Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a febrero de 2015

Transcripción

1 B Indicadres básics de tarjeta de crédit Dats a febrer de 21

2 Este reprte se publica en cumplimient del artícul 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamient de ls Servicis Financiers. 1 ADVERTENCIA Este reprte se elabró cn la infrmación, prprcinada pr ls intermediaris financiers, crrespndiente a tarjetas de crédit de aceptación generalizada 2 para persnas físicas que se encntraban al crriente en sus pags en febrer de 21. Cuand ls intermediaris efectúan cambis a ls dats riginalmente reprtads, el Banc de Méxic hace las mdificacines crrespndientes, pr l que la infrmación reprtada tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión. 1 Artícul 4 Bis 2: Cn el bjet de incrementar la cmpetencia en el sistema financier, el Banc de Méxic publicará bimestralmente infrmación e indicadres sbre el cmprtamient de las tasas de interés y cmisines crrespndientes a ls diferentes segments del mercad, a fin de que ls usuaris cuenten cn infrmación que les permita cmparar el cst que cbran las institucines de crédit, sciedades financieras de bjet limitad y sciedades financieras de bjet múltiple reguladas en ls diferentes prducts que frecen. 2 Las tarjetas que slamente se aceptan en cmercis específics n están incluidas en el reprte. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 2

3 CONTENIDO 1. Resumen Cuadrs resumen a febrer de Infrmación básica del sistema Infrmación pr segment de mercad Indicadres básics pr intermediari CAT pr prduct Anexs Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald Evlución de indicadres seleccinads Infrmación básica referente a cada intermediari Apéndice: Infrmación metdlógica Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 3

4 1. Resumen Este reprte presenta indicadres básics sbre tasas de interés y cmisines en el mercad de tarjetas de crédit, cn el bjet de prprcinar al públic en general y a ls analistas financiers elements para cmparar y dar seguimient al cst de este servici. El reprte incluye infrmación agregada del sistema y de ls intermediaris bancaris y trs intermediaris regulads asciads a un banc que emiten tarjetas de crédit. A fin de que las persnas puedan identificar las tarjetas de crédit de menr cst, se presenta el Cst Anual Ttal (CAT) para ls segments de mercad de tarjetas Clásicas, Or y Platin sus equivalentes. Adicinalmente, cn la intención de facilitar la cmparación del cst del crédit entre prducts, se presenta una clasificación detallada para las tarjetas Clásicas, de acuerd a su límite de crédit. Ls dats reprtads crrespnden slamente a las tarjetas de aceptación generalizada, trgadas a persnas físicas, que se encuentran al crriente en sus pags y que durante el mes reprtad, utilizan su tarjeta de crédit. En el apéndice se presenta la metdlgía seguida para la preparación de este reprte. Ls resultads más relevantes en febrer de 21 sn ls siguientes: 1.1 Para td tip de cliente ( ttalers y n ttalers ) 3 De febrer de 214 a febrer de 21, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada (TEPP) 4 se reduj de 24.1 a 23.4 pr cient. Entre las institucines cn más de 1 mil tarjetas, las que presentarn ls mayres decrements en su TEPP en ese laps fuern: Banamex (disminución de 26 punts base al pasar de 21.4 a 18.8 pr cient), SF Sriana (disminución de 2 punts base al pasar de 2.9 a 23.4 pr cient) y Sctiabank (decrement de 12 punts base al pasar de 24.8 a 23.6 pr cient) (cuadr 1). Durante el últim añ, las tasas han permanecid estables (gráfica 1). Durante el mism perid, el númer de tarjetas que cumplen cn las características para ser incluidas en este reprte disminuyó.6 pr cient (cuadrs 1 y 19). El sald de crédit de las tarjetas incluidas en esta publicación aumentó.3 pr cient en términs reales de febrer de 214 al mism mes de 21 (cuadr 1). En febrer de 21, ls bancs cn la TEPP más baja fuern: Banc del Bají (1.8 pr cient), Banamex (18.8 pr cient) y Banc Walmart (19.8 pr cient) (cuadr 1). 3 Se cnce cm cliente ttaler al que paga el sald de la tarjeta de crédit cada mes y cm n ttaler al que n l hace así. 4 La tasa efectiva se btiene de anualizar el cciente de ls intereses generads en el períd entre el sald crrespndiente de cada tarjeta. Para btener la Tasa Efectiva Prmedi Pnderada, se multiplica la tasa efectiva de cada tarjeta pr su participación en el sald ttal y se agrega a través de tdas las tarjetas (ver el apéndice para mayr detalle). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 4

