ANEXO III Términos de Referencia (TDR)- RFP Nº 689-2017 TÉRMINOS DE REFERENCIA ANÁLISIS DEL MERCADO EDITORIAL Y DE IMPRESOS DE TEXTOS ESCOLARES 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN La Disposición Complementaria Modificada Única de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, autorizó al Ministerio de Educación a celebrar durante el año 2017 convenios de asistencia técnica con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismo internacional especializado en sistemas educativos. La norma permite el desarrollo de actividades vinculadas a la formulación, conducción, implementación, supervisión y evaluación de programas de formación y capacitación docente, así como para el diseño e implementación de evaluaciones docentes. Ello incluye las contrataciones necesarias a efecto de asegurar la operatividad y cumplimiento de las actividades relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades pedagógicas docentes y la implementación de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, que se desarrollen en el marco del Plan Nacional de Educación. Bajo ese marco, el 17 de abril de 2017, la UNESCO y el Ministerio de Educación suscribieron el Acuerdo Nº 398-2017-MINEDU, para implementar el Proyecto de Fortalecimiento de la Formación, Evaluación y Reconocimiento Docente, el cual tiene por objetivo: fortalecer el desarrollo de las competencias profesionales y la calidad de los recursos pedagógicos de los docentes en la formación inicial y en servicio para mejorar la enseñanza y los logros de aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular, en el marco de la política de revalorización docente Asistir al Ministerio, en particular, para asegurar la operatividad y cumplimiento de las actividades relacionadas al fortalecimiento de las capacidades pedagógicas docentes así como al cumplimiento de la Ley de Reforma Magisterial, Ley N 29944. El proyecto se enmarca en los esfuerzos del Ministerio para revertir los bajos niveles de logros de aprendizajes de los estudiantes. Los factores involucrados en el nivel de logro de los aprendizajes de la Educación Básica Regular son varios y de característica compleja. Diversos estudios ratifican que la variable más relevante para mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes es el manejo que tiene el docente en pedagogía específica de las áreas curriculares o disciplinas que debe enseñar, así como el perfeccionamiento de sus recursos educativos. De esta manera, el Minedu ha venido dotando de recursos educativos impresos, concretos y fungibles a las II.EE. de Educación Básica Regular (EBR). Siendo así, la Unidad de Organización y Métodos (UNOME) es responsable de conducir, monitorear, evaluar y asesorar los procesos de desarrollo y modernización organizacional, racionalización y simplificación administrativa en el Ministerio. En el rol de evaluar y asesorar los procesos de desarrollo y modernización organizacional, se requiere evaluar estrategias óptimas de compra que garanticen el aprovisionamiento oportuno y de calidad de los materiales impresos a todas las instituciones educativas públicas buscando mejorar la eficiencia del uso de los recursos. Para ello se solicita contratar un estudio de análisis del mercado editorial y de impresos de textos escolares. 1
2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 1. OBJETIVO GENERAL Analizar el mercado de libros escolares y material impreso que adquiere el Ministerio de Educación. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Caracterizar la oferta y la demanda del mercado de producción de libros e impresos escolares. Analizar la determinación de precios. Proyectar la oferta, demanda y precios para el periodo 2018-2020. 