Eurowin 8.0 SQL. Manual del módulo ANÁLISIS DE NEGOCIO

Transcripción

1 Eurowin 8.0 SQL Manual del módulo ANÁLISIS DE NEGOCIO

2 Documento: me_analisisdenegocio Edición: 04 Nombre: Manual del módulo Análisis de Negocio de Eurowin Fecha:

3 Tabla de contenidos 1. Introducción Resumen de funcionalidades Compatibilidades Requisitos Instalación Análisis de negocio Control de accesos Barra de cubos Carpeta Cubo Instalar cubo Importar cubo de Decisión empresarial Copiar cubo Gestión de usuarios para el cubo Cubo Página Cubo Barra de herramientas del cubo Factores Dimensiones del cubo Página Gráfica Cubos genéricos Cubos de Eurowin estándar Compras Ventas Presupuestos Cubos de Contabilidad Previsiones de pago Previsiones de cobro Asientos Cubos de Alquiler de Maquinaria Contratos de alquiler de maquinaria Ingresos de alquiler de maquinaria Gastos revisiones de máquinas Cubos de Distribución de Bebidas y Comestibles Ventas de Distribución de bebidas y comestibles Comisiones de proveedores liquidadas

4 3.5. Cubos de Fotocopiadoras/Fax Parte de aviso Cuenta de Explotación Cubos de Logística de Almacenes Órdenes de preparación Cubos de Restaurantes Reserva de mesas Ventas Bar / Restaurante Cubos de Series / Montajes Inventario de Stocks por series Gestión de Trabajos a clientes Cuotas de clientes Cubos de Servicios Órdenes de trabajo Servicios Cubos de Telefonía Promociones Cubos de TPV Tickets venta Gestión de vales Cubos de Trazabilidad Ventas de trazabilidad Compras de trazabilidad Producción de trazabilidad Novedades del manual Edición 2ª Edición 3ª

5 1. Introducción Eurowin Análisis de Negocio nace con el objetivo de ofrecer a sus usuarios una potente herramienta de conocimiento, análisis e interpretación de la información contenida en las aplicaciones de gestión de Sage Eurowin. Ofrece la funcionalidad de las tablas dinámicas de Excel, la tecnología de Cubos OLAP y la experiencia obtenida con la aplicación Decisión Empresarial. Entre sus principales características cabe destacar: - Integración con las aplicaciones de Sage Eurowin. Se presenta como un módulo más y muestra la información en la pantalla principal de Eurowin. - Mejora sustancial en su usabilidad, acercándolo a usuarios sin experiencia previa en este tipo de herramientas. - Mayor versatilidad en el tratamiento y la organización de los datos. - Posibilidad de consultar información procedente de los módulos sectoriales integrados Resumen de funcionalidades Múltiples cubos OLAP* predefinidos: - Cubos referentes a datos de los módulos principales del vertical (ventas, compras, contabilidad). - Cubos referentes a datos de los módulos sectoriales instalables conjuntamente con el vertical (Trazabilidad, Alquiler de Maquinaria, Series, ). * Un cubo OLAP se define como un conjunto de datos extraídos de una base de datos, organizados y calculados dentro de una estructura multidimensional (múltiples puntos de vista según la combinación de datos escogida y los filtros aplicados). Gestión de los datos contenidos en los cubos de forma ágil y sencilla, a modo de tabla dinámica: - Posibilidad de seleccionar los datos numéricos a analizar. - Múltiples campos actuando a modo de filtro: Posibilidad de filtrar en los dos ejes de la información. Función "Drag & Drop": seleccionar campo de filtro, arrastrar a la zona de interés y soltar para aplicar el filtro. Posibilidad de gestionar información de múltiples ejercicios en un único cubo OLAP. Organización de los cubos personalizable. - Clasificación de los cubos. Posibilidad de crear múltiples niveles de carpetas y subcarpetas. Estructuración de las carpetas en forma de árbol. - Organización de los diferentes cubos. Posibilidad de renombrar los cubos existentes. Posibilidad de duplicar cubos existentes con destino a una carpeta determinada. 5

