CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CONTRAPARTE AAA

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María Ángeles Soto García
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2 INDICE PRIMER AÑO DE LA ALIANZA CORREVAL BCP EQUIPO DE TRABAJO CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CONTRAPARTE AAA CORREVAL EN CIFRAS CREDICORP

3 AGENDA PRIMER AÑO DE LA ALIANZA CORREVAL - BCP

4 PRIMER ANIVERSARIO CORREVAL - BCP PRIMER ANIVERSARIO ASOCIACIÓN CORREVAL BCP (Banco de Crédito del Perú) APROBACIÓN ASOCIACIÓN CORREVAL - BCP Hoy ANUNCIO ASOCIACIÓN CORREVAL - BCP 1 DIC ABR ABR JUL 2012 APROBACIÓN ASOCIACIÓN BCP IMT TRUST ANUNCIO ASOCIACIÓN BCP IMT TRUST

ANUNCIO ASOCIACIÓN CORREVAL - BCP 1 DIC 2011 24 ABR 2012 27 ABR 2012 31

5 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR BÚRSATIL Se potencializa el crecimiento. 1996: Correval inicia relaciones con inversionistas extranjeros y actualmente lidera la entrada de inversionistas internacionales al país. Hacia la internacionalización. Correval se asocia con CREDICORP, a través de su filial Banco de Crédito del Perú (BCP), el cual adquiere el 51% de las acciones de Correval. La historia comienza Correval es fundada por 5 corredores independientes con un enfoque en inversiones de renta fija y clientes institucionales. Alvaro Hernan Mejía. Roberto Pinilla Refuerzo del equipo gerencial 1992: Diego Jimenez se une al equipo de Correval. 1993: Inicia Banca de Inversión con enfoque en mercado de capitales. 1998: Correval se convierte en creador de mercado. Inicia la división de Fondos. 1999: Inicia Posición Propia Inicia expansión regional 2001: Inicia operaciones la mesa corporativa y la de divisas. 2002: Desarrollo de venta cruzada de productos. 2003: Apertura de la sucursal en Cali : Apertura de la nueva mesa de distribución con los mejores estándares del país. 2006: Sucursal de Medellín inicia operaciones Hoy Primeros pasos internacionales. 2009: Desarrollo plan estratégico : Apertura sucursal Barranquilla. 2011: Inicia operaciones Correval Panamá. Correval líder en innovación de productos 2007: Primera comisionista en introducir plataforma de E-trading. 2007: Primeros en establecer un fondo de capital privado en el país. La división de cuentas de margen se desarrolló para dar apalancamiento al mercado de renta fija. 2008: Correval ha participado activamente en el desarrollo del mercado de derivados del país.

Correval se asocia con CREDICORP, a través de su filial Banco de Crédito del Perú (BCP), el cual adquiere el 51% de las acciones de Correval.

6 122 AÑOS AÑOS LIDERANDO EL SECTOR FINANCIERO EN EL PERÚ Perú.. El Grupo Credicorp AFP Union Vida es adquirida Escisión de los negocios de Banca de Inversión local y creación de la Holding regional BCP Capital* Credicorp es creado y listado en NYSE (BAP) BCP adquiere BSCH Perú Hoy Fundado como Banco Italiano Se convierte en la principal institución financiera del Perú Cambia de nombre a Banco de Crédito del Perú 1941 Principales Servicios Se crea ASHC Sociedad Agente de Bolsa Sevicios de Research 1995 Fondos Mutuos Fondos Internacionales Fondo de Private Equity Banca Privada / A.P Family Office Adquisición Ahorro Previsional del Voluntario Banco Popular de Bolivia Derivados - Bolivia Finanzas Corporativas Asesoria Financiera Creación de Creación de Pacífico Salud Pacifico Vida (EPS) X X Chile X 2003 Lanzamiento de la nueva imagen corporativa X Creación de Prima AFP 2009 X Adquisición de Financiera X X Edyficar N.A. Colombia Otras Consideraciones Staff +500 empleados +680 empleados +140 empleados e X Adquisición del 51% de Correval Adquisición del 61% de XIM Trust X N.A. P en p

adquiere BSCH Perú Hoy Fundado como Banco Italiano 1889 1920 Se convierte en la principal institución financiera del Perú Cambia de nombre a Banco de Crédito del Perú 1941 Principales Servicios Se

