Formularios de Facturación Facturar
Manual de Usuario El presente tiene como objetivo mostrar de la manera más sencilla cómo configurar su cuenta y realizar una factura digital por Internet con las características básicas requeridas. Para mejor visualización se muestran imágenes de las pantallas que le irán apareciendo al realizar su factura, también se colocaron algunas Notas que le sugieren puntos importantes que no debe omitir. Soporte Técnico Si en algún momento de la elaboración de su factura digital requiere atención personalizada, puede comunicarse a nuestra área de Soporte Técnico a los teléfonos 12084930 o del interior de la república al 01 800 55 78 483 en un horario de lunes a viernes de 9 A.M. a 6 P.M. donde con gusto le atenderemos.
Facturación Sección de la plataforma MYSuite, en donde se encuentran las distintas opciones para la emisión de comprobantes. Facturar: Formularios para la emisión de los distintos tipos de comprobantes. Addendas y formularios especiales: Formularios para la emisión de los distintos tipos de comprobantes que requieren de alguna addenda o comprobantes de gasolina. Facturar desde XML: Opción para emitir los distintos documentos, enviando un Nativo de MYSuite.
o Facturar En la pantalla de inicio en la sección Facturación, seleccione la opción Facturar. El sistema le mostrará el Formulario para la facturación en versión 3.2 de CFDI, el cual cuenta con tres secciones, en las cuales se capturara la información para generar su Comprobante. 1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opción FACTURA. 2.- En la pestaña Receptor capture los campos requeridos con los datos del receptor (persona a quien se le facturará). Identificación. Razón Social: nombre o denominación del contribuyente receptor. RFC: registro federal de contribuyente receptor.
Domicilio Fiscal. Dirección fiscal del contribuyente receptor registrada en el SAT. Datos Adicionales. Dirección de correo electrónico del receptor a la cual se enviará la factura generada. Teléfono del contribuyente receptor. Nombre del contacto del contribuyente receptor. Cuenta de Pago. Método de pago. 3.- En la pestaña Domicilios Emisión/Recepción solo se capturara información, cuando la dirección fiscal del emisor o receptor sea distinta a los datos fiscales registrados en el SAT.
4.- En la pestaña Productos y Servicios dé clic en el Botón Adicionar detalle. Una vez dentro de la opción Adicionar Detalle deberá de capturar de forma obligatoria una breve descripción del producto o servicio a facturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista. Posteriormente deberá de verificar sí aplicará algún impuesto, los cuales los podrá habilitar con un clic en la opción Otros Impuestos y de igual manera podrá utilizar la opción Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deberá de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.
En la sección Definir Descuentos o Recargos por concepto capture los datos del descuento o recargo que deban aplicar al concepto, así como el porcentaje a aplicar y por ultimo una descripción del descuento o recargo. Una vez capturado su producto o servicio dé clic en el botón Aceptar, para agregarlo a la factura.
El sistema le mostrará el producto o servicio que agregó de la siguiente forma: Nota: Este procedimiento puede llevarlo a cabo, tantas veces como requiera agregar conceptos a la factura. 5.- En la sección Descuentos o Recargos Globales se capturaran los datos del descuento o recargo que deban aplicar a la factura, así como el porcentaje a aplicar y por ultimo una descripción del descuento o recargo.
6.- En la sección Totales capture el método de pago que es la forma en la que nos pagaran, es decir, cheque, efectivo, depósito, transferencia etc. En caso de no saber este dato, deberá introducir la leyenda NO IDENTIFICADO. 7.- En la opción Regímenes Fiscales, verifique que este seleccionado su Régimen Fiscal. 8.- Dé clic en el botón vista previa, para visualizar su factura y verificar los datos de la misma, si todos los datos son correctos. Dé clic en el botón Generar Comprobante y le solicitara confirmación para generar la factura. Nota: Todos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar el CFDI la plataforma nos enviara una notificación.
Si la factura se realizó de forma correcta, la plataforma le mostrará la pantalla de Comprobantes Emitidos, en donde podrá visualizar la factura realizada. La factura generada, será enviada a las cuentas de correo electrónico que capturó en los datos fiscales del emisor y del receptor, en este correo electrónico recibirán los datos de la factura generada, así como con los archivos.pdf y.xml de la factura. Nota: Si no visualiza el correo con la factura que emitió, por favor, compruebe su carpeta de correo no deseado o spam, quizá el mensaje se haya movido ahí por error.