ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A de C.V.

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1 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A de C.V. PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS ( ) 1

2 Índice pág. 1. Presentación Fundamento legal Periodo de vigencia Proceso de elaboración Planos de la delimitación y determinación de los recintos concesionados 7 2. Antecedentes Descripción general del Sistema Portuario Campechano y su comunidad Instalaciones del Sistema Portuario Campechano Planos de instalaciones portuarias Diagnóstico Vinculación del Sistema Portuario con su zona de influencia Enlaces marítimos y terrestres Hinterland y foreland comercial Análisis DAFO del negocio integral y por línea de negocio del SPC Demanda de mercado por línea de negocio Movimiento portuario, histórico y pronósticos Estrategia Misión y visión del SPC Objetivos estratégicos Metas para el desarrollo portuario Estrategias y líneas de acción Usos, destinos y formas de operación Planos de usos, destinos y formas de operación (plan maestro) Determinación de usos, destinos y formas de operación, y sus justificaciones técnicas Programa de mantenimiento de API CAM y cesionarios Programa de inversiones de API y de Cesionarios Proyecciones financieras 181 2

3 Índice pág. 6. Servicios Cesionarios Prestadores de servicios Cesionarios potenciales Prestadores de servicios potenciales Planos de cesionarios y áreas de uso común Mercado portuario Diagnóstico del Sistema Portuario Campechano La función de la demanda y las líneas de negocio del puerto del 241 Sistema Portuario Campechano Diagnóstico de la conectividad marítima y terrestre por línea de 242 negocio Análisis del mercado de las líneas de negocios: exportación de petróleo crudo, actividades de apoyo a la industria petrolera 246 offshore y transporte de combustibles Demanda de mercado por línea de negocio Análisis de la oferta de infraestructura portuaria Retos y oportunidades emergentes para el SPC Análisis de la demanda del tráfico y pronósticos de la demanda potencial por línea de negocio Cálculo de la capacidad instalada Metodología y conceptos teóricos utilizados Cálculo de la capacidad instalada por línea de negocio: actividades de apoyo a la industria petrolera offshore Cálculo de capacidad instalada por tipo de carga, línea de negocio: actividades de apoyo a la industria petrolera offshore Cálculo de la capacidad instalada de la línea de negocio: 355 transporte de combustibles Cálculo de la capacidad instalada de la línea de negocio: Exportación de petróleo crudo Capacidad instalada integral del Sistema Portuario de Campeche (SPC) Capacidad instalada para pesca en el SPC 361 3

4 1. Presentación 1.1. Fundamento legal El contenido del Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) se basa en el artículo 41 de la Ley de Puertos donde se establece que el administrador portuario se sujetará a un programa maestro de desarrollo portuario, el cual se integrará al título de concesión y deberá contener: Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los mismos, y Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, las instalaciones para recibir las embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los espacios necesarios para los bienes, y los servicios portuarios necesarios para la atención de las embarcaciones y la prestación de los servicios de cabotaje. En el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Puertos se señala que el programa maestro deberá identificar y justificar los usos, destinos y formas de operación de las diferentes zonas del puerto, incluyendo lo siguiente: El diagnóstico de la situación del puerto que contemple expectativas de crecimiento y desarrollo, así como su vinculación con la economía regional y nacional. La descripción de las áreas para operaciones portuarias con la determinación de sus usos, destinos y formas de operación, vialidades y áreas comunes, así como la justificación técnica correspondiente. Los programas de construcción, expansión y modernización de infraestructura y del equipamiento con el análisis financiero que lo soporte. Los servicios y las áreas, en los términos del artículo 46 de la Ley, deba admitirse a todos aquellos prestadores que satisfagan los requisitos que establezcan los reglamentos y reglas de operación respectivos. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, la conexión de los diferentes modos de transporte y el compromiso de satisfacer la demanda prevista. Los compromisos de mantenimiento, metas de productividad, calendarizadas en términos de indicadores por tipo de carga, y aprovechamiento de los bienes objeto de la concesión. El resto de la información que se determine en el Reglamento y en los Títulos de Concesión respectivos. Dichas condiciones están contenidas en la condición Décima del Título de Concesión de 1996, así como en la modificación del 20 de junio de 1997 de la Administradora Portuaria Integral (API) de Campeche, están basadas en las disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la cual instruye a la API que implante un PMDP para regular su desarrollo, fomentar su economía, y sobre todo prestar servicios portuarios eficientes y competitivos en un marco definido de comercialización y promoción portuaria acorde al crecimiento económico del país. 4

5 1.2. Periodo de vigencia El documento representa la actualización de planeación del Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la API de Campeche, con una vigencia de 5 años para el periodo del 4 de enero 2013 al 4 de enero de 2018, a partir de su autorización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Puertos. El presente programa forma parte del horizonte de planeación de 30 años en forma conjunta con el anterior PMDP Proceso de elaboración El PMDP tiene por objeto llevar a cabo un proceso de planificación y gestión permanente para definir, implantar, evaluar y verificar políticas públicas y programas para el desarrollo del puerto; además de ubicar al Sistema Portuario Nacional en el contexto de competencia y complementación con los puertos internacionales de la región, incorporar puertos pesqueros, turísticos y terminales especializadas, captar una parte importante del crecimiento esperado en los próximos años en el comercio y transporte marítimo internacional, en especial de las rutas América-Pacífico y América- Atlántico, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo , el Programa Nacional de Infraestructura y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes La estructura y contenido del presente documento se ajusta a los lineamientos de la Dirección General de Puertos (DGP) y se estructura por siete capítulos que abarcan los contenidos establecidos en la Ley de Puertos; los cuales son: 1. Presentación: es una breve descripción en la que se aborda el fundamento legal, la vigencia del documento, el proceso de elaboración del mismo, el plano de la delimitación y determinación de los recintos concesionados. 2. Antecedentes: se presenta de forma sucinta la descripción de los puertos y su comunidad, además del plano de instalaciones portuarias. 3. Diagnóstico: contiene la vinculación del puerto con su zona de influencia, el análisis DAFO, la demanda del mercado por línea de negocio, el movimiento portuario, por un lado el histórico comprendiendo hasta el año 2012 y por otro lado, el pronosticado que va de 2013 a Estrategias: muestra lo relativo a la estrategia del puerto, en este apartado se incluye la misión y visión, los objetivos estratégicos, las metas para el desarrollo portuario y, por último, las estrategias y las líneas de acción. 5. Usos, destinos y formas de operación: integra el plano de usos, destinos y formas de operación (Plan Maestro), también contiene la determinación de usos, destinos y formas de operación y su justificación técnica, el programa de mantenimiento de API y de cesionarios, así como lo relativo al programa de inversiones de API y cesionarios y finalmente, las proyecciones financieras. 6. Servicios: se presentan los servicios actuales y potenciales del puerto con información perteneciente a cesionarios y prestadores de servicio. 7. Mercado portuario: contiene el diagnóstico del puerto, el análisis de la demanda de tráfico y pronósticos de la demanda potencial, además de indicar la capacidad instalada con la que cuenta el puerto. La elaboración del Programa Maestro de Desarrollo Portuario es resultado de un esfuerzo de revisión y revaloración del proceso de planeación del Sistema Portuario Campechano (SPC), en el cual se analiza la planeación definida en el anterior programa maestro de desarrollo y a partir de éste se actualiza la información y se dan elementos para la toma de decisiones y la generación de estrategias de acuerdo a la nueva realidad del puerto. 5

6 La revisión y actualización del PMDP es un trabajo coordinado de personal de mandos medios y superiores, así como la participación de los principales actores externos que participan activamente con el desarrollo y operación del puerto. La formulación de la planeación estratégica se apoyó en la metodología Balanced Scorecard (BSC), para ser congruente con el modelo utilizado anteriormente por el puerto ya que es una herramienta que permite ver la relación causa efecto entre los objetivos estratégicos, considerando cuatros perspectivas: financiera, clientes, procesos, aprendizaje y crecimiento, en donde se puede apreciar que la base para el desarrollo es la gente, la organización y los sistemas de información, que permiten hacer procesos más eficientes, y que a la vez incrementan la satisfacción de los clientes y eventualmente atraen nuevos, para resultar en una sustentabilidad financiera para el puerto. Para establecer los objetivos estratégicos, metas y acciones del plan estratégico, se llevaron a cabo varios talleres con agentes externos del puerto (clientes y representantes del gobierno) así como el grupo de planeación de la API, integrado por el director general de la API, gerentes y responsables de los principales puertos que integran el Sistema Portuario de Campeche. Uno de los objetivos fue obtener información que permitiera definir la situación actual, por lo que se efectuó un análisis interno para identificar fortalezas y debilidades, y un análisis externo para definir oportunidades y amenazas, por lo que se hizo necesario obtener información directa de actores clave relacionados con el puerto, como son representantes de sector público y privado; este proceso se dividió en dos partes, primero fue la elaboración y aplicación de encuestas a los actores clave en las que se consideraron sus perspectivas y experiencias de su relación de trabajo con el puerto y, en segundo lugar, se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo participativo Dado lo anterior, el diagnóstico de la situación del puerto, que incluyó encuestas y sesiones participativas, integra las expectativas de crecimiento y desarrollo del puerto; así como su vinculación con la economía regional y nacional a partir de las ideas comunes o coincidentes que resultaron de las encuestas y sesiones participativas. Como resultado de las sesiones interactivas de planeación estratégica se establecieron las líneas de negocio del puerto de acuerdo a la vocación de cada uno de sus puertos principales; por un lado, la línea de negocio de exportación petróleo crudo sistema costa afuera del puerto de Cayo Arcas con dos monoboyas y una torre fija y los equipos del Ta kuntah (TKT) y el Yúum k aak Náab (YKN); la línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya y línea de negocios de transporte de combustibles del puerto de Lerma. Las líneas de negocios establecidas son la base de análisis de los apartados del presente Programa Maestro de Desarrollo Portuario. Con base en la información generada en este proceso, se establecieron los objetivos estratégicos, metas y se identificaron las estrategias del puerto. La planeación estratégica de la API de Campeche se alinea directamente a los objetivos de cada una de las perspectivas atendidas en el mapa de objetivos estratégicos del SPC. Durante el período de vigencia del PMDP se realizaron dos modificaciones: La primera una modificación menor registrada con oficio N el 1 de agosto de 2007 en referencia a la modificación del programa Maestro de Desarrollo Portuario La segunda modificación sustancial autorizada con oficio N el 25 de enero de 2012, concerniente a la modificación de metas, indicadores y programas de inversión, para su revisión. 6

7 1.4. Planos de la delimitación y determinación de los recintos concesionados Recinto portuario de Isla del Carmen El título original de concesión de API Campeche del año 96 y la modificación, de dicho título de 1997, fueron complementados en al año En el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo del 2003, se publicó el Decreto por el cual continúa el reordenamiento del inventario de los puertos nacionales, con el objeto de suprimir algunos lugares habilitados como puertos o terminales, para incorporarlos a otros recintos portuarios con los que conforman una misma unidad operativa, como es el caso de Isla del Carmen y la terminal de La Puntilla, que se deshabilitan como puerto y terminal de uso público y se asignan como polígonos adicionales al recinto portuario del puerto de Ciudad del Carmen, que según las circunstancias geográficas, cambia su denominación, desde entonces, a la de recinto portuario de Isla del Carmen con las coordenadas: Lat , Long Plano de la delimitación y determinación del recinto portuario de Isla del Carmen en formato AutoCAD. 7

8 Polígono Puntilla y Arrollo Grande incorporados al recinto portuario de Isla del Carmen Originalmente un puerto independiente por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de julio de 1997, pero este se deshabilita y se integra como un polígono al Recinto Portuario de Isla del Carmen, en el decreto del lunes 26 de mayo de 2003, manteniendo el carácter de navegación como cabotaje. Plano de la delimitación y determinación de los polígonos de la Puntilla y Arroyo Grande en formato AutoCAD. Puerto de Seybaplaya Con el objeto de aprovechar la localización geográfica y las áreas, obras e instalaciones portuarias de dominio público de la Federación, construidas en la terminal de uso público fuera de puerto de Seybaplaya, se publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 26 de mayo del 2003, modificar su habilitación para que esta última tenga el carácter de puerto con régimen de navegación de altura y cabotaje para las embarcaciones que operen en el mismo y de coordenadas:lat ,Long

9 Plano de la delimitación y determinación del puerto de Seybaplaya en formato AutoCAD. Puerto de Lerma El recinto portuario administrado bajo la jurisdicción de la APICAM fue concesionado por la federación en El título de concesión a la APICAM incluyó originalmente, el recinto portuario de Lerma en Campeche y el 21 de julio de 1997 se habilita como puerto con coordenadas: Lat , Long Plano de la delimitación y determinación del puerto de Lerma en formato AutoCAD. 9

10 Puerto de Cayo Arcas El puerto administrado por parte de la APICAM fue una concesión por parte de la federación en el año de El título de concesión a la APICAM incluyó al puerto de Cayo Arcas en Campeche. Con ubicación en las coordenadas: Lat , Long A partir del 20 de junio de 1997, a través de un convenio modificatorio del título de concesión, se incorporaron a la APICAM las áreas portuarias de: Isla Arena, San Francisco, Seybaplaya, Champotón, Sabancuy, Isla Aguada, Muelle Fiscal de Ciudad del Carmen, La Puntilla, Atasta, Emiliano Zapata y Nuevo Campechito. Además, la API Campeche, en un programa de ordenamiento costero litoral, procura incorporar otras áreas de la zona federal marítimo terrestre a su Título de Concesión. Plano de la delimitación y determinación del puerto de Cayo Arcas en formato AutoCAD. Puerto Ta kuntah El lunes 4 de abril del 2005 se habilita el Ta kuntah como terminal de uso público fuera de puerto, ubicado en la sonda de Campeche. En el addendum publicado en el DOF el 29 de junio del 2007 mediante el cual la SCT otorga la administración del Ta kuntah a la API CAM. El 21 de julio del 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se habilita al Ta kuntah bajo el carácter de puerto para la navegación de cabotaje y altura, ubicado en las siguientes coordenadas: Lat Long

11 Plano de la delimitación y determinación del puerto Ta kuntah en formato AutoCAD. Puerto Yúum K aak Náab El segundo addendum al título de concesión de la API CAM le otorga la administración de la zona marítima que ocupa la instalación denominada Yúum K aak Náab en la sonda de Campeche con coordenadas: Lat , Long Se publica en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 21 de julio del 2009 el decreto que habilita a la zona marítima que ocupa la instalación denominada Yúum K aak Náab en la sonda de Campeche con el carácter de puerto para la navegación de cabotaje y altura. Plano de la delimitación y determinación del puerto Yuúm K aak Náab en formato AutoCAD. 11

12 Puerto de Champotón Se publica en el Diario Oficial de la Federación de la fecha de 31 de mayo de 1974 el decreto por el cual se determina con el carácter de habilitado al puerto de Champotón en el estado de Campeche ubicado en el litoral del Golfo de México en las coordenadas: Lat Norte, Long Oeste. Plano de la delimitación y determinación del puerto de Champotón en formato AutoCAD Puerto de Emiliano Zapata A partir del decreto publicado el lunes 4 de abril del 2005 se habilita con carácter de puerto para la navegación de cabotaje y queda registrado con las siguientes coordenadas: Lat Long Plano de la delimitación y determinación del puerto de Emiliano Zapata en formato AutoCAD 12

13 Puerto de Nuevo Campechito A partir del decreto publicado el lunes 4 de abril del 2005 se habilita con carácter de puerto para la navegación de cabotaje y queda registrado con las siguientes coordenadas: Lat Long Plano de la delimitación y determinación del puerto de Nuevo Campechito en formato AutoCAD Puerto de Sabancuy Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 4 de abril del año 2005, a partir del cual se habilitan con el carácter de puertos los lugares denominados Nuevo Campechito y Sabancuy, municipio de la Ciudad del Carmen, así como Emiliano Zapata, municipio de Escársega e Isla Arena, municipio de Calkini, todos en el estado de Campeche. Con ubicación en las coordenadas: Lat , Long Plano de la delimitación y determinación del Puerto de Sabancuy en formato AutoCAD. 13

14 Puerto de Isla Arena El 4 de abril del año 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto a partir del cual se habilita con el carácter de puerto para la navegación de cabotaje, el lugar denominado Isla Arena, en el estado de Campeche, registrado en las coordenadas: Lat , Long Plano de la delimitación y determinación del puerto de Isla Arena en formato AutoCAD. Terminal fuera de puerto de San Francisco y 7 de Agosto Decreto por el cual se habilita la terminal fuera de puerto de San Francisco para la navegación de cabotaje y altura; ubicado en las coordenadas: Lat , Long Plano de la delimitación y determinación de la terminal fuera de puerto de San Francisco en formato AutoCAD. 14

15 Terminal fuera de puerto de Isla Aguada Decreto por el que se habilita y modifica la habilitación de diversos puertos y terminales en el territorio nacional, entre los que se encuentra la terminal fuera de puerto de Isla Aguada; publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de julio de Con ubicación en las siguientes coordenadas: Lat , Long Plano de la delimitación y determinación de la terminal fuera de puerto de Isla Aguada en formato AutoCAD. Atasta El área portuaria de Atasta está ubicada en la región conocida como Península de Atasta, se accede por la carretera Puerto Real - San Pedro. En el año 1991, se inició la construcción de un refugio para albergar embarcaciones de pesca ribereña, sin embargo la obra quedó inconclusa y lo único existente actualmente es el faro que sirve de señalamiento marítimo para las embarcaciones. Plano de la delimitación y determinación del área portuaria de Atasta en formato AutoCAD. 15

16 2. Antecedentes 2.1. Descripción del Sistema Portuario Campechano y su comunidad La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. (APICAM), es una empresa del Gobierno del estado de Campeche, quien recibió la Concesión del Gobierno Federal de distintos puertos, áreas portuarias habilitadas y refugios pesqueros. La vocación de los puertos mayores de Campeche se manifiesta en la actividad de exploración, producción y exportación de petróleo, lo que concentra las operaciones marítimas portuarias del Sistema Portuario de Campeche. Como API estatal, la empresa portuaria mantiene y desarrolla infraestructura en apoyo de las comunidades pesqueras asentadas en la costa litoral del estado. Estado de Campeche Fuente: API de Campeche Entre las actividades de la API de Campeche se encuentran las siguientes: Coordina y realiza la planeación estratégica de los recintos portuarios concesionados; Consolida e impulsa actividades, como la industrial, la turística, la pesquera y la comercial aunque en menor proporción ya que las cifras estadísticas no son muy significativas; en conjunto con cesionarios, empresarios y el gobierno del Estado. a) Puertos Administrados por APICAM El Sistema Portuario de Campeche, se integra con puertos, áreas habilitadas, refugios y obras portuarias menores que se extienden a lo largo de la costa litoral del estado de Campeche en una zona que abarca desde Nuevo Campechito en la frontera con Tabasco hasta Isla Arena casi en el límite con el estado de Yucatán. La APICAM busca consolidar la actividad de los puertos del estado en un sistema integral que maximice el aprovechamiento de la explotación petrolera en la sonda de Campeche y que genere efectos multiplicadores en la economía del estado, apoyando a las comunidades pesqueras y a la población económicamente activa que radica en el litoral campechano. 16

17 Sistema Portuario de Campeche Fuente: API de Campeche recintos, puertos, terminales y áreas Concesionados. Los recintos portuarios a cargo de la APICAM fueron concesiones realizadas por la federación desde El título de concesión a la APICAM incluyó, los recintos portuarios de: Cayo Arcas y de Lerma, y el recinto portuario de Laguna Azul, en Ciudad del Carmen. Posteriormente, el 20 de junio de 1997, a través de un convenio de modificación al título de concesión, se incorporaron a la APICAM las áreas portuarias de: Isla Arena, San Francisco, Seybaplaya, Champotón, Sabancuy, Isla Aguada, Muelle Fiscal de Cd. del Carmen, La Puntilla, Atasta, Emiliano Zapata y Nuevo Campechito. Los recintos portuarios, puertos, terminales y áreas portuarias se describen a continuación: Línea de negocio Actividades de Apoyo a la Industria Petrolera offshore (AAIP) Recinto portuario de Isla del Carmen El título original de concesión de API Campeche del año 96 y la modificación de dicho título de 1997, fueron complementados en el año En el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de mayo del 2003, se publica el Decreto por el cual continúa el reordenamiento del inventario de los puertos nacionales, con el objeto de suprimir algunos lugares habilitados como puertos o terminales, para incorporarlos a otros recintos portuarios con los que conforman una misma unidad operativa, como es el caso del puerto de Laguna Azul y la terminal de La Puntilla, que se deshabilitan como puerto y terminal de uso público y se asignan como polígonos adicionales al recinto portuario del puerto de Ciudad del Carmen, que según las circunstancias geográficas cambia su denominación, desde entonces, a la de puerto de Isla del Carmen. El puerto de Isla del Carmen se ubica en Ciudad del Carmen, a la entrada de la Laguna de Términos, entre el estero de la Caleta y el Golfo de México; geográficamente se sitúa entre las coordenadas 18º39 de latitud Norte y de 91º50 de longitud Oeste, con una superficie de tierra de 157,627 m 2 y de 2,090, m 2 de área de agua. 17

18 Una vez deshabilitado como terminal fuera del puerto, el lugar denominado La Puntilla fue cedido por la API de Campeche mediante contrato de cesión parcial de derechos, a título gratuito, al Fideicomiso de Formación y Capacitación de Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA), con el objeto de realizar las obras correspondientes para operar el Centro de Educación Náutica de Campeche. Asimismo, el muelle fiscal de Ciudad del Carmen, administrado por API Campeche, se integra por el malecón de áreas de recreación para la comunidad. Resumen de áreas Zona m 2 Oficinas de Capitanía de puertos 1, Oficinas del API Área de tierra 1 (Z.F.M.T.) 151, Área de tierra 2 (Muelle de la 47) 1, Área de tierra 3 (Faro de Atalaya) 11, Área de tierra 4 (Terrenos ganados al mar) 113, Subtotal área de tierra 278, Polígono de agua 1,971, Polígono envolvente 2,248, Área total del recinto 2,250, Superficies del recinto portuario Recinto portuario de Isla del Carmen Fuente: API Campeche El entonces puerto de Laguna Azul fue diseñado y construido originalmente para la actividad pesquera, modificó su vocación e incorporó servicios logísticos de todo tipo para atender a las plataformas petroleras costa afuera. Entre las terminales e instalaciones ubicadas en el recinto portuario de Isla del Carme (polígono de Laguna Azul), destacan la de usos múltiples de PEMEX y la de tratamiento de lodos: Dowell Schlumberger y Halliburton. Cabe mencionar que en el recinto se cuenta con todos los servicios básicos para su operación. Recinto portuario de Isla del Carmen Fuente: API de Campeche. Isla del Carmen, es el puerto del Sistema Portuario de Campeche con la comunidad portuaria más grande y diversificada. Entre los actores portuarios se encuentran empresas dedicadas a la explotación de recursos petroleros, constructoras de plataformas, empresas de avituallamiento y otras de actividad logística petrolera. También, se encuentran empresas vinculadas a la actividad pesquera: procesadoras y almacenadoras entre otras. La ampliación del puerto de Isla del Carmen se llevará a cabo en la zona norte, ya que esta zona permitirá aprovechar las áreas disponibles sin incrementar la conflictividad con la ciudad y vincula al puerto actual con la nueva zona operacional de la ampliación. 18

19 Se estima realizar la ampliación del puerto enfocada principalmente a la demanda de tráficos que el mismo tendrá durante los próximos años, con frentes de agua lineales en 628 m y patios y áreas comunes en un total de 7.6 ha. El diseño de la ampliación de la primera etapa comprende la construcción de un muelle público con capacidad estimada de carga de 200 t/m 2, muro de atraque a base de tablestacado, trabe y muelle de concreto, bitas circulares mixtas de 20 pulgadas de 50 t de capacidad, defensas circulares tipo HIC-50T, con capacidad de carga de reacción de 55.9 t y una altura de muelle de 3.50 m sobre el nivel del mar, y con capacidad de atraque de barcos con 5.50 m de calado por la parte exterior en el cual se encuentra ubicado un canal natural. Recinto portuario de Isla del Carmen: Obra y Plano de la ampliación Fuente: API de Campeche. Puerto de Seybaplaya A fin de aprovechar la localización geográfica y las áreas, obras e instalaciones portuarias de dominio público de la Federación, construidas en la terminal de uso público fuera de puerto de Seybaplaya, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 26 de mayo del 2003, modifica su habilitación para que esta última tenga el carácter de puerto con régimen de navegación de cabotaje y altura para las embarcaciones que operen en el mismo. El puerto se localiza a 30 km de la ciudad de Campeche, en dirección Suroeste; pertenece al Municipio de Champotón. Geográficamente se sitúa en las coordenadas latitud Norte y longitud Oeste. Está compuesto de un polígono que tienen una superficie de 2,918,895.79m 2. Resumen de áreas Zona m 2 Z.F.M.T 1 35, Z.F.M.T 2 5, Z.F.M.T 3 357, Área de tierra 1 58, Área de tierra Área de tierra 3 6, Área de tierra 4 1,568, Área de tierra 5 33, Viaducto 60, T.G.M. 86, Subtotal área de tierra 2,211, Polígono de agua 63,106, Polígono envolvente 65,317, Superficie total del recinto 65,317, Superficies del puerto Puerto de Seybaplaya Fuente: API Campeche 19

20 El tráfico que actualmente se desarrolla en el puerto está orientado a la atención de las embarcaciones que prestan servicios a PEMEX en el área de las plataformas petroleras. De esta forma, Seybaplaya opera como un puerto complementario al de Isla del Carmen y reduce así la congestión y saturación de este último. El gobierno del estado de Campeche definió para este puerto una vocación comercial y procura, mediante el desarrollo de infraestructura portuaria, atraer buques con carga comercial: gráneles (minerales y agrícolas), contenedores, tráficos de roll on, roll off y otras cargas. Sin descartar el aprovisionamiento, avituallamiento y prestación de servicios a las plataformas petroleras. En las instalaciones del puerto se pueden recibir embarcaciones de hasta 6,000 TRB, graneleras, de contenedores y otras. El ingreso terrestre al puerto se presenta mediante un acceso vial de 1,800 m de largo y 10 m de ancho, que entronca con la carretera federal 180. Cuenta prácticamente con todos los servicios como: aduana, banco, policía fiscal, inspección fitosanitaria internacional, antinarcóticos, migración, capitanía de puerto, agencia consignataria y aduanales, cámaras de circuito cerrado de televisión, báscula de 80 toneladas de capacidad, planta eléctrica de emergencia, alumbrado general, agua potable, sistema contra incendios, vigilancia, bitas y defensas, áreas de estacionamiento, señalamiento marítimo, pilotos de puerto, servicio de remolque, maniobra en puerto y servicio de lanchaje; opera las 24 horas. Actualmente se realiza el proyecto de ampliación del puerto de Seybaplaya con el cual se sumará a las bandas iniciales de atraque en el PAC, otras 2 bandas de atraque en la plataforma de operación en la cota 3.5 km con 400 m de muelles. De esta forma aumenta la oferta de infraestructura portuaria en Seybaplaya a una profundidad de - 6 m. El puerto de Seybaplaya, consolida tráficos para la operación logística en plataformas petroleras y actualmente se encuentra en proceso de conformación de una comunidad portuaria orientada a la explotación petrolera. Puerto de Seybaplaya: operaciones en área fiscalizada y posición de atraque. Fuente: API de Campeche. Con recursos propios de APICAM, y para incrementar los espacios operacionales del puerto, se ganaron terrenos al mar a través del relleno de áreas de agua, a partir del banco de materiales que forma parte de los bienes de API, con lo cual se incorporó el polígono 1 con más de 11 ha de superficie. Con fondos obtenidos de la banca institucional y con recurso propios de la APICAM, desde el año 2010 a la fecha, se encuentra en construcción la obra de protección coronada por un viaducto con 20

21 un ancho de 12 m, y se desarrolla la plataforma operacional a la cota de km desde la línea de costa, con 5.8 ha de plataforma, al año 2012 falta terminar 1.8 ha de la misma. La profundidad de operación marítima es a la 6 m, la cual debió alcanzarse en esta primera fase del proyecto de inversión. Con este avance físico, la API CAM cumplió el 100% de su obligación del proyecto de infraestructura portuaria, aprobado con clave de cartera N Dentro de los puertos nacionales es la primera API que fondea el 50% de la obra de infraestructura portuaria. Puerto de Seybaplaya: Construcción del Viaducto y Plataforma Fuente: API de Campeche. Línea de negocio Transporte de Combustibles (TC) Puerto de Lerma Este puerto está ubicado aproximadamente a 8 kilómetros de la ciudad de Campeche, en dirección suroeste, entre las coordenadas 19º48 de latitud Norte y 90º35 de longitud oeste, cuenta con el Muelle de Fluidos Castillo Bretón, utilizado exclusivamente por PEMEX y con la Unidad Pesquera de Lerma. El área total del recinto es de 380,761.7 m 2 compuesto por 329,991.1 m 2 de agua y 50,770.7 m 2 de tierra. RESUMEN DE ÁREAS Área de tierra No. 1 (Unidad pesquera) 36, m 2 Área de tierra No. 2 (Muelle Castillo Bretón) 9, m 2 Área de tierra No. 3 2, m 2 Muelle multimodal 1, m 2 Área de Oficinas a un costado de la Aduana m 2 Polígono de agua 329, m 2 Área total del puerto 380, m 2 21

22 Puerto de Lerma: superficies y puerto Lerma. Fuente: API de Campeche. En este puerto se encuentran las oficinas generales de la API de Campeche y su comunidad portuaria está compuesta de pescadores de mediana altura, de abastecedores de combustibles y PEMEX. Línea de negocio Exportación de Petróleo Crudo (EPC) Puerto de Cayo Arcas Situado en las coordenadas Latitud Norte y Longitud Oeste a una distancia aproximada de 150 km del puerto de Campeche y 174 km del Recinto Portuario de Isla del Carmen; se compone de un área de agua de 2,353 hectáreas, donde se encuentran instaladas dos monoboyas fondeadas y una torre fija, tiene una capacidad para buques de 250,000, 150,000 y 140,000 TPM, respectivamente, es la principal terminal marítima del Golfo de México donde se efectúa el mayor movimiento de exportación de petróleo. El acceso a Cayo Arcas se efectúa por vía marítima y también aérea utilizando el helipuerto de la plataforma estabilizadora de PEMEX. Monoboyas de Cayo Arcas Fuente: API de Campeche. La comunidad portuaria que opera en este recinto está conformada, principalmente, por la API, PEMEX y otras empresas que le prestan servicios a Petróleos Mexicanos. Puerto Ta Kuntah Se incorporó al título de concesión (29 de julio de 2007) el Sistema Flotante de Almacenamiento y Descarga (F.S.O. por sus siglas en inglés) denominado Ta Kuntah, que significa el almacenador (en lengua maya); el objetivo que se le adjudico a éste, desde 1998, es el de incrementar y mantener capacidad de almacenar hidrocarburos y facilitar las maniobras de exportación. El F.S.O. (Floating Storange Offloading), es un buque de almacenamiento y descarga capaz de surtir de petróleo a dos buques tanques simultáneamente por lo que cuanta con el sistema de medición con mayor capacidad instalada con una velocidad promedio de 120 mil barriles por hora de descarga de operación. 22

23 F.S.O. Ta kuntah Fuente: API de Campeche. Puerto Yúum K aak Náab Del mismo modo, la API Campeche gestionó y logró la incorporación (3 de marzo de 2008) de la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (Floating Production Storange Offloating) F.P.S.O. (por sus siglas en Inglés), denominada Yúum K aak Náab o Señor del Mar, en lengua maya, y que además permite procesar petróleo y mezclarlo con aceites insitu con una capacidad de 600 mil barriles. Funciona como una microplanta petroquímica, con una capacidad de almacenamiento de 2.2 millones de barriles. F.P.S.O. Yúum K aak Náab Fuente: API de Campeche. Otros Puertos, Terminales y áreas portuarias menores Puerto de Champotón Según el decreto publicado el 4 de abril del 2005 en el Diario Oficial de la Federación, los lugares denominados Nuevo Campechito, Emiliano Zapata, Sabancuy, e Isla Arena, en el estado de Campeche, se habilitan con el carácter de puertos. El puerto de Champotón se localiza a 60 Km. de Campeche, justo en la desembocadura del río Champotón. Geográficamente se sitúa en las coordenadas 19º21 latitud norte y 90º43 longitud oeste. Su polígono envolvente es de 48,136 m 2, de los cuales 8,416 m 2 son de tierra y 39,720 m 2 de agua. 23

24 En su interior se cuenta con instalaciones de recepción y procesamiento de pescados, y en proyecto otras plantas receptoras de pescados y mariscos, así como una futura estación de combustibles. La principal actividad es la pesca costera de subsistencia y las operaciones son realizadas en los muelles marginales para avituallamientos de las lanchas, así como la carga y descarga de los productos pesqueros que son trasladados a las bodegas de los permisionarios particulares en la cual son empaquetados y enviados a diferentes puntos del país para su consumo y de la misma manera para el consumo de la localidad. Existen otros grupos de pescadores cuyas embarcaciones son atracadas al margen de la desembocadura del rio de Champotón y en el malecón cuyas operaciones lo hacen en los muelles particulares que ellos mismos tienen y los productos pesqueros son adquiridos por permisionarios que lo trasladan a sus bodegas y los embarcan por vía terrestre atreves de contenedores fríos a la capital del país. Actualmente atracan en los muelles embarcaciones deportivas que realizan actividades de pesca de escama para su propio consumo. La siguiente actividad de esta localidad es la ganadería y el comercio industrial donde se produce la caña de azúcar para el consumo a nivel nacional, de igual forma también se atiende al turismo local, nacional e internacional que en algunas ocasiones realizan recorridos a través de lanchas de los pescadores al rio de Champotón para observar las faunas silvestres y marina que hay en el lugar y por la vía carretera realizan visitas a la localidades del municipio donde se realizan diferentes tipos de artesanías que son adquiridas por el turismo. Puerto de Emiliano Zapata Por otro lado, el puerto de Emiliano Zapata, en el Municipio del Carmen, se localiza al Noreste de Cd. del Carmen, Campeche; en las coordenadas geográficas latitud Norte 18º40 y longitud Oeste 92º18, con una superficie de agua de 30, m 2, y una zona federal marítimo terrestre de 6,080 m 2. La Actividad económica de esta zona es la pesca de subsistencia costera con un 80% cuyos productos pesqueros son desembarcados y cargados en las oriyas de la playa la cual no se cuenta con infraestructura portuaria por ser una zona protegida sin embargo estos productos son trasladados a las bodegas de los permisionarios y comercializados en el lugar y en la capital del municipio del Carmen.- la siguiente actividad es la agricultura y la ganadería pero también otra de las actividades es la participación de ciudadanos de esa localidad que son contratados por empresas que prestan servicios al ramo petrolero en Ciudad del Carmen. Puerto de Nuevo Campechito Nuevo Campechito es la última localidad al Oeste del estado de Campeche por la Carretera Federal 180 se localiza en la ribera este del Río San Pedro y San Pablo, en los límites de colindancia con el estado de Tabasco, en las coordenadas geográficas 18º38 latitud Norte y 92º27 longitud Oeste, con una superficie de agua de 20,767 m 2 zona federal marítimo terrestre, pertenece al municipio de Carmen, su vegetación circundante es de selva baja y manglar. Éste dos puerto, habilitado en el año 2005, está conformado en un área que cuenta con flora protegida, es decir, que es un área de actividad económica restringida, la única actividad en esta 24

25 zona es la pesca de subsistencia costera y los productos pesqueros son operados en los muelles marginales utilizado como malecón, dichos productos son descargados y cargados en vehículos ligeros y trasladados a las bodegas de permisionarios y se comercializan en la capital del estado y en la localidad. Existe un grupo de pescadores que se están preparando para atender al turismo local a través de sus lanchas para realizar paseos en diferentes lugares del rio San Pedro, ya que es una zona rica por su naturaleza. Puerto de Sabancuy El puerto opera como un refugio pesquero localizado dentro del estero de Sabancuy perteneciente al Municipio del Carmen. La comunicación terrestre se realiza con un viaducto que atraviesa el estero hacia la carretera federal Champotón e Isla Aguada; se sitúa geográficamente en las coordenadas latitud Norte y longitud Oeste, y cuenta con 1,106 m 2 de superficie de tierra y 163,887 m 2 de superficie de agua. Consiste en una línea de atraque a lo largo del pueblo, que es utilizada para la pesca ribereña y comercialización de dichos productos. Al igual que en otras áreas portuarias concesionadas a la API Campeche, Sabancuy se integra con una comunidad portuaria conformada por los pobladores locales, la principal actividad que se desarrolla es la pesca ribereña, recreativa y de subsistencia, que representa un 70% de la economía del lugar y en el muelle realizan operaciones de desembarque y carga de productos pesqueros que son trasladados a las bodegas particulares de los permisionarios de la zona.- Estos productos son consumidos en diferentes restaurantes ubicado en la margen de la playa. Por otro lado la siguiente actividad es la ganadería y el comercio que representa un 30% Puerto de Isla Arena Éste puerto se localiza al norte del estado, en los límites con Yucatán; pertenece al Municipio de Calkiní, situado en las coordenadas de latitud Norte y de longitud oeste y con un área total de 170,688.9 m 2 compuesta de 23,940 m 2 de tierra y 146,748 m 2 de agua. Su objetivo principal es apoyar el desarrollo marítimo pesquero de la zona, por lo cual se construyó el acceso terrestre principal a la zona portuaria del lugar, que consistió de un viaducto con una longitud de 1,334 m, de los cuales 886 m son a base de pedraplén y 2 puentes de concreto armado, uno de 225 m y el otro de 129 m. Este es un puerto de abrigo para embarcaciones ribereñas con las que se desarrollan actividades recreativas y de pesca costera para la población localizada en el litoral. En sus instalaciones operan cerca de 500 embarcaciones ribereñas; con el apoyo de API, la comunidad portuaria integrada por los pobladores desarrolla pesca de subsistencia y las operaciones de carga y descarga de avituallamientos de productos pesqueros lo realizan en el muelle, que son trasladados a las bodegas de los permisionarios para su empaque y embarque con destino a la capital del estado, parte de estos productos también son consumidos en los restaurantes de la localidad. La siguiente actividad es la Atención al turismo local, nacional e internacional cuyos atractivos principales es la visita a la granja de los cocodrileros donde tienen un procesamiento de cultivo de crecimiento desde que nacen hasta su comercialización, otra atracción es la visita al faro de isla arena donde también se encuentra un museo de buen nivel dedicado a Pedro Infante, que es visitado por mucha gente, además se encuentra un muelle turístico con todas su infraestructura de 25

26 servicios para realizar paseos turísticos a través de las lanchas que hacen su recorrido por donde se encuentran los flamingos de diferentes colores y en ese mismo lugar se cuenta con biblioteca, sala de internet y un área donde se alquilan embarcaciones tipo cayac. Terminales Portuarias A continuación se presentan las áreas portuarias concesionadas a la API de Campeche pero que no tienen carácter de puerto con régimen de navegación, de cabotaje y altura, para las embarcaciones que operen en el mismo. Terminal de San Francisco y 7 de Agosto La terminal de San Francisco, fue planeada como refugio de embarcaciones de pesca ribereña. Sin embargo, su uso es combinado para actividad turística, comercial y pesquera, de este modo en el 2002 se llevo a cabo la licitación de un área para construir, usar, explotar y operar una marina. Se ubica en el Golfo de México, entre las coordenadas 19º50 de latitud Norte y 90º32 de longitud Oeste. Una de las principales actividades del puerto de San Francisco es la pesca costera de subsistencia cuya operación se realizan en los muelles marginales para realizar la carga y descarga de avituallamientos y productos pesqueros que son trasladados a través de un vehículo ligero a las bodegas de los permisionarios para que sean consumidos en los mercados comerciales del municipio de Campeche. Así mismo en este lugar otra actividad es la pesca deportiva donde existe una pequeña marina que da servicio a las personas que son propietarios de lanchas, donde se realizan sus mantenimientos y el botado de las mismas, también se realizan torneos de pesca a nivel regional. Con respecto a Siete de Agosto, su principal Actividad es la Pesca Costera de subsistencia cuya operación se realizan en los muelles de madera en espigón para realizar la descarga de sus productos pesqueros y trasladarlos a las bodegas de los permisionarios para su comercialización y consumo en el mercado de ese mismo lugar. Pequeños grupos de pescadores que cuenta con su lancha propia en ocasiones dan servicio al turismo local para hacer recorridos a la isla Haina así como a la selva muerta, pero también son ocupados para ir a mar adentro con destino al buceo de algún arrecife artificial. Actualmente se lleva a cabo el proyecto del Parque cultural y turístico del puerto de San Francisco con la finalidad de diversificar sus actividades a la rama turística y como apoyo a las comunidades locales que únicamente se dedican a la pesca como medio de subsistencia. Terminal de Isla Aguada Este pequeño refugio pesquero, que pertenece al Municipio de Carmen, se localiza aproximadamente a 1 km a la izquierda del Puente de la Unidad, que une a Isla del Carmen con el resto del estado; se encuentra dentro de la Laguna de Términos. La actividad tradicional de este lugar es la pesca y se puede fomentar la pesca deportiva por su ubicación geográfica; está 26

27 localizado en las coordenadas latitud Norte y longitud Oeste, y cuenta con 1,835 m 2 de superficie de tierra y 18,496 m 2 de superficie de agua. Para apoyar a la comunidad pesquera establecida en este recinto portuario, se construyó un muelle de pescadores en espigón en forma T de concreto armado para recibir embarcaciones ribereñas y de mediana altura, dicha construcción se proyectó con base en el número de embarcaciones existentes. Esta área portuaria no habilitada opera como refugio para la comunidad pesquera que desarrolla actividades de pesca recreativa y de subsistencia con embarcaciones ribereñas. La mayor actividad económica en esta zona es la pesca de subsistencia con el 70% y el desembarque y carga de sus productos pesqueros lo realizan en las orillas de la población y en los muelles que se encuentran a lo largo del malecón, que son resguardados en bodegas particulares de permisionarios donde la mayoría de estos productos son empacado y trasladados a la capital de la república y lo demás son distribuidos en los restaurants de la localidad. La siguiente actividad es la atención del turismo local, nacional e internacional con lo que cuenta con un muelle turístico donde las lanchas son operadas por prestadores de servicios que realizan sus recorridos en diferentes lugares de la laguna de términos, así mismo cuentan con servicios de hotelería y taxis. El otro atractivo son las visitas al faro antiguo convertido en un museo marino, además cuentan con biblioteca y salas de internet donde realizan diferentes eventos los fines de semana particular mente en épocas de vacaciones. Otras Áreas Portuarias Atasta El área portuaria de Atasta está ubicada en la región conocida como Península de Atasta, se accede por tierra vía la carretera Puerto Real - San Pedro. En el año 1991, se inició la construcción de un refugio para albergar embarcaciones menores de pesca ribereña, sin embargo la obra quedó inconclusa. Además, el área portuaria concesionada se encuentra poblada de manglares, acordonando una reserva natural protegida, por lo que se imposibilita cualquier inversión que se quiera realizar en ella. Existen, en la costa de Campeche, algunas áreas no concesionadas a la Administración Portuaria, con actividad fundamentalmente pesquera, a las cuales la API ha brindado algún tipo de apoyo. Las áreas en cuestión son: Kila, 7 Agosto, Villa Madero y Arroyo Grande. Se busca incorporar ó regularizar las áreas al título de concesión para ofrecer mejores condiciones administrativas y así respaldar a estos sitos pesqueros. La actividad principal de esta localidad es la pesca de subsistencia costera y de subsistencia, la operación de sus productos pesqueros la realizan a la orilla de la laguna que son comercializados en la localidad y también en la capital del municipio del Carmen. 27

28 La evolución de los puertos antes de la creación de las API s En Ciudad de Carmen, durante la administración del Lic. José López Portillo, se construyó el importante (para su época) puerto pesquero de Laguna Azul. Sin embargo, su construcción coincide con la época de explotación petrolera en la sonda de Campeche, que exige al puerto cambiar sus actividades hacia las de abastecimiento de las plataformas de explotación de PEMEX. Con la creciente construcción e instalación de plataformas, aumentaron las áreas restringidas para la pesca. En la propia Isla del Carmen, antes que se realizará la construcción de puentes que comunican a Ciudad del Carmen, se contaba con el servicio de transbordadores y así lo había en Xicalango, en Ciudad del Carmen, en puerto Real y en Isla Aguada, y con la construcción de los puentes redujo las actividades comerciales realizadas por los transbordadores. Otro puerto de considerable antigüedad es Lerma, con la construcción de la unidad pesquera, que se realizó hace 50 años, tuvo un período de auge que finalizó por los cambios en el mercado de pescados y mariscos y las crisis recurrentes en esta actividad. Este puerto, ubicado prácticamente dentro de la Ciudad de Campeche, en los últimos años ha tenido como actividad fundamental la recepción de combustible y derivados del petróleo. Hoy día ésta es una de las principales actividades que generan ingresos para el puerto. Muchos de los recintos portuarios que forman parte del Sistema Portuario de Campeche son relativamente nuevos, y desde la creación de la API se llevó a cabo la construcción de infraestructura portuaria fundamentalmente pesquera, acuícola y para actividades meramente recreativas. Es importante mencionar que con puertos como Seybaplaya (inaugurado en diciembre del 2000) y Champotón, se vislumbran y adecuan para la operación de carga industrial, comercial y para diversas actividades. Por decreto presidencial, publicado en el diario oficial de la federación el 11 de julio de 1985, se habilitó el puerto de Cayo Arcas, Campeche, para tráfico de altura, mixto, cabotaje y pesca. La API de Campeche se caracteriza por su alto movimiento de petróleo y derivados; además, es preciso mencionar que el estado de Campeche cuenta con una plataforma continental de 51,100 km 2, lo que lo ubica como el segundo estado más grande dentro del Golfo de México y el Caribe. 28

29 Vialidades de los recintos portuarios, puertos y terminales. Vialidad del recinto portuario de Isla del Carmen. El recinto portuario tiene cuatro accesos con casetas de control para tránsito vehicular y con tornos de acceso peatonal para las personas y trabajadores de la zona portuaria. El primero es por la Ave. Central Poniente con un ancho de 20 metros, incluyendo banquetas de 2 metros de ancho y está destinado para el tránsito de vehículos pesados, con un carril de entrada y uno de salida. El segundo acceso es por la Ave. Uno sur, con las mismas características que el anterior, pero destinado para el tránsito de vehículos ligeros y con dos carriles para entrada y dos para la salida. El tercer acceso es por la calle Cuatro Sur con un ancho de 15 metros, incluyendo sus banquetas y está destinado para vehículos ligeros y motos, con un carril de entrada y otro de salida. El cuarto acceso es por la Ave. Cinco Sur, con un ancho de 20 metros, incluyendo sus banquetas, cuenta con dos carriles de entrada y dos de salida para el tránsito de vehículos ligeros. Respecto a las vialidades interiores, estas comprenden la Ave. Cuatro Oriente, calle Dos Oriente y la Ave. Central Sur, con un ancho de 20 metros incluyendo sus banquetas y cuentan con cuatro carriles cada una que comunican a las dársenas 1, 2 y 3. Por último, las calles Dos Sur y Tres Sur están consideradas como salidas de emergencia. Vialidad del puerto de Seybaplaya. Este puerto cuenta con un acceso que entronca con la Carretera Federal No. 18, tiene una longitud de metros y un ancho de 11 metros, con un carril de entrada y uno de salida y una caseta de control de acceso para todo tipo de vehículos a 15 metros antes de llagar a las oficinas de la API. Sus vialidades interiores tienen 20 metros de ancho con cuatro carriles que comunica a las oficinas administrativas y a la zona industrial con la plataforma de maniobras. 29

