Disertación de la Sra. Ministra de Industria Lic. Débora Giorgi. Comité Empresarial Mixto Argentino Japonés 5 de Diciembre 2014

Transcripción

1 Disertación de la Sra. Ministra de Industria Lic. Débora Giorgi Comité Empresarial Mixto Argentino Japonés 5 de Diciembre

2 Relación Bilateral Argentina-Japón EXPO USD FOB IMPO USD CIF SALDO Comercio Bilateral Argentina Japón En millones de USD En 2013 o o 74% de las Exportaciones fueron Productos Primarios 100% de las Importaciones fueron MOI Ene- Oct Ene- Oct 2014 El 1,6% de las exportaciones argentinas tienen como destino al Japón El 0,16% de las exportaciones japonesas tienen como destino a la Argentina El potencial de comercio dadas las complementariedades entre los países es grande Fuente: CEP en base a INDEC. 2

3 Las Empresas Japonesas en Argentina Principales empresas japonesas presentes en Argentina - Toyota (Automotriz) - Honda Motors (Automotriz y Motos) - JTEKT (Autopartes) - Bridgestone(neumáticos) Han invertido Concretan proyectos rentables Acuerdo con el Club de París - Mitsubishi (Bienes de Capital y proyecto bioceánico) - NEC (Informática) - Toyota Tsusho(Minería) Son la mejor carta de presentación para futuras inversiones Refuerza el potencial de futuras inversiones 3

4 Argentina un País Industrial Somos el país de la región donde la industria más contribuye al Producto Bruto. Incluso más que algunos países desarrollados y emergentes. Sudeste Asiático Desarrolla dos China* Indonesia Vietnam India Singapur Japón** Unión Europea Estados Unidos Argentina México Perú** Brasil Colombia Chile PBI Industrial 2013 (% del PBI) 12,9% 11,9% 12,5% 11,2% 10,1% 16,1% 16,6% 15,1% 19,2% 18,8% 18,2% Promedio = 16,2% 19,8% Promedio = 16,0% 25,3% Promedio = 22,3% 31,8%,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% *Dato 2011 Banco Mundial. **Dato 2012 Banco Mundial. Fuente: CEP en base a Banco Mundial, FMI, Eurostat, INDEC y bases oficiales, año

5 Argentina un País Industrial Empleo Industrial En porcentaje del empleo total Argentina Brasil Mexico Colombia Chile Venezuela Perú Alemania Italia Francia EE.UU. 9,0% 11,6% 11,3% 11,0% 10,5% 13,3% 16,9% 16,0% 15,6% 20,1% 18,9% 00% 05% 10% 15% 20% Fuente: CEP en base a OEDE, MTE, INEGI, DANE Colombia, Banco Central de Chile, INE Venezuela; INEI Perú, Eurostat, Ministerio de Trabajo (EE.UU) 5

6 Argentina un País Industrial Nuestro país se encuentra entre los principales exportadores de bienes industriales de Latinoamérica. El único que aumentó sus exportaciones manufactureras entre 2003 y Exportaciones MOA+MOI/ Exportaciones Totales México 85% 82% Argentina ALADI 60% 70% 72% 65% Mercosur Brasil Colombia 25% 47% 61% 61% 59% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fuente: CEP en base a Centro de Comercio Internacional (OMC-UNCTAD) e INDEC. 6

7 Argentina un País Industrial En el marco de una economía abierta, crecientemente integrada al mundo. 33% 28% 23% 18% Grado de Apertura de la Economía Argentina (X+M/PBI) 17,2% +10,6 p.p. 27,8% 13% 8% 90 s 2014* * Dato anualizado con datos acumulados a 9 meses. Fuente: CEP en base a INDEC 7

8 Argentina un País Industrial Otros países no pueden decir lo mismo Actividad Industrial Variación 8 meses 2014 vs. 8 meses 2008 Argentina México Chile Colombia EE.UU. Alemania Brasil UE Japón Francia Italia -23,1% -15,1% -13,1% -7,8% -0,2% -2,8% 3,5% 2,3% 1,0% 11,3% 12,9% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Fuente: CEP en base a INDEC, IBGE, Eurostat, BEA; INEGI; METI (Japón); Banco centrales: Colombia y Chile. 8

9 Políticas macroeconómicas que alientan la actividad industrial Aseguran la previsibilidad en un mercado interno pujante Indicador Período Dato Observaciones Adicionales Consumo (público y privado) en $ constantes % El consumo privado representó en la década el 87% del consumo total. Empleo Industrial Registrado Empleo asalariado registrado-privado Puestos de trabajo (I Trim.) mil Aumento = +66% Empleo Industrial al I Trim. 2014: 1,3 millones de puestos de trabajo. Poder de compra Salario promedio de Asalariados Registrados e IPC IPCNu (I Sem.) + 286% Entre I Sem y 2014 el poder de compra aumentó un +8,4%. Fuente: CEP en base a INDEC y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 9

10 y para el desarrollo El Estado impulsó la inversión: en infraestructura, educación y ciencia y tecnología Indicador Dato Observaciones Adicionales Inversión para Desarrollo/PBI ,0% vs. 2,9% en 2004 Educación, Ciencia y Tecnología 6,5% 0,6%, Inversión en Ciencia y Tecnología (est.) Inversión Pública en Infraestructura 4,5% Fuente: Ministerio de Industria en base a INDEC y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 10

