total Productive maintenance

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1 MAYO 2014 Inicia curso total Productive maintenance Certificación como Desarrollador de Proveedores Planeación operativa mediante modelación matemática Cuatro señales para la actividad económica derivadas del comercio

2 ÍNDICE Editorial 04 comité tier 2 16 COMITÉ DE finanzas Inicia Curso Total Productive Maintenance Crédito El acertijo imposible para Bancos y Empresarios. Ing. Manuel Montoya Ortega Director General CLAUT 06 comité de desarrollo de proveedores Certificación como Desarrollador de proveedores 08 COMITÉ cadena de suministro Planeación operativa mediante modelación matemática COMITÉ de comercio exterior Cuatro señales para la actividad económica derivadas del comercio COMITÉ de sustentabilidad IPC Sustentable da mejor rendimiento que el IPC general COMITÉ DE desarrollo humano Qué es el sandwich feedback? 18 actividades de nuestros asociados Inauguración Planta 2 de Blackhawk 20 observatorio automotríz 22 entrevista Baldomero Gardea Director de Negocios Vitro Automotriz 24 noticias breves 28 calendarios La Colaboración y lo común Colaborar significa trabajar con otra u otras personas para lograr un fin. Así es la actividad que se desarrolla en el Claut desde sus inicios, donde se busca trabajar con otros colegas de empresas, de la academia o del gobierno, para alcanzar un objetivo. Las tareas que se atienden desde el clúster buscan resolver problemas comunes o bien buscar un logro que sería por lo menos difícil el conseguirlo por parte de una persona o empresa aislada. Nos encontramos con necesidades de varios, o incluso de muchos, que se podrían atender de una manera colectiva. Elinor Ostrom, premio nobel de economía en el 2009, habló de la necesidad y conveniencia de la acción colectiva y el gobierno de lo común. Existen en nuestra vida diaria lugares que son comunes para un número de personas o de vecinos, como puede ser un parque, una reserva natural o un lago. Lugares comunes que tienen que ser cuidados por la comunidad que al mismo tiempo se beneficia de ellos y los utiliza. De otra forma esos lugares comunes se vuelven terreno de nadie y pueden fácilmente dañarse y perder su valor. Muchas de estas tareas son atendidas por los gobiernos, pero también lo son por las organizaciones no gubernamentales o grupos de ciudadanos. En una industria en particular, nos encontramos con que existen también lugares comunes, que son aquellas condiciones que favorecen o dificultan la competitividad de las empresas de esa industria en la región donde desarrollan su actividad. Es aquí donde surge la necesidad de colaborar entre los actores de la industria para administrar lo común, de tal forma que se pueda resolver una falla de mercado o conseguir una ventaja competitiva. Los clústeres han surgido como un actor importante para facilitar esta colaboración entre los actores y conseguir administrar lo común de una manera eficiente. El papel de vinculación del clúster facilita las condiciones para que los actores identifiquen lo común y lo puedan atender de una manera coordinada. Y para que la colaboración se de en un clúster, además de la coordinación de un tercero, hace falta alinear las voluntades de las instituciones y empresas. En un principio no resulta sencillo hacerlo, para lo cual hará falta compartir información y prácticas que lleven a conseguir unos primeros logros de manera colaborativa que generen confianza entre los actores. Cuando esta confianza crece, la comunicación fluye entre las partes de una manera más eficiente, y se consiguen atender proyectos de mayor calado, lo que a su vez genera un nuevo nivel de confianza. En el Claut se ha trabajado en construir una base de confianza entre las empresas y organizaciones asociadas y afiliadas a través de la colaboración en los Comités de trabajo y en los proyectos que desde ahí se proponen. Aunque se siguen atendiendo proyectos sencillos, operativos, que generan valor para las empresas e instituciones, también se va consiguiendo atender proyectos que generan un mayor impacto, ya sea por elevar el nivel del desarrollo tecnológico, como por sentar las bases de un nuevo nivel para la industria automotriz de nuestra región. La Maestría en Diseño Automotriz interinstitucional que se promovió desde el Innovación del Claut, es un claro ejemplo de un proyecto de alto impacto, generado desde la colaboración y que lleva a nuestra industria a un nuevo nivel de competitividad.