7 AGENDA EQUIPO DE TRABAJO CORREVAL - BCP

8 EQUIPO DE TRABAJO Asamblea General de Accionistas Directorio Regional Junta Directiva Local CEO Auditoría Interna y Cumplimiento CEO Locales Riesgos Tesorería Macro / Sell Side Asset Management Investment Banking Sales & Trading Comercial Operaciones y Soporte

Cumplimiento CEO Locales Riesgos Tesorería Macro / Sell Side

9 INDICE CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CONTRAPARTE AAA

10 CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CONTRAPARTE AAA - Resumen El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica modificó la calificación de AA a AAA en Riesgo de Contraparte y eliminó el CreditWatch en Desarrollo a Correval S. A. En Diciembre de 2011, BRC asignó un CreditWatch en Desarrollo por el anuncio de la compra del 51% de Correval por parte del Banco de Crédito del Perú (BCP). En esa ocasión se manifestó que la resolución del CreditWatch se realizaría una vez fuera aprobada la operación por parte de los entes reguladores, hecho que sucedió, según lo previsto, durante el primer semestre de Por tal motivo, la presente revisión evalúa el avance de la integración y el posible impacto sobre el enfoque estratégico de la Comisionista.

En esa ocasión se manifestó que la resolución del CreditWatch se realizaría una vez fuera aprobada la operación por parte de los entes reguladores, hecho que sucedió, según lo previsto,

11 CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CONTRAPARTE AAA - Beneficios Esta calificación, la máxima posible, es la confirmación que en Correval contamos con las mejores condiciones de riesgo para los clientes que vayan a realizar negocios y operaciones con nosotros. La calificación de Riesgo de Contraparte AAA, ratifica a nuestros clientes que sus inversiones están con una entidad solida, la cual cuenta con una condición financiera, capacidad operativa - administrativa - gerencial y posicionamiento en el mercado excepcionales, haciendo que sus debilidades sean mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. El aumento de la calificación se fundamenta en la materialización de la compra del 51% de las acciones de Correval por parte del Banco de Crédito del Perú (BCP.) La integración entre Correval y BCP, nos permitirá robustecer nuestra capacidad de actuar como contraparte en relaciones comerciales con terceros, ampliar el espectro de negocios, productos y servicios, así como aprovechar las oportunidades que representan el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), lo anterior en beneficio de nuestros clientes.

La calificación de Riesgo de Contraparte AAA, ratifica a nuestros clientes que sus inversiones están con una entidad solida, la cual cuenta con una condición financiera, capacidad operativa -

12 INDICE CORREVAL EN CIFRAS

13 CORREVAL EN CIFRAS Participación de Mercado * Cifras a Agosto 2012

14 CORREVAL EN CIFRAS

15 INDICE CREDICORP

16 CREDICORP ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Holding Financiera más grande del Perú, cuenta con un portafolio diversificado * El esquema de la estructura, muestra las principales subsidiarias de Credicorp ** Credicorp es propietario directo del 4.08% de BCP Bolivia *** La propiedad sobre Correval e IM Trust están representadas a través de BCP Colombia y BCP Chile, respectivamente. Datos a Septiembre de Fuente: SMV.

