June 9th Telesp. Inclusão D igital MÁS LÍDERES ACELERAR PARA SER

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María Mercedes Castillo Calderón
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1 Inclusão D igital June 9th 2005 Telesp StrategicPlanning 0

Telefónica ha experim entado una profunda transform ación durante los últim os 20 años 1984 2004 Clientes 8.

550 m illones Servicios Servicios básicos de voz y datos @ Productos y servicios diversificados Recursos Hum anos 67,000 em pleados x2 Más de 156,000 em pleados Parám etros

2 Telefónica ha experim entado una profunda transform ación durante los últim os 20 años Clientes 8.9 milones de suscriptores x15 140* milones de clientes G eografías 38 milones x14 de habitantes Líderen los mercados de habla hispana y portuguesa con un m ercado potencial de 550 m illones Servicios Servicios básicos de voz y Productos y servicios diversificados Recursos Hum anos 67,000 em pleados x2 Más de 156,000 em pleados Parám etros financieros Ingresos:2.300 MM Activos: MM Mkt.C ap:1.600 MM x13 x6 x41 Ingresos: MM Activos: MM M ktc ap:66.500** M M *Totalaccesos.La cifra de accesos actualincluye los accesos de Ceskytelecom a finales de 2004 ** M ayo

3 ElG rupo Telefónica ha realizado una fuerte expansión internacional,con especialénfasis en Latinoam érica Diciem bre 2004.Miles M éxico Totalclientes: ElSalvador LÍNEAS EN SERVICIO T.ElSalvador: 86 Totalclientes: 384 Panam á Totalclientes: 626 Colom bia Totalclientes:3.297 Ecuador Totalclientes:1.122 Perú LÍNEAS EN SERVICIO T.delPerú : Totalclientes: TV POR CABLE C ablem ágico: 389 Guatem ala LÍNEAS EN SERVICIO T.G uatem ala : 35 Totalclientes: 751 Chile LÍNEAS EN SERVICIO CTC Chile: Totalclientes: Nicaragua Totalclientes: 286 Argentina LÍNEAS EN SERVICIO T.de Argentina: Totalclientes: Puerto Rico Totalclientes: 155 Uruguay Totalclientes:203 Alem ania/u K MAYORISTAS ADSL Grupo T. D eutschland:497 M arruecos Totalclientes: Venezuela Totalclientes: Brasil LÍNEAS EN SERVICIO Telesp: Totalclientes: Otros negocios INTERNET Terra: DIRECTORIOS TPI: 500 República C heca Líneas en servicio:3.368 Clientes Celulares:4.591 España Líneas en servicio: Clientes Celulares: *Datos a Junio de 2004 Nota:N o se dividen los clientes de Be lsouthporpaís,ya que Telefónica Móviles sólo está autorizada a publicarelnúm ero totalde clientes de Be lsouth.los datos de clientes m óviles se refieren a clientes propios. 2

870 TV POR CABLE C ablem ágico: 389 Guatem ala LÍNEAS EN SERVICIO T.G uatem ala : 35 Totalclientes: 751 Chile LÍNEAS EN SERVICIO CTC Chile: 2.628 Totalclientes: 3.

4 donde se ha convertido en un inversor clave Telefónica se ha convertido en el principalinversor españolen la región a lo largo de la últim a década y ha perm anecido e increm entado su presencia a pesar de la crisis,m ientras otros abandonaban Inversión Milones de Euros Inversión en infraestructuras Inversión en adquisiciones Móvil Incum bentefijo y móvil México G uatem ala ElSalvador Costa Rica Panam Colom á - bia Ecuador Perú Nicaragua Venezuela Brasil Sao Paulo O peradores que se han m archado durante/después de la crisis Chile Uruguay Argentina Total 3

adquisiciones Móvil Incum bentefijo y móvil 5.094 20.211 8.669 8.919 30.

5 Nuestra gestión nos ha perm itido liderar los m ercados de Latinoam érica en los que operam os B rasil Móvil Telefonía Fija * Banda Ancha Argentina Chile Perú M éxico Venezuela 2 nd Telefónica es el segundo operador m óvil internacionalpor núm ero de suscriptores**y el líder regionalen elm ercado de telefonía fija en Latam Colom bia *Líderen la región de Sao Paulo **No incluye China M obiley China Unicom debido a que estos operadores no son m ultinacionales 4

internacionalpor núm ero de suscriptores**y el líder regionalen elm ercado de telefonía fija en Latam Colom bia

6 En telefonía fija,hem os favorecido la universalización delservicio,especialm ente en rentas bajas Penetración de telefonía fija/ 100 habitantes Brasil Sao Paulo Argentina Penetración de telefonía fija por segm entos de renta Porcentaje.Año? 62,5 93,6 97,8 90,9 São Paulo Brasil 96,2 Chile 21 44,9 23 México Portugal Hasta 850 USD De 850 USD a USD Más de USD España

Penetración de telefonía fija por segm entos de renta Porcentaje.Año?

