Los primeros pasos con INDVALID

Transcripción

1 Los primeros pasos con INDVALID

2 Que encontrarás dentro. 1. Bienvenido a Indvalid Requerimientos técnicos. 2. Qué es un perfil? 2.1. Perfiles de Indvalid. 3. Creando una cuenta. 4. Configurando una cuenta. 5. Configurando un monitor de correo electrónico. 6. Configurando mis receptores. 7. Viendo mis facturas recibidas. 8. Subiendo mis facturas. 9. Viendo el detalle de una factura recibida. 10. Descargando un xml. 11. Imprimir reporte. 12. Exportar reporte a formato excel. 13. Eliminar factura(s). 14. Cambiando mi contraseña. 15. Recuperando mi contraseña. 16. Agregando un usuario. 17. Interpretando los datos de mi tablero.

3 Bienvenido a Indvalid Indvalid es una aplicación web desarrollada por Indigo. Smart Software Development enfocada a la recepción, almacenamiento y validación de CFDs y CFDIs. Esta herramienta te facilitará la tarea de admisión, ya que te permite validar tus facturas automáticamente configurando un monitor de correo electrónico. Requerimientos Técnicos Como requerimientos técnicos tan sólo necesitas un moderno navegador de Internet. Funciona con: Internet Explorer 7 o mayor, pero para una mejor experiencia te recomendamos Firefox 3.5 o mayor, Safari o Chrome. Si tienes preguntas que no se resuelven aquí, sientete libre de ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte en: contacto@indvalid.com 2. Qué es un perfil? Un perfil es la delimitación de los derechos de acceso a funcionalidad específica dentro de la aplicación. 2.1 Perfiles de Indvalid Administrador: perfil que te permite subir y validar CFDs y CFDIs y ver tus estadísticas. Propietario: perfil con todos los privilegios dentro de la aplicación, que van desde la configuración de la cuenta en donde se configura el monitor para la recepción de CFDs y CFDIs hasta la eliminación de facturas recibidas. Usuario: perfil con el que sólo puedes visualizar los CFDs y CFDIs recibidas y descargar sus archivos correspondientes.

4 3. Creando una cuenta Paso 1. Una vez en la página de inicio del portal seleccionamos la opción Regístro como se muestra en la pantalla. Paso 2. Aparece la siguiente pantalla donde ingresamos los datos requeridos y seleccionamos la opción crear como se muestra.

5 Paso 3. Aparece la siguiente pantalla si la cuenta fue registrada satisfactoriamente. El Perfil con el que se registra la cuenta es el de propietario. Confirmar correo que se envió a la cuenta de correo electrónoico registrado para Activar acceso a la aplicación. 4. Configurando una cuenta Mediante esta opción podemos configurar el monitor de correo electrónico, seleccionamos la pestaña Cuenta de la barra principal como se muestra abajo. Aparece la siguiente pantalla que muestra las opciones de configuración de la cuenta.

6 5. Configurando un monitor de correo electrónico Al configurar el monitor de correo electrónico, la cuenta del correo electrónico que es registrado recibirá las peticiones de validación de facturas electrónicas. Para registrar el monitor es como sigue: Paso 1. Al seleccionar la opción Cuenta de la barra principal aparece una pantalla con la sección mostrada a continuación, para agregar el monitor seleccionamos la opción Nuevo como se muestra. Paso 2. Aparece la pantalla para capturar la cuenta del correo electrónico que será el monitor, seleccionas la opción Guardar para registrar el correo ele

7 Paso 3. Aparece la cuenta del correo electrónico dada de alta mostrando las opciones que es posible ejecutar, Configurar nos permite editar la cuenta del correo electrónico dado de alta, Arrancar permite iniciar la cuenta del correo electrónico para que esté a la espera de facturas y la opción Eliminar que permite eliminar el nuevo monitor agregado.

8 6. Configurando mis receptores Al configurar un receptor puedes ver las facturas entrantes del mismo, para configurar el receptor seguimos estos pasos. Paso 1. Seleccionamos la opción Receptores de la barra principal. Paso 2. Aparece la siguiente pantalla con la lista de receptores dados de alta si es que los hay, sino podemos dar de alta uno seleccionando la opción Nuevo. Paso 3. Se capturan los datos del nuevo receptor y se selecciona la opción crear.

9 Paso 4. Aparece el registro dado de alta en la lista de receptores. 7. Viendo mis facturas recibidas. En esta opción se pueden visualizar las facturas que son recibidas por el portal. Paso 1. Seleccionamos la opción Facturas de la barra principal.

10 Paso 2. Aparece la pantalla con la lista de facturas que se han recibido y validado hasta el momento. También puedes ver tus facturas por receptor: Paso 1. Seleccionamos la opción Receptores de la barra principal. Paso 2. En la lista de receptores damos click en la columna Facturas del receptor que se quiere co Paso 3. Aparecen las facturas del receptor seleccionado y que está dado de alta.

11 8. Subiendo mis facturas. Paso 1. Seleccionamos la opción Facturas del panel principal, presenta la siguiente pantalla de la cual seleccionamos la opción Subir Factura(s) para elegir la o las facturas que deseemos validar. Paso 2. Hacer click en el botón Examinar, localizamos y seleccionamos el archivo a validar (formato xml ó zip), hacer click en el botón Abrir/Open de la pantalla presentada. Paso 3. Aparece ruta y nombre del archivo seleccionado, damos click en el botón Subir para iniciar el proceso de validación de la factura.

