REFORMA ENERGÉTICA MEXICANA: 2º AÑO DE IMPLEMENTACIÓN. Manuel J.

Transcripción

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2 REFORMA ENERGÉTICA MEXICANA: 2º AÑO DE IMPLEMENTACIÓN Manuel J. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

3 LA REFORMA ENERGÉTICA MEXICANA AL SEGUNDO AÑO DE IMPLEMENTACIÓN Descripción de la reforma Principales logros hasta la fecha Siguientes pasos en la reforma mexicana

4 DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA MEXICANA

5 LA REFORMA ENERGÉTICA MEXICANA SON VARIAS REFORMAS Objetivos: reducir los precios de la energía en México mejorar la competitividad del país Las reformas incluyen: Petróleo y gas natural Sector eléctrico Finanzas públicas Empresas productivas del Estado Nueva estructura regulatoria

6 PETRÓLEO Y GAS NATURAL REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO

7 EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL Cambios a las leyes de hidrocarburos, de ingresos sobre hidrocarburos y de Pemex transforman el paradigma que siguió el sector por casi ocho décadas: Autoriza la participación de capital privado Pemex pierde su monopolio sobre exploración y producción, gana independencia de acción y debe cumplir con condiciones en temas laborales Ronda cero otorga a Pemex una base productiva Ronda uno abre el sector a alianzas entre Pemex y agentes privados así como a contratos con agentes privados

8 EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN INGRESOS Términos fiscales: Regalía variable Porcentaje de la utilidad Todas las compañías pagan impuestos sobre la renta Todos los contratistas pagan una renta ligada al uso de áreas de exploración y producción Un impuesto a las actividades de exploración y producción que se destina a estados y municipios

9 EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN INGRESOS Todos los pagos de los contratos, con excepción de impuestos, depositados en el Fondo Mexicano del Petróleo (fideicomiso en Banco de México) En exploración y producción, los contratistas podrán consolidar costos para reducir pagos generados en otros proyectos Depreciación de costos en aguas profundas sujeto a un régimen de 15 años

10 EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN TIPOS DE CONTRATOS Licencias Utilidad compartida Producción compartida Servicios Asignaciones

11 SECTOR ELÉCTRICO REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO

12 SECTOR ELÉCTRICO REFORMA ENERGÉTICA El objetivo es reducir las tarifas eléctricas Cambio en insumos energéticos hacia el gas natural Mejoras en infraestructura La reforma al sector eléctrico abre este mercado a la competencia y la inversión privada Termina con el monopolio de la CFE al limitar su integración vertical

13 SECTOR ELÉCTRICO REFORMA ENERGÉTICA La reforma crea un mercado eléctrico mayorista administrado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) Opera el acceso a la red de transmisión y distribución Favorece al generador con menor costo promueve competencia La Comisión Reguladora de Energía (CRE) determina tarifas para el servicio y por la distribución y transmisión También define reglas para la interacción de generadores y distribuidores, requerimientos para interconexiones y sanciones

14 EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO

15 EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO REFORMA ENERGÉTICA PEMEX y CFE tienen mayor autonomía de gestión, técnica y presupuestaria Mandato para crear valor económico y maximizar los ingresos del Estado Reorganización administrativa y corporativa consejeros independientes PEMEX recibió en la Ronda Cero reservas suficientes para mantener su producción Podrá asociarse, mediante licitación para producir en zonas que recibió en asignación

16 EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO REFORMA ENERGÉTICA PEMEX y CFE conservan sus activos CENACE y CENAGAS rompen el control vertical de PEMEX y CFE Los reguladores tienen la responsabilidad de promover competencia y acceso libre a la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y electricidad. Ambas empresas operan en condiciones iguales a las de inversionistas privados

17 NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO

18 NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIA REFORMA ENERGÉTICA Secretaría de Energía Decide las áreas y el calendario para exploración Determina los aspectos técnicos de los contratos Recupera las áreas al término de los contratos Secretaría de Hacienda Determina los términos fiscales que se aplican a cada contrato (mecanismo de ajuste de la contraprestación) Audita el cumplimiento de los términos de los contratos

19 NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIA REFORMA ENERGÉTICA Comisión Nacional de Hidrocarburos Organiza las rondas de licitaciones Administra los contratos de exploración y producción Administra toda la información geológica Puede revocar contratos en los casos contemplados por la Ley de Hidrocarburos Se permite el arbitraje internacional Coordina con SENER para abrir rondas y aprobar contratos

