Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99
CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero de Información... 7 3 Administración de Receptores - Clientes... 8 3.1 Agregar Receptores - Clientes... 8 3.1.1 Agregar Receptor - Persona Moral... 10 3.1.2 Guardar Receptor - Persona Moral... 10 3.1.3 Agregar Receptor - Persona Física... 11 3.1.4 Guardar Receptor - Persona Física... 11 3.1.5 Agregar Receptor Extranjero... 12 3.1.6 Guardar Cliente Extranjero... 12 3.2 Editar Receptor... 13 3.2.1 Editar Receptor - Persona Moral... 13 3.2.2 Guardar Receptor - Persona Moral... 14 3.2.3 Editar Receptor - Persona Física... 14 3.2.4 Guardar Receptor - Persona Física... 15 3.2.5 Editar Receptor Extranjero... 16 3.2.6 Guardar Receptor Extranjero... 17 3.3 Eliminar Receptor... 17 3.4 Filtrar Receptores... 18 3.4.1 Filtrar Receptores - Personas Morales... 19 3.4.2 Filtrar Receptores - Personas Físicas... 19 3.4.3 Filtrar Receptores - Extranjeros... 20 4 Administración de Productos... 22 4.1 Agregar Productos o Servicios... 22 4.2 Detalles de un Producto o Servicio... 23 4.3 Editar Productos o Servicios... 24
4.4 Eliminar Productos o Servicios... 26 4.5 Filtrar Productos o Servicios en el Listado... 27 5 Administración de Tickets de Ayuda... 28 5.1 Agregar un Ticket de Ayuda... 28 5.2 Detalles del Ticket de Ayuda... 29 5.3 Editar Ticket de Soporte... 30 5.4 Eliminar un Ticket de Soporte... 31 6 Administrar Facturas... 32 6.1 Crear Factura... 32 6.2 Subir Logotipo de su Empresa... 34 6.3 Ingresar Productos/Servicios en la Factura... 36 6.4 Detalles de Factura Creada... 37 6.5 Visualización de la Representación Gráfica de la Factura... 38 6.6 Descargar Factura en Formato XML y PDF... 39 6.7 Marcar una Factura como Pagada... 41 6.8 Cancelar Factura... 42 7 Opciones de Pagos... 44 7.1 Transferencia Bancaria... 44 7.2 Pago en Efectivo... 45 7.3 Pago en Cheque... 46 7.4 Pago en Tarjeta de Débito... 46 7.5 Pago en Tarjeta de Crédito... 47 7.6 Pago en Parcialidades... 47 8 Preferencias del Sistema... 49 9 Preferencias de la Cuenta... 50 9.1 Cambio de Contraseña... 51 10 Preferencias Fiscales... 52 10.1 Subir Certificado (CSD)... 53 10.2 Cambio de Régimen Fiscal... 53 11 Sucursales... 55 11.1 Agregar Sucursal... 55 11.2 Detalles de una Sucursal... 56 11.3 Editar Sucursal... 57
11.4 Eliminar Sucursal... 57 12 Numeración de Facturas... 59 12.1 Agregar Numeración... 59 12.2 Editar Numeración... 59 12.3 Eliminar Numeración... 60 13 Mensajes... 61 14 Ayuda y Contactos... 62
1 ASISTENTE DE REGISTRO PASO A PASO Este Asistente de Registro de Datos Fiscales lo guiará en el proceso de captura de datos para la correcta emisión de Comprobantes Fiscales Digitales. 1.1 PASO 1 Usted necesitará tener a la mano los siguientes archivos e información para proceder a completar el registro en el sistema: Certificado de Sello Digital Archivo.key Archivo.cer Contraseña de la Llave Privada (CSD) Sus Datos Fiscales RFC con Homoclave Nombre de la Persona Física o Moral Domicilio Fiscal
1.2 PASO 2 Es necesario llenar los campos siguientes con la información que se solicita: 1.3 PASO 3 En este paso se solicita la contraseña de su llave CSD, subir su archivo.key, subir su archivo.cer y elegir el impuesto por defecto que usted usara en su sistema. Este tipo de impuesto podrá cambiarlo después en la configuración de su cuenta. También se le solicita incorpore el número de folio que desea que comience a usar sus facturas, este folio es del sistema y no tiene que ver con el folio que le asigna el SAT.
