El reto del crecimiento económico y la generación de empleo

Transcripción

1 El reto del crecimiento económico y la generación de empleo 29 de octubre de 2014 Esteban Piedrahita Presidente 1

2 Plan de presentación 1. Coyuntura económica regional 2. Análisis sobre el desempleo en Cali 3. Finanzas Públicas 4. Encuesta Ritmo Empresarial (2014-I) 5. Perspectivas sobre competitividad regional 2

3 Coyuntura económica regional 3

4 Después de un período de bajo crecimiento, la economía del Valle ha tenido ha venido creciendo bien desde 2011 Crecimiento (%) del PIB, principales departamentos ,5 3,3 2,2 2,5 1,7 0,7 2,1-0,6 6,4 3,6 3,3 1,6 0,0-0,4 8,2 5,7 5,6 4,5 4,4 7,2 6,1 4,1 4,3 4,4 4,7 4,9 3,7 3,8 0,8-0, Valle Bogotá Antioquia Santander Atlántico Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali 12

5 El sector que más jalonó el PIB del Valle del Cauca en 2013 fue la construcción (25,7%), seguido de electricidad, gas y agua (10,9%) 25,7 Variación (%) Principales ramas de actividad, PIB Valle del Cauca 2012/ ,9 4,3 4,3 3,8 2,3 1,1-1,4 Construcción Electricidad, gas y agua Servicios comunales y personales Establecimientos financieros Comercio Agricultura Transporte y comunicaciones Industria Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali 13

6 En el primer semestre de 2014, la producción industrial en Cali* registró un crecimiento de 2,4% a.a., superior al de Bogotá (-1,1%) y Medellín (-3,2%) Variación (%) Producción Industrial por Departamentos Acumulado II trimestre Cali Medellín Bogotá Santanderes B/quilla 9,7 5,86,0 6,5 4,64,4 4,0 4,2 2,5 2,5 3,2 1,9 2,5 2,4 2,8-1,5-0,3-1,3-1,2-5,1-1,2-4,6-0,9-1,1-3, Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira 14

7 El crecimiento de la producción industrial en Cali en 2014-S1 estuvo liderada por los sectores de alimentos (13,3%), molinería (11,8%) y hierro y acero (8,9%) Variación a.a. (%) Producción Industrial Cali * I semestre 2013/2014 Alimentos Molinería y almidones Hierro y acero Químicos Confiteria y cacao Maquinaria y aparatos eléctricos Papel y cartón Confecciones Otros Farmacéuticos Bebidas Caucho y plástico Detergentes y jabones -5,8-3,3-3,6-3,8 3,5 3,4 3,1 5,2 6,0 6,7 8,9 13,3 11,8 Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira 15

8 El consumo de energía eléctrica en el Valle del Cauca acumulado a septiembre de 2014 se incrementó 2,5% a.a., por encima de Antioquia (2,2%) y Bogotá (1,2%)* Consumo acumulado de Energía Eléctrica (GWh) Principales departamentos y Cauca Ene - Sept 2013 Ene - Sept 2014 Valle del Cauca Bogotá Antioquia Cauca Fuente: XM. S.A. E.S.P. Cálculos Cámara de Comercio de Cali * En el Cauca creció 6,7% ** La demanda de energía no regulada corresponde a la demanda industrial, comercial y alumbrado público. 16

9 El volumen de producción de concreto en el primer semestre de 2014 para obras civiles en el Valle del Cauca registró un crecimiento de 40,2% a.a. Concreto producido por la industria (miles M3) destinado a obras civiles, principales departamentos % % +52% % +43% Sem I 2012 Sem I 2013 Sem I 2014 Valle del Cauca Bogotá Antioquia Santander Atlántico Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali 17