5 En febrer de 21, el 29.7 pr cient del sald de crédit ttal n causó intereses debid a que se trgó a través de prmcines a tasa cer a clientes ttalers que n pagan intereses, el 18.3 pr cient del crédit se cncedió a tasas de interés preferenciales y el restante 2.1 pr cient se trgó a tasas de interés sin prmcines (gráfica 2). Durante el últim añ, el mnt de crédit utilizad pr ls clientes ttalers aumentó de 2.3 a 22. pr cient del ttal. A su vez, la fracción del númer de tarjetas que pseen ls clientes ttalers pasó de 43.1 a 4. pr cient del ttal (cuadr 4). En dich períd, la prprción de crédit trgad mediante prmcines sin intereses aumentó de 17.8 a 19. pr cient del sald de crédit ttal (cuadr 24). Durante febrer de 21 la mitad del crédit se cncedió a tasas menres iguales al 22.6 pr cient (cuadr y gráficas 3 y 4). En febrer de 21 slamente el 7.8 pr cient de la cartera se trgó a tasas mayres al pr cient (gráficas 3 y 4). 1.2 Para clientes n ttalers, que sn ls que pagan intereses: En el últim añ, la TEPP disminuyó pasand de 3.3 a 3.2 pr cient en febrer de 21 (cuadr 2 y gráfica 1). Entre las institucines cn más de 1 mil tarjetas ttales, las que presentarn ls mayres decrements en su TEPP en ese laps fuern: SF Sriana (disminución de 2 punts base al pasar de 39.1 a 33.9 pr cient), Banamex (disminución de 23 punts base al pasar de 3.4 a 28.1 pr cient) y Sctiabank (decrement de 1 punts base al pasar de 3.1 a 33.6 pr cient). En febrer de 21, ls bancs cn la TEPP más baja fuern: Banc del Bají (23. pr cient); Santander (2.7 pr cient) y Banregi (27.8 pr cient) (cuadr 2). El númer de clientes n ttalers disminuyó 4.8 pr cient en el últim añ, mientras el sald de crédit bajó 2.4 pr cient en términs reales durante el mism laps (cuadr 2). En febrer de 21, el 9.3 pr cient del crédit a ls clientes n ttalers fue trgad sin intereses, el 23.6 pr cient mediante prmcines cn tasa de interés preferencial y el restante 67.1 pr cient fue cncedid sin prmción alguna (cuadr 3). La TEPP sin prmcines de ls clientes n ttalers en febrer de 21 fue de 37.6 pr cient. Entre las institucines cn más de 1 mil tarjetas ttales, Inbursa (3.7 pr cient), Santander (3.8 pr cient) y Banamex (34.2 pr cient) fuern las que tuviern la menr TEPP en sus clientes n ttalers excluyend prmcines (cuadr 3 y gráfica 1). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21

6 1.3 Segment de tarjetas Clásicas equivalentes En febrer de 21, las tarjetas Clásicas equivalentes representarn el 6. pr cient del ttal de tarjetas incluidas en este reprte. A esa fecha 16 institucines freciern en cnjunt 89 prducts de este tip (cuadr 6). La TEPP de tarjetas Clásicas equivalentes disminuyó 3 punts base cn respect a febrer de 214 al pasar de 27. a 26.7 pr cient. Las institucines cn más de 1 mil tarjetas que más disminuyern sus TEPP en el perid fuern Banamex (disminución de 34 punts base al pasar de 24. a 2.6 pr cient), SF Sriana (decrement de 2 punts base al pasar de 2.9 a 23.4 pr cient) y Santander (disminución de 7 punts base al pasar de 21.2 a 2. pr cient) (cuadr 6). En febrer de 21, entre las institucines cn más de cien mil tarjetas, las TEPP más bajas fuern de Banc Walmart (19.8 pr cient), Santander (2. pr cient) y Banamex (2.6 pr cient) (cuadr 6). En el últim añ, la cmisión prmedi pr anualidad aumentó 6 pess, l que representó un decrement real de 1.7 pr cient (cuadr 6). Cn el fin de facilitar la cmparación de ls csts de tarjetas cn características similares, las tarjetas tip "Clásicas" equivalentes se dividen en cuatr segments de acuerd a su límite de crédit. Para cada segment se incluyen cuadrs que permiten cmparar el Cst Anual Ttal (CAT) de ls prducts representativs de cada banc. En ls cuadrs 1 a 13, se bserva que la TEPP tiende a disminuir cnfrme aumenta el límite de crédit. Las tarjetas cn límite de crédit hasta 4, pess representarn el 9. pr cient del númer ttal de tarjetas Clásicas, per slamente recibiern el 1.4 pr cient del sald ttal del crédit dirigid a este tip de tarjetas; en cntraste, las tarjetas clásicas cn un límite de crédit superir a 1 mil pess representarn el 2.7 pr cient del númer de tarjetas Clásicas per cncentrarn el 81.4 pr cient de la cartera ttal absrbida pr este tip de tarjetas (cuadr 9). Para tds ls grups de límite de crédit, ls prducts Santander Light y Clásica Inbursa registrarn ls CAT más bajs 6 (cuadrs 1, 11, 12 y 13). El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism tip ( segment) que dicha institución frece. 6 Ls prducts representativs de las tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess incluids en el cuadr 1 representan el 71.2 pr cient del sald de crédit en ese segment de límite de crédit; cn límite de crédit de 4,1 a 8, pess, el 7. pr cient (cuadr 11); cn límite de crédit entre 8,1 y 1, pess, el 72.2 pr cient (cuadr 12) y cn límite de crédit mayr a 1, el 74.9 pr cient (cuadr 13). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 6

