Cadenas de Valor en la Alianza del Pacifico Situación, obstáculos y perspectivas

Transcripción

1 Cadenas de Valor en la Alianza del Pacifico Situación, obstáculos y perspectivas Madrid, 11 de Febrero de 2016 Alejandro Álvarez von Gustedt Representante del BID en Europa

2 Cadenas Globales de Valor: Comercio Intra-Industrial Intra-industry trade (manufactures) Source: INT/IDB based on data from Comtrade

3 Cadenas Globales de Valor: Inversion Directa Extranjera Circles (size): number of parent companies in that country that own vertical subsidiaries in other countries Lines (thickness): number of vertical subsidiaries between each parent country and a host country Source: INT/IDB: Synchronized Factories: Latin America and the Caribbean in the Era of Global Value Chains

4 Exports of BP&T Services (in logs) Exports of C&I Services (in logs) Cadenas Globales de Valor: Comercio de Servicios Exports of business, professional and technical services Exports of computer and information services BRA China ARG CHL CRI COL PER PAN PRY VEN URY DOM GTM NIC SLV HND BOL PRY HND BOL SLV CRI ARG BRA URY CHL COL PER PAN GTM DOM VEN GDP per capita (in logs) GDP per capita (in logs) Source: INT/IDB: Synchronized Factories: Latin America and the Caribbean in the Era of Global Value Chains

5 Existe heterogeneidad en los encadenamientos de los cuatro países con el resto del mundo México es el país que incorpora más insumos extranjeros en sus exportaciones totales, seguido de Chile, Colombia y luego Perú. Sin embargo, este tipo de encadenamientos aguas arriba es menor en todos los países de la Alianza que en los países Asiáticos o en Europa 45% Valor agregado extranjero de las exportaciones 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fuente: INT/BID

6 los encadenamientos aguas abajo también son muy diferentes Por ejemplo, del total de las exportaciones de Perú, 60% se utilizan como insumos en las exportaciones de otros países. En el otro extremo se encuentra México cuyas exportaciones son mayoritariamente en bienes finales y sólo menos del 20% son en insumos intermedios utilizados en las exportaciones de otros países 70% Valor agregado en las exportaciones de terceros países 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: INT/BID

7 Las relaciones comerciales intrarregionales dentro de la AP todavía no son muy intensas pero han aumentado Para cada país de la AP, el comercio intrarregional representa un porcentaje bajo de su comercio total, pero este ha venido creciendo en el tiempo 12% 10% Comercio intrarregional como porcentaje del comercio total % 6% 4% 2% 0% Chile Colombia México Perú Comercio = exportaciones + importaciones Fuente: COMTRADE

8 Las posiciones de los países en cadenas intra-ap son similares que con el resto del mundo Si bien el comercio intrarregional todavía es bajo, los encadenamientos hacia adentro de la AP tienen características similares a los encadenamientos con el resto del mundo. Por ejemplo, dentro de la AP, Perú participa mucho más en las etapas iniciales de las cadenas. México esta en el otro extremo Fuente: INT/BID Etapas iniciales Etapas finales

9 Algunos ejemplos concretos de complementariedades productivas Un análisis micro permite identificar con más detalle la existencia de algunos de los encadenamientos dentro de la AP Chile México Cátodos de cobre refinado Exporta Cables y conductores eléctricos de cobre Exporta EE.UU. México Colombia Polímeros de etileno Exporta Envases y tapas de plástico Exporta Ecuador Chile Perú Madera aserrada Exporta Muebles de madera Exporta Bolivia

10 Una integración más profunda incentiva los encadenamientos productivos Estudios del BID muestran que en general, los acuerdos comerciales tienden a incentivar los encadenamientos productivos, particularmente si van más allá de la simple liberalización arancelaria. La AP busca una integración profunda Impacto estimado de un acuerdo comercial sobre la IED asociada a cadenas de valor (o IED vertical) Fuente: INT/BID: Fábricas Sincronizadas: América Latina y el Caribe en la Era de las Cadenas Globales de Valor

11 Costos de transporte y exportaciones en la AP Los costos de transporte tienen un impacto negativo y económica y estadísticamente significativo sobre las exportaciones municipales en todos los países de la AP Una reducción del 10% en los costos de transporte ad valorem produce un incremento en las exportaciones que va desde el 13% en México hasta el 45% en Chile. Los efectos son aun mayores para Manufacturas Todos los Productos Manufacturas

12 Conclusiones Los países de la AP presentan marcadas diferencias en la forma como se han insertado en cadenas de valor con el resto del mundo y entre sí En general, México suele participar en etapas finales de los encadenamientos, Chile y Perú en etapas más iniciales y Colombia en puntos más intermedios Estas diferencias abren espacios para complementariedades productivas entre ellos de hecho ya se están viendo casos concretos Las relaciones comerciales intrarregionales todavía no son muy fuertes, pero están creciendo. Un acuerdo de integración que va más allá de la reducción arancelaria, como la AP, tienen buenas posibilidades de incentivar nuevas cadenas intrabloque Esta integración más profunda debe complementarse con reducciones en los costos de transporte/logística para lo cual una infraestructura de transporte más eficiente es fundamental