LTE: dinámico crecimiento en América Latina. MEDIATELECOMTV

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1 LTE: dinámico crecimiento en América Latina MEDIATELECOMTV

2 2 LTE: dinámico crecimiento en América Latina LTE: dinámico crecimiento en América Latina Una oportunidad, un reto Con la proliferación de las tecnologías de comunicaciones móviles surgió un reto enorme para el Estado: regular el uso de una parte de su territorio llamado espectro radioeléctrico. La lógica de las tecnologías de la información, específicamente las telecomunicaciones inalámbricas, obligó al orden jurídico de los países a regular la forma de otorgar y explotar el uso y aprovechamiento del espacio aéreo en su modalidad de espectro radioeléctrico y surgieron las figuras legales de licencias, concesiones o permisos a lo largo y ancho de América Latina. Los procedimientos para otorgar estas autorizaciones se vincularon directamente con las facultades de rectoría económica de los Estados y surgieron las atribuciones regulatorias y una nueva generación de políticas públicas en materia de conectividad. Política regulatoria y política pública se convirtieron en las herramientas de la nueva acción pública de los Estados y su trabajo conjunto ha tenido como objetivo fundamental garantizar el acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la información, un ejercicio pleno del derecho a la información y de nuevos estadios de calidad de vida. Distintas legislaciones y regulaciones están actualizándose en este instante en América Latina como parte de una ola o tendencia hacia la transformación de las normas jurídicas; contamos con una reciente generación de propuestas que van desde el diseño institucional hasta reformas constitucionales y de política pública cuya finalidad es garantizar un despliegue eficiente de tradicionales y nuevos servicios de telecomunicaciones. Desde ministerios robustos y de amplia coordinación de órganos administrativos como Brasil y Colombia, subsecretarías o viceministerios como los de Chile y Costa Rica, a nuevos organismos constitucionales autónomos como el Ifetel en México, permiten atestiguar el cambio al que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones someten a los Estados y a su administración pública. El derecho a la información, como todo orden jurídico, está sujeto a una permanente actualización de paradig-