7 1.4 Segments "Or" y "Platin" equivalentes La TEPP de las tarjetas tip Or equivalentes disminuyó pasand de 24.6 pr cient a 23.9 pr cient, pr su parte, la TEPP de las tarjetas tip Platin equivalentes también bajó ligeramente pasand de 16. a 16.1 pr cient, en el laps de febrer de 214 a febrer de 21. La anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Or disminuyó un 4.2 pr cient real, mientras que la anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Platin bajó 3. pr cient en términs reales, en el mism laps (cuadrs 7 y 8). En el segment Or equivalentes, entre ls prducts representativs cn más del. pr cient del ttal de tarjetas, las tarjetas Or Inbursa, UNISantander-K e Ixe Or registrarn ls CAT más bajs (cuadr 14). En el segment Platin equivalentes, entre ls prducts representativs cn más del. pr cient del ttal de tarjetas, Banrte Platinum, Ixe Platin e In Platinum de Banregi registrarn ls CAT más bajs (cuadr 1). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 7

8 2. Cuadrs resumen a febrer de 21 Cuadr 1 Infrmación básica para ls clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Sistema 16,27,839 16,112, ,133 26, BBVA Bancmer 4,834,9 4,483,331 7,4 73, Banamex 4,69,838 4,364,934 79,6 81, Santander 2,24,6 2,36,881 38,237 39, BanCppel 1,16,12 1,128,8 4,7, Banrte-Ixe Tarjetas 999,9 1,7,191 17,38 19, HSBC 913,4 872,738 14,869 1, Banc Walmart 396,138 86,348 2,423 3, American Express 31,4 3,972 6,62 6, Inbursa 29,742 32,646 2,34 3, Sctiabank 381,113 31,647 4,974 4, SF Sriana 117,8 116, Banc Invex 6,723 96, , Banregi 2,399 29, Banc del Bají 17,37 22, Crédit Familiar n. a. 18,2 n. a. 7 n. a n. a. 9. Banca Afirme 13,896 17, CnsuBanc 1,71 12, Cuadr 2 Infrmación básica para ls clientes n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Tasa efectiva mediana (%) Tasa efectiva mediana (%) Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Sistema 9,223,999 8,778,12 197,66 198, BBVA Bancmer 3,169,98 2,816,612 7,27 67, Banamex 2,2,671 2,7,822,71 4, Santander 1,183,644 1,28,993 3,67 3, BanCppel 692,3 742,9 3,77 4, Banrte-Ixe Tarjetas 63,78 637,46 13,842 1, HSBC 46, ,96 11,23 11, Banc Walmart 199, ,44 1,262 1, American Express 18,39 171, 4,68 4, Inbursa 161,468 17,719 1,89 2, Sctiabank 187,368 16,69 3,1 3, SF Sriana 62,429 66, Banc Invex 31,79 38, Banregi 11,111 12, Banc del Bají 8,11 9, Crédit Familiar n. a. 1,22 n. a. 9 n. a. 8. n. a. 6.4 Banca Afirme,8, CnsuBanc 4,77, Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 21. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 8

9 Gráfica 1 Evlución de diferentes tasas de interés efectivas para el sistema TEPP clientes ttalers y n ttalers* TEPP clientes n ttalers sin prmcines* 4 TEPP clientes n ttalers* 36 TEPP (%) Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Feb-1 Cuadr 3 Estructura del sald y tasas de interés efectivas para ls clientes n ttalers de acuerd al trgamient de prmcines (dats a febrer de 21) Participación del sald de crédit trgad: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Cn prmcines sin intereses (%) Tasa efectiva prmedi pnderada asciada al sald: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Inbursa Sctiabank SF Sriana Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar Banca Afirme CnsuBanc Ntas: Las prmcines a tasa preferencial sn aquéllas trgadas a una tasa menr a la rdinaria, per mayr que cer. La tasa asciada a las prmcines a meses sin intereses es cer. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 21. n.a.: N aplica. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 9

10 Gráfica 2 Prcentaje del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers cn y sin prmcines, en febrer de 21 Sald que causó intereses a tasa preferencial: 18.3% Clientes ttalers: Sald que n causó intereses: 22.% Clientes n ttalers: Sald a prmcines sin intereses: 7.2% Sald que causó intereses a tasa sin prmcines: 2.1% Nta: El sald de ls clientes ttalers está cmpuest pr un 11.8 pr cient trgad a través de prmcines sin intereses y un 1.6 pr cient trgad sin prmcines a través de prmcines a tasa preferencial. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Cuadr 4 Prcentajes del sald de crédit trgad y del númer de tarjetas, para clientes ttalers y n ttalers Estructura del sald de crédit trgad Participación de ls clientes ttalers (%) Participación de ls clientes n ttalers (%) Estructura del númer de tarjetas Participación de ls clientes ttalers (%) Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Inbursa Sctiabank SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. 1.7 n. a n. a. 43. n. a. 6. Banca Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 21. Participación de ls clientes n ttalers (%) Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 1

11 3. Infrmación básica del sistema Cuadr Estadísticas básicas del sistema para clientes ttalers y n ttalers Estadísticas básicas Dats a febrer de 214 Dats a febrer de 21 Númer de tarjetas 16,27,839 16,112,187 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 248,133 26,346 Tasa efectiva prmedi pnderada Tasa efectiva mediana de la distribución del sald Gráfica 3 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 24.1% Gráfica 4 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Febrer de 214 Febrer de % 24.1% 4 4 Febrer de 214 Febrer de Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en febrer de 214. Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en febrer de 21. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 11

