Manual de Usuario Portal Servicios

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1 Manual de Usuario Portal Servicios S e g u r o s E q u i n o c c i a l i n c o r p o r a e s t a n u e v a h e r r a m i e n t a q u e a y u d a r a a t o d o s s u s c l i e n t e a r e a l i z a r s u s c o n s u l t a s o n l i n e. Quito: Av. Eloy Alfaro y Ayarza Telf: (593-2) Fax: info@segurosequinoccial.com

2 CONTENIDO Contenido... 2 INTRODUCCION... 3 Módulos de Consultas:... 3 Requerimientos de navegación:... 3 Acceso al portal de servicios:... 5 Registre su Usuario:... 5 Recupere su Contraseña:... 6 Lista de Agentes:... 7 Resumen por Agentes:... 8 Resumen por Ramo:... 9 Recaudos: Consultas Por Clientes: Pólizas: Detalle Estado de Cuenta: Det.Planes Pago: Consultas por Pólizas: Débitos Fallidos:... 16

3 INTRODUCCION La empresa Seguros Equinoccial S.A, implementa una herramienta tecnológica que permitirá a clientes y Brokers consultar su información on line desde la comodidad de su casa y oficina y todo al alcance de un click. MÓDUL O S DE CON SULT AS: 1. Lista de Agentes. 2. Resumen por Agente. 3. Resumen por Ramo. 4. Recaudos. 5. Consulta por Clientes. 6. Consulta por Póliza. 7. Débitos Fallidos. A continuación detallaremos cada una de las opciones con su funcionamiento y la información que entrega al consultar. REQUERIMIENTOS DE NAV EGACIÓN: Para no tener problemas en la navegación seguir el siguiente esquema: Navegadores: o o o Internet Explorer. Google Chrome. Firefox. Si utiliza Internet Explorer 10 configurar Vista de Compatibilidad con Windows de la siguiente forma:

4 o Ir a la barra de direcciones y seleccionar la pestaña modo de compatibilidad con Windows. Dar un clic Desactivar los Pop_up: o Opciones de Internet Pestaña Privacidad

5 Desactivar la opción Activar el bloqueador de elementos emergentes: ACCE S O AL P ORTAL DE S ERVICI OS: Para acceder al portal de servicios existen 2 opciones que indicaremos a continuación: la primera opción es ingresando a la dirección: Dar clic para acceder al portal Luego escogemos la opción Portal de Clientes de Seguros Equinoccial. La otra opción es digitando en su navegador la dirección: y luego ingresara directamente a nuestra plataforma web.

6 El cliente puede acceder a las opciones ingresando su Usuario y contraseña y luego seleccionando la opción, tenemos además las opciones de autoservicio para Registrar su Usuario y Recuperar su Contraseña. REGISTRE SU USUARIO: Esta opción permite Registrar un Usuario que no tenga credenciales de acceso al Portal como requisito principal la persona para quedar registrado debe tener una póliza en Seguros Equinoccial como datos de ingresos se debe considerar los siguientes puntos: Numero Documento. Nro. Póliza. Nombres. Apellidos. Correo Electrónico. Contraseña. Confirmar Contraseña. Pregunta Secreta. Respuesta.

7 ILUSTRACIÓN 1: REGISTRO DE USUARIOS RECUPERE SU CO NTRASEÑA: Esta opción permite recuperar su contraseña en caso de que el cliente haya olvidado su clave de acceso, para esto el usuario al acceder necesita ingresar la siguiente información: Usuario: Respuesta Luego se debe escoger la opción

8 ILUSTRACIÓN 2: RECUPERAR CONTRASEÑA Luego de acceder a la plataforma se mostrara un menú donde se encuentran las opciones indicadas anteriormente como indica la siguiente figura. ILUSTRACIÓN 3: MENÚ LISTA DE AGENTES: Es la primera opción y nos indica un listado de los agentes que pertenecen a ese grupo, la información mostrada es la siguiente: Tipo Agente Código. Nombres.

