SITUACIÓN REPSOL YPF Lima Octubre 2007

Transcripción

1 SITUACIÓN REPSOL YPF Lima Octubre 2007

2 Índice Entorno económico y energético Plan Estratégico Objetivos estratégicos: hacia dónde vamos Recursos Humanos

3 Entorno económico y energético

4 Entorno económico y energético Crecimiento del PIB mundial 5% Crecimiento económico 2,5% mundial sostenido 0% Previsión 2007 Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

5 Entorno económico y energético Crecimiento del PIB en España Diferencial España Zona Euro 5% 2,5 % Crecimiento económico de España superior a la media europea 0% Previsión 2007 Fuente: Eurostat, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol YPF

6 Entorno económico y energético 9% Crecimiento del PIB en Argentina Economía argentina creció 4,5% más de un 8% 0% Previsión 2007 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), FMI

7 Entorno económico y energético CRECIMIENTO DEL PIB EN PERU 9% 8,0 8,1 6,4 4,5% 3,9 5,2 Economía Peruana Creciendo al 8% 0% Previsión 2007

8 Entorno económico y energético Consumo de petróleo y crecimiento económico mundial 6% Crecimiento del PIB Crecimiento del consumo de petróleo Continuará aumentando 3% la demanda de petróleo 0% Fuente: FMI, Agencia Internacional de la Energía (AIE), Agencia de Información Energética de EE.UU. (EIA)

9 Entorno económico y energético Contribución de los países emergentes al crecimiento mundial 5 0 (% PIB mundial) los países emergentes serán 25 el motor de este crecimiento Latinoamérica Otros Asia (sin China) China Fuente: Dirección de Estudios y Análisis de Entorno de Repsol YPF, varios

10 Entorno económico y energético Número de vehículos por cada hab ( ) en países emergentes garantiza El proceso de motorización el crecimiento sostenido Sur Asia de la demanda de crudo China 38 Fuente: Banco Mundial, O.N.U. y Repsol YPF 64 Oriente Medio Sureste y África Asiático América Latina Europa Oriental Europa Occidental Norte América

11 Entorno económico y energético Evolución del precio del crudo Brent 80 Elevada volatilidad del precio $/bbl Media = 53,05 $/barril 45 del crudo en un escenario 10 ene 00 Media = 26,69 $/barril ago 00 mar 01 oct 01 may 02 Fuente: Agencias de Información de precios altos dic 02 jul 03 feb 04 sep 04 abr 05 nov 05 jun 06 dic 06

12 Entorno económico y energético Evolución del precio del Henry Hub 16 $/millón de Btu La demanda de gas 9 crece a pesar de Media = 7,2 $/millón de Btu 2 ene 00 ago 00 los altos precios mar 01 oct 01 may 02 Media = 4,28 $/millón de Btu dic 02 jul 03 feb 04 sep 04 abr 05 nov 05 jun 06 dic 06 Fuente: Agencias de Información

13 Entorno económico y energético Evolución margen de refino (1) 1 6 Márgenes de refino elevados $/bbl Media = 9,85 $/barril 8 y con perspectivas 0 Media = 5,61 $/barril favorables ene 00 ago 00 mar 01 oct 01 may 02 dic 02 jul 03 feb 04 sep 04 abr 05 nov 05 jun 06 dic 06 (1) Referido al cracking del Brent

14 Plan Estratégico

15 Plan Estratégico CRECER EN UPSTREAM Y GNL OPTIMIZAR ABB Y DOWNSTR EAM TRANSFORMAR LA CARTERA DE ACTIVOS REDUCIR COSTES DISCIPLINA FINANCIERA Mayor rentabilidad para el accionista

16 Plan Estratégico CRECER EN UPSTREAM Y GNL Desarrollo rentable de nuevas oportunidades Foco en el crecimiento orgánico en áreas con ventajas competitivas Éxitos exploratorios en Líbia, Argelia y Brasil Adquisición de activos (TSP, Genghis Khan y Shenzi) Elevado encaje estratégico

