El tema es que en en el Mundo:

Transcripción

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2 El tema es que en en el Mundo: Los alimentos han subido sus precios la carne también ha subido su precio existe una mayor demanda, con una oferta más restringida

3 FAO: Comportamiento del Índice de las Carnes ,00 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 70,00 50,00 Quiebre de Tendencia pollo cerdo vacuno En los últimos 10 años la tasa anual del índice de precios de las carnes creció en 6,1% Pollos = 7,7%; Bovinos = 6,9%; Cerdos = 4,8%

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5 Pero, el crecimiento de la población y los ingresos no son los únicos factores que explican el mayor consumo Nuevas tecnologías en el manejo de los alimentos: procesos, envases, inocuidad, consumi dor informado, comunicaciones, globalizaci ón Migración campo a ciudad = con una menor ruralidad. En el mundo en los años 60 = 66,3%; en el 2011 = 47,8% Una nueva clase media que incorporó a la mujer al trabajo (generando un segundo ingreso familiar)

6 El crecimiento de la población: En el año 1900 en el mundo había millones de personas En el 2000 había millones En el 2050 llegaremos a millones de personas Pero Qué viene? Cómo nos regularemos? Viene la etapa de transición demográfica moderna: incremento de soltería; retraso del matrimonio; postergación del primer hijo; expansión de uniones libres; nacimientos fuera de matrimonio; rupturas matrimoniales; diversificación de la estructura familiar; mayor esperanza de vida. Por lo tanto, la tasa de natalidad se iguala a la mortalidad

7 ,0 y cómo crecieron los ingresos? CHILE , , , , , ,0 Datos del PIB al año 2011 El MUNDO A. LATINA 9.511, ,6 Chile: datos PIB 2012, con el nuevo Censo de Población PIB per cápita = (US$/hab/año) PIB ppp = (US$/hab/año) ppp = pariedad de poder de compra Fuente Ministerio de Hacienda - Chile 0,0 Mundo América Latina y el Caribe Chile Fuente Banco Mundial

8 Qué ha pasado en el mundo de la carne en los últimos 15 años? variación Población mundo millones ,0 24,2% Ingresos (PIB) US$/cápita ,6 81,7% Población bovina millones ,0-1,5% variación miles de ton % bovinos ,4% ovinos ,6% porcinos ,6% pollo ,6% ,0%

9 La masa ganadera en el mundo tiende a la baja variación mil cabeza % mil cabeza % 15 años INDIA ,8% ,7% 10,3% BRASIL ,1% ,5% 32,1% CHINA ,7% ,8% -15,7% USA ,7% ,5% -11,0% UE ,7% ,1% -16,2% ARGENTINA ,1% ,2% -9,9% COLOMBIA ,6% ,9% 84,7% AUSTRALIA ,4% ,1% 6,9% MEXICO ,9% ,0% -33,5% FED RUSA ,1% ,3% -54,7% CANADA ,2% ,3% 2,3% ,3% ,4% -8,9% Cada día hay menos animales disponibles y más plata para comprarlos

10 Lo más preocupante, es que el excedente exportable del MERCOSUR tiende a la baja: EVOLUCION POR PAÍS ARGENTINA -65,5% BRASIL -22,9% URUGUAY -18,3% PARAGUAY 21,0% MERCOSUR -25,6% El mayor consumo interno disminuyó el excedente para exportación, en 512 mil ton (25,6% para el período) En el 2012 por menores ingresos en Brasil aumentó su excedente

11 ,72 2,29 2,23 2,33 2,19 2,23 2,14 2,1 1,98 1,75 2,14 2,51 2,93 2,69 2,45 3,05 3,56 3,34 3,76 4,9 5,25 6,19 6,19 7,0 Evolución del precio medio Mercosur carne refrigerada - US$/kilo (CIF) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,3 2,0 1,0 La carne importada estuvo por años en el piso de los 2,0 US$/kilo. Hoy está a 6,0 US$/kilo

12 un nuevo mercado, un nuevo consumidor El mercado exige precio, calidad, inocuidad, trazabilidad, certificación, bienest ar animal El consumidor quiere saber que comen los animales?, cuál es su origen?, cómo se produjeron?, es segura esa carne para la salud?, es amistosa la producción con el ambiente?, los animales fueron bien tratados?, cómo fueron las condiciones para el trabajador? El nuevo consumidor pone y seguirá poniendo las reglas, y está cada día más informado. Valora más comer