10 Las ventas de unidades de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante enero agosto de 2014 aumentaron 28,0% a.a. Los lanzamientos aumentaron 51,7% para el mismo periodo, el mayor crecimiento entre los principales departamentos Lanzamiento y Ventas de vivienda Nueva Principales Departamentos Ene - Ago 2014 Departamento Lanzamientos Participación (%) Var (%) Unidades Ventas Participación (%) Var (%) Unidades Valle del Cauca ,5 51, ,9 28,0 Bogotá ,3 2, ,6 7,6 Antioquia ,3-15, ,9-12,5 Santander ,6-21, ,6-38,4 Fuente: Coordenada Urbana Elaboración Cámara de Comercio de Cali 18

11 En los municipios más cercanos a Cali, se han vendido gran parte de las unidades de vivienda. En Jamundí, Palmira, Candelaria y Yumbo se concentra 60,0% de las unidades vendidas en el área de influencia de Cali Unidades de Vivienda Nueva Vendidas por subzona Ene-Sep 2014 Subzona Unidades Cali Jamundí Palmira Candelaria Puerto tejada 471 Yumbo 457 Total Fuente: Coordenada Urbana Elaboración Cámara de Comercio de Cali 19

12 Los precios de la vivienda nueva en Cali han crecido a un ritmo menor que en las principales ciudades del País, aunque comienzan a recuperarse Índice precio de vivienda nueva principales ciudades (2006 = 100) 286,2 235,9 211,8 188,8 180, IV 2007-I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II 2009-III 2009-IV 2010-I 2010-II 2010-III 2010-IV 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II Cali Bogotá Medelín Bucaramanga Barranquilla Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali 23

13 Los créditos de vivienda son los que registran mayor crecimiento a junio de 2014 (22,9%) frente al mismo periodo del año anterior Crecimiento de la Cartera del Sistema Financiero* Valle del Cauca Var. (%) II trimestre ( ) Crédito y Leasing Comercial 12,4 15,4 16,9 Microcreditos Crédito y Leasing de Consumo 1,4 6,6 11,5 11,5 10,3 18, Vivienda 22,9 20,9 21,1 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Elaboración Cámara de Comercio de Cali *No incluye información de Instituciones Oficiales Especiales 24

14 En términos per cápita, el Valle del Cauca incrementó 14,4% su cartera neta a junio de 2014 comparado con igual periodo de 2013 y tiene amplio margen de crecimiento Saldo Cartera Neta per cápita del Sistema Financiero* Principales Ciudades (COP Millones) II trimestre ,5% 7,4 5,9 5,1 5,0 8,5 6,9 15,3 15,8 14,4 % 15,9 14,4 % 5,9 16,4 % 5, Bogotá Antioquia Atlántico Valle del Cauca Santander Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Elaboración Cámara de Comercio de Cali *No incluye información de Instituciones Oficiales Especiales 25

15 El valor de las exportaciones regionales no ha seguido la tendencia decreciente nacional. Esto a pesar de los bajos precios del azúcar en los mercados internacionales 4.314, ,8 Exportaciones por Departamento de Origen (USD millones) Enero - Agosto ,6-15,6% 2.570, ,1-4,4% 2.078, , ,0 1,0% 1.406,2 193,1 42,6% 168,7 240,6 769,2 909,7-1,8% 893,1 480,2 7,3% 734,0 787,4 Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cauca* Atlántico Santander Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Los productos que más contribuyeron a este crecimiento fueron azúcar, café, papel y cartón 27

16 Un aumento importante en las exportaciones a Venezuela compensó la caída en despachos a otros mercados Exportaciones del Valle del Cauca según destino (USD millones) Enero - agosto ,6 265,2 255,1 228,0 230,5 290,1 251,4 175,2 180,7 116,8 180,6 176,4 150,6 73,9 70, Venezuela Ecuador Perú EE.UU. Chile Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali 29

17 El valor de las importaciones del Valle del Cauca en enero-agosto de 2014 aumentó 15,3% a.a. Los bienes de consumo duradero (96,4%) y de capital para la industria (42,0%) han sido los de mayor dinámica Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien (USD FOB Millones). Enero agosto de 2013 y ,3% 1.318, , , ,4% -4,7% 42,0% 15,0% 300,3 302,5 594,1 520,7 529,3 504,3 318,1 277,4 393,9 312,2 226,9 261,0-11,5% 208,6 206,8 183,1 108,9 98,7 130,6 Materias primas para industria Bienes consumo duradero Bienes consumo no duradero Bienes capital para industria Equipo de Transporte Materias primas para agricultura *Otros Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali * Otros: Materiales para la construcción, bienes de capital para la agricultura, etc 31