3 comité tier 2 Inicia curso Total Productive Maintenance El 28 de Marzo dio inicio el curso de Total Productive Maintenance, siendo NEMAK el anfitrión de la primera sesión. El curso tendrá una duración de 48 horas, en donde se le pide al participante no solo asistir a los cursos sino elaborar un proyecto el cual vaya implementando a lo largo del curso para que al final del mismo lo presenten los resultados a sus jefes. El TPM es una filosofía japonesa, la cual se enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con paros (calidad y costos) en los procesos de producción industrial. Agradecemos todas las atenciones brindadas por NEMAK, especialmente al Ing. Roberto González Gerente de Planta 3 y 4, al Ing. Oscar Navarro responsable de implementación de TPM a nivel nacional, y al gran equipo de Nemak por su gran disposición para compartir sus conocimientos e información que serán de gran utilidad para las empresas tier 2 del CLAUT. Me gustó mucho escuchar el testimonio del Ing. Oscar Navarro (responsable de implementar el TPM en Nemak a nivel nacional) sobre cómo empezaron, los obstáculos que tuvieron antes, durante y después del inicio del TPM. Así mismo de cómo mantenerlo y recomendaciones de cómo arrancar un piloto. David Alvarado Garcia Coordinador de Mantenimiento Teknik (Grupo Grede) Excelente visita a Nemak, les agradecemos el habernos abierto las puertas de su planta ya que de esta manera vemos de primera mano cómo implementar este tipo de metodologías y nos llevamos muchas buenas ideas para llevarlo a cabo más fácilmente en nuestras empresas Todos los participantes Lo que más me agradó fue la disposición de los gerentes y personal de Nemak para compartir sus mejores prácticas en el tema de TPM Leonel Ramírez Flores Supervisor de Producción Evco Plastics Esta visita me ayudará a mejorar la implementación y buscar una mejor administración y el aseguramiento de la mejora continua en el área de mantenimiento autónomo y TPM José Aldape Jefe de Mantenimiento Evco Plastics 04 Mayo 2014 Mayo

4 comité de DESARROLLO de proveedores Certificación como Desarrollador de proveedores La certificación del personal como Desarrollador de proveedores de las OEM S y Tier 1 asociados al Clúster Automotriz es un medio para apoyar a los proveedores a ser más competitivos. Para ello en el Desarrollo de Proveedores se integró en enero pasado el Calidad Proveedor, con el propósito de apoyar a los proveedores actuales y/o potenciales con proyectos de mejora continua y productividad para coadyuvar a ser más competitivos a la cadena de suministro. El subcomité de Calidad proveedor está trabajando en dos vertientes principalmente: 1 Realizar proyectos de mejora continua a través de consultoría focalizada y capacitación para 40 empresas del sector automotriz con una consultoría externa. Así como apoyo económico para que logren 10 certificaciones en ISO o su equivalente. Todo con ello con apoyo del Fondo INADEM. Actualmente el Subcomité está definiendo las evaluaciones para cada tema que compone la certificación como Desarrollador de Proveedores para contribuir con una de las principales estrategias del Clúster Automotriz que es Integración de la cadena de suministro y desarrollo de proveedores que cumplan con los estándares de la industria automotriz. En conclusión, la certificación como Desarrollador de Proveedores es uno de los medios con el cual se busca elevar la competitividad de la cadena de suministro del sector Automotriz. Certificación como Desarrollador de Proveedores 2 Realizar la metodología para crear la Certificación como Desarrollador de Proveedores para el personal de los asociados al Clúster. En la figura se muestran los temas de los cinco módulos que compondrán la certificación: 1. Auditor 2. Desarrollador de Componentes 3. Desarrollador de procesos 4. Abastecimientos 5. Compras 06 Mayo 2014 Mayo

5 COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO Planeación operativa mediante modelación matemática Comparte Vitro práctica sobre planeación operativa. La Planeación Operativa (PO) es modelada, alineada y consolidada bajo un solo esquema de operación. Se capitalizan sinergias integrando áreas y procesos y entregando consistentemente los mejores resultados para los objetivos de negocio. Lo anterior, dentro del horizonte de planeación bajo condiciones cambiantes, optimización y metodología de uso colaborativa. Algunos de los rubros considerados en la PO son: Producción. Atender una industria caracterizada por ser dinámica, con mucha información a procesar para abastecer demanda, interacciones constantes con clientes y proveedores, con cierto grado de incertidumbre conduce a Vitro a implementar un modelo de planeación operativa. Utilización de líneas. Inventarios. Distribución y transporte. Venta. Durante la sesión previa de comité, Vitro Automotriz comparte a asociados CLAUT una de sus buenas prácticas enfocadas a abastecer la demanda del sector utilizando un modelo de planeación operativa para atender la complejidad de su cadena de suministro. Las estrategias del modelo incluyen: >Maximizar la contribución marginal. >Maximizar contribución marginal con porcentajes mínimos deseados de cobertura de demanda. >Maximizar flujo de ingreso con un mínimo deseado de contribución marginal. En conclusión, la PO a través de modelación matemática tiene beneficios tales como: A.Generar valor a través de toma de decisiones eficaz y eficiente. B.Mejorar el proceso de toma de decisiones: >Reducción de tiempo de corrida. >Análisis de escenarios. >Consideración de aspectos económicos. C.Institucionalizar el proceso de planeación. D.Factibilidad de planeación empresas hermanas. integrada con >Maximizar cobertura de demanda con un mínimo deseado de contribución marginal. Trabajar la complejidad de la cadena de suministro bajo un modelo matemático tiene como beneficios: Visión amplia Mayor detalle Balance de indicadores Coordinación Identificación de oportunidades y amenazas Sincronización Anticipación de contingencias Ejecución Respuesta a imprevistos Medición de desvíos Evolución y adaptación Ajustes 08 Mayo 2014 Mayo