12 4. Infrmación pr segment de mercad 4.1. Indicadres básics pr segment de mercad y pr institución Gráfica Distribución prcentual de la cmisión anual de las tarjetas de crédit pr segment (dats a febrer de 21) Númer de tarjetas (pr cient) Clásicas equivalentes Or equivalentes Platin equivalentes 1 a 2 21 a 4 41 a 6 61 a a 81 1 a a a 12 a a 121+ Anualidad (pess) Ntas: Ls prcentajes están calculads respect al ttal de tarjetas en cada segment. La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se tman en cuenta cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuadr 6 Indicadres básics para tarjetas Clásicas equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Sistema 11,116 1, Banc Walmart Santander Banamex 3,186 2, SF Sriana Sctiabank Inbursa HSBC Banrte-Ixe Tarjetas BBVA Bancmer 3,99 3, BanCppel 1,16 1, Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají Banregi Banca Afirme Banc Invex , Crédit Familiar n. a. 18 n. a. 1 n. a. 48 n. a. 11 n. a n. a. 3.9 CnsuBanc Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid a prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Clásica, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en febrer de 21. Cm resultad de una revisión de ls atributs de su prduct Banamex Travel Pass, Banamex reclasificó esta tarjeta para pasarla de Clásica a Or. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 12

13 Cuadr 7 Indicadres básics para tarjetas Or equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Sistema 3,684 4, Santander 1,133 1, Banamex 861 1, Inbursa Sctiabank Banrte-Ixe Tarjetas HSBC American Express ,12 1, BBVA Bancmer Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají Banregi Banca Afirme Banc Invex Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Or, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en febrer de 21. Cm resultad de una revisión de ls atributs de su prduct Banamex Travel Pass, Banamex reclasificó esta tarjeta para pasarla de Clásica a Or. Cuadr 8 Indicadres básics para tarjetas Platin equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Feb-14 Feb-1 Sistema 1,379 1, ,72 2, Inbursa Banamex ,443 2, Banrte-Ixe Tarjetas ,111 2, Sctiabank , 1, Santander ,61 1, BBVA Bancmer ,131 2, HSBC ,169 1, American Express ,273 2, Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají , 1, Banc Invex ,7 1, Banregi Banca Afirme ,729 2, Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Platin, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en febrer de 21. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 13

14 4.2. CAT para clientes n ttalers pr segment de mercad y prduct 7 Ls cuadrs que integran esta sección presentan infrmación sbre tarjetas de crédit que se encuentran vigentes, para persnas físicas, cuya cntratación n está sujeta a alguna restricción especial 8 y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment crrespndiente. En cada cas, se incluye el CAT del prduct más representativ de cada institución, entendiend pr ell el prduct de tarjeta que tenga el sald de crédit más elevad dentr de ls prducts del mism segment que frece la institución de que se trate. Para facilitar la cmparación de prducts pr parte de ls usuaris, se presentan cuadrs cn infrmación del cst de prducts cn características similares. En primer lugar, se divide a las tarjetas pr tip en Clásicas, Or y Platin equivalentes. En segund lugar, las tarjetas Clásicas se dividen en cuatr segments de acuerd cn ls siguientes límites de crédit 9 : Cuadr 9 Distribución de las tarjetas Clásicas de acuerd a su límite de crédit para clientes ttalers y n ttalers (dats a febrer de 21) Participación en el númer Participación en el sald ttal de tarjetas (%) ttal del crédit (%) Límite de crédit hasta 4, pess Límite de crédit entre 4,1 y 8, pess Límite de crédit entre 8,1 y 1, pess Límite de crédit mayr a 1, pess Nta: La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Fuente: Elabrad cn dats prprcinads pr las institucines de crédit. En ls cuadrs 1 a 1 se presenta el CAT, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada y trs indicadres de ls prducts representativs de cada institución para ls diferentes grups descrits. Al mment de hacer cmparacines entre prducts, es necesari cnsiderar l siguiente: 1. El Cst Anual Ttal (CAT) y la tasa de interés reprtada en ests cuadrs sn prmedis calculads cn base en la infrmación dispnible para cada prduct y n cnsideran trs beneficis para ls clientes que el prduct pudiera frecer. 2. El CAT para un cliente particular depende de muchs factres, entre ells, de su perfil de riesg, pr l que puede ser diferente al que aquí se reprta. 3. Las entidades financieras n están bligadas a trgar una tarjeta de crédit a un cliente particular en ls términs expresads en ests cuadrs. 4. Las tarjetas cnsideradas en ests cuadrs sn de aceptación generalizada, es decir, pueden usarse en cualquier cmerci que acepte pags cn tarjeta de crédit.. Cada cuadr se elabró cn infrmación crrespndiente a ls clientes que n liquidan habitualmente el sald ttal de su deuda ("n ttalers"), per que están al crriente en sus pags. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 14