18 El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón entre enero y agosto de 2014 aumentó 6,4% a.a. Pasajeros (miles) por Aeropuerto * Enero-agosto 2013/2014 8,0% ,2% ,4% ,4,% Bogotá - El Dorado Rionegro - Jose M. Córdoba Cali - Alfonso Bonilla Aragón B/quilla - E. Cortissoz Fuente: Aerocivil Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Nacionales + Internacionales 34

19 El ICC registrado en Cali en septiembre de 2014 sigue resaltando el optimismo de los consumidores caleños frente al desempeño de la economía, siendo superior al registrado en septiembre de 2013 y 2012 Índice de Confianza del Consumidor (ICC Balance) septiembre ,5 30,2 31,9 28,1 25,4 26,9 20,4 14,7 12,7 13,0 12,9 3,7 Bogotá Medellín Cali Barranquilla Fuente: Fedesarrollo Elaboración Cámara de Comercio de Cali 35

20 En consumo de los hogares en Cali registra una tendencia creciente destacada en los últimos dos meses Crecimiento (a/a %) Gasto Promedio de los Hogares Ago 2013-Sep ,0 13,0 12,0 11,0 10,0 11,6 10,8 10,6 10,1 9,0 8,0 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 Medellín Barranquilla Bogotá Cali Fuente: Raddar Cálculos Cámara de Comercio de Cali 38

21 Numero de empresas constituidas ene-sept 2013/ El número de sociedades constituidas en la CCC entre Ene-Sept 2014 aumentó 14,8% a.a Número de sociedades constituidas y participación (%) según sector económico Ene Sep 2014 De las empresas creadas entre ene-sep de 2014, 50,8% se encuentran en el sector servicios y 22,7% en el sector comercio. Construcción ,7% Industria ,2% Los demás 109 2,7% Servicios ,8% Fuente: Cámara de Comercio de Cali Comercio ,7% 43

22 Análisis sobre el Desempleo en Cali 45

23 La coyuntura económica mundial a partir de 2009 y la estructura productiva del Valle han limitado la velocidad de generación de empleo en Cali La menor capacidad de las empresas del Valle para diversificar los destinos de sus exportaciones tras las restricciones impuestas por Venezuela desde 2008 y Ecuador en 2013 ha limitado sus planes de expansión (entre ellas varias multinacionales) La revaluación del peso a partir de 2009 redujo los ingresos por concepto de remesas y exportaciones para los hogares y empresas del Departamento La recesión en varios países de la UE y EE.UU. incentivó el retorno de muchos Vallunos al mercado laboral (repatriación y reducción de ingresos en los hogares por remesas) A diferencia de otros commodities, el azúcar registró una desaceleración anticipada en sus precios internacionales 46

24 Desde 2010, el comportamiento del desempleo en Cali se deslindó del comportamiento nacional Tasa de desempleo (%) junio agosto ( ) ,2 Cali ,5 Medellin 9,3 Bogotá 8,4 B/quilla 7,1 B/manga Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali 47

25 Cali ocupa una proporción bastante menor de su población en edad de trabajar que Bogotá y B/manga, pero ligeramente mayor a la de B/quilla Tasa de Ocupación (%) Principales Ciudades junio-agosto ( ) 66,1 Bogotá 65,5 B/manga ,7 Medellin 57,4 Cali 57,0 B/quilla Cali Bogotá Medellin Barranquilla Bucaramanga Fuente: DANE Cálculos Cámara de Comercio de Cali 49

26 A pesar del mal desempeño en generación de empleo, los resultados en calidad del empleo son los mejores del país 65 Tasa de Informalidad (%) Principales Ciudades junio-agosto ( ) ,0 B/manga 52,4 B/quilla 45 45,6 Cali 44,0 Bogotá 43,6 Medellin Cali Bogotá Medellin Barranquilla Bucaramanga Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali 50