17 Plan Estratégico CRECER EN UPSTREAM Y GNL Principales comercializadores mundiales de GNL 25 Salto al liderazgo en el GNL Mtpa Alianza con Gas Natural: Liderazgo mundial comercialización de GNL Gran experiencia en el sector y activos productivos en Trinidad y Tobago Capacidad de regasificación, flota y mercados en ambos lados de la Cuenca Atlántica Futuros desarrollos en Camisea, Canaport y Persian LNG 12,5 0 KOGAS Repsol Chubu YPF + GN Electric Tokyo Electric GdF Gas Natural Tokyo Gas Osaka Gas CPC Kansai Electric Petronet (Dahej) BG Fuente: Wood Mackenzie 2005 (Contratos de compra) BOTAS RYPF Distrigas

18 Plan Estratégico OPTIMIZAR ABB Y DOWNSTREAM Ebitda mejor que el previsto en el Plan Estratégico Maximizar ventajas de la integración Mantenimiento de la producción en Mill Evolución EBITDA Downstream ABB Argentina Contratos con rentabilidad en Bolivia Real + P. E PA Resultados rondas exploratorias en Brasil Máxima utilización de la capacidad productiva

19 Plan Estratégico TRANSFORMAR Desinversión superior al objetivo del Plan Estratégico LA CARTERA DE ACTIVOS Mill Priorizar activos con crecimiento y alta rentabilidad Potenciar las áreas donde 500 tenemos ventajas competitivas 0 Plan Estratégico Real Enajenación de activos poco rentables o no estratégicos

20 Plan Estratégico Ahorros acumulados superiores a los previstos en el Plan Estratégico REDUCIR COSTES Ahorros Mill. 0 Reducción significativa de costes en un contexto de alta inflación en la industria Reducción de recursos en funciones corporativas y de apoyo (17%) Optimización de compras Eficiencia energética Optimización de procesos y mejora continua Plan Estratégico Real

21 Plan Estratégico Mill. REDUCIR COSTES Ahorros acumulados superiores a los previstos en el Plan Estratégico Reducción significativa de costes en un contexto de alta inflación en la industria Ahorros Reducción de recursos en funciones 470 corporativas y de apoyo (17%) Optimización de compras competitivas Eficiencia del energética Grupo Optimización de procesos y mejora continua Hemos reforzado las ventajas 0 Plan Estratégico Real

22 Objetivos estratégicos: hacia dónde vamos

23 Objetivos estratégicos: hacia dónde vamos Upstream.// Argentina// Plan de actuación Mantener el nivel productivo en las cuencas tradicionales Nuevo plan de desarrollo de campos argentinos (PLADA) Explorar el offshore Optimización de la producción para satisfacer las necesidades del mercado Alcanzar los objetivos estratégicos con altos estándares en seguridad, calidad y medio ambiente Exploración Producción Bloques Enarsa

24 Objetivos estratégicos: hacia dónde vamos Upstream.// Brasil// Apuesta por la exploración Las mayores reservas Probadas en aguas profundas (1) Mill. bep Segundo área mundial de reservas en aguas profundas Liderazgo de Repsol YPF entre las IOC en Brasil Albacora Leste, en producción en 2006 ( boepd neto) Éxito en las últimas rondas exploratorias Inversión prevista de 100 mill. $/año en zonas de alto potencial 0 Gas, en la Cuenca de Santos Petróleo en Santos, Campos y Espíritu Santo Gollfo Brasil Angola Nigeria Australia Noruega México Descubrimiento en bloque Carioca (1)Fuente: WoodMackenzie y Deutsche Bank.

25 Objetivos estratégicos: hacia dónde vamos Upstream.// Bolivia// Nuevos contratos Los nuevos contratos garantizan la rentabilidad de las inversiones Ajuste reservas por desconsolidación de Andina y nuevo marco contractual Seguridad jurídica

26 Objetivos estratégicos: hacia dónde vamos Upstream.// Golfo de México (EE.UU.) Plataforma tecnológica en Houston Activos en desarrollo Neptune (producción 2008) Genghis Khan (produccción 2007) Shenzi (producción 2009) Producción estimada a partir de 2009: barriles/día 82 bloques en exploración EE.UU. Houston México OCEANO ATLÁNTICO

27 Objetivos estratégicos: hacia dónde vamos Upstream.// Norte de África Libia barriles/día de producción actual Nuevos descubrimientos : aprobado el desarrollo del mayor descubrimiento de la historia de Repsol YPF (1.261 millones de barriles oil in place ) Objetivo: duplicar la producción y las reservas Argelia 2006: éxitos exploratorios que pueden incorporar a libros 90 millones de barriles de reservas Argelia Líbia