15 Cuadr 1 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess (dats a febrer de 21) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,1 Inbursa Clásica Inbursa , Banamex Clásica Internacinal , SF Sriana Sriana - Banamex , Ixe Tarjetas** Ixe Clásica , Banrte** Clásica , HSBC Clásica HSBC , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , BBVA Bancmer Azul Bancmer ,4 BanCppel BanCppel ,6 Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Sctiabank Tasa Baja Clásica , Banregi Tarjeta Clásica , CnsuBanc CnsuTarjeta Clásica Naranja , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. 7 En esta sección sól se cnsideran prducts que tengan al mens.1% del númer de tarjetas en el segment, que hayan reprtad infrmación al Banc de Méxic durante al mens 6 meses y que sean cnsiderads cm estables madurs pr este Institut Central. Est cn el fin de evitar la vlatilidad excesiva de las tasas y CAT crrespndientes. 8 Alguns prducts de tarjeta impnen ciertas restriccines a ls clientes ptenciales, cm ser miembr de algún grup cnsumir algún tr prduct. 9 Ls umbrales que determinan la pertenencia a ls segments de tarjetas clásicas pr límite de crédit resultan de un análisis de cnglmerads que, pr medi de métds iterativs, genera cnjunts de manera tal que la similitud (medida cm la distancia euclidiana inversa) de las bservacines entre un mism cnjunt es máxima, y la similitud de las bservacines entre diferentes cnjunts es mínima. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 1

16 Cuadr 11 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 4,1 y 8, pess (dats a febrer de 21) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,76 Inbursa Clásica Inbursa , SF Sriana Sriana - Banamex ,2 Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC ,1 Banrte** Clásica , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , BBVA Bancmer Azul Bancmer , BanCppel BanCppel ,4 Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc del Bají Bají Clásica , Banregi Tarjeta Clásica , Ixe Tarjetas** Clásica , Sctiabank Sctiatravel Clásica ,3 Cuadr 12 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 8,1 y 1, pess (dats a febrer de 21) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,4 Inbursa Clásica Inbursa , SF Sriana Sriana - Banamex , Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC , Banrte** Clásica , Sctiabank Sctiatravel Clásica , BBVA Bancmer Azul Bancmer ,2 Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit ,8 BanCppel BanCppel ,7 Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc del Bají Bají Clásica , Banc Invex Vlaris Clásica ,2 11, Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 16

17 Cuadr 13 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit mayr a 1, pess (dats a febrer de 21) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,69 Inbursa Clásica Inbursa , BBVA Bancmer Azul Bancmer ,9 Sctiabank Tasa Baja Clásica , Banamex Clásica Internacinal , SF Sriana Sriana - Banamex , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit Sam s Club ,2 Banrte** Clásica , HSBC Clásica HSBC ,3 BanCppel BanCppel ,9 Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc Invex Vlaris Clásica ,2 41, Cuadr 14 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Or equivalentes (dats a febrer de 21) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas Or Inbursa Or Inbursa , Santander UNISantander - K , Ixe Tarjetas** Ixe Or , Banamex Or , Banrte** Or , BBVA Bancmer Or Bancmer , Sctiabank Sctia Travel Or , HSBC Or HSBC , American Express The Gld Elite Credit Card ,2 19, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Or Banregi In Gld , Banca Afirme Tarjeta de Crédit Or , Banc Invex Sí Card Plus Invex , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 17

18 Cuadr 1 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Platin equivalentes (dats a febrer de 21) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas Platin Banrte** Platinum ,8 96, Ixe Tarjetas** Ixe Platinum ,8 96, Banregi In Platinum , Banamex Platinum , 73, BBVA Bancmer Bancmer Platinum ,2 112,7 Santander Fiesta Rewards Platin ,8 1,2 Sctiabank SctiaTravel Platinum ,8 73,9 Banc Invex Vlaris ,2 3, HSBC Platinum HSBC ,9 1, American Express The Platinum Credit Card ,34 2, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Platin Inbursa Platinum Inbursa , Banc del Bají Platinum Internacinal ,, Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 18

19 . Anexs.1. Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald. Cuadr 16 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes ttalers y n ttalers (dats a febrer de 21) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Inbursa Sctiabank SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar Banca Afirme CnsuBanc Cuadr 17 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes n ttalers (dats a febrer de 21) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Inbursa Sctiabank SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar Banca Afirme CnsuBanc Ntas: El primer cuartil indica que el 2% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; la mediana señala que el % del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; y el tercer cuartil que el 7% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda respectiva. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 21. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 19