27 La mayor formalidad laboral se ha apalancado en la creación de nuevos puestos de trabajo. El número de empleados particulares en agosto de 2014 creció 10,4% a/a Variación (a/a %) Número de ocupados como empleados particulares junio-agosto ( ) Medellin Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali 10,4 Cali 7,1 Medellin 7,0 Barranquilla 2,8 2,3 Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali 53

28 El número de trabajadores Afiliados a las Cajas de Compensación Familiar en el Valle del Cauca a agosto de 2014 se incrementó 11,7% a.a. Trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar Comparativo a agosto ( ) Departamentos Valle del Cauca Bogotá Antioquia Atlántico TRABAJADORES AFILIADOS* Var (a/a %) / / ,7 15, ,3 13, ,5 17, ,3 18,8 Fuente: Superintendencia del subsidio familiar Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye: dependientes, pensionados, facultativos, por fidelidad y voluntarios 54

29 El período de alto desempleo relativo del Valle coincide con años de fortaleza sostenida del peso TRM diaria (ene/2012 sep/2014) Promedio : COP/USD Promedio : COP/USD Promedio : COP/USD ene/02 abr/02 jul/02 oct/02 feb/03 may/03 ago/03 dic/03 mar/04 jun/04 sep/04 ene/05 abr/05 jul/05 nov/05 feb/06 may/06 ago/06 dic/06 mar/07 jun/07 oct/07 ene/08 abr/08 jul/08 nov/08 feb/09 may/09 sep/09 dic/09 mar/10 jun/10 oct/10 ene/11 abr/11 ago/11 nov/11 feb/12 may/12 sep/12 dic/12 mar/13 jul/13 oct/13 ene/14 abr/14 ago/14 Fuente: BanRep Elaboración Cámara de Comercio de Cali 55

30 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Desde 2009 las curvas de internacionalización del Valle y Antioquia se separan Participación de las Exportaciones (%) en el PIB Departamental ( ) 16,2 10,6 18,9 8,8 4, Valle del Cauca Antioquia Fuente: DANE Elaboración Cámara de Comercio de Cali 58

31 El valor de las exportaciones de Antioquía en lo corrido de 2014 fue USD millones, de los cuales 31,4% corresponden a exportaciones de oro Exportaciones de Antioquía por Cap. del Arancel. Enero a Agosto de 2014 (Part. %) Productos Metálicos 3,3% *Otros 9,6% Material de Transporte 6,2% Oro* 31,4% Alimentos 9,4% Químicos y Caucho 9,6% Textiles y Confecciones 10,3% Agropecuario 20,2% Fuente DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Comprende oro, oro platinado, semialambrado, chapado y desperdicios y desechos 61

32 En los últimos 13 años el precio internacional del Oro prácticamente se multiplicó; el del Azúcar creció 57,9% 700 Índice de precios internacionales de oro y azúcar (enero 2001 septiembre 2014) , ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul ,9 Oro Azúcar Fuente: Banco Mundial Cálculos Cámara de Comercio de Cali 62

33 Al primer semestre de 2014, el valor en USD de las remesas a Colombia se redujo 10,2% frente al mismo periodo de Las remesas al Valle del Cauca durante este periodo fueron de USD 550 millones, 1,1% más que en el mismo periodo de 2013 Remesas por departamentos (USD millones). I Semestre de 2014 Valle del Cauca 550,1 544,4 541,9 Antioquia Cundinamarca Risaralda Quindío Atlántico 74,9 74,0 77,7 70,2 89,9 90,5 306,4 317,2 293,7 270,3 285,2 262,5 181,0 199,8 211, Fuente: BanRep Cálculos Cámara de Comercio de Cali 64

