INVERSÓMETRO 2014 $ $ $

Transcripción

1 INVERSÓMETRO 2014 $ $ $

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3 1 2 3 Velamos por la oferta de Vehículos de Capital Inteligente adecuados Desarrollamos inversionistas locales con la Red de Capital Inteligente Preparamos emprendedores para acceder a financiación con cursos y preparación individual Mayor inversión en empresas con base en CT+i, que genere mayor rentabilidad y valor

4 MEDELLÍN HUB DE GESTORES $ DE CAPITAL EMPREDEDOR LATAM 2021

5 EN EL 2014 CONSOLIDAMOS UNA COMUNIDAD

6 2014 EN CIFRAS /// PERSONAS IMPACTADAS DIRECTAMENTE EN NUESTROS PROGRAMAS + 29 EMPRENDEDORES CON ALISTAMIENTO FINANCIERO 20 BECAS A INVERSIONISTAS 18 GESTORES EN LA RED DE CAPITAL INTELIGENTE 11 DECKS DE INVERSIÓN

7 Y EN EL TEMA DE INVERSIÓN

8 EL INVERSÓMETRO

9 $ $ $ El InverSómetro, en su primera edición, mide EL DINAMISMO de los inversionistas activos en la Red de Capital Inteligente de la ciudad durante el 2014.

10 PARTICIPANTES //...!...!...!

11 PARTICIPANTES >> SEGÚN SU ESTRUCTURA LEGAL FCP 4 S.A.S 2 RED DE ÁNGELES 1 PATRIMONIO AUTÓNOMO 1 SOCIEDAD INTERNACIONAL 4 OTROS 3 *INCLUYE FONDOS EN INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN

12 EN CUANTO A FONDOS

13 VALOR TOTAL EN PESOS /// ACTIVOS BAJO MANEJO $ 308 MIL MILLONES INTENCIONES DE INVERSIÓN $ 77 MIL MILLONES + RECURSOS EN FUNDRAISING Y ESTRUCTURACIÓN $ 485 MIL MILLONES

14 INCREMENTO DE CAPITAL /// INCREMENTO AL 2014 DEL 78 % Vigentes Fundraising Estructuración * VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES

15 ETAPAS CANTIDAD VALOR INVERSIÓN 12 $ 263 DESINVERSIÓN 3 $ 123 FUNDRAISING 7 $ 245 ESTRUCTURACIÓN 2 $ 240 * VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES

16 RECURSOS EXISTENTES /// DISPONIBLE $ 217 (56%) $ 385 MIL MILLONES MIL MILLONES INVERTIDOS $ 168 (44%) MIL MILLONES

17 DE LO DISPONIBLE /// % mil millones! % mil millones! CAPITAL SEMILLA! ETAPA TEMPRANA! % mil millones! CRECIMIENTO/ LATE STAGE VC 0 % CONSOLIDACIÓN - PE

18 TAMAÑO VEHÍCULOS ACTIVOS /// # # # * VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES

19 VEHÍCULOS ACTIVOS POR SECTORES /// Capital Medellín TIC Ing. Aplicada Multisector Ciencias de la Vida Industrial...!...!...! TIC Multisector...! Multisector...! Multisector...! Escala Servicios Consumo / Retail TIC

20 VEHÍCULOS ACTIVOS POR SECTORES /// Pyme Capital Multisector...! Energía CleanTech TIC...! Progresa Agronegocios TIC Ciencias de la Vida...!...! TIC Multisector...!...! TIC Multisector

21 VEHÍCULOS FUNDRAISING /// Multisectorial Impacto AB y asociados Odiseo Invictum + * VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES 240 mil millones en estructuración

22 FONDOS FUNDRAISING SECTORES /// Multisectorial Multisector...! Energía Logística / Dist. CleanTech...! Odiseo I TIC Industrial Impacto Ciencias de la Vida Industrial Financiero Logística / Dist....! Andrés Barreto y...! asociados TIC...! Superángeles TIC Invictum Multisector...! Multisector...! Early Growth II TIC Ing. Aplicada Ciencias de la Vida

23 2000 Etapa Inversión Etapa Desinversión Progresa Capital Fondo Capital Medellín Fondo Escala Capital Pyme Capital Astorga GITP FCP Innovación Socialatom Ventures Taurus Velum Early Stage Fund I NXTP Labs RAI CAP S.A.S

24 DÓNDE ESTÁN LOS RECURSOS? /// Gran parte del capital se 86% encuentra en el país pero hay algunos fondos que 8% por temas cambiarios y tesis de inversión se encuentran en Panamá y Uruguay. 6%

25 DE DÓNDE PROVIENEN LOS RECURSOS? /// Capital público Capital privado colombiano (empresarial) Capital privado colombiano (family offices y/o high Capital privado extranjero (family offices y/o high Multilaterales y/o Agencias de cooperación Fundaciones / Corporaciones colombianas Capital privado extranjero (empresarial) Fundaciones / Corporaciones extranjeras Fondos de pensiones y/o aseguradoras