1.4 PASO 4 Una vez que usted ponga su contraseña y suba sus archivos.key y.cer aparecerá un mensaje con los datos de su certificado de sello digital, este mensaje es solo informativo para que usted pueda ver si están correctos, donde podrá observar que su validez, certificado número y datos, si los datos son correctos solo presione Aceptar y continúe. 1.5 PASO 5 En este paso se muestra el contrato de prestación de servicios, seleccione la casilla de Aceptar y presione Terminado para finalizar con el proceso de registro.
2 TABLERO DE INFORMACIÓN Usted tendrá en el sistema un tablero de información (Dashboard) donde podrá encontrar información de lo que ha ocurrido recientemente en el sistema, información como resumen de la cuenta, pago de facturas emitidas, últimas facturas emitidas, últimas facturas recibidas así como enlaces directos a crear una factura, a sus preferencias fiscales, así también al diseñador de facturas para que usted pueda cambiar colores, agregar su logotipo de la empresa a la factura y muchos otros cambios más.
3 ADMINISTRACIÓN DE RECEPTORES - CLIENTES 3.1 AGREGAR RECEPTORES - CLIENTES En esta sección se mostrará como agregar los distintos tipos de receptores o clientes como se conoce comúnmente, aunque de ahora en adelante se define usar Receptores por sugerencias del SAT. Para agregar un receptor es necesario ir a la sección como se muestra en la siguiente imagen; solo es necesario hacer clic sobre la sección Receptores. Al hacer clic sobre la imagen se desplegará una pantalla como la siguiente en la cual se muestran las distintas acciones que se pueden realizar en el sistema con los receptores.
Como se muestra en la imagen anterior es posible Agregar, Ver los Detalles de un Receptor, Editar un Receptor, Crear una factura para un Receptor, Editar un Receptor, Eliminar al Receptor además de poder llevar a cabo una serie de filtros. Para agregar al Receptor es necesario dar clic en el botón Agregar de la sección de Receptores. Ahora para poder agregar un receptor será necesario dar clic en el botón Agregar con esto se desplegará una pantalla como la que se muestra a continuación. El sistema nos ofrece varias opciones para agregar receptores dependiendo del tipo de receptor en este caso tenemos tres opciones: Agregar Persona Moral Agregar Persona Física Agregar un Receptor Extranjero
3.1.1 Agregar Receptor - Persona Moral Parta agregar una Persona Moral solo es necesario seleccionar la pestaña adecuada y completar el formulario; cada uno de los campos corresponde a un formato en específico y se desplegarán los errores en caso de introducir algún dato que no esté en un formato adecuado, es importante mencionar que dependiendo del tipo de receptor se desplegarán los distintos campos necesarios. 3.1.2 Guardar Receptor - Persona Moral Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo será necesario dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se ha desplegado. Para que los cambios sean guardados será necesario llenar los campos obligatorios marcados con *.
3.1.3 Agregar Receptor - Persona Física Parta agregar una Persona Física solo es necesario seleccionar la pestaña adecuada y completar el formulario; cada uno de los campos corresponde a un formato en específico y se desplegarán los errores en caso de introducir algún dato que no esté en un formato adecuado, es importante mencionar que dependiendo del tipo de receptor se desplegarán los distintos campos necesarios. 3.1.4 Guardar Receptor - Persona Física Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo será necesario dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se ha desplegado.
3.1.5 Agregar Receptor Extranjero Parta agregar un receptor Extranjero solo es necesario seleccionar la pestaña adecuada y completar el formulario; cada uno de los campos corresponde a un formato en específico y se desplegarán los errores en caso de introducir algún dato que no esté en formato adecuado es importante mencionar que dependiendo del tipo de cliente se desplegarán los distintos campos necesarios. 3.1.6 Guardar Cliente Extranjero Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo será necesario dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se ha desplegado.