3 LTE: dinámico crecimiento en América Latina 3 mas y hechos tecnológicos, a veces disruptivos, que actualiza su ámbito de tutela. Este derecho se ejerce con plenitud y desempeño conforme la tecnología avanza y de desarrolla. Este es el caso de las diversas tecnologías inalámbricas móviles. Su programación y fue resultado de los nuevos avances tecnológicos, una nueva regulación del espectro, de coordinación internacional con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y nuevas formas de apropiación por parte de las empresas, los ciudadanos y los gobiernos. El sector de las telecomunicaciones poco a poco fue incorporando diversas generaciones de desarrollos tecnológicos que en el lenguaje de la mercadotecnia se llamaron 2G (GSM/EDGE/ GPRS/TDMA/CDMA) y que ofrecían cada vez mayor velocidad. También tenemos diversas tecnologías 3G y 3.5G ampliamente adoptadas por los operadores y los usuarios, derivadas de la recomendación IMT-2000 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (WCDMA/CDMA2000/UMTS/HSPA/HSPA+). Y ahora contamos con 4G, la cual representa una nueva generación de estándares tecnológicos basados en protocolo de Internet y transmisión de paquetes de datos que ofrece velocidades y desempeño de un excepcional comportamiento, con velocidades teóricas de 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo, manteniendo una calidad de transmisión que permite ofrecer servicios de cualquier tipo (voz, datos, video) en cualquier momento y en cualquier lugar, con el mínimo costo posible. Por eso hasta el momento se considera que 4G es la tecnología más rápida en la historia reciente de las telecomunicaciones móviles. Desde hace varios años lograr una norma de comunicación móvil ha sido un objetivo del sector GSM 2G pero todavía divididos con CDMA y TDMA, así como iden. Con el paso a la 3G, casi todos los operadores TDMA migraron a la tecnología 3GPP; sin embargo, la brecha tecnológica se mantuvo entre las redes GSM y CDMA. Con la llegada y evolución a tecnologías 4G, surge la oportunidad de una tecnología global que El derecho a la información se ejerce con plenitud conforme avanza la tecnología aporte estandarización, flexibilidad y uniformidad a las diversas familias tecnológicas. Es importante precisar que estas tecnologías, así como HSPA y HSPA+, han estado en controversia por su denominación mercadológica, ya que la UIT, en diciembre de 2010, durante el Seminario Mundial de Radiocomunicaciones, la UIT estableció que LTE y WiMax, así como otras tecnologías evolucionadas de 3G, pueden ser consideradas 4G. Tras una evaluación detallada de los criterios técnicos y operativos rigurosos, la UIT ha determinado que LTE-Advanced y WirelessMAN-Advanced deben otorgar la designación oficial de IMT-Advanced. Como las tecnologías más avanzadas definidas actualmente para las comunicaciones móviles de banda ancha inalámbricas mundiales, las IMT-Avanzadas se consideran como 4G, aunque se reconoce que este término, si bien definido, puede también aplicarse a los precursores de estas tecnologías, LTE y WiMax, y para otras tecnologías 3G evolucionadas que proporcionan un nivel sustancial de mejora en el rendimiento y capacidades con respecto a los sistemas de tercera generación iniciales ahora desplegados. Las especificaciones detalladas de las tecnologías IMT-Avanzadas se proporcionarán en una nueva Recomendación UIT-R prevista para principios de. Lo anterior quiere decir que el rango de tecnologías que ostentan la denominación de 4G es más amplio y puede ocasionar confusiones en los usuarios finales. Con relación a la tecnología 4G/WiMAX, se desarrolló con ventaja de tiempo sobre LTE, ya que el 18 de octubre de 2007 obtuvo el estatuto de norma 3G UIT, de lo que se desprende que los operadores con licencia 3G podrían desplegar WiMAX sobre UMTS, tal como lo hizo Sprint en Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que LTE haya superado a WiMAX en ancho de banda, 100 Mbps contra 70 Mbps ( ) y en alcance (100 km en zona rural), y que los principales fabricantes y operadores de telefonía móvil se inclinen hacia esta fórmula, conduce a un

4 4 LTE: dinámico crecimiento en América Latina claro pronóstico a favor de LTE y sus evoluciones como tecnología 4G. Lo importante es la llegada de este protocolo tecnológico y sus oportunidades. La mayor parte de los reguladores del mundo ya han celebrado licitaciones de espectro adecuado para el despliegue de estas tecnologías por parte de los operadores, mientras que otras agencias más se encuentran en ese mismo proceso. Sin embargo, es importante subrayar que el desembarco de esta tecnología presenta varios retos por delante en América Latina. Las principales barreras para el crecimiento de LTE incluyen la habilidad de los operadores de desarrollar modelos de negocios viables, la disponibilidad y diversidad de equipos y la suficiente capacidad de espectro para operar. Adicionalmente, la disponibilidad de espectro también representará una barrera para LTE pues para alcanzar las velocidades ofrecidas se necesitan 20 MHz para el ancho de la portadora y muchos de los operadores no cuentan con el espectro necesario. En la región, buena parte del espectro IMT está ocupado, comprometido con operadores, televisoras o instituciones públicas. Aunque se está liberando nuevo espectro en la banda de 2.5 GHz, AWS y, es importante la acción de programación regulatoria para actuar con rapidez. Nuestro continente es un territorio de oportunidades. Latinoamérica tiene actualmente 676 millones de conexiones y según prospectivas de Ericsson se esperan 5 mil millones de conexiones para 2020, repartidas aproximadamente de la siguiente manera: México, mil millones de conexiones; Brasil, 2 mil millones; Caribe, 800 millones; Colombia, 400 millones; Chile, 200 millones; Argentina, 400 millones y Centroamérica, 500 millones. Lo anterior quiere decir que la acción pública, tanto la regulatoria como la de política pública, deben ser precisas, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú han liberado espectro para usarlo en 4G Jorge Fernando Negrete P. oportunas y programáticas. Esto ha llevado al de LTE a lo largo y ancho de la geografía latinoamericana y ya podemos observar los primeros resultados. Esta circunstancia es favorecida por una gran expectativa de los beneficios y oportunidades que esta tecnología ofrece para el desarrollo de los países y los usuarios. Diversos estudios han presentado un escenario promisorio para potenciar las políticas sociales, de inclusión digital y desarrollo económico, al favorecer políticas en materia de salud, educación, cultura, procuración de justicia, seguridad y competencia económica, entre otras. La visión de una sociedad conectada ha presionado sobre la creación de procesos de planeación que estructuren la actuación de los órganos de gobierno a través de lo que se ha denominado agendas digitales o planes de banda ancha, que aprovechen el recurso de la tecnología móvil, particularmente las generaciones 3G y 4G, estableciendo objetivos robustos de conectividad fija, móvil y satelital, aprovechamiento y despliegue de infraestructura, que son una forma de plasmar en la realidad las oportunidades del desarrollo digital. Brasil, Chile, México, Colombia y Perú son algunos de los países que han trabajado recientemente en la liberación de espectro para usarlo en 4G y LTE, específicamente; sin embargo, existen más países que ya se encuentran en etapas de despliegue de esta tecnología y de eso trata este reporte e infografía regional: de los esfuerzos que las empresas, los operadores y los gobiernos realizan por invertir, instalar redes, desplegar tecnología y ofrecer oportunidades de comunicaciones móviles más rápidas y eficientes en beneficio de los ciudadanos. Los invito a revisar este documento y a conocer el trabajo que cada país ofrece en esta carrera que comienza por la conectividad, el desarrollo y el liderazgo en el territorio de las comunicaciones digitales. Director General de Mediatelecom Policy & Law jfnegrete@mediatelecom.com.mx