Credicorp Cifras clave CREDICORP PRINCIPALES CIFRAS Las cifras reflejan el fuerte desempeño de los últimos años Cartera (USD miles de millones) e índice de cartera

17 Credicorp Cifras clave CREDICORP PRINCIPALES CIFRAS Las cifras reflejan el fuerte desempeño de los últimos años Cartera (USD miles de millones) e índice de cartera vencida (%) Utilidad Neta (USD MM) & ROAE (%) Ingresos netos por intereses (USD MM) & Margen neto de intereses (%) Gastos operacionales (USD MM) & Indicador de eficiencia (%)

vencida (%) Utilidad Neta (USD MM) & ROAE (%) Ingresos netos por intereses (USD MM)

Credicorp Indicadores de crecimiento CREDICORP INDICADORES DE CRECIMIENTO Con el precio actual de la acción, la capitalización de mercado de Credicorp se acerca a los USD 11 mil millones.

18 Credicorp Indicadores de crecimiento CREDICORP INDICADORES DE CRECIMIENTO Con el precio actual de la acción, la capitalización de mercado de Credicorp se acerca a los USD 11 mil millones. Precio de la acción (USD) CREDICORP es regulado por la Securities and Exchange Commission (SEC). Su acción se encuentra listada en la bolsa de EE.UU. desde 1995 USD Nov-12 Market Cap (USD MM)

Precio de la acción (USD) CREDICORP es regulado por la Securities and Exchange Commission (SEC).

19 BCP Strategy Overview BCP ESTRATEGIA Las estrategias cubren todos las divisiones de la compañía con el fin de impulsar el crecimiento de todas las líneas de negocio Estrategias del BCP Banca Mayorista Banca Retail PLATAFORMA DE BANCA DE INVERSIÓN REGIONAL Una oportunidad para impulsar los negocios de Banca de Inversión del BCP surge a través de la asociación con dos compañías líderes en el mercado MILA: Correval (Colombia) e IM Trust (Chile). Una estrategia en línea con la tendencia sostenida de regionalización, soportada en el significativo potencial de crecimiento de las economías del MILA. Una nueva iniciativa para proteger el liderazgo del mercado local. Ganancias potenciales provenientes de sinergias y economías de escala. Nuestro objetivo: Llegar a ser el líder regional BANCARIZACIÓN : POR EL LADO DEL PASIVO: AGENTE BCP POR EL LADO DEL ACTIVO: PROGRAMA HUASCARÁN: Objetivo: Maximizar las ventas y la eficiencia. Destacarnos en nuestra inteligencia comercial (uso de canales eficientes de costos) y capacidades analíticas. Desarrollo del sector retail, con el uso de nuevos formatos de distribución (Alianzas: Movistar, Edelnor). EDYFICAR: Vehículo de microfinanzas para atender a los segmentos de bajos ingresos, a través de la continuidad en el exitoso modelo de negocio de Edyficar Riesgo El banco ha establecido un marco de tolerancia al riesgo, a través de medidas objetivas y umbrales que periodicamente permiten evaluar el perfil y la evolución del perfíl de riesgo del Banco. La adopción de este marco, representa el compromiso de la institución por alinear su visión de estrategia de negocio con su visión de riesgo corporativo. IT SOFTWARE & HARDWARE OUTSOURCING: Desarrollo de ltecnologías de información con dos consultores externos (Tata y Everis) y la infraestructura a través de outsourcing con IBM. 19

el mercado MILA: Correval (Colombia) e IM Trust (Chile).

20 BCP CALIFICACIONES LOCALES E INTERNACIONALES

BOGOTÁ Calle 34 No. 6-65. Pbx: +57 (1) 339 4400 Fax: +57 (1) 338 4476 CALI Calle 22 Norte No. 6AN-24, Ofc.

Pbx: +57 (4) 310 6300 Fax: +57 (4) 310 6300 BARRANQUILLA Carrera 51 No.

21 BOGOTÁ Calle 34 No Pbx: +57 (1) Fax: +57 (1) CALI Calle 22 Norte No. 6AN-24, Ofc Pbx: +57 (2) Fax: +57 (2) MEDELLÍN Carrera 43A No. 1Sur-100, Piso 12. Pbx: +57 (4) Fax: +57 (4) BARRANQUILLA Carrera 51 No , Pbx: +57 (5) Fax: +57 (5) PANAMÁ Calle 50, Torre Global Bank. P.15 Pbx:

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