Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0

Transcripción

2 Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0 1 Introducción Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso 7 2 Con guración Con guración General de la Empresa 10 Con guración de Módulos 13 Con guración de Generales 14 Con guración de Usuarios 16 3 Cuentas 3.1 Cuentas 24 4 Funcionalidad Alta Express 63 Funcionalidad Recursos Humanos 68 5 Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos Exploradores 105 Herramientas 126 Reportes Errores Frecuentes Errores Frecuentes en Catálogo de Personal 139 Errores Comunes en Recursos Humanos 146

3 7 Temas relacionados Reglamentos legales 152 Con guración de Plantillas Word 153 Plantillas de Word con Intelisis 164

4 Introducción Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-4

5 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP Una empresa cuenta con diversos tipos de recursos que le permiten funcionar y alcanzar sus metas. Los empleados, trabajadores y colaboradores son quienes conforman lo que podríamos llamar Recursos Humanos en la organización. Al hablar de Recursos Humanos nos referimos a la función que existe dentro de la empresa para realizar el reclutamiento, la selección, la contratación y la capacitación necesaria de los candidatos para que pasen a formar parte de la plantilla del negocio y así conseguir los objetivos marcados. El módulo de Recursos Humanos se utiliza para registrar la información y actividades relacionadas con el personal de la empresa. Este Manual tiene como objetivo ser una herramienta de apoyo para el manejo del módulo de Recursos Humanos en el sistema Intelisis ERP. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-5

6 Diagrama de Integración El Módulo de Recursos Humanos tiene interacción con los módulos de Asistencias y Nómina. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-6

7 Diagrama de Proceso El siguiente Diagrama muestra el ujo de los movimientos que se generan en el módulo de Recursos Humanos. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-7

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9 Con guración Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-9

10 Con guración General de la Empresa El módulo de Recursos Humanos viene habilitado por default en el sistema. Pero es necesario realizar algunas con guraciones generales para su uso correcto. Consecutivos en Cuentas Para que el sistema pueda agregar automáticamente el consecutivo en los catálogos de cuentas debe deshabilitarse una opción que viene por default prendida en el sistema. El check de consecutivo de las cuentas se encuentra en el siguiente menú: Ruta: Con gurar Empresas Abrir Empresas Edición 1: Con guración General Pestaña Otros. Se deshabilita el check Usar consecutivos Generales en Cuentas. Conceptos Por Movimiento Se deben asignar los conceptos a los movimientos del módulo para facilitar la captura al usuario. Ir la siguiente ruta: Ruta: Con gurar Empresas Abrir Empresas Edición 6: Conceptos de Movimientos 1.- Desplazar con las echas hacia abajo para tener un nuevo renglón y agregar un concepto al módulo y movimiento correspondiente. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-10

11 1.- Indicar el módulo al cual se le asignará el concepto. 2.- Seleccionar el movimiento. 3.- Colocar el concepto por omisión del movimiento. 4.- Si el movimiento requiere más conceptos, dar click en el botón Conceptos del Movimiento. 1.- Presionar la ayuda en captura para que despliegue los conceptos del módulo. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-11

12 1.- Seleccionar el concepto. 2.- Presionar la barra espaciadora del teclado y el concepto pasa a la derecha de la pantalla. 3.- Dar click a Seleccionar. Dar click al botón de guardar y cerrar de la pantalla de Conceptos del Movimiento - Bajas. De igual forma presionar Guardar y Cerrar de la pantalla principal de Conceptos de Movimiento. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-12

13 Con guración de Módulos Pestaña RH (Recursos Humanos) Ruta: Con gurar Empresas Abrir la Empresa Edición 2: Con guración de Módulos Pestaña RH Se abrirá la ventana de Con guración de Módulos. En este caso se abordará la pestaña de RH. 1.- Control de Plazas: Colocar la opción Avanzado para agregar las plazas a asignar a los empleados. 2.-Formato Personal: Dejar en blanco el campo o con los siguientes formatos para la clave de personal: LLL AAA ;2 - AAAA /00/ Valor de Activos Fijos Asignados: Este campo se deja con la opción de baja. 4.- Centro Costos Requerido. Activar el check para activar como obligatorio ese campo. 5.- Conciliar con IDSE. Agregar un campo para indicar un mensaje en el módulo de Recursos Humanos si se conciliará con IDSE (IMSS desde su Empresa). 6.- Dar click en el botón guardar y cerrar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-13

14 Con guración de Generales Con guración de Nuevos Movimientos de Recursos Humanos Ingresar al siguiente menú para dar de alta nuevos movimientos a utilizar en el Módulo. Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Recursos Humanos. 1.- Dar click en el botón de Nuevo para agregar movimientos a los módulos. 2.- Dar un Nombre al movimiento. 3.- Indicar una clave de afectación al movimiento. 1.- Tomar la clave de afectación del movimiento (para este ejemplo la clave RH.SA) Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-14

15 1.- Dar click al botón de Ordenar Tipos de Movimientos. 1.-Arrastrar el movimiento hasta ubicarlo en el lugar que se desea. 2.-Presionar el botón Guardar Nuevo Orden. Por último dar click en el botón de Guardar y Cerrar para salir de la con guración de los tipos de movimientos del módulo de Recursos Humanos. Se repite esta operación para agregar movimientos de Solicitud de Modi caciones, Solicitud de Baja, Solicitud de incremento, Incremento, Reingreso, etc., según las necesidades de cada Empresa. Nota: Se debe de salir por completo de Intelisis y volver a entrar con el n de que se actualicen y se puedan visualizar los cambios efectuados. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-15

16 Con guración de Usuarios Generación de Nuevo Usuario. Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios Botón Nuevo. 1.-Dar click en el botón de Nuevo para generar un nuevo Usuario. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-16

17 1.- Capturar la clave de acceso del usuario. 2.- Dar el nombre al Usuario. 3.- Seleccionar la sucursal de trabajo. 4.- Indicar y con rmar una contraseña 5.- Dar click en el botón Con guración. Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios Botón Acceso Empresas. Dar click a Acceso a Empresa para indicar las empresas a las que podrá entrar el usuario. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-17

18 1.- Dar click en la ayuda en captura y seleccionar la(s) empresa(s) a las cuales podrá acceder el usuario. 2.- Ya que se indicaron, dar click en guardar y cerrar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-18

19 1.- Siempre que se haga alguna modi cación, dar click en guardar los cambios. 2.- Presionar el botón de cerrar. Accesos a los Movimientos de Recursos Humanos Ruta: Con gurar Usuarios Accesos. 1.- Seleccionar el usuario antes creado. 2.- Dar click en el botón de Menú Principal. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-19

20 1.- Dar click derecho del mouse. Aparece la opción Seleccionar todo. 2.- Seleccionar toda la lista disponible. 3.- Dar click en agregar para que pase a la lista de uso del lado derecho de la ventana. 4.- Presionar el botón Aceptar para concluir con la operación. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-20

21 Dar click en el botón de Movimientos Edición y Consulta 1.- Proceder de la misma forma que se hizo en el menú principal para pasar de la lista de disponibles a la lista de uso los movimientos; en este caso, los movimientos creados en el módulo de Recursos Humanos. 2.- Dar click en Aceptar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-21

22 Dar click en Cerrar para concluir. Nota: Se debe salir de Intelisis y volver a entrar con el n de que se actualicen los cambios efectuados y se puedan visualizar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-22

23 Cuentas Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-23

24 Cuentas Filtros de Búsqueda Ruta: Cuentas Personal Personal. 1. Estatus. Este ltro se utiliza para desplegar sólo el Personal de la Empresa cuyo Estatus sea el que se indicó en este campo. Los diferentes Estatus en que se puede encontrar un Trabajador son: Alta, Baja, Bloqueado, Aspirantes, Candidatos o Finiquitados. 2. Situación. Es un parámetro de con guración extra hacia el personal. 3. Vencimiento. Mediante este ltro se puede buscar el Personal cuya fecha de Vencimiento de Contrato sea la que se le indica en este campo. 4. Sucursal. En caso de que en la Empresa existieran Sucursales y se quisiera ver al Personal de una Sucursal en especí co, mediante este Filtro se selecciona la Sucursal de la Empresa. Agrupadores de Personal En la parte izquierda se muestran diferentes carpetas, las cuales corresponden a las diferentes formas en que se puede agrupar al Personal de la Empresa, como Departamento, Puesto, Categorías, Grupos, Tipo. Al dar click en alguna Carpeta en especí co, se desplegarán las diferentes subclasi caciones en que se divide. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-24

25 Cuadro de Búsqueda Mediante este ltro se puede localizar a un Empleado, capturando su número de identi cación, o bien, se puede localizar a un Empleado por medio de su Apellido Paterno, Materno o Nombre. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-25

26 Por ejemplo, si se desea ver la información de un Trabajador cuyo nombre es Moisés, en el Buscador se capturará *Moises*, lo cual quiere decir que busque todos los registros cuyo nombre incluya la palabra Moises. Aplica también para apellido paterno y materno. Captura de Nuevo Empleado. Dar click en el botón Nuevo. Datos Generales. Ruta: Cuentas Personal Personal Pestaña Datos Generales Dentro de la División correspondiente a Datos Generales, se capturarán los siguientes campos: Clave: La el sistema lo asignará en forma consecutiva si se ha con gurado de Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-26

27 Clave: La el sistema lo asignará en forma consecutiva si se ha con gurado de esa manera (Ver Con guración de Empresa en este manual). La clave puede modi carse manualmente, sin embargo NO ES RECOMENDABLE ya que es un número consecutivo. Tipo: Se puede utilizar como agrupador del personal en función de las actividades desempeñadas dentro de la Empresa, al nivel que ocupa dentro de la Organización, al tipo de Relación Laboral establecida entre el trabajador y la Empresa. En general se ocupará Empleado. Estatus. Situación de la Persona dentro de la Empresa. Al momento de registrar la información del Trabajador de Nuevo Ingreso, aparecerá como Aspirante, este estatus cambiará posteriormente. Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s). Escribir la información en Mayúsculas y sin acentos. Estos son campos requeridos. Dirección. Calle, Número exterior, Número Interior, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Estado, País. Población. Dato Opcional. Población al cual pertenece el Municipio del Trabajador. Teléfono. Utilizar el mismo formato para la captura del número telefónico del Domicilio del Trabajador. En caso de que proporcione un número de celular, capturar los 13 dígitos de que consta el número. Si el trabajador no cuenta con teléfono en su Domicilio ni con Celular se sugiere capturar algún número en el cual se le puede dejar recado. De ser así anotar al nal del número telefónico la leyenda de Recado y el Nombre de la Persona con quien se deba comunicar. Correo Electrónico. Dato Opcional. Sexo: Indicar si es Masculino o Femenino. Nacionalidad: Seleccionar de entra la Lista la Nacionalidad que corresponda. (Ver sección nacionalidades más adelante en este capítulo). Fecha de Nacimiento. La fecha se captura utilizando el siguiente formato: dd/mm/aaaa. Lugar de Nacimiento: Se re ere al Estado en donde nació la persona. Seleccionar de entre la lista el que corresponda. Estado Civil: Seleccionar de entre la Lista el Estado Civil del Trabajador. Licencia. Dato para los Empleados cuyo Puesto sea de Chofer. Tipo y Número de Licencia. Vencimiento Licencia. Fecha en que vence la Licencia del Trabajador. Utilizar el siguiente formato: dd/mm/aaaa. La fecha se puede seleccionar utilizando el Calendario de ayuda del Sistema (Ver Campo Fecha de Nacimiento). Hijos. Es opcional. Se capturará el número de Hijos del Trabajador. Dependientes. Es opcional. Se capturará el número de personas que dependen económicamente del Trabajador. Unidad Médica. Es opcional. Anotar el número de la Clínica del IMSS que le corresponde al Trabajador. Nombre Padre. Es Opcional. Capturar el nombre Completo en el siguiente Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-27

28 Nombre Padre. Es Opcional. Capturar el nombre Completo en el siguiente orden: Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s). Nombre Madre. Es Opcional. Capturar el nombre Completo en el siguiente orden: Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s). CURP. Dentro de los Documentos obligatorios que deberá proporcionar el Trabajador, se encuentra la CURP (Clave Única de Registro de Población), de donde se debe tomar dicha Clave. El sistema da la opción de calcular dicha Clave, a manera de Validación. Al capturar la información de los campos: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s), Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento y Sexo, el Sistema calcula en forma automática la Clave. RFC. Al igual que el campo anterior. El sistema calcula a manera de ayuda el RFC de forma automática una vez que se capturaron los campos de Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) y Fecha de Nacimiento. Registro IMSS. Capturar sin guiones ni espacios los once dígitos que conforman el Número de A liación al IMSS de la persona. El Sistema efectuará la validación de este campo con base en el dígito veri cador (último dígito). Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-28

29 Pestaña Bene ciarios. Ruta: Cuentas Personal Personal Pestaña Bene ciarios Bene ciario. Capturar el Nombre completo de Cada uno de los Bene ciarios que el Trabajador desee nombrar. El Nombre deberá capturarse en el siguiente orden: Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s). Parentesco. Seleccionar de entre la Lista el parentesco que tiene el Bene ciario con el Trabajador. Fecha de Nacimiento. La fecha se captura utilizando el siguiente formato: dd/mm/aaaa, o bien se puede seleccionar utilizando el Calendario que se despliega al dar click en la ayuda en captura. % (Porcentaje). Capturar el importe de porcentaje que el Trabajador le Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-29

30 % (Porcentaje). Capturar el importe de porcentaje que el Trabajador le asignará a cada Bene ciario en caso de contar con un Seguro de Vida. La suma de los porcentajes asignados a todos los bene ciarios deberá ser 100%. Pestaña Recursos Humanos Ruta: Cuentas Personal Personal Pestaña Recursos Humanos Reporta a: Es Opcional. Capturar la Clave de Empleado que corresponde al Jefe Inmediato Superior del trabajador. Se puede utilizar la ayuda en captura. Centro de Costos: Capturar la Clave del Centro de Costos al que se cargará el costo de la Nómina del Trabajador. Se puede utilizar la ayuda en captura a n de evitar errores. Los Centros de Costos a utilizar son aquellos que fueron registrados previamente por el Área Contable (Ruta: Cuentas Centros de Costos). Reclutador. Es Opcional. Capturar la Clave de Empleado de la Persona encargada del Reclutamiento de Personal y quien contactó al trabajador cuando era Candidato al Puesto. Sucursal Trabajo: Se indica la sucursal a la que pertenece el empleado. Recomendado por: Es opcional. Capturar la Clave de Empleado del Trabajador que lo recomendó en la Empresa. UEN: Se indica la Unidad Estratégica de Negocios, ligado del catálogo de UEN S (Ruta: Con gurar Generales UEN s). Área. Seleccionar de entre la Lista el área que corresponda. (Ver sección áreas más adelante en este manual). Fuente. Seleccionar de entre la Lista la Fuente que corresponda. (Ver sección fuentes más adelante en este manual). Proyecto. Se indica el proyecto al que pertenece el empleado, Ligado al catálogo de Proyectos (Ruta: Cuentas Proyectos). Nivel Académico. Seleccionar de entre la lista el Nivel Académico que corresponda. (Ver sección Niveles Académicos más adelante en este manual). Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-30

31 manual). Fecha de Antigüedad. Fecha de Alta. Plaza. Seleccionar de entre la lista la Plaza que corresponda. (Ver sección Plazas más adelante en este manual). Departamento. Seleccionar de entre la lista el Departamento que corresponda. (Ver sección Departamentos más adelante en este manual). Puesto. Seleccionar de entre la lista el Puesto que corresponda. (Ver sección Puestos más adelante en este manual). Categoría. Seleccionar de entre la lista la categoría que corresponda. (Ver sección Categorías más adelante en este manual). Grupo. Seleccionar de entre la lista el Grupo que corresponda. (Ver sección Grupos más adelante en este manual). Medición de actividades. Seleccionar de entre la lista el tipo de Medición de Actividades que corresponda. (Ver sección Medición de actividades más adelante en este manual). Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-31

33 Pestaña Aspiraciones. Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Pestaña Aspiraciones En esta pantalla se capturará las aspiraciones que el Trabajador pudiera tener, por ejemplo un departamento diferente o un puesto distinto dentro del mismo departamento, etc. Los campos de esta Pantalla son Opcionales. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-33

34 Pestaña Regla de Negocio. Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Pestaña Regla Negocio La pestaña Regla Negocio sirve para capturar datos concernientes al Sueldo, Forma de Pago, Número de Cuenta, Afore, Sindicato, Contrato y Vigencia; así como la jornada que ha de cubrir el empleado. Se sugiere llenar la mayor cantidad de datos posible para tener un mejor control. Pestaña Otros Datos Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Pestaña Otros Datos Cliente. Se liga con el catálogo de clientes si es que el empleado también es cliente de la empresa. Cuenta Contable. Si el empleado tiene cuenta contable asignada como Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-34

35 Cuenta Contable. Si el empleado tiene cuenta contable asignada como cliente. Cuenta Retención. Si el empleado tiene cuenta contable asignada para que apliquen ahí las retenciones de la nómina. Cartilla. Cartilla del empleado. Permiso: Se indica el permiso para conducir. Referencia. Referencias personales del empleado. Dirección. Dirección de la referencia. Teléfono. Teléfono de la referencia. Es Socio. Check que indica si el empleado es socio de la empresa. Con dencial. Codi ca el nombre del empleado. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-35

36 Pestaña Per les Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Pestaña Per les Es Recurso. Check que activa funcionalidad con el catálogo de Recursos para enlazar al empleado con ese catálogo (Ruta: Cuentas Recursos.). Es Agente. Check que activa funcionalidad con el catálogo de Agentes para enlazar al empleado con ese catálogo (Ruta: Cuentas Agentes.). Es Usuario Web. Check que habilita la asignación de un usuario en el portal de Intelisis. Nacionalidades Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Nacionalidades. Se agregan más nacionalidades. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-36

37 Áreas Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Áreas. Este campo en particular se utilizará para determinar el carácter de las funciones que desempeña el Empleado y sólo se podrá de nir Administrativa u Operativa. Fuentes Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Fuentes. Es Opcional. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-37

38 Niveles académicos Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Niveles Académicos. Corresponde al grado de estudios del Trabajador y que debe ser demostrado con el debido Comprobante de Estudios. Seleccionar de entre la lista el que corresponda. Plazas Ruta: Cuentas Personal Plazas Pestaña Datos Generales Dar click en nueva y capturar los siguientes campos de la pestaña de Datos Generales: 1.- Plaza: Indicar la clave de la plaza (campo alfanumérico). 2.- Descripción: Breve dato que describe la plaza. 3.- Estatus: Indica si esta vigente o no la plaza. 4.- Subplaza: Si se tiene una subplaza de esta plaza se puede seleccionar. 5.- Tiene Subordinados: En caso de que la plaza tenga subordinados se activa el check. 6.- Tipo: Se selecciona si la plaza es de nitiva o temporal. Si es temporal se activan las fechas de vigencia de la vacante. 7.- A partir De: Fecha en la que se habilitó la vacante. 8.- Empresa: Empresa en donde esta la plaza. 9.- Sucursal: Sucursal en donde se tiene la vacante. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-38

39 9.- Sucursal: Sucursal en donde se tiene la vacante Personal, Nombre, Estatus: Cuando se ha asignado la plaza, ahí aparecen los datos del personal que cubre la vacante en el proceso de Alta del módulo de Recursos Humanos. Nota: para que sea visible la opción hay que tener el control de plazas en Avanzado desde la con guración del Módulo. Ruta: Cuentas Personal Plazas Pestaña Información Adicional 1.- Departamento: Seleccionar el departamento al que pertenece la plaza. 2.- Puesto: Seleccionar el puesto al que va dirigida la plaza. 3.- Área: Indicar el área de la plaza. 4.- UEN: Unidad Estratégica de Negocios de la plaza. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-39

40 4.- UEN: Unidad Estratégica de Negocios de la plaza. 5.- Centro de Costos: Centro de Costos asignado a la plaza. 6.- Sueldo Aprobado: Sueldo que se aprobó a la plaza. 7.- Dar click en el icono Guardar una vez terminada la captura de la plaza. Departamentos Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Departamentos Pestaña Lista Enlista todos los departamentos Existentes en el catálogo. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-40

42 Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Departamentos Pestaña Detalles 1.- Departamento: Nombre o clave del departamento. 2.- Descripción del departamento. 3.- Localidad. 4.- Cuenta de dinero: Se asigna una cuenta de dinero para el presupuesto 5.- Sucursal especí ca Puestos Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Puestos 1.- Nuevo: Da de alta un Nuevo puesto Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-42

43 1.- Nuevo: Da de alta un Nuevo puesto 2.- Eliminar: Eliminar un Puesto 3.- Atributos: Apunta al catálogo de competencias para signar las que este requiere 4.- Nivel Sucursal: A que sucursal está asignado 5.- Propiedades: Tiene propiedades para asignar en la nómina y poder hacer cálculos por puesto 6.- Enviar a Excel: Envía a un archivo Excel 7.- Títulos: Qué títulos escolares tiene 8.- Relaciones: Cómo está relacionado en la organización 9.- Flechas de Avance y Regreso 10.- Guardar y Cerrar: Guarda un Puesto Nuevo o Modi cación Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Puestos Pestaña General Puesto: Nombre del puesto. Descripción: Breve información del puesto. Sueldo Diario por Omisión: Sueldo que debe tener el puesto. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-43

44 Sueldo Diario por Omisión: Sueldo que debe tener el puesto. Reporta al puesto: A qué puesto está subordinado. Lo sustituye el puesto: Si existe un puesto al que sustituya. Área: Área a la que pertenece el puesto. Departamento: Departamento a donde pertenece el puesto. Objetivo: Objetivos Principales del Puesto. Alcance: Límite de las actividades del puesto. Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Puestos Pestaña Per l Requiere Experiencia: Se activa el check si requiere o no experiencia. Requiere Título: Si se requiere de título profesional. Experiencia Años: Indicar el número años de experiencia requeridos. Experiencia puesto Años: Indicar el número de años experiencia en el puesto requeridos. Experiencia en Área Años: Indicar el número de experiencia en el Área requeridos. Grado máximo de estudios: Grado máximo requerido de acuerdo a los Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-44

45 Grado máximo de estudios: Grado máximo requerido de acuerdo a los niveles académicos. Conocimientos: Descripción de los conocimientos necesarios para el puesto. Idioma 1: Idioma que requiere por el puesto. % Hablado: Porcentaje de conversación del idioma que se necesita para el puesto. % Lectura: Porcentaje de comprensión del idioma que se necesita para el puesto. % Escrito: Porcentaje de escritura del idioma que se necesita para el puesto. Idioma 2: Segundo idioma requerido por el puesto. % Hablado: Porcentaje de conversación del idioma que se necesita para el puesto. % Lectura: Porcentaje de comprensión del idioma que se necesita para el puesto. % Escrito: Porcentaje de escritura del idioma que se necesita para el puesto. Requiere Viajar: Activar el check si las actividades del puesto requieren que se viaje. Requiere Automóvil: Activar el check si las actividades del puesto requieren que se tenga auto. Requiere Cambio de Residencia: Se activa el check si se requiere un cambio de residencia para aplicar al puesto. Actividades: Descripción de las actividades del puesto. Edad Mínima: Edad Mínima requerida para el puesto. Edad Máxima: Edad Máxima requerida para el puesto. Estado Civil: Estado civil que debe de tener la persona aspirante al puesto. Sexo: Si por la naturaleza de las funciones del puesto se debe de indicar si es Masculino o Femenino el aspirante. Sueldo Mínimo: Sueldo mínimo del puesto. Sueldo Máximo: Sueldo máximo del puesto. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-45

47 Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Departamentos Puestos Pestaña Información Adicional Funciones: Breve descripción de las funciones del puesto. Responsabilidades: Breve descripción de las Responsabilidades del puesto. Autoridad: Breve descripción del nivel de autoridad que tiene el puesto en la organización. Categorías Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Categorías. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-47

48 Dentro de la Empresa se establece un Tabulador de Sueldos mediante el cual se delimitan los niveles máximo y mínimo para retribuir un puesto genérico de trabajo, permitiendo exibilidad a la empresa para asignar sueldos a los cargos especí cos de los mismos. Se requerirá de nir la escala de Salarios y la clasi cación y agrupamiento de categorías. Seleccionar de entre la Lista la Categoría de Puesto que corresponde al Trabajador. Se cuenta con los siguientes campos: 1.- Categoría 2.- Descripción 3.- Sueldo Diario Mínimo 4.- Sueldo Medio 5.- Sueldo Diario Máximo Grupos Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Grupos. El campo en general tiene otra aplicación distinta a la que se le dará en la Empresa, en la cual se utilizará para señalar la Ubicación Física donde el Empleado desarrolla sus funciones. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-48

49 Sindicatos Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Sindicatos. Registrar si el empleado es de Tipo Sindicalizado o de Con anza. Zonas Económicas Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Zonas Económicas. Se da de alta la Lista la Zona Económica que para efectos del Salario Mínimo pertenecerá el Empleado, de acuerdo con el Estado de la República en donde prestará sus Servicios Laborales. En esta pantalla se pueden ir ajustando los SMG de cada zona. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-49

50 Tipos de Períodos Ruta: Con gurar Nómina Tipos de Períodos. Puede darse el caso de que en una Empresa se paguen Nóminas de dos o más tipos de períodos diferentes: Quincenal, Semanal, Mensual, etc. Barra de Herramientas Catálogo de Personal. Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal 1.- Nuevo. Abre un archivo nuevo para captura de Personal. 2.- Abrir. Abre el tablero de control para mostrar el listado de empleados existentes y poder abrir otro registro. 3.- Guardar. Guarda cambios capturados. 4.- Situación. Prende una situación al personal, es decir un estatus especial. 5.- Eliminar. Elimina un archivo de Personal, siempre y cuándo no tenga incidencias en el sistema. 6.- Afectar. Da de alta un empleado por medio del proceso de Alta Express. Le cambia el estatus de aspirante a empleado. Esta acción registra un movimiento en la ruta: RH Recursos Humanos. 7.- Características. Abre el catálogo de Características. 8.- Competencias. Ingresa al catálogo de competencias y asigna las que este personal tiene. 9.- Calcular Sueldo Diario. Calcula el Sueldo Diario cuando se está capturando este campo en personal. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-50

51 10. Tareas. Este botón despliega el catálogo de tareas asignadas a este personal Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Botón Tareas Dar Clic al Botón de NUEVA Este despliega una pantalla en donde se capturan los siguientes Datos: Asunto: Nombre de la tarea. Tipo: Tipo de tarea, Carta, Conferencia, , Reunión. Prioridad: Si es de alta prioridad, normal o baja. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-51

52 Prioridad: Si es de alta prioridad, normal o baja. Vencimiento: Fecha de vencimiento de la tarea. Estado: El estatus de la tarea si no se ha comenzado, En curso, aplazada, cancelada, en espera de otro etc. %: Porcentaje de Avance. Fecha Inicio Estimada: Fecha en la que se estima se inició la tarea. Fecha de Conclusión Estimada: Fecha en la que se estima se terminará la tarea. Número: Número de tareas asignadas. Fecha Inicio: Fecha Real de Inicio. Fecha Conclusión: Fecha Real de término. Forzosa: Se activa el check si es forzosa la tarea. Usuario Responsable: Usuario que es responsable del cumplimiento de la tarea. Usuario Asignado: Usuario a quien se le asigna la tarea. Detalle: Descripción de las a actividades a realizar para cumplir con la tarea. 11. Propiedades. Este Catálogo contiene las propiedades que sirven para la formulación de los conceptos de nómina. 12. Evaluaciones. Contiene las Evaluaciones asignadas al personal. Este Botón permite asignar un asignar una evaluación al personal que requiere ser evaluado, para asignar una evaluación Nueva se hace lo siguiente: Dar click al botón de Agregar. Ayuda en captura de evaluación. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-52

53 Ayuda en captura de evaluación. Fecha de la evaluación. Al dar click al botón Aceptar este envía una pantalla con la evaluación a cali car. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-53

54 Esta forma tiene un botón de comentarios; uno de Reporte para ver las cali caciones y el Histórico de evaluación del personal. Dar click en Reporte con el n de observar el reporte de la evaluación. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-54

55 13. Anexos Iconos Grandes: Visualizar grandes los iconos. Iconos Pequeños: Visualizar pequeños los iconos. Editar: Agrega el anexo al empleado. Bandeja de entrada: Se visualiza si se tiene algún mensaje del empleado. Documentación: Muestra el check list de documentación solicitada al personal. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-55

56 Si se elige editar los anexos aparecerá la pantalla anterior en donde se puede editar un anexo que ya existe o agregar uno nuevo. Dar click en el botón de Cargar Archivo y al elegirlo llenará el campo donde se debe especi car la ruta del archivo (Dirección). Existen 2 opciones más para cargar archivos como se muestra en la pantalla siguiente: Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-56

57 Para Anexar una imagen o un archivo se realiza lo siguiente: a) Dar click en el botón de Nuevo. b) Capturar en la pestaña de Detalles los siguientes campos: Tipo. Nombre. Dirección. Fecha Emisión. Fecha Vencimiento. 14. Documentación Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-57

58 Para dar de alta nueva documentación a solicitar ir a la siguiente ruta. Ruta: Con gurar Documentación Personal. En esta parte únicamente se activa el check de la documentación que el empleado ya tiene en su expediente. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-58

59 15. Políticas. Se describen las políticas que el personal va a seguir en la empresa. 16. Referencias. Se dan de alta las referencias en la siguiente Ruta: Con gurar Otros Tipos de Referencias. En el icono de Personal Referencias se asigna la información de cada referencia que tenga ese personal. 17. Información. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-59

60 Este icono envía información del personal como histórico de sus movimientos de las siguientes pestañas: Recursos Humanos: Histórico de Movimientos de RH. Pendientes: Información de incidencias de nómina pendientes por aplicar. Atención Personal: Movimientos de atención al cliente. Préstamos Inventario: Asignaciones al personal de inventario. Activos Fijos (Asignados): Asignaciones al personal (Teléfono, Computadora, Auto, etc.). 18. Mapa. Si tiene mapas de localización se pueden asignar. 19. Cubos Nomina. Se visualiza el cubo de nómina para realizar consulta (Previa instalación de cubos). 20. Mensajes. Muestra los correos electrónicos dentro de intelisis. (Previa Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-60

61 20. Mensajes. Muestra los correos electrónicos dentro de intelisis. (Previa instalación de complemento IntelisisOutlook). Plantillas de Word Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Archivo Plantillas Of ce Revisar la sección Plantillas de Word en la sección Temas Relacionados de este manual. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-61

62 Funcionalidad Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-62

63 Alta Express Además del proceso de Alta normal que ya se explicó, es posible dar de alta desde el momento que se están capturando los campos en el Catálogo de Personal. A este proceso se le conoce como Alta Express. Alta Express Se puede realizar el alta del empleado desde el catálogo de personal, para que esto suceda se deben llenar ciertos campos obligatorios que a continuación se enlistan. Apellido Paterno. Nombre. Zona Económica. Fecha de Antigüedad. Fecha de Alta. Forma de Pago. Cuenta de Pago Tipo Periodo. Sueldo Diario. SDI. Moneda. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-63

64 1. Dar click en el icono Afectar 2. Dar click en Sí para que aplique el Alta Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-64

65 Dar click en Aceptar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-65

66 Al ir a la Ruta: RH Recursos Humanos, en el tablero de control se ve el movimiento de Altas 29 concluido. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-66

68 Funcionalidad Recursos Humanos Ruta: RH Recursos Humanos Dar click en el botón Nuevo para ingresar al Módulo. INFORMACIÓN REQUERIDA Para que el módulo de Recursos Humanos funcione es necesario capturar en el sistema lo siguiente: Monedas: Seleccionar la moneda en la que se realizan operaciones con los empleados (Ruta: Con gurar Generales Monedas). Formas de Pago / Cobro: Determinar las formas de pago y cobro con las que se realizarán las operaciones. Estas formas de pago pueden ser Cheque, Efectivo, Pago Electrónico, Vales, o los de nidos por la empresa (Ruta: Con gurar Generales Formas de Pago). Consecutivos: De nir los números de los consecutivos que se llevarán para el control de los movimientos (Ruta: Con gurar Consecutivos Recursos Humanos). Tipos de Movimientos: Determinar las condiciones de los tipos de movimientos. Se pueden personalizar los nombres de los movimientos de acuerdo a los requerimientos del Cliente, es decir se puede cambiar el nombre del movimiento pero la clave de afectación no se deberá cambiar ya que el sistema no podrá reconocer los movimientos generados (Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Recursos Humanos). Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-68

69 Con gurar Tipos de Movimientos Recursos Humanos). Situaciones: Establecer las Situaciones que regirán el curso del Movimiento hacia su conclusión. Las situaciones son, por de nirlas de alguna manera, subestatus preestablecidos en los que se puede encontrar un Movimiento. Las Situaciones frenan el ujo de una operación, lo que hacen es requerir la validación de algún usuario en especí co para poder continuar con el ujo. Por ejemplo, que un Gerente Administrativo valide o autorice para que un usuario nal lo concluya(ruta: Con gurar Situaciones Recursos Humanos). Conceptos: De nir los conceptos para categorizar los movimientos que se registren del mismo tipo (Ruta: Con gurar Conceptos Recursos Humanos). Observaciones: Son comentarios estándar que se podrán agregar a los movimientos. Las observaciones se podrán editar, agregar o eliminar hasta que seleccione Guardar y Cerrar. Documentación: Es información de carácter documental exclusiva de cada uno de los empleados (Ruta: Con gurar Documentación Personal). PANTALLA DE CAPTURA La ventana de captura de los movimientos en todos los módulos del sistema se dividen en dos partes: ENCABEZADO y DETALLE. Tanto los campos del encabezado y del detalle deberán llenarse con la información necesaria para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios de acuerdo a las necesidades de operación. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-69

70 DATOS DEL ENCABEZADO 1.- Movimiento: Campo donde se indica el movimiento a realizar dentro del módulo correspondiente. 2.- Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento o las personas que se están contratando 3.- Fecha Emisión: Aparece automáticamente la fecha de emisión del movimiento. 4.- Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. 5.- Concepto: Seleccionar el concepto (razón) por el que se realiza el movimiento. 6.- Observaciones: Opción para seleccionar la observación relacionada al movimiento, o bien, capturarla en este campo. 7.- UEN: Indica el número de UEN al que pertenece el movimiento. DATOS DEL DETALLE 8.- Persona: Campo para seleccionar a la persona que se registrará en el sistema. 9.- Observaciones: Seleccionar la observación relacionada al empleado, o bien, Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-70

71 9.- Observaciones: Seleccionar la observación relacionada al empleado, o bien, capturarla en este campo Departamento: Opción para seleccionar el nombre del Departamento al cual ingresa el Empleado Puesto: Opción para seleccionar el nombre del Puesto al cual ingresa el Empleado Categoría: Opción para seleccionar la categoría a la cual pertenece el Empleado Grupo: Opción para seleccionar el grupo al cual ingresa el Empleado Reporta a: Opción para indicar el número de la persona que es su jefe inmediato Centro Costos: Opción que sirve en caso de que los costos que generará este empleado sean direccionados hacia un Centro de costos De nido Fecha Antigüedad: Indicar la fecha a partir de la cual generará antigüedad el Empleado Fecha Alta Campo: Indicar la Fecha en la cual el empleado se dio de alta Tipo Contrato: Opción para seleccionar el Tipo de Contrato al cual estará sujeta la relación laboral entre el patrón y el trabajador Vencimiento: En caso de manejar contratos por tiempo determinado (eventuales), indicar la fecha en la cual vence el mismo Tipo Período: Opción para seleccionar el tipo de periodo para el Empleado, para calcular y conocer la periodicidad del pago de nómina. Semanal / Quincenal Jornada: Seleccionar la jornada laboral a la cual estará sujeto el Empleado Sucursal Trabajo: Seleccionar la Sucursal en la que prestará sus servicios el Empleado Tipo Sueldo: Opción para seleccionar el tipo de sueldo que se le asignará al Empleado Sueldo Diario: Campo para ingresar el sueldo diario que percibirá el empleado SDI: De acuerdo al valor asignado en el campo anterior, el sistema calculará el Salario Diario Integrado del Empleado. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-71

72 Solicitud de Alta y Alta de Empleado. Ruta: RH Recursos Humanos Solicitud de Alta. Se asigna el movimiento Solicitud de Alta. De no encontrarse este movimiento revisar este manual en la sección de Con guración de Movimientos. Dar click en la ayuda en captura. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-72

74 Seleccionar al empleado al cual se va a solicitar el Alta. 1.- Se requiere que el empleado se encuentre en estatus aspirante. El personal aspirante tiene un asterisco verde del lado izquierdo. 2.- Ya ubicado, dar click en el botón seleccionar. Nota: Si son más empleados se le da click a la barra espaciadora del menú, para que se pasen del lado derecho de la pantalla y después dar click al botón seleccionar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-74

75 Dar click en Afectar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-75

76 El movimiento queda en un estatus Pendiente en espera de que se autorice la solicitud. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-76

77 1. Dar click en Afectar 2. Se muestra un mensaje para generar el Alta del empleado, dar click en Afectar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-77

78 Concluye el Movimiento de Solicitud de Alta y manda el movimiento de Alta sin afectar, esto para de poder modi car algún dato del personal si así lo requiere. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-78

79 Se Afecta el Movimiento y lo concluye. El personal ya está en posibilidad que se le considere para modi caciones, baja o incrementos de salario. Solicitud de Modi cación y Modi cación del Personal. Ruta: RH Recursos Humanos Solicitud de Modifcicación. Dar click en el botón de nuevo del tablero de control y asignar el movimiento de Solicitud de Modi cación. De no encontrarse este movimiento revisar este manual en la sección de Con guración de Movimientos. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-79

80 Dar click en la ayuda en captura Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-80

81 1. Seleccionar al empleado al cual se le va a hacer su modi cación. 2. Se muestra a los empleados que pasamos con la barra espaciadora al lado derecho de la pantalla. 3. Dar click en el botón Seleccionar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-81

84 1. Dar click en Afectar 2. Se muestra un mensaje para generar las modi caciones de los empleados, dar click en Afectar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-84

85 Concluye el Movimiento de Solicitud de Modi caciones y manda el movimiento de Modi caciones sin afectar para poder modi car algún dato del personal si así lo requiere. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-85

86 Se Afecta el Movimiento y lo concluye. El personal ya tiene el o los campos modi cados. Solicitud de Baja y Baja del Empleado. Ruta: RH Recursos Humanos Solicitud de Baja. Se asigna el movimiento Solicitud de Baja. De no encontrarse este movimiento revisar este manual en la sección de Con guración de Movimientos. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-86

87 Dar click en la ayuda en captura. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-87

88 1. Seleccionar al empleado al cual se dará de baja. 2. Se muestra a los empleados que se movieron con la barra espaciadora al lado derecho de la pantalla. 3. Dar click en el botón Seleccionar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-88

91 1. Dar click en Afectar 2. Se muestra un mensaje para generar las bajas de los empleados. Dar click en Afectar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-91

92 Concluye el Movimiento de Solicitud de Baja y manda el movimiento de Bajas sin afectar, en espera de la con rmación del movimiento. Se puede indicar un concepto al movimiento a generar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-92

93 Se Afecta el Movimiento y lo concluye. El personal ya está dado de baja. Queda registrado en el sistema con ese estatus. Solicitud de Incremento e Incremento al Empleado. Ruta: RH Recursos Humanos Solicitud de Incremento. Se asigna el movimiento "Solicitud de Incre". De no encontrarse este movimiento revisar este manual en la sección de Con guración de Movimientos. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-93

94 Dar click en la ayuda en captura Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-94

95 1. Seleccionar al empleado a los cuales se le va a dar su incremento. 2. Se muestra a los empleados que se movieron con la barra espaciadora al lado derecho de la pantalla. 3. Dar click en el botón Seleccionar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-95

96 1. Capturar el porcentaje de incremento a los empleados. 2. Dar click en Afectar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-96

98 1. Dar click en Afectar 2. Se muestra un mensaje para generar el incremento de los empleados. Dar click en Afectar. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-98

99 Muestra el campo sueldo actual. Concluye la solicitud de incremento. Se afecta el movimiento. Manual de Recursos Humanos_041113_V1.0-99

100 Queda pendiente el movimiento de Incremento. Manual de Recursos Humanos_041113_V

101 1. Dar click en Afectar 2. Se muestra un mensaje para generar la modi cación de sueldo del empleado. Dar click en Afectar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

102 Concluye el Movimiento de Incremento y manda el movimiento de Modi caciones sin afectar, queda en espera de la con rmación del movimiento. Manual de Recursos Humanos_041113_V

103 Se Afecta el Movimiento y lo concluye. El personal ya cuenta con su incremento de sueldo. Manual de Recursos Humanos_041113_V

104 Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos Manual de Recursos Humanos_041113_V

105 Exploradores Explorador Personal Ruta: Exploradores Personal. 1.- Dar click en la carpeta de Todos para que muestre todos los empleados (excepto los dados de baja). 2.- En el campo de Estatus se pude especi car desde cuándo se desea ver la información del catálogo de Personal (para el ejemplo se pondrá Alta). 3.- Indicar el periodo de fechas a consultar (en este ejemplo se pondrá Todo). 4.- Se muestra la sucursal en la que se está el personal. 5.- Este campo tiene las Unidades Estratégicas de Negocio (En este ejemplo se pondrá Todas) Manual de Recursos Humanos_041113_V

106 Manual de Recursos Humanos_041113_V

107 Dar click en la carpeta de Categorías en donde va a desglosar las Categorías con las que cuenta el catálogo de personal. Manual de Recursos Humanos_041113_V

108 Al dar click a alguna carpeta de Categoría, se ltra la información de los empleados pertenecientes a las distintas categorías en la que están registrados los mismos (en este ejemplo se selecciona el ejecutivo de ventas). Sucede de la misma manera para los ltros de Grupos y Tipos de empleados. Manual de Recursos Humanos_041113_V

109 Al presionar el botón de presentación preliminar envía un listado con la clave del empleado y su nombre. Manual de Recursos Humanos_041113_V

111 Al dar click al botón de Excel enviará la información contenida en los campos del explorador. Manual de Recursos Humanos_041113_V

112 Al dar click en el icono de información se despliega la información del Empleado. Manual de Recursos Humanos_041113_V

114 Dar click al icono de mensajes donde se ven los mensales que tiene el empleado. Dar click al botón para personalizar vista. Manual de Recursos Humanos_041113_V

115 Dar click a Nueva para crear una nueva vista. Manual de Recursos Humanos_041113_V

116 1.- Seleccionar los campos a agregar de la lista de Disponibles. 2.- Dar click al botón agregar para pasar a la Lista en Uso el campo (En este ejemplo el campo Personal.SDI). Manual de Recursos Humanos_041113_V

117 1.- El campo ya esta en la Lista en Uso. 2.- Dar un nombre a la vista. 3.- Dar click en el botón Aceptar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

118 Dar click en el botón Seleccionar Manual de Recursos Humanos_041113_V

119 Ajustar la vista con el campo añadido. Manual de Recursos Humanos_041113_V

120 Explorador de Recursos Humanos Ruta: Exploradores Recursos Humanos Recursos Humanos. 1.- Dar click en la carpeta de Todos para que muestre todos los empleados. 2.- En el campo de Fecha se puede especi car desde cuándo se desea ver los movimientos del módulo de Recursos Humanos (para el ejemplo se pondra Todo). Manual de Recursos Humanos_041113_V

121 Dar click en la carpeta de Departamentos en donde va a desglosar los departamentos que se tienen en la base de datos. Manual de Recursos Humanos_041113_V

122 Al dar click a alguna carpeta de los departamentos de la empresa, se ltra la información de los empleados pertenecientes al departamento. Sucede de la misma manera para los ltros de Puestos, Categorias y Grupos si es que los hay en la empresa. Manual de Recursos Humanos_041113_V

123 Al presionar el icono de presentación preliminar envía un listado con la clave del empleado y su nombre. Manual de Recursos Humanos_041113_V

124 Al dar click al botón de Excel enviará la información contenida en los campos del explorador. Manual de Recursos Humanos_041113_V

126 Herramientas Ruta: Herramientas Recursos Humanos Bloquear Desbloquear Personal 1.- Dar click en la carpeta Todos para que muestre a los empleados. 2.- Indicar el Estatus de los empleados (Alta). 3.- Indicar la situación del personal. 4.- Indicar la Sucursal de trabajo del empleado. Manual de Recursos Humanos_041113_V

127 1.- Seleccionar al empleado a bloquear. 2.- Dar click en el botón bloquear. Manual de Recursos Humanos_041113_V

128 Presionar el botón Aceptar y el empleado quedará bloqueado. Manual de Recursos Humanos_041113_V

129 1.- Para desbloquear al empleado, ay que cambiar el Estatus de Alta a Bloqueados. 2.- Seleccionar al empleado bloqueado. 3.- Dar click en el botón de Desbloquear. Manual de Recursos Humanos_041113_V

130 Presionar el botón Aceptar para desbloquear al empleado. Ruta: Herramientas Recursos Humanos Bloquear / Modi car Situación en Lote. 1.- Seleccionar al empleado al que se le va a cambiar una situación. 2.- Dar click en Modi car Situación. Manual de Recursos Humanos_041113_V

131 Seleccionar la situación. Dar click en Aceptar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

132 Aparece en el personal el documento que indica que se ha modi cado la situación del empleado. Ruta: Herramientas Recursos Humanos Asistente Horario Entrada. Dar click en el botón Asignar Fecha para indicar la fecha de inicio (en este caso tendrá que ser domingo). 1.- Se asignan los horarios de entrada por los empleados. 2.- Ya asignados dar click en el botón Procesar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

133 Dar click en el botón Si Dar click en Aceptar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

135 Al seleccionar a un empleado del catálogo de personal y llegar a la siguiente ruta, se observará que el registro de horario de entrada está actualizado. Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Empleado Menú Edición Horario de Entrada Manual de Recursos Humanos_041113_V

136 Reportes Ruta: Reportes Recursos Humanos Credenciales. 1.- Indicar desde qué Empleado se establecerá el parámetro. 2.- Indicar hasta qué Empleado se establecerá el parámetro. 3.- Seleccionar el Departamento 4.- Dar click al botón Preliminar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

137 Se puede imprimir el reporte para recortar la credencial. Manual de Recursos Humanos_041113_V

138 Errores Frecuentes Manual de Recursos Humanos_041113_V

139 Errores Frecuentes en Catálogo de Personal Aviso en Registro de IMSS Este error se debe a que el sistema valida que el número de empledo esté relacionado con los datos del personal. SOLUCIÓN: Veri car que se haya capturado correctamente el Registro del IMSS. Si no se cuenta con él en ese momento, para guardar los datos del empleado se debe dejar el campo en blanco y posteriormente ingresar el dato ya con rmado. Manual de Recursos Humanos_041113_V

140 Avisos en Alta Express Al dar el Alta express pueden salir mensajes que no permitan aplicar el alta debido a que se solicita el llenado de ciertos campos. SOLUCIÓN: En este caso se debe capturar el Apellido Paterno del personal SOLUCIÓN: Se debe capturar el nombre del empleado. Manual de Recursos Humanos_041113_V

142 SOLUCIÓN: Se debe indicar la zona económica del empleado. SOLUCIÓN: Se debe veri car que se tengan capturados los siguientes campos. El error aparecerá aunque sólo falte uno de ellos: Forma de Pago Cuenta de Pago Tipo Periodo Fecha de Antigüedad Fecha de Alta Manual de Recursos Humanos_041113_V

143 Fecha de Alta Sueldo Diario SDI Moneda Aviso en RFC El sistema valida que el RFC no se repita en los empleados. SOLUCIÓN: Se debe revisar que el RFC esté correcto; si es que se necesita asignar una nueva clave al Personal, en uno de los registros se debe de omitir la captura del RFC. Manual de Recursos Humanos_041113_V

145 Aviso en CURP El sistema valida que el CURP no se repita en los empleados. SOLUCIÓN: Se debe revisar que el CURP esté correcto; si es que se necesita asignar una nueva clave al Personal, en uno de los registros se debe de omitir la captura del CURP. Manual de Recursos Humanos_041113_V

146 Errores Comunes en Recursos Humanos Sueldo Diario Mínimo en Categoría Este error se debe a que el sueldo diario que se le va a registrar al empleado es menor al registrado en la categoría al cual esta ligado. Como en el caso del ejemplo el empleado tiene un sueldo diario de $ pesos y está en la categoría de Auxiliar Administrativo. SOLUCIÓN: Al entrar a la Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Categorías. y al observar la categoría se puede solucionar el problema de la siguiente forma: En el movimiento en Ruta: RH Recursos Humanos Modi caciones ó Altas, ajustamos el sueldo Diario para que sea mayor a $ pesos que es lo Manual de Recursos Humanos_041113_V

147 ajustamos el sueldo Diario para que sea mayor a $ pesos que es lo que marca la categoría. En el movimiento en Ruta: RH Recursos Humanos Modi caciones ó Altas, se cambia la categoría por alguna en la que los $ pesos del sueldo diario no sea menor. En el Catálogo Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Categorías. En el campo de Sueldo Mínimo de la categoría Auxiliar Administrativo se coloca un valor menor a los $ pesos que tiene el empleado en sueldo diario. Manual de Recursos Humanos_041113_V

148 Aplicado el cambio se permite afectar el movimiento. Manual de Recursos Humanos_041113_V

149 Sueldo Diario Máximo en Categoría Este error se debe a que el sueldo diario que se le va a registrar al empleado es mayor al registrado en la categoría al cual está ligado. Como en el caso del ejemplo el empleado tiene un sueldo diario de $ pesos y está en la categoría de Auxiliar Administrativo. SOLUCIÓN: Al entrar a la Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Categorías. y al observar la categoría se puede solucionar el problema de la siguiente forma: En el movimiento en Ruta: RH Recursos Humanos Modi caciones ó Altas, hayq ue ajustar el sueldo Diario para que sea menor a $99.00 pesos que es lo que marca la categoría. En el movimiento en Ruta: RH Recursos Humanos Modi caciones ó Altas, Manual de Recursos Humanos_041113_V

150 En el movimiento en Ruta: RH Recursos Humanos Modi caciones ó Altas, se cambia la categoría por alguna en la que los $ pesos del sueldo diario no sea mayor. En el Catálogo Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Menú Maestros Categorías. En el campo de Sueldo Mínimo de la categoría Auxiliar Administrativo se coloca un valor mayor a los $ pesos que tiene el empleado en sueldo diario. Aplicado el cambio se permite afectar el movimiento. Manual de Recursos Humanos_041113_V

151 Temas relacionados Manual de Recursos Humanos_041113_V

152 Reglamentos legales Ley Federal del Trabajo TEXTO VIGENTE (Última reforma aplicada 23/01/1998) Nueva Ley publicada en el Diario O cial de la Federación el 1 de abril de Manual de Recursos Humanos_041113_V

153 Con guración de Plantillas Word Es posible llenar formularios de Word con base en la información que se tiene en Intelisis ERP por medio de Plantillas. Con guración para Plantillas Ruta: Con gurar Empresas Abrir Empresas Edición 1: Con guración General Directorios Especiales. Colocar la ruta de acceso a las plantillas en los campos de Directorio Plantillas Of ce y Directorio de Anexos Especí cos. En este caso se indica en la carpeta de la versión donde se guardarán los documentos que servirán de plantillas. Manual de Recursos Humanos_041113_V

154 Con guración del Usuario Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios Botón Con guración Pestaña Opciones. 1.- Dar click en la pestaña de opciones. 2.- Activar el check de Con gurar Plantillas Of ce (Cuentas). 3.- Guardar y Cerrar presionando el botón del mismo nombre. La siguiente con guración realizada de las plantillas se hizo en una versión 2010 de Word. Abrir el documento a utilizar como plantilla en la ruta de la versión de intelisis en donde se guardó. Manual de Recursos Humanos_041113_V

156 Se debe habilitar el menú programador de Word, por lo que se da click en el botón Nuevo. Dar click en Opciones. 1.- Dar click en Personalizar Cinta de Opciones. 2.- Activar el check Programador. 3.- Dar click en Aceptar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

157 Visualizar en el menú la opción de Programador. Manual de Recursos Humanos_041113_V

158 Colocar en el documento el cursor en donde se ubica la variable. Dar click en el icono Herramientas Heredadas. Manual de Recursos Humanos_041113_V

159 Dar click en el icono ab Colocar la variable en Gris en el documento. Posicionarse en la variable y dar click derecho. A continuación dar click en Propiedades. Manual de Recursos Humanos_041113_V

161 1. Dar un nombre a la variable del campo Marcador 2. Dar click en Aceptar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

162 Hacer esto por cada variable a modi car en el documento. Manual de Recursos Humanos_041113_V

163 Terminado el documento guardar los cambios en el archivo. Nota: Los documentos deben de estar en un formato de Word con la terminación.doc en el nombre del archivo. Manual de Recursos Humanos_041113_V

164 Plantillas de Word con Intelisis Plantilla de Word Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Archivo Plantillas Of ce Dar click en el botón con gurar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

165 Dar click en el botón de Nuevo. Manual de Recursos Humanos_041113_V

166 1. Dar un nombre a la plantilla. 2. Indicar el tipo de Plantilla. 3. Seleccionar el archivo guardado en la capeta de plantillas. Manual de Recursos Humanos_041113_V

167 Se con guran los datos a las variables del documento. Al dar click al botón de opciones arroja todas las variables contenidas en el documento. En el campo de expresión dar click al botón de opciones para agregar el valor de la variable; al momento despliega el editor de expresiones. Manual de Recursos Humanos_041113_V

168 1. Personal: En este menú se tienen los campos del Catálogo de Personal. 2. FormaExtraValor: Se agrega campos de la tabla Forma Extra. 3. SituaciónCta: Se agrega el dato de la tabla de situaciones. 4. Función: Se indican funciones a aplicar dentro del editor de expresiones. 5. Dar click en el botón Veri car. Manual de Recursos Humanos_041113_V

169 1. Dar click en Aceptar en la ventana de mensaje. 2. Dar click en Aceptar para guardar la expresión. Una vez guardado el dato, se continúa con las demás variables. Manual de Recursos Humanos_041113_V

170 Terminadas de asignar las variables del documento: 1. Dar click en Guardar. 2. Dar click en el botón Cerrar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

171 Dar click en el botón cerrar. Manual de Recursos Humanos_041113_V

172 Al dar click a la suguiente Ruta: Cuentas Personal Personal Seleccionar Personal Archivo Plantillas Of ce, se seleccionara el icono de Word con el nombre de la plantilla Manual de Recursos Humanos_041113_V

173 Se observa la plantilla en la que las variables tienen los datos que fueron con gurados. Manual de Recursos Humanos_041113_V