Guía de uso del portal de

Transcripción

1 Guía de uso del portal de Introducción El programa de intercambio de leads de Johnson Controls es un sistema basado en la web diseñado para que los empleados de Johnson Controls 1 que trabajan de cara al cliente puedan compartir oportunidades de venta. En concreto, está pensado para que el personal de la antigua Tyco pase leads al personal de la antigua Johnson Control y viceversa. Índice Introducción... 1 Para empezar... 2 Elige una opción... 2 Introducción de un lead para Johnson Controls... 3 Introduce los datos del cliente... 3 Introduce la información de lead para Johnson Controls... 4 Introduce tus datos... 5 Envía el lead... 5 Introducción de un lead para Tyco... 6 Introduce los datos del cliente... 6 Introduce la información de lead para Tyco... 7 Introduce tus datos... 8 Envía el lead... 8 Pasos siguientes... 9 Ajustar las expectativas del cliente... 9 Esperar el contacto del destinatario del lead El nombre Johnson Controls hace referencia a la empresa resultante de la fusión finalizada el 6 de septiembre de Las expresiones antigua Tyco y antigua JCI hacen referencia al personal de las compañías Tyco y JCI anteriores a la fusión. 1

2 Para empezar El sistema de intercambio de leads está disponible en Marca esta página como favorita en Chrome, así como en tu smartphone y otros dispositivos de mano. Para acceder a esta página web no necesitas datos de usuario ni contraseña. Nota: se trata de una herramienta de uso interno. No compartas la URL con personas ajenas a Johnson Controls International. Elige una opción En la parte superior del formulario, verás dos pestañas. Eres empleado de ventas o del servicio técnico de la antigua Tyco y quieres enviar un lead a Johnson Controls, Eres un empleado de ventas o del servicio técnico de la antigua Johnson Controls y quieres enviar un lead a Tyco, Selecciona Para Johnson Controls. Selecciona Para Tyco. Nota Los formularios son ligeramente distintos en cada caso. Es importante seleccionar la opción adecuada desde el principio a fin de registrar toda la información necesaria para generar el lead. 2

3 Introducción de un lead para Johnson Controls Introduce tanta información como sea posible sobre el cliente para asegurar un tratamiento y seguimiento adecuados de la oportunidad. Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Nota: no se pueden enviar leads sin rellenar los campos obligatorios. Introduce los datos del cliente 1. Especifica los datos de la persona que servirá de contacto para este lead en el cliente. a. Nombre del cliente b. Apellido del cliente c. Correo electrónico del cliente 2. Introduce los datos de la compañía en la que has detectado la oportunidad de venta. a. Empresa del cliente b. Tipo de cliente: indica qué tipo de empresa ha originado la oportunidad. Selecciona una de las siguientes opciones. Selecciona... El cliente es la constructora o el contratista de obra Constructor del edificio, El cliente es el diseñador del edificio, Diseñador El cliente es el propietario del edificio, Propietario c. País del cliente: selecciona el país de donde procede la oportunidad de venta de productos o servicios. En algunos casos, la dirección principal puede variar (dirección de correspondencia, oficina doméstica, etc.). En la opción País, selecciona el país donde se gestionará la oportunidad de venta. Eliges Estados Unidos, Eliges Canadá, Se habilitará el campo de Estado después del campo Ciudad (es obligatorio). Se habilitará el campo de Territorio después del campo Ciudad (es obligatorio). d. Teléfono del cliente: específica el teléfono de la persona de contacto que hayas indicado anteriormente. e. Dirección, ciudad y C.P.: introduce una dirección postal (opcional), preferiblemente la del cliente especificado con anterioridad. 3

4 Introduce la información de lead para Johnson Controls 1. Selecciona el origen del lead. Vas a enviar el lead para gestionarlo como contrato subordinado a un gran proyecto. Vas a pasar el cliente para que Johnson Controls lo gestione por su cuenta. Vas a enviar un lead para presentar una oferta conjunta al cliente. Vas a introducir el lead de un proyecto ya registrado que puede convertirse en una venta de Johnson Controls. Selecciona Subcontrato. Selecciona Envío de lead. Selecciona Venta conjunta. Selecciona Pedido pendiente. 2. Introduce el nombre o el número de oportunidad (si lo conoces) del contrato original en el campo Oportunidad asociada. Nota: este campo puede utilizarse en dos casos: El nuevo lead puede gestionarse como subcontrato y vincularse a la oportunidad original de grandes proyectos que tengan una oportunidad abierta. Este campo puede utilizarse para introducir la información del lead y vincularla a la oportunidad original de otras oportunidades existentes en las que el formulario de envío del lead no se haya utilizado para venta cruzada. 3. Selecciona el Tipo de lead. 4. Introduce una breve descripción de la oportunidad o algún comentario que proporcione más detalles sobre la misma. Estas notas, junto con el Tipo de lead, ayudan a determinar a quién debe asignarse la oportunidad dentro de Johnson Controls. 5. Si los directivos de ventas han designado esta cuenta como Gran cuenta/estratégica, marca la casilla Sí. Esto activará un tratamiento diferente que dirigirá la oportunidad a los responsables de ventas para hacerle un seguimiento especial. 6. Si los directivos de ventas han designado esta cuenta como Cuenta de CBRE, marca la casilla Sí. Esto activará un tratamiento diferente que dirigirá la oportunidad a los responsables de ventas para hacerle un seguimiento especial. 4

