Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Transcripción

1 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Programa de Trabajo Institucional (PTI) 2014 Trimestre: julio-septiembre 2014

2 El Programa de Trabajo Institucional 2014 se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo , Programa Sectorial de Turismo y Programa Institucional , bajo las siguientes directrices: Plan Nacional de Desarrollo Meta Nacional: México Próspero Objetivo de la meta Nacional: Objetivo Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. Estrategia del objetivo de la meta nacional: Estrategia Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turístico y la promoción eficaz de los destinos turísticos. Programa Sectorial de Turismo Objetivo 4: Impulsar la promociómn turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector. Lineas de acción: 4.1 Promover a México como destino de calidad que ofrece gran variedad de atractivos y experiencias únicas Promover la marca MÉXICO para posicionar a nuestro país como un destino turístico de clase mundial Posicionar a México como un destino atractivo en líneas de producto poco desarrolladas Realizar campañas de relaciones públicas con medios y socios internacionales para difundir los avances y mejorar la imagen turística de México. 4.2 Impulsar el desarrollo del mercado nacional promoviendo en la población del país la intención de conocer México y sus destinos. Líneas de acción: Contribuir a revitalizar y consolidar los destinos turísticos con estrategias de promoción que resalten la diferenciación de sus atractivos Realizar programas conjuntos de promoción con la participación de los principales actores de los destinos y con socios estrategicos de la industria Intensificar el uso de internet y las redes sociales para instrumentar estrategias de mercadotecnia en línea diferenciadas por mercado. 4.3 Incrementar la promoción de México en los mercados tradicionales e impulsar la diversificación de mercados Consolidar la presencia en los mercados tradicionales con campañas institucionales y programas de promoción cooperativos con destinos y socios Instrumentar acciones de promoción con la industria y destinos de mercados emergentes de Asia, Europa y América Latina Alinear la estrategia de promoción a la diversificación y consolidación de la oferta propuesta en la política turística Diseñar políticas de comunicación y relaciones públicas basadas en la experiencia México asociada a los testimonios de los propios visitantes extranjeros. Programa Institucional Objetivo 1. Fortalecer la imagen de México como destino turístico promoviendo la calidad, diversidad y autenticidad de sus atractivos. Estrategia 1.1. Instrumentar programas integrales de comunicación enfocados a promover a México como un destino moderno, diverso y confiable al cual los turístas aspiran visitar. Líneas de Acción Realizar campañas de publicidad y relaciones públicas con medios y socios para difundir los avances e innovación del sector turismo y mejorar la imagen de México como destino turístico internacional Diseñar políticas de comunicación y relaciones púbicas basadas en la experiencia México, asociada a testimonios de los propios visitantes extranjeros, a través de redes sociales y otros medios. Estrategia 1.2. Alinear las campañas de publicidad y las acciones de promoción turística a la estrategia de Marca País para crear sinergias y reforzamientos entre ambas. Líneas de Acción Promover la Marca MÉXICO para fortalecer el posicionamiento de nuestro país como un destino turístico de clase mundial Incorporar los lineamientos estratégicos de la Marca País a las campañas de promoción turística, para reforzar los mensajes de modernidad, confiabilidad e innovación de nuestros productos turísticos Coordinar las campañas de promoción turística con las campañas de Marca País para lograr mayor impacto, tanto para la imagen de México en general, como la imagen del país como destino turístico. Objetivo 2. Contribuir a incrementar la derrama económica por turísmo internacional mediante campañas de publicidad e instrumentos de promoción dirigidos a productos, segmentos de consumidores y nichos de mercadeo de gran potencial. Estrategia 2.1 Promover los productos y nichos de mayor gasto medio por turista, tales como aventura, naturaleza, romance, golf, reuniones y convenciones. Líneas de Acción Posicionar a México como un destino atractivo y rico en experiencias que complementen la oferta de sol y playa, tales como actividades de naturaleza y aventura, culturales, gastronómicas, golf y otras actividades de consumo de lujo Participar conjuntamente con los destinos turísticos y los socios comerciales en ferias y eventos especializados en actividades de naturaleza, reuniones, convenciones, aventura, romance y lujo para dar a conocer la oferta mexicana Desarrollar micrositios en el portal visitmexico.com para productos turísticos de alto valor agregado, adicionales al de sol y playa, que presentan buenas oportunidades para desarrollar mercado. Estrategía 2.2. Impulsar que los turistas internacionales visiten un mayor número de destinos de México, para que los beneficios del turísmo se extiendan a más regiones del país.