6 Tres niveles de acceso por usuario: Total, Sólo Lectura o Denegado. Posibilidad de guardar e instalar nuevos cubos. Múltiples opciones: - Guardar los filtros aplicados a los cubos ya existentes. - Guardar en un nuevo cubo las acotaciones realizadas en un cubo ya existente (creando diferentes puntos de vista de un mismo conjunto de datos). - Instalar nuevos cubos. Opciones avanzadas orientadas a facilitar y potenciar la gestión de información contenida en los cubos: - Aplicación de autofiltros: filtrar dinámicamente la información en base a los campos seleccionados con el ratón. - Adecuación de cabeceras: adaptar las cabeceras al texto contenido. - Posibilidad de agrupar o desglosar datos masivamente. - Modo Swap: intercambiar dinámicamente las dimensiones de acotación de los datos: pasar los campos de filtro de las filas a las columnas y los campos de filtro de las columnas a las filas. Posibilidad de imprimir y exportar la información del cubo OLAP según los filtros aplicados a la información mostrada por pantalla. Los formatos de exportación son: CSV, Excel y HTML. Integración de un potente sistema de representación de los datos del cubo mediante gráficas: - Selección del formato y los colores de la gráfica. - Posibilidad de guardar las gráficas. Adaptado al nuevo sistema Try & Buy con el cual el cliente pueda descargar el producto e instalarlo en modo de prueba. Más adelante puede cambiar la versión de demostración en producto totalmente funcional al adquirir la correspondiente licencia de uso Compatibilidades Eurowin Análisis de Negocio es compatible con todos los proyectos Eurowin, a excepción de Eurowin Solution 3.0 SQL. Es compatible y complementario* con Eurowin Estándar 8.0 SQL así como con los siguientes módulos: - Trazabilidad - Distribución de Bebidas y Comestibles - Alquiler de Maquinaria - Terminal Punto de Venta (TPV) - Bares/Restaurantes - Logística de Almacenes 6

7 - Servicios - Series - Telefonía - Fotocopiadoras/Fax Es compatible con el resto de verticales y aplicaciones diversas del portafolio de productos de Sage Eurowin. * NOTA: Se entiende como compatibles los programas que se pueden utilizar junto con una aplicación sin intervenir en las particularidades de la misma. Es decir, cohabitan sin molestarse. En cambio, los programas complementarios son compatibles y además pueden interactuar con la otra aplicación, proporcionándose valor añadido mutuamente Requisitos Para utilizar Eurowin Análisis de Negocio hay que instalar las últimas librerías de Eurowin 8.0 SQL según se comenta en el capítulo de la instalación. Los requisitos de software y de hardware se pueden consultar en Internet A nivel de hardware es imprescindible disponer de un dispositivo apuntador como un ratón o una pantalla táctil para acceder a las opciones de la pantalla Instalación El módulo Análisis de Negocio se puede instalar durante la primera instalación de Eurowin o sobre Eurowin previamente instalado, en cuyo caso no debe haber ningún usuario ni proceso utilizando los ficheros o los datos de Eurowin. La instalación se realiza mediante un asistente. Al empezar la instalación hay que marcar la opción "Instalación de módulos adicionales" e indicar la ruta del servidor de Eurowin. Más adelante, en la lista de módulos de la pantalla "Instalación de los módulos" hay que marcar la opción Análisis de Negocio y solicitar el código de Autorización a Sage Eurowin llamando al departamento "Servicios a Empresas SaE" al teléfono El usuario debe facilitar el nombre del cliente que ha adquirido la correspondiente licencia de uso del software y el código que aparece en la columna Licencia de la pantalla de instalación. Después de introducir el código de autorización hay que continuar el asistente pulsando el botón "Siguiente" hasta finalizar. Después, cuando los usuarios entran en Eurowin aparece el siguiente aviso: 7

8 El servidor informa de que hay nuevas versiones. Ejecute el programa new para actualizar Eurowin. Hay que pulsar el botón "Aceptar" para ver la pantalla "Actualizar archivos" donde hay que pulsar el botón "Actualizar". Al volver a ejecutar Eurowin el módulo ya está disponible. Ilustración 1. Instalación del módulo Análisis de Negocio En la carpeta Librerias del CD de instalación se encuentra el nuevo fichero LibreriasNET.msi con el que se instalan las nuevas librerías del programa. Los procesos de instalación y de actualización de Eurowin instalan de forma automática todas las librerías según los derechos del usuario de Windows. MUY IMPORTANTE. Se recomienda ejecutar la instalación o actualización de Eurowin con un usuario que tenga derechos de Administrador de Windows. En el caso contrario, y especialmente con Windows Vista y Windows 7, las nuevas librerías no se registran correctamente y el programa no funciona. 8

9 2. Análisis de negocio El módulo Análisis de negocio consta de dos paneles que ocupan todo el fondo de la pantalla principal de Eurowin: Barra de cubos, a la izquierda, muestra los cubos en forma de árbol desplegable. Cubo, ocupa el resto de la pantalla mostrando la información del cubo. Al entrar a Eurowin aparece automáticamente la pantalla de Análisis de negocio como fondo de la pantalla principal. Además hay dos formas de acceder al Análisis de negocio: Con la opción "Mostrar escritorio de análisis de negocio" del menú Herramientas. Pulsando el botón que se puede añadir a la barra de herramientas desde la opción "Personalizar barra de herramientas" del menú Ver» Barra de herramientas; en la pestaña Botones aparece el nuevo grupo A. Negocio con este botón. Ilustración 2. Botón de análisis de negocio para la barra de herramientas de Eurowin Los elementos básicos de Análisis de negocio son los Cubos. Un cubo es una consulta genérica a los datos de Eurowin cuya estructura se presenta de forma visual como una tabla dinámica, donde el usuario puede seleccionar los campos que desea visualizar, las agrupaciones, los filtros, etc. Cubos estándar Hay cubos que se distribuyen automáticamente con Eurowin, son los cubos estándar. Éstos no se pueden borrar y las modificaciones realizadas por el usuario no se pueden guardar sobre el mismo cubo. Los usuarios con acceso total sobre un cubo estándar pueden guardar el cubo modificado con otro nombre o en otra carpeta mediante la opción "Guardar como". Algunos módulos tienen sus propios cubos estándar que se instalan automáticamente con las mismas propiedades de los cubos estándar de Eurowin. Después el Supervisor debe configurar los accesos de los usuarios para cada cubo. 9