34 Frente a 2009-TI, el valor de las remesas giradas al Valle durante 2014-II se redujo 7,7% en dólares, 26,8% en pesos nominales y 36,2% en términos reales COP Miles de Millones Remesas recibidas por el Valle del Cauca I trim 2009 II trim 2014 (USD COP) USD Millones COP Remesas COP Remesas Real USD Remesas Fuente: BanRep Cálculos Cámara de Comercio de Cali 66

35 Finanzas Públicas 71

36 El Presupuesto de Inversión Nacional regionalizado del Valle del Cauca para 2015 se incrementó 32,0% (COP millones), superior al crecimiento en las principales regiones Departamento Presupuesto de Inversión Regional (COP Billones) 2014 (COP Billones) 2015 (COP Billones) Part % PIB Nacional 2015 Var % Valle del Cauca 2,1 2,7 5,6 32,0 Atlántico 1,4 1,7 3,5 23,5 Antioquia 3,1 3,5 7,1 10,7 Bogotá 4,2 4,8 9,7 13,9 Santander 1,7 1,8 3,6 3,1 Fuente: DNP Elaboración Cámara de Comercio de Cali 72

37 En términos per cápita, el Valle del Cauca es de los departamentos que menos recibe recursos provenientes del Sistema General de Regalías Asignación de Regalías per cápita 2012 y COP Casanare Meta La Guajira Córdoba Nariño Norte de Santander Santander Atlántico Antioquia Valle del Cauca Bogotá Fuente: Sistema General de Regalías DNP Elaboración Cámara de Comercio de Cali 76

38 Ingresos Corrientes del Valle del Cauca Ene-sep 2014 (COP millones) Transferencias Tributarios Los ingresos del Depto. Del Valle entre enero y septiembre de 2014 fueron COP millones Sistema General de Regalías No tributarios Fuente: Gobernación del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de Comercio de Cali Ingresos tributarios del Valle del Cauca Ene-sep 2014 (%) Vehiculo automotor 20,2 Otros 0,5 Cigarrillo y tabaco 8,4 Licores 10,3 Los ingresos tributarios del Valle del Cauca entre enero-septiembre de 2014 crecieron 13,6% (a/a), impulsados por el recaudo de impuestos automotor, cerveza, estampillas e impuesto de registro Cerveza 22,1 Estampillas 18,0 Sobretasa gasolina 8,3 Imp. de registro 12,1 Fuente: Gobernación del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de comercio de Cali 77

39 Durante la última vigencia fiscal (2013), el Valle del Cauca logró un indicador de 51,1%, 3,9 puntos porcentuales por debajo del límite de la primera categoría donde se encuentra actualmente y sólo 1,1 por encima de la categoría especial a la cual espera regresar en 2015 Indicador de Ley 617 para el Valle del Cauca (COP millones) CONCEPTO Gastos de funcionamiento ,296 ICLD* ,539 Relación porcentual (%) GF**/ICLD 53,0 53,7 54,7 53,6 51,1 Límite Ley 617 (%) 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 Diferencia 3,0 3,7 0,3 1,4 3,9 Fuente: Gobernación del Valle del Cauca Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Ingresos Corrientes de Libre Destinación **Gasto de Funcionamiento 78

40 Ingresos Municipio de Cali Ene-sep ( ) COP miles de millones Total ,5% Los ingresos del municipio de Cali entre enero-septiembre de 2014 fueron COP 2,0 Billones, 10,5% a.a. Ingresos de Capital ,4% Ingresos Corrientes ,7% Ingresos Corrientes Municipio de Cali Ene-sep (COP miles de millones) Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali - Elaboración Cámara de Comercio de Cali La actualización catastral y el papayazo tributario han permitido que los ingresos tributarios del municipio aumenten 12,6% a.a. El pago de la cuota de Auditaje de Emcali ha impulsado el crecimiento de los ingresos no tributarios ,6% 719 Ingresos tributarios 943 4,3% 984 Ingresos no tributarios Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