20 .2. Evlución de indicadres seleccinads Cuadr 18 Evlución del númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Feb-1 Sistema 16,27,839 16,18,71 16,96,798 16,92,7 16,62,62 16,141,336 16,112,187 BBVA Bancmer 4,834,9 4,79,93 4,727,33 4,647,983 4,86,336 4,76,36 4,483,331 Banamex 4,69,838 4,479,384 4,36,67 4,331,26 4,39,42 4,22,23 4,364,934 Santander 2,24,6 2,216,114 2,221,9 2,234,964 2,273,198 2,367,47 2,36,881 BanCppel 1,16,12 1,8,29 1,31,642 1,6,691 1,8,831 1,1,69 1,128,8 Banrte-Ixe Tarjetas 999,9 1,11,61 1,32,1 1,37,61 1,37,386 1,69,29 1,7,191 HSBC 913,4 93, , , ,76 876,88 872,738 Banc Walmart 396, ,96 4,874 6,447 63,417 81,3 86,348 American Express 31,4 346, ,1 36,88 37,29 3,73 3,972 Inbursa 29,742 29, ,184 34, ,361 32,4 32,646 Sctiabank 381, , , ,1 373, ,369 31,647 SF Sriana 117,8 111, ,67 112,71 112,88 112, ,36 Banc Invex 6,723 74,9 77,2 86,378 89,16 92,41 96,296 Banregi 2,399 2,948 26,331 27,246 28,28 28,974 29,1 Banc del Bají 17,37 18,416 19,4 22,34 22,62 22,23 22,22 Crédit Familiar n. a. n. a. 2,314 21,26 19,684 18,8 18,2 Banca Afirme 13,896 14,6 14,927 1,22 1,928 16,91 17,267 CnsuBanc 1,71 1,494 1,1 1,836 11,347 12,38 12,361 Cuadr 19 Evlución del númer de tarjetas de ls clientes n ttalers Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Feb-1 Sistema 9,223,999 9,114,21 9,11,172 9,13,686 8,936,66 9,39,47 8,778,12 BBVA Bancmer 3,169,98 3,137,91 3,11,71 3,7,242 3,7,6 2,931,127 2,816,612 Banamex 2,2,671 2,212,16 2,186,387 2,11,981 2,,327 2,,81 2,7,822 Santander 1,183,644 1,191,318 1,24,239 1,199,62 1,217,36 1,3,864 1,28,993 BanCppel 692,3 66,7 686, ,677 7,86 83, ,9 Banrte-Ixe Tarjetas 63,78 94,49 617,9 61,64 611,43 623, ,46 HSBC 46,789 49,37 49, , ,83 431,1 422,96 Banc Walmart 199,849 26,37 221, , , , ,44 American Express 18,39 18,796 18,73 182,28 176, , , Inbursa 161,468 16,98 16,1 166,381 17, ,94 17,719 Sctiabank 187, ,3 183,6 182,92 182,19 179,34 16,69 SF Sriana 62,429 6,327 6,94 61,848 9,672 62,93 66,393 Banc Invex 31,79 32,339 33,739 36,437 37,71 37,837 38,967 Banregi 11,111 11,689 11,628 11,78 12,43 12,768 12,46 Banc del Bají 8,11 8,968 9,21 1,72 11,663 1,719 9,722 Crédit Familiar n. a. n. a. 14,143 12,436 11,474 1,781 1,22 Banca Afirme,8,762,89,3,881,849,77 CnsuBanc 4,77 4,624 4,6 4,66 4,836,214,611 Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 21. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 2

21 Cuadr 2 Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers (millnes de pess) Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Feb-1 Sistema 248, ,2 24,46 248,4 21,346 26,371 26,346 BBVA Bancmer 7,4 74,73 74,34 73,6 74,194 74,37 73,617 Banamex 79,6 76,26 7,836 77,1 79,93 81,4 81,881 Santander 38,237 37,89 38,7 39,11 39,87 42,337 39,86 BanCppel 4,7 4,483 4,686 4,917,13,96,614 Banrte-Ixe Tarjetas 17,38 16,79 17,366 17,8 18,242 19,4 19,671 HSBC 14,869 14,8 1,112 1,1 1,3 1,888 1,236 Banc Walmart 2,423 2,4 2,817 2,9 2,999 3,48 3,3 American Express 6,62 6,69 6,76 6,719 6,6 6,8 6,97 Inbursa 2,34 2,296 2,46 2,622 2,742 2,969 3,24 Sctiabank 4,974 4,723 4,83,33 4,867 4,886 4,417 SF Sriana Banc Invex ,89 1,148 1,161 1,27 1,31 Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Cuadr 21 Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes n ttalers (millnes de pess) Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Feb-1 Sistema 197,66 19,1 197, , ,37 23,26 198,792 BBVA Bancmer 7,27 69,82 69,77 69,263 69,694 69,16 67,498 Banamex,71 4,39 3,46 4,43 3,791 4,48 4,71 Santander 3,67 3, 3,736 3,889 31,162 33,492 3,994 BanCppel 3,77 3,93 3,761 3,91 4,81 4,72 4, Banrte-Ixe Tarjetas 13,842 13,72 14,277 14,394 14,82 1,29 1,86 HSBC 11,23 11,139 11,49 11,239 11,462 11,6 11,334 Banc Walmart 1,262 1,262 1,42 1,33 1,64 1,67 1,664 American Express 4,68 4,61 4,798 4,79 4,73 4,699 4,67 Inbursa 1,89 1,98 2,23 2,139 2,24 2,38 2,44 Sctiabank 3,1 3,36 3,44 3,66 3,47 3,1 3,14 SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 21. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 21

22 Cuadr 22 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes ttalers y n ttalers (pr cient) Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Feb-1 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Inbursa Sctiabank SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Cuadr 23 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes n ttalers (pr cient) Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Feb-1 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Inbursa Sctiabank SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 21. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 22

23 Cuadr 24 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes ttalers y n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Feb-1 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Inbursa Sctiabank SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Cuadr 2 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ag-14 Oct-14 Dic-14 Feb-1 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Inbursa Sctiabank SF Sriana Banc Invex Banregi Banc del Bají Crédit Familiar n. a. n. a Banca Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 21. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 23