3 Líneas de Acción Realizar campañas que proyecten la diversidad de los destinos de México, en particular los sitios de cultura y naturaleza para estimular al turista a que amplie el número de destinos que visita Desarrollar páginas o micrositios en el portal visitmexico.com de los destinos turísticos que ofrecen experiencias únicas, por sus atractivos culturales, naturales y gastronómicos de alto valor agregado. Estrategia 2.3 Atraer a los segmentos de consumidores con mayor potencial de compara para generar una mayor demanda por los bienes y servicios del sector. Líneas de Acción Dirigir las campañas hacia los segmentos de consumidores con cultura de viaje, de mayor escolaridad e ingresos para aprovechar su poder de compra Promover los destinos y atractivos de México con un enfoque de calidad, sofisticación y excelencia en el servicio del turista. Objetivo 3. Impulsar el credimiento del turismo doméstico estimulando a la población a viajar y conocer los lugares de interés que México ofrece. Estrategía 3.1 Promover los destinos de México destacando su diferenciación y oferta de experiencias nuevas y únicas. Líneas de Acción Contribuir a revitalizar y consolidar los destinos turísticos con campañas que destaquen la diferenciación y originalidad de sus atractivos Intensificar el uso de internet y las redes sociales para instrumentar estrategias de mercadotecnia en línea para el mercado nacional Consolidar el Tianguis Turístico México como el principal evento de promoción de la industria turística de México. Estrategia 3.2 Estimular la visita a un mayor número de destinos por parte de los consumidores nacionales, con campañas que difundan las experiencias, aprovechando principalmente los recursos turísticos culturales y de naturaleza. Líneas de Acción Realizar programas conjuntos de promoción en el mercado nacional con la participación de los destinos y con socios estratégicos para dar a conocer promociones y ofretas que impulsen el interés de la población por viajar Producir y difundir material promocional de excelente calidad para todas las entidades federativas destacando la diferenciación y originalidad de sus atractivos Desarrollar con oportunidad campañas que motiven a viajar por el país en vacaciones de verano e invierno, Semana Santa y "puentes". Objetivo 4. Consolidar la presencia e incrementar la participación en el mercado de los Estados Unidos y Canadá Estrategía 4.1 Desarrollar campañas diferenciadas por mercado y segmentos de consumidores, atendiendo las motivaciones e intereses particulares que inciden en su decisión de viajar. Líenas de Acción Realizar campañas promocionales que atiendan las diferencias de percepción respecto a México entre regiones y segmentos de consumidores de Norteamérica Intensificar la promoción en regiones de Estados Unidos en las cuales no se cuenta con suficiente presencia y participación de mercado Atender a la población canadiense francófona con campañas que consideren sus motivaciones e intereses de viaje Atraer más turistas canadienses durante el verano y modificar la alta estacionalidad y concentración en la temporada de invierno, con campañas que estimulen viajar en los meses de junio a agosto Intensiicar el uso de internet y las redes sociales para instrumentar estrategias online en los Estados Unidos y Canadá. Estrateia 4.2 Promover la visita a México entre grupos objetivo como "primeros viajeros", familias y retirados que aún no han considerado a nuestro país como un destino de viaje. Líneas de Acción Estimular que nos visiten los turistas que nunca han venido a México, difundiendo la diversidad y autenticidad de nuestros destinos Proyectar una imagen de confianza y seguridad de los destinos turísticos, que promueva las vacaciones familiares Difundir la gran variedad de actividades que se pueden realizar en México, para estimular la intención de viaje de las familias Instrumentar programas cooperativos con destinos y socios dirigidos a mercados y segmentos objetivo de consumidores, promoviendo el interés por visitar México Promover entre los adultos mayores las ventajas que tiene México como un lugar para retirarse o para pasar alguna temporada del año. Objetivo 5. Diversificar los mercados de origen de los turistas con especial atención a los países emergentes con mayor potencial de crecimiento. Estrategía 5.1 Identificar las acciones de promoción en los mercados emergentes de Europa del Este, Asia y en América Latina. Líenas de Acción Intensificar el uso de internet y redes sociales para instrumentar estrategias online en Europa del Este, Asia y América Latina, que faciliten la planeación, reserva y compra de viaje, así como el intercambio de experiencias Instrumentar programas de promoción y publicidad cooperativa con la industria y destinos en mercados emergentes de Asia, Europa y Latinoamérica, a fin de incrementar el conocimiento sobre la oferta turística de México Incrementar la participación en ferias internacionales de turismo de reconocido pretigio en los mercados emergemtes, para apoyar la comercialización de los servicios turísticos. Estrategia 5.2. Consolidar la presencia y aumentar la participación de México en los mercados tradicionales de Europa y en Japón. Líneas de Acción Intensificar el uso de internet y las redes sociales para instrumentar estrategias de mercadotecnia on line en Europa y Japón, aprovechando la alta penetración de estos medios entre los turistas Consolidar la presencia en los mercados tradicionales con campañas institucionales y programas de publicidad cooperativa con destinos y7 socios, que promuevan la "venta dura" Participar en las ferias de turismo más importantes incrementando la presencia de destinos y productos turísticos, a fin de lograr que la llegada de turistas se extienda a un mayor número de regiones y lugares de México. Estrategia 5.3 Desarrollar acciones tácticas de promoción en los mercados no prioritarios que ofrezcan buenas oportunidades de atraer más turistas. Línea de Acción Llevar a cabo acciones puntuales de promoción tales como participación en ferias, acciones con turoperadores y eventos con el apoyo de las Embajadas y consulados de México en el exterior para aprovechar las oportunidades y nichos que ofrecen estos mercados.

4 Línea de Acción Llevar a cabo acciones puntuales de promoción tales como participación en ferias, acciones con turoperadores y eventos con el apoyo de las Embajadas y consulados de México en el exterior para aprovechar las oportunidades y nichos que ofrecen estos mercados. Objetivo 6. Promover una mayor conectividad aérea para facilitar la llegada de turistas a un mayor número de destinos y la apertura de nuevos mercados. Estrategia 6.1 Promover conjuntamente con destinos y socios la apertura de nuevas rutas y el incremento de frecuencias. Línea de Acción Realizar programas de publicidad cooperativa y acciones promocionales entre las aerolíneas y los destinos y socios sestratégicos de la industria para consolidar las rutas aéreas existentes e incrementar el número de frecuencias. Estrategia 6.2 Mantener una estrecha relación con las aerolíneas identificando oportunidades para nuevas rutas. Lineas de acción Realizar reuniones de seguimiento y actualización de oportunidades entre las oficinas en el exterior del CPTM y las aerolíneas para identificar y para promover nuevas rutas Incluir en las giras y visitas al exterior la programación de reuniobes de trabajo con las aerolíneas, para promover nuevos vuelos, a través del intercambio de información y análisis de oportunidades.