5 Introduce tus datos Introduce tanta información como sea posible en esta sección de forma que tu colega pueda contactar contigo para hablar sobre el lead. 1. Tu nombre. 2. Tu dirección de correo electrónico. Es importante especificar una dirección válida para que el destinatario del lead pueda ponerse en contacto contigo. 3. Tu número de teléfono. 4. Tu cargo. Envía el lead Haz clic en Enviar lead. Si falta alguno de los campos obligatorios, recibirás un mensaje indicando qué necesitas rellenar antes de volver a enviarlo. Cuando hayas rellenado todos los campos, el lead se introducirá en el sistema. 5

6 Introducción de un lead para Tyco Introduce tanta información como sea posible sobre el cliente para asegurar un tratamiento y seguimiento adecuados de la oportunidad. Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Nota: no se pueden enviar leads sin rellenar los campos obligatorios. Introduce los datos del cliente 1. Especifica los datos de la persona que servirá de contacto para este lead en el cliente. a. Tratamiento b. Nombre del cliente c. Apellido del cliente d. Correo electrónico del cliente e. Cargo del cliente 2. Introduce los datos de la compañía en la que has detectado la oportunidad de venta. a. Empresa del cliente b. País del cliente: selecciona el país de donde procede la oportunidad de venta de productos o servicios. En algunos casos, la dirección principal puede variar (dirección de correspondencia, oficina doméstica, etc.). En la opción País, selecciona el país donde se gestionará la oportunidad de venta. Eliges Estados Unidos, Eliges Canadá, Se habilitará el campo de Estado después del campo Ciudad (es obligatorio). Se habilitará el campo de Territorio después del campo Ciudad (es obligatorio). c. Teléfono del cliente: específica el teléfono de la persona de contacto que hayas indicado anteriormente. d. Dirección, ciudad y C.P.: introduce una dirección postal (opcional), preferiblemente la del cliente especificado con anterioridad. e. Tipo de cliente: indica qué tipo de empresa ha originado la oportunidad. Selecciona una de las siguientes opciones. El cliente es una consultora del edificio en construcción, El cliente es la constructora o el contratista de obra del edificio, El cliente es distribuidor de piezas/equipos para el edificio en construcción, El cliente es el usuario o propietario del edificio, El cliente es el arquitecto o ingeniero del edificio, Selecciona... Consultor Constructor Distribuidor Usuario final Arquitecto o ingeniero 6

7 Introduce la información de lead para Tyco 1. Selecciona la opción adecuada para Solución principal: Producto/Instalación. Nota: las opciones del menú desplegable dependen de la opción elegida en Tipo de cliente (más arriba). 2. Selecciona el origen del lead. Vas a enviar el lead para gestionarlo como contrato subordinado a un gran proyecto. Vas a pasar el cliente para que Johnson Controls lo gestione por su cuenta. Vas a enviar un lead para presentar una oferta conjunta al cliente. Vas a introducir el lead de un proyecto ya registrado que puede convertirse en una venta de Tyco, Selecciona Subcontrato. Selecciona Envío de lead. Selecciona Venta conjunta. Selecciona Pedido pendiente. 3. Introduce el nombre o el número de oportunidad (si lo conoces) del contrato original en el campo Oportunidad asociada. Nota: este campo puede utilizarse en dos casos: El nuevo lead puede gestionarse como subcontrato y vincularse a la oportunidad original de grandes proyectos que tengan una oportunidad abierta. Este campo puede utilizarse para introducir la información del lead y vincularla a la oportunidad original de otras oportunidades existentes en las que el formulario de envío del lead no se haya utilizado para venta cruzada. 4. Selecciona en la lista desplegable el sector industrial al que pertenece el cliente. 5. Usa el campo Plazos para introducir una fecha que indique el momento adecuado para gestionar la oportunidad. 6. Usa el campo Descripción para describir el lead. Esto ayudará a definir la solución y asegurar que se dirige al especialista de Tyco más adecuado para gestionar el lead. 7. Si los directivos de ventas han designado esta cuenta como Gran cuenta/estratégica, marca la casilla Sí. Esto activará un tratamiento diferente que dirigirá la oportunidad a los responsables de ventas para hacerle un seguimiento especial. 7

8 Introduce tus datos Introduce tanta información como sea posible en esta sección de forma que tu colega pueda contactar contigo para hablar sobre el lead. 1. Tu nombre. 2. Tu dirección de correo electrónico. Es importante especificar una dirección válida para que el destinatario del lead pueda ponerse en contacto contigo. 3. Tu número de teléfono. Envía el lead Haz clic en Enviar lead. Si falta alguno de los campos obligatorios, recibirás un mensaje indicando qué necesitas rellenar antes de volver a enviarlo. Cuando hayas rellenado todos los campos, el lead se introducirá en el sistema. 8

9 Pasos siguientes Ajustar las expectativas del cliente Este proceso (la fusión de la compañía y el intercambio de leads) es nuevo para todos nosotros. Naturalmente, nuestra primera reacción es responder a las necesidades del cliente rápidamente y crear nuevas oportunidades de venta y servicios. Los leads se tramitarán diariamente y se dirigirán a su destinatario con la máxima eficiencia posible, pero, dado el tamaño, la escala y la profundidad de la compañía combinada, enviarlos a la persona/equipo adecuados es una tarea compleja. Por favor, ajusta las expectativas del cliente con la mayor precisión posible, porque, en función de la naturaleza del lead, podría llevar varios días responderle. Antes de hacerlo, el destinatario del lead se pondrá en contacto contigo para hablar de la respuesta y el adecuado seguimiento de la oportunidad. Esperar el contacto del destinatario del lead Asegúrate de proporcionar tantos datos de contacto como puedas y espera a que el destinatario del lead contacte contigo. Es una gran oportunidad, no solo de prestar servicio al cliente, sino de establecer relaciones en la nueva Johnson Controls International y ampliar las oportunidades de venta. 9