24 .3. Infrmación básica referente a cada intermediari.3.1. BBVA Bancmer Cuadr 26 Estadísticas básicas de BBVA Bancmer (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,816,612 4,483,331 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 67,498 73,617 Tasa efectiva prmedi pnderada 3.4% 27.9% Tasa efectiva mediana 26.1% 24.3% Gráfica 6 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Gráfica 7 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 3.4% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers % 3.4% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 24

25 .3.2. Banamex Cuadr 27 Estadísticas básicas de Banamex (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,7,822 4,364,934 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,71 81,881 Tasa efectiva prmedi pnderada 28.1% 18.8% Tasa efectiva mediana 28.2% 17.1% Gráfica 8 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.1% 1 Gráfica 9 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.1% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 2

26 .3.3. Santander Cuadr 28 Estadísticas básicas de Santander (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 1,28,993 2,36,881 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 3,994 39,86 Tasa efectiva prmedi pnderada 2.7% 2.% Tasa efectiva mediana 24.3% 18.8% Gráfica 1 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 2.7% 1 Gráfica 11 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 2.7% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 26

27 .3.6. BanCppel Cuadr 29 Estadísticas básicas de BanCppel (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 742,9 1,128,8 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,,614 Tasa efectiva prmedi pnderada 6.% 2.2% Tasa efectiva mediana 6.% 6.% Gráfica 12 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Gráfica 13 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 6.% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers % 6.% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 27

28 Banrte-Ixe Tarjetas Cuadr 3 Estadísticas básicas de Banrte-Ixe Tarjetas (dats a febrer de 21) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 637,46 1,7,191 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 1,86 19,671 Tasa efectiva prmedi pnderada 3.2% 24.2% Tasa efectiva mediana 31.2% 21.6% Gráfica 14 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 3.2% Gráfica 1 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 3.2% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 28

29 .3.4. HSBC Cuadr 31 Estadísticas básicas de HSBC (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 422,96 872,738 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 11,334 1,236 Tasa efectiva prmedi pnderada 32.% 23.8% Tasa efectiva mediana 32.1% 24.7% Gráfica 16 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 32.% Gráfica 17 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers % 32.% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 29

30 .3.1. Banc Walmart Cuadr 32 Estadísticas básicas de Banc Walmart (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 226,44 86,348 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 1,664 3,3 Tasa efectiva prmedi pnderada 39.3% 19.8% Tasa efectiva mediana 38.% 2.3% Gráfica 18 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 39.3% Gráfica 19 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 39.3% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 3

31 .3.7. American Express Cuadr 33 Estadísticas básicas de American Express (dats a febrer de 21) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 171, 3,972 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,67 6,97 Tasa efectiva prmedi pnderada 34.3% 24.% Tasa efectiva mediana 36.6% 26.1% Gráfica 2 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 34.3% Gráfica 21 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 34.3% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 31

32 .3.8. Inbursa Cuadr 34 Estadísticas básicas de Inbursa (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 17,719 32,646 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 2,44 3,24 Tasa efectiva prmedi pnderada 28.9% 23.3% Tasa efectiva mediana 28.% 27.6% Gráfica 22 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.9% Gráfica 23 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.9% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 32

33 .3.9. Sctiabank Cuadr 3 Estadísticas básicas de Sctiabank (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 16,69 31,647 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 3,14 4,417 Tasa efectiva prmedi pnderada 33.6% 23.6% Tasa efectiva mediana 36.9% 28.3% Gráfica 24 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 33.6% Gráfica 2 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 33.6% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 33

34 .3.1. SF Sriana Cuadr 36 Estadísticas básicas de SF Sriana (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 66, ,36 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 33.9% 23.4% Tasa efectiva mediana 38.% 23.8% Gráfica 26 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 33.9% Gráfica 27 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 33.9% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 34

35 Banc Invex Cuadr 37 Estadísticas básicas de Banc Invex (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 38,967 96,296 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 812 1,31 Tasa efectiva prmedi pnderada 2.1% 32.3% Tasa efectiva mediana 9.4% 21.% Gráfica 28 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Gráfica 29 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 2.1% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers % 2.1% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 3

36 Banregi Cuadr 38 Estadísticas básicas de Banregi (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 12,46 29,1 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 27.8% 2.4% Tasa efectiva mediana 22.6% 21.% Gráfica 3 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.8% 1 Gráfica 31 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.8% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 36

37 Banc del Bají Cuadr 39 Estadísticas básicas de Banc del Bají (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 9,722 22,22 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 23.% 1.8% Tasa efectiva mediana 23.6% 19.1% Gráfica 32 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 23.% 1 1 Gráfica 33 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 23.% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 37

38 .3.. Crédit Familiar Cuadr 4 Estadísticas básicas de Crédit Familiar (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 1,22 18,2 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 9 7 Tasa efectiva prmedi pnderada 8.% 49.3% Tasa efectiva mediana 6.4% 9.% Gráfica 34 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Gráfica 3 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers % 8.% % 8.% 7+ Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 38