5 LTE: dinámico crecimiento en América Latina 5 LTE: dinámico crecimiento en América Latina Como parte de los esfuerzos por lograr la mayor conectividad de la población en América Latina, los países de la región han volteado hacia las redes móviles como una de las principales opciones para la provisión de acceso a Internet. Así, se han emprendido diversas acciones para fomentar la instalación de redes con nuevas tecnologías 4G que ofrecen mayor velocidad, capacidad y eficiencia, mediante estrategias complementarias como licitaciones de bandas del espectro radioeléctrico, el avance en el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) para liberar la banda de, una mejor administración del espectro para hacer un uso más eficiente del mismo y la construcción de redes estatales para proveer de conectividad a grupos vulnerables y en áreas rurales o alejadas. Derivado de lo anterior, según la asociación 4G Americas, hasta julio de se tenían registradas 22 redes de tecnología móvil 4G-LTE en América Latina, que se desempeñan principalmente en bandas del espectro de GHz (AWS), 1.9 GHz y, esta última como parte de la transición a la TDT y el llamado dividendo digital, a la vez que la banda de 2.5/ se ha colocado como una importante opción en áreas urbanas densamente pobladas. Asimismo, se espera el de otras 17 redes LTE adicionales a lo largo de la región durante, tras las licitaciones de espectro en países como Brasil, Chile, Colombia y Perú. Recientemente, Mediatelecom Policy & Law publicó el documento Spectrum crunch a la vuelta de la esquina. Tendencias en crecimiento de datos móviles, el cual llama la atención sobre el rápido crecimiento que registrará la demanda de datos cursados sobre las redes móviles. De acuerdo con la consultora IDC, las ventas de smartphones y tabletas crecerán 34 por ciento durante ; por su parte, Cisco estima que