3.2 EDITAR RECEPTOR En esta sección se mostrará como se pueden editar los distintos tipos de receptores, esto se puede realizar en la sección de receptores como se muestra en la imagen siguiente, solo es necesario seleccionar al receptor que desea editar sus datos, se puede proceder a realizar la edición dando clic en el botón editar. 3.2.1 Editar Receptor - Persona Moral Para editar a un receptor de tipo persona moral solo es necesario seleccionarlo y dar clic en el botón editar; al realizar esta acción se desplegará una ventana donde se pueden realizar los cambios de los datos del receptor, como se muestra a continuación.
Como se muestra en la imagen anterior es posible editar una persona moral y cambiarla a otro tipo de cliente como puede ser Persona Física o Receptor Extranjero, cabe mencionar que cuando se selecciona alguno de los radio buttons de tipo de receptor, se agregarán los campos necesarios para realizar la conversión de tipo de receptor. 3.2.2 Guardar Receptor - Persona Moral Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo será necesario dar clic en el botón editar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se ha desplegado. 3.2.3 Editar Receptor - Persona Física Para editar a un receptor de tipo persona física solo es necesario seleccionarlo y dar clic en el botón editar; al realizar esta acción se desplegará una ventana donde se pueden realizar los cambios de los datos del receptor, como se muestra a continuación.
Como se muestra en la imagen anterior es posible editar una persona física y cambiarla a otro tipo de receptor como puede ser Persona Moral o Receptor Extranjero, cabe mencionar que cuando se selecciona alguno de los radio buttons de tipo de receptor, se agregarán los campos necesarios para realizar la conversión de tipo de receptor. 3.2.4 Guardar Receptor - Persona Física Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo será necesario dar clic en el botón editar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se ha desplegado.
3.2.5 Editar Receptor Extranjero Para editar a un receptor de tipo extranjero solo es necesario seleccionarlo y dar clic en el botón editar; al realizar esta acción se desplegará una ventana donde se pueden realizar los cambios de los datos del receptor, como se muestra a continuación.
Como se muestra en la imagen anterior es posible editar un receptor extranjero y cambiarlo a otro tipo de receptor como puede ser Persona Física o Moral, cabe mencionar que cuando se selecciona alguno de los radio buttons de tipo de receptor, se agregarán los campos necesarios para realizar la conversión de tipo de receptor. 3.2.6 Guardar Receptor Extranjero Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo será necesario dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se ha desplegado. 3.3 ELIMINAR RECEPTOR Para eliminar un receptor es necesario solamente seleccionar el receptor que deseamos eliminar y hacer clic en el botón eliminar.
Al hacer clic en el botón eliminar aparecerá un dialogo en el cual se pregunta si está seguro que desea eliminar al receptor. Al dar clic en el botón cancelar automáticamente se cancelará la operación de eliminación; si se desea proceder con la operación de eliminación solo es necesario dar clic en el botón de eliminar. 3.4 FILTRAR RECEPTORES Para hacer un filtrado en el listado de receptores solo es necesario hacer clic en el botón Filtrar y seleccionar que tipos de receptores desea que aparezcan en el listado.
3.4.1 Filtrar Receptores - Personas Morales Solo es necesario hacer clic sobre el selector de Personas Morales como se muestra en la imagen siguiente: Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado desplegará solo los receptores de tipo Persona Moral que usted ha agregado en el sistema. 3.4.2 Filtrar Receptores - Personas Físicas Solo es necesario hacer clic sobre el selector de Personas Físicas como se muestra en la imagen siguiente:
Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado desplegará solo los receptores de tipo Personas Físicas que usted ha agregado en el sistema. Como en la imagen anterior se muestran todos los receptores de tipo Persona Física. 3.4.3 Filtrar Receptores - Extranjeros Solo es necesario hacer clic sobre el selector de receptores extranjeros como se muestra en la imagen siguiente:
Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado desplegará solo los receptores de tipo extranjeros que usted ha agregado en el sistema. Como en la imagen anterior se muestran todos los receptores de tipo Extranjeros.