10 Análisis de Negocio con el Panel de Gestión Cuando están instalados el módulo Análisis de negocio y el Panel de gestión, al arrancar Eurowin aparece el Panel de gestión. Para visualizar la información de Análisis de negocio hay que pulsar el botón del módulo Análisis de negocio en el panel izquierdo. Teniendo visible el Análisis de negocio, para visualizar el panel de gestión hay que pulsar el botón encuentra a la derecha de la barra de herramientas del cubo. que se Si no se trabaja con el Panel de Gestión también se puede ocultar el escritorio de Análisis de negocio pulsando el mismo botón. Para volver a presentarlo hay que ejecutar la opción menú Herramientas» Mostrar escritorio de negocio. El programa recuerda el último cubo visualizado por cada usuario antes de cerrar la aplicación o de cambiar de usuario, de forma que cuando éste vuelve a entrar en Eurowin se presenta el mismo cubo Control de accesos El módulo Análisis de Negocio aparece cuando el usuario tiene los derechos necesarios, los cuales se habilitan desde el menú Herramientas» Control de Accesos» botón Usuarios» Control de usuarios» botón Especiales» opción Permitir visualizar Análisis de Negocio. NOTA. Sólo el usuario Supervisor y los usuarios que tienen marcada la opción especial "Permitir entrar en gestión de accesos de usuarios" tienen acceso al "Control de accesos". En el árbol sólo aparecen los cubos a los cuales el usuario actual tiene acceso de sólo lectura o total. No aparecen los cubos con acceso denegado. Los cubos están protegidos mediante una encriptación que impide su ejecución cuando no están instalados correctamente Barra de cubos En la parte izquierda de la pantalla principal de Eurowin se encuentra la Barra de cubos que contiene los cubos disponibles en la aplicación organizados en una lista en forma de árbol. Cada elemento de la lista es un nodo. Hay dos tipos de nodos: Las carpetas y los cubos. En la lista, aparecen las carpetas ordenadas alfabéticamente. Dentro de cada carpeta, los cubos tienen el mismo tipo de ordenación. 10

11 A la derecha del título SELECCIÓN CUBOS aparece el botón «que sirve para minimizar la barra de cubos, quedando como una barra vertical a la izquierda de la pantalla, con lo cual se amplía el área de datos en la pantalla del Análisis de Negocio. Para expandir la barra de cubos y volver a ver las carpetas y cubos hay que pulsar el botón» de la parte superior de la barra vertical minimizada. Ilustración 3. Minimizar y expandir la barra de cubos A continuación se explica qué son y cómo puede manejar el usuario las carpetas y los cubos Carpeta Definición Las carpetas son los nodos contenedores de la estructura de árbol de la selección de cubos. Están representadas por el gráfico Pueden contener otras carpetas y cubos. La carpeta principal se llama "Cubos". Menú Al pulsar sobre una carpeta aparece un menú flotante con las siguientes opciones: Nueva carpeta. Crea una subcarpeta con el nombre dado por el usuario dentro de la carpeta actual. Eliminar carpeta. Borra la carpeta actual y todas las subcarpetas y cubos que contiene. 11

12 No se puede borrar una carpeta que contiene cubos genéricos o cubos a los que el usuario no tiene acceso total. Cambiar nombre. Permite cambiar el nombre de la carpeta. Actualizar árbol. Regenera la información de la estructura que aparece en la pantalla. Instalar cubo. Instala nuevos cubos no estándar (ver instalar cubo). También permite importar cubos del programa Decisión empresarial. Sólo aparece para el usuario Supervisor. Salir. Cierra el menú flotante de la carpeta, igual que al pulsar la tecla ESC. Accesos Las carpetas se ven afectadas por los accesos de los cubos que contienen: Una carpeta no aparece si todos los cubos que contiene tienen el acceso denegado para el usuario actual. Aunque al ejecutar la acción "Guardar como" sí que aparecen todas las carpetas existentes. Una carpeta no se puede borrar cuando contiene algún cubo con acceso de sólo lectura o denegado para el usuario actual o si contiene cubos genéricos. Una carpeta se puede borrar solamente cuando todos los cubos que contiene son de acceso total para el usuario actual. Ilustración 4. Menú carpeta Cubo Definición Los cubos son objetos que obtienen información de los datos del programa y la presentan de tal forma que el usuario puede adaptarla según sus necesidades. Están representados por el icono. 12