11 Inserción internacional inteligente que promueve el gran crecimiento de las exportaciones MOA, MOI y Tecnológicas Indicador Dato 2014* Período Observaciones Adicionales Exportaciones totales USD millones % En 2003 se exportaban USD millones Exportaciones MOA + MOI USD millones % En 2003 se exportaban USD millones Exportaciones MOI USD millones % En 2003 se exportaban USD millones Exportaciones Tecnológicas USD millones % En 2003 se exportaban USD millones *Dato anualizado con datos acumulados a 9 meses. 1: Media Alta y Alta Tecnología. Fuente: CEP en base a INDEC. 11

12 y también promueve la sustitución competitiva de las importaciones Indicador Dato 2014* Período Observaciones Adicionales Importaciones Totales USD millones % En 2003, las importaciones fueron USD millones Importaciones de Bienes de Capital USD millones % En 2003, las importaciones fueron USD millones Sustitución de Importaciones Industriales Acumulado USD millones Equivalente al 23% de las importaciones industriales del período. * Dato anualizado con datos acumulados a 9 meses. Fuente: CEP en base a INDEC. 12

13 Fortalecimiento del Financiamiento a la Producción Aumentando la participación del financiamiento productivo en el PBI y principalmente de las PYMEs Financiamiento Total al Sector Privado No Financiero / PBI En porcentajes y millones de pesos 14,000% 12,000% 10,000% 8,000% 10,0% + 3,6 p.p. 13,6% 6,000% 4,000% 2,000% Participación de las PYMEs Aumentó +60%,000% * *Datos a octubre 2014, incluye préstamos en pesos y dólares. Fuente: Ministerio de Industria en base a BCRA. 13

14 Fuerte desendeudamiento: Aumenta la autonomía y evita los fantasmas de shocks externos Deuda Pública Como porcentaje del PBI Deuda Pública Bruta y Neta 2003 y 2013 Deuda Pública Bruta -Año 2013 Países Seleccionados 160% 140% Deuda Bruta del Sector Público Nacional Japón 238% 120% 100% 80% 60% 139% 132% Deuda Neta del Sector Público Nacional * Italia EE. UU. UE 103% 87% 127% 40% 20% 0% 40% 16% (1) Brasil Argentina 40% 68% 0% 50% 100% 150% 200% 250% *Deuda Pública Neta: Excluye acreencias de agencias del Sector Público Nacional. (1)No incluye la deuda no presentada al canje. Fuente: CEP en base a Ministerio de Economía de la Nación y fuentes oficiales de los países. 14

15 MODULO 3 Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida Agroalimentos: Valor agregado y bienes de capital e insumos para la industria agroalimentaria Futuro Energía convencional y no convencional Exportaciones de servicios intensivos en conocimiento 15

16 Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida La competitividad agrícola como dinamizadora de la industria Oferta creciente y disponible para la exportación asegurando soberanía alimentaria con capacidad para alimentar a 500 millones de personas. Expansión medioambientalmente sustentable (60 mil has en producción orgánica vegetal). Enorme potencial para articular nuevos negocios a lo largo de la cadena agroalimentaria. Producción de granos* (MM de tons.) Producción de granos (tons. per cápita) Valor agregado agrícola (US$ por trabajador) B R I C S ,3 2, * Incluye: arroz, soja, trigo, maíz, mijo, cártamo, avena, cebada, centeno, colza, linaza, ricino y girasol. Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO y WorldBank. 16

17 Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida Energía: Recuperación de YPF + Autoabastecimiento energético a) Inversiones en Fuentes de energía Convencionales No Convencionales Inversiones de YPF por USD millones hasta 2017 b) Importaciones de Bienes de Capital y servicios para Petróleo y Gas en América Latina Importaciones MOI Extrazona: USD millones Importaciones Bienes de Capital: USD millones Importaciones Bienes de Capital para P&G: USD millones Desarrollo de industrias de bienes y servicios Mejores costos por energía más barata 17

18 Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento Informática y software Investigación y desarrollo Servicios profesionales Industrias culturales En la última década tuvieron gran dinamismo en el comercio internacional Incrementaron su participación en la exportación total de servicios a nivel mundial + 5,5 puntos porcentuales 36% Representan casi la décima parte de la exportación mundial de bienes + 1,4 puntos porcentuales 9% 30% 8% Fuente: UNCTAD

19 Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida Exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento Fuerte crecimiento de las exportaciones de Servicios Intensivos en Conocimiento en la última década favoreció el ingreso de divisas 8000,0 7000,0 6000,0 Saldo Exportaciones En millones de USD 6.464,6 En el sector se generaron 150 mil nuevos puestos de trabajo entre 2003 y ,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0, , ,5 346, Entre 2003 y 2014 el empleo creció: - x3,6 veces en Informática y Software - x2,2 veces en I+D - x2,1 veces en Industrias culturales - x1,5 veces en Servicios Profesionales Fuente: UNCTAD 19

20 Futuro: Ejes de industrialización a partir de una base sólida Oportunidades de Inversión Mercosur 4to Mercado del Mundo Autopartes USD MM Sustitución de impo + aumento de expo Farmacéutico USD 1,000 MM Oportunidades en sustitución de impo Capacidad de clonación multiespecie. Producción de leche maternizada. Mayor polo biotecnológico de Sudamérica. Producción de vacunas. Déficit de bienes de Capital (USD MM anual) Metalmecánica USD MM Fundición de aluminio + Aceros especiales Petróleo USD MM Desarrollo yacimientos + Sustitución de impo USD MM Químico y Petroquímico USD MM Destilería y plantas petroquímicas Minería USD MM Refinerías y destilerías Petroquímica básica. Agroquímicos vinculados a siembra directa Fuente: Min.de Industria, en base a informaciones de los sectores. 20

21 Algunas de las empresas japonesas radicadas en Argentina 21