4 ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS En esta sección se mostrará cómo se pueden administrar los productos y servicios para poder agregar los conceptos para sus productos o servicios a sus facturas. 4.1 AGREGAR PRODUCTOS O SERVICIOS Para agregar los productos o servicios es necesario ir a la sección de Productos o Servicios del sistema, haciendo clic como se muestra en la siguiente imagen. Una vez realizada esta acción se desplegará una imagen como la que se muestra arriba. Para agregar un producto o servicio debemos estar en la sección de Productos y Servicios, una vez ahí procedemos a hace clic en botón agregar.
Se desplegará un dialogo en el cual podemos seleccionar entre agregar un producto o servicio según sea necesario. Además a cada producto o servicio podemos asignarle el tipo de impuestos desde un principio en caso de ser requerido; la unidad de medida es una forma de definir como se vendería en caso de ser un producto si sería por unidad, kilo, tonelada según el giro de su negocio será necesario establecerlo. 4.2 DETALLES DE UN PRODUCTO O SERVICIO Procederemos a ir a la sección de Productos o Servicios dando clic en el vínculo de la sección como se muestra a continuación en la imagen. Una vez realizada esta acción se desplegará el listado de productos y servicios, una vez realizado esto procederemos a seleccionar el producto o servicio del cual necesitamos revisar la información que deseamos.
Una vez realizada esta acción se desplegará un dialogo en el cual se mostrarán todos los detalles del producto seleccionado, como se muestra en la siguiente imagen. 4.3 EDITAR PRODUCTOS O SERVICIOS Para editar un producto o servicio en necesario ir a la sección de Productos o Servicios de la aplicación haciendo clic en dicha sección como se muestra en la siguiente imagen.
Después seleccionaremos el producto o servicio que deseamos editar, y daremos clic en el botón editar como se muestra a continuación: Al hacer clic sobre el botón editar se abrirá una ventana de dialogo en la cual podemos editar el producto o servicio que hemos seleccionado. Para efectuar los cambios necesarios solo es necesario hacer clic en el botón guardar
4.4 ELIMINAR PRODUCTOS O SERVICIOS Para eliminar un producto o servicio en necesario ir a la sección de Productos o Servicios de la aplicación haciendo clic en dicha sección como se muestra en la siguiente imagen. Después seleccionaremos el producto que deseamos eliminar, y daremos clic en el botón editar como se muestra a continuación Al hacer clic sobre el botón eliminar se abrirá una ventana de dialogo en la cual podemos eliminar el producto o servicio que hemos seleccionado; solo se nos pedirá que confirmemos la acción. So desea eliminar el producto o servicio solo basta con dar clic en el botón eliminar para eliminar el producto o servicio de nuestro listado. En caso contrario se dará clic en el botón cancelar para descartar la operación de eliminación.
4.5 FILTRAR PRODUCTOS O SERVICIOS EN EL LISTADO Procederemos a ir a la sección de Productos o Servicios dando clic en el vínculo de la sección como se muestra a continuación en la imagen Para poder filtrar solo haga clic sobre el botón de Filtrar como se muestra en la imagen siguiente: Una vez realizada esta acción usted podrá filtrar por productos o servicios como se muestra en la imagen siguiente: Una vez realizada esta acción se desplegará el listado ya sea de productos o servicios de acuerdo a lo que se seleccionó anteriormente.
5 ADMINISTRACIÓN DE TICKETS DE AYUDA Los tickets son una forma de colocar problemas técnicos con la aplicación además de servir de ayuda a mejorar la aplicación. Dichos Tickets son manejados por el equipo de soporte. 5.1 AGREGAR UN TICKET DE AYUDA Para agregar un ticket de ayuda es necesario ir a la sección de tickets, dando clic en el vínculo de agregar como se muestra en la imagen siguiente. Una vez realizada esta acción se desplegará una pantalla como la siguiente en la cual usted podrá ingresar la descripción de su problema o pregunta.
Como se muestra solo es necesario completar los campos y colocar el nuevo ticket que será tratado por el equipo de soporte. 5.2 DETALLES DEL TICKET DE AYUDA Para ver los detalles de un ticket de soporte solo es necesario seleccionar el ticket del cual deseamos ver los detalles como se muestra en la imagen siguiente Una vez seleccionado el ticket de soporte solo tenemos que hacer clic en el botón detalles que está posicionado justamente arriba del listado. Como se muestra en la imagen anterior, una vez hecho clic en el botón se desplegará una pantalla como la siguiente en la cual se muestra la información con la que se colocó el ticket de soporte.