6 COMITÉ comercio exterior Cuatro señales para la actividad económica derivadas del comercio Las cifras de comercio dibujan una actividad económica local apuntando hacia una recuperación... Las cifras de balanza comercial forman parte de un puñado de variables que son publicadas con un mayor grado de oportunidad y nos permiten formar una evaluación más reciente del entorno económico. Las exportaciones como las importaciones (sin considerar el sector petrolero) mostraron avances anuales más modestos a los sugeridos por las cifras sin ajustar (3.0 por ciento contra 6.9 por ciento y 3.7 por ciento contra 9.1 por ciento, en el mismo orden). De este tipo de cifras derivamos cuatro observaciones centrales: Destaca el papel de las exportaciones manufactureras (2.9 por ciento anual), en específico las relacionadas con el sector automotriz (9.4 por ciento) en su contribución al avance de los envíos de productos mexicanos al exterior en marzo. Lo anterior se liga de manera estrecha con el repunte en el desempeño industrial (manufacturero en EUA), que a su vez sugiere una derrama positiva en la actividad industrial local. interno, se explica en mayor medida por las importaciones de bienes intermedios (4.9 por ciento anual). Estas últimas se encuentran en mayor medida ligadas al desempeño exportador. En contraste, las importaciones de bienes de consumo (no petroleras) continúan mostrando debilidad (0.6 por ciento anual), lo cual confirma la evaluación de un consumo interno que permanece débil. En conclusión, las cifras de comercio dibujan una actividad económica local apuntando hacia una recuperación. No obstante, dicho comportamiento se encuentra en mayor medida asociado al empuje de la demanda externa (EUA), mientras que la lectura para el consumo interno continúa siendo caracterizada por un rezago en su recuperación. Fuente: El Financiero, Abril 29, 2014 Buena parte del positivo avance exportador se encuentra ligado a EUA, comercio que ha representado cerca de 80 por ciento de las exportaciones totales en lo que va del año y que en marzo avanzó en 7.9 por ciento anual. En tanto, los envíos al resto del mundo (cerca del 20 por ciento del total) apuntaron un repunte anual del 3 por ciento, aunque promedian un débil ritmo de avance anual (-2.2 por ciento) en lo que va del año. La moderada tendencia de recuperación de las importaciones no petroleras (3.7 por ciento), más que hablar de una recuperación del consumo 10 Mayo 2014 Mayo

7 comité DE SUstentabilidad IPC Sustentable da mejor rendimiento que el IPC general Comparativo del comportamiento del IPC Sustentable con otros índices Nacionales La sostenibilidad no es un destino, es un camino. El Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable (IPCS) fue lanzado en diciembre del 2011 por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en cual contempla las empresas que estando listadas en esta bolsa que destacan en materia de sustentabilidad. Los criterios evaluados son tres, a los que se les conoce como pilares: +Medio Ambiente. +Responsabilidad social con sus principales grupos de interés (empleados, proveedores, clientes y comunidad en la que se desempeñan). +Gobierno corporativo. Los principales objetivos del IPC Sustentable son: +Posicionar a México como un país cuyo mercado bursátil está comprometido con la responsabilidad Social, Ambiental y Gobierno Corporativo. +Fomentar en la Emisoras mexicanas la adopción de políticas y sistemas de medición de pilares de sustentabilidad. +Proyectar internacionalmente a las emisoras que han adoptado un compromiso en materia de sustentable. +Fomentar la entrega continua de información en materia sustentable demandada por inversionistas para la toma de decisiones. Ser una empresa sustentable beneficia directamente la rentabilidad de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Durante 2012, las primeras 23 empresas del IPCS tuvieron un desempeño de por ciento, mientras que el IPC general se elevó por ciento en ese período. En el mismo sentido, el mal panorama económico de 2013 provocó que el IPC Sustentable cayera 0.26 por ciento, pero el general se redujo en 2.24 por ciento. El proceso para integrar el IPCS consiste en una evaluación que la realizan empresas terceras contratadas, que son la Universidad Anáhuac del Sur y EIRIS (Experts in Responsible Investments), representada en México por Ecovalores, que revisan la información pública de cada una de las 70 empresas cuyos títulos se negocian con mayor frecuencia, y en base a eso emiten una calificación sobre su sustentabilidad. Dichas calificaciones son devueltas a la BMV, que elabora un promedio y enlista únicamente a las firmas que superen el promedio del grupo y cumplan con ciertos requisitos de capital flotante. En conclusión, para los inversionistas es más rentable invertir en empresas preocupadas por la sustentabiliad. Bolsa Mexicana de Valores Comparativo del comportamiento del IPC Sustentable con índices internacionales Lo podemos constatar que desde su inicio diciembre del 2012, el valor de las acciones de las empresas que pertenecen al Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable (IPCS) subió más que el promedio del IPC general. 12 Mayo 2014 Mayo

