DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS

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2 Aviso legal: Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que se cite la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Elaboración: Subdirección General de Productos Ganaderos. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Secretaría General Técnica Centro de Publicaciones Referenciar el documento como: ESTIMACIÓN DE COSTES Y MÁRGENES DE PRIODUCCIÓN, Subdirección General de Productos Ganaderos, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: NIPO: pendiente de asignación. Página2

3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DESARROLLADA POR LA PRODUCTOS GANADEROS ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE ALIMENTACIÓN REPRESENTATIVIDAD DE LOS COSTES DE ALIMENTACIÓN SOBRE LOS COSTES TOTALES DE PRODUCCIÓN ESTIMACIÓN DE LOS COSTES TOTALES TRIMESTRALES DE PRODUCCIÓN PRECIO MEDIO TRIMESTRAL DE LA LECHE CRUDA ENTREGADA MÁRGENES TRIMESTRALES DE PRODUCCIÓN EVOLUCIÓN DE LOS MÁRGENES DE PRODUCCIÓN ESTIMACIÓN DE COSTES Y MÁRGENES DE PRODUCCIÓN DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS COMISIÓN EUROPEA MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE COMUNIDADES AUTÓMONAS Página3

4 1. INTRODUCCIÓN. El final del régimen de cuota láctea ha coincidido con una coyuntura ciertamente desfavorable, en el que el exceso de producción se ha visto agravado por el cierre del mercado ruso y la reducción de las importaciones por parte de los terceros países, entre los que destaca el descenso en la demanda del mercado chino. Como consecuencia se ha producido un aumento de la oferta de leche y productos lácteos en los mercados europeo y mundial que ha arrastrado los precios a la baja. En el caso de nuestro país, la situación se agudiza por las limitaciones propias de las características estructurales del sector como son la existencia de una oferta muy atomizada, un sector industrial poco especializado y poco orientado a productos de alto valor añadido, así como la estrategia utilizada en determinados casos por la distribución utilizando la leche como producto reclamo. Con el fin de paliar los efectos de esta situación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), ha puesto en marcha un Plan de medidas de apoyo al sector lácteo, entre las cuáles se encuentra una destinada a la divulgación de información sobre costes y márgenes de producción, poniendo a disposición del sector información útil para contribuir más eficazmente a la toma de decisiones de los productores y las empresas. Con este objetivo, la Subdirección General de Productos Ganaderos (SGPG) ha desarrollado un método simplificado para calcular de manera sencilla y rápida los datos aproximados de costes y márgenes de producción en el sector lácteo a partir de la información recogida de diferentes fuentes. Este documento pretende describir la metodología empleada en el sistema de cálculo así como analizar otros sistemas existentes de determinación de costes y márgenes en el sector lácteo. Página4

5 2. METODOLOGÍA DESARROLLADA POR LA PRODUCTOS GANADEROS. La estimación de los costes y márgenes de producción en el sector lácteo se lleva a cabo a partir de los siguientes parámetros: La estimación de los costes de alimentación. Representatividad de los costes de alimentación sobre los costes totales de producción. La estimación de los costes totales trimestrales de producción. El registro del precio medio ponderado de la leche cruda. Cada uno de estos parámetros presenta una referencia temporal diferente (semanal, mensual, cuatrimestral) de forma que, para poder trabajar conjuntamente con todos ellos, poder establecer comparaciones y proceder al análisis de los resultados que se deriven de los diferentes cálculos que se realicen, se ha decidido expresarlos todos trimestralmente, siguiendo la metodología aplicada por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG-AGRI) de la Comisión Europea ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE ALIMENTACIÓN. La Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos (SGMPG) publica en SILUM, Sistema Informático de registro de establecimientos en la alimentación animal (Imagen 1) los informes mensuales que recogen el dato semanal estimado del precio de la ración completa para vacuno de leche expresado en /Tm cuyo enlace a su página web, de acceso público, es: De toda la información publicada, la SGPG emplea el precio de la ración completa para el vacuno de leche, que se actualiza semanalmente tomando como base las modificaciones de precios que se producen en los principales cereales para piensos y la harina de soja, en las cotizaciones de la lonja de Mercolleida, ubicada en el área en la que se encuentra la mayor concentración de producción de piensos de España. Página5