9 ILUSTRACIÓN 4: LISTA DE BROKERS Para continuar revisando la información referente a ese cliente es necesario dar click en las opciones subrayadas con azul: RESUMEN POR AGENTES: En esta opción presentara la información correspondiente a las Pólizas, Clientes, Comisiones por Pagar, Prima Total, Cobranza, Saldo, Nro. Siniestros, Pagos Siniestros, al seleccionar las opciones de Pólizas y Clientes se descargara un archivo de Excel donde desplegara la siguiente para consulta Ejemplo: ILUSTRACIÓN 5: LISTADO DE PÓLIZAS

10 ILUSTRACIÓN 6: LISTADO POR CLIENTES ILUSTRACIÓN 7: COMISIONES POR PAGAR RESUMEN POR RAM O: Detalla la información de las pólizas agrupándolo por ramo, y presenta los siguientes datos: Ramo, Pólizas, Clientes, Comisión por Pagar, Prima, Cobranza, Saldo, Número de Siniestros, Pagos Siniestros Ejemplo:

11 ILUSTRACIÓN 8: RESUMEN POR RAMO RECA UD OS: Esta opción despliega un archivo de Excel con la información de lo recaudado en cada póliza con su número de factura y el recibo correspondiente, la información visualizada es la siguiente: ILUSTRACIÓN 9: RECAUDOS CO N SULTAS POR CLIENTES: Esta opción permite consultar las pólizas de cada cliente además del estado de cuenta del cliente ya sea por el Número de Documento o por Apellidos o Nombres, a continuación un Ejemplo: ILUSTRACIÓN 10: CONSULTA POR DOCUMENTO

12 La información presentada por el cliente será el estado de cuenta que indica la siguiente información Pólizas que adeuda, Suma Asegurada, Prima Total, Cobranza, Saldo, Deuda Vencida y detalle de planes Pago a continuación un Ejemplo: ILUSTRACIÓN 11: ESTADO DE CUENTA PÓLI ZAS: Al seleccionar esta opción se visualizara un detalle de las pólizas con la siguiente información: Fecha Emisión. Factura. Forma de Pago. Plan Pago. Conducto Pago. Cuenta. Prima. Cobranza. Saldo. Documento de agente. Documento Cliente. En esta opción podemos ver además el documento en un formato PDF como son Documento Agente con las comisiones respectivas y el Documento Cliente mostrara la factura, la póliza y las condiciones generales, Ejemplo:

13 ILUSTRACIÓN 12: DETALLE DE PÓLIZAS ILUSTRACIÓN 13: PDF AGENTE

14 ILUSTRACIÓN 14: FACTURA DETALLE E STADO DE C UENTA: La información que se visualiza se refiere al detalle de las cuotas, pagos y vencimientos con sus respectivos saldos un Ejemplo a continuación: ILUSTRACIÓN 15: DETALLE ESTADO DE CUENTA

15 DET.PL ANE S PAGO: Esta opción permite sacar un reporte del detalle de los planes de pago a nivel de resumen considerando todas las pólizas por Ejemplo: ILUSTRACIÓN 16: DETALLE PLAN PAGO CO N SULTAS POR PÓLIZAS: En esta consulta podemos revisar las pólizas y su historial además de consultar los documentos en PDF como son Agentes y Facturas, para consultar es necesario ingresar los siguientes parámetros que son: Sucursal.(Información Disponible para Seleccionar) Ramo (Información Disponible para Seleccionar) Nro. Póliza

16 ILUSTRACIÓN 17: CONSULTA POR PÓLIZAS DÉBITOS FALLIDOS: La Información que se visualizara es acerca de todos los débitos que no se realizaron e indica un detalle de por qué fue la causa que fallo, la información que se debe escoger para poder generar el reporte es: Quincena, Mes, Año como por Ejemplo:

17 ILUSTRACIÓN 18: DÉBITOS FALLIDOS