13 FAO: prevé aumento de los consumos al 2050 Para el 2050, el consumo de proteína animal aumentará un 73% y los lácteos crecerán un 58% Gran parte de la producción se hará vía cría intensiva Se pide extremo cuidado en los efectos ambientales Aves deberán crecer en 100%; ovinos 80%; bovinos 50%; y cerdos 40%. Todo con la misma cantidad de recursos naturales Y lo mismo dicen el USDA, el Rabobank, la UE

14 Si me permite un comentario No hay duda, en los próximos años la proteína animal será un bien escaso y de mayor precio Este es el mejor panorama para la ganadería de un país que importa un 50% de su consumo bovino

15 El mercado de la carne en Chile

16 FAENA NACIONAL expresada en cabezas faenadas (fuente INE) promedio: cabezas Al llevar 3 años en fase de retención y al aumentar la faena de novillos de lechería, comenzamos a recibir sus beneficios. Para el 2013 se espera un faena de 825 cabezas (8% de incremento)

17 47,3% 47,1% 47,1% 44,0% 41,1% 40,5% 47,9% 49,6% 52,7% 53,7% Bovinos: actual fase de retención % de novillos en la faena versus % de hembras en la faena 55,0% novillos hembras 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% Fase de liquidación Fase de retención

18 , ,1 Evolución de la Faena Nacional (ton/año) Participación (%) de la faena de bovinos, cerdos, aves ,4% 45,8% 50,0% 45,0% aves 39,6% 40,0% ,0% ,1% cerdos 30,0% 25,0% ,5% bovinos 20,0% ,4% 15,0% 10,0% ,0% ton total % bovino % cerdo % aves 0,0%

19 CHILE: evolución del consumo y el gasto en carnes 40,0 Consumos de carne en Chile (kilos/persona) 140,0 Gasto per cápita carnes en Chile (US$/persona) 35,0 aves tasa anual 2,9% 120,0 bovinos tasa anual 7,9% 30,0 100,0 aves tasa anual 9,3% 25,0 bovinos tasa anual 0,2% 80,0 20,0 60,0 15,0 cerdos tasa anual 4,7% 40,0 cerdos tasa anual 10,5% 10,0 20,0 vacunos cerdos aves vacunos cerdos aves

20 BALANCE DEL CONSUMO DE CARNES Producción y Consumo País - marzo 2013 BOVINOS faena país ton importada ton exportada ton consumo país % nacional % importado consumo p capita (kilo/hab/año) ene/mar , ,6 507, ,3 56,9% 43,1% 21,4 ene/mar , ,0 372, ,5 49,8% 50,2% 23,9 variación -1,3% 31,4% -26,6% 12,9% 11,8% CERDOS ene/mar , , , ,1 95,7% 4,3% 27,3 ene/mar , , , ,1 93,6% 6,4% 27,1 variación 3,1% 49,9% 25,1% 0,0% -0,9% AVES ene/mar , , , ,8 89,6% 10,4% 39,2 ene/mar , , , ,0 90,9% 9,1% 36,7 variación -3,4% -17,2% 1,5% -5,5% -6,4%

21 y cómo se generó el precio del vacuno vivo el año pasado?

22 05-jun 12-jun 19-jun 26.jun 03-jul 10-jul 17-jul 24-jul 31-jul 07-ago 14-ago 21-ago 28-ago 04-sep 11-sep 18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16 0ct 23-oct 30-oct 06-nov 13-nov 20-nov 27-nov 04-dic 11-dic 18-dic 25-dic 08-ene 15-ene 22-ene 29-ene 05-feb 12-feb 19-feb 26-feb 05-mar 12-mar 19-mar 26-mar 02-abr 09-abr 16-abr 23-abr 30-abr 07-may Evolución del precio del novillo Chile vs Mercosur expresado como US$/kilo vara caliente 4,50 4,00 3,50 3,44 3,60 3,54 3,73 4,01 4,13 4,24 4,51 4,38 4,36 4,23 4,02 CHILE 3,80 Uruguay Argentina 3,55 3,82 3,80 3,58 3,53 3,37 3,33 3,00 Brasil Paraguay 2,50 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 Paraguay Brasil Uruguay Argentina Chile Tco