13 Están contenidos en carpetas dentro de la barra de cubos. Existen cubos genéricos que se distribuyen con el programa y no se pueden modificar ni borrar, aunque sí se les puede cambiar el nombre. El programa permite que los usuarios nombren igual a varios cubos. Éstos deben decidir la conveniencia de tener cubos distintos con el mismo nombre. Los cubos con acceso denegado para el usuario actual no aparecen. Inicialmente sólo tienen acceso sobre un cubo el usuario supervisor y los usuarios con derechos al control de accesos. Al pulsar doble clic con el botón principal del ratón sobre un cubo se carga directamente. Menú Al pulsar sobre un cubo con el botón secundario del ratón aparece un menú flotante con las siguientes opciones: Cargar cubo. Muestra la información del cubo en el escritorio de Eurowin. Es equivalente a pulsar doble clic sobre el cubo. Propiedades. Permite cambiar el nombre del cubo. El usuario debe tener acceso total sobre el cubo. Duplicar. Genera una copia del cubo actual. Ver Copiar cubo. El usuario debe tener acceso total sobre el cubo. El programa pregunta si se desea copiar los permisos del cubo original al cubo nuevo. En el caso negativo, tienen acceso al cubo el usuario supervisor, los usuarios con derechos al control de accesos y el usuario que hace la duplicación. Eliminar cubo. Borra el cubo actual previa confirmación del usuario. El usuario debe tener acceso total sobre el cubo. Accesos. Permite asignar permisos sobre el cubo actual a los usuarios de Eurowin mediante la pantalla Gestión de usuarios para el cubo. Sólo aparece para el usuario Supervisor y los usuarios con la opción especial "Permitir entrar en gestión de accesos de usuarios". Salir. Cierra el menú flotante del cubo. 13

14 Ilustración 5. Menú cubo Instalar cubo La instalación de un cubo se inicia con la opción "Instalar cubo" del menú flotante de las carpetas. Tiene los pasos siguientes: 1. En primer lugar el programa solicita el fichero en formato XML y con la misma extensión que contiene el cubo a instalar. 2. Después solicita la licencia de la herramienta ISV y la valida. Esta licencia la facilita el diseñador del cubo. 3. Si la licencia es correcta, el cubo queda instalado en la carpeta indicada por el usuario. 4. Por último se abre la pantalla Gestión de usuarios para el cubo. Es necesario asignar los accesos porque inicialmente el cubo está denegado para todos los usuarios, excepto para el supervisor y los usuarios con derechos al control de accesos. 14

15 Ilustración 6. Instalar cubo Sólo se pueden instalar los cubos genéricos de los módulos de Eurowin, los cubos creados con la herramienta Eurowin Toolkit 2011 del distribuidor y los cubos del programa Decisión empresarial de la misma instalación de Eurowin Importar cubo de Decisión empresarial Con la opción Instalar cubo también se pueden importar cubos del programa Decisión empresarial. Estos cubos tienen extensión.oqy y deben apuntar a las bases de datos de la instalación actual de Eurowin. El programa comprueba la conexión a las bases de datos del cubo a importar y si no es correcta no se importa. En este caso no se solicita la licencia ISV. Al finalizar la importación aparece la pantalla gestión de usuarios para asignar los permisos. En el cubo importado, el nombre es el nombre del fichero original.oqy. El primer campo del cubo se coloca en el eje de abcisas, el segundo en el eje de ordenadas (ver dimensiones del cubo); el resto de campos aparecen en el eje flotante. Cuando el usuario carga el cubo puede mover los campos igual que en cualquier otro cubo de Análisis de negocio. Si un cubo se importa dos veces, aunque se haya cambiado de nombre en Análisis de negocio, la segunda vez sobrescribe la primera, por lo que se pierden las modificaciones realizadas, excepto la asignación de permisos de usuarios. En cambio, si se modifica un cubo importado y se "Guarda como" otro cubo, entonces si se vuelve a importar no se pierden las modificaciones del cubo primero. Tienen acceso al cubo importado el usuario supervisor, los usuarios que tienen permiso al control de accesos y el usuario que hace la importación. 15

16 Ilustración 7. Importar cubo de Decisión empresarial Copiar cubo La pantalla Copiar cubo aparece al seleccionar la opción "Duplicar" en el menú flotante del cubo. Sirve para crear un cubo nuevo con la misma configuración que el cubo actual. El usuario debe dar un nombre al cubo nuevo y seleccionar la carpeta de destino. Información de la pantalla Cubo origen. Muestra el nombre del cubo original. Cubo destino. El usuario debe escribir el nombre del nuevo cubo. Seleccionar carpeta de destino. Árbol de las carpetas de cubos existentes donde el usuario debe seleccionar la carpeta del cubo nuevo. Realiza la copia del cubo. Anula la duplicación del cubo. 16