5.3 EDITAR TICKET DE SOPORTE Para editar un ticket de ayuda es necesario ir a la sección de tickets, dando clic en el vínculo editar como se muestra en la imagen siguiente: Una vez realizada esta acción se desplegará una pantalla como la siguiente en la cual se muestra los detalles del tickets de ayuda seleccionado, donde se podrá editar para ser atendidos por el equipo de soporte.
5.4 ELIMINAR UN TICKET DE SOPORTE Es posible que necesitemos eliminar un ticket de soporte, el procedimiento es igual que los casos anteriores como eliminar un producto o servicio o un receptor. Para realizar esta acción será necesario ir a la sección de tickets de soporte de la aplicación como se muestra en la imagen siguiente. Una vez que nos encontramos en la sección de Tickets seleccione el ticket que desee eliminar seleccionando la casilla como se muestra en la imagen siguiente: Una vez que presione eliminar el sistema le solicitará la confirmación de eliminación como se muestra en la imagen siguiente:
6 ADMINISTRAR FACTURAS En esta sección se muestra como crear facturas con el sistema este es un procedimiento muy sencillo en el sistema. 6.1 CREAR FACTURA Para crear una factura solo es necesario ir a la sección facturación o desde la secciona principal de la aplicación. Para crear una facturación es necesario solo hacer clic en el botón crear factura al hacer clic se desplegará un dialogo donde se muestran todos los comprobantes que podemos generar mediante la aplicación.
En este caso generaremos una factura dando clic sobre la palabra o el icono factura (CFDI), como se muestra en la imagen siguiente. Usted puede crear cualquier otro tipo de recibos, carta porte o notas en la versión Premium. Al hacer clic se desplegará una pantalla como la siguiente donde se pueden llenar los campos necesarios para crear una factura
Ahora llenaremos todos los campos que no son requeridos para crear la factura Una vez que hemos llenado todos los campos para agregar la factura solo será necesario dar clic en el botón crear factura. Recuerde que en la versión Premium usted podrá subir su logo en el momento de crear su factura, este logo quedara guardado en sus configuraciones, usted podrá cambiar este logo en cualquier momento, así también éste logo quedara guardado para futuras facturas sin que usted tenga que estar subiendo su logo cada vez que genere una nueva factura. 6.2 SUBIR LOGOTIPO DE SU EMPRESA Para subir el logo tipo de su empresa puede hacerlo al momento de crear una factura por primera vez, más adelante veremos cómo puede cambiar su logo desde sus configuraciones. Una vez que presione en el botón de Suba su Logo seleccione en las carpetas de su computadora donde se encuentre su logo, selecciónelo y presione Subir como se muestra en la siguiente imagen:
Una vez que haya seleccionado su logo aparecerá de esta manera en su factura.
6.3 INGRESAR PRODUCTOS/SERVICIOS EN LA FACTURA Para ingresar productos/servicios en la factura solo llene los campos de cantidad de productos a vender, nombre del producto, descripción del producto, precio unitario por producto/servicio y seleccione el impuesto a aplicar al producto/servicio. Para agregar más productos/servicios a la factura solo presione en Agregar Concepto
6.4 DETALLES DE FACTURA CREADA Para poder ver los detalles de una factura creada es necesario ir a la sección facturación como se muestra en la siguiente imagen Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura de la cual queremos ver los detalles y hace clic en el botón detalles como se muestra en la imagen siguiente
Una vez realizada esta acción se desplegará una ventana de dialogo con los datos de la factura incluyendo el estado de la factura en cuanto al timbrado, los datos fiscales de su empresa y los datos fiscales de su cliente que ha agregado con la factura. 6.5 VISUALIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA Para poder ver una representación gráfica de una factura creada es necesario ir a la sección facturación como se muestra en la siguiente imagen: Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura de la cual queremos ver su representación gráfica y hace clic en el botón ver como se muestra en la imagen siguiente:
Una vez realizada esta acción se desplegará una ventana con la representación gráfica clásica de la factura como se muestra en la siguiente imagen: 6.6 DESCARGAR FACTURA EN FORMATO XML Y PDF Para poder descargar la factura en formato pdf o xml de una factura creada es necesario ir a la sección facturación como se muestra en la siguiente imagen.
Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura de la cual queremos descargar ya sea en formato pdf o xml y hacer clic en el botón descargar como se muestra en la imagen siguiente: Una vez realizada esta acción se desplegará una ventana de con la representación gráfica clásica de la factura como se muestra en la siguiente imagen: En la cual solo es necesario hacer clic en cuál de los dos formatos deseamos descargar la factura ya sea en xml o pdf.
6.7 MARCAR UNA FACTURA COMO PAGADA Para poder marcar la factura como pagada es necesario ir a la sección facturación como se muestra en la siguiente imagen Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura que queremos marcar como pagada, y hacer clic sobre el botón pagos como muestra la imagen siguiente: Una vez realizada esta acción se desplegará una ventana que nos pide la fecha de pago de la factura además de un comentario, dicho comentario es opcional como se muestra en la siguiente imagen:
En la cual solo es necesario hacer clic en aceptar para marcar la factura como pagada. 6.8 CANCELAR FACTURA Para poder marcar la factura como cancelada es necesario ir a la sección facturación como se muestra en la siguiente imagen Una vez en la sección de Facturación es necesario seleccionar la factura que deseamos cancelar y hacer clic sobre el botón cancelar como se muestra la imagen siguiente:
Una vez realizada esta acción se desplegará una ventana que nos pide agregar un comentario del porqué de la cancelación, dicho comentario es opcional como se muestra en la siguiente imagen, así también el sistema solicita la confirmación de la cancelación. Para confirmar la acción de cancelar factura es necesario hacer clic sobre el botón si, una vez terminado este procedimiento se cancelará la factura.
7 OPCIONES DE PAGOS En esta sección se muestra como marcar las facturas en sus diferentes formas de pago. 7.1 TRANSFERENCIA BANCARIA Para marcar una factura como pagada con transferencia bancaria solo es necesario ir a la sección de crear una factura, una vez dentro presionar la opción de Opciones de Pago y seleccionar Transferencia Bancaria como se muestra a continuación.
Usted podrá colocar alguna anotacion en las condiciones de pago. 7.2 PAGO EN EFECTIVO Para marcar una factura como pagada en efectivo solo es necesario ir a la sección de crear una factura, una vez dentro presionar la opción de Opciones de Pago y seleccionar Pago en Efectivo como se muestra a continuación
7.3 PAGO EN CHEQUE Para marcar una factura como pagada en cheque solo es necesario ir a la sección de crear una factura, una vez dentro presionar la opción de Opciones de Pago y seleccionar Pago en Cheque como se muestra a continuación 7.4 PAGO EN TARJETA DE DÉBITO Para marcar una factura como pagada con tarjeta de débito solo es necesario ir a la sección de crear una factura, una vez dentro presionar la opción de Opciones de Pago y seleccionar Pago con Tarjeta de Débito como se muestra a continuación.
7.5 PAGO EN TARJETA DE CRÉDITO Para marcar una factura como pagada con tarjeta de crédito solo es necesario ir a la sección de crear una factura, una vez dentro presionar la opción de Opciones de Pago y seleccionar Pago con Tarjeta de Crédito como se muestra a continuación. 7.6 PAGO EN PARCIALIDADES Para marcar una factura como pagada en parcialidades solo es necesario ir a la sección de crear una factura, una vez dentro presionar la opción de Opciones de Pago y seleccionar Pago en Parcialidades como se muestra a continuación.
Una vez seleccionado la opción de pago en parcialidades deberá ingresar los datos que se solicitan, como Folio Original, Serie Original, Fecha Original, Cantidad Original, y el número de Parcialidades en las cuales se pagara la factura, así también tendrá la opción de ingresar algún comentario en las condiciones de pago.