23 Evolución precio vara caliente Chile versus Mercosur (US$/kilo novillo vara caliente) 4,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 3,99 3,62 3,87 3,56 3,52 3,54 3,33 3,17 3,68 4,10 3,12 3,13 4,36 4,42 BRECHA 3,94 3,28 3,29 3,28 3,62 3,20 3,70 3,72 3,30 3,77 3,50 3,38 3,36 3,33 mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may Mercosur Chile precio Temuco 3,45 3,26 1. Claramente existe un mayor precio de invierno (bajo crecimiento invernal de las praderas y menor disponibilidad de ganado de feedlot de la zona central) 2. En la primavera viene la nueva oferta y la brecha se acorta

24 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr Importado versus Compensado (en $/kilo) importado nacional La brecha se origina en el precio del animal vivo La primavera fue seca (con poco pasto). Se liquidó en el verano. Se alargó el ciclo con mayor precio de invierno. Cae el precio en nov/dic El verano fue muy lluvioso (ene/feb), con buen pasto y el ganadero retuvo para meter más kilos (venta abr/mayo). Luego el invierno (sin feedlots). Cae el precio a fin de año Mercosur animales baratos (efecto UE). Brecha alta pero normal

25 Los supermercados reaccionan: Son sólo 4 grandes cadenas, que concentran el 93,3% del retail Fuente TLC - (estimada la mayor concentración del mundo) Consideran a la carne como un producto gancho Muchas veces están dispuestos a no generar margen en la venta de carne (pérdida), a cambio del enganche del producto El público nacional ha aprendido a exigir calidad, lo que ha permitido el ingreso de carne nacional a un precio mayor que la importada (calidad marcas) Walmart 35,5% Cencosud 27,7% Unimarc 24,3% Tottus 5,8% Fuente: TLC

26 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar ,0 150,0 140,0 130,0 120,0 Precios del abastero (base 100 enero 2009) 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 Precios del asado carnicero (base 100 enero ,0 110,0 100,0 100,0 90,0 90,0 80,0 80,0 70,0 70,0 60,0 60,0 frigorif superm carnic frigorif superm carnic 160,0 150,0 140,0 Precios de la posta negra (base 100 enero 2009) 160,0 150,0 140,0 Precio de la sobre costilla (base 100 enero 2009) 130,0 130,0 120,0 120,0 110,0 110,0 100,0 100,0 90,0 90,0 80,0 80,0 70,0 70,0 60,0 60,0 frigorif superm carnic frigorif superm carnic

27 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar ,0 Precio del lomo liso (base 100 enero 2009) 180,0 Precio del lomo vetado (base 100 enero 2009) 150,0 140,0 160,0 130,0 120,0 140,0 110,0 120,0 100,0 90,0 100,0 80,0 70,0 80,0 60,0 60,0 frigorif superm carnic frigorif superm carnic Para todos los cortes, variación Base 100 enero ,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Precio del asiento (base 100 enero 2009) frigorif superm carnic

28 Finalmente, una lista de los temas ganaderos Propuesta para una nueva tipificación Apertura del mercado de Corea Apertura del mercado de China Cierre del mercado de la UE y posterior deslistamiento de plantas nacionales a la UE Resolución: Prohibición de tránsito de animales que no tengan su DIIO (postergada) Resolución: Prohibición en uso de anabólicos (salvo los que declaren su uso) Resoluciones: bienestar animal en transporte y en faena Acuerdo sobre trazabilidad electrónica Baja integración de la cadena (Pérdida de reuniones anuales con el Ministro) Duros ataques de los veganos al consumo de carne

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32 Algunos datos interesantes de la ganadería nacional