6 Imagen 1. Sistema Informático de Registro de establecimientos en alimentación animal (SILUM) REPRESENTATIVIDAD DE LOS COSTES DE ALIMENTACIÓN SOBRE LOS COSTES TOTALES DE PRODUCCIÓN. La SGPG calcula la representatividad de los costes de alimentación sobre los costes totales de producción a partir de los datos que figuran en los Boletines de análisis de beneficios y costes de producción de RENGRATI, Red Nacional de Granjas Típicas (imágenes 2 y 3). El enlace de acceso a la página web de RENGRATI correspondiente con el sector lácteo es: Los citados Boletines proporcionan el porcentaje cuatrimestral de los costes de alimentación sobre los costes totales a nivel regional para cada una de las tres regiones que analiza (Andalucía, Castilla y León y Galicia). A partir de estos porcentajes regionales se calcula el porcentaje cuatrimestral de los costes de alimentación a nivel nacional. Para ello se tiene en cuenta la media ponderada por la producción de las tres regiones contempladas en RENGRATI (imagen 4). Para los datos de producción se consideran las entregas de leche declarada por los primeros compradores publicadas por el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA (imagen 5) en su página web: Página6

7 Imagen 2. Red Nacional de Granjas Típicas (RENGRATI). Imagen 3. Boletín Informativo de vacuno de leche, RENGRATI. Página7

8 Cuatrimestre COSTES DE ALIMENTACIÓN SOBRE COSTES TOTALES (%) Costes Alimentación sobre costes totales (1) Ponderación producción Andalucía Castilla y León Galicia Andalucía Castilla y León Galicia 1º 79% 70% 51% 8% 13% 38% 59% 2º 79% 72% 53% 8% 13% 38% 61% 3º 79% 71% 54% 8% 13% 38% 61% 1º 79% 74% 55% 8% 13% 38% 62% 2º 79% 74% 55% 8% 13% 38% 62% 3º 77% 71% 53% 8% 13% 38% 60% 1º 78% 72% 53% 8% 13% 39% 60% 2º 77% 72% 53% 8% 13% 39% 60% 3º 77% 71% 53% 8% 13% 39% 60% 1º 76% 66% 53% 8% 12% 39% 59% 2º 77% 66% 52% 7% 13% 38% 58% 3º 77% 66% 52% 6% 15% 34% 59% 1º 79% 67% 52% 8% 12% 37% 59% 2º 77% 67% 52% 7% 13% 38% 58% 3º 76% 66% 50% 8% 13% 38% 57% 1º 77% 67% 52% 8% 13% 38% 58% 2º 77% 67% 51% 8% 13% 38% 58% 3º 77% 66% 52% 8% 13% 38% 58% 1º 77% 66% 52% 8% 13% 38% 58% 2º 77% 66% 52% 8% 13% 38% 58% Imagen 4. Ponderación de la producción sobre los costes de alimentación a nivel nacional. Media Nacional ponderada Imagen 5. Boletín Declaraciones obligatorias vacuno de leche del FEGA. Página8