8 COMITÉ DE DESARROLLO HUMANO - Retroalimentación sandwich - Retroalimentación sandwich, o como hacer críticas sin que la otra persona se ofenda mejorando así los resultados empresariales. Ofrecer retroalimentación positiva para ayudar a los demás a cambiar su comportamiento de cara a mejorar algo puede llegar a ser complicado, ya que hay personas que pueden tomarse a mal las críticas constructivas o creen que sólo ellos tienen la razón. Si se hace bien esto, se puede conseguir mejorar mucho en lo que se pretende. Consiste en: Qué es el sandwich feedback? 1.Comunicar a la persona lo que está haciendo bien. (Positivo) 2.Decirle lo que debería mejorar. (A mejorar) 3.Resaltar los aspectos positivos de su desempeño en general. (Positivo) se reduce la incomodidad de las personas que tienen que transmitir y recibir las críticas. Aunque es cierto que también existen otras formas, también cómodas, de brindar directamente y sin complicaciones el feedback, sea este positivo o negativo. Muchos lo agradecen porque no sólo se les comenta algo con sutileza, sino que se les permite mejorar en algo en lo que incluso en ocasiones no eran conscientes de que fallaban. Es muy importante centrarse en las conductas, en los que se puede mejorar, y no en la persona, haciendo la crítica como algo personal. Porque si se critica a la persona, por mucho que se enmascare con algo positivo, lo más probable es que esta se sienta ofendida. No se debe generalizar, ya que se debe ser específico. Por supuesto, sólo hay que hablar de cosas que la persona debe cambiar, y no de aspectos externos que no puede controlar. 1 POSITIVO Comunicar a la persona lo que está haciendo bien. La técnica sándwich de feedback consiste en introducir el comentario crítico que se quiere transmitir entre dos comentarios positivos. Es algo más común de lo que parece, y de hecho grandes líderes lo están utilizando para motivar a sus trabajadores, aunque también es conveniente saber hacerlo. Las razones por las que se puede pensar que es algo bueno son que las personas se sienten más cómodas escuchando algo negativo si se les dice algo positivo y que Fuente: 3 A MEJORAR Decirle lo que debería mejorar. 2 POSITIVO Resaltar los aspectos positivos de su desempeño en general. 14 Mayo 2014 Mayo

9 comité de FINANZAS Crédito El acertijo imposible para Bancos y Empresarios. Para prestar más, los bancos necesitan tener clientes (personas y empresas) que puedan hacer frente a los créditos, por su parte, las empresas afirman que la banca debe desarrollar productos realmente a la medida, los bancos y los empresarios parecen estar enredados en el dilema entre el huevo y la gallina. Los bancos tienen capacidad adicional para nuevos préstamos por el equivalente al 40% de su cartera de crédito, que supera actualmente los 3 billones de pesos, sin embargo, la derrama de esos créditos estará sujeta a la calidad de la demanda y un mayor crecimiento económico, señaló Luis Robles, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México en conferencia de prensa. En México existe un potencial amplio para mejorar la oferta de crédito pero será necesario ver una mayor capacidad de ahorro y un mejor crecimiento económico para garantizar la sostenibilidad de los créditos, esto implica, empresas formales saludables con necesidades detectadas. Lo que requiere la industria no necesariamente está en el mercado, necesitamos trajes hechos a la medida por sector. Es una gama muy amplia y no todo lo que está en los mostradores puede ser utilizado por toda la industria, se necesita que por sector y por región se evalúen las necesidades puntuales No se puede decretar que los bancos desarrollen una oferta de productos, sin embargo, la banca de desarrollo sí podrá trabajar en conjunto con los bancos para desarrollar una oferta adecuada. Es importante que se trabaje en productos a la medida, pues ninguna estrategia de crédito masivo podría ser efectiva, señala Ignacio Valle, socio de la función de Industria Financiera de Deloitte. Se debe buscar que las Mipymes tengan información relevante para acceder más fácilmente a las distintas opciones de financiamiento de los bancos. Es un momento importante para que los usuarios y las empresas delineen sus necesidades de crédito, una gran parte del efecto de la reforma tendrá que ver con el cómo se utilizan los financiamientos, añade Rony García, líder de la función de Industria Financiera de Deloitte. Fuente: Forbes México Los empresarios responden El problema, según afirma el Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Francisco J Funtanet, es que los productos crediticios disponibles no encajan con las necesidades del sector productivo. Banca de desarrollo, el componente clave? Por mandato, la banca de desarrollo deberá trabajar en el diseño de productos especializados para Pymes y MiPymes, sin embargo, esto no sucederá hasta que se aprueben las reformas secundarias. 16 Mayo 2014 Mayo