33 Los Lagos Aysén Diferencia Los Lagos Aysén Diferencia $/kilo $/kilo $/kilo $/kilo $/kilo $/kilo ene ,48 857,68 47, ,90 905,48 134,42 feb ,38 884,77 45, ,03 930,38 92,65 mar ,78 853,48 95, ,59 948,78 60,81 abr ,25 911,05 14,20 987,97 925,25 62,72 may ,30 844,34 71,96 948,64 916,30 32,34 jun ,76 922,57 10,19 925,98 932,76-6,78 jul , ,71-34,28 989,76 987,43 2,33 ago , ,62 13, , ,13 17,02 sep , ,61-72, , ,57-9,06 oct , ,99-118, , ,51-18,28 nov , ,53-196,10 986,93 889,43 97,50 dic , ,10-145,72 910,17 925,38-15,21 ene ,29 964,98-75,69 897,78 889,29 8,49 feb ,94 944,03 70,91 982, ,94-32,36 mar ,16 968,59 53, , ,16-21,90 abr ,47 788,54 201,93 973,79 990,47-16,68 may ,47 894,47 24,00 879,35 918,47-39,12 jun ,21 945,88-15,67 856,79 930,21-73,42 jul ,14 995,34-37,20 912,51 958,14-45,63 ago , ,11 25, , ,26-29,56 sep , ,37 26, , ,51 2,51 oct , ,68 33,04 987, ,72-101,58 nov , ,80-76,92 911,91 949,88-37,97 dic ,86 936,05-8,19 900,96 927,86-26,90 ene ,36 918,55-11,19 926,84 907,36 19,48 feb ,67 875,62 46,05 921,54 921,67-0,13 mar ,43 803,23 103,20 908,84 906,43 2,41 abr ,73 809,58 52,15 900,12 861,73 38,39 Precios a productor novillo gordo y engorda Los Lagos versus Aysén (Precios nominales sin IVA) FALTA AGREGAR EL FLETE QUE SON 80 A 100 $/kilo ADICIONALES

34 ene-11 Variación % de comprar en Los Lagos o en Aysén no considera valor del flete feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% nov gordo nov engorda OJO: no considera aplicar flete de 80 a 100 $/kilo

35 Si comparamos a los predios de más de 50 cabezas en el Censo de 2007, con la muestra que hace INE (2011), se aprecia un fuerte decrecimiento de la masa disponible (en todo el país) El mayor problema por lo tanto, es alcanzar la masa crítica País Aysén total vacas vaquillas novillos total vacas vaquillas novillos censo % 38,4% 14,3% 15,5% 100% 39,6% 12,0% 11,6% censo > 50 cabezas % 36,8% 16,1% 19,0% 100% 38,6% 12,0% 13,1% 69,4% 66,7% 78,2% 85,1% 84,5% 82,3% 84,5% 95,8% m uestra INE > 50 cab % 37,8% 16,5% 17,2% 100% 38,0% 13,1% 14,6% -17% -15% -15% -25% -18% -20% -11% -9%

36 En el Censo de 2007, el 75% de la ganadería del país, se ubicó entre Bio Bío y Los Lagos, con un 72% de los vientres masa ganadera vacas cabezas % cabezas % Arica-Coquimb ,3% ,6% Valpo-Maule ,1% ,3% Biobio-Los Lag ,6% ,2% Aysen ,3% ,4% Magallanes ,0% ,4% ,4% En el mismo Censo el tamaño por estratos, para la zona desde Valparaíso a Magallanes, se descompone en: cabezas VACAS de 1 a 49 cabezas más de 50 cabezas % % % % El mito de que la pequeña agricultura tiene el 50% de los vientres es falso = posiblemente no pase del 20% a 25%

37 INE Cada 2 años hace una muestra para predios sobre 50 cabezas. Sobre la muestra del 2011 la ganadería en Chile se distribuye: LECHERIA 2011 La leche corresponde al 36,6% de la masa vacas vaquillas otros Total Valpo a Maule % Bio Bio % Araucanía % Los Ríos % Los Lagos % Aysen Magall % % 94% GANADERIA 2011 vacas vaquillas novillos otros total La carne al 63,4% Valpo a Maule % Bio Bio % Araucanía % Los Ríos % Los Lagos % Aysen Magall % % 65%

38 Canales de comercialización (Encuesta INE 2011): remate Ferias privado comerciantes corredores directo matadero otros Bio Bío 83,0% 2,7% 4,9% 19,4% 8,9% 14,4% Arauco 90,5% 4,3% 10,9% 7,6% 4,4% 0,3% L Ríos 61,9% 0,5% 26,7% 5,5% 16,9% 29,4% L Lagos 67,6% 35,6% 24,0% 13,3% 2,4% 3,1% Aysén 56,0% 7,0% 32,3% 34,2% 9,5% 5,8% los canales consultados no son excluyentes Variación anual esperada del rebaño (Encuesta INE 2011) mayor igual menor Bio Bío 40,6% 44,7% 14,7% Arauco 43,5% 48,4% 8,1% L Ríos 58,0% 34,2% 7,8% L Lagos 46,2% 50,9% 2,9% En general, hay optimismo entre los ganaderos Aysen 59,0% 34,7% 6,3%