8 PREFERENCIAS DEL SISTEMA En esta sección se mostrará cada una de las diferentes secciones que usted como usuario de la aplicación de facturación puede definir. Preferencias de la Cuenta Preferencias Fiscales Sucursales Numeración de Facturas Impuestos Servicios Premium
9 PREFERENCIAS DE LA CUENTA En esta sección se pueden hacer cambios acerca de la información de la cuenta como el Nombre u Organización que se ha registrado en el sistema de facturación además como ajustes de dirección, teléfono, código postal, giro del negocio, etc Para cambiar datos de su cuenta haga clic en preferencias de la cuenta como se muestra en la imagen siguiente:
9.1 CAMBIO DE CONTRASEÑA En esta sección usted podrá cambiar su contraseña del sistema. Para hacer esto solo presione en la pestaña de Contraseña, incorpore su nueva contraseña y haga clic en cambiar contraseña.
10 PREFERENCIAS FISCALES En esta sección podemos modificar la información respecto a sus datos fiscales para poder emitir facturación electrónica.
10.1 SUBIR CERTIFICADO (CSD) Para subir el certificad CSD es necesario ir a la sección de preferencias fiscales como se muestra en la imagen siguiente: Una vez que se encuentre en la sección de preferencias fiscales haga clic en certificado (CSD) y haga clic en subir certificado como se muestra en la imagen siguiente: 10.2 CAMBIO DE RÉGIMEN FISCAL Para hacer el cambio o editar el régimen fiscal vaya a la sección de preferencias fiscales como se muestra en la imagen siguiente:
Una vez localizado en la sección de preferencias fiscales haga clic en régimen fiscal, ahí usted podrá agregar un nuevo régimen fiscal haciendo clic en el boto agregar régimen fiscal como se muestra en la imagen siguiente:
11 SUCURSALES Dentro del sistema usted podrá agregar sucursales, esto le permitirá manejar diferentes facturas por sucursal, así también podrá colocar diferentes logos para cada sucursal. 11.1 AGREGAR SUCURSAL Para agregar sus sucursales es necesario ir a la sección de sucursales que se encuentra dentro de la sección de preferencias y hacer clic en agregar, llene los datos de la sucursal a agregar y haga clic en agregar como se muestra en las imágenes siguientes:
11.2 DETALLES DE UNA SUCURSAL Para ver los detalles de una sucursal hay que seleccionar la sucursal que se desea ver los detalles, una vez que se seleccione usted podrá hacer clic en detalles como se muestra en la imagen siguiente:
11.3 EDITAR SUCURSAL Para editar una sucursal hay que seleccionar la sucursal que se desea editar, una vez que se seleccione usted podrá hacer clic en editar como se muestra en las imágenes siguientes para poder editar una sucursal: 11.4 ELIMINAR SUCURSAL Para eliminar una sucursal hay que seleccionar la sucursal que se desea eliminar, una vez que se seleccione usted podrá hacer clic en eliminar como se muestra en las imágenes siguientes para poder eliminar una sucursal.
Una vez que haga clic en eliminar el sistema le mostrará un mensaje de confirmación:
12 NUMERACIÓN DE FACTURAS Dentro del sistema usted podrá numerar sus facturas, donde podrá ingresar número de serie, siguiente folio así también podrá hacer esto por cada sucursal que tenga agregadas en el sistema. 12.1 AGREGAR NUMERACIÓN Para agregar la numeración a sus facturas es necesario ir a la sección de numeración de facturas que se encuentra dentro de la sección de preferencias y hacer clic en agregar, llene los datos de la numeración que desea usar para sus facturas y haga clic en agregar como se muestra en las imágenes siguientes: 12.2 EDITAR NUMERACIÓN Para editar la numeración de sus facturas es necesario ir a la sección de numeración de facturas que se encuentra dentro de la sección de preferencias y hacer clic en editar, en el siguiente formato usted podrá editar la numeración de sus facturas, como se muestran en las imágenes siguientes:
12.3 ELIMINAR NUMERACIÓN Para eliminar la numeración de sus facturas es necesario ir a la sección de numeración de facturas que se encuentra dentro de la sección de preferencias y hacer clic en eliminar, una vez que hace clic en eliminar el sistema le mostrará un mensaje de confirmación como se muestra en las imágenes siguientes: