Terremt y/ E.V. Remción de Escmbrs Adicinal Ajuste autmátic. c) Rb cn vilencia y/ asalt en dmicili Menaje de casa Artículs electrdméstics Garantía Latin d) Descuent (Seguridad) Ninguna Vigilancia desarmada Vigilancia armada Alarma lcal Alarma Central 10/25

12 Hacer Cálcul Una vez que se han prprcinad ls dats de la ctización y de las cberturas; se pdrá realizar el cálcul crrespndiente, en cas de que falte algun de ls dats básics para realizar el cálcul, será ntificad autmáticamente mediante una alerta del sistema para que el usuari incluya la infrmación necesaria Una vez que se cuente cn tds ls dats, dar clic en el btón de Calcular para realizar la ctización. Clic en Calcular En la sección de Estudi de Primas se muestra el mnt crrespndiente de acuerd a la infrmación que intrduce el usuari. Y ls tres tips de frma de pag. Nta: En cas de que se haya cmetid algún errr al realizar cambis en la infrmación capturada para btener diferentes alternativas de ctización, será ntificad autmáticamente 11/25

13 mediante una alerta del sistema y el camp de la Prima Ttal se mstrará vací, debiéndse efectuar la crrección indicada pr el sistema y realizar el cálcul nuevamente Así mism se despliegan ls icns de Herramientas; Guardar, Impresión, y Calcular. Icns de Herramientas Guardar Ctización Una vez terminada la captura, realizads ls cálculs crrespndientes y la frma de pag se puede guardar la ctización para tenerla dispnible en cualquier mment, de acuerd a l siguiente: En el área de Herramientas, (en la parte inferir derecha de la página), dar clic al icn de Guardar. Clic en Guardar Al dar clic prprcina un Númer de Ctización el cual es el dat de referencia para cnsultas psterires, dar clic en Aceptar Así mism en la pestaña de Asegurad, se prprcina el númer de ctización y vigencia. Se despliega el icn de Generar Póliza. 12/25

14 Númer de ctización y vigencia Icns de Herramientas Imprimir Ctización Una vez que se guard la Ctización se pude imprimir ésta, desplegándse una pantalla dnde se muestra la infrmación que fue guardada, mediante ls siguientes pass: En el área de Herramientas dar clic al icn de Imprimir. Clic en Imprimir Al dar clic se muestra una pantalla cn la Ctización slicitada la cual pdems imprimir en cualquier mment que se desee. 13/25

15 Salir Esta pción ns regresa a la página de inici, mstrand la Página Principal Clic en Inici 14/25

16 2.2. Eliminar Ctización Tdas la ctizacines que han sid guardadas dentr del sistema tienen la pción de eliminarse en cas de que ya n se desee cnservar dicha infrmación, para l cual se deben realizar ls siguientes pass: En el listad de ctizacines identificar el registr a eliminar y dar un clic en el Icn de Eliminar (Cruz rja en la clumna de pcines). Clic en Eliminar Ctización Se mstrará un mensaje para cnfirmar si se desea eliminar la ctización. Nta: Una vez que se elija aceptar n se pdrá revertir esta peración y la ctización será eliminada definitivamente. 15/25

17 2.3. Editar (Mdificar) Ctización Tdas las Ctizacines sn susceptibles de ser mdificadas de acuerd a las necesidades del Cntratante, siempre que n se haya generad la Póliza, para l cual se deben realizar ls siguientes pass: En el listad general de ctizacines, identificar el registr a mdificar y dar clic en el ícn de Editar. Clic en Editar Al dar clic en el icn se mstrará la pantalla cn la infrmación que se puede mdificar En cas de que efectúen mvimients en las sumas aseguradas prprcinadas se deberá vlver a calcular las primas. Clic en Calcular Para ver reflejads ls cambis realizads se deberá guardar nuevamente la ctización. Clic en Guardar En el sistema se mstrarán ls últims dats guardads de cada ctización Opcines de Búsqueda En la pantalla principal del lad superir izquierd se presenta el menú Opcines, dar clic en Buscar Flis para dar de alta un nuev negci. 16/25