17 Gestión de usuarios para el cubo La pantalla Gestión de usuarios para el cubo aparece al seleccionar la opción "Accesos" en el menú flotante del cubo en la "Selección de cubos". Sólo está disponible para el usuario Supervisor. Sirve para asignar los derechos sobre el cubo actual a los usuarios de Eurowin: Total: Acceso de lectura, escritura y borrado. Sólo lectura: El usuario puede consultar el cubo pero no lo puede modificar ni borrar. Denegado: El cubo no está disponible para el usuario. No aparece en la lista de cubos. Al generar un cubo con las opciones "Duplicar" o "Guardar como", el programa pregunta si desea copiar los mismos derechos del cubo original al nuevo. En el caso de no copiar los derechos, tienen acceso al cubo nuevo el usuario supervisor, los usuarios con permisos al control de accesos y el usuario que hace la duplicación. Información de la pantalla Nombre. Nombre del cubo. Total. Lista de usuarios con acceso total sobre el cubo. Sólo lectura. Lista de usuarios con acceso de sólo lectura. Denegado. Lista de usuarios que no tienen acceso al cubo. Asigna acceso total al cubo. Asigna acceso de sólo lectura al cubo. Deniega el acceso al cubo. Sel. Marca los usuarios a los que se asignan los derechos con los tres botones. Marca la columna Sel de todos los usuarios de la lista actual. Abre el mantenimiento de usuarios de Eurowin. Cierra la pantalla de gestión de usuarios para el cubo Cubo Al ejecutar la opción Cargar cubo del menú cubo aparece la información en dos páginas que se seleccionan en la parte inferior de la pantalla: Página cubo, contiene la tabla dinámica. Página gráfica muestra la gráfica 17

18 En la esquina superior derecha de la pantalla del cubo hay dos botones: Cierra la pantalla de Análisis de Negocio. Abre el manual del módulo. A continuación se explica cómo el usuario puede manipular la información del cubo para obtener los resultados deseados Página Cubo La página Cubo muestra la tabla dinámica con la información que el cubo obtiene de los datos del programa: Barra de herramientas del cubo Factores Dimensiones del cubo: Filas y columnas Barra de herramientas del cubo La barra de herramientas del cubo tiene los botones siguientes: - Intercambiar filas por columnas. Mueve los campos introducidos en las filas a las columnas y los de las columnas a las filas. - Contraer columnas. Contrae todas las filas a la fila de nivel superior (la de la izquierda) y las columnas a la columna de nivel superior (la que está más arriba) agrupando la información de las filas y las columnas de nivel inferior. - Expandir columnas. Restaura la información a partir de todas las filas y columnas añadidas al cubo. - Activar / desactivar autofiltro. El autofiltro permite filtrar o quitar un filtro en los campos. Cuando el autofiltro está activado, al pulsar sobre un valor de un campo (fila o columna) se filtran los datos del cubo que contienen dicho valor en la misma fila o columna y el título del campo aparece con letra cursiva. Al volver a pulsar sobre el campo se deshace el filtro. Se pueden establecer filtros en varios campos simultáneamente. Si se desactiva el autofiltro habiendo un campo filtrado, el filtro de los datos permanece. - Exportar a web (HTML). Exporta la información actual de la pantalla a formato HTML generando un fichero con extensión HTML. El usuario debe seleccionar la ubicación y escribir el nombre. - Exportar a Microsoft Excel. Exporta la información actual de la pantalla a formato de Microsoft Excel generando un fichero con extensión XLS. El usuario debe seleccionar la ubicación y escribir el nombre. - Exportar a CSV. Exporta la información actual de la pantalla a formato CSV (texto ASCII separando las columnas con punto y coma y las filas con retorno de carro y salto de línea) 18

19 generando un fichero con extensión CSV. El usuario debe seleccionar la ubicación y escribir el nombre. - Imprimir. Imprime la información que presenta el cubo tal como aparece en la pantalla. En la parte superior de la hoja se imprime la fecha actual. - Guardar. Guarda la configuración de filas, columnas y factores del cubo actual. Los cubos genéricos no se pueden modificar. En este caso el programa ofrece la posibilidad de guardar el cubo con otro nombre. Sólo puede guardar un cubo modificado un usuario con acceso total al cubo. Al guardar un cubo se guardan el filtro y el orden de las dimensiones (horizontal, vertical o flotante), el filtro de los factores (ocultos o visualizados), el filtro de ejercicios y los filtros de la gráfica. - Guardar como. Guarda la configuración del cubo actual con otro nombre, creando un nuevo cubo. - Ejercicios. Selección del intervalo de ejercicios de los que se obtiene la información de Eurowin a mostrar en el cubo. Después de cambiar la selección de ejercicio, el programa pregunta si se desea actualizar la información sin perder la configuración actual del cubo Factores Un factor es un campo, normalmente de tipo numérico, que aparece en la zona de información estadística del cubo (en la cuadrícula de datos). Los factores se definen al crear el cubo y el usuario los puede seleccionar y configurar con la opción que aparece en la esquina superior izquierda del cubo. En la zona de datos del cubo aparecen los factores marcados en la lista y en el mismo orden. Se configuran con la mini barra de herramientas que aparece al final de la lista, la cual tiene los siguientes botones: - Marca todos los factores. - Desmarca todos los factores. - Invierte la selección actual. - Desplaza el factor actual una posición hacia arriba, cambiando el orden. - Desplaza el factor actual una posición hacia abajo, cambiando el orden. - Acepta la configuración de factores. - Cancela la configuración de factores. Si se añaden nuevos factores a un cubo existente, al visualizarlo aparecen estos nuevos factores automáticamente. El usuario puede ocultarlos desmarcándolos de la lista. Al grabar el cubo se graba el filtro de los factores. 19