6 6 LTE: dinámico crecimiento en América Latina el tráfico sobre redes móviles se incrementará 13 veces durante los próximos cinco años. La asociación 4G Americas, en colaboración con Informa Telecoms & Media, estiman que hasta mayo de existían cerca de 100 millones de conexiones LTE en el mundo, un crecimiento de 50 por ciento con respecto al cierre de. Se pronostica que al cierre de existan alrededor de 134 millones de suscripciones LTE en todo el mundo. Para América Latina, hasta julio se tenían contabilizadas 180 mil conexiones LTE (40% de ellas en Brasil), con la expectativa de que a finales de lleguen a un total de 2 millones. Estas cifras revelan un dinámico crecimiento de LTE en la región. Por su parte, la Asociación Global de proveedores Móviles (GSA, por sus siglas en inglés) señala que en julio se tenían registradas 194 redes comerciales en 75 países alrededor del mundo, con la estimación de llegar a 248 al concluir. Asimismo, GSA señala que actualmente la banda de 1,800 MHz se utiliza en aproximadamenre 43 por ciento de las redes alrededor del mundo, seguida por la banda de 2.5/. Estas tendencias podrían cambiar conforme se libere la banda de, identificada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como idónea para comunicaciones móviles avanzadas. Aunque actualmente no es la banda más utilizada para el despliegue de redes LTE en América Latina, su importancia radica en la oportunidad de armonización del espectro, lo que permitirá generar importantes economías de escala en la fabricación de equipos y dispositivos para el usuario final, además de una alta movilidad internacional. Procesos de licitación de la banda de ya han iniciado en Chile y Brasil, en Puerto Rico ya fue asignada a los operadores móviles, mientras que en Ecuador se asignó un bloque de 30 MHz al operador estatal y en México un segmento de 90 MHz en esta misma banda será aprovechado por el Estado para instalar una red pública de telecomunicaciones A finales de habrá 2 millones de conexiones LTE en AL compartida con financiamiento público-privado. En México esta situación ha provocado el descontento de los operadores móviles porque no podrán tener influencia en la operación de la red compartida ni podrán concursar en una subasta de espectro para ganar frecuencias que les permitan evolucionar sus redes actualmente existentes. Adicionalmente, el proceso de transición a la TDT en la región liberaría espectro para servicios móviles avanzados de cuarta generación en la banda de. En Brasil, aunque la penetración de LTE todavía es marginal, exhibe tasas de crecimiento superiores a 50 por ciento de un mes a otro. Nuevamente, estas cifras y tendencias proyectan un dinamismo y crecimiento de LTE superior incluso al de las tecnologías 3G en su momento. Varios factores coadyuvan a este óptimo desempeño de LTE en América Latina a escasos meses de sus s comerciales. Destacan, por ejemplo, un mercado móvil maduro, mayor proliferación de dispositivos inalámbricos como smartphones y tabletas que requieren de conectividad constante, un ecosistema móvil cada vez más interdependiente con las actividades cotidianas, la explosión de redes sociales que demandan de sus usuarios interacciones constantes, una mayor oferta de dispositivos LTE aunque de gama alta en un primer momento, eficiencias importantes en desempeño y velocidad como un valor adicional que atrae a los usuarios, planes de contratación que motivan la migración de 3G a 4G sin tarifas ni cargos adicionales, contenidos en video con calidad Full HD, etcétera. Al respecto, GSA identifica a julio de la existencia de 948 dispositivos de cien fabricantes para usuarios finales para la banda de, que también tendrían acceso para las bandas de 1,800 MHz y 2.5 GHz. Del total de dispositivos LTE, habría 132 dongles, 296 routers, 316 smartphones y 76 tabletas, entre otros terminales, según GSA. Por su parte, el más reciente reporte de movilidad de Ericsson destaca el crecimiento constante pero desigual a nivel de