41 Encuesta Ritmo Empresarial (2014-I) 82

42 El 62,7% de los empresarios manifestaron que el valor de sus ventas aumentaron o se mantuvieron iguales durante el primer semestre de 2014 frente al segundo semestre de 2013 Comportamiento valor total de las ventas I semestre de 2014/II semestre de 2013 (%) Servicios 32,6 29,2 38,2 Industria 36,4 32,3 31,3 Comercio 34,0 22,0 44,0 Total* 35,1 27,6 37,3 Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería 83

43 Las perspectivas para el segundo semestre son positivas: el 68,6% de los Afiliados considera que sus ventas aumentarán respecto al primer semestre de 2014 Perspectivas de ventas II semestre de 2014/I semestre de 2014 (%) Servicios 74,2 20,2 5,6 Industria 69,7 26,3 4,0 Comercio 68,0 23,0 9,0 Total* 68,6 23,9 7,5 Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería. 85

44 El 28,6% de los Afiliados aumentará su plata de trabajadores en el segundo semestre de 2014, lo que contribuirá a seguir reduciendo la tasa de desempleo local Perspectivas número de trabajadores II semestre de 2014/ I semestre de 2014 (%) Servicios 31,5 60,7 7,9 Industria 34,3 63,6 2,0 Comercio 16,0 75,0 9,0 Total* 28,6 64,9 6,5 Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería. 86

45 Para los Afiliados el mercado interno aun es su principal mercado: (Valle del Cauca (81,5%) y Resto de Colombia (16,9%). La industria es la de mayor presencia internacional, dirige el 3,6% de sus ventas al exterior Mercados I semestre de 2014 (%) 83,3 74,2 88,6 81,5 22,3 16,6 16,9 10,3 0,2 3,6 1,1 1,6 Comercio Industria Servicios Total* Valle del Cauca Resto de Colombia Internacional Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería. 87

46 El 78,9% de los empresarios esperan que el Valle del Cauca, su principal mercado, se encuentre igual, mejor o mucho mejor durante los próximos seis meses Situación económica del Valle del Cauca en los próximos 6 meses (%) Servicios 14,6 46,1 34,8 4,5 Industria 13,1 48,5 32,3 5,1 1,0 Comercio 12,0 35,0 41,0 10,0 2,0 Total* 12,4 42,9 36,0 7,8 0,9 Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería. 88

47 Perspectivas sobre competitividad regional 89

48 En Buenaventura se están adelantando inversiones que elevarán su capacidad portuaria Plan de Inversiones año Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A: USD Principales proyectos: Construcción Muelle 1 - USD22 millones Reforzamiento Estructural de Muelles 2, 7 y 8 con Pilotes - USD20 millones Dragado de Profundización Dársena de Maniobras USD10 millones Segunda Fase Terminal de Contenedores de Buenaventura - Tcbuen Inversión: USD100 millones para ampliar su capacidad de operación de TEUS a 600,000 TEUS al año 90

49 En Buenaventura se están adelantando inversiones que elevarán su capacidad portuaria Puerto de Aguadulce. Finalizada construcción de la vía de acceso. 21 Km. Avanza dragado de profundización bahía de aguadulce, proyección muelles, plantación pilotes. Dragadores Jan de Null Inversión 1ra fase: USD 180 millones Fuente: Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca 91

50 Buenaventura Corredor Competitivo Doble calzada Buenaventura Buga Longitud: 118,4 km Tramo 1: Citronela - Zaragoza: 16 octubre debe estar licenciado (67% Avance) Tramo 4: Loboguerrero Cisneros en octubre se habilita paso por 4 túneles (5 km) Túnel 8: Afectaciones en 21 viviendas Tramos 2 y 3: Zaragoza Triana Cisneros: 1era semana octubre termina plazo de consulta previa La obra reduce el tiempo en 45 minutos Inversión Total: COP 3,0 billones Contratada: COP 1,8 billones Ejecutada: COP 1,1 billones (63%) Avance físico 52% Extremos sin contratar 15 km (B/ventura-Citronela) 7,4 km (Mediacanoa-Buga) Tramo Invías requiere COP 615 mil millones 92

51 Vía Mulaló - Loboguerrero Inversión estimada COP Billones1,47 Longitud 31 km Ahorro: 53 km de recorrido (1 hora hacia/desde puerto) Reducción de 340 metros de altura Fuente: Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca Fuente de imagen: ETC 93