30 Vialidad del puerto de Lerma. Este recinto cuenta con cuatro accesos, el primero por la puerta 1 que comunica con los muelles Castillo Bretón, operado exclusivamente por PEMEX, con un ancho de 10 metros y con un carril de entrada y uno de salida. El segundo acceso es por la calle sin número, (puerta 2), que comunica con el muelle multimodal, donde se reparan las embarcaciones pesqueras y tiene un ancho de 20 metros con un carril de entrada y una de salida. El tercer acceso es por la puerta 3, que comunica con los muelles de la Unidad Pesquera, tiene 20 metros de ancho y cuenta con dos carriles para entrada y dos de salida para vehículos ligeros y pesados y con una caseta de control de vigilancia. El cuarto acceso es por la puerta 5, ubicada en la calle Dos Poniente, con un ancho de 20 metros incluyendo sus banquetas y es donde se encuentran las oficinas administrativas de la API. Cuenta con una caseta de control y tiene un carril de entrada y uno de salida. La puerta 4, ubicada en la calle Central Poniente está considerada como salida de emergencia y tiene las mismas características que las calles de los accesos 2, 3 y 4. Vialidad del puerto de Champotón. Este puerto cuenta con un acceso principal por la calle Camarón, con un ancho de 20 metros, con un carril de entrada y uno de salida. Sus vialidades interiores que comunican a los muelles de pesca ribereña y de mediana altura, tienen un ancho de 20 metros con dos carriles. 30

31 Vialidad del puerto de Emiliano Zapata. El acceso al puerto de Emiliano Zapata, en el Municipio del Carmen, se da por la carretera Federal 180 a la altura del poblado Nuevo Progreso donde se entronca hacia el Norte a una carretera Estatal. A una distancia de 6.0 Km se localiza el ejido Emiliano Zapata, colindando al Norte a 1 Km. con el Puerto y el Golfo de México. Vialidad del puerto de Nuevo Campechito. Se localiza en la ribera este del Río San Pedro y San Pablo, en los límites de colindancia con el Estado de Tabasco, siendo la última localidad al Oeste del Estado de Campeche por la Carretera Federal 180. Vialidad del puerto de Sabancuy. La comunicación se da por un viaducto que atraviesa el estero hacia la carretera Federal Champotón - Isla Aguada; y consiste en una línea de atraque a lo largo del pueblo. El acceso al puerto, vía marítima, es por medio de un canal que atraviesa la carretera Federal 180, teniendo 20 metros de ancho protegido por dos escolleras. Carretera Federal

32 Vialidad del puerto de Isla Arena. Se comunica con un camino rural que entronca con la carretera No 180 que va a Mérida Quintana Roo y hacia el Centro y Norte del país, con Campeche, Champotón, Frontera, etc. El acceso terrestre principal al Puerto consiste de 1,334 metros de viaducto, y este a su vez con la vialidad de la localidad de metros lineales aproximadamente hacia el muelle de pescadores. Vialidad de la Terminal de San Francisco y 7 de Agosto. La Terminal de San Francisco se encuentra ubicada en la ciudad de Campeche, teniendo su entrada en la Ave. Costera de la cual sale un viaducto de 1 mil metros de longitud. Vialidad de la Terminal de Isla Aguada. Se localiza aproximadamente a 1 Kilometro a la izquierda del aproche del Puente de la Unidad, que une a la Isla del Carmen con el resto del estado, se encuentra dentro de la Laguna de Términos, frente a su extremo Este. 32

33 Vialidad de la Área Portuaria de Atasta Se accede por tierra vía la carretera Puerto Real San Pedro, misma que atraviesa al poblado de Atasta, donde existen viviendas en ambos lados. El área donde se ubica la señal marítima concesionada se encuentra poblada de manglares, acordonando una reserva natural protegida. 33

34 2.2. Instalaciones del Sistema Portuario Campechano Instalaciones del recinto portuario de Isla del Carmen AREAS DE ALMACENAMIENTO NOMBRE AREA DE SILOS DE HALLIBURTON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS MARINOS DEL SURESTE TALLER DE ALMACENAMIENTO DIRESA BODEGA DE ALMACENAMIENTO OCEANOGRAFIA NAVE DE ALMACENAMIENTO DE NAVIERA INTEGRAL NAVE DE ALMACENAMIENTO DE NAVIERA INTEGRAL CISTERNA DE ALMACENAMIENTO CESAR ALEJANDRO ARCOS LOCALIZACION PLANO AL-01 AÑO CONST. DIMENSIONES 15 X 30 Y 8 X AL X 13.5 ESTRUCTURA AREA TOTAL (M2) AREA UTIL (M2) CAPACIDAD SILOS DE ACERO M3 UN ESTANQUE DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADO TOTALMENTE M3 AL X13 CONCRETO ARMADO M2 AL X 15.5 AL X AL X 6.20 AL X 9.70 ZAPATAS AISLADAS A LA QUE SE ANCLAN VIGAS DE ACERO SE RECUBRE CON LAMINA EN AMBOS LADOS AISLADA CON POLIURETANO NAVE CONSTRUIDA A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO REFORZADO Y VIGAS DE ACERO PARA SOSTENER TECHO DE LOSA- ACERO. ALMACEN CONSTRUIDO A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADO POR MUROS DE CONCRETO Y LAMINA COMO TECHO CONCRETO REFORZADO Y CONFINADO TOTALMENTE PARA ALMACENAR AGUA M M M M3 34

35 AREAS DE ALMACENAMIENTO NOMBRE LOCALIZACION PLANO AÑO CONST. DIMENSIONES ESTRUCTURA AREA TOTAL (M2) AREA UTIL (M2) CAPACIDAD NAVE DE ALMACENAMIENTO DEMAR INSTALADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. AL X 14.5 COLUMNAS DE ACERO ANCLADO A ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO REFORZADO Y TECHO DE LAMINA DE ZINC M2 BOMBAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GAELI DIESEL S.A. DE C.V. AL-09 (4X2) 6 BOMBAS SURTIDORAS DE COMBUSTIBLES CON SUS REPECTIVAS ZAPATAS AISLADAS DONDE VAN EMPOTRADAS M2 NAVE DE ALMACENAMIENTO DOWELL SCHLUMBERGER DE M EXICO S.A. DE C.V. AL-10 NAVE X 15.50, LA NAVE VIGAS ANCLADAS A ZAPATAS AISLADAS Y TECHO DE LAMINA DE ZINC; M2 SILOS METALICOS DE DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V. AL-11 SILOS 13 X 18 CEMENTO CLASE H, 16 X 10 SILOS NITROGENO LOS SILOS ESTAN ANCLADOS A ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO REFORZADO M3 BODEGA DE ALMACENAMIENTO COTEMAR AL-12 BODEGA 2.7X7.00 ESTRUCTURA FORAADA CON PANEL SANDWICH EN MUROS Y LOSA, Y CERCADO CON MALLA GALVANIZADA M2 35

36 NOMBRE BODEGAS, SILOS Y CUARTO DE MAQUINAS DE AQUASERVICES NAVE DE ALMACENAMIENTO DE SILMAR BODEGAS, SILOS Y CUARTO DE MAQUINAS DE GLOBAL DRILLING LOCALIZACION PLANO AL-13 AL-14 AL-15 AÑO CONST. AREAS DE ALMACENAMIENTO DIMENSIONES SILOS DE 9 Y 12 MTS DE ALTURA, BODEGA DE 2X12 Y CUARTO DE MAQUINAS DE 3X5 TECHUMBRE DE 11X7 SILOS DE ACERO 9 Y 12 MTS DE ALTURA, ALMACEN DE MURO DE BLOCK CON LOSA DE LAMINA GALVANIZADA DE 12X20 Y TALLER DE MURO DE BLOCK DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 13X10 BODEGAS ALMACENAMIENTO AL-16 23X12 Y 3X10 ESTRUCTURA SILOS DE ACERO ANCLADOS A ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO REFORZADO, BODEGA DE MUROS DE BLOCK Y TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA Y CUARTO DE MAQUINAS DE MURO DE BLOCK Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO COLUMNAS DE ACERO ANCLADO A ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO REFORZADO Y TECHO DE LAMINA DE ZINC SILOS DE ACERO ANCLADOS A ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO REFORZADO, BODEGAS A BASE DE MURO DE BLOCK Y LOSA DE CONCRETO ARMADO Y ALMACEN DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA AREA TOTAL (M2) AREA UTIL (M2) CAPACIDAD M M M3 370 M

37 NOMBRE BODEGAS Y SILOS DE PROTEXA FLUIDOS NAVE DE ALMACENAMIENTO DE OCEANOGRAFIA NAVE DE ALMACENAMIENTO BODEGA DE ALMACENAMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE LOCALIZACION PLANO AÑO CONST. AREAS DE ALMACENAMIENTO DIMENSIONES AL-17 40X37 Y 36X12.5 AL-18 AL-19 AL-20 10X22 NAVES DE 8.70 X 15.5 Y 9.40 X X 5.20 Y 1.80 X 1.80 AL-21 5 X ESTRUCTURA SILOS DE ACERO ANCLADOS A ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO REFORZADO, BODEGA DE MUROS DE BLOCK Y TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA COLUMNAS DE ACERO ANCLADO A ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO REFORZADO Y TECHO DE LAMINA DE ZINC NAVES DE VIGAS E ACERO ANCLADOS A ZAPATAS AISLADAS Y CONFINADAS POR MUROS DE BLOCK Y LAMINA DE ZINC CONSTRUCCION DE BODEGA Y CASETA DE VIGILANCIA A BASE DE CONCRETO ARMADO CONFINADO CON MUROS DE BLOCK. TANQUE DE CONCRETO ARMADO, TOTALMENTE CONFINADO CON MUROS DE CONCRETO ARMADO DONDE SE ALMACENA COMBUSTIBLE. AREA TOTAL (M2) AREA UTIL (M2) CAPACIDAD M M M

38 NOMBRE LOCALIZACION PLANO AÑO DE CONST DISPOSICION LONGITUD ANCHO (M) OBRAS DE ATRAQUE BANDAS DE ATRAQUE LONGITUD DE ATRAQUE (M) ALTURA (M) PROFUNDIDAD (M) ESTRUCTURA (M) MUELLE 1 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 2 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 3 0A MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 4 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 5 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 6 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 7 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 8 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 9 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 10 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 11 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 12 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 13 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 14 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 15 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 16 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 17 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 18 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 19 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA MUELLE 20 OA MARGINAL m m PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA 38

39 NOMBRE MUELLE 21 MUELLE 22 MUELLE 23 MUELLE 24 MUELLE 25 MUELLE 26 MUELLE 27 MUELLE 28 MUELLE 29 MUELLE 30 MUELLE 31 MUELLE 32 MUELLE 33 MUELLE 34 MUELLE 35 MUELLE 36 MUELLE 37 MUELLE 38 MUELLE 39 LOCALIZACIO N PLANO AÑO DE CONS T DISPOSICI ON LONGITUD ANCHO (M) OBRAS DE ATRAQUE BANDAS DE ATRAQUE LONGITUD DE ATRAQUE (M) ALTURA (M) PROFUNDIDAD (M) OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m ESTRUCTURA (M) PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA 39

40 NOMBRE MUELLE 40 MUELLE 41 MUELLE 42 MUELLE 43 MUELLE 44 MUELLE 45 MUELLE 46 MUELLE 47 MUELLE 48 MUELLE 49 MUELLE 50 MUELLE 51 MUELLE 52 MUELLE 53 MUELLE 54 MUELLE 55 MUELLE DE LA 47 MUELLE DE LA 47 LOCALIZACIO N PLANO AÑO DE CONS T DISPOSICI ON LONGITUD ANCHO (M) OBRAS DE ATRAQUE BANDAS DE ATRAQUE LONGITUD DE ATRAQUE (M) ALTURA (M) PROFUNDIDAD (M) OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m OA MARGINAL m m ESTRUCTURA (M) PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA PILOTES DE CONCRETO Y LOSA PLANA 40

41 NOMBRE LOCALIZACION PLANO EDIFICACIONES AÑO NIVELES AREA TOTAL ESTRUCTURA TERMINAL MARITIMA DE PASAJEROS PEMEX ED OFICINA ADMINISTRATIVAS PEMEX (SEGURIDAD) ED DORMITORIO MARINOS ADUANA ED OFICINA ADMINISTRATIVA ADUANA ED OFICINA ADMINISTRATIVA SERVICIOS MARINOS DEL SURESTE ED OFICINA ADMINISTRATIVA DIRESA ED OFICINA ADMINISTRATIVA ED OFICINA ADMINISTRATIVA ED OFICINA ADMINISTRATIVA ED OFICINA ADMINISTRATIVA ED OFICINA ADMINISTRATIVA ED OFICINA ADMINISTRATIVAS Y PALAPA ED CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO MUROS DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE ACERO. CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO MATERIAL DE CONCRETO ARMADO, ZAPATAS AISLADAS CUBIERTAS DE LAMINA CON POLIURETANO AL CENTRO. CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO Y PALAPA DE COLUMNAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE DE GUANO 41

42 NOMBRE LOCALIZACION PLANO EDIFICACIONES OFICINA ADMINISTRATIVAS ED OFICINA ADMINISTRATIVA ED AÑO NIVELES AREA TOTAL ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO ZAPATAS CORRIDAS CONFINADAS CON MUROS DE BLOCK Y TECHO DE LAMINA DE ZINC OFICINA ADMINISTRATIVA ED ZAPATAS CORRIDAS CONFINADAS CON MUROS DE BLOCK Y TECHO DE LOSA MACISA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA API CAM ED ZAPATAS CORRIDAS CONFINADAS CON MUROS DE BLOCK Y TECHO DE LOSA MACISA OFICINAS DE LA CAPITANIA ED ZAPATAS CORRIDAS CONFINADAS CON MUROS DE BLOCK Y TECHO DE LOSA MACISA CASETA DE SEGURIDAD (SERVICIOS ED-16 INTEGRALES DEL CARMEN S.A DE C.V.) CONCRETO ARMADO Y MUROS DE BLOCK CASETA DE SEGURIDAD (MEXICANA DE ED-17 SERVICIOS SUBACUATICOS S.A. DE C.V.) CONCRETO ARMADO Y MUROS DE BLOCK CASETA DE SEGURIDAD (API) ED CONCRETO ARMADO Y MUROS DE BLOCK AREAS DE AGUA NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO LONGITUD AREA ANCHO DE PLANTILLA PROFUNDIDAD D.MAX CIABOGA(M) FECHA DE SONDEO ZONA DE FONDEO (FUERA DEL RECINTO) Al norte del puerto Isla del Carmen. AA mar-12 CANAL DE NAVEGACION (FUERA DEL RECINTO) Noroeste del Puerto Isla del Carmen. AA mar-12 CANAL DE ACCESO Frente a dársena 2 y 3 del puerto Isla del Carmen. AA mar-12 DARSENA 1 Interior del puerto Isla del Carmen. AA mar-12 DARSENA 2 Interior del puerto Isla del Carmen. AA mar-12 42

43 NOMBRE LOCALIZACION AREAS DE AGUA LOCALIZACION PLANO LONGITUD AREA ANCHO DE PLANTILLA PROFUNDIDAD D.MAX CIABOGA(M) DARSENA 3 Interior del puerto Isla del Carmen. AA mar-12 FECHA DE SONDEO POLIGONO DE AGUA EN PROYECTO. Al oeste de la zona Federal Playa Norte AA-07 IRREGULAR mar-12 SEÑALAMIENTO MARITIMO NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO TIPO DE LUZ PERIODO (SEG9 NUMERO DESTELLOS COLOR DE SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAFICO (M.N.) ALCANCE LUMINOSA (M.N.) ESTRUCTURA. Baliza Punta Muelle Este Laguna Azul Esquina muelle Halliburton P.A.C. SM-01 Destellante Rojo Concreto armado con estructura de fierro Baliza Punta Muelle Oeste Laguna Azul Esquina Muelle P.A.C SM-02 Destellante Verde Concreto armado con estructura de fierro Boya Recalada Cd. del Carmen Al noreste del P.A.C. SM-03 Destellante Blanco Concreto armado con estructura de fierro Boya Bajo La Guitarra Cd. del Carmen Al suroeste P.A.C. SM-04 Destellante Rojo Concreto armado con estructura de fierro 43

44 SEÑALAMIENTO MARITIMO NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO TIPO DE LUZ PERIODO (SEG9 NUMERO DESTELLOS COLOR DE SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAFICO (M.N.) ALCANCE LUMINOSA (M.N.) ESTRUCTURA. Boya Bajo Cascajal Cd. del Carmen. Al Noroeste del P.A.C SM-05 Destellante Rojo Concreto armado con estructura de fierro Faro la Atalaya En la punta oeste de la isla del Carmen SM-06 Giratoria 60 3 Blanco Concreto armado y Tabique Instalaciones del recinto portuario de Isla del Carmen-Polígono de La puntilla y Arrollo Grande NOMBRE LOCALIZACIO N LOCALIZACIO N PLANO AREAS DE AGUA AA LONGITUD AREA ANCHO DE PLANTILL A PROFUNDIDA D D.MAX CIABOGA(M ) FECHA DE SONDE O POLIGONO DE AGUA GOLFO DE MEXICO AA ene-10 44

45 NOMBRE LOCALIZACION PLANO EDIFICACIONES AREA AÑO NIVELES TOTAL OFICINA ADMINISTRATIVAS FIDENA ED SALAS DE CAPACITACION FIDENA ED OFICINA ADMINISTRACION FIDENA ED SANITARIOS FIDENA ED CASETA VIGILANCIA FIDENA ED OFICINA ADMINISTRATIVAS FIDENA ED SALAS DE CAPACITACION FIDENA ED OFICINA ADMINISTRACION FIDENA ED SANITARIOS FIDENA ED CASETA VIGILANCIA FIDENA ED ESTRUCTURA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO MUROS DE BLOCK Y LOSA DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO MATERIAL DE CONCRETO ARMADO, ZAPATAS AISLADAS CUBIERTAS DE LAMINA CON LOSA DE CONCRETO ARMADO CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO MUROS DE BLOCK Y LOSA DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y LOSA DE LAMINA ACANALADA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO MUROS DE BLOCK Y LOSA DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y CONFINADOS CON MUROS DE CONCRETO MATERIAL DE CONCRETO ARMADO, ZAPATAS AISLADAS CUBIERTAS DE LAMINA CON LOSA DE CONCRETO ARMADO CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO MUROS DE BLOCK Y LOSA DE CONCRETO CONCRETO REFORZADO CIMENTADOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y LOSA DE LAMINA ACANALADA 45

46 OBRAS DE ATRAQUE NOMBRE REFUGIO PESQUERO REFUGIO PESQUERO LOCALIZACION AÑO DE CONST. DISPOSICION LONGITUD (M) ANCHO (M) BANDAS DE ATRAQUE LONGITUD ATRAQUE OA ESPIGON DE OA ESPIGON DE ALTURA PROFUNFIDAD ESTRUCTURA 3 MUELLES DE MADERA CON CUBIERTA DE TABLONES Y PILOTES DE MADERA DURA 7 MUELLES DE MADERA CON CUBIERTA DE TABLONES Y PILOTES DE MADERA DURA 46

47 Instalaciones del puerto de Seybaplaya NOMBRE LOC. LOCALIZACION BOYA RECALADA SEYBAPLAYA BALIZA DE ENFILACION ANTERIOR SEYBAPLAYA BALIZA DE ENFILACION POSTERIOR SEYBAPLAYA BALIZA No. 1 SEYBAPLAYA SM-01 SM-02 SM-03 SM-04 AL SUROESTE DEL P.A.C. DE SEYBA AL NORTE DE DARSENA DE P.A.C. AL NORTE DE DARSENA DE P.A.C. ESQUINA ESPIGON SUR P.A.C. TIPO DE LUZ DEST ELLA NTE DEST ELLA NTE DEST ELLA NTE DEST ELLA NTE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO PERIO DO (SEC.) NUMERO DE DESTELL OS COLO R SEÑA L BLAN CO BLAN CO BLAN CO ALCANCE GEOGRAF. (M.N.) ALTUR A DE SEÑAL ALCANCE LUMINOS (M.N.) ROJO ESTRUCTURA ESTRUCTURA METALICA CONCRETO ARMADO CON ESTRUCTURA DE FIERRO CONCRETO ARMADO CON ESTRUCTURA DE FIERRO CONCRETO ARMADO CON ESTRUCTURA DE FIERRO BALIZA No. 3 SEYBAPLAYA SM-05 ESQUINA PLATAFORMA DE MANIOBRAS DEST ELLA NTE 2 1 BLAN CO CONCRETO ARMADO CON ESTRUCTURA DE FIERRO BALIZA No. 2 SEYBAPLAYA FARO SEYBAPLAYA, PUNTA MORRO SM-06 SM-07 ESQUINA BANDA DE ATRAQUE P.A.C. AL NORTE DEL P.I.P DE SEYBAPLAYA DEST ELLA NTE DEST ELLA NTE VERD E BLAN CO CONCRETO ARMADO CON ESTRUCTURA DE FIERRO CONCRETO ARMADO CON ESTRUCTURA DE FIERRO 47

48 NOMBRE ROMPEOLAS NORTE ROMPEOLAS OESTE ROMPEOLAS SUR ROMPEOLAS OESTE ROMPEOLAS ESTE ESPIGON SUR ROMPEOLAS ESTE INTERIOR ROMPEOLAS ROMPEOLAS OBRAS DE ATRAQUE AÑO DE LOCALIZ CONSTRUCCIO LONGIT CORON ALTURA DE LOCALIZACION ACION N UD (m) A (m) CORONA (m) ESTRUCTURA PUERTO DE ALTURA PIEDRE DE NUCLEO, Y CABOTAJE OP SECUNDARIO Y CORAZA PUERTO DE ALTURA Y CABOTAJE OP N/A 3.27 PIEDRAS SEC. Y CORAZA PUERTO DE ALTURA Y CABOTAJE OP N/A 3.27 PIEDRAS SEC. Y CORAZA PUERTO DE ALTURA Y CABOTAJE OP N/A 3.27 PIEDRAS SEC. Y CORAZA PUERTO DE ALTURA Y CABOTAJE OP PIEDRAS SEC. Y CORAZA PUERTO DE ALTURA Y CABOTAJE OP N/A 3.27 PIEDRAS SEC. Y CORAZA PUERTO DE ALTURA Y CABOTAJE OP N/A 3.27 PIEDRAS SEC. Y CORAZA REFUGIO PIEDRE DE NUCLEO, PESQUERO OP SECUNDARIO Y CORAZA REFUGIO PESQUERO OP PIEDRE DE NUCLEO, SECUNDARIO Y CORAZA 48

49 OBRAS DE ATRAQUE NOMBRE LOCALI ZACION AÑO DE CONST. MUELLE 1 OA MUELLE 2 OA DUQUE DE ALBA REFUGIO PESQUERO OA OA DEPOSI CION (m) MERGIN AL MERGIN AL MERGIN AL ESPIGO N LONGIT UD (m) ANCH O (m) BANDAS DE ATRAQUE LONGITUD DE ATRAQUE ALT URA PROFU NDIDAD DE DE ESTRUCTURA DOVELAS, CABEZAL Y LOZAS DE CONCRETO ARMADO DOVELAS, CABEZAL Y RAMPA DE CONCRETO ARMADO DUQUES A BASE DE DOVELAS, CABEZAL Y LOZAS DE CONCRETO ARMADO 10 MUELLES DE MADERA CON CUBIERTA DE TABLONES Y PILOTES DE MADERA DURA EDIFICIOS NOMBRE LOCALIZACION NIVELES AREA TOTAL m² ESTRUCTURA EDIFICIO MARINO ED CONCRETO CASETA DE PLANTA ELECTRICA DE EMERG. DE LA API ED CONCRETO CASETA DE VIGILANCIA ED CONCRETO Y MUROS DE BLOCK CASETA PARA SUB ESTACION ELECTRICA ED CONCRETO Y MUROS DE BLOCK CASETA DE VIGILANCIA Y BAÑOS ED CONCRETO Y MUROS DE BLOCK CASETA DE MAREOGRAFO ED CONCRETO Y MUROS DE BLOCK ESTACION DE GASOLINA ED Y CONCRETO Y MUROS DE BLOCK NOMBRE BODEGA BODEGA DE MATERIALES LINEA DE NEGOCIO CARGA GENERAL MATERIALES DIVERSOS LOCALIZACION DIMENCIONES (m) ÁREAS DE ALMACENAJE ESTRUCTURA AREA TOTAL AREA UTIL AL X 20 ACERO 1200 M² 1200 M² AL X 4.14 CONCRETO ARMADO Y MUROS DE BLOCK M² M² 49

50 NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION DARSENA 1 ZONA DE FONDEO GENERAL DARSENA REFUGIO PESQUERO 1 POLIGONO DE AGUA PUERTO DE ALTURA AL FINAL DEL POLIGONO DE AGUA INTERIOR DEL REFUGIO PESQUERO GOLFO DE MEXICO LONGITUD (m) ÁREAS DE AGUA AREA (m) AA , ANCHO DE PLANTILLA (m) VARIABLE PROFUNDIDAD (m) AA ,667, DIAMETRO MAX. DE LA CIABOGA (m) AA , VARIABLE N/A AA-04 24, ,7, , VARIABLE ,

51 Instalaciones del puerto de Lerma EDIFICACIONES ED Nombre Localización en Plano Niveles Área Total (m2) Estructura Caseta de Control Vehicular ED Techo de laminas, muros y losas de concreto armado Oficinas de Monitoreo API ED Muros de Block y losas de concreto armado Cafetería ED Muros de Block y losas de concreto armado Oficinas Pesca sur ED Elementos prefabricados de concreto Caseta de vigilancia Espigón ED estructuras de acero y muros de block. Nombre Protección Marginal 01 Protección marginal 02 Localización Unidad Pesquera de Lerma Unidad Pesquera de Lerma OBRAS DE PROTECCION OP Localización en Longitud plano Ancho de corona (m) Altura de corona (m) OP OP Espigón 03 Muelle Castillo Bretón OP Estructura Material Petrio Material Petrio Material Petrio AREAS DE ALMACENAJE AL Nombre AL-01 Dimensiones Estructura Área Total (m2) Área Útil (m2) Almacén cielo abierto AL-02 A= 10.04m L= 26.46m A base de material pétreo Almacén de materiales AL-03 A= 9.98m L= 19.76m Estructura metálica, con techo de lamina Almacén cielo abierto AL-04 A= 9.95m L= 11.03m A base de material pétreo Almacén cielo abierto AL-05 A= 24.85m L= 9.87m A base de material pétreo Patio de maniobras AL-06 A= 27.73m L= A base de material pétreo

52 Nombre Áreas de Navegación de las Terminales de Pemex, multimodal y unidad pesquera Localización Lerma AREAS DE AGUA AA Localización en plano AA-01 Longitud (m) Área (m2) 290, Ancho de plantilla Profundidad (calados oficiales ft) Diámetro máximo de la ciaboga N/A -3.6 N/A Dársena Lerma AA N/A Canal de acceso Lerma AA-03 4, , Zona de Fondeo A 2.2 millas náuticas 857,476. AA desde la línea de costa N/A Nombre Localización Localización Baliza de enfilación anterior Baliza de enfilación posterior Baliza no. 1 unidad pesq. Lerma Baliza no. 2 unidad pesq. Lerma Boya de recalada Boya de giro Cerro Lerma Iglesia de Lerma Unidad pesquera de Lerma Unidad pesquera de Lerma Canal de navegación Canal de navegación SM-01 SM-02 SM-03 SM-04 SM-05 SM-06 Tipo de Luz Destell ante Destell ante Destell ante Destell ante Destell ante Destell ante SEÑALAMIENTO MARITIMO SM Numero Periodo de (seg) destellos Color de señal Altura de señal Alcance geograi (M.N.) Alcance luminoso (M.N.) Blanca Blanca Rojo Verde Blanca Rojo Estructura Estructura de fierro Estructura de fierro Poste de concreto armado Poste de concreto armado Cilindro metálico Cilindro metálico 52

53 Nombre Localización Localización Baliza muelle No. 1 Lerma Baliza muelle No. 2 Lerma Baliza Bretón No. 3 Lerma Muelle Castillo Bretón Muelle Castillo Bretón Muelle Castillo Bretón SM-07 SM-08 SM-09 Tipo de Luz Destell ante Destell ante Destell ante SEÑALAMIENTO MARITIMO SM Numero Periodo de (seg) destellos Color de señal Altura de señal Alcance geograi (M.N.) Alcance luminoso (M.N.) Blanca Verde Roja Estructura Torre tubular cilíndrica Torre tubular cilíndrica Torre tubular cilíndrica Nombre MUELLE DE ATRAQUE MULTIMODAL CASTILLO BRETON EX MUELLE FISCAL MUELLE EN ESPIGON DE LA U.P.L MUELLE MARGINAL DE LA U.P.L. Localiz ación Año de construcció n OA OA OA OA Dispos ición MARG INAL ESPIG ON ESPIG ON MARG INAL OBRAS DE ATRAQUE OA Longitu d (m) Ancho (m) Bandas de atraque Longitud atraque (m) Altur a (m) Profun didad (m) Estructura Concreto ciclópeo DE 15 Y 40 Precolados de concreto armado Concreto armado Concreto armado 53

54 Instalaciones del puerto de Cayo Arcas SEÑALAMIENTO MARITIMO NOMBRE LOC. LOCALIZACION TIPO DE LUZ PERIODO (SEG.) NUMERO DE DESTELLOS COLOR SEÑAL ALCANCE GEOGRAF. (M.N.) ALTURA DE SEÑAL ALCANCE LUMINOSO (M.N.) ESTRUCTURA Faro Baliza De Enfilación SM-01 SM-02 ISLA DE CAYO ARCAS ISLA DE CAYO ARCAS Destellante 10 2 Blanco Concreto Armado Con Estructura De Fierro Destellante 3 10 Blanco Estructura metálica AREAS DE AGUA NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION LONGITUD (m) AREA (m) POLIGONO DE AGUA ZONA DE FONDEO GOLFO DE MEXICO GOLFO DE MEXICO AA-01 5, AA-02 5, ,338, ANCHO DE PLANTILLA (m) VARIABLE 4, , VARIABLE 4, , PROFUNDIDAD (m) DIAMETRO MAX DE LA CIABOGA (m) , , Instalaciones del puerto de Ta kuntah NOMBRE POLIGONO DE AGUA ZONA DE FONDEADERO LOCALIZACION GOLFO DE MEXICO GOLFO DE MEXICO LOCALIZACION PLANO LONGITUD AREAS DE AGUA AREA ANCHO DE PLANTILLA PROFUNDIDAD DARCEN A FECHA DE SONDEO AA-01 5, ,000, JUN -07 AA , , JUN

55 Instalaciones del puerto de Yúum K aak Náab NOMBRE POLIGONO DE AGUA ZONA DE FONDEADERO LOCALIZACION GOLFO DE MEXICO GOLFO DE MEXICO LOCALIZACION PLANO LONGITUD AREAS DE AGUA AREA ANCHO DE PLANTILLA PROFUNDIDAD DARCENA FECHA DE SONDEO AA-01 5, ,000, JUN -07 AA , , JUN

56 Instalaciones del puerto de Champotón DARSENA NOMBRE CANAL DE NAVEGACION LOCALIZACION INTERIOR DEL PUERTO DE CHAMPOTON AL OESTE DEL PUERTO DE CHAMPOTON AREAS DE AGUA AA LOCALIZACION LONGIT ANCHO DE PROFUNDIDAD DARCE FECHA DE AREA PLANO UD PLANTILLA (M) NA SONDEO AA , JUN-07 AA , JUN-07 EDIFICACIONES ED NOMBRE LOCALIZACION AÑO PROD. NIVELES AREA TOTAL ESTRUCTURA CASETA DE MAREAS ED F CONCRETO ARMADO Y BLOCK PROPIETARIO A ADMINISTRADOR ARMADA DE MEXICO DESTINO INTERNO } NOMBRE MUELLE DE PESCA RIBEREÑA MUELLE DE MEDIANA ALTURA LOCALIZACION AÑO DE CONSTRUCCION DISPOSICION OBRAS DE ATRAQUE 0A LONGITUD ANCHO (M)BANDAS DE LONGITUD ALTURA (M) PROFUNDIDAD OA MARGINAL OA MARGINAL ESTRUCTURA CONCRETO ARMADO CONCRETO ARMADO SEÑALAMIENTO MARITIMO SM NOMBRE FARO CHAMPOTON LOCALIZACION AUN COSTADO DEL MERCADO MUNIPAL LOCALIZACIO N PLANO SM-01 TIPO DE LUZ GIRAT ORIA PERIOD O (SEG.) NUMEROS DESTELLOS COLOR DE SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAFICO (M.N) ALCANCE LUMINOSA (M.N) BLANCA ESTRUCTURA CONCRETO ARMADO Y BLOCK 56

57 Instalaciones del puerto de Emiliano Zapata NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO AREAS DE AGUA AA LONGITUD AREA ANCHO DE PLANTILLA PROFUNDIDAD D.MAX CIABOGA(M) FECHA DE SONDEO DARSENA Refugio pesquero AA ago-04 SEÑALAMIENTO MARITIMO SM NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO 2.2. TIPO DE LUZ PERIODO (SEG9 NUMERO DESTELLOS COLOR DE SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAFICO (M.N.) ALCANCE LUMINOSA (M.N.) ESTRUCTURA Baliza Emiliano Zapata Poblado de Emiliano Zapata SM-01 Destellante Blanca Torre de aluminio 57

58 Instalaciones del puerto de Nuevo Campechito NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO AREAS DE AGUA AA LONGITUD AREA ANCHO DE PLANTILLA PROFUNDIDAD D.MAX CIABOGA (M) FECHA DE SONDEO DARSENA DE USO PUBLICO Refugio pesquero AA , SEÑALAMIENTO MARITIMO SM NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO 2.2. TIPO DE LUZ PERIODO (SEG9 NUMERO DESTELLOS COLOR DE SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAFICO (M.N.) ALCANCE LUMINOSA (M.N.) ESTRUCTURA. Baliza de Situación Poniente Rio san Pedro desembocadura SM-01 Destellante Roja Torre de Aluminio Baliza de Situación Oriente Rio san Pedro desembocadura SM-02 Destellante Verde Torre de Aluminio Baliza de Situación Enfilación San Pedro Rio san Pedro desembocadura SM-03 Destellante Blanca Torre de Aluminio 58

59 Instalaciones del puerto de Sabancuy AREAS DE AGUA AA NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO LONGITUD AREA ANCHO DE PLANTILLA PROFUNDIDAD D.MAX CIABOGA(M) FECHA DE SONDEO ÁREA DE AGUA 1 Refugio pesquero AA ago-07 AREA DE AGUA 2 Refugio pesquero AA ago-07 NOMBRE ESCOLLERA NORESTE SABANCUY ESCOLLERA SUROESTE SABANCUY LOCALIZACION EN LA MARGEN DERECHA DE LA BOCA DE SABANCUY EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA BOCA DE SABANCUY LOCALIZACION PLANO OBRAS DE PROTECCION OP AÑO DE CONSTRUCCION LONGITUD ANCHO DE CORONA m ALTURA DE CORONA m ESTRUCTURA OP PIEDRA OP PIEDRA 59

60 SEÑALAMIENTO MARITIMO SM NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO TIPO DE LUZ PERIODO (SEG9 NUMERO DESTELLOS COLOR DE SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAFICO (M.N.) ALCANCE LUMINOSA (M.N.) ESTRUCTURA. Faro Sabancuy Al Arranque De La Escollera Noreste SM-01 Destellante 60 3 Blanca Torre de aluminio Baliza Escollera Noroeste Sabancuy Morro De La Escollera SM-02 Destellante verde Estructura de Acero Baliza Escollera Suroeste Sabancuy Morro De La Escollera SM-03 Destellante Rojo Estructura de Acero NOMBRE MUELLE MARGINAL MUELLE ESPIGON LOCALIZACION PLANO AÑO DE CONST DISPOSICION LONGITUD OBRAS DE ATRAQUE OA BANDAS ANCHO DE (M) ATRAQUE LONGITUD DE ATRAQUE (M) ALTURA (M) PROFUNDIDAD (M) ESTRUCTURA (M) OA MARGINAL CONCRETO ARMADO OA ESPIGON MADERA 60

61 Instalaciones del puerto de Isla Arena DIFICACIONES ED NOMBRE LOCALIZACION AÑO NIVELES AREA TOTAL ESTRUCTURA MUSEO ED MUROS DE BLOCK Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO SALA DE INTERNET ED MUROS DE BLOCK Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO SANITARIOS, SUBESTACION ELECTRICA ED MUROS DE BLOCK Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO CASETA DE VIGILANCIA ED MUROS DE BLOCK Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO SALA DE USOS MULTIPLES ED MUROS DE BLOCK Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO RESTAURANTE ED MUROS DE BLOCK Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO PALAPA DE USOS MULTIPLES ED TECHO DE HUANO Y PILOTES DE MADERA NOMBRE LOCALIZACION AÑO DE CONTRUCCION DISPOSICION OBRAS DE ATRAQUE OA ANCHO M BANDAS DE ATRAQUE LONGITUD ALTURA PROFUNDIDAD ESTRUCTURA MUELLE EN T OA ESPIGON PILAS Y LOSAS DE CONCRETO ARMADO MUELLE TURISTICO OA ESPIGON MADERA DURA 61

62 AREAS DE AGUA AA NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO LONGITUD AREA ANCHO DE PLANTILLA PROFUNDIDAD D.MAX CIABOGA(M) FECHA DE SONDEO POLIGONO DE AGUA 1 MUELLE RIVEREÑO AA POLIGONO DE AGUA VIADUCTO AA ago-07 OBRAS DE PROTECCION OP NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO AÑO DE CONSTRUCCION LONGITUD ANCHO DE CORONA M ALTURA DE CORONA M ESTRUCTURA ESCOLLERA VIADUCTO OP MATERIAL PETREO ESCOLLERA VIADUCTO OP MATERIAL PETREO ESCOLLERA VIADUCTO OP MATERIAL PETREO SEÑALAMIENTO MARITIMO SM NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO TIPO DE LUZ PERIODO (SEG9 NUMERO DESTELLOS COLOR DE SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAFICO (M.N.) ALCANCE LUMINOSA (M.N.) ESTRUCTURA. FARO DE ISLA ARENA CALKINI SM-01 Destellante Blanca Torre cilíndrica de concreto 62

63 SEÑALAMIENTO MARITIMO SM NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO TIPO DE LUZ PERIODO (SEG9 NUMERO DESTELLOS COLOR DE SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAFICO (M.N.) ALCANCE LUMINOSA (M.N.) ESTRUCTURA. BALIZA No. 1 CALKINI SM-02 Destellante Verde Torre cilíndrica de concreto BALIZA No.2 CALKINI SM-03 Destellante Rojo Torre cilíndrica de concreto Instalaciones del puerto de San Francisco y 7 de Agosto NOMBRE POLIGONO DE AGUA 1 POLIGONO DE AGUA 2 LOCALIZACION SAN FRANCISCO LOCALIZACION PLANO LONGITUD AREAS DE AGUA AREA ANCHO DE PLANTILLA PROFUNDIDA D D.MAX CIABOGA(M) FECHA DE SONDEO AA-01 1, , /08/ DE AGOSTO AA , VARIABLE /08/

64 NOMBRE MUELLE NORESTE (SAN FRANCISCO) MUELLE SUDESTE (SAN FRANCISCO) LOCALIZAC ION AÑO DE CONTRUCCION OBRAS DE ATRAQUE DISPOSICION ANCHO M BANDAS DE ATRAQUE LONGIT UD ALTU RA PROFUNDI DAD OA MARGINAL OA MARGINAL ESTRUCTURA CONCRETO CICLOPEO CONCRETO CICLOPEO MUELLE MARINA BAHIA AZUL OA ESPIGON MADERA MUELLE MARINA BAHIA AZUL OA ESPIGON MADERA MUELLE MARINA BAHIA AZUL OA ESPIGON MADERA MUELLE MARINA BAHIA AZUL OA ESPIGON MADERA MUELLE MARINA BAHIA AZUL OA ESPIGON MADERA MUELLE SAN FRANCISCO OA ESPIGON MADERA MUELLE SAN FRANCISCO OA ESPIGON MADERA MUELLE SAN FRANCISCO OA ESPIGON MADERA MUELLE SAN FRANCISCO OA ESPIGON MADERA MUELLE SAN FRANCISCO OA ESPIGON MADERA MUELLE 7 DE AGOSTO OA ESPIGON MADERA MUELLE 7 DE AGOSTO OA ESPIGON MADERA MUELLE 7 DE AGOSTO OA ESPIGON MADERA MUELLE 7 DE AGOSTO OA ESPIGON MADERA MUELLE 7 DE AGOSTO OA ESPIGON MADERA MUELLE 7 DE AGOSTO OA ESPIGON MADERA MUELLE 7 DE AGOSTO OA ESPIGON MURO NORESTE OA MARGINAL MURO NORESTE OA MARGINAL CONCRETO ARMADO CONCRETO CICLOPEO CONCRETO CICLOPEO 64

65 SEÑALAMIENTO MARITIMO NOMBRE BALIZA No. 1 BALIZA No. 2 BALIZA No.3 LOCALIZACION SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO LOCALIZACION PLANO SM-01 SM-02 SM-03 TIPO DE LUZ Destella nte Destella nte Destella nte PERIODO (SEG) NUMERO DESTELLOS COLOR DE SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAFICO (M.N.) ALCANCE LUMINOSA (M.N.) VERDE ROJO BLANCO ESTRUCTURA ESTRUCTURA DE FIERRO ESTRUCTURA DE FIERRO ESTRUCTURA DE FIERRO NOMBRE ESCOLERA ROMPE OLAS 1 ROMPE OLAS 2 ROMPE OLAS 3 ROMPE OLAS 4 LOCALIZACION MUELLE DE SAN FRANCISCO MUELLE DE SAN FRANCISCO MUELLE DE SAN FRANCISCO MUELLE DE SAN FRANCISCO MUELLE DE SAN FRANCISCO LOCALIZAC ION AÑO DE CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCIÓN LONGITUD (m) ANCHO DE CORONA (m) ALTURA DE CORONA (m) OP Y ESTRUCTURA PIEDRA DE NUCLEO, SECUNDARIO Y CORAZA OP PIEDRA SEC. Y CORAZA OP PIEDRA SEC. Y CORAZA OP A 1.67 PIEDRA SEC. Y CORAZA OP PIEDRA SEC. Y CORAZA ÁREAS DE ALMACENAMIENTO NOMBRE LINEA DE NEGOCIO LOCALIZACI ON DIMENCIONES (m) ESTRUCTURA AREA POR COMERCIAL AL X MATERIAL COMERCIALIZAR PETREO AREA DE MANIOBRAS APARCAMIENTO DE AL X ASFALTO Y LANCHAS PETREO AREA AREA TOTAL UTIL m m² m m² 65

66 EDIFICIOS NOMBRE LOCALIZACION NIVELES AREA TOTAL M² ESTRUCTURA CENTRO DE ACOPIO ED CONCRETO PALAPA ED MADERA Y HUANO CASETA VIGILANCIA API ED CONCRETO CAPITANIA DE PUERTOS ED CONCRETO Instalaciones del puerto de Isla Aguada OBRAS DE PROTECCION OP NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO AÑO DE CONSTRUCCION LONGITUD ANCHO DE CORONA M ALTURA DE CORONA M ESTRUCTURA ESCOLLERA 1 Refugio Pesquero Isla Aguada OP VIGAS DE CONCRETO ESCOLLERA 2 Refugio Pesquero Isla Aguada OP VIGAS DE CONCRETO AREAS DE AGUA AA NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO LONGITUD AREA ANCHO DE PLANTILLA PROFUNDIDAD D.MAX CIABOGA(M) FECHA DE SONDEO DARSENA ZONA DE NAVEGACION Refugio pesquero Refugio pesquero AA , ago-07 AA , ago-07 66

67 SEÑALAMIENTO MARITIMO SM NOMBRE LOCALIZACION LOCALIZACION PLANO TIPO DE LUZ PERIODO (SEG9 NUMERO DESTELLOS COLOR DE SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAFICO (M.N.) ALCANCE LUMINOSA (M.N.) ESTRUCTURA. Faro isla aguada Enfilación(En Punta de Tigre) Poblado de isla aguada SM-01 Giratoria Blanca Concreto armado y tabique Baliza Punta Muelle Oeste Laguna Azul Poblado de isla aguada SM-02 Destellante Blanca Concreto armado Instalaciones de Atasta NOMBRE LOCALIZACION TIPO DE LUZ PERIODO (SEG.) NUMERO DESTELLOS COLOR SEÑAL ALTURA DE SEÑAL ALCANCE GEOGRAF. (M.N.) ALCANCE LUMINOSO (M.N.) ESTRUCTURA BALIZA ATASTA A 23 KM. Al sureste Del Puerto De Emiliano SAP. Destellante 6 10 Blancos CONCRETO ARMADO CON ESTRUCTURA DE FIERRO 67

68 2.3. Planos de instalaciones portuarias Recinto portuario de Isla del Carmen En el plano se muestran las instalaciones portuarias del recinto portuario de Isla del Carmen concesionado, tales como: áreas de almacenamiento, obras de protección, obras de atraque, señalamiento marítimo, áreas de agua, áreas de reserva, instalaciones, por mencionar algunas. Plano de instalaciones portuarias del recinto portuario de Isla del Carmen en formato AutoCAD. Terminal de la Puntilla y Arrollo Grande incorporados al recinto portuario de Isla del Carmen En el siguiente plano se muestran las instalaciones que se encuentran ubicadas en el polígono de La Puntilla y Arrollo Grande estos como parte integral del recinto portuario de Isla del Carmen. Plano de instalaciones portuarias del Polígono de la Puntilla y Arrollo Grande incorporados al recinto portuario de Isla del Carmen en formato AutoCAD 68

69 Puerto de Seybaplaya En el plano de instalaciones portuarias se muestran las instalaciones del puerto de Seybaplaya concesionado, y que corresponden a áreas como: almacenamiento, obras de protección, obras de atraque, señalamiento marítimo, áreas de agua, áreas de reserva, instalaciones, por mencionar algunas. Plano de instalaciones portuarias del recinto portuario de Seybaplaya en formato AutoCAD. Puerto de Lerma En el plano de instalaciones portuarias se muestran áreas concesionadas del puerto de Lerma, como son: áreas de almacenamiento, obras de protección, obras de atraque, señalamiento marítimo, áreas de agua, áreas de reserva, instalaciones, por mencionar algunas. PUERTO DE LERMA Plano de instalaciones portuarias del puerto de Lerma en formato AutoCAD.. 69

70 Puerto de Cayo Arcas En el plano de instalaciones portuarias se muestran los equipos fuera del puerto de Cayo Arcas concesionado como son: 2 monoboyas, y una torre fija. Plano de instalaciones portuarias del puerto de Cayo Arcas en formato AutoCAD Puerto de Ta kuntah En el plano de instalaciones portuarias se muestra el equipo FSO Ta kuntah. Plano de instalaciones portuarias del puerto de Ta kuntah en formato AutoCAD 70