20 Ilustración 8. Configuración de los factores del cubo Dimensiones del cubo Los cubos tienen tres dimensiones: Eje flotante de campos: Lista horizontal de campos del cubo disponibles para incluir en la tabla, que se encuentra encima de la tabla. Eje de abcisas: Línea horizontal que contiene los campos de las columnas de la tabla. Eje de ordenadas: Línea vertical que contiene los campos de las filas. El usuario puede añadir campos a la tabla arrastrándolos desde el eje flotante hacia cualquiera de los otros dos ejes, o quitarlos arrastrándolos en sentido contrario. A la derecha del eje flotante se encuentran los botones mediante los cuales se pueden visualizar todos los campos desplazando la lista hasta la derecha o la izquierda respectivamente. En la tabla, el programa calcula el valor de los factores según los campos que hay en los ejes de abcisas y de ordenadas. Cómo - Añadir un campo como fila del cubo. Arrastrarlo desde el eje flotante o el de abcisas (horizontal) a la posición deseada del eje de ordenadas (vertical). - Añadir un campo como columna del cubo. Arrastrarlo desde eje flotante o el de ordenadas a la posición deseada del eje de abcisas. - Quitar un campo. Arrastrarlo de los ejes de abcisas u ordenadas al eje flotante. - Cambiar el orden de los campos. Arrastrar el campo a la posición deseada dentro del mismo eje. - Cambiar la ordenación de los registros. Pulsar sobre la flecha que aparece a la derecha del campo (ver el siguiente apartado "Botones de los campos"). - Modificar el ancho de una columna. Situar el cursor sobre la línea derecha que delimita la columna (la imagen del cursor cambia) y arrastrarla a la posición deseada. Botones de los campos - Indica que la ordenación de los valores del campo es ascendente. Al pulsarlo cambia a orden descendente. Aparece a la derecha del nombre del campo. 20

21 - Indica que la ordenación de los valores del campo es descendente. Al pulsarlo cambia a orden ascendente. - Selección de los valores del campo. Muestra la lista de valores del campo actual. En la mini barra de herramientas de la parte inferior, los botones funcionan igual que en los factores. Hay dos botones nuevos: o o Permite introducir un texto para filtrar los valores del campo que contienen este texto. Similar al autofiltro aunque en este caso el usuario escribe el valor del filtro. Filtra los valores del campo que no contienen el texto indicado. Botones de los registros - Aparece en los registros de nivel superior cuando hay un campo de nivel inferior. Indica que la información del valor está expandida. Al pulsarlo se contrae. - Aparece en los registros de nivel superior cuando hay un campo de nivel inferior. Indica que la información del valor está contraída. Al pulsarlo se expande. Qué significa que la información está contraída o expandida? La información se puede contraer o expandir cuando hay más de un campo en las filas o en las columnas. Entonces los resultados se pueden presentar desglosados o agrupados. Contraer la información es agruparla totalizando por el campo de nivel superior. Expandir es desglosar la información en los campos de nivel inferior. Notas sobre el arrastre de campos - Para arrastrar un campo hay que pulsar sobre el nombre y mover el ratón sin soltarlo hasta la posición deseada. - Para mover un campo a la izquierda de otro campo hay que soltarlo sobre la parte izquierda del campo. - Para mover un campo a la derecha de otro campo hay que soltarlo sobre la parte derecha del campo. - Cuando aparece este icono, al soltar el campo regresa a su posición anterior. - Cuando aparece este icono, al soltar el campo se coloca la posición actual. 21