18 Clic Buscar Flis En la pción de Búsqueda se puede especificar la infrmación que se requiere se despliegue en el Listad de Ctizacines y Pólizas, ls criteris de búsqueda sn ls siguientes: Númer de Ctización Númer de Póliza Nmbre del Asegurad Númer de Agente Fecha de Emisión Últimas (5 10 últimas ctizacines pólizas realizadas) Una vez que se ha prprcinad la infrmación que se requiere dar clic en el icn de búsqueda y se desplegará el Listad de Ctizacines y Pólizas mstrand las cincidencias encntradas. Criteri de búsqueda Resultad de la búsqueda Opcines de Navegación 17/25

19 3. PÓLIZA Una vez que se haya guardad la ctización cn las cndicines aceptadas pr el Cntratante, se habilitará la pción de Dats Cmplementaris, para iniciar cn la captura de infrmación Captura de Dats Cmplementaris En esta pantalla se especifican ls dats cmplementaris para generar la Póliza. La infrmación se divide en las siguientes seccines: a. Dats del Asegurad: Nmbre del Asegurad: Asignad pr el sistema cn la infrmación capturada Calle Númer Interir Clnia: Asignad pr el sistema cn la infrmación capturada Ciudad: Asignad pr el sistema cn la infrmación capturada Estad: Asignad pr el sistema cn la infrmación capturada C.P.: Asignad pr el sistema cn la infrmación capturada Teléfn RFC CURP Núm. de Póliza anterir 18/25

20 b. Dats del Cntratante: Cntratante Calle Númer Interir Clnia Ciudad Estad C.P. Teléfn RFC CURP c. Residencia Secundaria: En cas de tener tra residencia Calle Númer Interir Clnia Ciudad Estad C.P. 19/25

21 3.2. Generar Póliza Una vez que se haya finalizad la captura de ls Dats Cmplementaris, en el apartad de Herramientas de la pantalla se habilita la pción para Generar Póliza, dar clic en el ícn. Dar Clic Generar póliza Se mstrará un mensaje para cnfirmar si se desea generar la Póliza Al dar clic en Aceptar prprcina Númer de Ctización y Númer de Póliza Se asigna autmáticamente el Númer de Póliza y desaparecen ls icns de Herramientas Númer de póliza 20/25

22 3.3. Impresión de Dcuments Para realizar la impresión de la Póliza se deberá dar clic en Buscar Flis, para entrar a la pantalla del Listad de Ctizacines y pólizas, lcalizar el registr desead y dar clic en Imprimir Dcuments. Imprimir dcuments Se despliega una pantalla que muestra las pcines de Carátula, Recib Asegurad, Recib Agente y Anex. 21/25

23 Al dar clic en cualquiera de las pcines se despliega una pantalla mstrand cada un de ls dcuments a imprimir. Ejempl de Carátula de la Póliza: N. de póliza Vigencia Prima ttal Las características principales de la Póliza sn: 22/25

24 a. N. de Póliza: Asignada autmáticamente b. Prima Ttal: Calculada de acuerd a cndicines slicitadas c. Vigencia: De acuerd a la seleccinada en la ctización Ejempl de Anex: 23/25

25 Ejempl de Recib: Nta: En el recib del Agente se refleja la cmisión. 24/25

26 4. Salir Para terminar cn la sesión del sistema cn la cual se está trabajand, dar clic en el icn de Página Principal y regresa al usuari al módul inici para elegir el ctizadr a cupar, e intrducir la clave y passwrd de Agente. Dar clic en Página Principal Revisó: ING. GERARDO ROJAS GONZÁLEZ GERENCIA DE SERVICIOS WEB Aprbó: LIC. LEONARDO NOLASCO BARRÓN SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS 25/25