71 Puerto de Yúum Káak Náab En el plano de instalaciones portuarias se muestra el artefacto naval FPSO Yúum Káak Náab. Plano de instalaciones portuarias del puerto Yúum K aak Náab de formato AutoCAD Puerto de Champotón Plano de instalaciones portuarias del puerto de Champotón Plano de instalaciones portuarias del puerto de Champotón en formato AutoCAD 71

72 Puerto de Emiliano Zapata Plano de instalaciones portuarias del puerto de Emiliano Zapata Plano de instalaciones portuarias del puerto de Emiliano Zapata en formato AutoCAD Puerto de Nuevo Campechito Plano de instalaciones portuarias del puerto de Nuevo Campechito Plano de instalaciones portuarias del puerto de Nuevo Campechito en formato AutoCAD 72

73 Puerto de Sabancuy Plano de instalaciones portuarias del puerto de Sabancuy Plano de instalaciones portuarias del puerto de Sabancuy en formato AutoCAD Puerto de Isla Arena Plano de instalaciones portuarias del puerto de Isla Arena Plano de instalaciones portuarias del puerto de Isla Arena en formato AutoCAD 73

74 Puerto de San Francisco y 7 de Agosto Plano de instalaciones portuarias del puerto de San Francisco y 7 de Agosto Plano de instalaciones portuarias del puerto de San Francisco y 7 de Agosto en formato AutoCAD Terminal de Isla Aguada Plano de instalaciones portuarias de la Terminal de Isla Aguada Plano de instalaciones portuarias de la Terminal de Isla Aguada en formato AutoCAD 74

75 3. DIAGNÓSTICO 3.1. Vinculación del Sistema Portuario con su zona de influencia Enlaces marítimos y terrestres Los modos de transporte terrestre que se enlazan con la infraestructura portuaria responden al diseño general de las vías de comunicación y a la ubicación geográfica de los centros de producción y consumo en la economía nacional. La interface terrestre del puerto es función del diseño de dichas vías y los ajustes o cambios a las mismas dependen de los orígenes y destinos conectados con el puerto. Los enlaces marítimos se pueden presentar a través de tráficos regulares o del mercado spot. En el caso del Sistema Portuario Campechano (SPC) sólo se opera con tráficos del mercado spot, tanto en altura como en cabotaje, y a pesar de la existencia de fluctuaciones en la actividad económica y la discrepancia en la calidad de los servicios, propician que el origen y destino de las cargas sean cambiantes, la especialización petrolera del SPC en exportación de crudos y actividades de apoyo a la industria petrolera offshore determinan que estos enlaces se mantengan entre orígenes y destinos. En los puertos comerciales el comportamiento es diferente, ya que puertos cercanos con el mismo mercado pueden competir por las cargas comerciales. Servicios regulares de carga marítima por línea de negocio - Línea de negocio: actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya). Las operaciones marítimas de la industria petrolera offshore, con origen y destino en el SPC, se efectúan en tráficos de cabotaje, en su mayor parte se realizan vía contratos en el mercado spot. - Línea de negocio: exportación de petróleo crudo desde los sistemas costa afuera (SCA) Desde el SPC, las exportaciones de crudo, se efectúan únicamente por vía marítima y se comercializan en la condición libre a bordo (FOB) desde los SCA integrado por dos monoboyas y una torre fija del puerto de Cayo Arcas; el Floating Storage and Offloading (FSO) denominado Ta' Kuntah y el Floating Production Storage and Offloading (FPSO) denominado Yúum K'aak Náab. Las compañías petroleras importadoras contratan, en el mercado spot de buques tanque (tankers), el transporte de petróleo hacía sus plantas de refinación y procesos. - Línea de negocio de transporte de combustibles (puerto de Lerma) Pemex realiza el transporte de combustibles a la terminal marítima de combustibles, en tráfico de cabotaje, con un buque tanque hasta el puerto de Lerma y trasvasa a chalanes para operar en la terminal. Por medio de un sistema de poliductos se abastece a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de la paraestatal que se encuentra en terrenos localizados fuera del puerto. Enlaces terrestres carreteros, línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya) El puerto de Isla del Carmen se encuentra al interior del municipio de Carmen, es decir, su principal acceso es a través de las vialidades urbanas. Se conecta al resto de la entidad y a sus principales centros industriales, como el de Escárcega y a la ciudad de Campeche, capital del estado, a través de la carretera federal 180 Por la misma carretera se comunica hacía el norte con el estado de Veracruz, y hacia el Sur con el estado de Yucatán. Por estas vías generales de comunicación se transportan los insumos y bienes finales con los que se abastece a las plataformas offshore. 75

76 El puerto de Seybaplaya cuenta con un acceso carretero que lo conecta por autopista a la ciudad de Campeche, y por carretera federal a Champotón, Escárcega y otros municipios de la entidad, lo que le permite disponer de infraestructura hotelera, aeropuerto y carreteras principales. Los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya se vinculan con su zona de influencia directa principalmente a través del transporte carretero y se comunican por la carretera 180 que recorre Campeche por toda la costa. Enlaces terrestres carreteros, línea de negocio transporte de combustibles (puerto de Lerma) La línea de negocios de transporte de combustibles se desarrolla en el puerto de Lerma, localizado en el poblado de Lerma, el cual se conecta a través de la autopista con Puerto de Seybaplaya y con la carretera federal 180; sin embargo la terminal de combustibles de Pemex en Lerma no utiliza este modo de transporte para el abastecimiento de combustóleo y gasolinas a la terminal. La red vial y carretera se emplea para la distribución de los combustibles a las estaciones de gasolina y a la central termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Enlaces terrestres ferroviarios, línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya) No existe conexión ferroviaria a ninguno de los dos puertos. El gobierno del estado realizó, en fecha reciente, un estudio de mercado y un análisis de costo beneficio para determinar la factibilidad económica financiera de construcción de un enlace ferroviario desde Seybaplaya con la ciudad de Lerma, distante a 30 km. Las conclusiones del estudio citado indican con claridad que no existe mercado suficiente para amortizar el costo del capital invertido, y no se alcanza la TIR objetivo, ni se obtienen VPN positivos, inclusive, los indicadores económicos tampoco resultan suficientes, por lo que se descartó este proyecto de construcción del enlace ferroviario al puerto de Seybaplaya. Enlaces terrestres ferroviarios, línea de negocio transporte de combustibles (puerto de Lerma) Como en el caso de los dos puertos anteriores, el puerto de Lerma tampoco cuenta con acceso ferroviario hasta la terminal de Pemex, sin embargo este modo de transporte se encuentra disponible en la Ciudad de Lerma y conecta con la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex (TAR) ubicada a tres kilómetros del puerto. Las vías férreas que llegan a la ciudad y a la TAR se encuentran concesionadas a la empresa Chiapas-Mayab Hinterland y foreland comercial Hinterland Según el glosario de la Terminología Marítima-Portuaria del Diario oficial de la federación del lunes 9 de febrero de 2004: Se define como hinterland a la zona de influencia económica de un puerto, región terrestre desde la cual y hacia la cual se orienta el flujo de los productos que se mueven por el puerto para su consumo o transformación (NOM-002-SCT4-2003). El hinterland de los puertos de Campeche abarca a los estados de: Tabasco, Chiapas y la zona sur de Veracruz. 76

77 Hinterland de la línea de negocio: actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (Isla del Carmen y Seybaplaya) El SPC se encuentra estratégicamente localizado en la zona de producción petrolera más importante del país, con las regiones marinas de Pemex localizadas frente a las costas del litoral del estado de Campeche. Hoy día, la infraestructura portuaria con la que cuenta el SPC, ofrece ventajas comparativas y competitivas; además, la ampliación de los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya, obras en proceso, aumentará la oferta de infraestructura portuaria en estos puertos. Grado de penetración o densidad de la distribución de las cargas y productos Tubería: producto que se recibe por vía terrestre desde Veracruz y se distribuye por cabotaje, a Campeche representando el 100%. Carga General: Con origen en Veracruz y Coatzacoalcos y se transportan a Campeche100% por vía terrestre. Fluidos de perforación: producto que tiene origen en Tabasco al 20% y Campeche al 80 % por vía carretera y destino a las plataformas offshore. Cementos marinos para pozos: producto que tiene origen en Tabasco y Campeche al 30% y 70%, respectivamente, por vía carretera y destino a las plataformas offshore. Pasajeros: Con origen en el Distrito Federal por vía aérea, 38%; Tamaulipas 15% por vía aérea; Veracruz 30 % por transporte automotor de pasajeros en vías terrestres; Tabasco 12% con transporte automotor de pasajeros en vías terrestres y Campeche 5% por vías terrestres. Hinterland de la línea de negocio: transporte de combustibles (puerto de Lerma) El hinterland de esta línea de negocio comprende a los municipios de Lerma, Champotón, Campeche, Escárcega y Carmen, que son los más importantes del estado, así como a otros de menor población y actividad comercial e industrial, que reciben los suministros y abastecimientos de la TAR de Pemex en Lerma para los consumos industriales, residenciales, CFE, del autotransporte, y de los automóviles. Grado de penetración o densidad de la distribución de las cargas. Combustibles: El diesel y el combustóleo se transportan por ductos (100%) a la TAR de Pemex en Lerma y se distribuyen (100%) por los modos de transporte terrestre del estado a las gasolineras y a las Centrales Termoeléctricas de CFE. Foreland Región nacional o internacional que es origen de las mercancías desembarcadas en el puerto y destino de las mercancías embarcadas en el mismo. Foreland, línea de negocio: exportación de petróleo crudo (SCA) El Foreland del SPC está definido en forma predominante por la exportación de crudos y representa el 98.6% de la carga transportada desde los puertos de Campeche. El principal destino es Estados Unidos de Norteamérica, que con el 81.61% de la importación de crudos es el principal comprador de petróleo; el resto comprende a España 10%, India 3.61% y otros países. Existen otros puertos de destino vinculados con los puertos que integran el SPC, como los de Europa, África, y el Golfo Pérsico con volúmenes marginales, en tráficos ocasionales de carga general para exploración y producción petrolera, se trata de ventas de remanentes de alguna de las empresas de la industria petrolera offshore que operan en el SPC. 77

78 Grado de Distribución de las Cargas y Productos Petróleo Crudo: el origen son los campos de producción petrolera de las Regiones Marina Noreste y Región Marina Suroeste, al 100% por ductos submarinos de los SCA, y desde allí con destino en tráfico de altura a Estados Unidos de Norteamérica, Europa y otros. Foreland, línea de negocio: actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (Isla del Carmen y Seybaplaya) El Foreland de esta línea de negocios esta contenido completamente en el área de la sonda de Campeche y la RMNE, atendiendo el transporte de personal especializado a las plataformas de producción de petróleo crudo y el transporte de carga hacia y desde las plataformas y sistemas costa afuera. Grado de penetración Tubería: Con origen en los puertos de Isla del Carmen y Sebaplaya Esta carga tiene como destino (100%) a las plataformas offshore de la Sonda de Campeche por vía marítima. Carga General: Desde estos dos puertos se transportan las cajas metálicas, protección de pozos, totters y otras cargas con destino (100%) las plataforma offshore de las Regiones Marinas Noreste (RMNO) y Suroeste (RMSO) de Pemex en el litoral de Campeche. Fluidos de perforación: El 100% son transportadas a éstas por vía marítima a la Sonda de Campeche. Cementos marinos para pozos: Desde los puertos de Isla del Carmen y Sebaplaya, tienen como destino (100%) las plataformas offshore de la Sonda de Campeche, transportadas por vía marítima en tráficos de cabotaje. Pasajeros: se realizan más de 750,000 viajes pasajeros año a las plataformas offshore. Foreland de la línea de negocio: transporte de combustibles (puerto de Lerma) Este comprende únicamente las cargas de combustible que son traídas desde el estado de Tamaulipas 100% vía marítima. Grado de penetración o densidad de la distribución de las cargas. Combustibles: los automotrices, el diesel y el combustóleo se reciben (100%) por vía marítima de la Refinería de Ciudad Madero en Tamaulipas Foreland, línea de negocio: exportación de petróleo crudo (SCA) El Foreland comprende a los espacios económicos de influencia de un puerto, más allá del espacio marítimo de los tráficos de cabotaje o de corta distancia, se integra con los tráficos de altura y son las regiones económicas con las que el puerto está conectado por las rutas de trasporte marítimo. El foreland del SPC está orientado hacia Estados Unidos de Norteamérica, que con el 82% de la importación de crudos es el principal comprador de petróleo, el resto comprende a España 11%, India 4%, China 3% y otros países. Existen otros puertos de destino vinculados con los puertos que integran el SPC, como los de Europa, África, y el Golfo Pérsico con volúmenes marginales, en tráficos ocasionales de carga 78

79 general para exploración y producción petrolera, se trata de ventas de remanentes de alguna de las empresas de la industria petrolera offshore que operan en el SPC. - Grado de Distribución de las Cargas y Productos Petróleo Crudo: el origen son los campos de producción petrolera de las Regiones Marina Noreste y Región Marina Suroeste, al 100% por ductos submarinos de los SCA, y desde allí con destino en tráfico de altura a Estados Unidos de Norteamérica, Europa y otros. Tubería: producto cuyo origen son las plantas de tuberías de Veracruz, representando el 100% por vía carretera; con un destino de altura el cual corresponde a los Estados Unidos con el 100% transportados por vía marítima, con un volumen mínimo sobre las cargas del SPC Análisis DAFO del negocio integral y por línea de negocio del SPC Como parte del proceso de planeación y de acuerdo a los lineamientos para la elaboración del Programa Maestro de Desarrollo del Sistema Portuario Campechano, se llevaron a cabo varias actividades para obtener información que permitiera definir la situación actual y perspectivas de los puertos. Para cumplir con el objetivo, se hizo un análisis interno para identificar fortalezas y debilidades y un análisis externo para definir oportunidades y amenazas. Una de las principales actividades fue obtener información directa de los actores clave vinculados con los puertos, representantes del sector privado y representantes de las instituciones públicas y del gobierno que tienen una relación directa con la API de Campeche. El proceso para la elaboración del análisis DAFO incluyó: Sesiones participativas y encuestas con los actores clave (empresas y gobierno) en los puertos principales del sistema portuario de Campeche: Isla del Carmen, Seybaplaya y Lerma. Sesión de planeación con los directivos de la API CAM. La primera parte de las reuniones participativas, fue la elaboración y aplicación de encuestas a los actores clave del puerto para conocer la situación actual, desde su perspectiva y experiencia en la relación de trabajo con el puerto. Con la información obtenida en las encuestas, y en las sesiones de trabajo con empresas y gobierno, se obtuvieron elementos suficientes para generar un análisis DAFO integral y por línea de negocio. El análisis DAFO permite contar con elementos suficientes para conocer la situación actual del puerto de acuerdo a la percepción de los principales agentes económicos y de los integrantes de la API. En este apartado se muestran los resultados del análisis integral y posteriormente se muestran los resultados del análisis llevado a cabo por línea de negocio: Actividades de apoyo a la industria petrolera en el recinto portuario de Isla del Carmen y el puerto de Seybaplaya Transporte de combustibles del puerto de Lerma Exportación de petróleo crudo desde los sistema costa afuera, a través de las monoboyas del puerto de Cayo Arcas y de las unidades flotantes Ta Kuntah y Yúum K aab Náab. 79

80 Análisis DAFO del negocio integral Tomando como base la información obtenida en las encuestas y en las sesiones DAFO de empresas y gobierno, se llevó a cabo una sesión de trabajo con el grupo de planeación de los puertos del SPC para obtener el siguiente resultado general de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para ser integradas en la planeación estratégica del puerto. Fortalezas Localización estratégica en la Sonda de Campeche (cercanía a mercados y zonas de producción). Sistema portuario especializado en industria petrolera. Brinda oportunidades de inversión. Crecimiento sin vicios, ya que el estado está considerado con bajos índices de delincuencia. Ofrece vías de comunicaciones cercanas y potenciales. Parte integral del gobierno estatal. Ser competitivo a nivel nacional e internacional. Oportunidades Cercanía del SPC a diferentes atractivos naturales y culturales del Estado. Áreas de crecimiento. Atracción de inversión Pemex y empresas a corto y mediano plazo. Mejora en las políticas públicas. Crecimiento socioeconómico de la comunidad en beneficio del estado. Cercanía del SPC a diferentes atractivos naturales y culturales del estado. Conectividad con los puertos de consumo del Hinterland que pueden activar el cabotaje. Desarrollo de la agroindustria. Recursos del gobierno federal para el desarrollo del puerto. Debilidades Falta de mano de obra calificada. Sin infraestructura en áreas de navegación para atraer las rutas regulares de turismo en grandes cruceros. No existen conexiones ferroviarias en el SPC. No existe información de la carga operada por las empresas que prestan servicios a Pemex. Poca capacidad: calado, infraestructura, muelles, patios. Falta de recursos económicos, materiales y humanos para cumplir sus metas. Falta eficientar operación. Deficiente estrategia de comunicación y promoción del SPC. Fallas en los sistemas e infraestructura de telecomunicaciones. Falta de expectativas de crecimiento para la industria pesquera y construcción naval. Falta de dragados de mantenimiento, en los canales de acceso del SPC, responsabilidad de la DGP. Amenazas Paralización de las obras de ampliación por el incumplimiento del aporte de los fondos públicos autorizados por la Federación. Falta de seguridad e incremento de la delincuencia. Impacto, daño o contingencia ambiental. Problemas sociales con la comunidad pesquera y organizaciones ecológicas. Desplazamiento del centro de actividades exploratorias de desarrollo y producción offshore hacia el norte del Golfo de México. No existen diferenciadores en la oferta turística de la región de Campeche para atraer tráficos de cruceros medianos y pequeños. Cambio de gobierno que impida la continuidad de proyectos. Presupuesto limitado. Derivada de la planeación estratégica, se identificaron tres líneas de negocios en el SPC, mismas que se presentan a continuación. Análisis DAFO, línea de negocio actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (puerto de Isla del Carmen y Sebaplaya) Las actividades de apoyo a la industria petrolera, de manera natural se han desarrollado en los puertos de Isla del Carmen, principalmente por el movimiento de personas y recursos a las plataformas petroleras y con la integración de empresas vinculadas con esta industria, dentro del recinto portuario. Por otro lado, también el puerto de Seybaplaya contribuye con el desarrollo de actividades para la industria petrolera apoyando en la consolidación de tráficos para la operación 80

81 logística en plataformas petroleras y continúa conformando una comunidad portuaria orientada a la explotación petrolera. El análisis de esta línea de negocio se presenta a continuación y en la página siguiente, también se incluye el análisis DAFO para los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya. Fortalezas Localización estratégica en la Sonda de Campeche. Principales empresas de la industria petrolera offshore. Brinda oportunidades de inversión. Único centro de Pemex para el transporte marítimo de especialistas, técnicos y operarios a las plataformas petroleras. Servicios especializados en pesos y volúmenes. Menor distancia a las Regiones Marinas de crudo pesado y extra pesado. Oportunidades Incremento del mantenimiento costa afuera. Cambio de gobierno federal que favorezca la operación e infraestructura del puerto. Integración de la información de Pemex control marino con las empresas y API. Contar con los recursos del Gobierno Federal para la ampliación del puerto de Isla del Carmen y Seybaplaya. Construcción y reparación naval. Atracción de inversión Pemex y empresas a corto y mediano plazo. Crecimiento socioeconómico de la comunidad en beneficio del estado. Debilidades Insuficiente capacidad para las actividades logísticas petroleras: calado, infraestructura, muelles, patios de operación. Sin áreas comunes y vialidades en el Recinto Portuario. No se obtiene la información de la carga operada por los cesionarios. Desconocimiento de los reglamentos de las diferentes dependencias involucradas (usuarios). Falta de seguridad industrial. Falta de mano de obra calificada. Amenazas La declinación de la producción petrolera Decisiones de Pemex que afecten la operación del puerto. Cambio de gobierno que impida la continuidad de proyectos. Disminución de los recursos obtenidos para los puertos. Falta de respeto a las normas y reglamentos que rigen las operaciones del puerto. Desplazamiento del centro de actividades exploratorias hacia el norte del Golfo. Levantamientos sociales. Impacto, daño o contingencia ambiental. Problemas sociales con la comunidad pesquera y organizaciones ecológicas. Desplazamiento del centro de actividades exploratorias de desarrollo y producción offshore hacia el norte del Golfo de México. 81

82 DAFO SEYBAPLAYA Fortalezas API joven y con opción a crecer de acuerdo a las necesidades y de forma adecuada. Ubicación geográfica excelente. Brinda oportunidades de inversión. Crecimiento sin vicios, ya que el estado está considerado con bajos índices de delincuencia. Ofrece vías de comunicaciones cercanas y potenciales. El muelle se encuentra ubicado en un estado libre de enfermedades y ofrece un potencial productivo alto en: cerdo, pollo y agropecuario, y se facilita la exportación e importación de estos mismos. El puerto aún se encuentra virgen y con potencial de crecimiento en relación a la saturación de los puertos petroleros vecinos, ofrece servicios excelentes y sin retraso. Ofrece espacios físicos y amplios para el establecimiento de diversidad de empresas que tengan gran interés de operar dentro del puerto. Cuenta con la mayor profundidad de operación en las actividades de apoyo a la industria petrolera offshore. Oportunidades Áreas de crecimiento. Atracción de inversión Pemex y empresas a corto y mediano plazo. Crecimiento socioeconómico de la comunidad en beneficio del estado. Desarrollo de ruta de cabotaje para cargas comerciales Crecimiento de la industria turística. Desarrollo de la agroindustria. Recursos del Gobierno Federal para el desarrollo del puerto. Debilidades Energía eléctrica deficiente y Fallas en las telecomunicaciones. Desconocimiento de los reglamentos de las diferentes dependencias involucradas (usuarios). Falta de seguridad industrial. Falta de mano de obra calificada. Sin acceso ferroviario. Servicios de alimentos que no cubren las necesidades de los usuarios. Sin infraestructura en áreas de navegación para atraer las rutas regulares de turismo en grandes cruceros. Amenazas Demoras en la autorización de permisos para el recinto portuario por parte de SEMARNAT. Incumplimiento de la CGPMM en el aporte de los recursos federales autorizados en los proyectos de inversión en cartera. Incremento de la delincuencia. Disminución de pesqueros. Impacto, daño o contingencia ambiental. Problemas sociales con la comunidad pesquera y organizaciones ecológicas. Desplazamiento del centro de actividades exploratorias de desarrollo y producción offshore hacia el norte del Golfo de México. No existen diferenciadores en la oferta turística de la región de Campeche para atraer tráficos de cruceros medianos y pequeños. Que la Federación demore la entrega de los fondos públicos autorizados para la ampliación del puerto. 82

83 DAFO ISLA DEL CARMEN Fortalezas Ubicación geográfica. Facilidades de acceso al puerto para embarcaciones. Apertura de API para atención de problemáticas (facilidad de acceso a la gerencia de la API) Parte integral del gobierno estatal. API está en posición de dar cumplimiento a los proyectos de mejora. Tarifas competitivas. Dinamismo de la operación y desarrollo del puerto por empresas especializadas que operan en el. Horarios complementarios de aduana y API en Isla del Carmen. Oportunidades Incremento del mantenimiento costa afuera. Cambio de gobierno federal que favorezca la operación e infraestructura del puerto. Integración de la información de Pemex y control marino con las empresas y API. Contar con los recursos para la ampliación del puerto de Isla del Carmen. Planes para recuperar la vocación natural del puerto (pesca y camarón) y desarrollo turístico. Construcción y reparación naval. Debilidades Poca capacidad: Calado, infraestructura, muelles, patios. Falta de estacionamiento público. Manejo de control de proceso es deficiente. Deficiente suministro de agua potable. Falta incrementar medidas de seguridad mediante cámaras de vigilancia. El OPIP no está especializado. Aumento de inseguridad. Falta de dragado de mantenimiento en el canal de acceso, responsabilidad de la DGP. Amenazas Huelgas de pescadores/taxistas. Cambio de gobierno que impida la continuidad de proyectos. Presupuesto limitado. Falta de respeto a las normas y reglamentos que rigen las operaciones del puerto (seguridad, basura, no hay control de desechos entre otros). La declinación de la producción petrolera. Desconocimiento del cambio de la dinámica costera de los muelles que están del lado norte del puerto. Desplazamiento del centro de actividades exploratorios hacia el norte del Golfo. Decisiones de Pemex que afecten operación del puerto Incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento del canal de acceso por parte de la DGP. Que la Federación demore la entrega de los fondos públicos autorizados para la ampliación del puerto. 83

84 Análisis DAFO, línea de negocio: exportación de petróleo crudo (SCA) Esta línea de negocio se lleva a cabo en los sistemas costa afuera (SCA) del SPC con las monoboyas del puerto de Cayo Arcas; con la unidad de almacenamiento y descarga (Floating Storage and Offloading FSO - ) por sus siglas en inglés, denominado Ta' Kuntah y la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (Floating Production, Storage and Offloading FPSO - ), denominado Yúum K aak Náab, con los cuales se lleva a cabo la exportación de petróleo crudo desde la Sonda de Campeche, frente a las costas del estado. Fortalezas Único sistema portuario estatal que cuenta con opciones múltiples de exportación de crudo costa afuera (monoboyas; FSO y FPSO). Profundidad de operación en los SCA a - 25 m. El 80% de las exportaciones de petróleo crudo se efectúan desde los SCA del SPC. Tarifas de infraestructura portuaria que no afectan, reducen o impiden la exportación de crudo desde los SCA. Cayo Arcas, en el que operan los SCA, es un puerto certificado por la Guardia Costera de Estados Unidos. Oportunidades Estabilización de la presión de gas en el mega yacimiento de Cantarell. Desaceleración de la tasa de caída de la producción de crudo en el yacimiento Cantarell. Descubrimiento de nuevos campos de producción de hidrocarburos en los yacimientos Tsimin, Ayatsil y otros, en la Sonda de Campeche. Debilidades El SPC para su autofinanciamiento depende de los recursos obtenidos con los SCA (Sistemas Costa Afuera). Los ingresos del SPC son marginales en la cadena de valor de la exportación de petróleo crudo. No existe relación ni vinculación técnico profesional, ni con PEP, ni con Pemex Internacional (PMI) para conocer en forma anticipada la evolución y perspectivas de las exportaciones de crudo en la Sonda de Campeche. Amenazas Declinación de la producción de crudos en el yacimiento de Cantarell desde el año Declinación de la producción de crudos en el yacimiento Ku-Maloob-Zaap a partir de Selección de PMI del punto marino de exportación distinto a los SCA del puerto de Cayo Arcas. Falta de mantenimiento en las plataformas petroleras offshore que podrían afectar la producción y exportación de hidrocarburos. 84

85 Análisis DAFO, línea de negocio: transporte de combustibles (puerto de Lerma) Esta línea de negocio se representa principalmente por el puerto de Lerma y se ha consolidado en la recepción de combustible y derivados del petróleo. Fortalezas La Terminal de Combustibles, nodo logístico de abastecimiento a la única TAR de Pemex en Campeche. Buena organización en lo referente al acceso de muelles. Cuenta con la certificación OPIP de seguridad. Buena administración de recursos y servicios. Es el único centro de recepción de combustible por vía marítima para el estado de Campeche. Oportunidades Costo de transporte marítimo menor al ferroviario y al de auto tanques. El 75% de los productos petrolíferos que ingresan a la TAR se transportan por vía marítima. Transporte marítimo de combustibles inelástico a las contraprestaciones y tarifas de infraestructura portuaria. Apoyo del gobierno del estado para impulsar la actividad portuaria. Insuficiente inversión de Pemex en el sistema de poliductos. Disminución de capacidad de transporte en poliductos. Mínima confiabilidad en el transporte por poliductos. Debilidades Desvinculación con PR para conocer las perspectivas de evolución de la carga en la terminal. Falta de mantenimiento en dársena interior del puerto. Calado insuficiente en el canal de acceso. Falta de eficiencia en las operaciones marítimas por los trasvases. No se cuenta con tecnologías de información para identificar las operaciones portuarias. Carencia de espacios de operación. Muelle deteriorado por falta de mantenimiento preventivo/correctivo. Instalaciones actuales con limitaciones para amarre de buques tanques de más de 120 m de eslora. No se cuenta con batimetría actualizada Falta de profundidad en el canal de acceso Incumplimiento del dragado de mantenimiento en el canal de acceso, responsabilidad de la DGP. Amenazas Falta de vigilancia en las áreas de atraque y supervisión de embarcaciones. Situaciones climatológicas extremas. Delincuencia organizada. Cambio de prioridades de PEMEX. 85

86 DAFO Lerma Fortalezas Puerto atractivo para explotarlo como puerto de recreo por su naturaleza geográfica pues es un puerto que su oleaje es de menor dimensión (altura de colas). Buena organización en lo referente al acceso de muelles. Cuenta con la certificación OPIP de seguridad. Puerto pesquero especializado. Puerto seguro para las inversiones Buena administración de recursos y servicios. Apertura y buen trato con la administración. Ser competitivo a nivel nacional e internacional. Oportunidades Ser el enlace entre los que conformamos los sectores marítimos portuarios. Elevación de proyectos para aumentar su valor comercial. Apoyo del gobierno del estado para impulsar la actividad portuaria en especial la pesca. Mejora en las políticas públicas. Incorporación de nuevas embarcaciones pesqueras. Conectividad con los puertos de consumo del Hinterland que pueden activar el cabotaje. Debilidades Falta de recursos económicos, materiales y humanos para cumplir sus metas. Calado lo limita en embarcaciones de menor tamaño y esto lo encarece. Falta mejorar la infraestructura. Falta de expectativas de crecimiento para la industria pesquera y construcción naval. Carencia de espacios de operación. Muelle deteriorado por falta de mantenimiento preventivo/correctivo. Instalaciones actuales con limitaciones para amarre de buque tanques de más de 120 m de eslora. No se cuenta con batimetría actualizada. No se efectúa limpieza al fondo de las áreas de maniobras con embarcaciones. Pescadores rivereños, buzos y aficionados a la pesca, efectuando actividades de pesca en inmediaciones del muelle Castillo Bretón y áreas de maniobras. Amenazas Falta de vigilancia en las áreas de atraque y supervisión de embarcaciones. Situaciones climatológicas extremas. Delincuencia organizada que se presenten en nuestros puertos. Falta de servicios de combustible, planta de tratamiento etc. 86

87 3.3. Demanda de mercado por línea de negocio Especialización petrolera del Sistema Portuario Campechano En la década de los setenta Pemex realizó sus primeras inversiones en yacimientos petroleros costa afuera, iniciando con el de Cantarell frente a la ciudad de Carmen. Desde esa fecha se realizaron las primeras actividades de apoyo a la industria petrolera costa afuera, y de esta forma inició la especialización en logística marina petrolera. Cuando se creó la API de Campeche, en el año de 1996, operaban en el SPC las mayores empresas internacionales de la industria petrolera costa afuera. Esta especialización se produjo sin ninguna intervención de la SCT, ni de la entonces Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, a cargo del Lic. Pedro Pablo Cepeda, que dejaron sin asesoría técnica a los puertos de Campeche, subsistiendo por sus propios medios. Debido a la riqueza energética del litoral costero Campechano, se consolidó la especialización del SPC dedicado a la generación de los principales recursos de la renta petrolera del país cuya fuente es la Sonda de Campeche, la cual aporta la mayor parte de los recursos de la cuenta de gastos de cada ejercicio presupuestal anual del Gobierno Federal, y se observa en la gráfica siguiente. Especialización petrolera del SPC Arribos Carga petrolera Carga comercial Prospectiva de la oferta y la demanda global de petróleo Demanda Fuente: Elaboración propia con datos de API CAM El pronóstico, la estimación o proyección de la demanda de petróleo crudo en México y en el mundo, resulta una tarea que tiene grandes desafíos. Por un lado, la dependencia de petróleo en materia de consumo de energía parece indicar que su demanda no tiene límites, sin embargo se trata de recursos naturales no renovables que se agotan irremediablemente. Los grandes megayacimientos de Medio Oriente, Europa del Este e inclusive en México, se agotan en forma paulatina, por lo que los costos de producción aumentan en forma continua, en tierra y en los océanos. Hoy no existen los yacimientos con costos de exploración, perforación y producción que con valores combinados resulten menores a U$S 2 ó 3 por barril. La producción costa afuera en aguas profundas requiere de un precio del barril de petróleo superior a los U$S 100 por barril para que la exploración y la producción resulten rentables (World Outlook de la OPEP 2005). 87

88 Con las fluctuaciones de los precios, que se ubicaron en bandas inferiores a esa cotización desde los picos del año 2008, las compañías petroleras internacionales dejaron de invertir en forma intensiva en la búsqueda de nuevos yacimientos y campos de producción. Por otro lado, los ciclos de la economía mundial tienen un impacto directo sobre el consumo de energía, y en particular en el petróleo. La crisis mundial que se desató a finales del año 2007, originada en las economías industrializadas, causada por la recesión del sector de la construcción y ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos de Norteamérica, arrastró a los gigantes del sector hipotecario Fannie Mae y Freddie Mac, llevando a la quiebra a más de 300 bancos en dos años. El impacto del sector financiero fue de tal importancia que desde allí se propagó al resto del mundo, desatando una fuerte recesión a nivel mundial después de más del 15% de crecimiento económico global sostenido en los primeros años de la nueva década del siglo XXI (Fondo Monetario Internacional, Situación, Económica y Financiera de la Económica Mundial años 2008, 2009, 2010 y 2011). En los dos primeros años de la crisis se redujo el consumo mundial de crudo, fenómeno que se entendió hasta el tercer trimestre del año 2010, período a partir del cual el efecto ocasionado por la crisis en los niveles de crecimiento de la economía empezó a descender, se basó en la fase previa de reactivación a través de los programas internacionales de ayuda a los sectores financieros y productivos en las naciones industrializadas y las emergentes. Los cambios en las políticas energéticas, la recuperación o restitución de reservas mundiales de petróleo crudo con nuevos yacimientos a costos cada vez mayores, la adopción de medidas en contra del cambio climático, la situación de la economía mundial y la volatilidad reciente de precios del petróleo, influyen en lo incierto de estas estimaciones y pronósticos. Los modelos prospectivos de las principales compañías petroleras, institutos de investigación sobre el petróleo y agencias informativas gubernamentales, mostraron movimientos drásticos en tendencias, proceso que se agudizó por la crisis financiera de la región del Euro. En las economías industrializadas, el sector transporte figura como el principal causante del aumento en la demanda de crudo; no obstante, se estima que el consumo de este sector disminuirá gradualmente, dado que existen nuevas políticas de eficiencia energética. Aún con las expectativas de cambios en patrones de consumo, el sector transporte continuará siendo el mayor demandante de crudo (OPEP World Oil Outlook 2011). Distribución de la Demanda de Petróleo Crudo por Sector (%) % 26 % 13 % Transporte Industria Resid, Comer y Agricu Fuente: Agencia de Información de Energía, Prospectiva ,797 mbd 7 % 6 % Gen Eléct Bunkers Mar 88

89 La demanda de petróleo por sector presentará importantes cambios, causa de ello será la contracción de la demanda por parte de los países pertenecientes a la OCDE, previsión formulada hace dos años y que hoy es una realidad plena en medio de los programas de ajuste fiscal de la región Euro. Distribución de la Demanda de Petróleo Crudo por Sector (%) 50 % % 13 % Transporte Industria Resid. Comer y Agricu ,600 mbd 5 % 7 % Gen Eléc Bunkers Mar Entre las disminuciones destaca el 2% por parte del sector eléctrico así como la baja en 1% del sector industrial. Igualmente, para 2030 se proyecta una tendencia alcista del sector transporte, llegando a incrementar su participación en la demanda total de crudo en 2%. Fuente: Agencia de Información de Energía, Prospectiva 2011 Oferta El descubrimiento y desarrollo de nuevos campos de producción permitirá aumentar la oferta internacional de petróleo crudo. Ésta evolucionará de forma moderada durante el periodo a una tasa positiva. En el año 2009 se hallaron nuevos yacimientos de crudo con valor de diez mmbd. El aumento de descubrimientos se debe, en gran medida, al incremento del valor neto de las reservas y los incentivos a la exploración. La oferta de crudo de estos descubrimientos afronta restricciones dependiendo del tiempo que transcurra durante el desarrollo de los nuevos yacimientos, que se encuentran restringidos por la barrera tecnológica de la que dependen, así como del mantenimiento que se le dé a los campos existentes, sobre todo de los que operan yacimientos maduros en etapas de restauración secundaria o terciaria. Se espera un incremento de la producción de los países no integrantes de la OPEP para el período , esencialmente por consumo de derivados de hidrocarburos. Si mejoraran las condiciones de la economía mundial y las del mercado de consumo de energías fósiles, las compañías petroleras podrán continuar sus inversiones para el desarrollo de reservas e incremento de su producción, que a su vez sustentarán la confianza en los mercados de futuros y los marcadores de precios del crudo, alcanzando niveles de cotización de los futuros en términos adecuados para el equilibrio de la demanda y estabilización de la oferta. Perspectivas de la línea de negocio: exportación de petróleo crudo (SCA) La exportación de crudo estará en función del consumo internacional del mismo, por lo que la exploración, perforación y la producción de PEP es una función derivada del sector externo en tanto las capacidades de refinación del país resultan insuficientes. 89

90 La prospectiva elaborada por la SENER en el periodo plantea que la producción de crudo tendrá crecimiento, escenario que plantea modificaciones estructurales sobre las prospectiva que contemplaban caídas en producción. Estas modificaciones en los pronósticos de las actividades de producción de crudos y de exportaciones se deben a la incorporación plena de nuevos proyectos, como los del Crudo Marino Ligero que modifica la tendencia decreciente de la producción y exportaciones, con una mezcla de aceites de mayor calidad para la comercialización externa. De esta forma se configura un marco de restitución de reservas, con incremento de saldos exportables a tasas anuales crecientes, con efectos y resultados positivos para Pemex, pero con la incertidumbre para el SPC, porque el centro de actividad de los nuevos proyectos se encuentra en otra área de interés geográfica, distinta a la Sonda de Campeche. En términos monetarios, las exportaciones petroleras a Estados Unidos representaron para México ingresos por US$ 6,300 millones, es decir 37% superior al año Derivado de la planeación sobre la producción y demanda de crudo, se espera un incremento del 27.6% en el volumen total de crudo consignado a exportación, al pasar de 1,296 mbd en 2010 a 1,655 mbd en Para el análisis realizado, el saldo de la balanza comercial del petróleo será positivo durante todo el periodo, existirá un cambio en la calidad de los aceites producidos y exportados, de igual forma se prevé que la plataforma de exportación será sustentada en la producción del crudo ligero marino, en tanto avanzan los proyectos exploratorios de largo plazo de aguas profundas. Por el proceso de producción de crudos marinos ligeros, se incrementará la aportación a terminales de exportación de 30 mbd en 2010 a 1,045 mbd en En cuanto al crudo superligero, su disponibilidad para exportación crecerá de 211 mbd a 275 mbd, en condiciones de mayor estabilidad en la prospectiva de la SENER. Mientras el aporte de estos aceites es creciente para la exportación, la situación es inversa para los pesados y extrapesados de los yacimientos de Cantarell y de Ku-Maloob-Zaap ubicados en la RMNE, frente a las costas del estado de Campeche. Debido al ciclo natural e inmodificable de inicio de producción, crecimiento, estabilización o meseta y declinación del volumen de crudo producido hasta su agotamiento total, el crudo pesado reduce su aportación en las exportaciones en más de 670 mbd a una TMCA de 7.35%, en el horizonte prospectivo de la SENER Esta prognosis de la SENER está en línea con el comportamiento observado en las exportaciones totales de los SCA del puerto de Cayo Arcas, ya que desde el inicio de la declinación de Cantarell, en el año 2004, en 2005 la carga disminuyó a una TMCA de 4.73%. Frente al comportamiento histórico de la demanda de exportación de crudos por el SPC y a las estimaciones de la SENER, los riesgos emergentes para el SPC, en esta línea de negocio, resultan sustantivos debido a que en la estructura de generación de recursos para la API CAM los SCA aportan dos de cada tres pesos ingresados por la empresa portuaria. La creciente participación relativa del crudo ligero y superligero en las exportaciones totales de petróleo crudo, constituye una amenaza para las operaciones de exportación y de apoyos a la industria petrolera offshore desde el SPC, en tanto el Plan Maestro de Pemex de mediados de la década pasada seleccionó al puerto de Dos Bocas como el centro de operaciones del proyecto de Crudo Ligero Marino (CLM) localizado a lo largo del litoral del estado de Tabasco. 90

91 Amenazas para el SPC, por el cambio en la mezcla de aceites de exportación % 100% % 100% Exp Tot CLM 2.3% Exp Tot CLM 63% Fuente: Elaboración propia con base en prospectiva de la SENER Retos comerciales Línea de negocio exportación de petróleo crudo Lograr que Pemex continúe exportando petróleo crudo con los SCA del puerto de Cayo Arcas, aún con los nuevos proyectos de extracción de crudos en otras áreas de interés Disponer de infraestructura de almacenamiento, proceso y despacho en los SCA, cumpliendo las condiciones de la industria para el transporte de crudo a refinerías. Perspectivas de la línea de negocio: actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (puerto de Isla del Carmen y Puerto de Seybaplaya) La asignación a Pemex de mayores recursos para inversión en prospección, exploración y producción en la cuenta de gastos del presupuesto de la federación tiene un doble propósito: la restitución de las reservas probadas y la ampliación de la frontera de producción de hidrocarburos. El incremento de las inversiones de Pemex se ven reflejadas en la intensificación de las actividades marítimas de las Regiones Marinas, con la incorporación, en este año, de nuevos equipos de perforación (Coordinación de Transportes Materiales de la SML de PEP), ya que todas las operaciones en las plataformas petroleras costa afuera de las RMNE y RMSO se efectúan por la vía marítima. El mantenimiento y construcción de plataformas habitacionales, las de producción, los ductos submarinos de transporte de crudo a las monoboyas de exportación y a los FSO y FPSO, más el desarrollo de las tareas de prospección y exploración en aguas someras y profundas de las regiones marinas de Pemex constituyen la demanda manifiesta dirigida al SPC en la línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera costa afuera. 91

92 La selección del puerto de Dos Bocas como centro de operaciones de Pemex para el proyecto del CLM, refuerza las amenazas sobre el potencial de demanda del SPC en esta línea de negocios, ya que la producción del crudo ligero, y con esa base portuaria de operaciones, se duplicará en el horizonte de la prospectiva de la SENER en el período La importancia de este proyecto productivo costa afuera, que se operará con otro puerto seleccionado por Pemex como nodo logístico para el CLM, y ubicado en una zona geográfica alejada y diferente a la de influencia de los puertos del SPC, se expresa en que es la principal fuente de equilibrio y compensación para la declinación natural de los megayacimientos de Cantarell y de Ku-Maloob-Zaap en la RMNE, alcanzando en la producción total de hidrocarburos en México un total de 1,934 mbd en 2025, frente a los 825 mbd que representaba en el año Se comprueba de esta forma que el SPC enfrentará una demanda decreciente en el tiempo (largo plazo), para la línea de negocios de apoyo a las actividades de la industria petrolera costa afuera. Crecimiento del Crudo Ligero Marino en la producción nacional de petróleo % Producc Nal % % CLM Producc Nal % CLM Fuente: Elaboración propia con base en Prospectiva de la SENER La producción de crudos pesados, al contrario del CLM, tendrá un comportamiento marcadamente decreciente y su participación en la producción total cae en forma continua. Entre los años de 2010 y 2025, el período prospectivo de la SENER, la producción costa afuera en la Sonda de Campeche se reduce en 470 mbd, a una TMCA de 2.6%, caída menor que la de la línea de negocio de exportación de petróleo crudo, pero significativa en el largo plazo. De esta forma, se reducirán gradualmente las actividades de abastecimientos, transporte de técnicos y otras, a las plataformas offshore, lo que comprueba que el SPC enfrentará un decremento en la demanda de largo plazo, para la línea de negocios de apoyo a las actividades de la industria petrolera costa afuera. 92

93 Caída de la producción de petróleo pesado en la Sonda de Campeche 1,434 1, , Retos comerciales Fuente: Elaboración propia con base en Prospectiva de la SENER Línea de negocio actividades de apoyo a la industria petrolera offshore Finalizar las obras en proceso para ofrecer nueva infraestructura portuaria, que permita la incorporación de empresas que hoy no pueden operar en el puerto de Isla del Carmen por la falta de espacios portuarios. Alcanzar condiciones de operación marítima acorde con las profundidades de diseño del canal de acceso en el puerto de Isla del Carmen. Atender la demanda de nuevos espacios portuarios en Isla del Carmen para proyectos específicos, tal como el proyecto de producción de crudo del campo de Ayatsil en Isla del Carmen. Formular acuerdos con PEP para la incorporación del puerto de Seybaplaya en los contratos múltiples de servicio para el mantenimiento y construcción de las plataformas habitacionales y de producción offshore. Obtener la inclusión del puerto de Seybaplaya en los contratos múltiples de servicio para las actividades de estimulación de pozos, inyección de lodos asfálticos y otras actividades de producción y aseguramiento de pozos offshore. Formular acuerdos con las empresas de cruceros para operar servicios en el puerto de Seybaplaya Incorporar tráficos de carga comercial, de corta distancia y regionales, en el puerto de Seybaplaya Integrar un recinto portuario fiscalizado estratégico en el puerto de Seybaplaya, para que las empresas del puerto y del parque industrial puedan generar valor agregado en sus actividades de última definición. Proporcionar servicios básicos y especializados para la industria petrolera, como la recolección y tratamiento de residuos peligrosos y químicos, en el puerto de Seybaplaya. 93

94 Perspectivas de la línea de negocio: transporte de combustibles (puerto de Lerma) Pemex opera una terminal de combustibles en el puerto de Lerma, que depende de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto del Golfo (GAR), ubicada en el estado de Veracruz, dentro de Pemex Refinación (PR). Los productos petrolíferos, gasolinas automotrices, diesel y combustóleo, que ingresan a la terminal de combustibles de Pemex, operada en régimen de cesión parcial de derechos en el puerto de Lerma, se reciben en tránsitos marítimos de cabotaje desde la Refinería de Ciudad Madero, ubicada sobre el Río Pánuco, en el puerto de Tampico El volumen transportado de los principales productos petrolíferos, operados en la terminal de Pemex, combustibles automotrices y el diesel, mostró una tendencia creciente en la década pasada, aún con oscilaciones, debido al aumento en el consumo interno de gasolinas, principal producto petrolífero transportado al puerto de Lerma, por lo que se produjo un aumento significativo de las importaciones de estos productos petrolíferos que no produce en la cantidad necesaria el Sistema Nacional de Refinación (SNR). La importación de los combustibles automotrices, destinada a satisfacer las ventas al mercado interno, tuvo un crecimiento constante desde el año 2000, y el volumen de compras externas aumentó en 263,000 mbd. En contraste, la producción nacional de gasolinas creció solo en 31,000 mbd, en todo el período. Como resultado del aumento del consumo interno de gasolinas y del mayor peso relativo de las importaciones de combustibles automotrices, disminuyó en forma considerable la participación del abastecimiento nacional de combustibles automotrices al mercado interno, como se observa a continuación. Estructura del mercado de Gasolinas, 2000 Estructura del mercado de Gasolinas, % 73.78% 100% 60% 50.18% 49.82% 40% 26.22% 50% 20% 0% PRODUCCIÓN IMPORTACIONES 0% PRODUCCIÓN IMPORTACIONES Fuente: Anuario Estadístico de Pemex, 2011 El diesel también registró un aumento en las importaciones desde el comienzo de la década anterior, y su participación en las ventas al mercado interno creció, mientras que el combustóleo fue el único combustible en el que se redujeron las importaciones en el período , tal como se puede observar a continuación. 94