5 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Publicidad Institucional: Nacional e Internacional Promoción con Destinos y Socios Comerciales (P. Cooperativos) Mercadotecnia en línea Instrumentos Relaciones Públicas Ferias y eventos

6 Campañas de Publicidad Cooperativa 2014 Dirección Ejecutiva de Promoción/Coordinación de Cooperativos Objetivo General Prioridades: Establecer estrategias de promoción conjunta con Destinos y Socios Comerciales, a través de los programas cooperativos llevando a cabo la identificación de proyectos, acciones y mecanismos orientados a la generación de la demanda turística a los Destinos nacionales. Planear en coordinación con la Dirección General Adjunta de Mercadotecnia y Promoción, los proyectos y requerimientos técnicos para los programas cooperativos con los estados, destinos y socios comerciales, para el cumplimiento de las metas establecidas del CPTM. Dirigir la formalización de los programas cooperativos de acuerdo a los lineamientos establecidos. Dirigir la ejecución de acciones de promoción, de los productos, servicios y destinos turísticos en el marco de los programas cooperativos y las estrategias de promoción del CPTM. Fomentar la formulación de acuerdos de colaboración y alianzas estratégicas con distintas entidades gubernamentales y el sector privado nacional y extranjero que contribuyan a potenciar el turismo a los destinos nacionales y fortalezcan las acciones de promoción desarrolladas por el CPTM. Identificar, promover y dirigir el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan al incremento en la afluencia de turistas a los destinos nacionales Programado (anual) 150 Meta 150 Número de Campañas de Publicidad Cooperativa en Estados Unidos y Canadá Líneas de Acción del Programa Institucional del CPTM Número de Campañas de Publicidad Cooperativa (Asia, Europa y Latinoamérica, mercados emergentes) 25 Número de Campañas de Publicidad Cooperativa que promuevan la Venta Dura 40 Número de Campañas de Publicidad Cooperativa con Aerolíneas e impulso a nuevos vuelos, nacional e internacional. Otros Campañas nacionales y otros mercados.

7 Campañas de Publicidad Cooperativa 2014 Entidad Federativa con Convenio (32): Meta (Número de Campañas)¹ Planeadas en la Reunión de Planeación. Campañas Bipartitas Campañas Tripartitas Total Campañas previstas: Prioridades² 1. Alta 2. Media 3. Baja Presupuesto del CPTM asignado a cada Entidad Federativa³ Monto en pesos Presupuesto que ejerce el Estado para la ejecución de las Campañas de Publicidad Cooperativa. ³/a Monto en pesos Tiempos de ejecución de las campañas 1. Durante todo el año. 2. Periodos vacacionales (Semana Santa, Verano, Invierno, Puentes, Días Festivos). 3. Promoción de eventos especiales. Meta: Número de Campañas anual actualizadas a a septiembre 2014 ⁴ Campañas Bipartitas Campañas Tripartitas Total Campañas previstas: Presupuesto Modificado (Actualización al trimestre)⁵ Observaciones 3er. Trimestre⁶ Actividades programadas al 3er. trimestre. ⁷ Programadas por trimestre Avances jul-sep En ejecución Concretadas B⁸ T⁹ B⁸ T⁹ B⁸ T⁹ Aguascalientes $ 4,760, $ 4,760, , Incremento por el Programa $6,760, Tesoros Coloniales por 2 mdp 1 en el mes de julio Baja California $ 12,390, $ 12,390, , $ 13,990, Incremento por el Programa Frontera Norte por 1.6 mdp en el mes de julio Baja California Sur 4 Campeche $ 24,050, $ 24,050, , $ 25,450, Incremento por 1.4 mdp en apoyo a nuevos vuelos $ 9,000, $ 9,000, , $ 10,000, El presupuesto se incremento con 1mdp asignado a programas cooperativos en apoyo a la difusión de Calakmul $ 6,310, $ 6,310, , $ Incremento por el Programa 7,310, Frontera Norte por 1 mdp en Coahuila el mes de julio. 6 Colima $ 9,940, $ 9,940, , $ 9,940, Chiapas $ 13,130, $ 13,130, $ 13,130, $ 8,210, $ 8,210, ,2, $ Incremento por el Programa 9,454, Frontera Norte por 1.2 mdp Chihuahua en el mes de julio. 9 Distrito Federal $ 46,680, $ 46,680, , $ 46,680, $ 8,380, $ 8,380, , $ Incremento por el Programa 9,880, Tesoros Coloniales por Durango mdp en el mes de julio. 11 Estado de México $ 9,330, $ 9,330, $ 9,330, Guanajuato $ 15,180, $ 15,180, , $ 15,180, Guerrero $ 23,210, $ 23,210, ,2, $ 23,210, Hidalgo $ 7,090, $ 7,090, $ 7,090, Jalisco $ 30,080, $ 30,080, ,2, $ 30,080, Sin ajustes Michoacán $ 13,000, $ 13,000, , $ 13,000, Morelos $ 5,260, $ 5,260, $ 5,260, Nayarit $ 16,930, $ 16,930, , $ 16,930, Sin ajustes Nuevo León $ 18,770, $ 18,770, , $ 18,770, Sin ajustes Oaxaca $ 12,830, $ 12,830, ,2, $ 12,830, Puebla 22 Querétaro $ 10,990, $ 10,990, $ 12,990, $ 11,000, $ 11,000, , $ 11,500, Incremento por el Programa Tesoros Coloniales por 2 mdp en el mes de julio. En abril se le asignó un monto adicional de $500,000 pesos