20 NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIA REFORMA ENERGÉTICA Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) PEMEX le transfirió infraestructura y contratos Regulado y supervisado por la CRE A cargo del Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento Acceso abierto, sujeto a regulación de la CRE La capacidad ociosa se pone a disposición del mercado Los permisionarios de transporte por ductos de gas natural no pueden comercializar Los petroquímicos que no usan ductos no están contemplados en la Ley de Hidrocarburos

21 NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIA LEY DE HIDROCARBUROS LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA (Art. 50) Se requiere de un permiso para: Tratamiento y refinación del petróleo Transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos (Art. 51) Los permisos se otorgan a PEMEX, otras empresas productivas del Estado y a particulares sujeto a que tengan: Un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normativa aplicable y las mejores prácticas Las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad objeto del permiso

22 NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIA LEY DE HIDROCARBUROS DE LA JURISDICCIÓN, UTILIDAD PÚBLICA Y PROCEDIMIENTOS (Art. 96) La ley es de interés público: Servidumbres legales Ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades de la industria Exploración y extracción tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad (Art. 97) En lo no previsto por la ley de hidrocarburos: Se consideran mercantiles los actos de la industria De modo supletorio se usará el Código Civil Federal

23 NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIA LEY DE HIDROCARBUROS DEL USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL (Art. 100) Acuerdos para el uso, goce o afectación superficial Negociación entre propietarios, ejidatarios con los asignatarios Respetando la Constitución, los tratados y los derechos de los indígenas (Art. 101) Negociaciones transparentes entre las partes Solicitud por escrito del asignatario al dueño Describir el proyecto y sus posibles consecuencias Podrá haber testigos sociales Asignatarios y contratistas deberán notificar a SENER y SEDATU del inicio de negociaciones Figura idónea: arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra permitida en ley

24 PRINCIPALES LOGROS DE LA REFORMA MEXICANA

25 HOY HAY 86 EMPRESAS PRECALIFICADAS PARA PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES DE LA RONDA 1.3 De 2 agencias del Estado a un ecosistema de negocio Las licitaciones las organiza la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) Las licitaciones de la ronda 1 han sido ejemplo de transparencia De las primeras licitaciones a las más recientes hay más entusiasmo del público inversionista Movilidad de capital de industrias con menor ROI a la industria petrolera

26 Tasa de crecimiento 10% LA REFORMA ENERGÉTICA ESTÁ REVIRTIENDO LA DESTRUCCIÓN DE VALOR DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA MEXICANA TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO , POR SECTORES Total= 96.9% PIB 5% Tasa promedio de crecimiento: 2.5% S=16.2% PIB -5% Cerca del 16.2% del PIB está en sectores que destruyen valor económico. Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI Los más grandes: Petróleo y gas (6%) Edificación (5%) Restaurantes (0.9%) Químicos básicos (0.7%) Derivados del petróleo y carbón (0.5%) Farma (0.5%) Participación del sector en el PIB (%)

27 EL PODER DE LAS REDES REGRESA AL ESTADO PEMEX Y CFE NO PUEDEN EJERCER PODER DE MERCADO A TRAVES DE LA RED CFE y otros agentes privados podrán competir con PEMEX en la distribución de gas natural En 2016 CENAGAS pagará a PEMEX 880 millones de pesos (53 mdd) por transferirle 9 mil kilómetros de gasoductos Cada año CENAGAS pagará a PEMEX el 95% del retorno al capital derivado de la administración de los ductos CENAGAS utilizará la mitad del personal que hoy usa PEMEX en la administración de los ductos

28 SIGUIENTES PASOS EN LA REFORMA MEXICANA

29 LA REFORMA AÚN NO CONCLUYE UN NUEVO Y VALIENTE MUNDO México probablemente someterá su candidatura al Extractive Industries Transparency Initative (EITI) en 2016 Dada el carácter permanente de la reducción en precios del petróleo, continuará el proceso de despetrolización de las finanzas públicas Continúa el reto de hacer más eficiente la operación de las empresas productivas del estado México deberá mantener el balance entre government take y competitividad en la atracción de inversionistas El control de la corrupción deberá ser una de las prioridades para continuar la implementación

30 MANUEL MOLANO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

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