95 Importaciones Diesel, 2000 y 2011 Importaciones Combustóleo, 2000 y % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6.78% % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23.66% % Fuente: Anuario Estadístico de Pemex, 2011 De acuerdo a la información elaborada por Pemex en los Indicadores Petroleros de Junio de 2012, en los primeros cinco meses de este año se importó el 93% del total comprado en el exterior en el año anterior; la misma situación se presenta en el caso del diesel, en cinco meses del 2012 se importó el 84% del total comprado al exterior en 2011, y en el combustóleo se aceleró más la importación, en el mismo periodo las compras externas superaron en 19% a las de Debido a la elevada vida útil consumida de la red de ductos y poliductos de Pemex, y a los bajos mantenimientos de la red, se producen fugas y pérdidas por corrosión, además de los robos a este sistema de transporte. Por todas estas razones, más el elevado valor del producto transportado, que necesita mayor seguridad, es que se utiliza el medio de transporte marítimo. El transporte por buques creció en los últimos años, frente al de los autotanques y poliductos, por la seguridad y el ahorro en el costo generalizado de transporte con respecto al camión. Esta es la razón de que la GAR de PR utilice la terminal de combustibles del puerto de Lerma, ya que de acuerdo a la información proporcionada por PR, la DGP no realiza los dragados de mantenimientos al canal de acceso al puerto por lo que se producen azolvamientos del arrastre costero litoral que obligan a realizar el alijo de los buques tanques con mayores costos para Pemex. En la medida que no aumente la capacidad del SNR, y se mantenga la tendencia de crecimiento de la demanda para del sector transporte, residencial e industrial, la terminal de combustibles de Lerma será de uso indispensable para Pemex, aún en las actuales condiciones de operación marítima. La TAR de Lerma, es la única disponible en Pemex para la distribución en todo el estado de Campeche, y está diseñada para recibir productos petrolíferos desde la terminal marítima de combustibles del puerto de Lerma; la GAR la seguirá empleando por razones de seguridad en el transporte de los combustibles, y porque no tiene alternativas de sustitución para atender la demanda del estado, es un tráfico cautivo a pesar de las restricciones de profundidad del canal de acceso y de las limitadas dimensiones del muelle de Castillo Bretón, donde se localiza la terminal portuaria. A diferencia del pronóstico de demanda decreciente para las otras líneas de negocio del SPC, en esta línea de negocios la demanda será creciente y asociada a la evolución de la importación de combustibles. 95

96 Además, el sistema de ductos se encuentra en una situación crítica, que afecta los costos de operación e incrementa el riesgo de afectar a las comunidades. Las prácticas operativas y de mantenimiento no son homogéneas. Por otra parte, están replanteándose las estrategias de confiabilidad y operación del sistema ante posibles actos de sabotaje contra la red. México tiene actualmente balanzas deficitarias entre sus producciones y sus consumos internos de gasolinas, gas natural, gas LP y petroquímicos. Las implicaciones de ellos son claras: Pemex no cuenta con una infraestructura de transporte y almacenamiento lo suficientemente sólida para garantizar que en los próximos años se pudieran cubrir los faltantes con importaciones. El transporte de hidrocarburos enfrenta situaciones de saturación e ineficiencias que se reflejan en mayores costos y reducen aún más la seguridad del suministro (fuente, Subdirección de Almacenamiento y Repartos de Pemex Refinación). El 70% de la carga operada en Lerma está compuesta de combustibles automotrices, cuyo consumo depende en diferentes proporciones de la producción nacional que es insuficiente y del abastecimiento externo. Combustibles, Evolución Mercado Interno, (Miles de barriles día) Gasolinas AÑO Ventas Internas Producción Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico de Pemex, 2011 Retos comerciales Línea de negocio: transporte de combustibles Mejorar la infraestructura de atraque del puerto de Lerma, para que se puedan recibir embarcaciones de mayor capacidad. Analizar los programas de operación de PR en el puerto de Lerma para atender sus necesidades de transporte de combustibles. 96

97 3.4. Movimiento portuario, histórico y pronósticos Movimiento portuario histórico o Línea de negocio: actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (recinto portuario de Isla del Carmen y puerto de Seybaplaya) El comportamiento histórico de las actividades de apoyo a la industria petrolera offshore que se desarrollan en el recinto portuario de Isla del Carmen y el puerto de Seybaplaya, medido por número de arribos de los diferentes tipos de embarcaciones en el periodo , presenta una tasa media de crecimiento anual (TMCA)* de 14.78% debido a que existen crecimientos en casi todo el periodo. Si se considera el periodo histórico completo ( ) la TMCA es de 9.62%, la cual sigue siendo positiva pero en menor grado debido a la caída puntual presentada en 2008 y En cuanto al comportamiento del volumen operado en equipos para plataformas, equipos para perforación, carga contenerizada y carga general, entre otros bienes, se registra una TMCA de 5.28% en el periodo de análisis en la que se engloba, por un lado, un periodo de estancamiento en el volumen operado entre el , y un fuerte crecimiento a una TMCA de 10.31% en Línea de negocio: actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (recinto portuario de Isla del Carmen y puerto de Seybaplaya) Concepto Año Arribos 6,048 8,179 9,413 10,881 12,501 12,050 12,624 12,459 15,208 15,642 16,602 16,604 Carga Operada (toneladas) 72,587 53,195 33,175 11,112 20, ,399 54,623 55,052 50,851 47,126 38,944 39,962 Fuente: Información proporcionada por API Campeche Movimiento portuario histórico de las actividades de apoyo a la industria petrolera offshore Toneladas 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Arribos 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, CARGA (t) Arribos Fuente: Información proporcionada por API Campeche *INEGI define a la tasa media de crecimiento anual (TMCA) como la tasa a la que debiera crecer regularmente una variable a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Su fórmula de cálculo es la siguiente: [(Vf/Vi) 1/t-1 ]*100 donde Pf representa el valor de la variable a fin del periodo en estudio; Pi, el valor de la variable a inicio del periodo; y t, la magnitud de dicho periodo. 97

98 o Línea de negocio de transporte de combustibles (puerto Lerma) El transporte de combustibles al puerto de Lerma se lleva a cabo por buque tanques. Para el análisis histórico se considera el periodo , periodo en el que la tasa media de crecimiento anual de los arribos es de -9.90% y de 2.00% para la carga. Ahora bien, en los últimos años es donde se concentran los periodos en los cuales los crecimientos son más significativos; referente a la carga es el periodo con una TMCA de 12.30%. Concepto Año Arribos Carga Operada (toneladas) 528, , , , , , , , ,663 Fuente: Información proporcionada por API Campeche Movimiento portuario histórico de la terminal de combustibles Arribos Toneladas 900, , , , , , , , , Arribos CARGA (t) Fuente: Información proporcionada por API Campeche o Línea de negocios exportación de petróleo crudo desde los sistemas costa afuera El comportamiento histórico de los arribos para la exportación de petróleo crudo en los sistemas costa afuera, en el periodo , presenta una TMCA de -5.06% debido a que existen caídas en casi todo el periodo, sólo hay crecimiento entre el año 2004 y Si se contempla el periodo histórico , la TMCA es de -0.71%. En cuanto a la carga operada por los SCA, se observa una TMCA de -0.14% en el periodo de análisis , mismo que comprende diferentes comportamientos de la carga. Por un lado, el crecimiento entre el año 2001 y 2004 presenta una TMCA de 11.31%, a partir del año 2008 la carga operada empezó a mostrar una tendencia decreciente al registrar una TMCA en el período de -6.80%. La carga operada por los SCA en el año 2012 llego a las 46.0 millones de toneladas. 98

99 Año Conce pto Arribos Carga Operada 46,775,358 49,293,588 55,932,553 64,500,932 64,048,728 65,234,308 67,176,757 61,011,040 51,818,358 48,664,121 48, ,037,430 (toneladas) Fuente: Información proporcionada por API Campeche Movimiento portuario histórico de la exportación de petróleo crudo (SCA) Arribos Toneladas 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000, ,000,000 20,000,000 10,000,000 0 Arribos CARGA (t) Fuente: Información proporcionada por API Campeche o Negocio integral del SPC Al considerar las tres líneas de negocio en forma conjunta, es decir la unidad de negocio del puerto, se comprueba que los arribos del puerto presentan un crecimiento constante durante todo el periodo que va del año 2001 al 2012 a una TMCA de 9.07%, presentando el mayor crecimiento en el periodo con una TMCA de 19.58%, al pasar de 6,618 a 13,533 arribos. Entre 2005 y 2012, si bien los arribos presentaron una tendencia creciente, ésta fue muy baja al registrar una TMCA de 3.49%. Año Conce Arribos ,618 8,770 10,068 11,796 13,533 13,028 13,652 13,433 16,144 16,441 17,228 17,206 Carga Operada (toneladas) 46,847,945 49,346,783 55,965,728 65,040,695 64,635,973 65,889,929 67,718,646 61,660,557 52,564,427 49,570,523 49,003,498 46,699,055 Fuente: Información proporcionada por API Campeche En cuanto a la carga operada en el negocio integral, se observa una TMCA de -0.03% en el periodo de análisis , que comprende diferentes comportamientos en la misma. Por un lado, la carga operada entre el año 2001 y 2005 creció a una TMCA de 8.38%, a partir del año 2005 la tendencia de ésta empezó a mostrar una caída al registrar una TMCA en el período de -5.58%. En el año 2012, el total de la carga tuvo una caída con respecto al año anterior para llegar a las 46,699,055 toneladas del volumen operado. 99

100 Movimiento portuario histórico del Sistema Portuario Arribos del Negocio Integral Carga del Negocio Integral Arribos 18,000 Toneladas 70,000,000 16,000 14,000 12,000 10,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 8,000 6,000 4,000 2,000 30,000,000 20,000,000 10,000, Arribos Carga (t) Fuente: Información proporcionada por API Campeche Pronósticos de la Demanda El SPC, al estar especializado en la industria petrolera offshore, expresa una correlación directa entre la demanda y sus actividades. La prospectiva de la producción y exportación de crudos de la SENER, y los reportes y estadísticas de Pemex, constituyen una fuente principal del análisis técnico. Cabe señalar que las prospectivas de la producción de aceites, elaboradas por la SENER, fueron calibradas por esta dependencia de acuerdo a información proporcionada por Pemex, la CNH, y el desempeño de PEP con mayores recursos permitió que en el año 2010 el patrón previsto de declinación de la RMNE se estabilizara al 6% como promedio anual, de acuerdo a la información elaborada por la SENER en el Cuarto Informe de Gobierno. En el gasto programable, el presupuesto asignado por la SHCP para Pemex es de $442 mil millones, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal De este monto total, el 70% está destinado a la exploración y explotación de hidrocarburos, entre los que se encuentran diversos proyectos que incorporarán nuevas cuencas inexploradas hasta el presente y que no tienen como centro estratégico de operaciones a la Sonda de Campeche. Con la especialización del SPC en actividades petroleras offshore, concentrado en las exportaciones de crudo y en la prestación de servicios y apoyos a las actividades petroleras de Pemex, como complejo portuario sustantivo de la cadena de integración vertical de la paraestatal, la producción offshore, el comercio exterior de crudos y en particular el consumo de Estados Unidos, resultan determinantes en la demanda potencial del SPC. 100

101 Para las proyecciones de la demanda para el puerto se empleó un modelo econométrico que se presenta más adelante y cuyos escenarios de prognosis por línea de negocio se presentan a continuación. Demanda de infraestructura portuaria Proyecciones del movimiento portuario de la línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore Arribos 16,900 Carga 80,000 16,800 16,700 16,600 16,500 16,400 16,300 16,200 16,100 16,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por API Campeche Proyecciones del movimiento portuario de la línea de negocio de transporte de combustibles Arribos 140 Carga 1,200, ,000, , , , , Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por API Campeche 101

102 Proyecciones del movimiento portuario de la línea de negocio de exportación de petróleo Arribos Carga 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por API Campeche Proyecciones del movimiento portuario del negocio integral del SPC Arribos 17,400 17,200 17,000 16,800 16,600 16,400 16,200 16,000 Carga 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por API Campeche 102

103 4. Estrategia La formulación estratégica del Puerto de Campeche se encuentra alineada con las políticas y programas de desarrollo del Gobierno Federal. La definición de los objetivos estratégicos es congruente y consistente con los principales lineamientos de planeación del Gobierno Federal. Se considera la alineación con los siguientes planes y/o programas y documentos rectores: Plan Nacional de Desarrollo Programa Nacional de Desarrollo Portuario Programa Nacional de Infraestructura Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes Objetivos de la Dirección General de Puertos Ley de Puertos Reglamento de la Ley de Puertos Se presenta una descripción de los objetivos y estrategias de cada uno de los programas del Gobierno Federal y un resumen de los objetivos de la Dirección General de Puertos, sin dejar a un lado la Ley de Puertos junto con su Reglamento, al final se muestra la alineación de estos elementos con los conceptos fundamentales de planeación para la API de Campeche. Plan Nacional de Desarrollo Infraestructura para el desarrollo Telecomunicaciones y transporte Objetivo 14 Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. Estrategias: Estrategia 14.7: ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población. Estrategia 14.8: abatir el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio de transporte. Estrategia 14.9: modernizar la gestión del sistema de transporte, fortaleciendo el ejercicio normativo, rector y promotor del Estado, a fin de garantizar el desarrollo y uso de la infraestructura de transporte. 103

104 Estrategia 14.10: proponer esquemas de financiamiento y mejorar los ya existentes para fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura e impulsar su papel como generador de oportunidades y empleos Líneas de política: En materia portuaria, los retos principales son la construcción de nuevos puertos y la modernización de los existentes, además de llevar a cabo el reordenamiento costero y la regulación de las actividades económicas que se realizan en los litorales nacionales, aprovechando mejor las ventajas comparativas del transporte marítimo. Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos y fomenten la competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios acordes a estándares internacionales. Programa Nacional de Desarrollo Portuario o o o o o Políticas y estrategias para elevar la competitividad portuaria conforme a las mejores prácticas en el mundo. Garantizar el crecimiento de la capacidad instalada y la calidad de los servicios. Mejorar la conectividad con el ferrocarril, el autotransporte y el transporte marítimo. Impulsar el desarrollo de las modernas formas de transporte y operación logística. Promover un ambiente de competencia que incentive la eficiencia, la innovación y una mayor inversión privada. Programa Nacional de Infraestructura Infraestructura portuaria Estrategias: Incrementar la infraestructura portuaria, especialmente, la capacidad de manejo de contenedores. Desarrollar los puertos como parte de un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos para las empresas. Fomentar la competitividad del sistema portuario, para ofrecer un mejor servicio acorde con estándares internacionales. Impulsar el desarrollo de los puertos con vocación turística. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes Sistema Marítimo Portuario Objetivos Atender la demanda de infraestructura portuaria mediante la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes, para favorecer el desarrollo económico del país y la generación de empleos Fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, para ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales. 104

105 Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que facilite el traslado eficiente de personas y bienes y reduzca los costos logísticos en servicios puerta a puerta Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la oferta y las opciones de transporte eficiente Garantizar que el sistema portuario y el transporte marítimo operen en condiciones óptimas de protección, seguridad y con pleno respeto al medio ambiente, para la transportación de personas y mercancías Contribuir al desarrollo costero sustentable para el ordenamiento integral de los litorales con la finalidad de promover el desarrollo regional, la descentralización y el federalismo. Prioridades del sistema portuario atendido en la API de Campeche PND PNI PSCT Elementos clave a considerar en la planeación la API de Campeche Modernización Reordenamient o Regulación de actividades económicas Sistema integrado Competitividad Servicios con calidad y precio a estándares internacionales Incrementar infraestructura Sistema integrado Competitividad Servicio con estándares internacionales Incrementar infraestructura Modernización Competitividad Servicios con calidad y precio a estándares internacionales Desarrollo de la Marina Mercante Nacional Protección, seguridad y con pleno respeto al medio ambiente Autosuficiencia financiera Desarrollo y modernización de la infraestructura Servicios con calidad y precio con estándares internacionales Fomento a la competitividad Protección, seguridad y respeto al medio ambiente Dirección general de puertos Objetivos Que los puertos funcionen estratégicamente, alineado con las políticas y programas de desarrollo del Gobierno Federal. Desarrollo de los puertos en condiciones de competitividad, calidad y eficiencia. Promover la autosuficiencia financiera y coadyuvar a que las empresas que participen en el sector portuario tengan finanzas sanas. 105

106 Aprovechamiento del valor de los espacios portuarios Fomentar el desarrollo de la inversión privada en la construcción de infraestructura. Ley Puertos Articulo 41 Fracción II. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro y su conexión con los sistemas generales de transporte Reglamento de la Ley Puertos Articulo 39 Fracción V. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, la conexión de los diferentes modos de transporte y el compromiso de satisfacer la demanda prevista; Fracción VI. Los compromisos de mantenimiento, metas de productividad calendarizadas en términos de indicadores por tipo de carga y aprovechamiento de los bienes objeto de la concesión. Modelo de planeación estratégica para el puerto El proceso de planeación incluye un análisis integral para lograr una formulación estratégica con visión de futuro en los principales temas estratégicos que definirán el rumbo del puerto en los próximos años, este análisis incluye la visión y misión del puerto, así como los objetivos estratégicos plasmados en un mapa estratégico. Adicionalmente se hace un análisis específico por cada línea de negocio, para permear la planeación estratégica en estrategias y propuestas de acción para las tres líneas de negocio, de tal manera que se asegure la operación de la estrategia. 106

107 4.1 Misión y visión del SPC La visión y misión se revisaron y actualizaron con el grupo de planeación del puerto. Se tomó como base el análisis de la situación actual y los retos del puerto, para validar su permanencia o actualización. Con base en el análisis, el grupo decidió actualizar la visión y misión, para asegurar que la misión mostrara, en términos de mercados, el enfoque que el puerto tiene para satisfacer la demanda de servicios existentes. Por su parte la visión expresa lo que se pretende lograr para los principales tráficos que pasan por el puerto. Misión Contribuir con la logística petrolera, mediante la atención de tráficos de cargas y transporte de personal para la industria petrolera off-shore, las exportaciones de crudo y el transporte de combustibles, generando un desarrollo económico sustentable hacia las comunidades portuarias Visión Ser un sistema portuario competitivo, con infraestructura y servicios necesarios, que permita impulsar una mayor dinámica portuaria y atracción de nuevas inversiones para consolidar las operaciones relacionadas al sector petrolero, de carga comercial, turismo y el apoyo a las actividades pesqueras en los puertos menores, encaminado a generar un crecimiento y un desarrollo económico regional, en un marco de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente, para contribuir con el progreso del estado y del país. La misión y visión son congruentes con el diagnóstico del puerto y de sus mercados relevantes. Por otro lado se identificaron los siguientes temas estratégicos, es decir, los principales puntos en los que se concentrarán los procesos del puerto para contribuir en su misión y alcanzar su visión: Competitividad Inversiones Integración del puerto a su área de influencia Eficiencia operativa 107

108 4.2 Objetivos estratégicos La definición de objetivos estratégicos se llevó a cabo en una sesión participativa con los responsables de la planeación del puerto. Para llevar a cabo esta sesión fue necesario contar con el diagnóstico previo de la situación del puerto, además de identificar los principales retos a los que se enfrenta. De acuerdo a la situación actual del puerto y con base en los objetivos estratégicos definidos en el PMDP anterior, el grupo de planeación del puerto revisó y ratificó la permanencia o modificación de objetivos. Los objetivos que se establecen a partir del diagnóstico del puerto, en el marco del Sistema Portuario Nacional y su definición, se apoyó en la metodología del Balanced Scorecard (BSC) para asegurar la puesta en marcha de dichos objetivos y asegurar la participación de todas las áreas del puerto en la ejecución de proyectos o iniciativas y por consiguiente, permita avanzar en el cumplimiento de la visión del puerto. Los objetivos se presentan de manera gráfica en un mapa estratégico, en el que se identifican las relaciones causa efecto y la interacción que tienen los objetivos en las diferentes perspectivas, y que en conjunto contribuyen al cumplimiento de cada uno de éstos. Objetivos del negocio integral de la API de Campeche (BSC) Objetivo máximo OM: Ser un factor promotor del crecimiento económico en el estado, promoviendo todas las actividades marítimo-portuarias, atrayendo inversionistas, generando valor agregado para los clientes, en un marco de autosuficiencia financiera con respeto absoluto al medio ambiente. Perspectiva financiera Objetivo F1 Objetivo F2 Objetivo F3 Ser auto-sustentables financieramente. Maximizar ingresos. Optimizar costos y gastos. 108

109 Perspectiva clientes Propuesta de valor Básicos Diferenciador Especialización para atender la industria petrolera. Ubicación estratégica para atender el Servicios portuarios para la industria comercio y la industria petrolera. petrolera. Altos niveles de seguridad Condiciones meteorológicas que permiten un nivel menor de cierre Objetivo C1 Contar con un Sistema Portuario de máxima calidad en servicios y con la mejor infraestructura para los tráficos y movimientos de carga del sector petrolero en la sonda de Campeche. Objetivo C2 Disponer de infraestructura y servicios para operar cargas de la industria maquiladora, graneles y otras cargas comercializadas en la entidad. Objetivo C3 Operar con puertos en condiciones de satisfacer la demanda del turismo marítimo. Objetivo C4 Desarrollar nuevos mercados, a nivel regional, a través de una estrategia de cabotaje, y a nivel internacional, para atender la importación/exportación desde y hacia Estados Unidos y Centro América, mediante el desarrollo del tráfico de altura. Perspectiva procesos Objetivo P1 Generar el crecimiento estratégico en infraestructura. Objetivo P2 Mantener y mejorar las condiciones de seguridad y protección de las instalaciones portuarias del estado. Objetivo P3 Sistematizar y mejorar los procesos operativos y los servicios portuarios. Objetivo P4 Atraer e incentivar inversiones privadas a los puertos de Campeche. Objetivo P5 Fortalecer la competitividad y coordinación de los puertos que integran el SPC. Objetivo P6 Mejorar la percepción de la sociedad en materia de seguridad y conservación del medio ambiente. Objetivo P7 Impulsar el desarrollo armónico de la relación puerto y la ciudad. Perspectiva aprendizaje y crecimiento Objetivo A1 Desarrollar el equipo humano para asegurar el logro de los objetivos del Sistema Portuario de Campeche. Objetivo A2 Impulsar los valores, trabajo en equipo y cultura de planeación entre los diferentes puertos del estado y generar mecanismos para incentivar al personal de los diferentes centros de trabajo. 109

110 Objetivo A3 Desarrollar sistemas integrales, confiables y oportunos para la toma de decisiones en el Sistema Portuario de Campeche. Mapa estratégico Descripción y alineación de los objetivos estratégicos en materia de desarrollo portuario. Cada uno de los objetivos estratégicos definidos para el sistema portuario de Campeche, se alinean con los principales temas de desarrollo portuario. Estos temas son el enlace directo entre la estrategia y la operación, para concentrar los esfuerzos estratégicos en los siguientes elementos: 110

111 Además de los principales temas de desarrollo portuario descritos anteriormente, se contempla un tema adicional, que de manera integral, contribuye con la competitividad del SPC. Es este sentido, se desarrollan objetivos estratégicos que contribuyen de manera transversal con todas las líneas de negocio, pero más directamente con la competitividad integral del puerto. En los siguientes cuadros se muestra cada uno de los objetivos estratégicos y su alineación en materia de desarrollo portuario. Objetivos estratégicos Objetivo Máximo Objetivo Estratégico Descripción Materia de desarrollo portuario Consolidar el Sistema Portuario de Campeche Ser un factor promotor del como un factor de desarrollo económico para crecimiento económico en el el estado, y como una zona atractiva para el estado, promoviendo todas las desarrollo de los inversionistas, en apoyo a la actividades marítimo-portuarias, industria petrolera, pesquera, turística e atrayendo inversionistas, Competitividad industrial, garantizando la rentabilidad e generando valor agregado para los integración de las cadenas logísticas de clientes, en un marco de transporte, y fortaleciendo las relaciones autosuficiencia financiera y con puerto-ciudad en un marco de desarrollo respeto absoluto al medio ambiente sustentable. Perspectiva financiera Objetivo Estratégico Descripción Materia de desarrollo portuario Generar y proveer, con las actividades propias F1 Ser auto-sustentables del puerto, los recursos necesarios para su Competitividad financieramente. consolidación, crecimiento y desarrollo integral Fomentar el crecimiento de los ingresos, diversificando el manejo de carga y F2 Maximizar ingresos. promoviendo las cesiones parciales de Competitividad derechos en materia de inversiones, operaciones y servicios Aplicar una política presupuestaria adecuada F3 Optimizar costos y gastos. al manejo de los recursos financieros y Competitividad establecer programas de ahorro de gasto corriente. 111

112 Perspectiva de clientes Objetivo Estratégico C1 Contar con un Sistema Portuario de máxima calidad en servicios y con la mejor infraestructura para los tráficos y movimientos de carga del sector petrolero a la sonda de Campeche. C2 Disponer de infraestructura y servicios para operar cargas de la industria maquiladora, graneles y otras cargas comercializadas en el estado C3 Operar con puertos en condiciones de satisfacer la demanda del turismo marítimo. C4 Desarrollar nuevos mercados a nivel regional, a través de una estrategia de cabotaje, y a nivel internacional, para atender la importación / exportación de Estados Unidos y Centro América, mediante el desarrollo del tráfico de altura. Descripción Ser considerado por las empresas del sector petrolero como un sistema especializado en atender los tráficos a las plataformas petroleras Contar con infraestructura y servicios portuarios necesarios para atender las operaciones de la industria petrolera offshore y a largo plazo otras cargas comerciales ajenas al sector. Disponer de la infraestructura y logística necesaria para atender la demanda del turismo marítimo. Identificar y atender nuevas oportunidades de negocio en la región, para operar a nivel nacional e internacional. Materia de desarrollo portuario Operadores portuarios Infraestructura portuaria y equipamiento Servicios portuarios Servicios portuarios Perspectiva de procesos Objetivo Estratégico P1 Generar el crecimiento estratégico en infraestructura. P2 Mantener y mejorar las condiciones de seguridad y protección de las instalaciones portuarias del estado. P3 Sistematizar y mejorar los procesos operativos y los servicios portuarios. Descripción Construir, planear y aprovechar la ubicación estratégica de los puertos para la actividad petrolera, reforzando la vocación de cada uno, atendiendo simultáneamente la actividad productiva, característica de cada región. Instalar equipos y procedimientos para el control de riesgos e incrementar la capacidad disuasiva del sistema de vigilancia y generar respuesta rápida y efectiva al evento. Tener una visión sistémica de los procesos para implementar regulaciones y mecanismos para la mejora de la operación y los servicios con los estándares más altos de calidad. Materia de desarrollo portuario Infraestructura portuaria y equipamiento Servicios portuarios Servicios portuarios 112

113 Objetivo Estratégico Descripción Materia de desarrollo portuario P4 Atraer e incentivar inversiones privadas a los puertos de Campeche. Promover con los inversionistas los puertos, con el objeto de invertir capital privado especialmente donde se requiere desarrollar la actividad comercial e industrial. Inversiones y mantenimiento P5 Fortalecer la competitividad y coordinación de los puertos que integran el SPC. P6 Mejorar la percepción de la sociedad en materia de seguridad y conservación del medio ambiente P7 Impulsar el desarrollo armónico de la relación puerto y la ciudad. Utilizar los recursos, para ampliar y mejorar la infraestructura portuaria, la estructura organizativa y otros medios de tal modo que los puertos de Isla del Carmen, Seybaplaya, Lerma y Cayo Arcas, sean la base de un Sistema Portuario de calidad Llevar a cabo acciones de concientización a usuarios y población, encaminadas a reducir el impacto al medio ambiente y los riesgos inherentes de la operación portuaria. Impulsar el desarrollo social en las comunidades portuarias y rescatar la cultura de identidad náutica de la relación puerto y la ciudad Vincular con autoridades (municipales, Estatales, etc.) programas de desarrollo de la relación puerto ciudad, para el beneficio y colaboración conjunta. Competitividad Competitividad Competitividad Perspectiva de aprendizaje y crecimiento Objetivo Estratégico A1 Desarrollar el equipo humano para asegurar el logro de los objetivos del Sistema Portuario de Campeche. A2 Impulsar los valores, trabajo en equipo y cultura de planeación entre los diferentes puertos de la entidad y generar mecanismos para incentivar al personal de los diferentes centros de trabajo. Descripción Incentivar al personal de la API para el desarrollo de sus funciones encaminadas al logro de los objetivos del puerto. Fomentar valores en apego al código de ética y lograr que todo el personal interactúe, desarrolle y controle el avance de sus actividades hacia el logro de los objetivos de la organización, promoviendo un cambio cultural en la misma. Materia de desarrollo portuario Servicios portuarios Servicios portuarios 113

114 Objetivo Estratégico A3 Desarrollar sistemas integrales, confiables y oportunos para la toma de decisiones en el Sistema Portuario de Campeche. Descripción Desarrollar un sistema integral que nos dará información de recaudación, inversión y estadística, que fortalezca la toma de decisiones para el beneficio y desarrollo del puerto. Materia de desarrollo portuario Competitividad Los objetivos alineados acada uno de los principales temas de desarrollo portuario son los siguientes: Materia de desarrollo portuario Servicios portuarios Operadores portuarios Inversiones y mantenimiento Infraestructura portuaria y equipamiento Competitividad Clave C3 C4 P2 P3 A1 A2 C1 P4 P1 C2 F1 F2 F3 P5 P6 P7 A3 Objetivo Estratégico Operar con puertos en condiciones de satisfacer la demanda del turismo marítimo. Desarrollar nuevos mercados, a nivel regional a través de una estrategia de cabotaje, y a nivel internacional, para atender la importación / exportación de Estados Unidos y Centro América, mediante el desarrollo del tráfico de altura. Mantener y mejorar las condiciones de seguridad y protección de las instalaciones portuarias del estado. Sistematizar y mejorar los procesos operativos y los servicios portuarios. Desarrollar el equipo humano para asegurar el logro de los objetivos del Sistema Portuario de Campeche. Impulsar los valores, trabajo en equipo y cultura de planeación entre los diferentes puertos del estado y generar mecanismos para incentivar al personal de los diferentes centros de trabajo. Contar con un Sistema Portuario de máxima calidad en servicios y con la mejor infraestructura para los tráficos y movimientos de carga del sector petrolero a la Sonda de Campeche. Atraer e incentivar inversiones privadas a los puertos de Campeche. Generar el crecimiento estratégico en infraestructura. Disponer de infraestructura y servicios para operar cargas de la industria maquiladora; graneles y otras cargas comercializadas en el estado. Ser auto-sustentables financieramente. Maximizar ingresos. Optimizar costos y gastos. Fortalecer la competitividad y coordinación de los puertos que integran el SPC. Mejorar la percepción de la sociedad en materia de seguridad y conservación del medio ambiente. Impulsar el desarrollo armónico de la relación puerto y la ciudad. Desarrollar sistemas integrales, confiables y oportunos para la toma de decisiones en el Sistema Portuario de Campeche. 114

115 Los objetivos estratégicos, de manera directa contribuyen también con cada una de las líneas de negocio del Sistema Portuario de Campeche, en el siguiente cuadro se muestra la alineación de dichos objetivos con las líneas de negocio y se incluye una columna adicional en la que se muestra la contribución al desarrollo integral del SPC y del estado. Contribución de los objetivos estratégicos con las líneas de negocio del puerto Objetivos estratégicos Perspectiva financiera F1 Ser auto-sustentables financieramente. F2 Maximizar ingresos. F3 Optimizar costos y gastos. Perspectiva de clientes C1 Contar con un Sistema Portuario de máxima calidad en servicios y con la mejor infraestructura para los tráficos y movimientos de carga del sector petrolero a la sonda de Campeche. C2 Disponer de infraestructura y servicios para operar cargas de la industria maquiladora; graneles y otras cargas comercializadas en el estado C3 Operar con puertos en condiciones de satisfacer la demanda del turismo marítimo. C4 Desarrollar nuevos mercados, a nivel regional a través de una estrategia de cabotaje, y a nivel internacional, para atender la importación / exportación de Estados Unidos y Centro América, mediante el desarrollo del tráfico de altura. Actividades de apoyo a la industria petrolera Transporte de combustibles Exportación petróleo crudo SCA Desarrollo integral del SPC y del Estado 115

116 Actividades Objetivos estratégicos de apoyo a la industria petrolera Perspectiva de procesos P1 Generar el crecimiento estratégico en infraestructura. P2 Mantener y mejorar las condiciones de seguridad y protección de las instalaciones portuarias del estado. P3 Sistematizar y mejorar los procesos operativos y los servicios portuarios. P4 Atraer e incentivar inversiones privadas a los puertos de Campeche. P5 Fortalecer la competitividad y coordinación de los puertos que integran el SPC. P6 Mejorar la percepción de la sociedad en materia de seguridad y conservación del medio ambiente P7 Impulsar el desarrollo armónico en la relación puerto - ciudad. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento A1 Desarrollar el equipo humano para asegurar el logro de los objetivos del Sistema Portuario de Campeche. A2 Impulsar los valores, trabajo en equipo y cultura de planeación entre los diferentes puertos del estado y generar mecanismos para incentivar al personal de los diferentes centros de trabajo. A3 Desarrollar sistemas integrales, confiables y oportunos para la toma de decisiones en el Sistema Portuario de Campeche. Transporte de combustibles Exportación petróleo crudo SCA Desarrollo integral del SPC y del Estado 116

117 Objetivos específicos por línea de negocio Para alcanzar resultados por línea de negocio, se establecen objetivos específicos a partir del diagnóstico, el análisis DAFO y los retos para cada línea de negocio. La formulación de objetivos específicos por línea de negocio, resalta la atención en materia de desarrollo portuario y permite al puerto identificar logros específicos en servicios portuarios, infraestructura portuaria y equipamiento, operadores portuarios y en inversiones y mantenimiento. Materia de desarrollo portuario Servicios portuarios Operadores portuarios Inversiones y mantenimiento Infraestructura portuaria y equipamiento Actividades de apoyo a la industria petrolera AAIP-SP Reforzar la relación de socio estratégico con PEMEX. AAIP-OP Satisfacer las necesidades de los clientes con altos niveles de calidad. IM-AAIP Cumplir con los programas de inversiones y mantenimiento de infraestructura portuaria para la industria petrolera. AAIP-IPE Asegurar la infraestructura y equipamiento suficientes y en condiciones de operación eficiente. Transporte de combustibles TP-SP Asegurar la eficiencia de todos los servicios que ofrece el puerto. TP-OP Cumplir con los estándares de la industria, para el transporte de combustible. TC- IM Asegurar la capacidad de la infraestructura portuaria. TP-IPE Incrementar y mantener los niveles de seguridad de operaciones. Exportación petróleo crudo sistema costa afuera EPC- SP Reforzar la relación de socio estratégico con PEMEX. NA NA NA 117

118 4.3. Metas para el desarrollo portuario Objetivo Máximo Objetivo Máximo Indicador: OM1 Forma cálculo: de Volumen de Carga Volumen total de carga operada por año. Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Consolidar el Sistema Portuario de Campeche como un factor de desarrollo económico para el estado y como una zona atractiva para el desarrollo de los inversionistas, en apoyo a la industria petrolera, pesquera, turística e industrial, garantizando la rentabilidad e integración de las cadenas logísticas de transporte, y fortaleciendo las relaciones puerto-ciudad en un marco de desarrollo sustentable. Volumen total de carga operada en los puertos de Campeche Millones de toneladas Coordinador del indicador: Subdirección de planeación, información y evaluación Año Metas Indicador: OM2 Número de arribos Descripción del indicador: Total de embarcaciones en un año de arribos Forma de cálculo: Total de arribos Unidad Número de arribos por año Coordinador del indicador: Subdirección de planeación, información y evaluación Año Metas 17,236 17,246 17,259 17,274 17,292 17,312 Perspectiva financiera Objetivo Estratégico: Código: F1 Indicador: F1.1 Forma cálculo: de OM Ser un factor promotor del crecimiento económico en el estado promoviendo todas las actividades marítimoportuarias, atrayendo inversionistas, generando valor agregado para los clientes, en un marco de autosuficiencia financiera con respeto absoluto al medio ambiente Ser autosustentables financieramente Rotación Activos de (EBITDA sin obra pública / Total de activos) Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Generar y proveer, con las actividades propias del puerto, los recursos necesarios para su consolidación, crecimiento y desarrollo comercial Mide el rendimiento anual sobre la infraestructura, equipos y otros activos Número de Veces Coordinador del indicador: Dirección de administración y finanzas Año Metas

119 Objetivo Estratégico: Código: F2 Indicador: F2.1 Forma cálculo: de Maximizar ingresos Cumplimiento de la meta presupuestal de ingresos (Ingresos obtenidos en el ejercicio / ingresos presupuestados para el ejercicio) *100 Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Fomentar el crecimiento de los ingresos diversificando el manejo de carga y promoviendo las cesiones parciales de derechos en materia de inversiones, operaciones y servicios Mide el cumplimiento de lo ejecutado sobre lo presupuestado Porcentaje Coordinador del indicador: Dirección de administración y finanzas Año Metas Objetivo Estratégico: Código: F3 Indicador: F31 Forma cálculo: de Optimizar costos y gastos Margen de operación (Costos y gastos operativos totales sin obra pública/ Total de ingresos API) 100 Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Aplicar una política presupuestaria adecuada al manejo de los recursos financieros y establecer programas de ahorro de gasto corriente. Mide la eficiencia de la operación, sin considerar obra pública Porcentaje Coordinador del indicador: Dirección de administración y finanzas Año Metas

120 Perspectiva clientes Objetivo Estratégico: Código: C1 Contar con un Sistema Portuario de máxima calidad en servicios y con la mejor infraestructura para los tráficos y movimientos de carga del sector petrolero a la sonda de Campeche. Descripción del objetivo: Ser considerado por las empresas del sector petrolero como un sistema especializado en atender los tráficos a las plataformas petroleras Indicador: C1.1 Forma cálculo: de Satisfacción del cliente Promedio de la evaluación de las preguntas relevantes en la encuesta de satisfacción Descripción del indicador: Evaluar el grado de satisfacción del cliente Unidad Número (escala 0-100) Coordinador del indicador: Gerencia de Comercialización Año Metas Indicador: C1.2 Evolución del tráfico Descripción del indicador: Desempeño de la carga operada por el puerto con relación a periodos anteriores Forma cálculo: de (Volumen actual de carga / volumen del periodo anterior) -1) x 100 (%) Unidad Porcentaje Coordinador del indicador: Gerencia de Comercialización Año Metas

121 Disponer de infraestructura y servicios para Contar con infraestructura y servicios operar cargas de la portuarios necesarios para atender las Objetivo industria Descripción operaciones de la industria petrolera Estratégico: maquiladora; del objetivo: offshore y a largo plazo otras cargas Código: C2 graneles y otras comerciales ajenas al sector. cargas comercializadas en el estado Indicador: C2.1 Desarrollo de Descripción Mide las superficies habilitadas para las infraestructura del terminales e instalaciones de usos portuaria para usos indicador: múltiples múltiples (Áreas construidas en muelles y patios Forma de para usos múltiples / cálculo: áreas existentes Unidad Porcentaje para usos múltiples) x 100 Coordinador del indicador: Dirección de Infraestructura Mantenimiento y Operación Año Metas Indicador: C2.2 Forma cálculo: de Empresas interesadas en operar cargas comerciales diferentes a las de la industria petrolera No. de acuerdos con montos de inversión y plazos de ejecución, firmados por año Descripción del indicador: Unidad Cuantifica los acuerdos y plazos de ejecución de la inversión, de las empresas que van operar carga comercial en el sistema portuario campechano Número de acuerdos por años Coordinador del indicador: Dirección de Infraestructura Mantenimiento y Operación Año Metas

122 Objetivo Estratégico: Código: C3 Indicador: C3.1 Forma cálculo: de Operar con puertos en condiciones de satisfacer la demanda del turismo marítimo Atención a la demanda de arribos (Embarcaciones turísticas atendidas / demanda estimada) 100 Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Disponer de la infraestructura y logística necesaria para atender la demanda del turismo marítimo. Mide la cantidad de arribos con respecto a la demanda proyectada Porcentaje Coordinador del indicador: Gerencia de Comercialización Año Metas Objetivo Estratégico: Código: C4 Indicador: C4.1 Forma cálculo: de Desarrollar nuevos mercados, a nivel regional a través de una estrategia de cabotaje, y a nivel internacional, para atender la importación / exportación de Estados Unidos y Centro América, mediante el desarrollo del tráfico de altura Creación de rutas de cabotaje y tráfico de altura a Norteamérica y Centroamérica Número de rutas anuales incorporadas al SPC. Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Identificar y atender nuevas oportunidades de negocio en la región, para operar a nivel nacional e internacional. Cuantifica el número de rutas marítimas incorporadas al Sistema Portuario Campechano (SPC), en tráficos regionales de altura y cabotaje Número de rutas Coordinador del indicador: Gerencia de comercialización Año Metas

123 Perspectiva procesos Objetivo Estratégico: Código: P1 Indicador: P1.1 Generar crecimiento estratégico infraestructura. el en Obras para incrementar la atracción de inversiones en el SPC. (Obras realizadas / obras programadas) Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Construir, planear y aprovechar la ubicación estratégica de los puertos para la actividad petrolera, reforzando la vocación de cada uno, atendiendo simultáneamente la actividad productiva característica de cada región. Evalúa el cumplimiento de las obras definidas en el programa operativo anual Forma de Unidad Millones de Pesos cálculo: Coordinador Dirección de infraestructura mantenimiento y operación del indicador: Año Metas Objetivo Estratégico: Código: Indicador: P1.2 Mantener y mejorar las condiciones de seguridad y protección de las instalaciones portuarias del estado. Cumplimiento con el certificado PBIP Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Instalar equipos y procedimientos para el control de riesgos e incrementar la capacidad disuasiva del sistema de vigilancia y generar respuesta rápida y efectiva al evento. Aprobación de la auditoria anual en los tres puertos certificados (Lerma, Seybaplaya e Isla del Carmen) Forma de cálculo: Autorización anual Unidad Autorización lograda Coordinador del indicador: Dirección de infraestructura mantenimiento y operación Año Metas Indicador: P1.3 Número de Accidentes y siniestros Descripción del indicador: Cantidad de eventos ocurridos Forma de cálculo: Número de eventos Unidad Número Coordinador del indicador: Dirección de infraestructura mantenimiento y operación Año Metas

124 Objetivo Estratégico: Código: P3 Indicador: P3.1 Forma cálculo: de Sistematizar y mejorar los procesos operativos y los servicios portuarios. Mejoras aplicadas a los procesos Número de mejoras aplicadas en el periodo Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Tener una visión sistémica de los procesos para implementar regulaciones y mecanismos para la mejora de la operación y los servicios con los estándares más altos de calidad. Cuantificar el Número de mejoras realizadas en los procesos actuales Número Coordinador del indicador: Subdirección de planeación, información y evaluación Año Metas Indicador: P3.2 Productividad al buque Descripción del indicador: Incremento en los rendimientos de la carga operada Forma de Rendimiento (THBO) Unidad cálculo: operativo (THBO) Toneladas Hora Buque en Operación Coordinador del indicador: Subdirección de planeación, información y evaluación Año Metas CGS *CGS: Carga general suelta Objetivo Estratégico: Código: P4 Indicador: P4.1 Forma cálculo: de Atraer e incentivar inversiones privadas a los puertos de Campeche Participación de la inversión privada ( inversión privada en infraestructura instalaciones y equipos / total de inversión pública y privada del puerto) x 100 (%) Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Promover con los inversionistas los puertos, con el objeto de invertir capital privado especialmente donde se requiere desarrollar la actividad comercial e industrial. Expresa en términos porcentuales la participación de la inversión privada Porcentaje Coordinador del indicador: Dirección de infraestructura mantenimiento y operación Año Metas

125 Objetivo Estratégico: Código: P5 Indicador: P5.1 Forma cálculo: de Fortalecer la competitividad y coordinación de los puertos que integran el SPC. Puertos con vocación definida (Puertos con vocación definida / total de puertos) x 100 (%) Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Utilizar los recursos, para ampliar y mejorar la infraestructura portuaria, la estructura organizativa y otros medios de tal modo que los puertos de Isla del Carmen, Seybaplaya, Lerma y Cayo Arcas, sean la base de un Sistema Portuario de calidad Número de puertos a los que se les ha definido una vocación portuaria, de acuerdo a las oportunidades de negocio detectadas. Porcentaje Coordinador del indicador: Subdirección de planeación, información y evaluación Año Metas Indicador: P5.2 Forma cálculo: de Coordinación de Puertos mayores Número de reuniones de análisis estratégico Descripción del indicador: Unidad Reuniones de análisis estratégico para asegurar la mejor oferta de infraestructura y servicios en los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya Número de reuniones mínimas por año Coordinador del indicador: Subdirección de planeación, información y evaluación Año Metas Objetivo Estratégico: Código: P6 Indicador: P6.1 Forma de cálculo: Coordinador del indicador: Mejorar la percepción de la sociedad en materia de seguridad y conservación del medio ambiente Percepción de la sociedad Índice de resultados de la encuesta Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Llevar a cabo acciones de concientización a usuarios y población encaminadas a reducir el impacto al medio ambiente y los riesgos inherentes de la operación portuaria. Medición del grado de confianza del público de la imagen de la API para proteger el medio ambiente y brindar seguridad a los usuarios. Número (Escala 1-100) Lic. Carlos Mauricio Baytia Cambranis y el oceanólogo Ramón Méndez Lanz Año Metas

126 Objetivo Estratégico: Código: P7 Indicador: P7.1 Forma cálculo: de Impulsar el desarrollo armónico de la relación puerto y la ciudad. Actividades y acciones del programa puertociudad (Actividades realizadas/ actividades programadas) x 100 (%) Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Impulsar el desarrollo social en las comunidades portuarias y rescatar la cultura de identidad náutica de la relación puerto y la ciudad Vincular con autoridades (municipales, Estatales, etc.) programas de desarrollo de la relación puerto ciudad, para el beneficio y colaboración conjunta. Participación en obras de beneficio mutuo y desarrollo de actividades Porcentaje Coordinador del indicador: Lic. Carlos Mauricio Baytia Cambranis y el oceanólogo Ramón Méndez Lanz Año Metas Perspectiva aprendizaje y crecimiento Desarrollar el equipo humano Incentivar al personal de la API para el Objetivo para asegurar el Descripción desarrollo de sus funciones Estratégico: logro de los del objetivo: encaminadas al logro de los objetivos Código: AC1 objetivos del del puerto. Sistema Portuario de Campeche. Cumplimiento del Descripción Indicador: Porcentaje de avance del programa de programa de del AC1.1 capacitación anual. capacitación indicador: (Cursos realizados / Forma de Cursos cálculo: programados) x 100 Unidad Porcentaje (%) Coordinador del indicador: Dirección de administración y finanzas / Recursos humanos Año Metas