8 23 Quintana Roo 24 San Luis Potosí 25 Sinaloa 26 Sonora 27 Tabasco $ 77,590, $ 77,590, , $ 77,590, $ 9,980, $ 9,980, , $ 11,980, $ 17,580, $ 17,580, , $ 23,380, Se brindó apoyo de 2.5mdp en apoyo a la campaña Wine and Food. Incremento por el Programa Tesoros Coloniales por 2 mdp en el mes de julio. Incremento por 5.8 mdp para el mercado nacional y para nuevos vuelos desde Estados Unidos. Incremento por 2 mdp en el mercado de Estados Unidos a $ 7,630, $ 7,630, , $ 10,630, partir del mes marzo e incremento por el Programa Frontera Norte por 1 mdp en el mes de julio. se dio incremento de 2mdp en $ 5,060, $ 5,060, , $ 7,060, apoyo del V Festival del Chocolate Incremento por el Programa $ 8,390, $ 8,390, , $ 13,390, Frontera Norte por 2 mdp en 28 Tamaulipas el mes de julio. 29 Tlaxcala $ 3,420, $ 3,420, $ 3,420, Veracruz $ 14,940, $ 14,940, , $ 14,940, Yucatán $ 12,240, $ 12,240, $ 15,240, Se otorgó un incremento de 3mdp en apoyo al Festival de Luz y Sonido en Chichén Itzá $ 9,630, $ 9,630, Incremento por el Programa $11,630, Tesoros Coloniales por 2 mdp Zacatecas en el mes de julio. Total $ 482,980, $ 482,980, $518,024, ¹ El número de campañas por Estado es preliminar y podrá ajustarse de acuerdo a las necesidades de los mercados Nacional e Internacional. ²Prioridades: Esta clasificación se basa en los mercados prioritarios del CPTM para el Alta: Incluye al menos 3 mercados prioritarios. 2. Media: Incluye al menos 2 mercados prioritarios. 3. Baja: Incluye al menos 1 mercado prioritario. ³Presupuesto del Consejo de Promoción Turística de México asignado a cada Entidad Federativa, que se define con base a la Metodología de Presupuesto Cooperativo. No incluye inversión de Estados/Destinos, ni socios comerciales. ³/a Presupuesto que ejerce el Estado para la Ejecución de las Campañas de Publicidad Cooperativa. Es la misma cantidad que ejecuta el CPTM. En el caso de los Socios Comerciales, la inversión se reportará al final del cierre del año en curso. ⁴ Actualización de Número de Campañas Bilaterales y Trilaterales, al trimestre reportado, mismas que podrán modificarse a solicitud de los Estados/Destinos, de acuerdo a las necesidades de mercado. ⁵ Presupuesto Modificado: Registro de incremento o decremento al presupuesto originalmente asignado. ⁶ Observaciones: Generadas en cada trimestre. ⁷ Actividades programadas al trimestre que se reporta. Programadas: Campañas planteadas ejecutarse en el trimestre. En Ejecución: Campañas que se están llevando a cabo, incluyendo aquellas que pertenezcan a trimestres anteriores. Concretadas: Campañas finalizadas en el trimestre que se reporta. ⁸ Campañas Bipartitas. ⁹ Campañas Tripartitas. Nota: La variación se efectuará de forma anual misma que se reportará al finalizar el último trimestre del año. Nota: Presupuesto (lo deberá reportar el área de medios adscrita a la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia)

9 Objetivo General Prioridades: Relaciones Públicas 2014 Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas Establecer relaciones de largo plazo con medios de comunicación y representantes de la industria turística para asegurar el posicionamiento de los destinos turísticos de México en la mente del consumidor. Lograr, a través de estrategias de comunicación, difusión y eventos, que México sea considerado como una opción real de viaje y que la industria confíe en la oferta de destinos turísticos de México. Alinear los mensajes de promoción que se dan a representantes de la industria y medios de comunicación enfatizando los atributos diferenciadores de México como destino turístico. Contribuir a ampliar la cobertura en medios nacionales e internacionales sobre México y sus destinos turísticos. Apoyar la difusión de la campaña Live It to Belive it, Vívelo para Creerlo y otras campañas que se generen durante el año ante medios de comunicación y representantes de la industria turística. Fortalecer las relaciones con representantes de la industria turística como herramienta de promoción e influencia. Programado (anual) Meta Líneas de Acción del Programa Institucional del CPTM Viajes de Familiarización Eventos al consumidor Relación con medios de comunicación y representantes de distintos sectores Comunicación Organización, participación y apoyo en eventos y ferias

10 Relaciones Públicas 2014 Avances jul-sep Mercados Eventos al consumidor Relación con medios de comunicación y representantes de distintos sectores Viajes de Familiarización (con medios de comunicación e industria) Comunicación (Entrevistas y conferencias de prensa) Atención a asuntos críticos³ Organización, participación y apoyo en eventos y ferias. Total Presupuesto (millones de pesos) Nacional P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² ⁴ 0⁴ 0⁴ $18.40 $18.40 Norteamérica ⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 6 6 $16.00 $16.00 Europa 0⁴ 0⁴ ⁴ 0⁴ 0⁴ $0.43 $0.43 Internacional Latinoamérica 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 1 1 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 1 1 $0.00 $0.00 Asia 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0 0 $0.00 $0.00 Mercados emergentes 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0⁴ 0 0 $0.00 $0.00 Total $34.83 $34.83 ¹Programado jul-sep ²Ejecutado jul-sep ³La programación no aplica, porque son acontecimientos de fuerza mayor, por lo tanto impredecibles. ⁴No se han realizado acciones que reportar para este periodo. Nota: Cabe mencionar que la variación en porcentaje contra 2013, no es posible determinarlo debido a que anteriormente la información no se manejaba de esta forma; sin embargo, en lo sucesivo se implementará

11 Objetivo General Prioridades: Líneas de Acción del Programa Institucional del CPTM Programado (anual) Ferias y Eventos 2014 Dirección Ejecutiva de Promoción/Coordinación de Ferias y Eventos Comercializar los atractivos y servicios turísticos de México en ferias y eventos nacionales e internacionales para apoyar la promoción del producto turístico nacional. Promover la participación de las Entidades Federativas, Destinos y prestadores de servicios de la industria turística en el pabellón de México en las ferias así como en los eventos nacionales e internacionales. Participar con las Oficinas en el Exterior en el proceso de contratación y supervisión de los servicios de uso y aprovechamiento del piso así como de la habilitación, montaje y desmontaje del pabellón de México en las ferias internacionales. Coordinar la organización, operación y logística del Tianguis Turístico México. Desarrollo y realización de la logística y operación de eventos promocionales. Matka, Sydney Travel Expo, Melbourne Travel Expo, BIT, New York Times Travel Show, Cruise Shipping Miami, Kotfa, World Routes, Top Resa, Jata, FCCA, TTG Encuentros, Sitv, Fit, WTM Travel and Adventure Show, IMEX Frankfut, AIBTM, IMEX América, EIBTM e ILTM. Organización, operación y logística de Tianguis Turístico México. En Rusia (MITT y OTDYKH), China (COTTM y CITM), Colombia (ANATO), Brasil (WTM Latín América y ABAV). Meta 15 ferias 6 ferias 1 tianguis 7 ferias FITUR e ITB Berlín. Total 2 ferias 30 ferias 1 Tianguis Turístico