3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR Para el cumplimiento del objetivo se deberá ejecutar las siguientes etapas y actividades: Etapa 1: Caracterización del mercado Análisis comprehensivo del mercado editorial y de impresos a nivel nacional, pero con énfasis en la ciudad de Lima, donde se concentran la mayor producción. Esta etapa incluye las siguientes actividades: Descripción del mercado editorial y de impresos, incluyendo el mapeo de los principales participantes (productores y compradores) y su nivel de concentración. Estimación del tamaño del mercado en términos monetarios y en términos reales, siguiendo el indicador de producción del Produce. Estimación del mercado específico de libros e impresos escolares y la participación del Ministerio de Educación en dicho mercado. Análisis de la demanda de libros e impresos escolares respecto al resto de la demanda editorial por ofertante y por temporada. Etapa 2: Análisis de determinación de precios Análisis de la determinación de los precios bajo dos enfoques complementarios. Primero, bajo un escenario de alta competencia, donde los precios reflejan la estructura de costos y las limitaciones de capacidad de la industria. Segundo, bajo un escenario de concentración, en el que los precios, además de los costos, reflejan el poder de mercado de los oferentes. Como parte de esta etapa, se realizarán las siguientes actividades: Análisis de los costos y capacidades de producción de la industria editorial y de impresos escolares y de la concentración de los ofertantes. Modelación económica de la industria. Análisis de los determinantes de los precios y medición de los efectos costos versus el efecto de la concentración. Estimación de la influencia del MINEDU en la determinación de los precios del mercado dado sus volúmenes de compra. 2
Etapa 3: Proyección del mercado 2018-2022 Estimación de las variables de mercado: demanda, capacidades de producción, evolución de los costos y determinación de precios para el periodo 2018-2022. Las actividades que comprenden esta etapa son las siguientes: Proyección de los costos de producción para el periodo 2018-2022. Proyección de la capacidad instalada de la industria. Proyección de la demanda del mercado editorial y de impresos escolares y de la participación del MINEDU. Proyección de los precios del mercado. 4. RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTO UNO: Plan de trabajo El mismo que debe contener: 1. Las actividades a desarrollar 2. El cronograma de las actividades 3. Productos a obtener de cada Actividad PRODUCTO DOS: Un informe que contenga las actividades descritas en las etapas 1, 2 y 3. El mismo que debe de contener 1. Caracterización del mercado 1.1 Descripción del mercado editorial y de impresos 1.2 Estimación del tamaño del mercado en términos monetarios y en términos reales 1.3 Estimación del mercado específico de libros e impresos de textos escolares. 1.4 Análisis de la demanda de libros e impresos escolares respecto al resto de la demanda editorial por ofertante y por temporada 1.5 Participación del MINEDU en el mercado 2. Análisis de determinación de precios 2.1 Análisis de los costos y capacidades de producción de la industria editorial y de impresos escolares y de la concentración de los ofertantes. 2.2 Modelación económica de la industria. 2.3 Análisis de los determinantes de los precios y medición de los efectos costos versus el efecto de la concentración. 2.4 Estimación de la influencia del MINEDU en la determinación de los precios del mercado dado sus volúmenes de compra. 3. Proyección del mercado 2018-2022 3.1 Proyección de los costos de producción para el periodo 2018-2022. 3.2 Proyección de la capacidad instalada de la industria. 3.3 Proyección de la demanda del mercado editorial y de impresos escolares y de la participación del MINEDU. 3.4 Proyección de los precios del mercado Los productos deberán ser entregados por mesa de partes de UNESCO en dos copias físicas y 2 copias en CD. 3
3 INSUMOS PROPORCIONADOS El MINEDU, mediante la intermediación de la UNOME, proveerá a la Institución los siguientes insumos: Información referente a procesos de adjudicación de libros y de impresión de materiales educativos de años anteriores (información almacenada en el SEACE). Lista de libros y de materiales impresos, que regularmente dota el Ministerio de Educación. 4 PERFIL DE LA INSTITUCIÓN Requisitos de elegibilidad: 1. Con respecto a la institución Centro de investigación, universidad pública o privada, empresa consultora y/o think tank. Experiencia específica de haber gestionado al menos 2 (dos) proyectos, a nivel nacional y/o internacional acreditada bajo contratos, por cada uno de estos temas: Análisis de mercados Proyección de variables de mercado Determinación de precios 2. Con respecto a la propuesta técnica La propuesta técnica debe incluir: Instrumentos a utilizar para la caracterización del mercado y para el análisis de determinación de precios Las fuentes de información a usar. La metodología y herramienta metodológica a usar para el análisis de determinación de precios. 