127 Impulsar los valores, trabajo en equipo y cultura de Fomentar valores en apego al código planeación entre de ética y lograr que todo el personal los diferentes Objetivo interactúe, desarrolle y controle el puertos del estado Descripción Estratégico: avance de sus actividades hacia el y generar del objetivo: Código: AC2 logro de los objetivos de la mecanismos para organización, promoviendo un cambio incentivar al cultural en la misma. personal de los diferentes centros de trabajo. Personal incorporado al Descripción Personal que conoce y participa en el Indicador: desarrollo del desarrollo de la estrategia del puerto y AC2.1 estratégico del indicador: en el cambio cultural. sistema portuario (# de personas con metas relacionadas Forma de con la estrategia / # cálculo: de personas del Unidad Porcentaje sistema portuario) x 100 (%) Coordinador del indicador: Dirección de administración y finanzas / Recursos humanos Año Metas Objetivo Estratégico: Código: AC3 Indicador: AC3.1 Forma cálculo: de Desarrollar sistemas integrales, confiables y oportunos para la toma de decisiones en el Sistema Portuario de Campeche. Porcentaje de implantación del sistema integral de información interportuaria (Avance programado / avance real) x 100 (%) Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Unidad Desarrollar un sistema integral que nos dará información de recaudación, inversión y estadística que fortalezca la toma de decisiones para el beneficio y desarrollo del puerto Indica el avance del desarrollo del sistema integral de información del Sistema Portuario de Campeche para los próximos años Porcentaje Coordinador del indicador: Dirección de administración y finanzas Año Metas

128 Indicador: AC3.2 Forma cálculo: de Plan de desarrollo informático (Procesos con adecuada tecnología de información / Total de Procesos) x 100 (%) Descripción del indicador: Unidad Evaluar el desarrollo informático de cada área para proporcionar las herramientas adecuadas para el cumplimiento de los procesos Porcentaje Coordinador del indicador: Dirección de administración y finanzas Año Metas Estrategias y líneas de acción La planeación estratégica logra su ejecución a través de iniciativas del negocio integral y estrategias para las principales líneas de negocio. De manera general, se definen iniciativas para el sistema portuario de Campeche, que tiene como propósito identificar los proyectos estratégicos que impactan directamente en el logro de los objetivos estratégicos y en el desarrollo integral del puerto. Estas iniciativas contribuyen también con las líneas de negocio definidas. Las principales iniciativas estratégicas identificadas para el SPC son: Clave I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Iniciativa Desarrollo administrativo y de gestión del Sistema Portuario de Campeche Competencia del personal y desarrollo de capacidades especializadas de la población Programa de seguridad integral (Vigilancia, Código PBIP y norma de seguridad) Programa de infraestructura portuaria Alianzas estratégicas con Gobierno Federal, estatal y organizaciones civiles Alianza estratégica con PEMEX Reforzamiento de actividades de apoyo a la industria petrolera (mantenimiento y construcción de las plataformas habitacionales y de producción offshore, estimulación de pozos; inyección de fluidos de perforación y otras actividades de producción y aseguramiento de pozos offshore, recolección y tratamiento de residuos peligrosos y químicos) Prospección de cargas comerciales, turismo y pesca. Cada una de estas iniciativas, también están alineadas a los temas de desarrollo portuario, incluyendo el tema de desarrollo integral del SPC y de la entidad, por la importancia e impacto que tienen los puertos en el estado. 128

129 Iniciativas estratégicas en materia de desarrollo portuario. Materia de desarrollo portuario Servicios portuarios Operadores portuarios Infraestructura portuaria y equipamiento Inversiones y mantenimiento Desarrollo integral del SPC y del Estado Clave I1 I2 I6 I3 I4 I7 I8 I5 Iniciativa Desarrollo administrativo y de gestión del Sistema Portuario de Campeche Competencia del personal y desarrollo de capacidades especializadas de la población Alianza estratégica con PEMEX Programa de seguridad integral Programa de infraestructura portuaria Reforzamiento de actividades de apoyo a la industria petrolera Prospección de cargas comerciales, turismo y pesca. Alianzas estratégicas con Gobierno Federal, estatal y organizaciones civiles Contribución de las iniciativas con el logro de los objetivos estratégicos Cada una de las iniciativas contribuye también con el logro de los objetivos estratégicos y también están alineadas en materia de desarrollo portuario, la descripción de cada una de las iniciativas se incluye también en el siguiente cuadro. Clave Iniciativa Descripción de la iniciativa I1 I2 I3 I4 I5 Desarrollo administrativo y de gestión del Sistema Portuario de Campeche Competencia del personal y desarrollo de capacidades especializadas de la población Programa de seguridad integral Programa de infraestructura portuaria Alianzas estratégicas con Gobierno Federal, estatal y organizaciones civiles Desarrollar la gestión administrativa y de coordinación de los puertos del SPC, con una visión estratégica y de sustentabilidad para el puerto y de impacto para la región. Asegurar contar con el personal especializado y desarrollar a la población en conocimientos técnicos, para un crecimiento conjunto de acuerdo a la vocación del puerto. Programa para reforzar la vigilancia, y cumplir con el código PBIP y normas de seguridad Programa de infraestructura alineado a la vocación del puerto y al logro de los objetivos estratégicos del PMDP Vinculación y coordinación con actores clave para el desarrollo del puerto y de la región, para la gestión y puesta en marcha de programas conjuntos en beneficio mutuo; así como difundir los beneficios generados por el puerto; programas de conectividad vial; programas ambientales, de atención a desastres naturales, de apoyo educativo y cultural y otros Objetivos estratégicos con los que contribuye F2, F1, F3, P3, P5, A1, A2 F2, C1, F3, A1 C1, P2 F3, P4 C2, C3, C4, P4, P5, P6, P7 129

130 Clave Iniciativa Descripción de la iniciativa I6 I7 I8 I9 Alianza estratégica con PEMEX Reforzamiento de actividades de apoyo a la industria petrolera Prospección de cargas comerciales, turismo y pesca. Reforzamiento de estructura tarifaria de APICAM. Acercamiento con Pemex para conocer sus necesidades y generar acuerdos para asegurar la interacción permanente y de calidad entre cliente proveedor. Asegurar continuar con las operaciones en el SPC. Contar con los datos técnicos de las embarcaciones necesidades actuales y futuras del puerto. Visualizar operaciones futuras de exportación y lograr que Pemex continúe exportando petróleo crudo con los SCA del puerto de Cayo Arcas Mantenimiento y construcción de las plataformas habitacionales y de producción offshore, estimulación de pozos, inyección de fluidos de perforación y otras actividades de producción y aseguramiento de pozos offshore, recolección y tratamiento de residuos peligrosos y químicos Identificar oportunidades y desarrollar capacidades para otras operaciones, distintas a lo relacionado con la industria petrolera. Contribuir con la autosustentabilidad y salud financiera del sistema portuario de Campeche a través de la revisión y actualización de tarifas que aseguren los ingresos para el puerto. Objetivos estratégicos con los que contribuye F1, C1, F3, A3 C1, F3, P3, P6, A1, A3 F2, F3, C2, C3, C4 F1, F2, F3 Estrategias y líneas de acción Una estrategia se puede definir como el conjunto de acciones secuenciadas para contribuir con el logro de los objetivos y por consiguiente con el logro de la visión La forma en que se definieron las estrategias y líneas de acción fue con una reflexión sobre la problemática en cada línea de negocio; una vez identificadas las acciones, éstas se deben llevar a cabo para atender la problemática y contribuir al logro de los objetivos estratégicos Las estrategias y acciones se definen para el negocio integral del SPC, pero también se definen estrategias diferenciadas para cada línea de negocio. Negocio integral (SPC) Estrategia: Reforzar la capacidad administrativa, directiva y de coordinación del Sistema Portuario de Campeche Líneas de acción: Crear el área de planeación estratégica del SPC Crear el área de mercadotecnia y comercio internacional Crear el área de sistemas de información para el análisis, revisión, generación, validación e integración de información Crear el área de innovación y modernización 130

131 Estrategia: Promover infraestructura que impacte en el desarrollo del puerto y de la entidad Líneas de acción: Análisis y desarrollo del recinto portuario de San Francisco (Parque comercial, cultural y turístico de San Francisco) Desarrollar un programa de restauración de faros para consolidar la ruta de los faros de Campeche y contribuir con el fomento del turismo. Construir un parque industrial en el puerto de Seybaplaya. Integrar un recinto portuario fiscalizado estratégico en el puerto de Seybaplaya, para que las empresas del puerto y el parque industrial puedan generar valor agregado en sus actividades de última definición. Estrategia: Identificar y aprovechar nuevas oportunidades de operación para los puertos Líneas de acción: Formular acuerdos con las empresas de cruceros para operar servicios en el puerto de Seybaplaya Incorporar tráficos de carga comercial, de corta distancia y regionales, en el puerto de Seybaplaya Estrategia: Reforzar la captación de recursos para la autosustentabilidad financiera del SPC. Líneas de acción Ampliación de la modalidad de cobro del CCPD de Cayo arcas Incorporando el muellaje. Celebración de contratos del CCPD para el F.S.O. Ta kuntah y el F.P.S.O Yúum k aak Náab. Incorporación del nuevo F.P.S.O en el campo Ayatsil-Tekel. Ampliación de la modalidad de cobro en el F.S.O que se incorporará al puerto de Cayo Arcas. Cobro de tarifa de personal en la terminal de PEP en el puerto de Isla del Carmen. Línea de negocio: Actividades de apoyo para la industria petrolera Objetivo específico AAIP-SP Reforzar la relación de socio estratégico con Pemex. Estrategia: Asegurar infraestructura y servicios portuarios de calidad Líneas de acción: Realizar un sistema de calidad interno para operación y prestación de servicios. Contar con un sistema de información integral empresas-api. Satisfacer las necesidades de los clientes con altos niveles de calidad. 131

132 Objetivo específico AAIP-OP Satisfacer las necesidades de los clientes con altos niveles de calidad. Estrategia: Promover el desarrollo de capacidades técnicas especializadas Líneas de acción: Asegurar los mecanismos necesarios para desarrollar capacidades, conocimientos, habilidades y técnicas necesarias para las diferentes funciones del personal del puerto. Generar una mayor vinculación con el área técnica para generar una capacitación y oportunidades de empleo para la población de la región, de tal manera que se dé un desarrollo para el estado. Objetivo específico IM-AAIP Cumplir con los programas de inversiones y mantenimiento de infraestructura portuaria para la industria petrolera. Estrategia: Desarrollo del puerto de Isla del Carmen Líneas de acción: Reordenamiento de espacios que no tienen una relación directa con la operación del puerto de Isla del Carmen (restaurantes, escuelas, casas habitación entre otros). Mejorar el reforzamiento de los muelles desde las bitas, defensas y capacidad de carga. Mejorar el calado del canal de acceso y de las dársenas. Reordenamiento vial interno. Objetivo específico AAIP-IPE Asegurar la infraestructura y equipamiento suficientes y en condiciones de operación eficiente. Estrategia: Desarrollo del puerto de Seybaplaya Líneas de acción: Desarrollo de un área constructora de barcos en Seybaplaya. Tener el acercamiento con la gerencia de logística de marina de Pemex y el área de servicios. Contribuir con el desarrollo urbano integral, a través de servicios de transporte, comunicaciones, agua potable, energía eléctrica, alimentación, creación de fuentes de empleos, servicios de limpieza de residuos domésticos, industriales y peligrosos, servicios de bomberos y seguridad, así como el acceso a rutas de ferroviarias. Línea de negocio: Transporte de combustibles Objetivo específico TP-SP Asegurar la eficiencia de todos los servicios que ofrece el puerto. Estrategia: Programa de eficiencia 132

133 Línea de acción: Desarrollar, aplicar y dar seguimiento a un programa de eficiencia que contribuya con el manejo eficiente de las operaciones del puerto, en especial el transporte de combustible Objetivo específico TP-OP Cumplir con los estándares de la industria, para el transporte de combustible. Estrategia: Evaluación y seguimiento Línea de acción: Aplicar y dar seguimiento al cumplimiento de estándares de transporte de combustible Objetivo específico TP-IPE Incrementar y mantener los niveles de seguridad de operaciones. Estrategia: Cumplimiento del programa de seguridad Línea de acción: Evaluación sistemática del programa de seguridad Objetivo específico TC- IM Asegurar la capacidad de la infraestructura portuaria. Estrategia: Continuar reforzando las operaciones de transporte de combustible Líneas de acción: Ampliación de las bandas de atraque (Adecuaciones para poder recibir embarcaciones de mayor eslora). Analizar los programas de operación de PR en el puerto de Lerma, para atender sus necesidades de transporte de combustibles. Línea de negocio: Exportación petróleo crudo sistema costa afuera Objetivo específico EPC- SP Reforzar la relación de socio estratégico con Pemex Estrategia: Lograr que Pemex continúe exportando petróleo crudo con los SCA del puerto de Cayo Arcas Líneas de acción: Acercamiento con Pemex internacional PMI, para conocer planes y decisiones en materia de exportación Ampliación de las bandas de atraque (Adecuaciones para poder recibir embarcaciones de mayor eslora). Disponer de infraestructura de almacenamiento, proceso y despacho en los SCA 133

134 5. Usos, destinos y formas de operación 5.1. Planos de usos, destinos y formas de operación (plan maestro) En el presente apartado se presentan los planos de usos, destinos y formas de operación para cada uno de los puertos a cargo de la API CAMP. En ellos se indican las áreas con las que cuenta cada puerto, la poligonal específica, así como las referencias que permiten identificar cada una de las áreas; además, se señalan los usos para cada una de ellas (público o particular), su destino (tipo de carga por instalación), y el modo de operación de las mismas (especializada, semi especializada o no especializada). Recinto portuario de Isla del Carmen Plano de Usos destinos y formas de operación del Recinto portuario de Isla del Carmen en formato de AutoCAD. Polígonos de la Puntilla y Arrollo Grande incorporados al recinto portuario de Isla del Carmen Plano de Usos destinos y formas de operación de los Polígonos de la Puntilla y Arrollo Grande incorporados al recinto portuario de Isla del Carmen en formato de AutoCAD. 134

135 Puerto de Seybaplaya Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de Seybaplaya en formato de AutoCAD. Puerto de Lerma Puerto de Lerma Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de Lerma en formato de AutoCAD. 135

136 Puerto de Cayo Arcas Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de Cayo Arcas en formato de AutoCAD. Puerto de Ta kuntah Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de Ta kuntah en formato de AutoCAD. 136

137 Puerto de Yúum K aak Náab Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de Yúum K aak Náab en formato de AutoCAD. Puerto de Champotón Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de Champotón en formato de AutoCAD. 137

138 Puerto de Emiliano Zapata Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de Emiliano Zapata en formato de AutoCAD. Puerto de Nuevo Campechito Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de Nuevo Campechito en formato de AutoCAD. 138

139 Puerto de Sabancuy Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de Sabancuy en formato de AutoCAD. Puerto de Isla Arena Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de Isla Arena en formato de AutoCAD. 139

140 Puerto de Sanfrancisco y 7 de Agosto Plano de Usos destinos y formas de operación del puerto de San Francisco y 7 de Agosto en formato de AutoCAD. Terminal de Isla Aguada Plano de Usos destinos y formas de operación de la Terminal de Isla Aguada en formato de AutoCAD 140

141 5.2 Determinación de Usos, destinos y formas de operación y sus justificaciones técnicas Cuadro de Usos, destinos y formas de operación del recinto portuario de Isla del Carmen Ubicación en plano 1 Pa N Nombre de la instalación/ terminal Patio de maniobras para carga, descarga y construcción. 2 Pa N Instalación de almacenamiento de lodos. 3 Pa E Patio de maniobras para carga y descarga; proveeduría a plataformas petrolera, costa afuera Superficie o longitud 3, m ml 10, m ml 7, m ml Uso Destino Forma de operación Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general y Transporte de personal técnico Especializado 4 Pa E Terminal de transporte de personal técnico a las plataformas petroleras, costa afuera 7, m ml 5 Pu N Patio de maniobras de carga y descarga 3, m 2 6 Pa E Instalación de combustible 7 Pu N Área de mantenimiento. 8 Pa N Área de carga y descarga 9 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga. 10 Pa N Área de maniobras 11 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga 12 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga. 13 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga. 14 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga. 15 Pa N Área de maniobras para carga y descarga 16 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga m ml 1, m ml m ml 1, m ml m ml m ml 1, m ml m ml m ml m ml 1, m ml Particular Carga general y Transporte de personal técnico Especializado Público Aduana No especializado Particular Petróleo y derivado Especializado Público Servicio y Taller mantenimiento No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Petróleo y Derivado No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general. No especializado 141

142 Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 17 Pa N 18 Pa N 19 Pu N 20 Pu N 21 Pa N 22 Pa S 23 Pa E 24 Pa N 25 Pa N 26 Pa N 27 Pa N 28 Pa N 29 Pa N 30 Pu N 31 Pa N Área de carga y descarga m ml Patio de maniobras para carga y descarga. 1, m ml Área de mantenimiento 1, m ml Patio de maniobras para carga y descarga m ml Patio de maniobras para carga y descarga m ml Patio de maniobras para carga y descarga m ml Instalación de combustible 2, m ml Patio de maniobras para carga y descarga m ml Patio para maniobras de carga y descarga 2, m ml Patio para maniobras de carga y descarga 2, m ml Patio de maniobras de carga y descarga; 2, m 2 almacenaje ml Patio de maniobras de carga y descarga; 1, m 2 almacenaje ml Patio para maniobras de carga y descarga de 2, m 2 lodos ml Patio para maniobras de carga y descarga de m 2 lodos ml Patio de maniobras de carga y descarga m 2 32 Pa N Patio de maniobras de carga y descarga ml 1, m ml Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Público Servicio y Taller de Mantenimiento No especializado Público Carga general No especializado Particular Carga general (potencial) No especializado Público Carga general No especializado Particular Petróleo y Derivado Especializado Particular Carga general (potencial) No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Público Carga general No especializado Particular Carga general. No especializado Particular Carga general No especializado 142

143 Ubicación en plano 33 Pu N Área de mantenimiento Nombre de la instalación/ terminal 34 Pa N Patio de maniobra para cargar y descarga 35 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga 36 Pa N Área de maniobras para carga y descarga 37 Pa N Patio para maniobras de carga y descarga de lodos 38 Pu N Patio para maniobras de carga y descarga de lodos 39 Pa N Patio para maniobras de carga y descarga de lodos 40 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga 41 Pa N Patio para maniobras de carga y descarga de lodos 42 Pu N Área de maniobras para carga y descarga 43 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga 44 Pa N Patio de maniobra para carga y descarga 45 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga 46 Pa N Patio de maniobras para carga y descarga 47 Pa N Área de maniobras para carga y descarga. Superficie o longitud 1, m ml 1, m ml 1, m ml m ml 2, m ml 1, m ml 1, m ml 1, m ml 2, m ml m ml 1, m ml 1, m ml 1, m ml 1, m ml m ml Uso Destino Forma de operación Particular Servicio y taller de mantenimiento No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Público Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Público Carga general No especializada Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado 143

144 Ubicación en plano 48 Pa N 49 Pa N 50 Pu N 51 Pu N 52 Pa N 53 Pa N 54 Pu N 55 Pa E Nombre de la instalación/ terminal Patio de maniobras para carga y descarga Patio de maniobras para carga y descarga Patio para maniobras de carga y descarga de lodos Patio de maniobras de carga y descarga Patio para maniobras de carga y descarga de lodos Patio para maniobras de carga y descarga Patio de maniobras de carga y descarga Patios de maniobras de carga y descarga 56 Pa N Patios de maniobras de carga y descarga 57 Pu N Dársena 1,2 y 3 Superficie o longitud 1, m ml 1, m ml m ml m ml 1, m ml m ml 3, m m ml 4, m ml m ml Uso Destino Forma de operación Particular Carga general No especializado Particular Carga general No especializado Particular Carga general (potencial) No especializado Particular Carga general (potencial) No especializada Particular Carga general No especializado Particular Carga general (potencial) No especializado Público Carga general No especializado Público Carga general Especializado Particular Carga general (potencial) 134, m 2 91, m 2 Particular Áreas de navegación 87, m 2 No especializada 58 Pu N Canal acceso 119, m 2 Particular Áreas de navegación 59 Pu N Polígono de agua en proyecto 1 538, m 2 Particular Áreas de navegación 60 Pu N Patio de maniobras para carga y descarga ml Particular Potencial No especializada 61 Pu N Patio de maniobras para carga y descarga 1, ml Particular Potencial No especializada 144

145 Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del Puerto de Lerma Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pa E Área de descarga de fluidos derivados del petróleo 7, m 2 Particular Petróleo y Derivados Especializada 2 Pu N Área de mantenimiento m 2 Público Reparaciones mayores de embarcaciones camaroneras No especializada 3 Pu N Instalación de Combustible m 2 Publico Petróleo y Derivados No Especializada 4 Pu N Área de maniobras 3, m 2 Público Carga y descarga de productos pesqueros No especializada 5 Pu N Área de maniobras 2, m 2 Público Carga y descarga de productos pesqueros No especializada 6 Pu N Centro de monitoreo y vigilancia m 2 Público Vigilancia y monitoreo No especializada 7 Pu N Cafetería m 2 Público Cafetería No especializada 8 Pu N Áreas de agua dársena 41, m 2 Público Dársena No especializada 9 Pu N Áreas de agua canal de navegación Público Canal de navegación de uso publico No especializada 10 Pu N Áreas de agua fondeadero Público Zona de fondeo de uso público No especializada 11 Pa N Área de almacenamiento m 2 Particular Almacenamiento de materiales No especializada 12 Pa N Área de almacenamiento m 2 Particular Almacenamiento de materiales No especializada 13 Pa N Área de almacenamiento m 2 Particular Almacenamiento de materiales No especializada 14 Pa N Área de almacenamiento m 2 Particular Almacenamiento de materiales No especializada 145

146 Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación de la Terminal de San Francisco Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 y 2 Pu N Marina de pesca deportiva 3, m 2 Público Pesca deportiva No especializada 3 Pa N Centro de acopio de productos pesqueros m 2 Particular Carga y descarga de productos pesqueros No especializada 4 Pu N Palapa m 2 Público Pesca deportiva No especializada 5 Pu N Muelle deportivo m 2 Público Carga y descarga turística No especializada 6 Pu N Muelles de madera m 2 Público Carga y descarga de productos pesqueros No especializada 7 Pu N Patio de maniobras carga y descarga 4, m 2 Público Carga y descarga de productos pesqueros No especializada 8 Pu N Área de agua. 629, m 2 Público Polígono de agua 1 No especializada 9 Pu N Área de agua 37, m 2 Público Dársena No especializada 10 Pu N Área de agua 63, m 2 Público Dársena polígono de agua 2 No especializada 146

147 Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del recinto portuario de Isla del Carmen polígono de la Puntilla - Arroyo Grande Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pa E Escuela Náutica 118, m 2 Particular Capacitación Especializada 2 Pu N Área de agua 168, m 2 Público Polígono de agua No especializado 3 Pu N Área de maniobras 1, m 2 Público Carga y descarga de productos pesqueros No especializado Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del recinto portuario de Seybaplaya Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pa E Instalación de combustible 1, m 2 Particular Petróleo y Derivados Especializado 2 Pa E Instalación de planta de almacenamiento y distribución de asfalto 15, m 2 Particular Petróleo y Derivados Asfalto Especializado 3 Pu N Patio de maniobras de carga y descarga 41, m 2 Público Carga general No Especializado 4 Pu N Parque Industrial y Comercial 81, m 2 Público Industrial y Comercial No Especializado 5 Pu N Refugio pesquero 1, m 2 Público Carga y descarga de productos pesqueros No Especializado 6 Pu N Área de agua 135,297.00m 2 Público Dársena 1 No Especializado 147

148 Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 7 Pu N Área de agua 30, m 2 Público Polígono de Agua No Especializado 8 Pu N Área de agua Público Dársena del refugio pesquero No Especializado Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del recinto portuario de Cayo Arcas Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pa E Polígono de Agua 2, Ha Particular 2 Pa E Almacenamiento y suministro de petróleo crudo de exportación. 25, m2 Particular Carga y exportación de petróleo Carga y exportación de petróleo Especializada Especializada Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del recinto portuario de Ta Kuntah Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pa E (F.S.O) Sistema Flotante de Almacenamiento y Descarga de petróleo crudo de exportación. 25, m 2 Particular Carga y exportación de petróleo Especializado 2 Pa E Área de agua , m 2 Particular Polígono de agua Especializado 148

149 Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del recinto portuario de Yúum K aak Náab Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pa E (F.P.S.O) Sistema Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga petróleo crudo de exportación. 2 Pa E Polígono de agua 22, m 2 Particular Carga y exportación de petróleo Especializado , m 2 Particular Polígono de agua Especializado Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del recinto portuario de Champotón Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pu N Muelle de pesca rivereña m ml Público Carga y descarga de productos pesqueros No Especializado 2 Pu N Muelle de pesca rivereña 1, m ml Público Carga y descarga de productos pesqueros No Especializado 3 Pu N Área de agua 39, m 2 Público Dársena No Especializado 4 Pu N Área de agua 71, m 2 Público Canal de navegación No Especializado 149

150 Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del recinto portuario de Sabancuy Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pu N Muelle de madera 1, m 2 Público 2 Pu N Muelle de madera m 2 Público 3 Pu N Área de agua 36, m 2 Público 4 Pu N Área de agua 127,400.72m 2 Público Carga y descarga de productos pesqueros Carga y descarga de productos pesqueros Zona de navegación ce uso público Zona de navegación ce uso público No Especializado No Especializado No Especializado No Especializado Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del recinto portuario de Nuevo Campechito Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pu N Área de agua 20, m 2 Público Dársena No Especializado 150

151 Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del recinto portuario de Emiliano Zapata Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pu N Área de carga y descarga 6, m 2 Público Desembarque y descarga de productos pesqueros No Especializado 2 Pu N Área de agua 30, m 2 Público Dársena de uso público No Especializado Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del recinto portuario de Isla Arena Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pu N Muelle de madera m 2 Público Desembarque y descarga de productos pesqueros No Especializado 2 Pu N Muelle de madera m 2 Público Turístico No Especializado 3 Pu N Área de agua 28,949.51m 2 Público Polígono de agua No Especializado 4 Pu N Área de agua m 2 Público Polígono de agua No Especializado 151

152 Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del área portuaria de Isla Aguada Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación 1 Pu N Área de maniobras m 2 Público Carga y descarga de productos pesqueros No Especializado 2 Pu N Área de maniobras m 2 Público Carga y descarga de productos pesqueros No Especializado 3 Pu N Área de tierra m 2 Público Área de Tierra (Z.F.M.T.) No Especializado 4 Pu N Área de tierra 1, m 2 Público Área de Tierra (Z.F.M.T.) No Especializado 5 Pu N Polígono de agua 8, m 2 Público Dársena de uso publico No Especializado 6 Pu N Polígono de agua 10, m 2 Público Zona de navegación de uso publico No Especializado Cuadro de Usos, destinos y formas de Operación del área portuaria de Atasta Ubicación en plano Nombre de la instalación/ terminal Superficie o longitud Uso Destino Forma de operación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A: No aplica 152

153 Áreas en Desarrollo Referencias en Plano Terminal o Instalación Área (m2) Uso Destino Ampliación del Puerto de Seybaplaya Plataforma terrestre de Operación 6.7 Ha primera etapa Público Carga General Suelta Justificación Técnica El puerto de Seybaplaya inició como refugio pesquero, posteriormente se incorporaron, nuevos espacios portuarios en terrenos ganados al mar, lo que mejoró la capacidad estática de operación con mínima superficie en patios y áreas de maniobra, con bandas de atraque de solo 300 metros y profundidad de operación de 4.50 metros. Las empresas que actualmente operan y los inversionistas interesados manifestaron la necesidad de contar con una mayor profundidad de operación y aumentar las bandas de atraque y las superficies de patios y áreas de maniobra. Ante las expectativas de crecimiento de las operaciones en el puerto de Seybaplaya en el año 2010* inició la construcción de obras para la ampliación del recito portuario, que tienen por objeto atender las demandas de las empresas usuarias y clientes del puerto en actividades de logística para la industria petrolera costa afuera. El proyecto de ampliación del puerto de Seybaplaya, aprobado por la CGPMM e incluido como proyecto estratégico por la SCT, considera la construcción de una obra de protección coronada con un viaducto de 3.55 km de longitud y una plataforma de remate como rompeolas (primera fase), con una plataforma de 6.7 ha a los 3.5 km y una profundidad de 6 m, así como la ampliación de la plataforma de operaciones actual. Además, se incorporarán 2 nuevas bandas de atraque en dicha plataforma. Forma de Operación Semiespecializada La obra se llevará a cabo con una inversión conjunta entre API CAM y DGP, y se desarrollará con el fin de aprovechar las economías externas de explotación del banco de materiales propiedad de la API. De acuerdo con la densidad de inversión determinada en la alternativa B del análisis costo beneficio, por un monto de $704,000,000, registrada en la cartera de proyectos con el número de solicitud 29521, se cumple con la TIR objetivo definida en los lineamientos y criterios de la Unidad de Inversiones. Con la ampliación del Recinto Portuario, las terminales e instalaciones portuarias podrán ser operadas conforme se vayan ejecutando, en el corto y mediano plazo, es decir, en un periodo de 3 a 10 años. El horizonte de evaluación del proyecto se considera para 27 años ( ), con una inversión total integrada por erogaciones de capital para el desarrollo de bandas de atraques marginales e 153

154 instalaciones de operación y almacenamiento para los servicios logísticos a la industria petrolera costa afuera. Esta obra beneficiará a los diversos usuarios del recinto, esto debido a que dentro de la zona proyectada para las diversas obras de ampliación no se encuentra ningún tipo de infraestructura existente ni a futuro. Estas nuevas obras crearan una sinergia con la infraestructura actual del Puerto de Seybaplaya en zonas contiguas, reforzando de esta manera la oferta de infraestructura de los puertos administrados por API CAM. Además, en su primera etapa, el proyecto permitirá la captación de ingresos adicionales para API CAM en concepto de tarifas de puerto, contraprestaciones por cesiones parciales de derechos, servicios y otros. Avances de obra construida Fuente: APICAM Fuente: APICAM 154

155 Referencias en Plano Terminal o Instalación Área (m2) Uso Destino Ampliación del Puerto de Isla del Carmen 7.6 ha de plataforma terrestre (patios y áreas de maniobras), primera etapa Público Carga general y Transporte de personal a plataformas offshore Justificación Técnica La saturación del espacio portuario de Isla del Carmen; las exigencias de la paraestatal PEMEX hacia las empresas que están interesadas en concursar, de disponer de un frente de agua, y la falta de una superficie operacional en este recinto portuario, crean fuertes restricciones para terceros que quieren acceder al mismo. Además de lo anteriormente mencionado, la falta de bandas de atraque y de una plataforma física suficiente en patios y áreas comunes adecuadas, se dificulta satisfacer las necesidades de los usuarios del puerto e incrementa los costos causados por la falta de estos espacios portuarios. Por la cantidad de cesionarios que se atiende en los espacios de este recinto portuario se hace necesaria la inmediata ampliación del mismo con el fin de satisfacer la demanda de los usuarios. De esta manera, el esquema operativo del puerto se organiza de acuerdo a las características de la actividad logística de la industria petrolera offshore, ya que éste es quien tiene la mayor comunidad portuaria en todo el Sistema Portuario Campechano para atender las necesidades que demanda este sector industrial. Con la ampliación del puerto se construyen 8 nuevas bandas de atraque y 7.6 ha de plataformas terrestre para cesionar a inversionistas interesados, con lo que aumenta la capacidad del puerto y se elimina la restricción para el ingreso de nuevas empresas. Forma de Operación No especializada El objetivo de desarrollar el proyecto de ampliación del puerto de Isla del Carmen es hacer frente a problemas como: falta de posiciones de atraque, falta de áreas terrestres para maniobra y carga, muelles en mal estado y sin capacidad de carga vertical, entre otros, ya que se restringen las operaciones que puedan llevarse a cabo en el mismo, y pese a las obras de optimización que se han realizado no se han logrado resolver las deficiencias planteadas por las empresas usuarias. El proyecto de ampliación de Isla del Carmen en la zona norte consiste en construir estructuras de contención en terrenos ganados al mar, patios y áreas de maniobras, muelles de uso público, 155

156 señalización marítima y áreas de uso común. Con la conclusión de este proyecto se propiciará nueva infraestructura que permita atender los requerimientos de las empresas que actualmente hacen uso del espacio portuario. La inversión para la realización del proyecto se financiará con recursos propios de API CAM y del Gobierno Federal, cuya cartera de inversiones ha sido registrada ante la DGP con número de solicitud El monto total de inversión para la ampliación del puerto será de $ ,936, la inversión se realiza con aportes del Gobierno Federal y de la API CAM por partes iguales. Los beneficios que dejará la ampliación del puerto serán, en el mediano y largo plazo (5 a 10 años), la satisfacción de la demanda en lugares propicios para desarrollar las operaciones de la industria petrolera por parte de las empresas usuarias. La ampliación del puerto se estima realizarla enfocada principalmente a la demanda de tráficos que tendrá el puerto durante los próximos años, con frentes de agua lineales en 628 m y patios y áreas comunes en un total de 7.6 ha. La construcción consiste en un muelle público con capacidad estimada de carga de 200 t/m 2, muro de atraque a base de tablestacado, trabe y muelle de concreto, bitas circulares mixtas de 20 pulgadas, de 50 t de capacidad, defensas circulares tipo HIC-50T, con capacidad de carga de reacción de 55.9 t y una altura de muelle de 3.50 m sobre el nivel del mar, y con capacidad de atraque de barcos con 5.50 m de calado por la parte exterior en el cual se encuentra ubicado un canal natural. El horizonte de planeación del proyecto pretende que las instalaciones puedan ser operadas conforme estén terminadas. 156

157 Planta General del Proyecto Fuente: APICAM Avances de la Obra Fuente: APICAM 157

158 Referenci as en Plano Terminal o Instalación Parque cultural y turístico del puerto de San Francisco 6 ha de plataforma Área (m2) terrestre para esparcimiento Uso Destino Público Esparcimiento y embarcadero para travesías costeras Justificación Técnica El puerto de San Francisco nació como refugio pesquero, sin embargo el cambio en las actividades preponderantes del SPC a degradado considerablemente la actividad pesquera a un actividad local de subsistencia. En este sentido el puerto de San Francisco se prepara para funcionar como puerto de actividades turísticas y recreativas con la construcción de una plataforma de 6 hectáreas de uso público y recreativo ubicado a un costado del viaducto en el polígono de agua numero 1 y un embarcadero para viajes turísticos y de recreo dentro de las costas aledañas al puerto. La construcción de este proyecto de ampliación beneficiara a las economías locales con la atracción de turistas nacionales e internacionales, generando una derrama económica para el puerto y su comunidad. considera para 27 años ( ), se considera la inversión total. Forma de Operación No especializada 158

159 Referencias en Plano Terminal o Instalación Área (m2) Polígono envolvente en proyecto del Puerto de Isla Arena 4.1 ha de plataforma terrestre (patios y áreas de esparcimiento y áreas para el almacenamiento de equipo náutico), Uso Público Destino Esparcimiento y centros de apoyo a la educación Almacenamiento de equipo náutico Justificación Técnica Este proyecto se lleva a cabo con el fin de incorporar nuevas áreas de esparcimiento, buscando promover la cultura portuaria en todos los sectores de la sociedad civil, planteando el acercamiento de las actividades portuarias a la comunidad de isla arena para procurar un trabajo en conjunto de beneficio común. En ese sentido se incorporaron 4.1 has. Colindantes al faro para usos múltiples entre los que destaca la restauración en general del faro, el almacenamiento de equipo náutico y la renta de equipo, museo,biblioteca, sala de internet, áreas verdes y tendrán como principal destino la atracción de turistas con el fin de apoyar a la economía local. La incorporación de este proyecto beneficiara en forma sustantiva a las comunidades diversificando sus actividades. Forma de Operación No especializada 159

160 5.3 Programa de mantenimiento de API CAM y cesionarios Este apartado tiene como finalidad presentar el programa de obras de mantenimiento de la API CAM y de los cesionarios para el periodo , inclusive en áreas construidas o por finalizar. Programa de Mantenimiento de API (miles de pesos) MUNICIPIO LOCALIDAD CONCEPTO CAMPECHE UNIDAD PESQUERA DE LERMA MANTENIMIENTO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MANTENIMIENTO EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN: PANTALLAS DE ATRAQUE, BITAS, GUARNICIONES, CERCAS, POSTES, PORTONES, BARDAS SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED HIDRAULICA 1,208,318 1,451, ,094 1,208,318 2,233, ,063 1,304,983 1,567, ,541 1,304, , , ,654 1,161, , , , , , , , ,327 12, , ,989 1,045, , ,989 2, ,925 SUMA 4,833,270 5,806,905 1,272,375 4,833,270 5,806,905 1,316,

161 MUNICIPIO LOCALIDAD CONCEPTO REFUGIO PESQUERO DE KILA 1 MANTENIMIENTO GENERAL DEL REFUGIO PESQUERO: MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DEL REFUGIO, MATENIMIENTO DE PALAPA, SERVICIO DE LIMPIEZA 743, , , , , ,500 SUMA 743, , , , , ,500 DÁRSENA DE SAN FRANCISCO 1 MANTENIMIENTO GENERAL DE LA DÁRSENA: APLICACIÓN DE PINTURA, MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO Y PALICACIÓN DE PINTURA EN GENRAL, SERVICIO GENRAL DE LIMPIEZA 966,654 1,161, , ,654 1,161, ,250 SUMA 966,654 1,161, , ,654 1,161, ,

162 MUNICIPIO LOCALIDAD CONCEPTO SIETE DE AGOSTO 1 2 MANTENIMIENTO GENERAL DEL REFUGIO PESQUERO: MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DEL REFUGIO, SERVICIO DE LIMPIEZA 624, , , , , ,700 MANTENIMIENTO A MUELLES DE 267, ,204 23,490 89, ,204 24,300 MADERA SUMA 892,296 1,072, , ,296 1,072, ,000 TOTAL CAMPECHE 7,435,800 8,933,700 1,957,500 7,435,800 8,933,700 2,025,000 CARMEN P.I.P. LAGUNA AZUL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LAS DÁRSENAS DEL P.I.P. LAGUNA AZUL MANTENIMIENTO GENERAL DE CASETAS, CUBIERTAS Y REJAS DE PROTECCIÓN DE LOS DIFERENTES ACCESOS AL PUERTO BACHEO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLES DEL INTERIOR DEL PUERTO 2,007,666 2,572, ,350 2,141,510 2,599, , , , , , , ,425 1,003,833 1,286, ,675 1,070,755 1,299, ,

163 MUNICIPIO LOCALIDAD CONCEPTO REFUGIO PESQUERO DE ARROYO GRANDE ISLA AGUADA MANTENIMIENTO AL DRENAJE PLUVIAL DEL PUERTO SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE TARQUINA 803,066 1,029, , ,604 1,039, , ,989 1,114, , ,988 1,126, ,353 MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL PUERTO 803,066 1,029, , ,604 1,039, ,710 LIMPIEZA GENERAL DEL 535, , , , , ,140 PUERTO SUMA 6,692,220 8,576,352 1,984,500 7,138,368 8,665,689 1,964,250 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL REFUGIO PESQUERO 2,007,666 2,572, ,350 2,141,510 2,599, ,275 SUMA 2,007,666 2,572, ,350 2,141,510 2,599, ,275 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE 2,453,814 3,144, ,650 2,617,402 3,177, ,225 DIFERENTES ÁREAS SUMA 2,453,814 3,144, ,650 2,617,402 3,177, ,225 TOTAL CARMEN 11,153,700 14,293,920 3,307,500 11,897,280 14,442,815 3,273,750 CHAMPOTÓN P.A.C. SEYBAPLAYA 1 MANTENIMIENTO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1,189,728 1,429, ,000 1,189,728 1,429, ,

164 MUNICIPIO LOCALIDAD CONCEPTO P.I.P. CHAMPOTÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN: PANTALLAS DE ATRAQUE, BITAS, GUARNICIONES, CERCAS, POSTES, PORTONES, REJAS MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO EN CALLES INTERIORES DEL PUERTO SERVICIO DE LIMPIEZA LIMPIEZA Y DESYERBE DE LA FRANJA DEL DERECHO DE VIA DEL CAMINO DE ACCESO AL PUERTO DE SEYBAPLAYA 793, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,232 54, , ,232 54, , ,232 54, , ,232 54,000 SUMA 3,965,760 4,764,640 1,080,000 3,965,760 4,764,640 1,080,000 MANTENIMIENTO GENERAL A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES ÁREAS DEL PUERTO LIMPIEZA GENERAL 247, ,790 67, , ,790 67, , ,790 67, , ,790 67, , ,939 32, , ,939 32,

165 MUNICIPIO LOCALIDAD CONCEPTO MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE 188, ,320 51, , ,320 51, , ,320 51, , ,320 51,300 SUMA 991,440 1,191, , ,440 1,191, ,000 TOTAL CHAMPOTÓN 4,957,200 5,955,800 1,350,000 4,957,200 5,955,800 1,350,000 CAYO ARCAS CAYO ARCAS 1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FARO Y CASA DEL FARERO 1,239, , , , , ,250 SUMA 1,239, , , , , ,250 TOTAL CAYO ARCAS 1,239, , , , , ,250 TOTAL 24,786,000 29,779,000 6,750,000 24,786,000 29,779,000 6,750,000 Recinto de Isla del Carmen Descripción Programa de Mantenimiento de Cesionarios (miles de pesos) Año Ubicación Plano de Cesionarios DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO, S.A. DE C.V. DIESEL REFACCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. C. JULIO CESAR ALEJANDRO ARCOS HALLIBURTON DE MEXICO. S.A. DE C.V

166 Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios CONSTRUCCIONES METALICAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. C. MANUEL MERINO ROMERO IPECAR, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS TECNICOS, S.A. DE C.V. GAELI, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ, S.A. DE C.V. OMNI FLUIDS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AMBAR MEXICANA, S.A. DE C.V. DEMAR INSTALADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. LA ANTARTICA, S. DE R.L. DE C.V. OCEANOGRAFIA, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. PERFORADORA CENTRAL, S.A. DE C.V. MEXICANA DE SERVICIOS SUBACUATICOS, S.A. DE C.V. ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V. COTEMAR, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEXICO, S.A. DE C.V y

167 Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SILMAR, S.A. DE C.V. DOWELL SCHLUMBERGER, S.A. DE C.V. NAVIERA INTEGRAL, S.A. DE C.V. COTEMAR, S.A. DE C.V. NAVIERA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MULTISERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.-LAGUNA AZUL SERVICIOS MARINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. C. MORGAN GARCIA COBA SERVICIOS INTEGRALES DE CIUDAD DEL CARMEN, S.A. DE C.V. APROVICIONAMIENTOS MARITIMOS Y PETROLEROS, S.A. DE C.V. DESARROLLO NAVIERO MEXICANO, S.A. DE C.V. SERVICIOS INTEGRALES DE CRUCEROS, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA GARVAR, S.A. DE C.V. COTEMAR, S.A. DE C.V. COMPAÑÍA PERFORADORA MÉXICO, S.A. DE C.V

168 Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios C. PATRICIA FLOTA CALVO COMERCIALIZACIÓN Y CAPTURA HERMANOS RUIZ GIL, S.A. DE C.V. OCEANOGRAFIA, S.A. DE C.V. OCEANOGRAFIA, S.A DE C.V. FLETADORA Y ABASTECEDORA MARÍTIMA, S.A. DE C.V. C. ANTONIO SEARA SIERRA GLOBAL DRILLING FLUIDS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Inversión Total de Cesionarios en el Puerto ,370 2,700 3,235 3,605 4,215 4, Recinto portuario de Isla del Carmen polígono de la Puntilla Arroyo Grande Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPACITACION PARA ELPERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL (FIDENA) Inversión Total de Cesionarios en el Puerto

169 Puerto de Seybaplaya Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios GAELI, S.A. DE C.V DAPSA, ASFALTOS Y DRENAJES Inversión Total de Cesionarios en el Puerto Puerto de Lerma Año Ubicación Descripción Plano de Cesionarios PEMEX REFINACION - LERMA , DIESEL CENTRIFUGADO DE CAMPECHE, S.A. DE C.V Inversión Total de Cesionarios en el Puerto , Puerto de Cayo Arcas Año Ubicación Descripción Plano de Cesionarios PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.- CAYO ARCAS 1 000, , , , , ,000 1 Inversión Total de Cesionarios en el Puerto 1 000, , , , , ,

170 Puerto de Ta kuntah Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios Inversión Total de Cesionarios en el Puerto NOTA: No hay cesionario en este puerto Puerto de Yúum K aak Náab Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios Inversión Total de Cesionarios en el Puerto NOTA: No hay cesionario en este puerto Puerto de Champotón Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios Inversión Total de Cesionarios en el Puerto NOTA: No hay cesionario en este puerto 170

171 Puerto de Emiliano Zapata Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios Inversión Total de Cesionarios en el Puerto NOTA: No hay cesionario en este puerto Puerto de Nuevo Campechito Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios Inversión Total de Cesionarios en el Puerto NOTA: No hay cesionario en este puerto Puerto de Sabancuy Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios Inversión Total de Cesionarios en el Puerto NOTA: No hay cesionario en este puerto 171

172 Puerto de Isla Arena Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios Inversión Total de Cesionarios en el Puerto NOTA: No hay cesionario en este puerto Terminal portuaria de San Francisco y 7 de Agosto Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA DE BIENES Y SERVICIOS PUNTA CUYO S.C. DE R.L. Inversión Total de Cesionarios en el Puerto Terminal portuaria de Isla Aguada Descripción Año Ubicación Plano de Cesionarios Inversión Total de Cesionarios en el Puerto NOTA: No hay cesionario en este puerto 172

173 Área portuaria de Atasta Año Descripción Ubicación Plano de Cesionarios Inversión Total de Cesionarios en el Puerto NOTA: No hay cesionario en este puerto 173

174 5.4 Programa de Inversiones de API y cesionarios ( ). Programa de Inversiones de API (miles de pesos) UNICIPIO LOCALIDAD CONCEPTO CAMPECHE CARMEN UNIDAD PESQUERA DE LERMA SAN FRANCISCO SIETE DE AGOSTO P.I.P. LAGUNA AZUL ISLA AGUADA REHABILITACIÓN DE : VIALIDADES, INSTALACIONES DE SERVCICIOS BÁSICOS, MUELLES, EDIFICIOS Y BODEGAS UNIDAD PESQUERA DE LERMA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA CON MATERIAL DE RELLENO SAN FRANCISCO REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL REFUGIO PESQUERO 92,000,000 86,000, ,500,000 92,000,000 86,500, ,500,000 11,960,000 20,640,000 15,890,000 12,880,000 12,110,000 15,330,000 1,196,000 2,064,000 1,271,200 1,030,400 1,211,000 9,198,000 1,196,000 7,176,000 7,176,000 3,588,000 2,064,000 12,384,000 12,384,000 6,192,000 1,271,200 9,851,800 9,851,800 4,767,000 1,030,400 7,985,600 7,985,600 3,864,000 1,211,000 7,266,000 7,266,000 3,633,000 9,198,000 3,066,000 3,066,000 3,066,000 SIETE DE AGOSTO 3,588,000 6,192,000 4,767,000 3,864,000 3,633,000 3,066,000 CAMPECHE AMPLIACIÓN DEL P.I.P. LAGUNA AZUL REHABILITACIÓN DE : VIALIDADES, INSTALACIONES DE SERVCICIOS BÁSICOS, MUELLES, EDIFICIOS Y BODEGAS P.I.P. LAGUNA AZUL CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERAS CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL 11,960,000 41,400,000 20,640,000 30,960,000 15,890,000 51,075,000 12,880,000 41,400,000 12,110,000 38,925,000 15,330,000 49,275,000 31,232,160 20,507,904 46,989,000 37,260,000 35,032,500 44,347,500 2,715,840 1,783,296 4,086,000 4,140,000 3,892,500 4,927,500 33,948, ,291,200 1,393,200 36,774,000 3,861,270 41,400,000 38,925,000 49,275,000 7,452,000 1,894, ,284,848 5,332,