28 Objetivos estratégicos: hacia dónde vamos Upstream.// Caribe Trinidad y Tobago 2006: Representa el 23% de las reservas de Repsol YPF Entrada en producción a plena capacidad de una de las mayores plantas de licuación del mundo con 5,2 bcm Adquisición de campos TSP Venezuela 2006: Primer productor privado de gas Sociedades mixtas con PDVSA compensa menor producción y reservas con mayores precios y oportunidades para nuevos campos Trinidad y Tobago Venezuela

29 Objetivos estratégicos: hacia dónde vamos Upstream.// Proyectos integrados GNL Reforzar la alianza con Gas Natural Foco en la ejecución de los proyectos en curso CANAP ORT PERSIAN LNG Búsqueda de nuevos proyectos para garantizar el crecimiento tras el 2012 Situación única para acceder a los nuevos mercados mundiales Importancia del capital empleado TRINIDAD Y TOBAGO PERÚ LNG Desarrollado En desarrollo En fase de ingeniería

30 Objetivos estratégicos: hacia dónde vamos Downstream.// Refino y Marketing Referente mundial en Refino y Marketing Inversión de millones euros hasta finalizar grandes proyectos en curso Plan de inversiones en España: millones euros Aumentará un 20% la capacidad de refino y un 56% el nivel medio de conversión Mejorará eficiencia, seguridad, medio ambiente y especificaciones productos Maximizar la producción en las refinerias de Argentina Refino muy eficiente para tratar crudos pesados y de alto azufre Con los más exigentes criterios de calidad y seguridad puntos de venta con un concepto multiservicio Más de 10 millones de tarjetas

31 RECURSOS HUMANOS

32 POLITICA DE RELACIONES LABORALES EN REPSOL YPF La política de Relaciones Laborales en el Grupo Repsol YPF, se instrumenta como medio para la consecución de la paz social y la armonía en las relaciones del Empleado con la Empresa, para apoyar a la consecución de los objetivos de la Organización. Para ello, las Relaciones Laborales, deben cumplir los siguientes principios: Cumplimiento estricto de la legalidad vigente y respeto por los Derechos Humanos. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no discriminar por razón alguna. Consideración especial de los temas relacionados con la seguridad en el trabajo y la Salud Laboral. Flexibilización de las relaciones laborales fomentando la movilidad geográfica y funcional.

33 Compatibilización de la vida laboral y personal. Potenciación de la relación con las Organizaciones Sindicales y Representantes de los Trabajadores, lo que se considera clave para la consecución del objetivo de paz social y estabilidad laboral. Consideración de la retribución como una de las herramientas clave para la consecución de objetivos y para motivar al personal. Los objetivos de la retribución deben ser: La competitividad externa y la equidad interna. El fomento del rendimiento y del reconocimiento del mérito individual. La promoción y el desarrollo de los empleados. La flexibilidad de los costes Establecimiento de canales de comunicación y guías a los empleados a través de herramientas eficaces: Repsolnet y SAE.

34 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PLANTILLA POR PAISES Canada : 5 EE.UU. : 74 México: 227 Pto. Rico: 13 Colombia: 192 Ecuador: 467 Perú: 742 Bolivia: 325 Chile: 865 Bélgica: 3 Holanda: 4 Dinamarca: 83 Francia: 42 Italia: 174 Portugal: España: Marruecos: Cuba: 3 31 Libia: Argelia: T&T: Surinam: 2 Venezuela: 208 Brasil: Argentina: Kazakhastán: India: 32 1 Irán: Dubai: 1 Arabia Saudi: 3 Singapur: 1 Rusia: España Otros Paises Europeos Argentina Resto Latinoamérica Norteamérica Resto Mundo TOTAL

35 DISTRIBUCION DE LA PLANTILLA POR GRUPOS PROFESIONALES Directivos 308 SG I SG II / Tco. Superior Tcos. Medio Mandos Intermedio Administrativos Operarios Directivos SG I SG II / Tcos. Sup Tcos. Medios M.Intermedios Admtrativos Operarios TOTAL IT_06 C.Corp % DG ABB % DG Upstream % DG Downstrea % Grupo GN % Total %