3. Con respecto al equipo de trabajo Contar con un equipo de trabajo conformado por: Un (01) Líder del proyecto Un (01) Profesional de apoyo Con respecto a la formación profesional - Licenciatura en economía, administración o ciencias políticas. - Cursos de especialización en políticas públicas. Con respecto a la experiencia laboral - Mínimo 6 (seis) años de experiencia en proyectos de investigación económica o consultoría. - Participación en 1 (un) proyecto de análisis de mercado. Con respecto a la formación profesional - Licenciatura en economía, administración o ciencias políticas. 4
Con respecto a la experiencia laboral - Mínimo de 2 (dos) años de experiencia en procesamiento de data y análisis o investigación económica. - Participación en 1 (un) proyecto de análisis de mercado. 5 PLAZO DE EJECUCIÓN El servicio brindado tendrá una duración máxima de cuarenta (40) días calendario. 6 FORMA DE PAGO La forma de pago se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: N de Pagos Primer Pago Productos a Entregar PRODUCTO UNO: Plan de trabajo El mismo que debe contener: Las actividades a desarrollar El cronograma de las actividades Productos a obtener de cada Actividad % de Pago 20% (A los 10 días de firmado el contrato) PRODUCTO DOS: Un informe que contenga las actividades descritas en las etapas 1, 2 y 3. Segundo Pago El mismo que debe de contener 1. Caracterización del mercado 1.1 Descripción del mercado editorial y de impresos 1.2 Estimación del tamaño del mercado en términos monetarios y en términos reales 1.3 Estimación del mercado específico de libros e impresos de textos escolares. 1.4 Análisis de la demanda de libros e impresos escolares respecto al resto de la demanda editorial por ofertante y por temporada 1.5 Participación del MINEDU en el mercado 80% (A los 40 días de firmado el contrato) 2. Análisis de determinación de precios 2.1 Análisis de los costos y capacidades de producción de la industria editorial y de impresos escolares y de la concentración de los ofertantes. 2.2 Modelación económica de la industria. 2.3 Análisis de los determinantes de los precios y medición de los efectos costos versus el efecto de la concentración. 5
2.4 Estimación de la influencia del MINEDU en la determinación de los precios del mercado dado sus volúmenes de compra. 3. Proyección del mercado 2018-2022 3.1 Proyección de los costos de producción para el periodo 2018-2022. 3.2 Proyección de la capacidad instalada de la industria. 3.3 Proyección de la demanda del mercado editorial y de impresos escolares y de la participación del MINEDU. 3.4 Proyección de los precios del mercado Los productos deberán ser entregados por mesa de partes de UNESCO en dos copias físicas y 2 copias en CD. 4. SUPERVISIÓN La institución trabajará bajo la supervisión de la UNOME del MINEDU y la coordinación del componente 4 de UNESCO asignado para ello en el marco del Proyecto de Fortalecimiento, de la Formación, Evaluación y Reconocimiento Docente 5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL El Ministerio y la UNESCO conjuntamente tienen la propiedad intelectual del trabajo y resultados producidos. Los productos no podrán ser utilizados sin autorización escrita. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción, publicación, disertación o divulgación pública o con terceros, por cualquier medio verbal, audio visual y/o escrito del material de la presentación de sus servicios. En caso de ser publicados se mencionarán los créditos respectivos. La institución se compromete a mantener confidencialidad sobre el proceso y los resultados de la consultoría. 6. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Las instituciones o personas jurídicas interesadas en realizar la presente consultoría deberán enviar su propuesta técnica y económica, ambas en PDF, hasta el 06 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas, indicando en el asunto de la referencia: RFP-689-2017- ANÁLISIS DEL MERCADO EDITORIAL Y DE IMPRESOS DE TEXTOS ESCOLARES. Las ofertas se recibirán en formato electrónico, no siendo necesaria su presentación en papel, y deberán ser remitidas a la siguiente dirección: consultorias.lima@unesco.org Solo serán contactadas las instituciones seleccionadas. 6