175 UNICIPIO LOCALIDAD CONCEPTO SABANCUY 1 ISLA AGUADA REHABILITACIÓN DE MALECON 7,452, ,572,800 3,096,000 9,193,500 5,107, SABANCUY 0 3,096,000 5,107, CHAMPOTÓN P.A.C. SEYBAPLAYA P.I.P. CHAMPOTÓN CARMEN 41,400,000 38,640,000 30,960,000 34,400,000 51,075,000 46,535,000 41,400,000 37,720,000 38,925,000 35,465,000 49,275,000 44,895,000 AMPLIACIÓN DEL P.A.C. SEYBAPLAYA 35,794,164 33,037,760 44,692,214 36,226,288 34,060,586 43,117,158 REHABILITACIÓN DE : VIALIDADES, INSTALACIONES DE SERVCICIOS BÁSICOS, 1,686, , , , , ,942 MUELLES, EDIFICIOS Y BODEGAS P.A.C. SEYBAPLAYA REHABILITACIÓN DE : VIALIDADES, 37,480,800 33,712,000 45,604,300 36,965,600 34,755,700 43,997,100 INSTALACIONES DE SERVCICIOS BÁSICOS, MUELLES, EDIFICIOS Y 1,159, , , , , ,900 BODEGAS P.I.P. CHAMPOTÓN 1,159, , , , , ,900 CHAMPOTÓN 38,640,000 34,400,000 46,535,000 37,720,000 35,465,000 44,895,000 TOTAL 92,000,000 86,000, ,500,000 92,000,000 86,500, ,500,

176 Programa de Inversión de Cesionarios (miles de pesos) Puerto de Isla del Carmen Año Descripción N/A N/A N/A N/A N/A N/S N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ubicación Plano Terminal Portuaria la Puntilla Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A Puerto de Seybaplaya Descripción DRENAJES Y ASFALTOS PENINSULARES, S.A. DE C.V. Año Ubicación Plano $8,685, $5,131, $5,455, Inversión de Obra Cesionarios $8,685, $5,131, $5,455, Puerto de Lerma 176

177 Descripción Año Ubicación Plano DIESEL CENTRIFUGADO DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. $1,165, Inversión de Obra Cesionarios $1,165, Puerto de Cayo Arcas Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A Puerto de Ta kuntah Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios Puerto de Yúum K aak Náab N/A N/A N/A N/A N/A N/A 177

178 Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A Puerto de Champotón Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A Puerto de Emiliano Zapata Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A Puerto de Nuevo Campechito 178

179 Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A Puerto de Sabancuy Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A Puerto de Isla Arena Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A 179

180 Terminal Portuaria San Francisco y 7 de Agosto Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A Puerto de Isla Aguada Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A Área Portuaria de Atasta Descripción Año Ubicación Plano N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Inversión de Obra Cesionarios N/A N/A N/A N/A N/A N/A 180

181 5.5. Proyecciones financieras Los análisis del comportamiento del negocio integral del SPC se reflejan en el estado de resultados de la API CAM. Las proyecciones de recursos y erogaciones se realizan en términos constantes. Las modificaciones se producen en términos cuantitativos, no por precios, con base en los pronósticos de demanda y programas de obra, y para los ingresos por concepto de tarifas portuarias corresponde la aplicación de las autorizadas y aplicables para cada una de las líneas de negocios del SPC. Para formular las proyecciones financieras y su análisis correspondiente, se consideraron los pronósticos de arribos de embarcaciones y cargas por unidad de negocio y concepto de cobro; en lo referente a las tarifas se tomaron las autorizadas por la Dirección General de Puertos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM). En el caso de los ingresos por cesión parcial de derechos y otros recursos, se consideraron constantes en todo el horizonte de análisis. Los gastos corrientes y de capital, que integran el otro campo de análisis de las proyecciones financieras se incluyeron a lo largo del horizonte de planeación con base en el comportamiento observado en los últimos 5 años. Exportación de petróleo crudo. La línea de negocios de exportación de petróleo crudo aporta en el 2013 el 57.8% de los ingresos de la entidad por lo que se considera una fuente de financiamiento vital para continuar con el programa de desarrollo del puerto. Para el 2018 se reducirá al 50.0%, en virtud del desarrollo que se espera habrá de presentar la exportación de petróleo desde esta zona, tal y como se menciona en el presente documento. Actividades de apoyo a la industria petrolera offshore Esta línea de negocio genera en el 2013 el 39.5% del total de ingresos de la entidad, esta proporción para el 2018 pasará a ser de 46.7%, que pese al menor aporte en la exportación de crudos, la ampliación del puerto de Seybaplaya y el recinto portuario de e Isla del Carmen mejoran la dinámica de crecimiento en esta línea de negocio, y ofrecen mayor infraestructura para apoyar las necesidades expresadas por la industria petrolera que realiza los abastecimientos y soportes logísticos demandados por PEP en la Sonda de Campeche. La operación del Puerto de Isla del Carmen, incluyendo las contraprestaciones por cesión parcial de derechos y otros ingresos, reporta en 2013 el 86.7%, mientras que para el 2018 representará el 85.1%. 181

182 De igual forma, los ingresos del Puerto de Seybaplaya, incluyendo las contraprestaciones por cesión parcial de derecho y otros ingresos, generan en 2013 el 13.3% del total de ingresos de esta línea de negocios y para el 2018 aportarán el 14.9%. La participación de cada uno de los dos puertos en esta línea de negocio no presenta cambios significativos en tanto no finalicen los proyectos de ampliación de los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya, debido a que los recursos autorizados hace 24 meses no fueron aplicados aún por la DGP. Los ingresos totales de esta línea de negocio crecen en el periodo a una TMCA del 0.4%, observándose que mientras que Isla del Carmen presenta un crecimiento anual de 0.01% por su grado de saturación, Seybaplaya crece al 2.6% anual. Transporte de combustible La línea de Transporte de Combustible representará en 2013 el 2.6% de los ingresos totales del SPC y crecerá al 3.3% para el Este es un tráfico cautivo del SPC, en el que las decisiones de transporte responden a los programas de Pemex Refinación (PR). Conforme a su política de asignación de recursos y acorde con los compromisos contraídos en el ejercicio 2013, los costos de operación que incluyen materiales, suministros y mantenimiento representan el 19.57% de los ingresos totales; los servicios personales y gastos de administración el 8.93% sobre ingresos; es decir, estos rubros que conforman el total de los costos de operación y gastos de administración del SPC se cubren con el 28.5% de los recursos totales de los puertos del estado. De esta forma se asegura la continuidad de actividades de la entidad. La inversión bruta fija representa el 33% de los recursos después de abonar los servicios de la deuda y los pagos del crédito contratado con una institución bancaria para ampliar los puertos. Si se considera este importe, en adición a la inversión anual, la capacidad de formación de inversión bruta fija del SPC equivale al 54.0% del ingreso total de los puertos, o sea que se dispondría para inversión uno de cada dos pesos obtenidos por el SPC. En la generación de recursos se comprueba la importancia que tienen las operaciones de PEMEX para la API, con sus dos líneas de negocio estructurales, la principal es la operación marítima de exportación de crudos y en segundo término las actividades de apoyo a la industria petrolera costa afuera. En la evaluación económica y financiera realizada, se consideró el horizonte de planeación y se determinó el grado de cobertura de capital invertido por API según los requerimientos establecidos por la Dirección General del Puertos, alcanzando una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 12%. 182

183 Estado proforma de Resultados (miles pesos) INGRESOS POR SERVICIOS 293, , , , , ,757 COSTO DE OPERACIÓN De Puerto 71,903 78,196 46,828 70,249 76,315 44,453 Servicios personales 16,436 16,299 15,850 15,426 15,025 14,245 Materiales y suministros 8,262 9,926 2,250 8,262 9,926 2,250 Servicios Generales Mantenimiento 24,786 29,779 6,750 24,786 29,779 6,750 Otros 22,419 22,192 21,978 21,775 21,584 21,208 Contraprestación al Gobierno Federal 17,465 16,805 16,179 15,586 15,024 13,952 TOTAL 89,368 95,001 63,007 85,835 91,338 58,405 UTILIDAD BRUTA 203, , , , , ,352 ASTOS DE OPERACIÓN 10,957 10,866 10,567 10,284 10,017 9,497 Gastos de administración 10,957 10,866 10,567 10,284 10,017 9,497 UTILIDAD ANTES DE FINANCIEROS 192, , , , , ,855 Gastos financieros * 22,457 20,062 17,805 15,724 13,677 11,791 UTILIDAD ANTES DE PTU 170, , , , , ,064 PTU 17,033 15,962 18,703 15,982 15,026 17,306 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 153, , , , , ,758 Utilidad gravable 61,300 57,661 54,823 51,834 48,738 46,258 ISR 18,390 17,298 16,447 15,550 14,621 13,877 UTILIDAD NETA 134, , , , , ,880 Transferencia de Activos (Obra pública) 92,000 86, ,500 92,000 86, ,500 RESULTADO NETO EJERCICIOS ANUALES FLUJO DE EFECTIVO 42,910 40,363 38,376 36,284 34,117 32,380 - Pago de Capital 42,125 39,680 37,378 35,210 33,169 31,247 FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,525 1,405 1,705 1,764 1,622 1,793 *Servicios de la deuda por el crédito bancario para ampliación de los puertos. 183

184 6. Servicios 6.1. Cesionarios En las siguientes tablas se presenta la relación de Cesionarios que actualmente cuentan con Contrato de Cesión Parcial de Derechos, en cada uno de los Puertos administrados por la API CAMP, para la operación y desarrollo de las áreas asignadas. Cesionarios.- Recinto Portuario Isla del Carmen. No. Titular Área Asignada m DOWELL SCHLUMBERG ER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DIESEL REFACCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. C. JULIO CÉSAR ALEJANDRO ARCOS HALLIBURTON DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIO NES METÁLICAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. 2, m 2 Con frente de agua de m 1,360 m 2 Con un frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m 10, m 2 Con frente de agua m 1, m 2 Con frente de agua de m Objeto del Contrato de Cesión Duració n Años Inicio Vigencia Vigencia Usar y explotar una terminal portuaria de fluidos para perforación, materiales a granel y productos químicos para la industria petrolera. 20 años 12/04/96 12/04/16 Usar y explotar una zona para reparaciones a flote e instalaciones de motores marinos a embarcaciones pesqueras en laguna Azul, Ciudad del Carmen Uso y aprovechamiento de un área para maniobras en reparaciones a flote de embarcaciones pesqueras en Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Usar, aprovechar y explotar las instalaciones de una planta industrial en el Puerto de Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Usar, aprovechar y explotar una terminal para carga y descarga de materiales para uso petrolero entre otras Laguna Azul, Ciudad del Carmen. 20 años 27/01/97 27/01/17 20 años 27/01/97 27/01/17 20 años 27/01/97 20 años 28/02/97 28/02/17 Registro APICAM /96 APICAM01-002/97 APICAM01-003/97 27/01/17 APICAM01-005/97 APICAM01-006/97 Tarifas reguladas N/A N/A N/A N/A N/A Ubicación en el plano

185 No. Titular Área Asignada m 2 6 C. MANUEL MERINO ROMERO 7 IPECAR, S.A. DE C.V. 8 CONSTRUCTO RA Y PRESTADORA DE SERVICIOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. 9 GAELI, S.A. DE C.V. 10 CONSTRUCTO RA SUBACUÁTICA DIAVAZ, S.A. DE C.V. 1, m 2 Con frente de agua de m 1, m2 Integrado por m 2 ZFMT con frente de agua de m 1, m 2 Dársena 2: 1, m 2 con frente de agua m y Dársena 3: 1, m 2 con frente de agua m 2, m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m Objeto del Contrato de Cesión Uso y aprovechamiento de una terminal de carga de uso particular para la carga y descarga den materiales entre otras cosas, en Laguna Azul, Ciudad del Carmen. Uso y aprovechamiento y explotación de una área para la importación y abasto a actividades en alta mar entre otras Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Duració n Años Inicio Vigencia Vigencia 20 años 28/02/97 28/02/17 20 años 28/02/97 28/02/17 Operar y explotación de un área, la carga, descarga de materiales, equipos y avituallamiento a embarcaciones, entre otras cosas Laguna Azul, Ciudad del Carmen. 20 años 04/04/97 04/04/17 La superficie de 2,000 m2 se utilizara para la compraventa de barcos pesqueros en general y embarcaciones de cualquier otra índole, compraventa de pescados y mariscos, procesamiento elaboración y congelación, la superficie de 400 m2 para la venta y distribución de combustible de embarcaciones en el puerto de Laguna Azul, Ciudad del Carmen. Usar y aprovechar un área para actividades de ingeniería, arquitectura, construcciones, diseños, estudios y proyectos en todas las manifestaciones relacionados con la industria de la construcción en Ciudad del Carmen. Uso y explotación de un área para 20 años 14/07/97 14/07/17 20 años 03/11/97 03/11/17 Registro APICAM01-007/97 APICAM01-009/97 APICAM /97 APICAM01-13/97. M1 APICAM /98 Tarifas reguladas N/A N/A N/A N/A N/A Ubicación en el plano

186 No. Titular Área Asignada m 2 11 OMNI FLUIDS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 12 AMBAR MEXICANA, S.A. DE C.V. 13 DEMAR INSTALADORA Y CONSTRUCTO RA, S.A. DE C.V. 14 LA ANTARTICA, S. DE R.L. DE C.V. 15 OCEANOGRAFÍ A, S.A. DE C.V. 16 INDUSTRIAL PERFORADOR A DE CAMPECHE, S.A. DE C.V m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m 3, m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m Objeto del Contrato de Cesión actividades de compra - venta de todo tipo de minerales, metales en el Puerto de Laguna Azul, Ciudad del Carmen. Uso y explotación de un área para actividades de comercialización de la compra, venta. Permuta y comercio en general con toda clase de minerales, metálicos o no metálicos en el puerto de Laguna Azul en Ciudad del Carmen. Actividades de ingeniería, arquitectura, construcciones, diseños, estudios y proyectos en todas sus manifestaciones relacionadas con la industria de la construcción en el puerto de Laguna Azul, Ciudad del Carmen. Uso y explotación de un área para actividades de fabricación y venta de hielo, taller de soldadura eutogena y eléctrica, compraventa de pescados y mariscos en el Puerto de Laguna Azul, Ciudad del Carmen. Duració n Años Inicio Vigencia Vigencia Registro 20 años 20/08/98 20/18/18 APICAM /98 20 años 20/08/98 20/08/18 20 años 15/09/98 15/09/18 20 años 23/01/99 23/01/19 Operar, aprovechar y explotar los bienes e infraestructura para atraque, embarcadero, mantenimiento y reparaciones a las aproximadamente 20 embarcaciones con que cuenta esta empresa. En el Puerto de Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Campeche. 20 años 13/05/98 13/05/18 Operar, aprovechar y explotar los bienes e infraestructura para el atraque y embarcadero en el Puerto de Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Campeche. 20 años 13/05/98 13/05/18 APICAM01-019/98 APICAM01-020/98 APICAM01-021/99. M1 APICAM01-024/00 APICAM01-025/00 Tarifas reguladas Ubicación en el plano N/A 30 N/A 38 N/A 1 N/A 33 N/A 43 N/A

187 No. Titular Área Asignada m 2 17 PERFORADOR A CENTRAL, S.A. DE C.V. 18 MEXICANA DE SERVICIOS SUBACUÁTICO S, S.A. DE C.V. 19 ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A DE C.V. 20 COTEMAR, S.A. DE C.V. 2, m 2 Con frente de agua de m 3, m 2 de ZFMT exclusiva m 2 de ZFMT con frente de agua de m 4, m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de de m Objeto del Contrato de Cesión Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones de una terminal de carga de uso particular, para carga y descarga de materiales y herramientas utilizadas para la industria petrolera en general, en el puerto de Laguna Azul, Ciudad del Carmen. Operar, aprovechar y explotar una terminal de carga e instalación de un almacén de mantenimiento de equipos de soldadura hiperbática y oficinas administrativas regionales Usar y aprovechar el área cedida para prestar servicios en la estación a las embarcaciones propias o de terceros que arriben a la misma Duració n Años Inicio Vigencia Vigencia 20 años 13/10/97 13/10/17 20 años 23/01/02 23/01/22 20 años 29/11/01 29/11/21 Registro APICAM01-028/01 APICAM01-029/02 APICAM01-030/02. M1 Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones de una terminal para toda clase de obras públicas y privadas de cualquier género entre otras. 20 años 01/03/02 01/03/22 APICAM01-031/02 Tarifas reguladas N/A Ubicación en el plano 29 N/A 54 N/A 55 N/A CONSTRUCTOR A Y ARRENDADORA MÉXICO, S.A. DE C.V. 22 SERVICIOS Y SUMINISTROS SILMAR, S.A. DE C.V. 1, m 2 darsena 2 frente manzana S con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones para prestar el servicio a PEMEX en la construcción, reparación o realización de cualquier trabajo Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones, para actividades de fabricación, importación y exportación de herramientas y equipos de fluidos para la industria petrolera 20 años 06/05/02 06/05/22 APICAM01-032/02 20 años 23/01/02 23/01/22 APICAM01 N/A 34 N/A

188 No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duració n Años Inicio Vigencia Vigencia Registro -035/02 Tarifas reguladas Ubicación en el plano 23 DOWELL SCHLUMBERG ER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 2, m 2 Con frente de agua de m. Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones para actividades de fabricación de herramientas y equipos de fluidos para la industria petrolera 20 años 06/02/03 06/02/23 APICAM01-036/03 N/A NAVIERA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 25 COTEMAR, S.A. DE C.V. 26 NAVIERA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 27 MULTISERVICI OS PETROLEROS, S.A. DE C.V m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m m 2 Con frente de agua de m m 2 Con frente de agua de m Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones consistente en atraque, carga y descarga almacenaje, acarreo, avituallamiento y demás servicios portuarios exclusivamente a sus embarcaciones abastecedoras a las plataformas petroleras costa adentro en el recinto portuario de Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Campeche. Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones para actividades de maniobras de carga y descarga, alijo y almacenaje de equipos para la industria petrolera. Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones consistente en atraque, carga y descarga almacenaje, acarreo, avituallamiento y demás servicios portuarios y exclusivamente a sus embarcaciones abastecedoras a las plataformas petroleras costa adentro en el recinto portuario de Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Campeche. Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones, para las actividades de instalación, reparación, mantenimiento, venta de refacciones de equipos de aire acondicionado, importación, venta, 20 años 20/05/03 20/05/23 APICAM01-039/03 20 años 20/05/03 20/05/23 20 años 11/07/03 11/07/23 20 años 01/09/03 01/09/23 APICAM01-040/03 APICAM01-041/03 APICAM01-042/03 N/A 13 N/A 12 N/A 14 N/A

189 No. Titular Área Asignada m 2 28 PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.- LAGUNA AZUL SERVICIOS MARINOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. CONSULTORÍA Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V. 31 C. MORGAN R. GARCÍA COBÁ 15, m2 Con frente de agua de m y m m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m m 2 Con frente de agua de m Objeto del Contrato de Cesión operación, mantenimiento de planta tratadoras de agua potabilizadoras, planta tratadoras de aguas negras, separadoras de agua y aceite. Aprovechar y explotar las áreas comprendidas dentro de la terminal que se localiza dentro del recinto portuario concesionado a la administración, sin más limitaciones que las mencionadas en el contrato y en las disposiciones legales correspondientes. Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones para actividades de la extracción, captura y pesca en aguas de alta mar de especies marinas y compraventa de la misma Operar, Aprovechar y explotar los bienes e instalaciones consistentes en atraque, carga y descarga, almacenaje, acarreo, avituallamiento y demás servicios portuarios exclusivamente a sus embarcaciones abastecedoras de las plataformas petroleras costa adentro en el recinto portuario de Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Campeche. Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones consistente en atraque, carga y descarga, almacenaje, acarreo, avituallamiento y demás servicios portuarios exclusivamente a sus embarcaciones camaroneras y de pesca en general, en el Recinto Portuario de Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Campeche. Duració n Años Inicio Vigencia Vigencia 20 años 01/01/03 01/01/23 20 años 23/06/03 23/06/23 20 años 10/12/03 10/12/13 20 años 23/06/03 23/06/23 Registro APICAM01-043/03- M2.P3 APICAM01-044/03 APICAM01-045/04 M1 APICAM01-048/05 Tarifas reguladas N/A N/A Ubicación en el plano N/A 45 N/A

190 No. Titular Área Asignada m SERVICIOS INTEGRALES DE CIUDAD DEL CARMEN, S.A. DE C.V. APROVISIONAMIE N-TOS MARÍTIMOS Y PETROLEROS, S.A. DE C.V. DESARROLLO NAVIERO MEXICANO, S.A. DE C.V. SERVICIOS INTEGRALES DE CRUCEROS, S.A. DE C.V m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m m 2 Con frente de agua de m Objeto del Contrato de Cesión Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones consistente en atraque, carga y descarga, almacenaje, acarreo, avituallamiento y demás servicios portuarios exclusivamente a sus embarcaciones abastecedoras a las plataformas petroleras costa adentro en el recinto portuario de Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Campeche. Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones consistente en atraque, carga y descarga almacenaje, acarreo, avituallamiento y demás servicios portuarios exclusivamente a sus embarcaciones abastecedoras a las plataformas petroleras costa adentro en el recinto portuario de Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Campeche. Operación y explotación del área cedida consistente en atraque, carga y descarga, almacenaje, avituallamiento y demás servicios portuarios exclusivamente a sus embarcaciones camaroneras, de pesca y de tipo industrial en general. En el Recinto Portuario Isla del Carmen, Campeche. Atraque, carga y descarga de mercancías a los usuarios del Puerto Costa adentro en el Recinto Portuario de Laguna Azul, Ciudad del Carmen, Campeche. Duració n Años Inicio Vigencia Vigencia 20 años 31/10/03 31/10/23 20 años 03/10/03 03/10/23 20 años 24/11/03 24/11/23 Registro APICAM01-049/05 APICAM01-050/05 APICAM /05 M1 15 años 11/10/06 11/10/21 APICAM /06 Tarifas reguladas N/A N/A N/A Ubicación en el plano N/A 15 INMOBILIRIA 1, m 2 Con frente de Prestar cualquier servicio relacionado con la industria petrolera, y similares, esto es, APICAM0 190

191 No. Titular Área Asignada m 2 36 GARVAR, S.A. DE C.V. 37 COTEMAR, S.A. DE C.V. 38 COMPAÑÍA PERFORADOR A MEXICO, S.A. DE C.V. agua de m 2, m 2 Con frente de agua de m 1, m 2 Con frente de agua de m Objeto del Contrato de Cesión atraque de abastecedores, remolcadores, reparaciones menores, cambios de guardias de personal de plataformas, y barcos, almacenamiento de materiales diversos etc. Usar y aprovechar el área cedida para obras de transferencia, carga y descarga de bienes y materiales diversos el servicio de embarcados etc. relacionados con las activ. propias de las empresas. Usar y aprovechar el área cedida para obras de transferencia, carga y descarga de materiales diversos, como cementos, aditivos, fluidos de perforación, refacciones, equipos y todo lo relacionado con perforación, reparación y servicios a la industria petrolera, etc. Duració n Años Inicio Vigencia Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano 15 años 02/07/08 02/07/ /08 N/A años 02/06/08 02/06/23 APICAM01-057/08 15 años 02/07/08 02/07/23 APICAM01-058/08 N/A 27 N/A C. PATRICIA FLOTA CALVO 40 COMERCIALIZ A-CIÒN Y CAPTURA HERMANOS RUIZ GIL, S.A. DE C.V m 2 Con frente de agua de m m 2 Con frente de agua de m Usar y aprovechar las áreas cedidas para servicio de fabricación, importación y pozos petroleros así como para la industria petrolera utilizadas para la perforación de pozos petroleros, así como para maniobras de transferencia de bienes o mercancías tales como alijo, almacenaje, estiba y acarreo. Usar y aprovechar el área cedida para servicio de carga, descarga, mantenimiento de cuatro unidades pesqueras, camaroneras, así como para maniobras de transferencias de producto de pesca, tales como alijo, almacenaje, estiba, acarreo. 15 años 02/06/08 02/06/23 15 años 30/07/08 30/07/23 APICAM01-059/08 APICAM01-060/08 N/A 36 N/A 8 191

192 No. Titular Área Asignada m 2 41 OCEANOGRAFI A, S.A. DE C.V m 2 Con frente de agua de m Objeto del Contrato de Cesión Atraque de abastecedores, remolcadores, reparaciones menores, cambios de guardias de personal de plataformas y barcos, almacenamiento de materiales diversos etc. Duració n Años Inicio Vigencia Vigencia 15 años 31/07/08 31/07/23 Registro APICAM01-061/08 Tarifas reguladas Ubicación en el plano N/A OCEANOGRAF IA, S.A. DE C.V. 43 FLETADORA Y ABASTECEDO RA MARITIMA, S.A. DE C.V. 44 C. ANTONIO SEARA SIERRA 45 GLOBAL DRILLING FLUIDS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1, m 2 Con frente de agua de m m 2 Con frente de agua de m m 2 Con frente de agua de m 2, m 2 Con frente de agua de m Atraque de abastecedores, remolcadores, reparaciones menores, cambios de guardias de personal de plataformas y barcos, 15 años 31/07/08 31/07/23 almacenamiento de materiales diversos, etc. Usar y aprovechar el área cedida para carga y descargan de productos químicos, equipos, y herramientas en general de actividades comerciales y 15 años 30/07/08 30/07/23 petroleras, así como también, transporte de personal, mercancías, etc. Entrega y suministros de lubricantes y patio de maniobras para la industria petrolera. 15 años 09/09/08 09/09/23 Usar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones para las actividades de comercialización de tuberías, aguas, y lubricantes, plantas de lodos, planta de barita, plana de cemento. Obras de transferencias carga y descarga de bienes y materiales diversos a embarcados etc. Relacionados con las actividades propias de la empresas 15 años 21/07/09 21/07/24 APICAM01-062/08 APICAM /08 APICAM /08 APICAM O1-065/09 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A

193 CESIONARIOS.- Recinto portuario de Isla del Carmen terminal de la Puntilla y Arroyo Grande No. 1 Titular FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL (FIDENA) Área Asignada m 2 118, m 2 Objeto del Contrato de Cesión Operar, aprovechar y explotar los bienes del presente instrumento para la construcción, instalación, operación y explotación de un centro de educación náutica de Campeche. Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano 20 años 08/10/04 08/10/24 APICAM01-047/04 N/A 1 CESIONARIOS.- Puerto de Seybaplaya. No. Titular Área Asignada m 2 1 GAELI, S.A. DE C.V. 2, m2 Con frente de agua m. Objeto del Contrato de Cesión Venta y distribución de combustible a embarcaciones, e incluye la prestación del servicio de suministro de combustible y agua a las embarcaciones. Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro 15 años 10/04/08 10/04/28 APICAM01-55/08 M1 Tarifas reguladas N/A Ubicación en el plano DAPSA, ASFALTOS Y DRENAJES 15, m 2 Con frente de agua m Terminal para la recepción, manejo y almacenamiento de asfalto 15 años 12/02/10 12/02/30 APICAM01-066/10 N/A 2 193

194 CESIONARIOS.- Puerto de Lerma. No. Titular Área Objeto del Contrato de Cesión Duración Asignada m 2 Años 1 PEMEX REFINACI ÓN.- LERMA 7, m 2 Prestar los servicios que se mencionan en las fracciones I, a excepción del pilotaje, II y III del artículo 44 de la Ley de Puertos, a las embarcaciones propias fletadas de sus comisionistas de los organismos subsidiarios y empresas filiales de Petróleos Mexicanos y/o de sus clientes que arriben y/o zarpen de la Terminal con productos petrolíferos y bienes propiedad de la operadora. Inicio Vigencia Vigencia 20 años 08/10/99 08/10/19 Registro APICAM01-023/99 Tarifas reguladas N N/A NNNNNN NNN/N Ubicación en el plano 1 2 DIESEL CENTRIFU GADO DE CAMPECH E, S.A. DE C.V m 2 Con frente de agua de m. Suministro de combustible y lubricantes a las embarcaciones que atraquen a través de la tubería y bomba que se instale en el Muelle de Espigón del Servicio Público de la Unidad Pesquera de Lerma, Campeche. 20 años 20/03/01 20/03/21 APICAM01-027/01 N/A 2 194

195 CESIONARIOS.- Puerto de Cayo Arcas No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duración Años Vigencia Registro Tarifas Inicio Vigencia reguladas Ubicación en el plano 1 PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.- CAYO ARCAS Operar, aprovechar y explotar los 2, m 2 bienes e instalaciones que tiene a la fecha y las que a futuro adquiera para la operación y explotación de una Terminal de carga de petróleo crudo; realizar para sí o para terceros con quienes contrate maniobras para la transferencia de bienes o mercancías, tales como la carga y descarga, alijo, almacenamiento, estiba, acarreo y demás servicios portuarios. 20 años 24/03/97 24/03/17 APICAM01-015/9.M1 Si 1 CESIONARIOS.- Puerto de Ta Kuntah No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano NOTA: NO hay cesionarios en este puerto. 195

196 CESIONARIOS.- Puerto de Yúum K aak Náab No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano NOTA: NO hay cesionarios en este puerto. CESIONARIOS.- Puerto de Champotón. No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano NOTA: NO hay cesionarios en este puerto. CESIONARIOS.- Puerto de Emiliano Zapata. No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano NOTA: NO hay cesionarios en este puerto. 196

197 CESIONARIOS.- Puerto de Nuevo Campechito. No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano NOTA: NO hay cesionarios en este puerto. CESIONARIOS.- Puerto de Sabancuy. No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano NOTA: NO hay cesionarios en este puerto. CESIONARIOS.- Puerto de Isla Arena. No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano NOTA: NO hay cesionarios en este puerto. 197

198 CESIONARIOS.- Terminal portuaria de San Francisco y 7 de Agosto. No. Titular Área Asignada m 2 1 SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 3, m 2 Z.F.M.T m 2 A.M.T. Objeto del Contrato de Cesión Proyectar, construir, usar, explotar y operar la marina en el recinto portuario de San Francisco, Campeche, Camp. Duración Años Inicio Vigencia Vigencia Registro 20 años 09/08/02 09/08/22 APICAM01-034/02. M1 Tarifas reguladas NNNNNN N/A NNNNNN Ubicación en el plano 1 2 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA DE BIENES Y SERVICIOS PUNTA CUYO, S.C. DE R.L m 2 Con frente de agua de m. Actividades de maniobras de descarga de pesca, avituallamiento de lanchas pesqueras y procesamiento de los productos pesqueros para su venta y comercialización en general. 20 años 24/02/05 24/02/25 APICAM01-053/05 N/A 2 CESIONARIOS.- Terminal portuaria de Isla Aguada No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano NOTA: NO hay cesionarios en esta área. CESIONARIOS.- Área portuario de Atasta No. Titular Área Asignada m 2 Objeto del Contrato de Cesión Duración Años Vigencia Inicio Vigencia Registro Tarifas reguladas Ubicación en el plano NOTA: NO hay cesionarios en esta área. 198

199 6.2. Prestadores de Servicios Recinto portuario de Isla del Carmen No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Inicio Vigencia Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios 1 LANCHAJE DEL CARMEN, S.A. DE C.V. Prestación de los servicios portuarios de lanchaje en Laguna Azul, APICAM02-001/98P2 5 AÑOS 30/11/07 30/11/12 Si Recinto Portuario 2 SETRAMAR, S.A. DE C.V Prestación del servicio portuario de lanchaje en el Puerto Isla del Carmen. APICAM02-007/06M1. P1 5 AÑOS 11/03/09 11/03/14 Si Recinto Portuario 3 PUERTOMAR, SERVICIOS, S.A. DE C.V. 4 INMOBILIARIA INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 5 ANGUS SERVICIO DE LOGISTICA, S.A. DE C.V. 6 A/X SERVICES, S.A. DE C.V. Servicio de remolque y lanchaje en el Puerto de Isla del Carmen. Prestación de servicios portuarios de maniobras para la transferencia de bienes o mercancías, tales como carga, descarga, alijo, estiba y acarreo dentro del Puerto Isla del Carmen, Laguna Azul. Prestación de los servicios portuarios de maniobras para transferencia de bienes o mercancías tales como la carga, descarga, alijo, estiba y acarreo, en el puerto isla del Carmen, Laguna Azul. Prestación de los servicios portuarios de recolección de basura de las embarcaciones que atraquen en las instalaciones portuarias. APICAM02-009/07 APICAM02-011/08 APICAM02-012/08 APICAM02-015/08 5 AÑOS 14/05/07 14/05/12 Si Recinto Portuario 5 AÑOS 31/07/08 31/07/13 Si 5 AÑOS 31/07/08 31/07/13 Si 5 AÑOS 10/12/08 10/12/13 Si Recinto Portuario Recinto Portuario Recinto Portuario 199

200 Prestadores de servicios conexos recinto portuario de Isla del Carmen No. Prestador Conexos Objeto Núm. de Registro Duración Años Inicio Vigencia Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. Prestadores de servicios recinto portuario de Isla del Carmen terminal de la Puntilla Arroyo Grande No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios Prestadores de servicios conexos del Recinto portuario de Isla del Carmen terminal de la Puntilla Arroyo Grande No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. 200

201 Prestadores de servicios del puerto de Seybaplaya No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios 1 ACCIÓN TRANSPORTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. Servicio de Suministro de Agua Potable. APICAM02-008/07. P1 5 AÑOS 31/01/12 31/01/17 Si Recinto portuario 2 INMOBILIARIA INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 3 CONSTRUCTORA SUBACUATICA DIAVAZ, S.A. DE C.V. Servicios de maniobras, carga y descarga en el Puerto de Seybaplaya Servicio de maniobras, carga y descarga en el Puerto de Seybaplaya APICAM02-010/07. P1 APICAM02-013/08 5 AÑOS 31/01/12 31/10/17 Si Recinto portuario 5 AÑOS 30/07/08 30/07/13 Si Recinto portuario 4 JOSE JAVIER ALTAMIRANO BAUTISTA Prestación de servicios portuarios de recolección de basura de las embarcaciones que atraquen en las instalaciones portuarias. APICAM02-014/08 5 AÑOS 16/10/08 16/10/13 Si Recinto portuario 5 SERVICIO Y ALIMENTOS BISTRO, S.A. DE C.V. Servicio de avituallamiento a embarcaciones APICAM02-016/10 5 AÑOS 10/05/10 10/05/15 N/A Recinto portuario 6 NAVYMEX, S.A. DE C.V. Servicio de Maniobras, carga y descarga APICAM02-017/10 5 AÑOS 10/05/10 10/05/15 Si Recinto portuario 201

202 Prestadores de servicios conexos del puerto de Seybaplaya No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. Prestadores de servicios del puerto de Lerma No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios 1 SERVICIOS MARITIMOS AH-KIM-PECH, S.A. DE C.V. Prestación de los servicios portuarios de Lanchaje en el Recinto Portuario de Campeche, Camp. APICAM02-002/98 M1.P2 5 AÑOS 28/10/08 27/10/13 Si Recinto Portuario Prestadores de servicios conexos del puerto de Lerma No. Prestador conexos Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos 202

203 Prestadores de servicios del puerto de Cayo Arcas No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios Prestadores de servicios conexos del puerto de Cayo Arcas No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. Prestadores de servicios del puerto de Ta kuntah No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios 203

204 Prestadores de servicios conexos del puerto de Ta kuntah No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. Prestadores de servicios del puerto de Yúum K aak Náab No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios Prestadores de servicios conexos del puerto de Yúum K aak Náab No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. 204

205 Prestadores de servicios del puerto de Champotón No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios Prestadores de servicios conexos del puerto de Champotón No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. Prestadores de servicios del puerto de Emiliano Zapata No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios 205

206 Prestadores de servicios conexos del puerto de Emiliano Zapata No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. Prestadores de servicios del puerto de Nuevo Campechito No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios Prestadores de servicios conexos del puerto de Nuevo Campechito No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. 206

207 Prestadores de servicios del puerto de Sabancuy No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios Prestadores de servicios conexos del puerto de Sabancuy No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. Prestadores de servicios Puerto de Isla Arena No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios 207

208 Prestadores de servicios conexos del Puerto de Isla Arena No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. Prestadores de servicios de la terminal portuaria de San Francisco y 7 de Agosto No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicio Prestadores de servicios conexos de la terminal portuaria de San Francisco y 7 de Agosto No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. 208

209 Prestadores de servicios de la terminal portuaria de Isla Aguada No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios Prestadores de servicios conexos de la terminal portuaria de Isla Aguada No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. Área portuaria de Atasta No. Prestador Art. 44 Ley de Puertos. Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios Nota: No hay prestadores de servicios Prestadores de servicios conexos del área portuaria de Atasta 209

210 No. Prestador Conexo Objeto Núm. de Registro Duración Años Vigencia Inicio Termino Tarifas reguladas Áreas en donde prestan sus servicios NOTA: No hay prestador de servicios conexos. 210

211 6.3. Cesionarios Potenciales A continuación se muestran los cesionarios potenciales para cada puerto, recinto portuario, terminal y área portuaria del SPC Recinto Portuario de Isla del Carmen No. 1 2 Objeto del Contrato de Cesión Patio de maniobras para carga y descarga Patio de maniobras para carga y descarga 3 Patio de maniobras para carga y descarga Área por ceder m m ml m ml 2, m ml Fecha estimada de licitación o adjudicación Patio de maniobras para carga y descarga m Patio para maniobras de carga y descarga de lodos Patio de maniobras de carga y descarga Patio para maniobras de carga y descarga m ml m ml m ml Ubicación en el plano Recinto Portuario de Isla del Carmen terminal de la Puntilla Arroyo Grande No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Nota: No hay cesionarios potenciales 211

212 Puerto de Seybaplaya No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Ubicación en el plano Puerto de Lerma No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Nota: No hay cesionarios potenciales en este puerto Ubicación en el plano Puerto de Cayo Arcas No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Ubicación en el plano Nota: No hay cesionarios potenciales en este puerto 212

213 Puerto de Ta kuntah No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 1 Operar, Aprovechar y explotar una terminal (F.S.O) Sistema Flotante de almacenamiento y Descarga de petróleo crudo de exportación. Fecha estimada de licitación o adjudicación , m Ubicación en el plano 1 Puerto de Yúum K aak Náab No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 1 Operar, aprovechar y explotar una terminal (F.P.S.O) Sistema Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga de petróleo crudo de exportación. Fecha estimada de licitación o adjudicación , m Ubicación en el plano 1 Puerto de Champotón No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Ubicación en el plano Nota: No hay cesionarios potenciales en este puerto 213

214 Puerto de Emiliano Zapata No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Ubicación en el plano Nota: No hay cesionarios potenciales en este puerto Puerto de Nuevo Campechito No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Ubicación en el plano Nota: No hay cesionarios potenciales en este puerto Puerto de Sabancuy No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Ubicación en el plano Nota: No hay cesionarios potenciales en este puerto 214

215 Puerto de Isla Arena No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Ubicación en el plano Nota: No hay cesionarios potenciales en este puerto Terminal de San Francisco y 7 de Agosto No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Nota: No hay cesionarios potenciales en esta Terminal Ubicación en el plano Terminal portuaria de Isla Aguada No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Ubicación en el plano Nota: No hay cesionarios potenciales en esta área portuaria Área portuaria de Atasta 215

216 No. Objeto del Contrato de Cesión Área por ceder m 2 Fecha estimada de licitación o adjudicación Ubicación en el plano Nota: No hay cesionarios potenciales en esta área portuaria 216

217 6.4 Prestadores de Servicios Potenciales En las siguientes tablas se muestran los servicios potenciales que podrían incluirse en los puertos, recintos portuarios, terminales y áreas portuarias del SPC. Recinto portuario de Isla del Carmen Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Pilotaje Libre entrada Todo el puerto Remolque Restringida Todo el puerto Amarre y desamarre de cabos Restringida Todo el puerto Lanchaje Restringida Todo el puerto Avituallamiento Libre Todo el puerto Suministro de Agua Potable Libre Todo el puerto Suministro de combustible Restringida Comunicación Libre Todo el puerto Electricidad Libre Todo el puerto Recolección de basura o desechos Libre Todo el puerto Eliminación de aguas residuales ( sentina) Libre Todo el puerto Maniobras de carga y descarga Libre Todo el puerto Prestadores de Servicios Potenciales Conexo Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Recolección de aceite y lubricantes Libre Todo el Puerto Suministro de lubricantes Libre Todo el Puerto Suministro de energía eléctrica Libre Todo el puerto Reparación de embarcaciones a flote Libre Todo el puerto Inspección, certificación y ajuste de las Libre Todo el puerto 217

218 Tipo de servicio Conexo embarcaciones Lastrado y limpieza de tanques y estructuras de embarcaciones Inspección con pruebas no destructivas a Tipo de entrada (libre o restringida) Libre Libre Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Todo el puerto Todo el puerto Estructuras de embarcaciones Suministro de materiales Libre Todo el puerto Certificación de mercancías Libre Todo el puerto Fumigación Libre Todo el puerto Vigilancia Libre Todo el puerto Limpieza Libre Todo el puerto Renta de equipo en general Libre Todo el puerto Baños Públicos Libre Todo el puerto Recinto portuario de Isla del Carmen terminal de la Puntilla Arroyo Grande Localización en plano 6.5 de cesionarios: Tipo de servicio Tipo de entrada (libre o Art.44 Ley de Puertos restringida) Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Nota: No hay Prestadores de Servicios Potenciales 218

219 TIPO DE SERVICIO Art. 44 Ley de Puertos NUMERO DE PRESTADORES Remolque Restringido a 1 PUERTO EN EL QUE PRESTARA EL SERVICIO Puerto Puerto de Isla del Carmen Amarre y desamarre de cabos Restringido a 3 Puerto de Isla del Carmen Lanchaje Restringido a 3 Suministro de combustible Restringido a 3 Puerto de Isla del Carmen Puerto de Isla del Carmen La viabilidad económica del negocio y el mercado definirá el número de prestadores de servicios, fomentando con ello la libre competencia en precio y calidad, a excepción del servicio de remolque, amarre y desamarre de cabos, lanchaje y el suministro de combustible, derivado de la consideraciones que a continuación se establecen: El Servicio de Remolque para el puerto de Isla del Carmen se restringe a un solo prestador, ya que este servicio no es obligatorio dado que las embarcaciones cuentan con equipo de propulsión suficiente para hacer maniobras sin ayuda del remolque aunado a lo anterior el tonelaje de las embarcaciones no rebasa de las 3000 unidades de arqueo, finalmente se hace el uso del remolcador de una manera aislada cuando alguna de esa embarcación sufren daños en sus maquinas o propulsores de proa la cual hace que esta administración en vista de lo anterior haya determinado el otorgamiento del servicio de remolcador a un solo prestador dado de que no hay frecuencia, lo cual no hace rentable otro prestador de servicio. El servicio mencionado con anterioridad se adjudico de manera directa. El Servicio de Amarre y desamarre de cabos para el puerto de Isla del Carmen se restringe a tres prestadores, ya que este servicio solo se efectuaría en los tramos de muelle de uso público, ya que en los demás tramos de muelle son de uso particular con operaciones que se encuentran bajo un contrato de cesión parcial de derechos, la entrada de otro prestador de servicio no permitiría beneficios económicos a ninguno de los prestadores de servicio al fraccionarse el mercado. El servicio de amarre y desamarre de cabos es un servicio considerado en la tabla de servicios potenciales y se otorgara mediante adjudicación directa con el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley Puertos y las Reglas de Operación. El Servicio de Lanchaje para el puerto de Isla del Carmen se restringe a tres prestadores, ya que este servicio se efectúa de manera coordinada con la juntas de programación de arribos es de recalcar que no se ha recibido ningún tipo de queja, reclamo o sugerencia y ni mucho menos alguna solicitud. Es importante señalar que periódicamente se efectúan prácticas de verificación de la forma de operar de este servicio con la finalidad de ser un servicio seguro, eficiente y de calidad. Este servicio se otorgo mediante adjudicación directa. En cuanto existan solicitantes interesados y un estudio de mercado que garantice los beneficios económicos a los prestadores de servicio se procederá a efectuar las modificaciones a este Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) para ampliar el servicio. 219

220 El Servicio de Suministro de Combustible para el puerto de Isla del Carmen se restringe a tres prestadores, ya que este servicio se otorgo mediante un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones para el uso y explotación de una estación de combustible tipo marina con franquicia de PEMEX. Para el caso de Gaeli, S.A. de C.V. y Servicios Marinos del Sureste, S.A. de C.V. estos contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones se otorgaron de manera directa por ser propietario del terreno colindante. Para el prestador Estaciones de Servicio Auto S.A. de C.V. Fue mediante un proceso de licitación pública. En cuanto existan solicitantes interesados y un estudio de mercado que garantice los beneficios económicos a los prestadores de servicio se procederá a efectuar las modificaciones a este Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) para ampliar el servicio. 220

221 Puerto de Seybaplaya Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Pilotaje Libre entrada Todo el puerto Remolque Restringida Todo el puerto Amarre y desamarre de cabos Restringida Todo el puerto Lanchaje Restringida Todo el puerto Avituallamiento Libre Todo el puerto Suministro de Agua Potable Libre Todo el puerto Suministro de combustible Restringida Comunicación Libre Todo el puerto Electricidad Libre Todo el puerto Recolección de basura o desechos Libre Todo el puerto Eliminación de aguas residuales ( sentina) Libre Todo el puerto Maniobras de carga y descarga Libre Todo el puerto Prestadores de Servicios Potenciales Conexo Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Recolección de aceite y lubricantes Libre Todo el Puerto Suministro de lubricantes Libre Todo el Puerto Suministro de energía eléctrica Libre Todo el puerto Reparación de embarcaciones a flote Libre Todo el puerto Inspección, certificación y ajuste de las Libre Todo el puerto embarcaciones Lastrado y limpieza de tanques y Libre Todo el puerto estructuras de embarcaciones Inspección con pruebas no destructivas a Libre Todo el puerto 221

222 Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Estructuras de embarcaciones Suministro de materiales Libre Todo el puerto Certificación de mercancías Libre Todo el puerto Fumigación Libre Todo el puerto Vigilancia Libre Todo el puerto Limpieza Libre Todo el puerto Renta de equipo en general Libre Todo el puerto Baños Públicos Libre Todo el puerto 222