10 ACTIVIDADES DE NUESTROS ASOCIADOS Inauguración Planta 2 de Blackhawk El 25 de marzo se inauguró la Planta #2 de Blackhawk (Moldeo Autofraguante). Al evento asistieron 180 personas, entre las cuales estaban clientes actuales, clientes potenciales, Proveedores, Colegas Fundidores y Compañeros de Grupo QUIMMCO. Se contó con la participación de Don Rodolfo Barrera, Presidente Gpo. QUIMMCO; Ing. Jesus Barrera, Director General de Gpo. QUIMMCO; Patricio Gil Ramos, Director General de Blackhawk; Maurits Brandt, Gerente de Proyecto de GEMCO firma encargada del diseño de planta; así como de Chris Norch, Presidente de la AFS. La inversión fue de 15 millones de dólares en su 1ª etapa, y 6 millones de dólares adicionales para llegar a su máxima capacidad (12,500 toneladas métricas anuales) en una segunda etapa. CAPACIDAD total DE 37,500 TONELADAS MÉTRICAS ANUALES La maquinaria instalada en esta planta cuenta con lo último en tecnología, haciendo de Blackhawk de México Planta 2 la más moderna en su tipo en toda Norteamérica. Línea de Moldeo IMF (Italiana) Máquina Granalladora Carlo Banfi (italiana) Horno Inductotherm (USA) Máquina de Corazones Palmer (USA) Con este incremento de capacidad, Blackhawk de México cuenta con una capacidad de 37,500 toneladas métricas anuales, produciendo piezas de Hierro Gris y Nodular en un rango de 5kgs a 400kgs. 18 Mayo 2014 Mayo

11 entrevista Baldomero Gardea / Director de Negocio de Vitro Automotriz. Tema: Responsabilidad Social. La responsabilidad social es importante para el éxito de los negocios a largo plazo y actuales, se ha convertido en un proceso ampliamente reconocido para los negocios, por tal motivo realizamos esta entrevista a Baldomero Gardea, Director de Negocio Vitro Automotriz, quien nos platica un poco sobre lo que es la responsabilidad social para la empresa. Qué es la Responsabilidad Social Empresarial para Vitro? En Vitro vemos a la Responsabilidad Social Empresarial como un enfoque para hacer negocios que nos da la oportunidad de contribuir a la industria ofreciendo productos de alta calidad, que generan valor económico y que se encuentra en pleno equilibrio con el bienestar y desarrollo integral de nuestros clientes, colaboradores y comunidades a las que pertenecemos. Sabemos que han recibido nuevamente el distintivo ESR, qué significa para ustedes obtener este reconocimiento? Nos llena de satisfacción saber que los resultados de nuestros programas, establecidos para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental de nuestros grupos de interés, son reconocidos por terceros, en este caso el Centro Mexicano para la Filantropía. Este reconocimiento confirma que vamos por buen camino y avanzamos en el desempeño de nuestros colaboradores, pues todos somos parte integral de este enfoque en Vitro. Qué beneficios ha tenido para Vitro el obtener el distintivo? Uno de los primeros beneficios obtenidos fue el aprendizaje que desarrollamos para documentar cada una de nuestras iniciativas, siendo una empresa de más de 15 mil colaboradores y con operaciones en varios países. Es una tarea compleja, pero no imposible. Por otra parte, nos permite analizar nuestros avances y áreas de oportunidad, con el objetivo de mejorar nuestro desempeño. Asimismo, nos motiva a ser cada vez mejores para refrendar este reconocimiento. Además, crea confianza y valor agregado para fortalecer nuestras relaciones con clientes, proveedores, colaboradores, vecinos de nuestros centros de trabajo, entre otros grupos de interés, pues es a través de reconocimientos como el Distintivo ESR que hacemos público nuestro compromiso con la responsabilidad social. A través de qué actividades practica Vitro la Responsabilidad Social? A través de nuestro Modelo Vitro de Sustentabilidad como marco normativo de gestión y comunicación, identificamos todas aquellas actividades de nuestra estrategia de negocio enfocadas a incidir de manera positiva en cuestiones sociales, económicas, medioambientales y de gobierno corporativo. Por ejemplo, nuestro programa de reciclaje de vidrio, el más grande en América Latina, evita que miles de toneladas de vidrio terminen en la basura. El vidrio es un material 100% reciclable, por lo que puede ser valorizado por medio de nuestro proceso industrial con ayuda de nuestros clientes, autoridades y organizaciones civiles. También llevamos a cabo diversas actividades en temáticas de salud, educación y desarrollo para nuestros colaboradores, sus familias y las comunidades en que tenemos operación. El detalle completo está disponible en nuestro Informe de Desarrollo Sustentable, que se encuentra en el sitio web Por qué crees que es importante que las empresas la practiquen? Porque somos parte de una cadena de valor que comparte una responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente, por lo tanto una verdadera contribución sólo puede ser resultado de la suma de esfuerzos. Como es el caso del programa de reciclaje de vidrio que ya mencionamos. Cuáles son sus recomendaciones finales sobre el tema? La recomendación a todas aquellas empresas que están por iniciar la sistematización de sus programas de Responsabilidad Social o de aplicar al Distintivo ESR, es llevar a cabo un análisis y documentación de todas las iniciativas de impacto económico, social y ambiental que ya estén en operación. Este proceso les ayudará a identificar áreas de oportunidad y establecer planes de acción más enfocados y con mejores resultados. Baldomero Gardea Director de Negocio Vitro Automotriz Baldomero Gardea, es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, cuenta con dos maestrías una en Administración de Empresas (ITESM) y otra en Administración de la Calidad Integral (UDEM). Desde 1980 ha colaborado en diversas empresas del Grupo Vitro, en el 2008 y hasta la fecha funge como Director de Negocio de Vitro Automotriz. Actualmente es Presidente del Desarrollo Humano del Clúster Automotriz, también ha participado activamente en los Comités de Innovación y Operaciones de este Claut. La responsabilidad social empresarial es el camino para que todas las compañías promovamos el desarrollo sustentable Todas las empresas tienen la posibilidad de ser socialmente responsables, lo importante es tomar la decisión para dar el primer paso 22 Mayo 2014 Mayo