12 Ferias y Eventos 2014 Participación en las principales ferias internacionales Avances jul-sep Mercados Nombre y lugar Metros Núm. de Participantes³ Presupuesto (miles de pesos) Cuota de recuperación (miles de pesos) Variación en porcentaje contra 2013 P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² Metros No. de Participantes Presupuesto ejercido Cuota de recuperación Nacional Internacional No aplica, debido a que las ferias únicamente se llevan a cabo en el mercado internacional; mientras que, para el mercado nacional se efectúa un Tianguis Turístico, del cual actualmente se esta planeando la versión de OTDYKH Leisure en Moscú, OTDYKH Leisure en Moscú, Rusia. Rusia. World Routes, en Chicago, IL. World Routes, en Chicago, IL. E.U.A. E.U.A. International French Travel International French Travel Market (TOP RESA) en París, Market (TOP RESA) en París, Francia Francia Asociación Brasileña de Asociación Brasileña de Agencias de Viajes (ABAV) en Agencias de Viajes (ABAV) en Sao Paulo, Brasil Sao Paulo, Brasil % 0% 244% 75% % 100% 100% 0% % 0% 192% 173% % 0% 253% 91% Tourism Forum and Travel Tourism Forum and Travel Showcase (JATA) en Tokio, Showcase (JATA) en Tokio, % 114% 245% 120% Japón Japón Total ¹Programado jul-sep ²Ejecutado jul-sep ³El Número de Participantes, se refiere a los expositores participantes en el Pabellón de México que se instala en las ferias internacionales.

13 Tianguis Turístico Ferias y Eventos 2014 Avances julio-septiembre Mercado No. Stands Compradores Países Citas de Negocios Variación en porcentaje contra 2013 P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² No. Stands Compradores Países Citas de Negocios Nacional ¹Programado ²Ejecutado Se programa un Tianguis Turístico por año, el cual se llevó a cabo en el mes de mayo de 2014, y actualmente se esta en planeación la versión que se realizará para el año Asimismo, cabe mencionar que únicamente se realizá en el mercado nacional, ya que en el mercado internacional se llevan a cabo las Ferias.

14 Objetivo General Prioridades: Líneas de Acción del Programa Institucional del CPTM On-Line 2014 Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia/Coordinación de Mercadotecnia Digital El posicionamiento de los diversos productos turísticos en los mercados Nacional e Internacional y la ejecución de campañas de Promoción Digital. Ejecutar campañas de publicidad mediante el uso de internet. Brindar atención e información al turista mediante herramientas digitales de comunicación. Implementar la promoción digital a fin de apoyar la afluencia turística hacia el país. Programado (Anual) Posteos que inviten a los usuarios a compartir sus experiencias en las plataformas de Redes Sociales de Visitmexico. Desarrollo de contenidos para productos turísticos del pías en el portal Visitmexico. Desarrollo de contenidos para destinos turísticos del país en el portal Visitmexico. Implementación de campañas Online en el mercado nacional en medios sociales direccionadas al sitio Visitmexico. Implementación de campañas Online en el mercado Norteamericano en medios sociales direccionadas al sitio Visitmexico. Implementación de campañas Online en los mercados de Europa del Este, Asia y Latinoamérica en medios sociales direccionadas al sitio Visitmexico. Implementación de campañas Online en el mercado de Europa en medios sociales direccionadas al sitio Visitmexico. Meta Nota: Las actividades de Online correspondientes a las Líneas de Acción del Programa Institucional del CPTM, no son posibles de programar debido a que estas acciones están supeditadas a las actividades tanto en el ámbito turístico que van surgiendo, así como a las eventualidades que afectan al sector, por ejemplo el embate del Huracán Odile, giras de funcionarios a mercados Internacionales (China y Arabia), eventos especiales (Mundial de Futbol), visitas de celebridades (Sofía Loren, Santana, Enrique Iglesias etc.), al mismo tiempo se corren campañas de las diferentes áreas del Consejo (Relaciones Públicas, Mercadotecnia, Cooperativos con los Estados, etc.), así como de SECTUR y Presidencia (Marca País); mismas que son potencializadas mediante acciones de Redes Sociales, el sitio y publicidad mediante el uso de internet.

15 Mercadotecnia en Línea 2014 Avances jul-sep Mercados Interacciones telefónicas Correos electrónicos Centros de Contacto Envíos masivos (mailing) Chats Presupuesto (millones de pesos) Variación en porcentaje contra 2013 Campañas On-Line Presupuesto ³ (millones de pesos) Observaciones Nacional P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² Actividades ejecutadas Presupuesto ejercido La Secretaría de Turismo cuenta con el servicio de Call Center, desde antes de la creación de Consejo de Promoción Turística de México (1999), recibiendo las llamadas de información turística a través del número 078. P¹ E² Total ejercido al mes de Septiembre $38,000, En proceso de licitación para la contratación de la agencia de medios. Norteamérica 12,000 11,942 6,000 5, , , $624, $715, % -1% $62,000, Internacional Inicio de campañas en el mes de Europa 9,000 10,149 2,100 2,154 90, , $1,419, $1,472, % -17% $10,000, septiembre. No se reportan Debido a que los Call Centers, tienen la función de reforzar la información turística, fueron establecidos para atender los mercados de mayor acciones ejercidas o concluidas al América Latina $9,300, afluencia de turistas hacia nuestro país; Norteamérica y Europa; motivo por el cual, los mercados de Latinoamérica, Asia son atendidos vía web a mes de septiembre. Asia través del cuyo número de visitantes es: Latinoamérica excluyendo México - 292,318, Asia - 49,781. $4,600, Total 2,100 22,091 8,100 8, , ,230 1, $2,044, $2,187, $123,900, ¹ Actividades Programadas. ² Actividades Ejecutadas. ³ Las campañas On-line Internacional se miden a nivel global debido a que hay variaciones en las estrategias por mercado, durante el año (Ejemplo, contingencias). Nota: Cabe mencionar que la variación en porcentaje contra 2013, no es posible determinarlo debido a que anteriormente la información no se manejaba de esta forma; sin embargo, en lo sucesivo se implementará.