223 TIPO DE SERVICIO Art. 44 Ley de Puertos NUMERO DE PRESTADORES Remolque Restringido a 1 PUERTO EN EL QUE PRESTARA EL SERVICIO Puerto Puerto de Seybaplaya Amarre y desamarre de cabos Restringido a 2 Puerto de Seybaplaya Lanchaje Restringido a 2 Suministro de combustible Restringido a 1 Puerto de Seybaplaya Puerto de Seybaplaya La viabilidad económica del negocio y el mercado definirá el número de prestadores de servicios, fomentando con ello la libre competencia en precio y calidad, a excepción del servicio de remolque, amarre y desamarre de cabos, lanchaje y el suministro de combustible, derivado de la consideraciones que a continuación se establecen: El Servicio de Remolque para el puerto de Seybaplaya se restringe a un prestador, ya que este servicio no es obligatorio dado que las embarcaciones cuentan con equipo de propulsión suficiente para hacer maniobras sin ayuda del remolque aunado a lo anterior el tonelaje de las embarcaciones no rebasa de las 3000 unidades de arqueo. Finalmente se hace el uso del remolcador de una manera aislada cuando alguna de esa embarcación sufren daños en sus maquinas o propulsores de proa la cual hace que esta administración en vista de lo anterior haya determinado el otorgamiento del servicio de remolcador a un solo prestador dado de que no hay frecuencia lo cual no hace rentable otro prestador de servicio. El servicio mencionado con anterioridad se pretende adjudicar de manera directa. El Servicio de Amarre y desamarre de cabos para el puerto de Seybaplaya se restringe a dos prestadores, ya que este servicio solo se efectuaría en los tramos de muelle de uso público, la entrada de otro prestador de servicio no permitiría beneficios económicos a ninguno de los prestadores de servicio al fraccionarse el mercado. El servicio de amarre y desamarre de cabos es un servicio considerado en la tabla de servicios potenciales y se otorgara mediante adjudicación directa con el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley puertos y las reglas de operación. El Servicio de Lanchaje para el puerto de Seybaplaya se restringe a dos prestadores, ya que este servicio se efectuara de manera coordinada con la juntas de programación de arribos. Este servicio considerado en la tabla de servicios potenciales y se otorgara mediante adjudicación directa con el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley puertos y las reglas de operación. El Servicio de Suministro de Combustible para el puerto de Seybaplaya se restringe a un prestador, ya que este servicio se otorgo mediante un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones para el uso y explotación de una estación de combustible tipo marina con franquicia de PEMEX. Para el caso de Gaeli Diesel S.A. de C.V. que ha iniciado operaciones en este año 2012 y el número de servicios es reducido, la entrada de otro prestador de servicio no permitiría beneficios económicos a ninguno de los prestadores de servicios al fraccionarse el mercado. 223

224 Puerto de Lerma Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Pilotaje Libre entrada Todo el puerto Remolque Restringida Todo el puerto Amarre y desamarre de cabos Restringida Todo el puerto Lanchaje Restringida Todo el puerto Avituallamiento Libre Todo el puerto Suministro de Agua Potable Libre Todo el puerto Suministro de combustible Restringida Comunicación Libre Todo el puerto Electricidad Libre Todo el puerto Recolección de basura o desechos Libre Todo el puerto Eliminación de aguas residuales ( sentina) Libre Todo el puerto Maniobras de carga y descarga Libre Todo el puerto Prestadores de Servicios Potenciales Conexo Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Recolección de aceite y lubricantes Libre Todo el Puerto Suministro de lubricantes Libre Todo el Puerto Suministro de energía eléctrica Libre Todo el puerto Reparación de embarcaciones a flote Libre Todo el puerto Inspección, certificación y ajuste de las Libre Todo el puerto embarcaciones Lastrado y limpieza de tanques y Libre Todo el puerto estructuras de embarcaciones Inspección con pruebas no destructivas a Libre Todo el puerto Estructuras de embarcaciones Suministro de materiales Libre Todo el puerto 224

225 Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Certificación de mercancías Libre Todo el puerto Fumigación Libre Todo el puerto Vigilancia Libre Todo el puerto Limpieza Libre Todo el puerto Renta de equipo en general Libre Todo el puerto Baños Públicos Libre Todo el puerto 225

226 TIPO DE SERVICIO Art. 44 Ley de Puertos NUMERO DE PRESTADORES Remolque Restringido a 1 PUERTO EN EL QUE PRESTARA EL SERVICIO Puerto Puerto de Seybaplaya Amarre y desamarre de cabos Restringido a 1 Puerto de Seybaplaya Lanchaje Restringido a 1 Suministro de combustible Restringido a 1 Puerto de Seybaplaya Puerto de Seybaplaya La viabilidad económica del negocio y el mercado definirá el número de prestadores de servicios, fomentando con ello la libre competencia en precio y calidad, a excepción del servicio de remolque, amarre y desamarre de cabos, lanchaje y el suministro de combustible, derivado de la consideraciones que a continuación se establecen: El Servicio de Remolque para el puerto de Lerma se restringe a un prestador, ya que este servicio no es obligatorio dado que las embarcaciones cuentan con equipo de propulsión suficiente para hacer maniobras sin ayuda del remolque aunado a lo anterior el tonelaje de las embarcaciones no rebasa de las 3000 unidades de arqueo. Finalmente se hace el uso del remolcador de una manera aislada cuando alguna de esa embarcación sufren daños en sus maquinas o propulsores de proa la cual hace que esta administración en vista de lo anterior haya determinado el otorgamiento del servicio de remolcador a un solo prestador dado de que no hay frecuencia lo cual no hace rentable otro prestador de servicio. El servicio mencionado con anterioridad se pretende adjudicar de manera directa. Es importante señalar que actualmente en la Terminal Castillo Bretón que opera Pemex Refinación utiliza sus propios remolcadores para el servicio de sus embarcaciones. El Servicio de Amarre y desamarre de cabos para el puerto de Lerma se restringe a un prestadores, ya que este servicio solo se efectuaría en los tramos de muelle de uso público, la entrada de otro prestador de servicio no permitiría beneficios económicos a ninguno de los prestadores de servicio al fraccionarse el mercado. El servicio de amarre y desamarre de cabos es un servicio considerado en la tabla de servicios potenciales y se otorgara mediante adjudicación directa con el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley puertos y las reglas de operación. El Servicio de Lanchaje para el puerto de Lerma se restringe a un prestador, ya que este servicio se efectuara de manera coordinada con la juntas de programación de arribos. Este servicio se otorgo mediante adjudicación directa con el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley puertos y las reglas de operación. Actualmente este servicio solo se aplica en la termina Castillo Bretón concesionada a Pemex Refinación El Servicio de Suministro de Combustible para el puerto de Lerma se restringe a un prestador, ya que este servicio se otorgo mediante un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones en virtud de ser propietario del predio colindante, para el uso y explotación de una estación de combustible con franquicia de PEMEX. La entrada de otro prestador de servicio no permitiría beneficios económicos a ninguno de los prestadores de servicios al fraccionarse el mercado. 226

227 Recinto portuario de Cayo Arcas Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Pilotaje Libre Todo el puerto Remolque Libre Todo el puerto Amarre de cabos Libre Todo el puerto Lanchaje Libre Todo el puerto Localización en plano 6.5 de cesionarios: Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Reparación de embarcaciones a flote Libre Todo el puerto Inspección, certificación y ajuste de las Libre Todo el puerto embarcaciones Barreras de contención contra derrames Libre Todo el puerto Recinto portuario de Ta Kuntah Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Pilotaje Libre Todo el puerto Remolque Libre Todo el puerto Amarre de cabos Libre Todo el puerto Lanchaje Libre Todo el puerto 227

228 Localización en plano 6.5 de cesionarios: Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Reparación de embarcaciones a flote Libre Todo el puerto Inspección, certificación y ajuste de las Libre Todo el puerto embarcaciones Barreras de contención contra derrames Libre Todo el puerto Recinto portuario de Yúum K aab Náab Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Pilotaje Libre Todo el puerto Remolque Libre Todo el puerto Amarre de cabos Libre Todo el puerto Lanchaje Libre Todo el puerto Localización en plano 6.5 de cesionarios: Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Reparación de embarcaciones a flote Libre Todo el puerto Inspección, certificación y ajuste de las Libre Todo el puerto embarcaciones Barreras de contención contra derrames Libre Todo el puerto 228

229 Puerto de Champotón Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Nota: No hay Prestadores de Servicios Potenciales Recinto portuario de Emiliano Zapata Localización en plano 6.5 de cesionarios: Tipo de servicio Tipo de entrada Art.44 Ley de Puertos (libre o restringida) Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Nota: No hay Prestadores de Servicios Potenciales 229

230 Puerto de Nuevo Campechito Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Nota: No hay Prestadores de Servicios Potenciales Recinto portuario de Sabancuy Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Nota: No hay Prestadores de Servicios Potenciales 230

231 Recinto portuario de Isla Arena Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Nota: No hay Prestadores de Servicios Potenciales Terminal portuaria de San Francisco y 7 de Agosto Localización en plano 6.5 de cesionarios: Tipo de servicio Tipo de entrada Art.44 Ley de Puertos (libre o restringida) Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Pilotaje Libre entrada Todo el puerto Remolque Restringida Todo el puerto Amarre y desamarre de cabos Restringida Todo el puerto Lanchaje Restringida Todo el puerto Avituallamiento Libre Todo el puerto Suministro de Agua Potable Libre Todo el puerto Suministro de combustible Restringida Comunicación Libre Todo el puerto Electricidad Libre Todo el puerto Recolección de basura o desechos Libre Todo el puerto Eliminación de aguas residuales ( sentina) Libre Todo el puerto 231

232 Localización en plano 6.5 de cesionarios: Tipo de servicio Tipo de entrada Art.44 Ley de Puertos (libre o restringida) Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Maniobras de carga y descarga Libre Todo el puerto Prestadores de Servicios Potenciales Conexo Tipo de servicio Conexo Localización en plano 6.5 de cesionarios: Tipo de entrada (libre o restringida) Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Recolección de aceite y lubricantes Libre Todo el Puerto Suministro de lubricantes Libre Todo el Puerto Suministro de energía eléctrica Libre Todo el puerto Reparación de embarcaciones a flote Libre Todo el puerto Inspección, certificación y ajuste de las Libre Todo el puerto embarcaciones Lastrado y limpieza de tanques y Libre Todo el puerto estructuras de embarcaciones Inspección con pruebas no destructivas a Libre Todo el puerto Estructuras de embarcaciones Suministro de materiales Libre Todo el puerto Certificación de mercancías Libre Todo el puerto Fumigación Libre Todo el puerto Vigilancia Libre Todo el puerto Limpieza Libre Todo el puerto Renta de equipo en general Libre Todo el puerto Baños Públicos Libre Todo el puerto 232

233 Área portuaria Isla Aguada Tipo de servicio Art.44 Ley de Puertos Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Tipo de servicio Conexo Tipo de entrada (libre o restringida) Localización en plano 6.5 de cesionarios: Para indicar las áreas en las que puede prestar servicios Nota: No hay Prestadores de Servicios Potenciales 233

234 6.5. Plano de Cesionarios y áreas de uso común. Recinto portuario Isla del Carmen En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común en formato de AutoCAD. Polígonos de la Puntilla y Arrollo Grande incorporados recinto portuario Isla del Carmen En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común Polígonos de la Puntilla y Arrollo Grande incorporados recinto portuario Isla del Carmen en formato de AutoCAD. 234

235 Puerto de Seybaplaya En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común del puerto de Seybaplaya en formato de AutoCAD. Puerto de Lerma En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común del puerto de Lerma en formato de AutoCAD. 235

236 Puerto de Cayo Arcas En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común del puerto de Cayo Arcas en formato de AutoCAD. Puerto de Ta kuntah En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común del puerto de Ta kuntah en formato de AutoCAD. 236

237 Puerto de Yúum K aak Náab En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común del puerto de Yúum K aak Náab en formato de AutoCAD. Puerto de Champotón En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común del puerto de Champotón en formato de AutoCAD. 237

238 Puerto de Emiliano Zapata En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común del puerto de Emiliano Zapata en formato de AutoCAD Puerto de Nuevo Campechito En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común del puerto de Nuevo Campechito en formato de AutoCAD 238

239 Puerto de Sabancuy En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común del puerto de Sabancuy en formato de AutoCAD Puerto de Isla Arena En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común del puerto de Isla Arena en formato de AutoCAD 239

240 Terminal San Francisco y 7 de Agosto En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común de la terminal de San Francisco en formato de AutoCAD Terminal de Isla Aguada En el plano de Cesionarios y áreas de uso común, se señala la localización del agua y áreas de áreas de tierra cesionadas a particulares de acuerdo con los contratos de cesión parcial de derechos, así como las áreas de uso común por tipo de instalación portuaria y las áreas potencialmente a cesionar. Plano de Plano de Cesionarios y Áreas de Uso Común de la terminal de Isla Aguada en formato de AutoCAD 240

241 7. Mercado portuario 7.1. Diagnóstico del Sistema Portuario Campechano La función de demanda y líneas de negocio del Sistema Portuario Campechano La función de demanda de cualquier bien se expresa por la necesidad de los consumidores de emplear un bien o servicio, en el caso del SPC es la necesidad, de los clientes y usuarios, de utilizar la infraestructura portuaria para vincular los orígenes y destinos de los bienes o insumos transportados y prestar servicios para los mismos. La selección de un puerto, además del costo de los servicios, depende de otras variables ligadas a la oferta y condiciones de la infraestructura portuaria, como calado de canales de acceso y navegación interior, plantilla del canal, dársena de ciaboga, disponibilidad de bandas de atraque, eficiencia operativa, así como la facilitación de movimientos de mercancías e interface terrestre como las más significativas. Si un buque zarpa cargado o sin carga, desde un puerto es un elemento clave para que una naviera opte por uno u otro puerto, sin embargo no es el factor excluyente, tomando como ejemplo el puerto de Manzanillo en el que más del 80% de los buques retornan a los puertos de origen sin carga, a pesar de que existen descuentos de más del 50% en los fletes a los puertos de Asia. La demanda de un puerto es una demanda derivada, su utilización como plataforma de operaciones marítimas y terrestres es el resultado de otra función o necesidad; es decir, la demanda de un producto en determinado lugar originará la necesidad de transportar el producto desde los centros de origen hacia los centros de consumo, por lo que se deriva una demanda de transporte por agua y por lo tanto de un puerto para las maniobras de carga y descarga de las mercancías. El SPC que nació con un puerto pesquero, modificó su vocación y se especializó en atender a la industria petrolera offshore y la exportación de crudos. La demanda directamente se encuentra correlacionada con la producción y exportación petrolera. La prospectiva de la producción y exportación de crudos se define de acuerdo a análisis y estudios efectuados por instituciones nacionales e internacionales del ámbito gubernamental y privado. La concentración especialización en tráficos marítimos para la industria petrolera y exportación de crudos convirtieron al SPC en el principal nodo logístico y de exportación offshore de crudos de todo el Sistema Portuario Nacional. Con más de 17,000 arribos y ,000 millones de tonelada de carga operada, en los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya y desde los Sistemas Costa afuera del puerto de Cayo Arcas (Monoboyas, el FSO Ta' Kuntah y el FPSO Yùum K'aak Náab, destaca la especialización del SPC en la industria petrolera. En este sentido existen dos grandes líneas de negocios, una integrada por la exportación de petróleo crudo a través de los SCA y la otra por las actividades de apoyo a la industria petrolera offshore que operan en los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya. Existe también otra línea de negocio, la de transporte de combustibles de Pemex a sus terminales de almacenamiento y reparto, con el 0.8% del total de movimientos marítimos tiene un peso marginal dentro del SPC. Esta actividad se lleva a cabo en el puerto de Lerma. Se analizan los enlaces marítimos y terrestres, el hinterland y el foreland, y la conectividad en función de las líneas de negocios del SPC, de exportación de petróleo crudo, de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore, y del transporte de combustibles. 241

242 Diagnóstico de la conectividad marítima y terrestre por línea de negocio En los puertos comerciales los enlaces marítimos de un puerto obedecen en buena medida a su ubicación geográfica con respecto a los centros de producción y consumo; asimismo varían según las vías de comunicación disponibles y la calidad de los servicios proporcionados por cada puerto. En los puertos especializados en la industria petrolera, como es el caso de los del SPC, la variable principal de selección de un puerto es la localización y proximidad a las regiones marinas de producción petrolera offshore. Por la especialización petrolera del SPC, es importante la competencia de otros puertos cercanos a las regiones marinas offshore de Pemex, en las que se realizan las actividades de prospección y producción petrolera y la exportación del crudo, los que tratan de captar una parte del mercado geográfico común o compartido. En este sentido el desplazamiento del centro de gravedad de la producción desde la Sonda de Campeche a otras áreas geográficas, influirá en la modificación de las principales rutas de enlace marítimo, tanto en las actividades de apoyo a la industria petrolera como en la de exportación de crudos. Asimismo, en la satisfacción de las demandas de la población y del sector servicios de la economía del área de influencia del puerto, se generan expectativas para el transporte marítimo de mercancías y por ende de servicios portuarios. El transporte marítimo de cabotaje es el predominante en las líneas de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore y la de transporte de combustibles. En la línea de negocio de exportación de crudos, las operaciones se realizan en tráficos de altura del mercado spot. Las cargas materiales y fluidos transportados a las plataformas, así como algunas cargas remanentes, se reciben y despachan con el transporte terrestre, en este caso el autotransporte de cargas, pero las operaciones de comercio exterior de petróleo crudo se realizan exclusivamente por la vía marítima sin participación de los modos de transporte terrestre. Servicios marítimos, línea de negocio exportación de petróleo crudo. El 100% de las exportaciones de crudos se realiza por vía marítima y por cuestiones de seguridad del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, PEMEX vende el petróleo crudo libre a bordo (FOB). Las compañías petroleras y refinadoras importadoras contratan en el mercado spot, los buque tanques (tankers) que ofrecen sus tarifas con la metodología del World Scale, según fechas, periodos de contratación y por regiones o zonas de origen y destino. Servicios de carga marítima, línea de negocio actividades de apoyo a la industria petrolera offshore. Actualmente, los desplazamientos de la totalidad de la carga de todo tipo y dimensiones que se realizan al SPC en los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya, se realizan vía contratos spot o charters, por necesidad de las operaciones y suministros de las empresas petroleras e industriales, cesionarios y usuarios de estos puertos. No existen operaciones de servicios de línea regular o semiregular a los puertos del SPC. En el SPC, el 100% de las operaciones son de cabotaje para las actividades de apoyo a la industria petrolera offshore, en prospección, exploración y producción de hidrocarburos. Las operaciones marítimas están directamente correlacionadas con los contratos de prestación de servicios de PEP, para los buques estimuladores, de posicionamiento dinámico, de lodos asfálticos, abastecedores, de transporte de personal y otros, y no son servicios regulares, sus frecuencias dependen de las necesidades logísticas de PEP. 242

243 La programación de estos buques está a cargo del Centro Integral de Coordinación de Tráficos (CICOL) de Pemex que tiene su base de operaciones en la Ciudad del Carmen, y programa los movimientos de embarcaciones a las diferentes regiones marinas de Pemex. Una actividad que se busca desarrollar a largo plazo en el puerto de Seybaplaya son los cruceros medianos y pequeños que puedan operar a la 6m. Se recibieron embarcaciones en forma esporádica en la segunda parte de la década anterior y a finales de 2011 inició un servicio con escalas en el puerto de Progreso y destino final en el Caribe, pero la demanda insuficiente en la venta de cabinas en los dos puertos mexicano y los del Caribe, llevó a los dueños de la línea a levantar este servicio. Sin embargo un objetivo del Estado de Campeche es promover el turismo de cruceros con la oferta de infraestructura portuaria desde el puerto de Seybaplaya. Enlaces marítimos, línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (SCA) Distancias a puertos nacionales Puerto Millas náuticas México Altamira, Tam Tampico, Tam Tuxpan, Ver Veracruz, Ver Coatzacoalcos, Ver. 242 Dos Bocas Tab Progreso, Yuc Fuente: SCT 243

244 Distancia a puertos de Estados Unidos Puerto Millas náuticas Estados Unidos de Norteamérica Wilmington 1, Charleston Mobile, Alabama Houston, Tx Galveston Tx New Orleans, LA Port Fourchon Brownville, Tx Fuente: SCT Enlaces terrestres carreteros, línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore y de transporte de combustibles ( puertos de Isla del Carmen, Seybaplaya y Lerma) La infraestructura de vías de comunicación terrestre del estado de Campeche es de 4,489 Km de carreteras pavimentadas y de terracería, de las cuales 1,381 Km son de carreteras federales pavimentadas y 1,090 Km de carreteras estatales, de estas 1,087 Km están pavimentadas y 3 Km se encuentran revestidas, a esto se le suman los 2,019 km en caminos rurales de los cuales 1,600 están pavimentados y 419 km se encuentran revestidas. El SPC está unido por la carretera 180 que comunica a la región sureste con el centro del país por dos principales tramos de esta vialidad, primero por la carretera Champotón-Cd. Del Carmen y en un segundo tramo en la carretera Champotón- Campeche. Las principales carreteras que comunican al SPC con el resto del Estado son las siguientes: Carretera Federal 180 Campeche - Champotón Cd del Carmen- Villahermosa - Cárdenas - Coatzacoalcos - DF. Carretera Federal 261 Progreso Mérida Campeche- Escárcega Carretera Federal 186 Villahermosa - Escárcega - Chetumal. Carretera Federal 269 Hopelchen- frontera con Guatemala. Aprovechando la red de autopistas federales y estatales, el SPC se conecta eficientemente con destinos del norte, centro y sur de México, e incluso con Centroamérica, esto gracias a la cercana posición geográfica que tiene con esta región. 244

245 Enlaces terrestres ferroviarios para la línea de negocios de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore y la de transporte de combustibles (puertos de Isla del Carmen, Seybaplaya y Lerma) El ferrocarril llega hasta la ciudad de Lerma, a la TAR de Pemex ubicada a 3 km del puerto, sin embargo no existen espuelas de conexión con el puerto, ingresa al territorio campechano por el suroeste, la primer estación es El Naranjo, después de enlazar varias estaciones llega a la estación de Escárcega, continúa su trayectoria hacia el norte, para llegar a Campeche, de aquí corre paralelamente a la carretera federal Núm. 180, hace escala en Tenabo, Hecelchakán, Calkiní y sale por la estación Becal, para dirigirse a la ciudad de Mérida. Casi el total de las vías férreas se encuentran concesionadas a la Empresa Chapas-Mayab Las vías férreas complementan la comunicación estatal con aproximadamente km; este importante medio se ubica en la porción occidental con una orientación aproximada de sur a norte. Infraestructura ferroviaria en el Sureste de México Entidad Federativa VÍAS FÉRREAS POR ENTIDADES FEDERATIVAS SELECCIONADAS Troncales y Ramales Secundarias Particulares Total Campeche Chiapas Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz 1, ,806.6 Yucatán Fuente: Anuario estadístico SCT,

246 Infraestructura Aeropuertuaria En la ciudad de Campeche, se ubica un aeropuerto que ofrece servicios nacional e internacional, este aeropuerto se encuentra ubicado a las afueras de la ciudad de Campeche a unos 12 km del puerto de Lerma y a 52 km del puerto de Seybaplaya. Otro aeropuerto está situado en Ciudad del Carmen, sólo da servicio a nivel nacional, se encuentra dentro de Ciudad del Carmen y se localiza a 5 km del puerto de Isla del Carmen. Estos solventan las necesidades de traslado de los pasajeros; para llegar a localidades donde carecen de vías terrestres, una opción son los aeródromos, de los 22 que existen 13 se ubican en el municipio del Carmen, dos en el municipio de Champotón, tres en Escárcega, dos en Palizada y uno en los municipios de Campeche y Calakmul Análisis del mercado de las líneas de negocios: exportación de petróleo crudo, actividades de apoyo a la industria petrolera offshore y transporte de combustibles Al hablar de la zona de influencia de un puerto se toman en cuenta diversos aspectos relacionados principalmente a otros medios de transporte, logística y la dimensión de los bienes mercantilizados y competencia con otros puertos. Los yacimientos de Cantarell y de Ku Maloob Zaap generaron un espacio competitivo para el SPC. En este caso el hinterland está ubicado en forma predominante, en las áreas offshore de los puertos del SCPC. En la figura siguiente se observa con las dos regiones marinas principales de Pemex, la Región Marina Noreste (RMNE) y la Región Marina Suroeste (RMSO). 246

247 Habrá que tomar en cuenta, que el hinterland marcado por la circunferencia dará una primera aproximación del mercado que atiende el SPC, abarcando, además, la infraestructura de otros medios de transporte, el cual se analizó en la sección anterior. De esta forma en este espacio competitivo se localizan los puntos de origen o destino de los flujos portuarios. Sus límites dependen de la localización de las plataformas petroleras offshore a las que envían las cargas materiales y fluidos o desde las cuales se reciben las cargas remanentes que se envían a los puertos del SPC. En lo concerniente a la línea de negocio de transporte de combustibles, el origen de los embarques con destino a la terminal de combustibles de Pemex en el puerto de Lerma son los depósitos de la refinería de Cd. Madero desde la terminal marítima ubicada sobre el río Pánuco, desde la que opera Pemex. Con base en el área de operaciones del SPC se considera una zona de influencia regional (hinterland), que corresponde a las líneas de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore y de transporte de combustibles y una zona de influencia internacional (foreland) que corresponde al negocio de exportación de petróleo crudo, de esta manera se identifican los espacios de competencia y de oportunidades para atender al mercado. Es importante mencionar que es en esta área geográfica, se desarrollan gran cantidad de actividades que principalmente son de apoyo a la industria petrolera offshore, pero de manera marginal también se llevan a cabo actividades agropecuarias y forestales, que dependen del comportamiento del sector de producción primaria, que tienen una demanda muy baja pero pueden perfilarse como potenciales demandantes a largo plazo del transporte marítimo, representando un apoyo necesario para el desarrollo de la economía de la región. Terminales y Equipo Especializados, Principales Áreas de Almacenamiento y Manejo de Carga. Equipo especializado Terminales Especializadas en actividades petroleras Principales áreas de almacenamiento Operación de carga actual Fuente: API CAM 2011 Unidad Flotante de almacenamiento y descarga de combustible Ta kuntah. Unidad Flotante de almacenamiento y descarga de combustible Yúum K aak Náab Monoboyas en el puerto de Cayo Arcas Terminal de Abastecimiento de combustibles en el puerto de Lerma. Terminal de carga multimodal en el puerto de Lerma Muelle multimodal en el puerto de Seybaplaya. Terminal para el transporte de personal ubicada en el puerto de Isla del Carmen Unidad Flotante de almacenamiento : Ta kuntah : 2,500 m 2 Yúum K aak Náab : 2,500 m 2 Patios: Patio de maniobras en Seybaplaya : 22,330 m 2 Plataforma de maniobras destinada para usos múltiples en Seybaplaya 59, m 2 Áreas de la API destinadas para maniobras con carga general en Isla del Carmen3,032.8 m 2 Carga General Combustibles y otros productos petroquímicos Lodos asfalticos Tubería de Perforación. Transporte de personal hacia plataformas petroleras 247

248 Hinterland comercial Hinterland de la línea de negocio: actividades de apoyo a la industria petrolera offshore (Isla del Carmen y Seybaplaya) El SPC se encuentra en el centro de gravedad de la producción petrolera costa afuera frente al litoral del Estado de Campeche, en la región que se conoce como la Sonda de Campeche, por ello la demanda de materiales para solventar los servicios requeridos por los sistemas costa afuera, está ligada directamente a la ubicación del hinterland del puerto y sus zonas terrestres adyacentes. El hinterland que rodea al área terrestre del SPC está compuesto por los estados de Tabasco, Chiapas, y la zona sur de Veracruz, estas regiones se transportan una gran variedad de productos que en su mayoría refieren a materiales de construcción que posteriormente serán embarcados con dirección a los sistemas costa afuera. En el área geográfica de influencia del SPC, existe la producción de productos agrícolas y frutihortícolas, pero su volumen no es significativo para considerar a corto y mediano plazo, es decir durante la vigencia del presente PMDP, ésta es una alternativa potencial de diversificación de la actividad portuaria y de las cargas operadas y a operar por los puertos de Campeche. Grado de penetración o densidad de la distribución de las cargas y producto para la línea de negocio de actividades apoyo a la industria petrolera offshore Tipo de Carga y/o producto Origen (es) Vol. Toneladas Último Año Tubería Veracruz 100% vía terrestre Carga general Estado de Campeche 90 % y Tabasco 10 %, por vías terrestres Cemento Marino tipo h Estado de Campeche 100% vía terrestre. 9, Barita Tabasco 10 % transporte automotor de cargas. Campeche, transporte automotor de cargas 90 % 6, Árboles de Válvulas Tabasco 100 % transporte automotor de cargas 9,

249 Tipo de Carga y/o producto Destino (s) Vol. Último Toneladas Año Asfalto Instalaciones de Instalaciones de asfalto en Campeche y Asfalto en Tabasco Quintana Roo 20% vía 60%, vía carretera. carretera Instalaciones de asfalto en el Sur de Veracruz 20% vía carretera. 1, Hinterland de la línea de negocio de transporte de combustibles. Se abastece a la terminal de combustible de Pemex en el puerto de Lerma en tráfico de cabotaje y los productos petrolíferos transportados se envían por ductos a la terminal de almacenamiento y reparto ubicada a 3 km del puerto. Desde ésta se abastece por camiones tanque a las gasolineras y plantas industriales que demandan los combustibles, constituyendo el área económica de influencia del destino de los productos transportados. La región de influencia económica (hinterland) de esta línea de negocio se encuentra definida por todo el Estado de Campeche, que demanda productos petrolíferos para consumo doméstico e industrial. Grado de penetración o densidad de la distribución de las cargas y producto para la línea de negocio de transporte de combustibles Tipo de Carga y/o producto Destino (s) Vol. Toneladas Último Año Gasolinas Gasolineras de los municipios de Campeche, Ciudad del Carmen, 80 %, vía terrestre Gasolineras de los municipios de Champotón, Escárcega, otros 20 %, vía terrestre Diesel Puerto de Isla del Carmen 90 %, vía terrestre Puerto de Seybaplaya 8 %, vía terrestre. puertos y refugios pesqueros 2 %

250 Foreland Comercial Foreland de las actividades de apoyo a la industria petrolera offshore El SPC se encuentra en el centro de gravedad de la producción petrolera costa afuera frente al litoral del Estado de Campeche, en la región que se conoce como la Sonda de Campeche. Existen dos grandes Regiones Marinas, la Noreste y la Suroeste (RMNE y RMSO) de acuerdo a la definición establecida por Pemex. En conjunto estas dos regiones marinas producen más 2.4 millones de barriles día, con más del 90 % de la producción nacional. Las dos regiones marinas son atendidas por cuatro rutas establecidas desde el puerto de Isla del Carmen por el CICOL de Pemex. La de los Akales, que atiende a los cinco bloques productivos de Akall, del yacimiento de Cantarell; la de los Kus que atiende a los campos productivos offshore del complejo de Ku Maloob Zaap, ambas en la RMNE y las rutas de los Abkatunes del activo productivo de Abkatún Pol Chuc, y la del Sol que vincula los orígenes y destinos de la RMSO en las que opera Pemex Exploración y Producción (PEP), como se observa a continuación. Origen de cabotaje de entrada 2010 Part. % TAB, Dos Bocas Área de plataformas Destino de cabotaje de salida 2010 Part. % Área de plataformas El CICOL no determinó rutas definidas para el puerto de Seybaplaya, por ser éste de reciente construcción, pero las empresas que en él operan atienden una porción de los tránsitos marinos a las plataformas offshore de la RMNE principalmente. Cabe señalar que se importan algunos equipos o maquinarias pero representan el del total de cargas internacionales por lo que no se incluyen por su bajo valor estadístico. 250

251 En los flujos de intercambio internacional, la única vinculación significativa es la que genera la exportación de crudos con el 98.6 % del total de carga operada en el SPC. En resumen, desde el SPC, se transportan bienes y se prestan servicios a la mayor parte de las plataformas offshore que opera PEP, y se transporta a la totalidad de los técnicos y operarios que trabajan en ellas con más de 750,000 viajes pasajeros años (Gerencia de Logística Marina de PEP-GLM). Desde el SPC se transportan los fluidos de perforación y las cargas materiales, en los que predominan los lodos de perforación y agua potable con el 73 %, los cementos marinos con el 20% y el 7 % restante lo constituyen los totters, tuberías y ductos, refacciones y otros. Grado de penetración o densidad de la distribución de las cargas y producto para la línea de negocio de actividades apoyo a la industria petrolera offshore Tipo de Carga y/o producto Destino (s) Vol. Toneladas Último Año Tubería Plataformas offshore Sonda de Campeche 90 %, 100 % vía marítima. Plataformas offshore RMSO Abkatún Pol Chuc 10 %, 100% vía marítima Instalaciones petroleras RMNE Instalaciones petroleras Carga general 90 % Sonda de Campeche, 100 RMSO CLM 10%, 100 % vía % vía marítima. marítima Cemento Marino tipo h Plataformas RMNE 85 %, 100 % vía marítima. Plataformas RMSO 15 %, 100 % vía marítima. 9, Barita Plataformas offshore RMNE, Sonda de Campeche 85 %, 100 % vía marítima. Plataformas offshore Abkatún y Litoral Tabasco 10%, 100 % vía marítima 6, Árboles de Válvulas Plataformas offshore RMNE, Sonda de Campeche 85 %, 100 % vía marítima. Plataformas offshore litoral Tabasco15 %, 100 % vía marítima. 9, Tipo de Carga y/o producto Químicos Fluidos de perforación Refacciones Destino (s) Plataformas offshore RMNE, Sonda de Campeche 80 %, 100 % vía marítima Plataformas offshore RMNE 70%, 100 % vía marítima Plataformas offshore RMNE 83 %, 100 % vía marítima Plataformas offshore litoral Tabasco 20 %, 100 % vía marítima. Plataformas offshore litoral Tabasco 30%, 100 % vía marítima. Plataformas offshore RMSO Abkatún 17 %, 100 % vía marítima. Vol. Toneladas Último Año

252 Tipo de Carga y/o producto Asfalto Origen (es) Altura Estados Unidos 100% vía marítima. Vol. Toneladas Último Año 1, Tipo de Carga y/o producto Estructuras sobredimensionadas Origen (es) Plataformas offshore RMNE Y RMSO Plataformas offshore RMNE 90 %, 100 % vía marítima. Destino (s) Plataformas offshore CLM 10%, 100 % vía marítima. Vol. Toneladas Último Año Foreland de la línea de negocio: transporte de combustibles (puerto de Lerma) En esta línea de negocio el Foreland comprende en su totalidad las cargas de combustible que son traídas desde el estado de Tamaulipas 100% vía marítima. Tipo de Carga y/o producto Origen (es) Vol. Toneladas Último Año Gasolinas Cd. Madero, Tamaulipas, 100 % vía marítima Diesel Cd. Madero, Tamaulipas, 100 % vía marítima

253 Foreland del negocio de exportación de crudos El Foreland de esta línea de negocio comprende el área económica de vinculación e influencia en los bienes de intercambio internacional, y se refleja por los puertos de origen y destino del comercio exterior, por tanto se concentra en la exportación de crudos que superan los 46 millones de toneladas. El principal destino de las exportaciones de crudo, son las refinerías de la costa norteamericana del golfo de México, que importan desde los SCA del puerto de Cayo Arcas, en conjunto las importaciones desde los Estados Unidos de Norteamérica representan más de las 4/5 partes del total. Existen otros destinos en puertos de China y del Mediterráneo, en países como Italia, España, Inglaterra, Holanda y otros que forman el complemento de exportaciones a terceros países y por última existe un volumen menor de venta de hidrocarburos a países centroamericanos. Porcentaje.Destino de las exportaciones de crudo del SPC, % 90.00% 81.61% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.03% 0.03% 0.43% 0.45%.65% 3.17% 3.61% 10.01% 0.00% Jamaica R. Dominicana Netherlands Italia Liberia China India España EU Fuente: Elaboración propia con datos de API Campeche y anuario estadístico de la SCT

254 Foreland, de la línea de negocios de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore. Con respecto al foreland de las actividades de apoyo a la industria petrolera, cabe señalar que se importan algunos equipos o maquinarias pero representan el del total de cargas internacionales por lo que no se incluyen por su bajo valor estadístico. En los flujos de intercambio internacional, la única vinculación significativa es la que genera la exportación de crudos con el 98.6 % del total de carga operada en el SPC. Marco socioeconómico del Estado de Campeche Si bien los alcances terrestres del origen o destino de las cargas identifican el hinterland actual del puerto, se analizan algunos indicadores del nivel de actividad económica y estructuras poblacionales que ayudan a conocer las condiciones de la economía de la entidad y sus impactos locales y regionales, considerando los sectores productivos de la economía de Campeche como referencia del potencial de aprovechamiento de los flujos marítimos que utilizan como nodo logístico al SPC. Estos indicadores se presentan a continuación. Población Es ampliamente sabido que los lugares que generan más flujos marítimos corresponden a los más poblados ya que éstos representan las áreas de consumo y/o de producción. De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el INEGI, la entidad tiene una población de 822,441, apenas el 0.73% de la población total del país, de los cuales el 49.57% son hombres y el 50.43% son mujeres; Campeche es de los estados más pequeños según el tamaño de su población, al ocupar el lugar número 30 y tiene una densidad de población de 14.1 hab/km 2. Esta entidad está constituida por 11 municipios. Según los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), el Estado de Campeche tiene una extensión territorial de 57, kilómetros cuadrados (Km 2 ); en el que se concentran 822,441 habitantes, ocupando el lugar número 30 a nivel nacional por número de habitantes, de los cuales 407,721 son hombres y 414,720 mujeres. 254

255 Entidades federativas de México ordenadas según su población, 2010 No. Población Total por % Población Total por % Total No. Total Estado Part. Estado Part. 1 México 15,175, % 17 Hidalgo 2,665, % 2 Distrito Federal 8,851, % 18 Sonora 2,662, % Veracruz de Ignacio de 3 la Llave 7,643, % 19 San Luis Potosí 2,585, % 4 Jalisco 7,350, % 20 Tabasco 2,238, % 5 Puebla 5,779, % 21 Yucatán 1,955, % 6 Guanajuato 5,486, % 22 Querétaro 1,827, % 7 Chiapas 4,796, % 23 Morelos 1,777, % 8 Nuevo León 4,653, % 24 Durango 1,632, % 9 Michoacán de Ocampo 4,351, % 25 Zacatecas 1,490, % 10 Oaxaca 3,801, % 26 Quintana Roo 1,325, % 11 Chihuahua 3,406, % 27 Aguascalientes 1,184, % 12 Guerrero 3,388, % 28 Tlaxcala 1,169, % 13 Tamaulipas 3,268, % 29 Nayarit 1,084, % 14 Baja California 3,155, % 30 Campeche 822, % 15 Sinaloa 2,767, % 31 Colima 650, % 16 Coahuila de Zaragoza 2,748, % 32 Baja California Sur 637, % Total Nacional 112,336,538 Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 resultados definitivos. % Población Estructura de la población por sexo en Campeche % Hombres % Mujeres Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 resultados definitivos. Vivienda INEGI 2010 resultados definitivos 255

256 El estado de Campeche cuenta con una superficie territorial de 57,924 km 2, lo que representa cerca del 3% del territorio nacional. Campeche tiene 523 km de litorales, el 4.51% del total del país. Colinda al noreste con el estado de Yucatán, al este con el estado de Quintana Roo, al sureste con Belice, al sur con la República de Guatemala, al suroeste con el estado de Tabasco y al oeste con el Golfo de México. Campeche está dividido en 11 municipios, cuya distribución de la población es la siguiente: Campeche con 259,005, Carmen con 221,094, Champotón con 83,021, Escarsega con 54,184, Calkini con 52,890, Candelaria con 41,194, Hopelchen con 37,777, Hecelchakán con 28,306, Calakmul con 26,882, Tenabo con 9,736 y Palizada con 8,352 habitantes. Población por municipio del Estado de Campeche 2010 Campeche 31.49% Carmen 26.88% Champoton 10.09% Escarcega Calkini Candelaria Hopelchen Hecelchakán Calakmul Tenabo Palizada 6.59% 6.43% 5.01% 4.59% 3.44% 3.27% 1.18% 1.02% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% % Población Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 resultados definitivos. Distancias entre la capital de Campeche y sus municipios Municipios Km Municipios Km Cd del Carmen Tenabó Champotón 64.4 Palizada Escarsega Calkini Candelaria Hopelchén Hecelchakán Calakmul Fuente: SCP 256

257 -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% Contribución por Entidad Federativa al Producto Interno Bruto total En 2010 el Producto Interno Bruto Total Nacional (a precios básicos) resultó de 8,369,583 millones de pesos constantes, monto integrado principalmente por la contribución del Distrito Federal que participó con 1,502,162.6 millones, seguido por el Estado de México con 811,432.3 millones, Nuevo León 648,514 millones, Jalisco 553,794.6 millones, Veracruz de Ignacio de la Llave 395,109 millones, Guanajuato 344,323.2 millones, Puebla 299,100.1 millones, Tamaulipas 273,966.2 millones, Coahuila de Zaragoza 268,927.3 y Campeche con 268,727.6 millones aportando el 3.21% a nivel nacional. Este grupo de entidades generó el 64.1% del producto total. Lo anterior se muestra en el gráfico siguiente. Participación Estatal en el Producto Interno Bruto (en %) Distrito Federal México Nuevo León Jalisco Veracruz de Ignacio de la Llave Guanajuato Puebla Tamaulipas Coahuila de Zaragoza Campeche Chihuahua Baja California Tabasco Sonora Michoacán de Ocampo Sinaloa Chiapas San Luis Potosí Querétaro Guerrero Oaxaca Quintana Roo Yucatán Hidalgo Durango Morelos Aguascalientes Zacatecas Baja California Sur Nayarit Colima Tlaxcala FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad Federativa México. 1ra Edición Producto Interno Bruto por gran división económica (porcentaje) Sectores -0.1% Actividades Gobierno Servicios de alojamiento temporal y de preparación de Servicios de salud y de asistencia social Servcios de Apoyos a los negocios y manejo de desechos Servicios profesionales, cientificos y técnicos Servicios financieros y de Seguros Transporte correos y almacenamiento Industrias manufactureras Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al Agricultura, Ganadería, aprovechamiento forestal, pezca y 0.8% 0.5% 0.5% 0.0% 0.4% 0.7% 1.0% 0.0% 1.0% 1.6% 0.2% 0.4% 1.4% 2.0% 0.5% 0.1% 3.9% 0.6% 84.5% % Participación Fuente: Elaboración propia a partir del SCNM (INEGI) 257

258 Actividad Económica El hinterland del puerto en el Estado de Campeche abarca los estados del Golfo y Caribe, y sureste de la república mexicana como: Tampico; Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, se analiza la situación económica del Estado como otro posible indicador del potencial de demanda. La contribución del Estado de Campeche al PIB nacional es de 3.2%. La minería representa el 84.5% siendo este sector el de mayor participación al PIB estatal; seguido por el rubro de la construcción, comercio, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles en importancia. Por otra parte, la estructura productiva de Campeche, posiciona al sector de la minería como la actividad predominante dentro del estado, gracias a la vocación petrolera de éste, generando cerca de tres cuartas partes del PIB total de la entidad. El sector que menor participación tiene dentro de la conformación del PIB estatal es el sector primario, con participaciones ínfimas del 1%. Conformación del PIB del estado de Campeche, 2010 Comercio, 3.07% Industria, 7.02% Servicios, 14.05% Agrícultura, 1.05% Mineria, 74.81% Fuente: Elaboración propia con base en información de Cuentas Nacionales de México. INEGI, 2010 En lo que respecta a los principales cultivos en el estado de Campeche, en 2011 se obtuvo una producción total de 590, toneladas, donde el maíz grano reflejo la máxima producción de éstos, con un total de 457, toneladas equivalente al 40.48% de la producción agrícola total de la entidad pero que en la producción nacional del país apenas cubre el 2.59% del total de maíz cultivado. De acuerdo a la tabla siguiente, los cultivos de soya son los que han registrado un crecimiento promedio mayor en el periodo de estudio ( ) al referir una TMCA de 26.66%; por su parte, la producción que muestra tasas medias de crecimiento menores, e incluso negativas, son los cultivos de arroz palay y chile verde (-8.14% y %, respectivamente). 258

259 Principales cultivos de Campeche, Volumen de Producción anual (Toneladas) Riego + Temporal ( ) Cultivo Total general Maíz grano Arroz palay Sandia Soya Sorgo grano Chile verde , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TMCA Fuente: Elaboración propia con base en información de SIAP, SAGRAPA. Estas estadísticas reflejan solo una pequeña parte del reducido potencial productivo del campo mexicano, especialmente del acelerado decremento en los niveles de producción del estado de Campeche, pues aunque el maíz es el principal cultivo de la entidad, los volúmenes de producción que se obtienen no alcanzan a cubrir las necesidades de demanda interna y por ende, se dificulta el comercio del mismo con el exterior. Producción de Miel Hoy en México, como hace siglos, el sureste sigue siendo la principal zona de producción de miel. El país ocupa el sexto lugar como productor y mantiene el tercero como exportador. La apicultura beneficia a más de 42 mil familias, quienes trabajan en 1.9 millones de colmenas. Sin duda, una gran industria, y como muchos otros productos mexicanos, una de las de mejor calidad y de las más cotizadas en el mundo; Alemania, Gran Bretaña, Arabia Saudita, Suiza, Estados Unidos y Japón son los principales países compradores de miel mexicana, y es que, como muchos otros productos del país, tiene características únicas gracias a la biodiversidad. A principios de la década de 1980, los principales estados productores de miel son los que se localizan en el Golfo de México como: Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo. En esta 259

260 década el estado de Campeche se ubicó como el principal productor de miel al producir cerca del 17% de la miel total del país, seguido por Yucatán (16.43%) y Veracruz (12.30%). En 2010 Campeche se ubicó en el tercer lugar con una participación nacional de producción de 9.76%, solo por debajo de Yucatán y Jalisco, quienes en conjunto contribuyeron con poco más de una cuarta parte de la producción de miel del país. Toneladas 14,000 Producción de miel, ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Campeche Fuente: Elaboración propia con información de SIAP-SAGARPA. A partir de 1990 y hasta 2005, la producción nacional de miel empezó a mostrar una tendencia decreciente al registrar una TMCA de -1.80%. Por su parte, los niveles de comercio exterior de este producto reflejan la misma tendencia; es decir, el volumen de exportaciones muestras una tasa promedio de crecimiento, para el mismo periodo de -5.64% mientras que las importaciones presentan una caída más acelerada al registrar una TMCA cercana a los ocho puntos porcentuales. En la grafica anterior se puede observar el comportamiento tan inestable que ha presentado el estado de Campeche en la producción de miel. Pese a que en los primeros años mostraron un comportamiento similar, a finales de la primera década del presente siglo fue la producción de miel en el estado de Campeche la que registró una mayor caída en sus niveles de producción. 260

261 Demanda de mercado por línea de negocio Especialización petrolera del SPC Para realizar el estudio del mercado y de la demanda del SPC se recurrió a fuentes primarias de información en la Subdirección de Mantenimiento y Logística de PEP, en la Subdirección de Negocios de Perforación y en la Coordinación de Transportes Materiales y de Operaciones Portuarias de la Gerencia de Logística Marina de PEP, además de las fuentes de información secundaria especializada de la Secretaría de Energía (SENER); los Indicadores Petroleros de Pemex; los reportes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y fuentes internacionales también especializadas como el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE); la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP); la Agencia de Administración de Información de Energía de Estados Unidos (AIE) y otras. El Sistema Portuario Campechano inició operaciones en el año de 1996 con la concesión de los puertos que conforma la API de Campeche SA de CV, sin embargo la actividad petrolera frente a las costas de Campeche se inició previamente. El primer pozo petrolero offshore, el Chac 1, fue perforado por Pemex frente a las costas de Ciudad del Carmen, en aguas someras en la Sonda de Campeche, en el año de Desde esa fecha se definió la vocación petrolera del SPC e inició con las actividades de la industria que se concentró en el puerto pesquero de Isla del Carmen, el cual modificó su origen como puerto pesquero y estableció su vocación y especialización en las actividades de apoyo a la industria petrolera offshore. Por la cercanía de este puerto a los yacimientos de Cantarell y de Ku Maloob Zaap, Pemex Exploración y Producción (PEP) estableció en Carmen su base de operaciones logísticas y de coordinación de tránsitos marítimos, para los abastecimientos, transporte de técnicos y personal a plataformas y las exportaciones de crudo desde las monoboyas del puerto de Cayo Arcas que fue el primero de los tres sistemas costa afuera (SCA) con los que Pemex exporta crudo desde la Sonda de Campeche. A principio de la década del 2000 la API de Campeche inició la construcción del puerto de Seybaplaya para complementar la oferta de infraestructura portuaria disponible para atender la demanda de la industria petrolera offshore. Debido al aumento de producción y volumen de las exportaciones, cumpliendo normas internacionales, Pemex incorporó en el año de 1998 al buque de almacenamiento y descarga (Floating Storage and Offloading FSO -) denominado Ta'kuntah para complementar los sistemas de exportación de crudos. En el último semestre del año 2007, incorporó otra unidad flotante (Floating Production, Storage and Offloading FPSO) denominada Yúum-K aak Náab, que separa agua, sales y aceites y mejora la exportación costa afuera de crudos desde la Sonda de Campeche. Estos sistemas de exportación costa afuera (SCA) localizados dentro del puerto de Cayo Arcas se incorporaron a la concesión de la API de Campeche, como polígonos de agua fuera de puerto en los años de 2007 y 2008 respectivamente. En síntesis el SPC se vio obligado a cambiar su tradición pesquera y se especializó en las actividades de apoyo a la industria petroleras y la exportación de crudos, atendiendo los requerimientos y la demanda de la producción offshore frente a sus costas. En la siguiente gráfica se comprueba que las operaciones marítimas y la carga operada se derivan de la demanda de producción y exportación de crudos de Pemex. 261