7 LTE: dinámico crecimiento en América Latina 7 las regiones de las redes LTE alrededor del mundo. La compañía sueca estima que hacia 2018 habrá en el mundo 2 mil millones de conexiones 4G-LTE, las cuales representarán el mercado de gama alta de telecomunicaciones móviles. Asimismo, Ericsson advierte que el crecimiento de las redes alrededor del mundo se dará de manera desigual, con un fuerte avance en América del Norte, pero poco desarrollo en regiones como Oriente Medio y África, donde la mayoría de los usuarios continuará comunicándose a través de las redes GSMA/EDGE y HSPA. A su vez, en regiones como América Latina y Europa Central y del Este la tecnología HSPA/WCD- MA mantendrá una significativa proporción del mercado, entre 60 y 70 por ciento. En Europa Occidental este tipo de redes ocuparán 35 por ciento de la base total de usuarios, aunque su crecimiento es menor al de Norteamérica, principalmente por un desarrollo pleno de redes 3G y el anuncio de un futuro apagón de 2G. En tanto, en la región Asia-Pacífico LTE ocupará poco más de 20 por ciento del mercado en 2018, aunque se registrarán adopciones tempranas en mercados desarrollados como Japón y Corea del Sur. Sin embargo, América Latina será la región con redes LTE más desarrolladas, donde esta tecnología atenderá a 70 por ciento del total de suscripciones en la región, impulsada principalmente por la demanda de los usuarios y el propósito de operadores CDMA por migrar a redes LTE. Lanzamientos de redes LTE en Américas País Banda de frecuencia Puerto Rico AT&T Mobility 20 noviembre Puerto Rico Claro 24 noviembre Brasil Sky Brazil 13 diciembre Uruguay Antel 13 diciembre 1.7 GHz Puerto Rico Open Mobile 19 abril Colombia Une-UPM 14 junio Rep. Dom. Orange 09 julio 1.8 GHz México Telefónica 15 octubre 1.7 GHz Ant. y Bar. Digicel 06 noviembre México Telcel 06 noviembre 1.7 GHz Brasil Claro 13 diciembre Bolivia Entel Móvil 16 diciembre Puerto Rico Sprint Nextel 18 diciembre 1.9 GHz Paraguay Personal 08 febrero 1.9 GHz Paraguay Vox 18 febrero 1.7 GHz Brasil On 1 marzo Brasil TIM 30 abril Brasil Vivo 30 abril Puerto Rico T-Mobile 18 de julio de

8 LTE en América Latina }Ventajas de LTE Mayor eficiencia del espectro Descargas de hasta 100 Mbps con mayor movilidad; de hasta 1 Gbps en baja movilidad Mayor cobertura urbana y en áreas rurales Compatibilidad con el resto de tecnologías 3GPP Tecnologías móviles 2G y 3G } 3G HSPA 14 Mbps máximo ( kbps promedio) } 3G UMTS 2 Mbps máximo ( kbps promedio) } 3.5G HSPA+ 84 Mbps máximo (20-42 Mbps promedio) 4G-LTE } LTE Advanced 100 Mbps máximo con mayor movilidad de hasta 1 Gbps en baja movilidad } LTE 10 Mbps a 300 Mbps }Suscriptores LTE en el mundo 68.3 millones de suscripciones LTE (3GPP) 1.13 por ciento del total de suscriptores (5.8 mil millones) asociados a las tecnologías del 3GPP (4G Americas). Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+ (). 55% US/Canadá 37.6 millones 5% Europa 40% Asia Pacífico 27.6 millones } 2.5G EDGE 473 Kbps máximo ( kbps promedio) } 2G: GPRS 115 Kbps máximo (30-40 kbps promedio) }Redes comerciales LTE en el mundo hasta el 17 de julio de 194 redes comerciales en 75 países 244 redes comerciales en 87 países para fines de 412 operadores invirtiendo en LTE de julio pronóstico Fuente: GSA. Redes LTE pioneras País Lanzamiento Banda de frecuencia Noruega Suecia Crecimiento de dispositivos LTE TeliaSonera TeliaSonera , Ghz LTE 940 M 5, Ghz HSPA 627 M 4, M 4.2 B , , M 250 M 3.5 B 2.7 B 60 M 2.1 B 63 1, B 4 1 B Febrero 11 Julio 11 Enero 12 Julio 12 Enero 13 Julio Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic Ghz mil millones = 84% del de suscripciones total global Fuente: GSA. 14 diciembre diciembre 2009 Crecimiento de la banda ancha móvil 3GPP Millones 800/1800/2600 MHz Fuente: Informa Telecoms & Media. Bandas de frecuencia de redes comerciales LTE en AL 700 Mhz 2.6 Ghz