26 SECTORES EN LOS QUE SE INVIERTE /// TIC Ciencias de la Vida Ing. Aplicada Clean Tech Agronegocios Servicios Log / Dist. Multisectorial Industrial Energía Educación /Servicios Ed Financiero Infraestructura Retail / Ccio Consumo / Restaurantes Nro. Fondos

27 EN CUANTO A INVERSIONES

28 25 MIL MILLONES Valor de los compromisos de inversión de la $ red en el 2014

29 APOYOS CAPITAL : RUTA N + RCI /// TAMAÑO Desarrollo Productos Innovadores 2,5 mil millones Red Capital Inteligente (Privados) 25 mil millones ETAPA Plan CT+i Regalías: 12 mil millones Convocatoria: 5 mil millones Total recursos canalizados en innovación $ 45 mil millones

30 EN 2014 /// 51 empresas recibieron inversión $485 MILLONES 4 Ticket promedio salidas 2014

31 TICKET PROMEDIO /// Capital semilla 64 millones Etapa temprana 973 millones Crecimiento millones

32 DE LO INVERTIDO EN 2014 /// 2 8 % mil millones! % mil millones! CAPITAL SEMILLA! ETAPA TEMPRANA! % mil millones! CRECIMIENTO/ LATE STAGE VC 0 % CONSOLIDACIÓN - PE

33 INVERSIONES POR MECANISMO /// >> Semilla 0 >> Crecimiento >> Temprana

34 SALIDAS /// = + = =

35 INVERSIONES POR REGIÓN /// Medellín: $11 mil millones Bogotá: $4 mil millones Cali: $3 mil millones FUERA DE COLOMBIA: $7 mil millones

36 29% de los equipos en los que se invirtió tienen al menos una MUJER 15 EMPRESAS + 5 inversionistas (36 %) con al menos una mujer en personas claves

37 ALGUNAS INVERSIONES /// RE-STUDIO Primera Inversión entre Redes de ángeles de la alianza del pacífico BIO-PANEL Primera Inversión matching Grants de Innpulsa

38 CO INVERSIONES /// Sin Co-inversión 47% Con Co-inversión Matching Grants - Innpulsa 6% + 47% + 0 0,15 0,3 0,45 0,6

39 PART. ACCIONARIA EN INVERSIONES /// Semilla Aceleración Etapa temprana Crecimiento Consolidación 1% 10% 5% 20% % min. 40% 49% 49% 70% % máx.

40 EVOLUCIÓN INVERSIONES /// Año Nro. Vehículos Nro. Valor Inversión Inversiones mil millones ,4 mil millones mil millones

41 SOBRE LAS EMPRESAS

42 PRESENCIA GEOGRÁFICA /// Holanda Las 51 inversiones: en Medellín 1 1 y sus alrededores (50%). 13 en empresas del resto de país (26%). 12 en empresas provenientes del exterior (24%).

43 SECTORES ECONÓMICOS /// TIC! 35 Agro! 3 Retail! Ing. Aplicada! Ciencias Vida! Comunicación! Automotriz! Energía! Espacial! Industrial! Turismo! Serv. Fros! Nro. empresas

44 ZOOM >> SECTOR TIC Market Place 6 Aplicación Móvil 5 Desarrollo Software 4 Publicidad y mercadeo 4 Logística 3 Fintech 3 Metabuscadores 2 Red Social 2 Educación 2 Otros 4

45 COMPROMISOS INVERSIÓN /// TIC Energía Agronegocios Servicios Financieros Ciencias de la vida Ing. Aplicada Espacial Turismo Automotriz Industrial Retail Medios Comunicación 0,64 0,60 0,50 0,45 0,40 0,20 0,08 1,40 2,6 3,09 6,00 8,77 Monto comprometido * VALORES DADOS EN MILES DE MILLONES

46 empresas 24! recibieron 53% 47% inversión sin ventas. 20 de estas TIC Empresas sin ventas que recibieron inversión Empresas con ventas que recibieron inversiónn

47 SIN VENTAS POR TIPO DE NEGOCIO /// TIC 20 Turismo 1 Ciencias Vida 1 Espacial 1 Financiero 1 Nro. Empresas

48 COMPORTAMIENTO VENTAS /// Ventas Promedio mes por Etapa Capital Semilla - Fondos aceleración Etapa Temprana - Early stage VC Crecimiento - Late stage VC / Growth Consolidación - Private Equity Valor en $COP 9 millones 19 millones 153 millones n/a

49 INTERNACIONALIZACIÓN /// Enfoque de mercado de las empresas invertidas Colombia 43% LATAM 25% Global 23% EEUU 9%

50 CONCLUSIÓN

51 SE VE DINÁMICA EN: Recursos disponibles Número de inversiones Movimiento en etapa temprana especialmente en aceleración Fondos estructuración y fundraising

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