22 Ilustración 9. Cubo Ventas con los campos Artículo y Familia en las filas y Vendedor y Mes en las columnas Nota sobre el orden de los campos de tipo fecha Algunas veces al consultar un cubo guardado por el usuario puede ocurrir que el campo Fecha no esté en el eje en el que lo había colocado el usuario, si no que está en el eje flotante de campos. Esto puede ocurrir cuando en el cubo hay otros campos dependientes del campo Fecha (por ejemplo trimestre, mes, año, día, día de la semana) situados en una posición que se carga antes que el campo Fecha. Al guardar el cubo el programa detecta esta situación y mueve el campo Fecha al eje flotante. A nivel de usuario, únicamente la lógica de los campos puede facilitar la detección de esta situación antes de guardar un cubo modificado. El orden de carga de los campos del cubo es el siguiente: 1. Campos del eje flotante de izquierda a derecha. 2. Campos del eje de ordenadas de arriba a abajo. 3. Campos del eje de abcisas de izquierda a derecha Página Gráfica La información del cubo se puede consultar en formato gráfico seleccionando la pestaña Gráfica en la parte inferior de la pantalla. En la gráfica se pueden seleccionar filtros y valores. El usuario dispone de todas las opciones propias del control Chart FX. Filtros: Lista desplegable con los campos añadidos en las filas o en las columnas del cubo. El usuario tiene que seleccionar el campo del cual desea consultar la información. Valores: Lista de factores seleccionados en el cubo. El usuario puede seleccionar un campo o todos. 22

23 valores. Actualiza la información de la gráfica a partir de los datos seleccionados en los campos filtros y Debajo de la gráfica aparece la tabla con los valores a partir de los que se construye la gráfica. Al guardar un cubo también se guarda la configuración actual de la gráfica. NOTA: La descripción de las opciones de la gráfica está fuera del alcance de este manual. Ilustración 10. Resultado del cubo 23

24 3. Cubos genéricos Los sectoriales que tienen cubos genéricos son: Eurowin estándar Alquiler de maquinaria Distribución de bebidas y comestibles Fotocopiadoras / Fax Logística de Almacenes Restaurantes Series / Montajes Servicios Telefonía Terminal Punto de Venta TPV Trazabilidad 3.1. Cubos de Eurowin estándar Compras Obtención de datos. Pantalla Albaranes de compra. Objetivo. Presenta datos de albaranes de compra por fecha Ventas Obtención de datos. Pantalla Albaranes de venta. Objetivo. Presenta datos de albaranes de venta por fecha Presupuestos Obtención de datos. Pantalla Presupuestos. Objetivo. Presenta datos de todos los presupuestos por fecha. 24

25 3.2. Cubos de Contabilidad Previsiones de pago Obtención de datos. Pantalla de previsiones de pago. Objetivo. Presentar los datos: Del proveedor: Código, nombre, código postal, provincia, país. De la previsión: Número de factura, número de recibo, fecha de vencimiento, importe, forma de pago, código y nombre del banco, número de pagaré, si está pagada, importe en divisa, código y nombre de la divisa, fecha de emisión, ejercicio, número y fecha de la remesa, fecha de pago. Por defecto aparecen las previsiones no pagadas Previsiones de cobro Obtención de datos. Pantalla de previsiones de cobro. Objetivo. Presentar los datos: Del cliente: Código, nombre, ruta, código postal, provincia, país. De la previsión: Número de factura, número de recibo, fecha de vencimiento, importe, forma de pago, código y nombre del banco, número de pagaré, si está impagada, fecha de emisión, ejercicio, número y fecha de la remesa, fecha de descuento de la remesa, forma de pago, número y vencimiento del pagaré, número de refundido, importe en divisa, código y nombre de la divisa, código y nombre del vendedor, código y nombre del cobrador, si está cobrada. Por defecto aparecen las previsiones no cobradas Asientos Obtención de datos. Pantalla de asientos. Objetivo. Presentar los datos: Número de asiento, fecha, descripción, código y nombre de la cuenta contable, código y nombre de los niveles 1, 2, 3 y 4 de la cuenta contable, importe del debe, importe del haber, código y nombre de la divisa, debe en divisa, haber en divisa, referencia, cuenta se situación (activo / pasivo), saldo (debe - haber). 25

26 3.3. Cubos de Alquiler de Maquinaria Contratos de alquiler de maquinaria Obtención de datos. Pantalla Contrato de alquiler. Objetivo. Presenta datos de los contratos de alquiler a efectos de entregas y devoluciones de máquinas, portes, kilometraje, seguros Ingresos de alquiler de maquinaria Obtención de datos. Pantalla Albarán de Venta. Objetivo. Presenta datos de los albaranes de venta, tales como el número de días de alquiler, importes de alquileres, vendedores, clientes Gastos revisiones de máquinas Obtención de datos. Pantalla Albarán de Revisión. Objetivo. Presenta datos de los albaranes de revisión, tales como materiales aplicados, técnicos que han intervenido, importes de la revisión Cubos de Distribución de Bebidas y Comestibles Ventas de Distribución de bebidas y comestibles Obtención de datos. Pantalla Albaranes de venta. Objetivo. Presenta datos de los albaranes de venta con detalle de las particularidades del módulo Distribución de Bebidas (beneficio, promociones, regalos, repartidores) Comisiones de proveedores liquidadas Obtención de datos. Pantalla Albaranes de venta / Comisiones de proveedor sobre ventas. Objetivo. Presenta datos referentes a las comisiones de proveedores sobre ventas realizadas de sus productos. 26