7 A penetração do serviço de internetestá crescendo a um a taxa de 30-60% Banda Estreita,SP M ilhares de acessos CAGR = 27% Banda Larga R esidencial,sp* M ilhares de acessos CAGR = 60% N/A N/A

800 450 600 900 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Banda Larga R

8 En Banda A ncha,sao Paulo ha crecido m ucho m ás que elresto de Brasil Penetración Banda Ancha/100 hogares 14 Brasil Sao Paulo España Portugal 12 8 Sao Paulo tiene el segundo m ayor nivelde penetración de la región,sólo superado por Chile Elrápido crecim iento de la Banda Ancha en Sao Paulo aproxim a sus niveles de penetración a los de España Fonte:Pyram idy datos internos 7

de la región,sólo superado por Chile 0 0 2 1 1 3 2 5 4 Elrápido crecim iento de la Banda Ancha en Sao

9 Com isso,estim a-se que 28% dos lares em São Paulo estejam conectados à Internet,20% por banda estreitae 8% por banda larga Lares por acesso a Internet(2005) M ilhares de lares 100% 8% 20% 72% Totalde Lares SP Banda Larga R esidencial Banda Estreita Não conectados 8

Internet(2005) M ilhares de lares 100% 8% 20% 72% 850 2.300 11.300 8.

10 O potencialde m ercado é lim itado pela penetração de PCs e pela renda percapita B arreira de penetração de PCs % PCs sobre dom icílios (São Paulo) 17% 21% 26% 31% 34% 36% 38% 10% A penetração de PCsé umabarreiraaoincrem ento de InternetBL e BE A penetração de Internetem dom icílios com PC é de cerca de 85-90% 9

36% 38% 10% 00 01 02 03 04 05 06 07 A penetração de PCsé umabarreiraaoincrem ento de

11 Projeto do PC C onectado Equipam entos Governo vaidarisenção de PIS e COFINS (9,25% )portrês anos para fabricantes em equipam entos (hardw are e softw are) de até R$ A expectativa é que o PC com Linux custe em torno de R$ Financiam ento Bancos com erciais vão receberlinha de crédito do CODEFAT (que adm instrarecursos do PIS e PASEP)de até 2% ao mês para poderem financiaro cliente finalem até R$ com m enores taxas que no em préstimo tradicional BNDES vailiberarlinha de crédito para financiarprodução e estoque com TJLP + 1-4% ao mês com 6 m eses de carência C onectividade Operadoras vão oferecerplano de acesso à Internetde 15 horas porr$ 7,50 por12 meses.d epois de 12 meses valor passa a serde R$ 19,90 ISP é gratuito para usuário e será rem unerado pelas operadoras Lançam ento do Projeto PC C onectado está previsto para junho/

200 Financiam ento Bancos com erciais vão receberlinha de crédito do CODEFAT (que adm instrarecursos do PIS e PASEP)de até 2% ao mês para poderem financiaro cliente finalem até R$ 1.

12 Com o avançarm aisnaevolução de inclusão digital MAD (Sem Brasil) G arantindo condições regulatórias e jurídicas estáveis que perm itam para que as operadoras possam realizaros investim entos necessários Para alcançarmosa penetração de BL em SP,equivalente aos níveisda Coreías seriam necessários U S$ 6,5 bilhões de investim entos G arantindo condições de redução da barreira de entrada (PC) através de m odelos com o o PC C onectado ou pelo desenvolvimento de devices de custo m enor(m ini-pc) D esenvolvendo m odelos de utilização de fundos de universalização disponíveis para prom overo desenvolvim ento de soluções de custo m enor Incentivando o uso da internet(ex.:e-govern) COLOCANDO METAS AM BICIOSAS DE INCLUSÃO DIGITAL Telefónica Latam 11

barreira de entrada (PC) através de m odelos com o o PC C onectado ou pelo desenvolvimento de devices de custo m enor(m ini-pc) D esenvolvendo m odelos de utilização de fundos de

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