12 OBSERVATORIO AUTOMOTRIZ Cifras del sector automotriz en México Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. Boletín de Prensa de marzo 2014 CIFRAS DE MARZO Y PRIMER TRIMESTRE DE 2014 La economía mundial está dejando atrás la Gran Recesión 1, pero tiene obstáculos por delante. La economía mundial está saliendo a flote tras la Gran Recesión, pero el crecimiento global sigue siendo demasiado lento y débil, afirmó Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI. Aunque se están desacelerando, las tasas de crecimiento de los países de mercados emergentes se encuentran entre las más altas del mundo. Obstáculos a corto plazo. Entre los obstáculos viejos, aún queda por completar el programa de reforma del sector financiero; los elevados niveles de deuda de muchos países no ceden; y persiste un fuerte desempleo. Entre los nuevos, cabe mencionar los siguientes: >El riesgo incipiente de un nivel ultrabajo de inflación: Un período posiblemente prolongado de baja inflación puede inhibir la demanda y el producto, y por extensión el crecimiento y el empleo. >El riesgo de agudización de la volatilidad de los mercados debido al repliegue paulatino del programa de expansión cuantitativa de las economías avanzadas, en un contexto financiero externo menos benigno. >Las tensiones geopolíticas podrían empañar las perspectivas económicas mundiales. Si no se la maneja bien, la situación de Ucrania podría tener repercusiones más amplias. marzo de 2014, pronostican un crecimiento anual del PIB de 3.09% y una inflación general de 3.92% para Los analistas señalan i) los problemas de inseguridad, ii) la debilidad del mercado externo y la economía mundial, así como iii) la debilidad del mercado interno, como los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de nuestro país. Índice de Confianza del Consumidor. En Estados Unidos, el ICC 3 se situó en 82.3 puntos durante marzo de 2014, 33.0% superior al nivel de marzo del año pasado, sin embargo todavía se encuentra en niveles inferiores a 2007, siendo 23.9% menor al reportado en el mismo mes de En México, el 5 o componente del índice de confianza del consumidor 4, que mide la posibilidad de compra de bienes durables, durante marzo de 2014 se situó en 73.0 puntos, 2.9% inferior lo registrado en marzo de 2013 y 30.8% por debajo de los niveles previos a la crisis. A pesar que en este mes el 5o componente del ICC tuvo una ligera recuperación, los niveles aún son muy bajos. El objetivo es lograr que el crecimiento a mediano plazo alcance velocidad de crucero, declaró Lagarde. Estos son algunos de los ámbitos que merecen especial atención: La venta de automóviles crece 3.5% en marzo del presente año, comparado con marzo de 2013; mientras que el acumulado crece 1.6% La exportación en el trecer mes alcanzó la cifra de 230,772 unidades, 12.9% superior al mismo período En marzo se manufacturaron 277,314 vehículos ligeros, 16.3% por encima del mismo mes de Esta cifra es la más alta registrada para un tercer mes del año. En EE.UU. se vendieron 3,728,049 vehículos ligeros en los primeros tres mesesdel año, 1.3% superior al mismo periodo de >Una inversión más intensa y con prioridades adecuadas para elevar el producto potencial y crear empleo. >Reformas laborales inclusivas que pueden hacer mucho por estimular el crecimiento potencial. >Reformas de los sectores de productos y de servicios que pueden erradicar intereses creados, promover la competencia y explotar el enorme potencial de crecimiento y empleo. Expectativas de crecimiento en México 2. Las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de 1 Fondo Monetario Internacional. Extracto del boletín publicado el 2 de abril de Banco de México. Encuesta de las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: marzo 2014, publicado el 3 de abril de The Conference Board, Consumer Confiedence Index, 25 de marzo de Banco de México, Índice de Confianza del Consumidor. Cifras a Marzo de Publicado el 3 de abril de Mayo 2014 Mayo