9 2.3. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES TOTALES TRIMESTRALES DE PRODUCCIÓN. La estimación de los costes totales de producción se calcula del siguiente modo: 1. La SGMPG ha estimado que las necesidades diarias de ración completa para una vaca con una producción de 30 l/día durante el periodo de lactación son 23 kg de ración completa. De forma que para cada litro de leche son necesarios 0,77 kg de ración completa. Para calcular cuántos kg de ración completa son necesarios para producir 1 kg de leche, se multiplican los litros por el coeficiente 1,03kg/l leche, arrojando como resultado el factor de conversión lácteo 0,74 kg de ración completa/kg de leche. 2. La estimación de los costes de alimentación, expuesta en el punto 2.1, se multiplica por el factor de conversión indicado, dando como resultado un coste de alimentación expresado en /100 kg de leche. 3. El producto resultante en el punto anterior se divide por la representatividad que tiene sobre los costes totales de producción, calculado en el apartado 2.2, obteniéndose así la estimación del coste total de producción, en /100 kg de leche. 4. Finalmente, se estiman los costes totales trimestrales de producción a partir de la media aritmética de los valores semanales para cada uno de los trimestres del año correspondiente PRECIO MEDIO TRIMESTRAL DE LA LECHE CRUDA ENTREGADA. Los precios medios ponderados regionales y nacional percibidos por el productor por sus entregas de leche cruda, son publicados por el FEGA en sus Boletines mensuales de declaraciones obligatorias (imagen 5). Se calcula el precio medio trimestral a través de la media aritmética de los precios en cada uno de los trimestres MÁRGENES TRIMESTRALES DE PRODUCCIÓN. La estimación de los márgenes trimestrales de producción a nivel nacional o para cada una de las tres regiones contempladas en RENGRATI se calcula a partir de la diferencia entre el precio medio trimestral de la leche cruda entregada y la estimación de los costes totales trimestrales de producción. 1. El resultado de esta estimación trimestral se expresa en forma de índice, siguiendo una metodología similar a la empleada por la DG-AGRI: 2. Se toma como referencia el margen de producción del primer trimestre del año 2012 y se le asigna el valor Para calcular el índice correspondiente a cada uno de los márgenes trimestrales estimados se halla la variación de cada uno de ellos con respecto al valor del margen trimestral de producción tomado como referencia, calculando la diferencia entre ambos. 4. Finalmente, el resultado obtenido se divide entre el valor absoluto del margen trimestral de referencia. Página9

10 2.6. EVOLUCIÓN DE LOS MÁRGENES DE PRODUCCIÓN. Tomando como punto de partida el índice correspondiente al primer trimestre de 2012 se puede representar gráficamente la evolución temporal de los márgenes trimestrales de producción, vinculados al valor del índice en el eje de ordenadas izquierdo. En la misma gráfica, se representa la evolución temporal del precio medio trimestral de la leche cruda entregada y de los costes expresados en /100 kg de leche, en el eje de ordenadas derecho. La representación gráfica se encuentra en la página siguiente. Página10

11 Nota: Las dos escalas empleadas no están relacionadas entre sí, de forma que la curva resultante de la evolución temporal de los índices no se corresponde con ningún valor del eje de ordenadas derecho.

12 3. ESTIMACIÓN DE COSTES Y MÁRGENES DE PRODUCCIÓN DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS COMISIÓN EUROPEA. La DG-AGRI realiza estimaciones de costes y márgenes a partir de los datos de la Red de Información Contable Agraria (RICA) : Sus resultados están publicados en la página web del Observatorio Europeo del Mercado Lácteo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (MAGRAMA). La Subdirección General de Estadística del MAGRAMA elabora la Red Contable Agraria (RECAN), que proporciona información económica y financiera de las explotaciones agrarias y su evolución. Asimismo, cumple con la normativa fijada por la UE y atiende a los requerimientos estadísticos nacionales. Por su parte, la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación realiza una serie de estudios sobre la economía de los sistemas de producción, analizando los costes y rentabilidad de diversas actividades agrícolas en varias Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco), permitiendo de su comparación, extraer la evolución de sus producciones, productividad, rentabilidad y características estructurales de las explotaciones encuestadas COMUNIDADES AUTÓMONAS. Algunas Comunidades Autónomas i, como las de Galicia, País Vasco y Principado de Asturias, también realizan sus estimaciones de costes y márgenes de producción. En el caso de Galicia, la estimación se encuentra integrada en la aplicación Xacobea, desarrollada por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia: o/referenciacion_dos_contratos/ En el caso del País Vasco, los Centros de Gestión o Entidades de asesoramiento del País Vasco aportan los datos estadísticos a la Red de Información Contable Agraria Vasca RICAV y, además, realizan un seguimiento sectorial mensual de una muestra de explotaciones que participan en sus servicios de Gestión Técnico Económica. Por su parte el Principado de Asturias utiliza el Tablero de Gestión de la explotación lechera (TAGEL) elaborado por la empresa Central Lechera Asturiana. Página12 ESTIMACIÓN DE COSTES Y MÁRGENES DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR VACUNO LECHERO

13 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz DIRECCIÓN GENERAL DE i Se irá completando con la información procedente de las Comunidades Autónomas. Página13