12 Paso 4. Hacer click en el botón Procesar para validar la factura. Paso 5. La factura aparece en la lista de facturas con el resultado de la validación.

13 9. Viendo el detalle de una factura recibida. Paso 1. Ingresamos a la opción Facturas del panel principal para ver la lista de facturas entrantes, seleccionamos la factura a consultar y en la imagen de la opción Ver (como se muestra) hacer click. Paso 2. Aparece la siguiente pantalla con el detalle de la factura, presenta opción de descarga en formato PDF.

14 10. Descargando un xml. Paso 1. Ingresamos a la opción Facturas del panel principal para ver la lista de facturas entrantes, localizar opción Descargar (como se muestra). Paso 2. Seleccionamos una factura de la lista de facturas presentadas, hacer click en la opción Descargar, aparece pantalla de descarga en formato ZIP (como se muestra). Aparece pantalla que permite seleccionar una ruta y nombre del archivo seleccionado en formato xml. NOTA: En caso de NO seleccionar alguna factura, al seleccionar la opción Desacargar, descargara el TOTAL de facturas existentes en el portal.

15 11. Imprimir reporte. Paso 1. Ingresamos a la opción Facturas del panel principal para ver la lista de facturas entrantes, localizar opción Imprimir (como se muestra). Paso 2. Seleccionamos una factura de la lista de facturas presentadas, hacer click en la opción Imprimir, aparece pantalla con el reporte. Aparece pantalla que permite guardar en una ruta deseada o imprimir el reporte. NOTA: En caso de NO seleccionar alguna factura, al seleccionar la opción Imprimir, presenta el TOTAL de facturas existentes en el portal (como se muestra).

16 12. Exportar reporte a formato Excel. Paso 1. Ingresamos a la opción Facturas del panel principal para ver la lista de facturas entrantes, localizar opción Exportar (como se muestra). Paso 2. Seleccionamos una factura de la lista de facturas presentadas, hacer click en la opción Exportar, aparece pantalla de descarga en formato ZIP (como se muestra). Aparece pantalla que permite abrir, guardar y guardar como en una ruta deseada la factura en formato xls. NOTA: En caso de NO seleccionar alguna factura, al seleccionar la opción Exportar, presenta el TO- TAL de facturas existentes en el portal.

17 13. Eliminar factura(s). Paso 1. Ingresamos a la opción Facturas del panel principal para ver la lista de facturas entrantes, localizar opción Eliminar (como se muestra). Paso 2. Seleccionamos una factura o varias facturas de la lista de facturas presentadas, hacer click en la opción Eliminar, aparece pantalla de confirmación, al seleccionar Sí elimina la factura; al seleccionar No, no realiza proceso y deja la pantalla sin modificación (como se muestra). NOTA: En caso de NO seleccionar factura no se eliminará ningún registro.

18 14. Cambiando mi contraseña. Paso 1. Seleccionamos del panel principal la opción Usuarios (como se muestra). Paso 2. Seleccionamos el usuario al cual se desea cambiar la contraseña, dando click sobre la cuenta del correo electrónico. Paso 3. Aparece la siguiente pantalla donde seleccionamos la opción Editar.

19 Paso 4. En campo Contraseña antigua ingresamos la contraseña anterior, en campo Contraseña nueva capturamos la nueva contraseña y en campo Confirmación Contraseña capturamos nuevamente la contraseña que se capturo en campo Contraseña nueva, hacer click en botón Cambiar para guardar la nueva contraseña.

20 15. Recuperando mi contraseña. Si olvidaste la contraseña para ingresar a la aplicación, la forma de recuperarla es la siguiente: Paso 1. Desde la pantalla principal seleccionamos la opción Recuperación de contraseña (como se muestra. Paso 2. Aparece la siguiente pantalla donde ingresamos la cuenta del correo electrónico que está dado de alta como usuario, hacer click en la opción Enviar.

21 Paso 3. Aparece la pantalla con mensaje de confirmación de la generación de la nueva contraseña, la cual fue enviada a la cuenta de correo electrónico que solicito la contraseña. 16. Agregando un usuario. Paso 1. Se selecciona la opción Usuarios del panel principal. Paso 2. Aparece la pantalla con la lista de los usuarios que fueron dados de alta previamente, seleccionamos la opción Nuevo para que aparezca la pantalla que permitirá capturar los datos del nuevo usuario.

22 Paso 3. Aparece la siguiente pantalla que permite capturar los datos del nuevo usuario, seleccionando una opción del listado de campo Perfil, capturar la cuenta de correo electrónico del nuevo usuario, capturamos la contraseña y en campo Confirmación Contraseña capturamos nuevamente la contraseña que se capturo en campo Contraseña, hacer click en botón Crear para guardar el nuevo usuario. Paso 4. La pantalla muestra el nuevo usuario creado y listado de los usuarios exitentes.

23 17. Interpretando los datos de mi tablero. Paso 1. Seleccionamos la opción Tablero del panel principal. Paso 2. Las estadísticas que se visualizan en la gráfica que se encuentra en la parte derecha, muestran las facturas Recibidas, Válidas e Inválidas de acuerdo a los días del mes en los que se recibieron facturas. En la parte izquierda de la pantalla muestra una gráfica circular que permite visualizar el total de las facturas Válidas e Inválidas que sé han recibido hasta el momento.