13 NOTICIAS BREVES misión comercial a guanajuato Seguimos con los preparativos para ir a explorar oportunidades de negocios en Guanajuato y sus alrededores. Fecha: 26 de junio del Sede: Irapuato Guanajuato. Actualmente estamos armando una lista de Tier 1 a invitar a este evento. Sesión Persona Familia en el ICAMI La primera sesión del programa Persona y Familia del Programa de Perfeccionamiento de Habilidades Gerenciales (ICAMI) se llevó a cabo el pasado jueves 24 de abril en las instalaciones del ICAMI. La peculiaridad de este programa es que los participantes estuvieron acompañados de sus conyugues o familiares. El objetivo de esta sesión es poder compartir con ellos la experiencia de este programa de formación que busca fortalecer las capacidades directivas de los ejecutivos de nuestras empresas, partiendo de una base sólida desde la vida personal y familiar de cada uno. Hyundai entra de lleno al mercado como distribuidor Hyundai invertirá 1,100 millones de dólares para la apertura de las primeras distribuidoras de sus tres modelos con lo que pretende acaparar a los consumidores mexicanos para vender 8,000 vehículos en este año; en tanto, mantendrá acercamientos con la Secretaría de Economía para en un futuro cercano se ensamble desde este país. Fuente: El Informador.com.mx Exportaciones, con potencial para crecer hasta 184 mmdd tras TPP Las exportaciones mexicanas tienen el potencial de incrementarse hasta 184 mil millones de dólares, luego de la entrada en vigor del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), informó Francisco Rosenzweig, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. El monto representa 48 por ciento del valor total de las exportaciones que México tuvo en 2013, que fue de 380 mil millones de dólares, de acuerdo a datos del Banco de México. Los sectores con mayor oportunidad para diversificar las exportaciones son el sector automotriz, electrónico, eléctrico y químico. Fuente: El Financiero, Abril 29, Mayo 2014 Mayo

14 NOTICIAS BREVES Fortalezas de la cadena de suministro CLAUT Entre las fortalezas encontradas en la cadena de suministro CLAUT, siendo MMOG / LE el marco referencial utilizado como herramienta para identificar el nivel de desarrollo de cadenas de valor, se destacan: 1. Satisfacción del cliente. 2. Realización del producto. 3. Planeación de la producción. 4. Rastreabilidad. 5. Transportación. México sube en la lista de comercio global Subiendo una posición más desde el año previo, México ocupó el lugar número 15 entre exportadores a nivel mundial en 2013, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio (OMC). El país vendió 380 mil millones de dólares al exterior el año pasado, un incremento sobre los 371 mil millones de dólares, según reporta la reciente actualización de Estadísticas del Comercio Mundial, que elabora esta institución. El primer sitio de esta lista lo ocupa China, con 2 billones 210 mil millones de dólares y un incremento de 8 % respecto al año previo. Le siguen Estados Unidos, Alemania, Japón y Países Bajos. Así mismo, la herramienta MMOG / LE arroja las oportunidades de la cadena de suministro. Por citar algunas se encuentran la necesidad de automatización de operaciones para evitar la intervención manual, evaluación integral de la proveeduría incluyendo tópicos de calidad, costos y logística. Mejor capacitación, la clave para elevar la productividad: BID Logística inversa En la búsqueda consistente de planificación, implementación y control eficiente del flujo de materias primas, inventario en curso, productos terminados e información (desde el consumo hacia el origen), Cadena de Suministro aborda el material de empaque. La dinámica del sector automotriz, aunado a la complejidad de la cadena de suministro dentro del mismo comité, se establecen los pasos iniciales para la gestión de un taller práctico enfocado en el control eficiente de materiales e información para empaques retornables (contenedores plásticos, metálicos, dunnage, separadores, etc). De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es necesario que México desarrolle una mejor capacitación laboral, la cual, es la clave para elevar la productividad. Datos indican que el 43% de las empresas del país dice que sus trabajadores no cuentan con las habilidades que necesitan para desempeñar sus puestos. La representante del BID en México, Mercedes Araoz, explicó que hay una decisión pública muy seria en el país para llevar a cabo esta formación laboral y transformar las habilidades de los trabajadores a fin de elevar la productividad. México destina sólo 0.01 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la capacitación para el trabajo, lo que es un bajísimo porcentaje, y solamente 37 % de los trabajadores ha tomado cursos de capacitación en los últimos meses. 26 Mayo 2014 Mayo