16 Publicidad Institucional 2014 Objetivo General Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia/Coordinación de Mercadotecnia El posicionamiento de los diversos productos turísticos en los mercados Nacional e Internacional y la ejecución de campañas de publicidad. Prioridades: Líneas de Acción del Programa Institucional del CPTM Generar mayor derrama económica a través de la promoción a segmentos de mercado de alto poder adquisitivo. Mantener la presencia de la Marca México en los mercados nacional e internacional. Promover de manera coordinada con la Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación las temporadas de promoción institucional, en los mercados nacional e internacional. Promover la participación de los sectores público y privado en las estrategias de promoción y en los programas estratégicos de mercadotecnia de los destinos Programado (Anual) Se tiene una campaña institucional por cada mercado, con diferentes temporalidades en todo el año, para posicionar la marca a través de la promoción de los atractivos y servicios turísticos de los diferentes destinos. Meta Campaña institucional por cada mercado.

17 Publicidad Institucional 2014 Avances julio-serptiembre Mercado Presupuesto para la compra de Espacios Publicitarios (miles de pesos) Variación en porcentaje contra 2013 Observaciones Electrónicos (TV) Electrónicos (radio) Prensa Revistas Medios Complementarios Exteriores P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² P¹ E² Presupuesto ejercido Nacional $35, $35, $3, $3, $5, $5, $7, $7, $19, $19, $15, $15, % En 2013 en este periodo, se estaba llevando a cabo el proceso de licitación para la agencia de medios; motivo por el cual la variación porcentual es baja. Internacional Norteamérica $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 504, $ 504, $ 22,803, $ 22,803, $ 4,778, $ 4,778, $ 19,965, $ 19,965, % Resto del mundo $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ $ 0.00 ³ 0% Total $35, $35, $3, $3, $ 509, $ 509, $ 22,810, $ 22,810, $ 4,798, $ 4,798, $ 19,980, $ 19,980, ¹ Programado ² Ejecutado ³Durante el periodo que se reporta, no se realizó publicidad institucional. Por lo tanto, es oportuno mencionar que las direcciones de medios nacional e internacional, son solo áreas que brindan el servicio a Mercadotecnia, servicio en la compra de medios y planeación de los mismos para la difusión de las campañas buscando posicionar la marca a través de la promoción de los atractivos y servicios turísticos de los diferentes destinos. Mercadotecnia es el área que se encarga de indicarnos los medios que se utilizarán para promocionar la marca México en el mercado Nacional e Internacional, cabe mencionar que los planes para su ejecución se hacen de manera específica de acuerdo a las necesidades de cada mercado, temporalidad, mensaje y público. Nota: La campaña institucional se realiza a través de: televisión, prensa, radio, exteriores, revistas y medios complementarios.

18 Oficinas de Representación en el Exterior 2014 Dirección Ejecutiva de Oficinas de Representación/Dirección Regional de Oficinas de Representación Objetivo General Prioridades: Promover los destinos, atractivos y servicios turísticos de México a través de acciones orientadas a apoyar la comercialización de sus productos y de acciones dirigidas al público consumidor en el área de cobertura. Fortalecer el posicionamiento de la marca MÉXICO como destino turístico de clase mundial como algo atractivo, confiable, diverso, moderno y sustentable. Contribuir a impulsar programas y actividades de promoción turística que generen impacto entre consumidores y la fuerza de venta de la industria en nuestros mercados. Promocionar integral y competitivamente a México con sus productos y destinos. Aprovechar y promover el potencial turístico de México para generar y fomentar el flujo de visitantes hacia los destinos nacionales. Enfocar esfuerzos y recursos para fomentar la intención de viaje a México y sus destinos, así como promover la venta dura con destinos y socios que al final del proceso de cómo resultado para México una mayor derrama económica obtenida a raíz de la actividad turística. Fortalecer la capacitación y entrenamiento de agentes y mayoristas de la industria turística para lograr una venta más eficiente de nuestros destinos en México. Mantener y reforzar la relación con los medios de comunicación a nivel local y regional al consumidor y de la industria turística, para poder comunicar y actualizar la información referente a los destinos, los programas y actividades de promoción turística del país. Incentivar nuevos vuelos e incrementar frecuencias. Diversificar y complementar la oferta turística con combinaciones de playa y cultura, tanto con socios existentes como con nuevos operadores. Realización de Seminarios de Capacitación a Agentes de Viajes, trade show y eventos de promoción directo al público consumidor. Fortalecer el posicionamiento de la marca MÉXICO como destino turístico de clase mundial como algo atractivo, confiable, diverso, moderno y sustentable. Aumentar la intención de viaje hacia México logrando así un mayor flujo de turistas en el país. Lineas de Acción del Programa Institucional del CPTM Ferias Trade Show Seminarios Presentaciones Promociones en Medios Viajes de Fam. Caravanas Muestra Gastronómica Eventos Promocionales Reuniones con Industria Programado (anual) Meta