52 Ferrocarril del Pacífico La carga movilizada a través del Ferrocarril del Pacífico creció 61,3% enero-agosto de 2014 frente a 2013 En 2014, la meta es movilizar alrededor de 80 mil ton mensual Volumen de carga movilizada por Ferrocarril del Pacífico (miles ton) agosto 2012/14 20,4 23,6 2,2 3,1 3,3 4,5 4,7 7,4 7,9 9,6 7,2 8,1 8,1 8,7 10,4 10,5 7,4 6,1 6,4 12,2 10,2 8,8 7,1 12,9 13,6 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI Elaboración Cámara de Comercio de Cali 94

53 Modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Esta obra contempla un nuevo edificio donde operará la terminal internacional. Inversión estimada $ millones 95

54 Desarrollo y educación digital para todos Pedagogía Comunidad Educativa Sostenibilidad Tecnología 96

55 Con las siguientes metas y componentes financiados Computadores en el aula 2050 Tablero digital Interactivo y Unidad carga 2050 Aulas con Conectividad 6718 Docentes formados y acompañados 6718 Docentes con Computador 338 Sedes con adecuación eléctrica y datos Cali Cali SGR VDR Referencias: 9 65 Anotaciones VDR 35 del texto 5 48 SGR 431 VDR 48 SGR 430 SGR MEN SGR Cali Cali 2070 VDR VDR VDR CPE 7504 Cali 8800 SGR

56 98

57 Avances Lifetime English: plan de choque con 400 estudiantes de grados 10 y 11 de 5 IE oficiales English Together (con 16 colegios privados bilingües voluntarios) : 920 estudiantes de 14 IE oficiales Conversation Clubs (con 8 universidades y centro de idiomas voluntarios) : 560 estudiantes y 280 maestros de 14 IE oficiales Masterful English: 280 maestros de 14 IE oficiales 99

58 Las 5 Iniciativas Cluster lideradas por la Cámara de Comercio de Cali PROTEINA BLANCA 300 empresas Ventas en 2013 de USD 2,1 Billones Crecimiento en Ventas 2012/13 9,9% EXCELENCIA CLINICA 524 empresas Ventas en 2013 USD 3,2 Billones Crecimiento en Ventas 2012/13 11,9% BIOENERGÍA empresas Ventas en 2013 USD 1,7 Billones Crecimiento en Ventas 2102/13-5,2% MACROSNACKS 174 empresas Ventas en 2013 USD 2,7 USD Billones Crecimiento en Ventas 2012/13-1,3% BIENESTAR & CUIDADO PERSONAL 194 Empresas Ventas en 2013 USD 1,4 Billones Crecimiento en Ventas 2012/13 8,5% 100

59 La producción acumulada de enero - agosto de carne de cerdo, pollo y huevo en el Valle del Cauca registró un crecimiento promedio de 13,7%, 7,4% y 6,8%, respectivamente entre 2009 y 2014 Crecimiento promedio (%) producción carne de cerdo ene ago 2009/14 13,7 Crecimiento promedio (%) producción carne de pollo ene ago 2009/14 7,4 5,2 7,8 2,4 3,2 Bogotá Antioquia Valle del Cauca C/marca S/tander Valle Crecimiento promedio (%) producción de huevo ene ago 2009/14 6,8 2,7 3,8 C/marca S/tander Valle Fuente: Fenavi y Asoporcicultores Cálculos Cámara de Comercio de Cali 101

60 Cluster de Excelencia Clínica 2 de las 15 mejores clínicas de América Latina en 2014 están ubicaron en el Valle del Cauca (ranking América Economía) El Valle del Cauca es el segundo mayor productor nacional de farmacéuticos y medicamentos (13% de la producción nacional) El Departamento cuenta con la farmacéutica de capital nacional más grande del país (Tecnoquímicas), además de Lafrancol Colombia es el sexto país donde más se practican cirugías estéticas, según la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos Estéticos Grandes farmacéuticas de capital extranjeros operan desde el Valle del Cauca (Baxter, Bristol Myers Squibb) 105