9 Lanzamientos de redes LTE en Américas Rogers Wireless Bell Mobility Telus MTS Sasktel Eastlink MetroPCS Verizon Wireless Mosaic Telecom AT&T Mobility Cricket Peoples Telephone Co-op Cellular Panhandle (PTCI) Cellcom Pioneer Cellular BendBroadband Sprint C Spire Wireless Alaska Communications Bluegrass Cellular Sprocket Wireless Strata Networks Shentel Thumb Cellular MiSpot 7 julio 14 septiembre 10 febrero 25 septiembre 31 enero 15 febrero 21 septiembre diciembre julio 18 septiembre 21 diciembre 14 febrero 22 marzo 1 marzo 30 abril 30 abril 17 mayo 15 julio 10 septiembre 12 octubre 05 noviembre 09 noviembre 19 noviembre 23 noviembre 1 diciembre 14 marzo Canadá Estados Unidos País México País Rep. Dominicana Orange 09 julio AT&T 20 noviembre Mobility Claro 24 noviembre Open Mobile 19 abril Sprint Nextel 18 diciembre T-Mobile 18 julio Puerto Rico Antigua y Digicel Barbuda País Telefónica Telcel País Brasil País Colombia Personal Paraguay Vox Uruguay CHILE Sky Brazil Claro On TIM Vivo Oi Bolivia Antel Claro Une-UPM Entel Móvil 15 octubre 06 noviembre 06 noviembre 13 diciembre 13 diciembre 1 marzo 30 abril 30 abril 25 julio 14 junio 16 diciembre 08 febrero 18 febrero 13 diciembre 27 junio Banda de frecuencia 1.7 GHz 1.7 GHz Banda de frecuencia 1.8 GHz 1.9 GHz Banda de frecuencia Banda de frecuencia Banda de frecuencia 1.9 GHz 1.7 GHz 1.7 GHz

10 Dispositivos habilitados con tecnología LTE 4 Femtoceldas 2 PC cards 19 Notebooks BayRICS CenturyLink Clearwire Copper Valley Telecom Cross Telephone NorthwestCell Estados Unidos Compromisos en Américas 76 Tabletas 132 Dongles o USB 316 Teléfonos inteligentes 64 Módulos 269 Routers Total = 948 dispositivos para usuarios a julio de. Algunos productos sólo disponibles para ciertos mercados. 400 nuevos dispositivos anunciados durante. T-Mobile VTel Wireless West Central Wireless BTC Emtel Claro ICE Digitel CNT Entel PCS Movistar Bahamas Rep. Dominicana Costa Rica Venezuela Ecuador Chile En pruebas Perú Brasil Telefónica Algar Telecom Policía Militar de Sao Paulo Ejército Telefónica Argentina Personal Colombia recaudó casi 400 mdd por la subasta 4G. Los operadores ganadores fueron Claro, DirecTV, Avantel, Movistar y ETB-Tigo; entregarán 556 mil tabletas. Perú asignó a Movistar y Americatel espectro para 4G en la banda AWS; Claro y Viettel quedaron fuera. La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile confirmó que la banda de 700 MHz para LTE será subastada en. En junio de se subastaron 20 MHz en la banda de. Actualmente, la banda de frecuencia más utilizada para LTE en América Latina es la de, ya que existen tres en Puerto Rico, una en Bolivia y una más en Antigua y Barbuda, así como en Ecuador. Principales dispositivos móviles disponibles en América Latina iphone 5 Huawei Ascend P1 LG P870-Optimus L1-LTE Nokia Lumia 820-LTE Nokia Lumia 920-LTE Samsung Galaxy S II-LTE Galaxy Note 1 Sony Xperia ZL Blackberry Z10 LG E976 - Optimus G Motorola RAZR HD - LTE Nokia Lumia 900-LTE Samsung Galaxy S IV-LTE Samsung Galaxy S III-LTE ipad mini

11 Jorge Fernando Negrete P. - Director General de Mediatelecom Policy & Law Efrén Páez - Analista económico para América Latina gis Israel Sánchez - Diseño gráfico Jorge Bravo - Edición Mediatelecom Policy & Law Agosto de Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento, incluidas sus tablas y gráficas, citando la fuente original que es Mediatelecom Policy & Law.