19 Ferias Trade Show Seminarios Presentaciones Promociones en Medios Viajes de Fam. Caravanas Oficinas de Representación en el Exterior Muestra Gastronómica P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ R² P¹ E³ Nueva York $105, $17, $22, % -24.9% Chicago $111, $82, $70, % 17.1% Houston $95, $34, $38, % -10.0% Los Ángeles $117, $80, $31, % 154.9% San Diego ⁴ $50, $54, $ % 0.0% Miami $319, $27, $25, % 5.7% Atlanta $45, $40, $23, % 73.9% Montreal $70, $39, $19, % 97.0% Toronto $79, $26, $65, % -59.8% Vancouver $66, $60, $64, % -5.3% Argentina $49, $40, $12, % 218.7% Brasil $248, $31, $41, % -23.1% España $196, $81, $24, % 241.3% Alemania $204, $3, $4, % -39.6% Francia $230, $88, $6, % % Italia $129, $14, $2, % 391.1% Reino Unido $233, $20, $9, % 122.2% Japón $201, $137, $56, % 145.1% China $165, $107, $66, % 60.8% Corea $75, $71, $12, % 473.8% Colombia⁵ $ % 0.0% TOTAL $2,796, $1,059, $599, % 76.8% ¹Anual P=Programado ²3er Trimestre (jul-sep) R=Realizado ³E=Ejecutado ⁴ La oficina de San Diego inició operaciones en Octubre de 2013, motivo por el cual no es posible determinar la variación porcentual. ⁵ La oficina de Bogotá inició operaciones el 1 de Septiembre de 2014, por lo cual no tienen acciones que reportar en este trimestre. Eventos Promocionales Reuniones con industria Total PRESUPUESTO (Dólares americanos) Tercer trimestre (Jul - Sep) 2013 Actividades Realizadas Presupuesto Ejercido (Dólares americanos) Variación porcentual 2013 vs 2014 Actividades Realizadas Presupuesto Ejercido

20 Recursos Humanos 2014 Avances julio-septiembre Capacitación del Persona Oficina Cursos Impacto Grado de Cumplimiento 2014 Cursos 2013 Variación porcentual del grado de cumplimiento con respecto a 2013 P¹ E² P¹ E² Grado de cumplimiento 2013 Dar continuidad a los cursos del idioma inglés para los servidores públicos del CPTM, fomentando su desarrollo profesional de forma efectiva, reforzando sus habilidades de comprensión de lectura, redacción, estructura gramatical, vocabulario, comprensión auditiva y Centrales $862, $73, conversación del idioma inglés, con la finalidad de en un futuro sean capaces de interactuar y conversar de manera fluida 8.47% $300, $285, % -87% tanto en el ámbito laboral como en situaciones cotidianas. Observaciones En el tercer trimestre del ejercicio 2013 se impartieron 2 cursos Taller Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y 2 cursos del idioma Inglés; erogando un 95% del ppto trimestral. En relación al ejercicio 2014 se impartieron 7 cursos del Idioma Inglés, erogando un 8.47% del ppto trimestral, resultando un ppto trimestral de 45% superior al Sin embargo, a nivel acumulado se tiene el 1% de incremento en el 2014 al tercer trimestre. ¹ Programado (Moneda Nacional) ² Ejecutado (Moneda Nacional)

21 Año Disponibilidad en Bancos Cuentas por Cobrar Activo Circulante Deudores Diversos Impuestos Acreditables Activo Fijo Neto Activo Diferido Neto Proveedores Acreedores Diversos Recursos Financieros 2014 Avances Septiembre 2014 Situación Financiera Pasivo Circulante Retenciones y Contribuciones Servicios Personales Capital Social Aportaciones del Gobierno Federal ,380, ,279, ,584, ,436, ,301, ,507, ,332, ,736, ,736, ,646, ,630, ,404, ,923, ,213, ,371, , ,261,490, ,140, ,304, ,810, ,962, ,851, ,987, ,568, ,093, ,650, ,930, ,742, ,404, ,521, ,779, ,118, ,752, ,056, VAR 126,239, , ,774, ,474, ,550, , ,236, ,642, ,086, ,715, ,111, ,597, ,434, , ,246, Pasivo No Circulante Capital Contable Resultados de Ejercicios Anteriores Superávit por Donación Resultado del Periodo TOTAL A=P+C Avances Septiembre 2014 Estado de Resultados Año Ingresos por Otros Transferencias y Servicios Materiales y Compensaciones Productos Gastos Superávit/Déficit Subtotal Total de ingresos Servicios generales Depreciaciones Subtotal Otros gastos Subtotal Total de gastos eventos ingresos subsidios personales suministros C.social financieros financieros neto ,607, , ,609, ,899,873, ,903,483, ,826, ,706, ,737,700, ,250, ,863, ,906,346, ,821, ,175, ,639, , ,902,989, , ,709, , ,772, ,461, ,233, ,885, ,880, ,378, ,088, ,653, ,886, , ,758, ,849, , ,986, ,752, VAR -101, , , ,344,412, ,344,249, ,059, ,825, ,345,321, , , ,344,459, ,829, ,583, ,210, , ,342,002, ,246, Concepto 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Otras Erogaciones 5000 Bienes Muebles e Inmuebles Total Avances jul-sep. Presupuesto Original Modificado Ejercido Variación Presupuesto a Septiembre de Presupuesto Variación Programado Modificado Ejercido Absoluta Porcentual Original Original 2014 Absoluta 730,791, ,753, ,961, ,753, ,542,160, ,753, ,059, ,542,160, ,245,020, ,139, ,948, ,828, ,880, ,828, ,881, ,828, ,282, ,881, ,586, ,294, ,948, ,134, , ,134, ,486, ,134, ,663, ,486, ,486, ,134, ,770, ,636, ,770, ,366,486, ,770, ,598, ,366,486, ,091,641, ,844, ,900, ,019, , ,019, ,306, ,019, ,514, ,306, ,306, ,860, ,860, SITUACIÓN FINANCIERA Disponibilidad en Bancos Cuentas por Cobrar Deudores Diversos MDP NOTAS AL COMPARATIVO En septiembre de 2014 se refleja en bancos reembolsos mediante CLC por un importe de mdp de los últimos días cuyo efectivo entra en los primeros días de octubre 2014, están incluidos los ingresos propios que se trasladan a inversiones los primeros díez días siguientes al cierre de mes, la cuenta principal de cheques y del fondo rotatorio presentan un aumento respecto al ejercicio 2013, de y 0.03, respectivamente. La cuenta de inversión ligada a la cuenta principal de cheques presenta un aumento de por los ingresos propios que se encuentran proceso de autorización, recuperaciones a la cuenta de inversión mediante la cual se le da disponibilidad a la cuenta de cheques para pagos, la cuenta de inversión ligada a los ingresos propios obtenidos por las licencias de uso del sitio respecto a Variación que se integra por una disminución 0.02 de clientes varios por concepto de participación en ferias internacionales que comercializa el CPTM. Aumento de por concepto de transferencias efectuadas a las Oficinas en el Exterior, que corresponden a la dinámica de operación y a los saldos pendientes de aclaración y aplicación; aumento de 0.75 en anticipos de viáticos de comisiones realizadas, mismas que se encuentran en proceso de comprobación y registro contable.