61 Participación (%) cogeneración nacional por departamentos Cauca 25% Risaralda 15% Valle del Cauca 60% En 2013, 7 ingenios ubicados en el Valle del Cauca representaron el 60% de la cogeneración nacional En 2011, el Valle del Cauca representó 61,9% de la producción nacional de etanol Participación (%) producción nacional de etanol por departamentos Valle del Cauca 61,9% Cauca 31,1% Risaralda 7,0% Meta 0,1% Fuente: XM S.A y UPME Cálculos Cámara de Comercio de Cali 106

62 Durante el periodo Ene - Ago de 2014, la molienda de caña registró un aumento de 19,7% a.a. La producción de azúcar (21,0%) y etanol (2,4%) Caña molida y producción de azúcar ene ago millones de toneladas Producción de alcohol carburante ene ago , millones de litros 13,7 15,4 14,6 13,4 16,0 206,0 211,9 240,8 259,0 265,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1, Caña molida Azucar Fuente: Asocaña - Elaboración Cámara de Comercio de Cali 107

63 La capacidad instalada en la cogeneración del sector azucarero seguirá su tendencia ascendente Capacidad Instalada de Cogeneración del Sector Azucarero (MW) * 2016* 2017* Fuente: Asocaña - Elaboración Cámara de Comercio de Cali 108

64 La Industria de Macrosnacks en la región, cuenta con importantes empresas representativas en el País En el Valle del Cauca está ubicada la principal empresa de confitería del País Comestibles Aldor, es la primera empresa de Colombia con planta industrial en África, sus productos llegan a más de 80 países Mondelez es el primer productor y exportador de chicles del país Yupi está ampliando su planta en el Cauca y proyecta duplicar sus ingresos a 2017 El Valle tiene un sector de empaques altamente sofisticado integrado por empresas nacionales e internacionales Los principales proveedores de edulcorantes para la industria de Macrosnacks son los ingenios azucareros ubicados en el valle geográfico del río Cauca (10 en el Valle) 109

65 Las exportaciones de Macrosnacks en el Valle del Cauca crecieron 22,5% en 2013 frente a 2012 Entre el primer semestre de 2014 y 2013: Las exportaciones de bombones, caramelos y confites crecieron 18,9% Las exportaciones de maní y nueces crecieron 73,6% Tasa de crecimiento (%) de ventas de las empresas más dinámicas del Cluster de Macrosnacks 2012/13 Del Alba Productora de jugos Té Hindú Mondelez Manitoba La Locura Harinera del Valle 10,3 7,3 14,8 14,4 14, ,7 Colombina 1,7 Fuente: DANE y Supersociedades Cálculos Cámara de Comercio de Cali 110

66 Bienestar y Cuidado Personal El cluster en el Valle del Cauca agrupa 208 empresas las cuales registraron USD 1,6 billones en ventas en 2013 La industria de productos de Cuidado Personal (cosméticos) en el Valle del Cauca creció 7,1% en 2013 en comparación con 2012 El Valle y Cauca (13% de la población nacional), aportan el 30% (US$152 MM) de las exportaciones colombianas de cosméticos y productos de aseo Grandes multinacionales como Johnson & Johnson, Colgate Palmolive, Unilever y Reckitt Benckiser se encuentran asentadas en la Región Empresas de capital nacional como Recamier, Belleza Express y Tecnoquímicas crecieron en promedio 11,4% en 2013 El Departamento ha desarrollado una fuerte industria de empaques y gráficas que sirve de apoyo al Cluster 111

67 Nuevo cluster de servicios en el Sur de Cali Zonamérica (1ra ZF de servicios de AL) 112

68 Nuevo cluster de servicios en el Sur de Cali Zonamérica proyecta generar empleos de alta calidad, metros cuadrados de construcción en 30 hectáreas 113

69 El reto del crecimiento económico y la generación de empleo 29 de octubre de