36 DISTRIBUCION DE LA PLANTILLA POR GRUPOS SEXO Evolución % Mujeres, por Grupo Profesional y País % M 2004 % M 2005 % M % 60% 63% 64% 64% 40% 20% 5% 7% 8% 13% 14% 15% 24% 25% 26% 20% 20% 21% 13% 11% 11% 23% 20% 21% 23% 24% 25% 0% Directivos SG I SG II / Tco. Superior Tcos. Medio Mandos Intermedios Administrativos Operarios TOTAL % M 04 % M 05 % M 06 España 25% 27% 28% Argentina 18% 18% 19% Portugal 33% 38% Brasil 20% 20% 22% -- Perú 16% 17% 18% Ecuador 28% 19% 19% Bolivia 26% 24% 26% Total Grupo 23% 24% 25% 40% 30% 20% 10% 0% 25,0% 27,0% España 27,7% 18,0% 18,0% Argentina 19,2%

37 EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA 51 49,949,649, ,246,546,4 39,539,839,7 42,442,142,5 44,5 43,743,4 41,5 40,7 40,7 37,937,537,0 39,839,739,7 35 Directivos SG I SG II / Tcos. Sup Tcos. Medios M.Intermedios Admtrativos Operarios TOTAL C.Corp. 49,8 45,4 37,6 44,1 49,5 42,1 40,0 41,2 DG ABB 50,2 48,2 40,8 39,6 45,8 41,0 33,5 38,0 DG Upstream 51,2 45,1 37,5 37,1 43,6 36,8 35,6 38,8 DG Downstream 49,5 47,5 40,3 45,7 43,8 42,2 38,7 40,6 Grupo GN 48,2 42,3 37,3 40,4 44,1 40,5 44,1 40,6 Total 49,8 46,4 39,7 42,5 44,5 41,5 37,0 39,7 España 50,1 46,3 39,6 45,3 44,5 42,8 38,8 40,9 Argentina 49,9 48,2 41,2 40,2 45,9 41,1 33,9 38,4 Portugal 46,2 49,2 43,1 45,9 40,3 45,9 37,6 40,4 Brasil 48,8 43,7 37,2 35,2 44,4 35,9 34,9 36,6 Perú 49,2 47,0 39,2 45,2 56,6 39,2 47,0 42,0 Ecuador 56,1 46,1 34,7 34,7 34,5 35,1 35,5-- Bolivia 51,3 48,5 36,8 46,2 37,8-- 35,8 39,4 Chile 40,6 42,8 39,1 38,6 37,7 37,6 35,2 36,8 T&T 41,9 41,5 38,2 42,9 43,6 36,1 38,6 39,5 Venezuela 54,4 47,8 38,2 35,4 31,0-- 38,4--

38 ÍNDICES DE FORMACIÓN Gestión Idiomas Ofimática Técnica Seg. y M. Amb. Asistentes Horas de Formación Gasto total de Formación Gasto de Formación por asistente 170,4 166,7 87,9 218,0 25,2 Excluye sociedades participadas, AESA Bolivia, Gespost, Sines y los siguentes países: Chile, EE.UU., Singapur, Francia, India, Canada, Cuba, Dubai, Libia, Marruecos, México, Puerto Rico, Rusia, Surinam, T/T y Venezuela. Asistente s Horas de Formación 22% 21% 24% 37% 29% 11% 1% 40% 1% 14% Gestión Idiomas Ofimática Técnica SMA

39 INDICES DE FORMACIÓN II Gestión Idiomas Ofimática Técnica Seg. y M. Amb. Asistentes Horas de Formación Gasto total de Formación Gasto de Formación por asistente 170,4 166,7 87,9 218,0 25,2 Excluye sociedades participadas, AESA Bolivia, Gespost, Sines y los siguentes países: Chile, EE.UU., Singapur, Francia, India, Canada, Cuba, Dubai, Libia, Marruecos, México, Puerto Rico, Rusia, Surinam, T/T y Venezuela. Gasto Total Gasto por asistente 28% Gestión 170,4 7% 13% Idiomas 165,7 4% Ofimática 87,9 Técnica 48% 218,0 Seg. y M. Amb. Gestión Idiomas Ofimática Técnica SMA 25, /Asistente