39 Banca Afirme Cuadr 41 Estadísticas básicas de Banca Afirme (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas,77 17,267 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 33.9% 3.4% Tasa efectiva mediana 4.9% 28.% Gráfica 36 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Gráfica 37 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 33.9% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers 2 3.4% 33.9% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 39

40 CnsuBanc Cuadr 42 Estadísticas básicas de CnsuBanc (dats a febrer de 21) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas,611 12,361 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada.1%.1% Tasa efectiva mediana 8.% 8.% Gráfica 38 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Gráfica 39 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 1 9.1%.1% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers %.1% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 4

41 6. Apéndice: Infrmación metdlógica Este reprte incluye infrmación básica de tasas de interés efectivas, cmisines anuales, númer de tarjetas de crédit y sald de crédit trgad a través de tarjetas. El cst del crédit se mide a través de la tasa de interés efectiva (implícita) (TE i ) anual que cbra el intermediari al acreditad i. La TE i, se btiene de dividir ls intereses cbrads en el mes (mi i ) entre el sald prmedi del crédit (S i ) a la fecha de crte del mes. El resultad se multiplica pr un factr que resulta de dividir ls 36 días del añ entre el númer de días efectivamente transcurrids (DET) en el mes crrespndiente. Así, para el individu i: TE i = mi i S i 36 DET Cn la distribución del sald de crédit trgad para cada nivel de tasas, se generan indicadres estadístics que permiten apreciar las tasas a las que, en prmedi, cada institución trga crédit. Ests indicadres sn la tasa de interés prmedi pnderada pr el sald y la tasa de interés mediana 1. La Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada se btiene de la siguiente manera: Se define ρ i = S i ; i S i TE prmedi pnderada = TE i ρ i Para btener las TE crrespndientes a las institucines se siguen ls criteris siguientes: (a) Se incluye slamente a ls clientes que se encuentran al crriente en sus pags, es decir, se excluye la cartera de ls atrasads mrss; (b) Se incrpran al cálcul las tarjetas de crédit de aceptación generalizada y n se incluyen a las que sól pueden utilizarse en cmercis específics; (c) Se cnsideran slamente tarjetas trgadas a persnas físicas, excluyend las tarjetas empresariales y las que se trgan a funcinaris y empleads de la institución; (d) Se incluyen tarjetas que tengan un sald psitiv a tasa nrmal prmcinal; (e) La TE se calcula distinguiend entre el sald trgad cn y sin prmcines; (f) Se identifica la cartera crrespndiente a ls clientes ttalers y a ls n ttalers. Ls indicadres estadístics mencinads se btienen tant para ls tarjetahabientes que acarrean una deuda a través del tiemp y que pagan intereses pr n liquidar dicha deuda cada mes (cncids cm n ttalers 11 ), cm para tds ls usuaris de tarjeta de crédit, l que incluye i bancari. 1 Es la tasa de interés que divide el sald de crédit trgad en ds segments del mism mnt. 11 En este reprte se usan estas denminacines prque se han vuelt de us cmún en el medi Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 41

42 también a ls clientes que cada mes pagan la deuda en su ttalidad (cncids cm ttalers ). En ambs cass el mnt del crédit incrpra la cartera trgada a tasas de interés prmcinales, inclus a tasa cer. Se muestra también el númer de tarjetas 12 y el sald de crédit trgad 13 cncedid pr cada intermediari. Ests indicadres se presentan tant para el cnjunt de tarjetas de crédit (td el sistema), cm para cada intermediari. Existen institucines cn un númer muy pequeñ de clientes, sbre td en sus prducts nuevs, l que se traduce en una carencia de masa crítica en la cartera generand así una elevada vlatilidad en sus tasas y pueden cnducir a cmparacines inadecuadas. Pr ell, se decidió n incluirlas en este reprte hasta que representen alrededr del. pr cient del ttal de clientes y sus dats sean estables pr un perid de al mens ds bimestres 14. Adicinalmente, cn el fin de que ls usuaris de la infrmación aprecien que ls intermediaris trgan crédit a diferentes tasas de interés, se presentan ds gráficas para cada institución que cntienen las distribucines de ls mnts de crédit trgad a cada nivel de tasas. Las gráficas cntienen infrmación de la cartera ttal, incluyend a ls clientes ttalers y n ttalers. Ambas gráficas presentan distribucines relativas; en la primera gráfica, cada barra indica la fracción del sald ttal de crédit que el intermediari trga a esa tasa de interés en particular; pr l tant, el área de la gráfica en su cnjunt suma 1 pr cient. La segunda gráfica acumula el prcentaje del sald de crédit trgad a cada nivel de tasa de interés, al llegar a la tasa de interés más alta, el sald de crédit trgad alcanza un valr del 1 pr cient. 12 El númer de tarjetas reprtad n cincide cn ls de tarjetas emitidas y tarjetas utilizadas que el Banc de Méxic presenta en la liga uadr=cf26&sectr=21&lcale=es, debid a que en este reprte se excluyen las tarjetas que registran atrass en sus pags, así cm las adicinales. 13 Este cncept crrespnde al mnt prmedi diari del crédit recibid incluyend prmcines a meses sin intereses. 14 En esta situación se encuentran ls prducts de CrediSctia, Mifel, Famsa y Fundación Dndé. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 42

43 Nviembre 21 Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 21 43