22 Impuestos Acreditables Activo Fijo Neto Activo Diferido Neto Proveedores Acreedores Diversos Retenciones y Contribuciones Servicios Personales Pasivo No Circulante Capital Social Aportaciones del Gobierno Federal Resultados de Ejercicios Anteriores Superávit por Donación Resultado del Periodo Ingresos por eventos Otros ingresos Subtotal Transferencias y subsidios Total de ingresos Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Compensaciones C.social Depreciaciones Subtotal Otros gastos Productos financieros Gastos financieros Subtotal Total de gastos Superávit/Déficit neto Aumento de por concepto de saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado. Aumento de 0.36 por las adquisiciones realizadas en el último trimestre de 2013, así como disminución de 2.91 por concepto de depreciación contable de octubre 2013 a septiembre Disminución de 0.21 por concepto de amortización contable de los gastos de instalación de octubre 2013 a septiembre 2014 y 0.27 por cancelación de depósito en garantía de Oficina en el Exterior Variación de 2.64 de retenciones de nómina como fondo de ahorro, fonacot, seguros, así como por pagos anticipados de clientes Variación de 3.73 por bajas de personal pendientes de pago a septiembre 2014 y 2.99 de nómina perteneciente a México y a las 6.72 representaciones en el exterior la cual esta en proceso de comprobación Disminución del pasivo laboral D-3 respecto a la determinación del ejercicio anterior No presenta variación alguna. Disminución correspondientes a Resultados de Ejercicios Anteriores por conceptos no capitalizables en 2013 y 4.57 en 2014, así como aumento de 0.13 por adquisición de Activo Fijo en 2013 y de variación transitoria por aplicación de la NIFGGSP02 del ejercicio Aumento de del Resultado de Ejercicio 2013 y , ambos de Aportaciones del Gobierno Federal por conceptos no capitalizables, disminución de 0.51 por reintegros presupuestales y de cancelación de IVA Variación en resultados de ejercicios anteriores por la aplicación realizadas en el segundo semestre de 2014 cierre de contratos de campañas de ejercicios anteriores y reintegros por diversos conceptos, las cuales amortizan el déficit presentado en ejercicios 0.25 anteriores por el desfasamiento en la entrega de los recursos presupuestarios autorizados y su aplicación en Resultado de Ejercicios Anteriores. Integrado en 2014 por (-)0.04 por concepto de depreciaciones, amortizaciones y provisiones, (+)2.17 correspondiente a productos 2.25 financieros, (-) 1.64 de gastos financieros y (+)1.76 del resultado del periodo de septiembre , , Disminución de 5.08 por cancelación de pasivos de contratos finiquitados conforme a oficios y por variaciones en tipo de cambio de creación-pago; por pago de los pasivos de octubre 2013 a septiembre 2014 y aumento de pasivos de 1.84 por el mismo periodo. Aumento de 2.74 retenciones de Impuesto sobre la Renta correspondiente a sueldos y servicios profesionales, 0.06 por concepto de cuotas obrero-patronal de IMSS y Retiro, Cesantía y Vejez, amortizaciones de créditos y cuotas INFONAVIT y 0.12 en Impuesto sobre la nómina, así como disminución de 0.83 por concepto de IVA retenido. Disminución de los ingresos propios en 0.16 mdp con respecto al ejercicio 2013, decremento integrado por 0.10 mdp por concepto de participación en ferias internacionales y 0.06 mdp por la licencia de uso del sitio. Derivado de la aplicación de la NIFGG SP, se aplicaron 1, mdp de subsidios al resultado de operación mas en el año Así mismo, derivado de la obtención de ampliaciones liquidas que se han ejercido, a fin de disminuir el importe de pasivos para el cierre de año. Se erogaron menos 6.06 mdp principalmente por las diversas bajas de personal y variaciones de la nómina del personal del exterior del ejercicio Variación de éste capítulo, básicamente deriva de la adquisición de material de apoyo para el área de Investigación de Mercados. El incremento en el gasto con relación al mismo periodo del 2013, corresponde principalmente por las campañas llevadas a cabo y los -1, gastos de las representaciones del Consejo en el exterior. Se pagaron 0.16 mdp mas en el ejercicio 2014 de compensaciones de carácter social, pues depende del número de practicantes que se inscriban en cada periodo Aumento de 0.21 mdp en las depreciaciones aplicadas al ejercicio , Variación de 1.83 mdp principalmente por la determinación del pasivo laboral conforme al Boletín D Se tiene una variación neta del resultado integral de financiamiento por 0.63 mdp menor respecto a 2013, por una disminución de en productos financieros y de 2.21 en gastos financieros. -1,