15 Calendario Comités Calendario Cursos Fuera de las oficinas del CLAUT En las oficinas del CLAUT Cursos impartidos por Herramental Monterrey Cursos del pool de instructores Cursos CLAUT MAYO Calendario de comités MAYO Calendario de cursos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Operaciones Desarrollo Proveedores - Lean Manufacturing FIME Formación de Instructores - Modelos y Metodologías de Enseñanza ICECCT TecMec 15, 16, 17, Sustentabilidad 20 Comercio Exterior 27 Comité Desarrollo Humano T2 Subcomité Organizador Proveedor Automotriz 4:00-6:00 pm Mantenimiento Vitro Innovación Subcomité Calidad de Proveedor 4:00-6:00 pm Mantenimiento Subcomité Tier 2 8:15-10:15 am UDEM Energía de Interclusters CAINTRA Capacitación ICECCT Comité Cadena de Suministro Finanzas Comité Cadena de Suministro Importaciones 8:00-9:00 am 16 Laboral Operaciones METALSA 23 Comité Desarrollo Humano 30 Protección 3:30-5:30 am UANL do Taller TPS Nemak 19 6to Taller TPS Sisamex do Taller TPS Nemak 20 6to Taller TPS Sisamex 27 7 Seminario - Confiabilidad de Equipos Vitro Autotemplex 14 2do Taller TPS Nemak 21 6to Taller TPS Sisamex 28 8 Medición de Roscas 9:00 am - 12:00 pm Herramental 15 2do Taller TPS Nemak ICAMI 3:00-9:00 pm 22 6to Taller TPS Sisamex Medición de Interiores 9:00 am - 12:30 pm Herramental 9 Diplomado de Formación de Líderes de Energía - Módulo 4: Prácticas de Energía Industriales ITESM Mantenimiento TPM 8:00-5:00 pm 16 2do Taller TPS Nemak Desarrollo de Proveedores - Diseño de Experimentos FIME ICAMI 9:00 am - 8:00 pm Obligaciones Legales en Materia de Capacitación 12:30 pm ICECCT to Taller TPS Sisamex Diplomado de Formación de Líderes de Energía - Módulo 4: Prácticas de Energía Industriales ITESM Mantenimiento - TPM 8:00 am - 12:00 pm Desarrollo de Proveedores - Coaching FIME Diplomado de Formación de Líderes de Energía - Módulo 4: Prácticas de Energía Industriales ITESM ICAMI 9:00 am - 1:00 pm Formación de Instructores - Método de Instrucción de 4 pasos Diplomado de Formación de Líderes de Energía - Módulo 4: Prácticas de Energía Industriales ITESM Formación de Instructores - Perfil del Instructor y Participante/ Oratoria Formación de Instructores - Oratoria Básica Contacto claut Río Colorado #226, local 8 y 9 Segundo Piso Col. del Valle. C.P San Pedro Garza García, N.L., México Tel. +52 (81) y El CLAUT comprometido con el medio ambiente, recomienda imprimir este documento únicamente si es necesario. 28 Mayo 2014 Mayo

16 Calendario Comités Calendario Cursos Fuera de las oficinas del CLAUT En las oficinas del CLAUT Cursos impartidos por Herramental Monterrey Cursos del pool de instructores Cursos CLAUT JUNIO Calendario de comités JUNIO Calendario de cursos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Capacitación ICECCT 12 Operaciones JIT y Flujo de Materiales 8:00-5:00 pm Formación de Instructores - Guía y Evaluación del Aprendizaje JIT y Flujo de Materiales 8:00 am - 12:00 pm Comercio Exterior 24 Legal 7:45-9:00 am Desarrollo Humano T2 19 Finanzas 26 Cadena de Suministro Laboral Importaciones 8:00-9:00 am 20 Desarrollo Humano 27 Protección 3:30-5:30 pm UANL er Taller TPS NEMAK er Taller TPS NEMAK er Taller TPS NEMAK er Taller TPS NEMAK Desarrollo de Proveedores - Coaching FIME 20 3er Taller TPS NEMAK Formación de Instructores - Presentaciones cortas JIT y Flujo de Materiales 8:00-5:00 pm Nuevos enfoques para el análisis de causas 8:30-11:30 am Yazaki Formación de Instructores - Ciclo de Interacción 21 Formación de Instructores - Presentaciones cortas JIT y Flujo de Materiales 8:00 am - 12:00 pm Comité Tier 2 8:15-10:15 am UDEM ICAMI 3:00 pm - 9:00 pm Introducción a Lean Manufacturing 8:00-11:00 am EvcoPlastics ICAMI 9:00 am - 8:00 pm ICAMI 9:00 am - 1:00 pm Formación de Instructores - Ceremonia de graduación ICECCT III Desarrollo de Proveedores - Coaching FIME 30 Contacto claut Río Colorado #226, local 8 y 9 Segundo Piso Col. del Valle. C.P San Pedro Garza García, N.L., México Tel. +52 (81) y más información Diplomados, Programas de Formación y Cursos de Instructores Luz Elena Calzoncit Duarte Desarrollo Humano CLAUT luzelena.calzoncit@claut.com.mx El CLAUT comprometido con el medio ambiente, recomienda imprimir este documento únicamente si es necesario. 30 Mayo 2014 Mayo