27 3.5. Cubos de Fotocopiadoras/Fax Parte de aviso Obtención de datos. Pantalla Partes de aviso. Objetivo. Presenta datos referentes a los partes de aviso, con detalle de horas, kilometraje, costes de materiales, clientes, técnicos de aviso y destino Cuenta de Explotación Obtención de datos. Diversas pantallas orientadas a permitir el cálculo de la cuenta de explotación. Objetivo. Permitir gestionar determinados datos referentes a las cuentas de explotación de las diversas máquinas existentes con detalle determinados ingresos y gastos Cubos de Logística de Almacenes Órdenes de preparación Obtención de datos. Pantalla Órdenes de preparación. Objetivo. Presenta datos de las órdenes de preparación ejecutadas o pendientes Cubos de Restaurantes Reserva de mesas Obtención de datos. Pantalla Reservas de mesas. Objetivo. Presenta datos referentes a las reservas de mesas según salas, turnos, horas Ventas Bar / Restaurante Obtención de datos. Pantalla Ticket de venta. Objetivo. Presenta datos referentes a los tickets de venta generados desde el módulo de Restaurantes según sus características propias. 27

28 3.8. Cubos de Series / Montajes Inventario de Stocks por series Obtención de datos. Pantalla Mantenimiento de series. Objetivo. Presenta datos referentes al stock existente por artículo y serie Gestión de Trabajos a clientes Obtención de datos. Pantalla Trabajos por cliente. Objetivo. Presenta datos referentes a los trabajos efectuados a clientes (procedentes de órdenes y servicios) Cuotas de clientes Obtención de datos. Pantalla Cuotas de clientes. Objetivo. Presenta los datos de las cuotas vigentes de los clientes Cubos de Servicios Órdenes de trabajo Obtención de datos. Pantalla Órdenes de trabajo. Objetivo. Presenta datos referentes a las órdenes de trabajo, con detalle de horas, kilometraje, coste de materiales, clientes, técnicos de aviso y destino, acabadas o pendientes Servicios Obtención de datos. Pantalla Servicios. 28

29 Objetivo. Presenta datos referentes a los servicios, con detalle de horas, kilometraje, coste de materiales, clientes, técnicos de aviso y destino, tipos de aviso Cubos de Telefonía Promociones Obtención de datos. Pantalla Consulta de promociones. Objetivo. Presenta datos referentes las promociones presentes en los diferentes teléfonos con información de las series y artículos correspondientes Cubos de TPV Tickets venta Obtención de datos. Pantalla Tickets de venta. Objetivo. Presenta datos de los tickets con mención a particularidades tales como reservados, aparcados Gestión de vales Obtención de datos. Pantalla Tickets de venta. Objetivo. Presenta los datos específicos referentes a los vales: tickets, caducidades, importe Cubos de Trazabilidad Ventas de trazabilidad Obtención de datos. Pantalla Albarán de venta. Objetivo. Presenta datos de los albaranes de venta con detalle de lotes y caducidades. 29

30 Compras de trazabilidad Obtención de datos. Pantalla Albarán de compra. Objetivo. Presenta datos de los albaranes de compra con detalle de lotes y caducidades Producción de trazabilidad Obtención de datos. Cabecera de la pantalla Albarán de Producción. Objetivo. Presenta datos de los albaranes de producción cerrados con detalle de lotes y caducidades. 30

31 4. Novedades del manual 4.1. Edición 2ª Capítulo Barra de cubos. El árbol de carpetas y cubos aparece ordenado alfabéticamente por el nombre. Antes aparecían en orden cronológico. Capítulo Cubo. Posibilidad de cargar el cubo más rápidamente pulsando doble clic con el botón principal del ratón sobre el cubo. Capítulo Barra de herramientas del cubo. Al guardar un cubo se guardan el filtro y el orden de las dimensiones (horizontal, vertical o flotante), el filtro de los factores (ocultos o visualizados), el filtro de ejercicios y los filtros de la gráfica. Capítulo Barra de herramientas del cubo. Al cambiar los ejercicios del filtro, el programa pregunta si se desea actualizar la información sin perder la configuración del cubo. Capítulo Factores. Si se añaden campos nuevos en un cubo existente, éstos aparecen automáticamente en la lista de factores. Capítulo Cubos de contabilidad. Tres nuevos cubos de contabilidad. Capítulo Gestión de usuarios para el cubo. Inicialmente tienen derechos sobre el cubo el usuario supervisor, los usuarios con permisos al control de accesos y el usuario que hace la duplicación o la importación, en su caso Edición 3ª Capítulo Instalar cubo. Corregir el nombre de la herramienta Eurowin Toolkit

32 Este documento ha sido creado por el Departamento de Documentación de Sage Eurowin. La información que contiene es cierta, salvo error u omisión. El funcionamiento del programa puede ser modificado sin previo aviso. De producirse, las modificaciones se comunican a través de los procedimientos habituales establecidos. Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: manuales@eurowin.com Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, así como la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la empresa. Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo.