Banco Azteca. Cambiamos la banca, cambia tú también

Transcripción

1 Banco Azteca Cambiamos la banca, cambia tú también Informe de Gestión Trimestral Al 31 de marzo del 2012

2 Índice 2 Índice 3 Introducción 4 Evolución del Entorno 5 Resultados Financieros 7 Clasificación de Riesgo 8 Administración de Riesgos 13 Composición Accionaria 14 Anexos 2

3 Introducción La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), el 24 de enero de 2008, mediante Resolución SBS Nº autorizó el funcionamiento de la empresa Banco Azteca del Perú S.A. (BAZ), subsidiaria del Grupo Elektra de México. El Banco Azteca se constituyó el 3 de setiembre de 2007 bajo las leyes y regulaciones de la República del Perú, mediante un aporte de capital de S/.26 millones. Banco Azteca del Perú S.A. inició sus operaciones el 25 de enero del La Institución se dedica al financiamiento de las compras que se realizan en su tienda vinculada, Elektra, así como a otorgar créditos en efectivo y a través de la tarjeta Azteca. En la actualidad, el Grupo Elektra tiene operaciones en ocho países de Latinoamérica a través de sus divisiones comerciales y financieras. Al 31 de marzo de 2012, el Banco Azteca se encuentra instalado en 17 departamentos del Perú, cuenta con 126 oficinas, de las cuales, Lima y Callao concentran el 49.6% con 62 oficinas, seguida de La Libertad con 13 oficinas y Piura con 9 oficinas. Aprovechando la capacidad instalada y la facilidad de sus ubicaciones, el Banco cuenta con oficinas en el interior de las Tiendas Elektra, siendo un total de 63 Tiendas Elektra a nivel nacional, las cuales albergan oficinas del Banco dentro de sus instalaciones. 3

4 Evolución del Entorno La economía peruana creció en febrero en 7.18%, en los dos primeros meses del año la economía local creció un 6.27%, acumulando en los últimos 12 meses una expansión del 6.43%. En febrero, destacaron los crecimientos interanuales de sectores vinculados a la demanda interna como el de construcción, con un 14.03%; el de comercio, con un 8.89%; el de otros servicios, con un 8.60% y el de Electricidad y Agua, con un 7.46%. En febrero, el sistema financiero creció en 13.72%, mientras que en los dos primeros meses del año el sistema financiero creció en 11.64%. En febrero, los crecimientos de los créditos otorgados en moneda nacional y extranjera crecieron en 18.49% y 13.90%, por otra parte los depósitos se incrementaron en un 13.17%. Según el tipo de crédito, destacan los créditos empresariales, los cuales alcanzaron un crecimiento de 13.11%; los créditos de consumo mostraron un crecimiento de 21.47%, entre los cuales destacan los créditos para adquisición de autos, tarjetas de crédito y préstamos los cales crecieron en 12.96%, 24.01% y 19,58% respectivamente; y los créditos hipotecarios para vivienda crecieron en un 23,97%. En los primeros meses del año la inflación de los últimos 12 meses se ha venido reduciendo debido al inicio de la reversión de los choques de oferta alcanzado en febrero un nivel de 4.17%, el cual se encuentra por encima del límite superior del rango meta del BCRP. Esta disminución gradual que se viene observando de las presiones inflacionarias es consistente también con un ciclo económico neutral a lo largo del 2012 lo cual facilitara la convergencia de la inflación hacia la meta del BCRP. Entre diciembre y marzo el BCRP mantuvo su tasa de referencia en 4.25%. Este nivel refleja una posición de política monetaria consistente con la proyección realizada en el Reporte de Inflación de Marzo 2012, la cual estima que el nivel de la inflación convergerá hacia el rango de tolerancia aproximadamente en la segunda mitad del Como supuestos para la elaboración de su proyección el BCRP tomo en cuenta un menor dinamismo proyectado de la economía mundial, la persistencia de la incertidumbre en los mercados financieros internacionales y la reversión de los choques de oferta que afectaron la inflación durante el año

5 Resultados Financieros La Utilidad obtenida al cierre del I Trimestre fue de S/.2.8 MM, una disminución de (S/.2.1 MM) que representa (43%) frente a S/.4.9 MM obtenido el IVT11, dicho trimestre es pico debido a la campaña navideña y una disminución de (S/.0.5 MM) que representa (15%) en relación a la utilidad de S/.3.3 MM obtenida en el mismo período del año anterior. Los resultados obtenidos, a pesar de haber experimentado un incremento de S/.2.9 MM en los Ingresos Financieros, son explicados principalmente por el incremento de S/.3.3 MM en las provisiones por Incobrabilidad de Créditos y la disminución de (S/.4.0 MM) en los Ingresos por Servicios Financieros, mientras que los Gastos Administrativos tuvieron una disminución de (S/.2.9 MM), lo cual dejo un Margen Operativo Neto menor en (S/.1.9 MM) en relación al obtenido en el último trimestre del 2011, adicional a ello cabe acotar que el impuesto a la renta del presente trimestre se ha elevado en S/1.1 MM con respecto al periodo anterior debido a que se está provisionando una mayor contribución tributaria siguiendo los lineamientos de nuestro plan 2012 el cual contempla una base gravable superior a la del Por el lado de los Activos, se obtuvo una aumento de 8.8% respecto al IVT11 alcanzando S/ MM y un incremento de 43.4% frente a su similar del periodo anterior. La cartera de créditos ha aumentado en 9% respecto al IVT11 producido por un aumento en el nivel de colocaciones. En cuanto a los Pasivos, se muestra un incremento de 9.7% frente al IVT11 alcanzando S/ MM y un incremento de 46.5% frente a su similar período del año anterior. Mientras que el Patrimonio se ha incrementado en 4.0% producto del incremento en las reservas legales las cuales ahora representan 103.3% de la utilidad

6 Indicadores Financieros Cifras expresadas en porcentajes 6

7 Clasificación de Riesgo En cumplimiento de la Ley General del Sistema Financiero. Las clasificadoras de riesgos emiten la clasificación de riesgo de Banco Azteca S.A. en Marzo del 2012, basándose en información al cierre del 2011; en la cual Equilibrium mantiene la clasificación B de Banco Azteca S.A como institución financiera, esta calificación corresponde con un Banco que posee una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados. Por su parte, Apoyo Clasificadora emite la clasificación de riesgo de Banco Azteca S.A. en el cual mantiene la clasificación B- de Banco Azteca S.A como institución financiera. Equilibrium Categoría Definición de Categoría La Entidad posee buena estructura financiera y económica y cuenta con una buena capacidad de pago de sus Entidad B obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía. Buena calidad. Refleja buena capacidad de pago de capital Depósitos a plazo (hasta un año) EQL 2.pe e intereses dentro de los términos y condiciones pactados. Depósitos a plazo (más de un año) BBB+.pe Refleja adecuada capacidad de pagar el capital e intereses en los términos y condiciones pactados. La capacidad de pago es más susceptible a posibles cambios adversos en las condiciones económicas que las categorías superiores. Apoyo (Fitch Rating) Categoría Definición de Categoría Corresponde a aquellas instituciones que cuentan con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y condiciones pactados, pero ésta es susceptible Entidad B- de debilitarse levemente ante posibles cambios en la institución, en la industria a la que pertenece, o en la economía. 7

8 Administración de Riesgo Administración del Riesgo Crediticio La exposición al riesgo de crédito es administrada permanentemente a través de la identificación, seguimiento y control de la calidad de la cartera, evidenciada en el cumplimiento del pago del capital e intereses por las obligaciones contraídas de los deudores, los cuales se realizan a través de informes y reportes, los cuales son presentados a las gerencias del Banco y al Comité de Riesgos, los mismos que son realizados por regiones, por producto, por semanas de atraso, por mayores morosidades, por agencias, por clasificación de cartera, análisis de cosechas, entre otros, todo con el fin de tomar las medidas que correspondan. Al 31 de Marzo 2012 la cartera de créditos ascendió a la suma de S/ millones de nuevos soles con una normalidad del 79.23%, mostrando la cartera un crecimiento de 8.65% respecto al trimestre anterior. Asimismo, el indicador de morosidad se ubicaba en 7.11% superior al 6.89% registrado al cierre del trimestre anterior. Así mismo, el Banco tiene especial cuidado en el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la SBS para la constitución de provisiones las que se determinan sobre la base de la morosidad en el pago de sus obligaciones de acuerdo al cronograma de pagos, según lo establecido en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS y sus normas modificatorias. Igualmente, es importante destacar que el Banco continúa con el firme propósito de mostrar un crecimiento sostenido en la atención de su segmento objetivo y un mejoramiento de los indicadores de cartera, lo que ha dado como resultado que durante este primer trimestre del año, el Banco muestre un importante crecimiento de la cartera y sostenibilidad en sus principales indicadores. Administración de Riesgo Operacional El modelo de gestión del Riesgo Operacional del Banco, se encuentra dentro del marco de los requerimientos del Acuerdo de Basilea II, las mejores prácticas internacionales en la Gestión de Riesgos y a la normativa vigente establecida por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Los principales objetivos en materia de la gestión del riesgo operacional se han establecido para: 8

9 Prevenir los riesgos operacionales, lo que se realiza mediante la identificación, evaluación, control y monitoreo de los riesgos operacionales. Así como, el establecimiento de Planes de Acción para reducir y mitigar los riesgos identificados. El fomento permanente de la cultura de Prevención y Gestión de Riesgos en todo el personal del Banco. Con el fin de prevenir los riesgos operacionales el banco desarrolla las Matrices de Riesgos, lo que nos permite identificar, evaluar y controlar los principales riesgos a los que se encuentra expuesto. Asimismo, los riesgos críticos son monitoreados mediante Indicadores de Riesgo Clave (KRI), los que resultan ser señales de alertas tempranas que nos sirven para mitigar pérdidas potenciales. En el primer trimestre del presente año, el banco ha recolectado los eventos de pérdidas en la Base de Datos correspondiente, con el objetivo de establecer medidas correctivas para reducir el número de eventos, así como los impactos a los que está expuesto el Banco. Durante el primer trimestre del 2012 se han registrado pérdidas por S/. 517 mil nuevos soles que representaron el 0.67% del Patrimonio Efectivo de Marzo 2012 El Banco conocedor de la importancia de la Gestión de Riesgo Operacional ha orientado recursos para elaborar y poner a disposición de todos los colaboradores de la entidad, el programa de capacitación en línea de Riesgo Operacional mediante el Portal del Banco; igualmente en cada uno de los talleres realizados, se refuerza la cultura de Prevención y Gestión de Riesgos, proceso que también es reafirmado en cada uno de los Comités de Riesgo Operacional que se lleva a cabo todos los meses. Además, en este Comité se presentan los eventos de Riesgo y Pérdida del mes, así como los Planes de Acción para mitigarlos. En relación a la metodología de Continuidad de Negocios, se continúa con la identificación y evaluación de los procesos críticos a fin de desarrollar planes que minimicen el tiempo de interrupción en las principales actividades del negocio, de esta manera se garantiza la continuidad de las operaciones del Banco y se protege los intereses de los principales grupos de interés. En lo que respecta a la Gestión de Seguridad de la Información, el Banco mantiene una combinación de políticas y herramientas informáticas a fin de cumplir con los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, de esta manera se cumple con todas las normas establecidas por el regulador. 9

10 Administración del Riesgo Mercado La medición de riesgos de mercado y de liquidez se realiza mediante el seguimiento de los indicadores de riesgo de liquidez y del análisis por plazo de vencimiento de las brechas de los activos y pasivos; así como por el monitoreo de la concentración de fondeo de los mayores depositantes y de las fuentes de fondeo. Los indicadores de liquidez, se mantienen por encima de los niveles mínimos exigidos por la SBS, la política del Banco es mantener activos altamente líquidos ya sea bajo la forma de caja o depósitos bancarios. En los casos, que hubiera excedentes de liquidez, éstos se rentabilizan en depósitos overnight en el Banco Central de Reserva del Perú y/o en instrumentos financieros libres de riesgo como los Depósito a Plazo en el BCRP. A Marzo 2012, el ratio de liquidez en promedio de moneda nacional fue de 39.9% frente al límite mínimo de 8% establecido por la SBS, igualmente para moneda extranjera fue de 102.8% frente al límite mínimo de 20% fijado igualmente por la Autoridad. Adicionalmente, se realiza un monitoreo diario de los indicadores de liquidez tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, a través de un sistema de alerta, que permite medir el nivel de liquidez en el que se encuentra el Banco. Los índices son comunicados a todas las áreas involucradas en la administración de la liquidez del Banco. Para minimizar este tipo de riesgo, el Banco realiza operaciones activas y pasivas mayormente de corto plazo y, muestra siempre brechas acumuladas positivas. Esto permite, que los indicadores de las Ganancias en Riesgo y Valor Patrimonial en Riesgo, siempre se encuentren por debajo de los límites establecidos por la SBS. Lo antes indicado, se refleja en los indicadores de Ganancias en Riesgo y el Valor Patrimonial, los cuales a Marzo 2012 eran el 0.3% y el 0.6% del Patrimonio Efectivo respectivamente, los cuales se encuentran muy por debajo de los límites regulatorios. En lo que respecta al Riesgo Cambiario, el Banco tiene como política mantener una posición de cambio que no supere (en términos absolutos) el 10% del patrimonio efectivo. Asimismo, se realiza una estimación de pérdida diaria mediante los modelos VaR y el modelo interno no muestra un riesgo significativo. Al 31 de Marzo del 2012 la Posición de Cambio era el equivalente a US$ 439 mil dólares americanos, que representaba el 1.52% del Patrimonio Efectivo y su estimación de pérdida bajo la metodología del VaR fue de US$ 8 mil dólares americanos. 10

11 Ratio de Capital Global El índice de Capital Global definido como el requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional respecto al Patrimonio Efectivo al cierre del mes de Marzo 2012 se ubicó en 16.1%, siendo 10% el límite mínimo establecido por las normas de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP. Política del Manejo de Tesorería y Fondeo Los excedentes de liquidez se dirigen a inversiones en papeles del gobierno y/o Banco Central a plazos menores de 3 meses, con el propósito de tener los recursos disponibles para la colocación en créditos personales y/o de consumo. En cuanto al manejo del fondeo, nuestra Institución mantiene la política de concentrarse en captación de depósitos de personas naturales, principalmente a plazos que calcen con los de nuestras colocaciones. Por esta razón, durante el primer trimestre del presente ejercicio se ampliaron los plazos de nuestro producto Inversión Azteca, para captar depósitos de hasta 540 y 720 días. Situación de Competitividad Banco Azteca y Grupo Elektra, consideran en el 2012 como sus principales estrategias: Impulsar el crecimiento de las ventas al crédito de Tiendas Elektra, teniendo como meta incrementar el volumen de ventas al crédito del 50% al 70% de las ventas totales. Continuar el Proyecto de Renovación de Imagen de Tiendas y Conversión de Formatos iniciado por el Grupo Elektra en 2010 como estrategia para ofrecer a nuestros clientes una experiencia aún más agradable de compra. Apertura de oficinas independientes en lugares estratégicos del País, como puntos intermedios de Cobranza entre una agencia.(formato Punto Azteca). Fortalecer e impulsar el desarrollo de alianzas estratégicas con posibles socios comerciales, promoviendo la apertura de oficinas especiales en sus respectivos locales (Formato Canal a Terceros). A la fecha se han aperturado 6 oficinas especiales en el departamento de Lima, en los distritos de San Martin de Porres, Comas, Villa María del Triunfo, Los Olivos (2) y Ventanilla (provincia del Callao). Adicionalmente en 11

12 el departamento de La Libertad se ha aperturado un Punto Azteca en el distrito de Santiago de Cao (provincia de Ascope) y un Canal a Terceros Italika en el distrito de Trujillo (provincia de Trujillo). Banco Azteca, comprometido en mejorar la calidad de vida de las personas fortaleció su estrategia de bancarizar a la población de los niveles socioeconómicos más bajos a través de una modalidad de nuestro producto Préstamo Personal lanzado a finales del año pasado y que se conoce como Préstamo Menor. Este último, viene consolidándose como una alternativa que se ajusta a las necesidades de nuestros clientes al permitirles contar con dinero en efectivo desde S/. 20 a S/ de manera fácil y rápida. Hecho que refleja el mayor volumen de colocaciones obtenido durante el primer trimestre del Siguiendo con la misión de beneficiar a sus clientes, el Banco Azteca continua ofreciendo productos innovadores dirigidos a nuestro segmento, como nuestra cuenta de ahorro Guardadito, que no cobra comisiones y sólo se abre con S/ (Quince Nuevos Soles) además, le permitió a sus clientes la posibilidad de participar de la atractiva promoción con sorteos semanales de S/. 20,000, lo cual incentivó el crecimiento de la captación de dicho servicio. Asimismo, para nuestros clientes que deseen ganar un rendimiento alto por sus depósitos, el Banco Azteca le ofrece el producto a plazo fijo denominado Inversión Azteca, la cual paga tasas efectiva anual competitivas hasta de 9.50% si mantiene el dinero por 720 días y si el depositante es un buen cliente de crédito se le paga + 1% adicional en todos los plazos, con montos de apertura mínimos de S/. 250 (Doscientos Nuevos Soles), además permitió participar a los clientes de sorteos de S/. 40,000 cada 13 semanas, un beneficio motivador para captar más clientes. Y para el segmento menores de edad el Banco Azteca ha creado su cuenta Guardakids, la cual otorga la facilidad de abrir cuentas de ahorro desde S/. 1,00 (Un Nuevo Sol) y no cobra comisiones. 12

13 Composición Accionaria Al 31 de Marzo de 2012, los principales accionistas del Banco Azteca del Perú S.A. son: Grupo Elektra S.A.B. de CV, la cual es propietaria de 46,929, acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una, su porcentaje de participación es de 99%. Elektra del Perú S.A. propietaria de 474, acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una, su porcentaje de participación es de 1%. 99% 1% Grupo Elektra S.A.B. de CV Elektra del Perú S.A. 13

14 Anexos Estado de Resultados Cifras expresadas en millones de soles 14

15 Balance General Cifras expresadas en millones de soles 15