262 Distribución de las actividades petroleras en el Sistema Portuario Campechano Arribos Combus tibles 0.42% Cargas Combustibles 1.24% Prod y export petrl 99.58% Prod. Y export. Petrl 98.76% Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por API Campeche Prospectiva de la oferta y la demanda de petróleo La demanda del puerto está directamente relacionada con la industria petrolera offshore, actividad primordial que impacta en las dos líneas de negocios que son exportación y actividades de apoyo. Demanda de las líneas de negocio Por el impacto que tiene el sector de producción y consumo de energía en el calentamiento global se introdujeron nuevas políticas públicas en materia ambiental ya que la combustión de energéticos de origen fósil, consecuencia directa de la actividad humana, es responsable de la mayor proporción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El sector es responsable por el 80% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y como resultado de estos cambios las grandes compañías petroleras, entre las que se encuentra Pemex, aplicaron desde la década del 90 estrategias de mitigación sobre la emisión de gases de efecto invernadero para contener el calentamiento global del planeta. Debido a los cambios en las políticas energéticas, la adopción de medidas en contra del cambio climático, la situación de inestabilidad de la economía mundial afectada por la recesión mundial iniciada en 2008 que sique su curso y la volatilidad reciente de precios del petróleo, los modelos prospectivos de las principales compañías petroleras, institutos de investigación sobre el petróleo y agencias informativas gubernamentales, mostraron cambios importantes en sus tendencias a mediano y largo plazo. En efecto con respecto a las prospectivas formuladas en años anteriores, en particular previos al 2009, las proyecciones formuladas en el año 2011 un agravamiento en el consumo mundial de las naciones con mayor poder de compra. Las proyecciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reflejan una pérdida mínima del consumo de las principales economías del planeta, agrupadas en la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), con una reducción en el consumo de 46.1 millones de barriles día (mmbd) a 46 mmbd, entre 2010 y 2015, es decir que a 262

263 mediano plazo se produce el estancamiento del consumo en las principales economías industrializadas. Es en el largo plazo donde la caída en el consumo de petróleo tiene un mayor impacto, en efecto en el período se prevé una importante caída en la demanda de crudo a una TMCA de % para todo el período. Esta no es una predicción menor en tanto la economía de Estados Unidos que se encuentra en proceso de débil recuperación de la crisis de 2008, y con riesgo de entrar en una nueva fase descendente de su ciclo económico (Perspectivas de la Economía Mundial, FMI, Marzo 2011), es el principal comprador de la mezcla del crudo de Pemex. Esta debilidad en el mayor socio comercial, casi excluyente, de México explica la caída de venta de crudo a USA en un 17 % (Indicadores Petroleros de Pemex) durante el primer trimestre de este año. Es necesario señalar que las proyecciones se formularon en el año de pleno impacto de la crisis financiera mundial, con recesión en los países industriales principalmente, y que en 2012 tienen plena validez por la incertidumbre de la zona Euro, y la debilidad del nivel de actividad económica en Estados Unidos, que no resuelve el problema de la demanda efectiva, es decir inversión y creación de empleos, a la fecha el sector industrial muestra desaceleración en su crecimiento y la demanda laboral sigue decreciendo y se reducen las oportunidades para la población que busca trabajo por vez primera, con lo que se debilita se consumo global, incluido el petróleo. Demanda de petróleo por región, (Millones de barriles diarios) Norte América Europa Occidental OCDE Pacifico OCDE Latino América Medio Oriente y África Sur de Asia Sureste de Asia China OPEP Países en desarrollo Rusia Otras economías en transición Economías en transición Total del Mundo FUENTE: World Oil Outlook 2011, OPEP Si bien en las naciones de mayor desarrollo industria la demanda es decreciente, el consumo de las dos grande economías asiáticas, China e India, apoyan el crecimiento global del consumo de petróleo. 263

264 Dentro de los países de la OCDE y por regiones, la mayor caída del consumo de crudos se presenta en los países de Asia con una TMCA de 3.6 %, entre 2010 y En segundo lugar en la reducción del consumo y como reflejo de la crisis actual se encuentre Europa Occidental (zona Euro) con una TMCA de 2,3 % en todo el período de proyección. Por último la zona de Norteamérica, reduce su demanda a una TMCA de 1.4 %, y esta proyección expresa las preocupaciones existentes, en los especialistas del sector, sobre la solidez de la recuperación a largo plazo del consumo en los Estados Unidos de Norteamérica. En esta región el consumo cayó de 26 mmb/d en 2007 a 23,9 mmb/d en el En contraste a la caída en el consumo de energía en las naciones industrializadas de la OCDE, el consumo mundial crecerá en el período a una TMCA de 4.8%, por el efecto del aumento del consumo de las economías de China e India. Las naciones Asiáticas fuera de la OCDE explican el 50% del consumo mundial de petróleo y China e India aumentan su demanda un 75 %, al pasar de un consumo conjunto de 16.1 mmbd en 2010 a 28.3 mmbd en Existe un nicho de oportunidad de mercado para Pemex, en tanto estas naciones no son los principales importadores del petróleo producido en México. Existen cambios significativos en el comportamiento de la demanda por sector, muestra de ello es la disminución de 2% en el sector eléctrico y 1% en el sector industrial resultado de la actual reducción de la demanda de los países OCDE. En las proyecciones, el sector transporte continúa con su tendencia de crecimiento incrementando su participación en la demanda total en 2% al Distribución de la demanda de petróleo crudo por sector (%) Residencial, Comercial y Agricultura 13% Generación Eléctrica 7% Bunkers Marinos 6% mmbd Industria 26% Transporte 48% Generación Eléctrica 5% Residencial, Comercial y Agricultura 13% Bunkers Marinos 7% mmbd Industria 25% Transporte 50% Fuente: Elaboración propia, con base a los datos de World Outlook OPEP 264

265 En lo que a la industria se refiere, los efectos de la crisis se vieron reflejados en un decremento de la demanda de crudo, cuya estabilización depende de la duración y estabilización de este período de crisis económica internacional. Las medidas de eficiencia tecnológica de procesos y el reciclaje de materiales hacen que este sector no incremente su demanda de crudo como materia prima aún cuando reporte un crecimiento en la producción industrial. Sin embargo, como energético para los procesos de transformación, si está íntimamente ligado al consumo de electricidad derivado de la actividad industrial. En el consumo de petróleo, la generación de energía eléctrica inició años atrás un proceso de diversificación de las fuentes de energía, la sustitución del petróleo por gas natural (centrales de ciclo combinado y turbinas) y el uso de carbón, reducen la demanda para el año de 2035, además de la adición de energías renovables, como la generación eólica que también influyen en la reducción de la demanda, aunque en una menor proporción. Los bunkers marinos incrementan su participación en la demanda de forma gradual conforme la producción de petrolíferos se incrementa, ya que la industria naval no desarrolló aún programas de sustitución de las fuentes de energía para los buques, y el incremento en demanda se presenta en medio de las fuertes regulaciones ambientales a las que están sujetos, y a pesar de los fuertes incrementos en el precio del crudo. El consumo residencial, comercial y el agrícola se mantienen estables, sin crecimientos, porque se prevé que el crecimiento de la demanda comercial será abastecido por el gas natural, y en el caso del consumo de hogares será cubierto por las energías renovables. En el sector agrícola la base de equipamiento es con combustible y maquinaria diesel, con el agregado de que la posibilidad de empleo de los biocombustibles es una alternativa por la cercanía a la fuente de energía. Oferta La oferta mundial de energía primaria, con la participación del petróleo crudo, el carbón, el gas, la generación hidroeléctrica y otras fuentes de energía, presenta una proyección moderada de crecimiento, entre los años de 2008 y de 2035, a una TMCA de 1.6 % en todo el período. Participación mundial en la oferta de energía primaria (mmbd) ENERGÍA Años Petróleo Carbón Gas Nuclear Hidroeléctrica Biomasa Otras renovables Total Fuente: World Oil Outlook 2011, OPEP 265

266 Dentro de la energía primaria, la oferta de petróleo crudo evoluciona a una tasa moderada a partir del año 2008, hasta el año de El hecho relevante es que pierde su participación relativa como fuente de energía dentro del consumo mundial, cayendo del 35.2 % en el año de base a 28.4% en Fuentes alternativas de energía, como el carbón, el gas, la hidroelectricidad y los biocombustibles incrementan el suministro y la oferta entre un 66 % a un 100 % en el año de 2035, mientras que los biocombustibles crecen un 150 %., en el año 2035 Las dos fuentes de energía que presentan mayor crecimiento en la estructura de oferta energética, son el gas natural y la biomasa, que duplican su participación relativa. Con base en la recuperación de los marcadores internacionales del petróleo crudo a partir del año 2010, se cuantificaron nuevas reservas probadas (P1) a nivel mundial con una base de producción de 10 mmbd (World Oil Outlook OPEP). Una porción importante de aprovechamiento económico de estas reservas depende de superar las fronteras tecnológicas de operación en tirantes de agua de más de 2,500 m. El aumento de descubrimientos obedece a la necesidad de restitución de reservas mundiales por el agotamiento de los megayacimientos, a los incrementos del valor neto de las reservas, el incremento de la cotización del crudo y los correspondientes incentivos para la exploración. El potencial de incremento sobre la oferta de crudo de estos descubrimientos se enfrenta con las restricciones del tiempo de desarrollo de los nuevos yacimientos limitados por la frontera tecnológica a la que se encuentran sujetos y al mantenimiento de los campos existentes, en especial, los que cuentan con yacimientos maduros en etapas de recuperación secundaria o terciaria. De esta manera se espera que la producción de los países fuera de la OPEP, basada en más de 250 proyectos de explotación de nuevos yacimientos y activos productivos siga aumentando para el periodo , principalmente por el consumo de productos petrolíferos. Aunque esto significa que la demanda de crudo que cubrirá la OPEP al mediano plazo se ubicará por debajo de la registrada en 2008 para estimular demanda. Esta restricción de oferta de los principales productores mundiales (Arabia Saudita) impacta en las cotizaciones de futuros de crudo, aunque los precios se irán reduciendo si continúan las perspectivas financieras desfavorables de los países de la zona Euro, ya que varias economías sufren procesos de ajuste fiscal muy severos, con reducción del consumo agregado. En el largo plazo, la oferta de estos países estará ligada a las reservas remanentes y la administración de las mismas. Es cierto que la participación de los productores fuera de la OPEP, en volúmenes tanto de producción como de reservas, se ha incrementado los últimos 10 años, sin embargo, estas reservas se están consumiendo rápidamente, como es el caso de México con los megayacimientos de Cantarell y de Ku-Maloob-Zaap, lo que terminará cediendo grandes volúmenes del mercado a la producción de la OPEP. Entre los factores que determinarán la oferta en el corto y mediano plazo están el entorno de precios del crudo, la evolución de la economía mundial, el endeudamiento financiero, los ingresos de las compañías petroleras, las evaluaciones de inventarios y la búsqueda de riesgos menores principalmente por las pequeñas compañías. Resulta evidente que las grandes compañías internacionales y las compañías petroleras nacionales con fuertes posiciones financieras resultarán menos afectadas que sus competidoras menores. Con base en la disminución de los costos de producción ocurridas en 2009 y parte de 2010, las compañías suspendieron temporalmente sus proyectos, bajo la expectativa de obtención de un 266

267 mayor beneficio mientras los costos mantengan esa tendencia. Los proyectos de mayor riesgo son aquellos en los que se tienen altos costos e incertidumbre, tales como las aguas profundas del Golfo de México y las de Brasil, la región Ártica, proyectos de recuperación mejorada y las arenas bituminosas de Canadá. Bajo esta consideración, en el mediano plazo, la oferta mundial de crudo más condensado de los países fuera de la OPEP se estima en 3.5 mmbd menos que lo proyectado en Los ajustes en las proyecciones de oferta, se deben principalmente a las revisiones a la baja de Noruega, México y China, así como por las interrupciones de la producción en la parte Estadounidense del Golfo de México y el establecimiento de controles ambientales y tecnológicos más severos que impactan en el costo de producción, entre otras. De acuerdo a los expertos internacionales que elaboran los informes y prospecciones de la OPEP, la producción de los países fuera de la OPEP se alcanzará en 2015 los 55.3 mmbd, en 2025 llegará a 58.3 mmbd incluyendo el crudo no convencional, incrementando gradualmente hasta 60.5 mmbd en Proyecciones de la oferta de petróleo, países fuera OPEP a Fuente: World Oil outlook, 2011 Producción mundial de crudo La producción de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica (USA) aumentará en más de 2 mmbd en 15 años, y al 2035 producirán en forma conjunta más de 4 mmbd que los producían en el año de Estos son datos relevantes en tanto Canadá es el primer proveedor ce crudo a USA, mientras que el aumento de la producción de USA tiende a disminuir las importaciones de terceros países, como México que hoy es el tercer proveedor de crudo a esa nación, por detrás de Arabia Saudita. La implementación de nuevas tecnologías de perforación en aguas profundas y las mejoras en las herramientas de exploración constituyen la base del crecimiento de la producción de USA, sin embargo el accidente del pozo Macondo con la plataforma Horizon de BP Actualmente diversos factores de seguridad han evidenciaron importantes riesgos que demoran incursiones masivas en aguas profundas que retardan la producción de ese tipo de campos. 267

268 Por cierto, destaca la proyección a la baja de la producción nacional de crudos, que considera una producción total de 1.6 mmbd en el año de 2035, con una TMCA de en el periodo prospectivo. Estas prospectivas elaboradas par la OPEP, contrastan sustancialmente de las proyecciones de la SENER, mismas que se presentan en los puntos siguientes, pero constituyen un tema de reflexión sobre los riesgos y condiciones de agravamiento que enfrenta el SPC con las perspectivas de disminución de la producción de Pemex, en particular en las actividades offshore de la Sonda de Campeche. En la Eurozona se esperan reducciones de producción del orden de los 0.6 mmbd de reducción para el 2035, debido a la declinación de los campos maduros del Mar del Norte, que requerirán mayores inversiones para mantener la producción, la cual resulta incierta bajo las condiciones actuales del mercado, ya que las inversiones deberán hacerse en el corto plazo. Evolución de la oferta de crudo por región, (Millones de barriles diarios) EUA y Canadá México Europa Occidental OCDE Pacífico OCDE América Latina Medio Oriente y África Asia China Países en desarrollo * Rusia Otro Economías en transición Economías de transición Ganancias de proceso No-OPEP de las cuales no convencionales NGLs OPEP LNG OPEP GTL Crudo OPEP Oferta Mundial FUENTE: World Oil Outlook 2011, OPEP Existen proyectos nuevos para desarrollarse en el mediano plazo, pero resultan complicados por los altos riesgos que implica el desarrollo de campos en los mares del norte de Noruega. Dentro de los más destacados están para recuperación mejorada: Ekofish, Oseberg, Gullfaks, Statfjord, Skarv, Indun, los re-desarrollos Yme, Gjoa y Valhall, además de Goliat, Trestakk y Volund. Asimismo para la producción de condensados están los campos de gas Tyrihans N&S, Vega y Gundrum. Todos estos proyectos se encuentran en zonas con climas altamente hostiles. 268

269 En Centro y Sudamérica la producción de petróleo crecerá desde el 2010 en 2.4 mmbd que se alcanzan en el año 2035, este aumento de 50% está basado en constante incremento de las reservas probadas de Brasil, aunque el desarrollo de los nuevos campos productivos dependerán de las soluciones tecnológicas de la producción de aguas profundas y los costos asociados. En otras regiones se pronostican descensos de producción, por ejemplo en Medio Oriente y África, excluyendo a los países de la OPEP, se pronostica una caída en la producción que se acentúa a partir del año 2020 con una pérdida de 500 mbd en el En cuanto a Asia se pronostica una declinación de la producción, con una pérdida de 200 mbd en el En China las expectativas son que se mantenga la producción estable en el periodo en 4.2 mmbd, con leve aumento a 4.9 mmbd en el Este crecimiento es absolutamente insuficiente frente al aumento de consumo de petróleo. En la Europa Oriental, la producción se mantiene con pequeñas variaciones, y existe un período de estancamiento, desde el 2020 al 2035 con 10.5 mmbd. Existe incertidumbre en el comportamiento de la oferta mundial por el agotamiento de los grandes megayacimientos de bajo costo de producción; la volatilidad de los marcadores internacionales del crudo, que en el caso de la mezcla mexicana duplicaron su nivel en dos años; el proceso de crisis financiera mundial en curso y con perspectivas ciertas de ingreso a una nueva fase descendente del ciclo económico del planeta; los riesgos tecnológicos de la producción en los yacimientos de aguas, factores que influyen en el comportamiento de la oferta reduciendo la exactitud de los pronósticos de los expertos. Para Pemex y México el reto a vencer es la sustitución de los dos grandes yacimientos de crudo que se encuentran en la Sonda de Campeche que se encuentran en proceso de declinación irreversible, y para el SPC encontrar alternativas de operación marítima ya que estos yacimientos constituyen el principal factor de demanda de infraestructura y servicios en los puertos del Estado de Campeche. Evolución histórica de la exportación de petróleo crudo. En términos cuantitativos las exportaciones de los petróleos pesados y extrapesados, decrecieron a una TMCA del % desde el año 2000 al año 2011, sin embargo esta es una lectura parcial ya que a partir del año 2004, cuando se manifestó la declinación del yacimiento de Cantarell, las exportaciones de este tipo de crudos cayeron a una TMCA de 6.2 %. 269

270 Exportaciones nacionales por tipo de crudo, (mbd) 2,000 Maya Istmo Olmeca 1,800 1,600 1,400 1,200 1, , , , , , , , , , , , , FUENTE: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2011 PEMEX e Indicadores petroleros, PEMEX En el mismo período las exportaciones de crudo ligero del tipo Istmo y superligero del tipo Olmeca, tienen un comportamiento distinto, el primero creció a una TMCA del 20.4 % y el segundo tuvo una TMCA de %. Para alcanzar los 27 grados API (American Petroleum Institute) requeridos por la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o en la Bolsa de Valores de Chicago (CHX), donde se obtienen los marcadores internacionales del petróleo Mexicano de exportación, se deben combinar los petróleos pesados y superpesados, con los ligeros y superligeros, para reducir el grado de azufre de estos tipos y entonces vender el crudo con los requisitos establecidos por las refinerías que importan para refinación y elaboración de derivados del petróleo. Por esta causa, es sustantivamente menor el volumen exportado de los crudos diversos al tipo Maya (pesados y superpesados), que es el que se produce en los campos productivos offshore de la Sonda de Campeche. Considerando a los tres tipos de crudos de exportación, el Maya, el Istmo y el Olmeca, las exportaciones totales de crudo Mexicano cayeron a una TMCA de entre el año 2000 y el 2011, pero si se considera el período , la caída de las exportaciones totales se produjo a una TMCA de %, con impacto en las finanzas públicas nacionales. Entre el 2004 y el 2011, las exportaciones desde los SCA tuvieron un comportamiento semejante con caída a una TMCA del % en la carga transportada y de % en los arribos al puerto de Cayo Arcas, disminución que afecta los recursos del SPC. Después de alcanzar en el año de 2008, un tope de cotización internacional de U$S 84/b en la mezcla mexicana, con el impacto pleno de la crisis financiera del año 2007 en USA, la cotización de la mezcla mexicana de crudos bajó hasta alcanzar USD/b en promedio en

271 Como resultado del doble impacto de reducción de volumen y precios, la balanza comercial PEMEX en 2009, reportó un ingreso por exportaciones de 25,417 millones de dólares, 41% menor a lo registrado en La composición de la mezcla mexicana de exportación en 2009 fue de 87.1% de crudo pesado (Maya), 11.7% de crudo superligero (Olmeca) y 1.2% de crudo ligero (Istmo). En el año de 2010, con exportaciones menores en 43 mbd respecto a las del año de 2008, se produjo un crecimiento del ingreso de Pemex con 35,919 millones de dólares. En lo que respecta al año de 2011, de acuerdo a los Reportes Financieros de PEMEX, acumuló en su balanza comercial un superávit de US$ 22,657 millones, debido a las ventas externas de US$ 50,970 millones, con record del precio medio de la mezcla mexicana que alcanzó a finales de ese año la barrera de los U$S 100/b, y a las importaciones de US$ 28,313 millones. Estos resultados, altamente positivos para las finanzas de la empresa se basan en el efecto precio, mientras que el comportamiento de las exportaciones resultó levemente declinante, los marcadores de precios internacionales crecieron en forma geométrica en todos los tipos de crudo exportado. En las colocaciones y ventas de crudo a las refinerías de la costa litoral del Golfo de México, los precios tuvieron el siguiente desempeño; el petróleo Istmo se cotizó en US$ 105/b; el maya en US$ 98/b y el Olmeca en US$ 110/b. En otras regiones, por ejemplo las exportaciones de crudos a Europa también tuvieron un desempeño positivo, así el crudo del tipo Istmo se cotizó con entregas efectivas a US$ 108/b; el tipo Maya se ubicó en US$ 101/b y el denominado Olmeca se ubicó con un marcador de entrega a US$ 110/b. En Medio Oriente, y a diferentes destinos de consumo, los precios tuvieron otro comportamiento, el Istmo a US$ 109/b; el Maya a US$ 100/b y el Olmeca a 110/b. Los recursos totales por las ventas al exterior en los últimos cinco años alcanzaron los US$ 228,800 millones en números redondos, con los cuales se alcanzó un nivel de ingresos petroleros sin precedentes en los gobiernos federales desde la nacionalización petrolera de principios de siglo, y su importancia destaca por los aportes a la hacienda pública para financiar los gastos corrientes y de capital del Gobierno Federal. El año 2011, reportó un muy buen desempeño de la paraestatal y con respecto a los programas, los resultados alcanzados presentan desvíos menores. El promedio de producción de crudos de mmbd fue menor en apenas mil barriles día de la meta fijada. En las exportaciones los resultados alcanzados superaron a las metas programadas por PEMEX, en efecto, el total de ventas de crudo al exterior fue superior en 194,000 barriles día a los objetivos de fijados en los Criterios Generales de Política Macroeconómica aprobados por el Gobierno Federal en el ejercicio del año El objetivo fue exportar 1 149,000/bd y se logró colocar en el exterior un total de 1 343,000/ bd, es decir, un rendimiento superior en 17% a la meta objetivo de la empresa y del Gobierno Federal. De todas formas se logró estabilizar la producción nacional de crudos en el rango de 2.5 millones de barriles día, condición alejada en el corto plazo de las proyecciones formuladas en la prospectiva de la SENER para que presentaba pronósticos sombríos con caídas de producción y exportaciones en rangos de 5 % a 17 %, según el escenario planteado por la Secretaría. 271

272 Dentro de este panorama destaca en la prospectiva de SENER, el objetivo de alcanzar una tasa de restitución de reservas del 100% para este año en curso. El Departamento de Comercio de Estados Unidos (USA DOC) informó que en cuanto al volumen de exportación de crudos, México se ubica en cuarto lugar como proveedor del energético con un total comercializado de 407 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Con este intercambio comercial, descendió al tercer lugar en suministro y provisión de crudos a la economía norteamericana, siendo superado por Canadá, primer abastecedor con 767 millones de barriles, y por Arabia Saudita, que con 427 millones de barriles anuales se ubicó en segundo lugar con un incremento de 36 millones de barriles respecto al año Venezuela es el cuarto proveedor a USA. De igual forma el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que en el primer trimestre de este año 2012 se exportaron a las refinerías de Estados Unidos (USA) 89.7 millones de barriles de petróleo crudo, cifra inferior a los millones de barriles exportados por Pemex en el mismo período del año anterior, con un caída del 14%. Por otra parte, las estadísticas de PEP de los primeros 7 meses de este año reflejan una caída de 78 mbd en las exportaciones totales, declinación en línea con la información del DOC de USA. Crudo de exportación a terminales marinas, en mbd - Año 2012 TERMINALES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio* DISTRIBUCIÓN 1,233 1,213 1,303 1,232 1,200 1,185 1,155 Fuente: Pemex Exploración y Producción, Reporte Operativo a julio 2012; * Programa mes de julio Las operaciones de PEP en la distribución de crudos a terminales resultan menores en este período del 2012, con lo que se confirman las tendencias decrecientes en la exportación de petróleo crudo y se ratifican los riesgos que enfrenta el SPC. Destino de las exportaciones de petróleo La distribución de las exportaciones nacionales se lleva a cabo principalmente a tres regiones del mundo, América, Europa y Asia. Las del continente Americano que comprenden a USA y las naciones del pacto de San José representaron en 2011 el 85 % del total. En segundo lugar Europa con el 9.80% y Asia con el 5.20%. En las ventas externas de petróleo destaca la baja participación del Lejano Oriente que solo adquiere 74 mbd del crudo mexicano. Destino de las exportaciones de crudo mexicano por región, (Miles de barriles diarios) Total 1,554 1,604 1,756 1,705 1,844 1,870 1,817 1,793 1,686 1,403 1,222 1,361 1,338 América 1,330 1,379 1,528 1,478 1,604 1,656 1,589 1,590 1,488 1,223 1,083 1,179 1,133 Europa Lejano Oriente África 5 N/D 6 N/D 1 N/D 1 N/D FUENTE: Sistema de Información Energética, PEMEX y SENER

273 Las ventas externas de crudo se presentan a continuación y se puede determinar el peso específico de los principales países compradores de crudo Mexicano. Destino de las exportaciones de crudo mexicano por país, (Miles de barriles diarios) Total 1,554 1,604 1,756 1,705 1,844 1,870 1,817 1,793 1,686 1,403 1,222 1,361 1,338 Estados Unidos 1,173 1,203 1,322 1,339 1,437 1,482 1,425 1,442 1,351 1,143 1,049 1,140 1,095 España Antillas Holandesas India N/D Convenio de San José Canadá Portugal Gran Bretaña Israel Holanda 11 1 N/D 3 N/D N/D N/D Costa de Marfil N/D N/D 5 N/D 1 N/D 1 N/D Otros N/D FUENTE: Sistema de Información Energética, PEMEX y SENER 2011 Estados Unidos es el principal cliente con el 82% del total exportado, y alcanzó un pico de compras en 2006 con 1.4 mmbd, y desde esa fecha redujo las compras con una TMCA de 5.36% y reducción de 347 mbd en importaciones. Debido a la infraestructura de refinación que poseen las plantas de USA, con doble coquizadoras, predominó en 2011 el crudo tipo Maya con el 75.6 % del total exportado. El segundo socio comercial en las exportaciones de petróleo es España con el 8.3% del total, y con aumento en el volumen de compras en los dos últimos años. Desde el año de 2008 surge un nuevo comprador que es la India, quien se transformó en el tercer importador de crudo Mexicano. Distribución porcentual de las exportaciones de crudo en América, 2011 Exportación de petróleo crudo en América 2011 (miles de barriles diarios) País Istmo Maya Olmeca Total EUA ,095 Convenio San José a El Salvador Jamaica República Dominicana Otros Total 1, Fuente: Sistema de Información Energética con datos de PEMEX 2011 a Sólo se muestran los países del Convenio de San José que captaron exportaciones de crudo mexicano en el año de referencia NOTA: Los totales pueden no coincidir por efectos de redondeo 273

274 A continuación se muestra la distribución de las exportaciones de México al resto de América. Exportaciones de crudo en América, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96.60% EUA 1.60% 1.80% Convenio de San José Otros Fuente: Sistema de Información Energética con datos de PEMEX 2011 a Sólo se muestran los países del Convenio de San José que captaron exportaciones de crudo mexicano en el año de referencia El Convenio de San José que representa el 1.6% del total de las exportaciones a América, en la tabla solo se desglosan los países que generaron demanda de crudo para el 2011, siento la República Dominicana la de mayor importancia con un total de 14,230 bd compuesta de un 89.3% de petróleo tipo Olmeca y un 10.7% de tipo Maya. El destino de las exportaciones de crudo al resto del continente está representado en un 96.6% por las exportaciones realizadas a EUA con un total de 1,095,000 bd. Perspectivas de la línea de negocio: exportación de petróleo crudo (SCA) Las exportaciones se realizarán de acuerdo los niveles de producción que se alcancen y al consumo del principal importador que es Estados Unidos, y conforme a entrega de crudos al Sistema Nacional de Refinación (SNR). De acuerdo a las proyecciones formuladas por la SENER, se considera la desaceleración de la caída de la producción nacional de crudo, con estabilización y posteriormente un aumento progresivo. La incertidumbre sobre la situación financiera mundial presiona los mercados y se producirán variaciones a mediano plazo en el volumen de las exportaciones de crudos, considerando además que el abastecimiento de la demanda del SNR es una variable que puede incidir en las proyecciones de exportación. La reconfiguración de refinería y la incorporación de nuevo equipamiento son factores que inciden en la demanda del SNR, que a mediano plazo puede reducir la disponibilidad de excedentes exportables, a posteriori de acuerdo a las cifras oficiales aumentará el crudo exportable, en función de aumento de producción y distribución nacional regularizada. 274

275 Por las condiciones técnicas requeridas en los procesos del SNR, resultados de las reconfiguraciones en refinación, se dará prioridad a la calidad de la mezcla necesaria en los trenes de refinación, y esto puede afectar a los petróleos pesados. Si bien en las actividades de predicción no existe certeza en la calidad de los aceites que se producirán a largo plazo, los proyectos en curso y la declinación de los yacimientos de la RMNE, de petróleos pesados y superpesados, producen un cambio en la mezcla de aceites producidos y los saldos exportables, con predominio de los tipos ligeros y superligeros de crudo. Como resultado de esta configuración productiva a largo plazo, la SENER pronostica un crecimiento de los crudos exportables para el período , de manera que el excedente exportable crecerá en 27% con un incremento de 259 mbd en Durante el periodo del escenario ocurren variaciones en la exportación de petróleo, la primera fue evidente en 2011, donde ocurrió una caída de 29 mbd respecto al año anterior, debido a que ese año casi todas las refinerías, salvo Salamanca, incrementan la cantidad de crudo a proceso, aunque destaca el requerimiento de la refinería de Minatitlán, toda vez que los trabajos de la reconfiguración aumentarán su capacidad de procesamiento, mermando las exportaciones cuando su operación se regularice, manteniendo un nivel más bajo inclusive en Otra variación en las exportaciones ocurre en 2016, posterior al incremento de la demanda de crudo del SNR por la entrada en operación del nuevo tren de refinación de Tula a finales de Dada la calidad requerida para el procesamiento de crudo en esta nueva refinería, se contemplan menores exportaciones de crudo pesado a partir de 2016 comenzando con 784 mbd de este tipo de crudo, conforme a la disponibilidad esperada en los proyectos de producción, va disminuyendo su participación en las exportaciones hasta 335 mbd en Balanza comercial del petróleo crudo, (Miles de barriles diarios) 1,800 1,600 1,400 1,296 1,268 1,272 1,294 1,425 1,488 1,298 1,434 1,498 1,541 1,559 1,587 1,608 1,611 1,626 1,655 1,200 1, Pesado Ligero Superligero Fuente: Prospectivas de petrolíferos , SENER 275

276 Durante todo el periodo de análisis el saldo de la balanza comercial del petróleo será positivo, como se muestra en la gráfica, se espera que el crudo ligero sostenga la plataforma de exportación conforme se desarrollan los proyectos exploratorios, pasando de una aportación a terminales de exportación de 30 mbd en 2010 a 1,045 mbd en En el caso del crudo superligero también aumenta su disponibilidad para exportación de 211 mbd a 275 mbd en el mismo intervalo de tiempo. Este cambio en la calidad y composición de los aceites de exportación beneficiará la captación de recursos del exterior en tanto su cotización es mayor que la de petróleo pesado que disminuye en forma sustantiva en el petróleo exportado. La contracción del pesado tiene su causa en el agotamiento de los yacimientos de Cantarell y el de Ku Maloob Zaap que inicia caída en el Esta pérdida de producción de la Región Marina Noreste de PEP, localizada en la Sonda de Campeche, representa un grave riesgo para las operaciones del SPC, en tanto los nuevos campos productivos se localizan hacia otras áreas del litoral costero del Golfo de México, en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, zonas alejadas de los puertos del SPC y con impacto futuro en la demanda atendida en sus puertos. Precios de las exportaciones La renta petrolera es el resultado del aprovechamiento, uso y explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo de la plataforma continental o la marina. Existe una definición que utiliza PEMEX desde los años sesenta, que señala que la renta petrolera es el diferencial entre los costos de extracción, almacenamiento, distribución y comercialización y el precio de la venta de los hidrocarburos. PEMEX paga (entera recursos a la Federación) en concepto de derechos más de cuatro quintas partes de su ingreso neto, es decir de sus ganancias, y éstos se basan en la explotación del subsuelo, extraer el producto (dos quintas partes) y otra por el uso de la superficie del suelo (dos quintas partes) en la que se instalan sus equipos. En este sentido un componente muy importante de la ecuación con la que integra la renta, producción y precios, es el precio del crudo que se determina en los mercados internacionales, en las cotizaciones de los mercados de futuros en los mercados de commodities de Nueva York, Londres, Chicago y otros, que reflejan los futuros de venta del crudo de exportación según los diferentes tipos de petróleo de acuerdo a la clasificación en grados API (American Petroleum Institute), que se establece en función de los diferentes grados de azufre, sales y otros componentes, que determinan las características de los diferentes tipos de petróleo que se comercializan en el mundo. El petróleo tipo Brent del Mar del Norte, el crudo Light del Golfo, son los principales referentes del mercado, y sus cotizaciones, en los mercados de Nueva York, Chicago, Londres, en promedio fueron siempre superiores en US$ por barril con respecto a las variedades de exportación del crudo mexicano, que se conocen como la mezcla mexicana. Sin embargo en el caso del WTI éste marcador se ubicó, en el último año y medio, por debajo de la cotización de la mezcla mexicana debido a dos factores, el primero el traslado de la cotización de los crudos de Arabia Saudita del WTI y su integración con los crudos del tipo Brent, y por otro parte el deslizamiento de la moneda americana con relación al Euro, lo que influyó en que la cotización estuviera por debajo de la mezcla de crudo de Pemex, esta situación se mantiene a la fecha. 276

277 Precios Internacionales del Petróleo, /II (Promedio en dólares por barril) * WTI 1 BRENT 2 MEZCLA México Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas El petróleo tipo Brent alcanzó marcadores de U$S 130/b en el mes de marzo de este año, continuando con la fuerte tendencia alcista iniciada en 2011, en este período la perspectiva de un ataque militar de Israel a las instalaciones nucleares de Irán alentaron la formación de reservas adicionales preventivas con la consecuente subida de precios. En ese mes la mezcla mexicana alcanzó niveles sin precedentes con los máximos históricos de U$S 124/b y U$S 117/b, en la segunda y tercera semanas de marzo de este año. Sin embargo los esfuerzos diplomáticos para contener el ataque militar a Irán imponiendo sanciones económicas y comerciales de la comunidad internacional, y las condiciones de incertidumbre económica y financiera mundial, provocaron importantes reducciones en las cotizaciones y en junio del 2012 la cotización de la mezcla mexicana se ubicó en mínimos de U$S 84/b, poniendo en riesgo los recursos fiscales presupuestados que en la cuenta de ingresos del Presupuesto de la Federación en 2012, contemplaba ese nivel de ingreso por barril, posteriormente en julio se produjo una recuperación de la cotización a US$ 93/b. Asimismo se formularon análisis y proyecciones a 25 años de organismos internacionales sobre el comportamiento de las exportaciones, los precios y el consumo de petróleo, que se presentan a continuación. Exportaciones de petróleo a Estados Unidos En el año de 2011 las importaciones de crudo mexicano cayeron un 4% en números redondos respecto al año anterior, según el reporte anual del Departamento de Comercio (DOC) de USA, México es el tercer proveedor de crudos de USA, después de Canadá que exportó casi 590 millones de barriles y de Arabia Saudita. 277

278 El valor anual de esas exportaciones creció como resultado del sostenido incremento de precios que representaron para la mezcla mexicana un aumento del 103% respecto a los deprimidos precios del año El aumento en la cotización internacional de crudo mexicano, entre el 2010 y el 2011 fue del 25%, con lo que el efecto precio se combina con un efecto multiplicador en el incremento del volumen exportado para obtener mayores ingresos de exportación con menores volúmenes. Pronósticos de precios y consumos del crudo La Agencia Internacional de Energía, señala en su reporte World Energy Outlook 2011, que la crisis financiera del periodo , que se presentó a pleno en ese último año desestabilizó los mercados mundiales de energía y alteró los mecanismos de oferta y demanda que definen los precios del petróleo, de esta fuente de energía. El dato relevante del informe de la OPEP, es que se sostienen las condiciones de equilibrio inestable en la economía mundial, con perspectivas de empeoramiento frente a las condiciones que presentan la economía de la Eurozona. China se mantendrá como el primer consumidor mundial de energía, confirmando esa posición que ya había alcanzado en el año La demanda del petróleo como fuente de energía seguirá superando a la oferta y por lo tanto los precios que en promedio eran de US$ 58/barril en el año de 2009, crecerán a US$ 135/barril en el año 2035, si bien estas son hipótesis conservadoras. El resultado de la crisis del año 2009, es que el mundo se enfrenta una incertidumbre sin precedentes en el mercado de la energía de todo el mundo. El ritmo al que se recupere la economía global será el factor clave que marcará la evolución de la energía en los próximos años, no obstante la forma en que los gobiernos reaccionen al cambio climático y a la seguridad energética, definirán el futuro de la energía a largo plazo. La evolución de la economía mundial se enfrenta a la incertidumbre fiscal y financiera de los países de la zona Euro que pueden agravar el debilitamiento de la recuperación económica que se logró en el año de 2010, con el apoyo sustantivo de las economías emergentes, y en particular por los paquetes de estímulo fiscal de China y la India. Si bien se incrementó el uso de energías renovables, en el año 2035 el petróleo seguirá siendo el combustible líder por su uso, seguido por el carbón. La demanda de petróleo seguirá creciendo de manera firme llegando a un consumo de 99 millones de barriles/día en 2035, frente a los 84 millones de barriles/día de 2009, es decir, un incremento del 18% en términos reales. En los escenarios de políticas energéticas planteadas por la AIE, los países no miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), serán causantes del incremento del 93% del aumento de la demanda. China, entre 2008 y 2035, elevará un 75% su demanda de petróleo, y se transformará en el primer consumidor mundial de petróleo alcanzando el 22% del consumo mundial, mientras que USA representará el 17% del consumo mundial y se ubicará en segundo lugar. El tercer lugar en el consumo mundial de petróleo estará ocupado por la India. 278

279 Reservas probadas Porcentaje China 32% Resto Del Mundo 27% Estados Unidos 18% Unión Europea India 7% 8% Rusia Medio Oriente 4% 4% Fuente: World Energy Outlook 2010 Consumo e importaciones de crudo de Estados Unidos La crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos originó un menor consumo interno de petróleo en ese país con la mayor caída desde el año En ese contexto las importaciones totales de crudos en Estados Unidos se redujeron a 7.7 mmbd en el mes de diciembre del 2009, comparadas con los máximos de importación de más de 10 mmbd en los años 2001 y Las importaciones de crudo de 4.7 mmbd en diciembre de 2009 a la costa norteamericana del Golfo cayeron un 12% con respecto al mismo mes del año 2007, lo que afectó el origen de los tráficos marítimos y a las fuentes de suministro. Las importaciones desde el Medio Oriente se redujeron en más de 50%, seguidas por las de la costa occidental de África. Si bien existió una recuperación en el año de 2010, respecto a los deprimidos niveles de importaciones del año anterior, resultado de la crisis financiera en ese país, el consumo externo de crudos se volvió a contraer en el año de 2011, y esto afectó a las importaciones con origen en México las cuales cayeron en ese año. En el año de 2012, se volvió a registrar otra nueva disminución de compras a Pemex, así el crudo exportado desde México con destino a USA, cayó otra vez en el primer trimestre del año de Estas sucesivas caídas en las compras de USA, principal cliente del crudo mexicano, afecta en particular al SPC, y es una señal del riesgo que enfrenta la línea de negocios de exportación de crudos de la API CAM. El comportamiento histórico del consumo e importaciones de dicho país se puede observar a continuación. 279

280 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic ,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 17,500 Consumo de petróleo en Estados Unidos (Miles de barriles por día) El consumo total en Estados Unidos superó los 19.2 mmbd en 2010 según el departamento de Energía de EU, y se ajustó el crecimiento proyectado de la producción doméstica a la baja en 150,000 b/d (la proyección que se sustentaba en la producción de aguas profundas). Se produjo un crecimiento temporal de importaciones que aumentaron un 30% desde diciembre del 2009 para llegar a 10.1 mmbd en el 2010, de los que la costa norteamericana del golfo recibe más de 6.1 mmbd Fuente: Energy Information Administration En el año de 2011, una vez que finalizó el impacto del paquete fiscal de ayudas del Gobierno de Estados Unidos y no se inyectaron nuevos fondos federales en paquetes de reactivación, se produjo una disminución en el consumo interno a 19.2 mmbd y una contracción en el total de petróleo crudo importado desde México. Las compras a México de petróleo crudo se redujeron en más de 13 millones de barriles en el año Este ciclo de crisis financiera internacional con impacto en las compras externas, crea una importante incertidumbre sobre la evolución futura de los aprovisionamientos con origen en México. En este sentido las importaciones de crudo mexicano, según información del DOC, cayeron un 14% en el primer trimestre de este año con respecto al mismo período del año anterior, lo que pone en evidencia la condición de equilibrio inestable que presenta la economía del principal comprador de crudos producidos por Pemex. Este comportamiento cambiante en los flujos de las exportaciones a Estados Unidos con origen en los SCA del puerto de Cayo Arcas afecta los ingresos del SPC derivados de las operaciones marítimas de la Sonda de Campeche, y comprometen a largo plazo la sustentabilidad financiera del SPC. 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 Importación mensual de petróleo crudo de Estados Unidos (Miles de barriles mensuales) Fuente: Energy Information Administration 280

281 El consumo total en Estados Unidos superó los 19.2 mmbd en 2010 (Fuente: AEI), y se ajustó el crecimiento proyectado de la producción doméstica a la baja en 150,000 b/d (la proyección que se sustentaba en la producción de aguas profundas). Se produjo un crecimiento temporal de importaciones que aumentaron un 30% desde diciembre del 2009 para llegar a 10.1 mmbd en el 2010, de los que la costa norteamericana del golfo recibe más de 6.1 mmbd. En el año de 2011, una vez que finalizó el impacto del paquete fiscal de ayudas del Gobierno de Estados Unidos y no se inyectaron nuevos fondos federales en paquetes de reactivación, se produjo una disminución en el consumo interno a 18.6 mmbd y una contracción en el total de petróleo crudo importado desde México. Las compras a México de petróleo crudo se redujeron en más de 13 millones de barriles en el año Este ciclo de crisis financiera internacional con impacto en las compras externas, crea una importante incertidumbre sobre la evolución futura de los aprovisionamientos con origen en México. El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalaron en la reunión del Business 20, con empresas de todo el mundo que participaron del Foro del G-20, que presidió México en el mes de Junio de este año, que las condiciones económicas internacionales son de inestabilidad creciente y duradera. En esa reunión el ex-presidente del BM, Robert Zoellick, señaló una realidad por todos conocida, las actuales condiciones de la economía son una nueva expresión de la crisis mundial que arrancó en el año 2008, se trata de una nueva fase de una crisis continua. La actual Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, expresó en la misma reunión que las naciones deben estar preparadas para un largo período de inestabilidad económica, de equilibrio general inestable, de acuerdo a las pautas presentadas en la actualización semestral de las Perspectivas de la Economía Mundial. En general en el primer semestre se presentaron comportamientos contrastantes, por ejemplo en los principales commodities desde el mes de mayo se perdieron las ganancias alcanzadas en el petróleo y las materias primas industriales, a tasas de 19% y 14%. Asimismo el retiro de capitales de los mercados emergentes en búsqueda de mayor seguridad en los títulos de la deuda pública de USA y Alemania, debilitó a las monedas de las naciones en desarrollo frente al dólar estadounidense. En una reunión celebrada en Julio sobre la situación financiera mundial, realizada en el Brookings Institute de Washington, el nuevo presidente del BM, Jim Yong Kim expresó que la crisis de la zona del Euro, aún si es contenida podría reducir en el crecimiento en algunas regiones del mundo en 1.5 %. Si se extiende y profundiza la inestabilidad de esa región, el impacto en las economías emergentes alcanzará a reducciones del 4 % en sus tasas de crecimiento. En esta dirección se pronunció el Presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México, Dr. Agustín Carstens, quién expresó que se presenta una retroalimentación negativa en las economías de los países de la zona del Euro, ya que los ajustes fiscales acompañados de la vulnerabilidad de los bancos y la dificultad de acceso de algunos países a los mercados de deuda, debilitan la demanda agregada y aceleran el riesgo de contagio a otras regiones y sus economías. Al mismo tiempo, los riesgos de amplificación aumentan porque en USA continua en este año la disminución del crecimiento del sector industrial y de la demanda efectiva, con caídas en el empleo y el consumo interno. Adicionalmente no se prevé la renovación del paquete de ayuda fiscal por U$S 600,000 que el gobierno de ese país implementó para contener la crisis financiera del 2007, por ser este un año electoral. 281

282 Este debilitamiento de la economía del principal comprador de crudo mexicano, se reflejó en la evolución de las compras a Pemex, ya que en el primer semestre de este año las exportaciones con destino a USA cayeron a 178 millones de barriles, frente a los 204 millones de barriles exportados en el mismo período del año anterior (DOC). La caída del 13% en las exportaciones totales a USA expresa los riesgos del SPC en la captación de recursos para su autofinanciamiento. En el año 2012 se mantiene la reducción de compras de Estados Unidos, tal como se observa en las exportaciones desde las terminales del puerto de Cayo Arcas (SCA), tal como se observa a continuación. Crudo con destino a USA en mbd - Año 2012 SCA DEL PUERTO DE CAYO ARCAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio* DISTRIBUCIÓN 1,032 1,015 1,091 1,031 1, MENSUAL Fuente: Elaboración propia con base en Pemex Exploración y Producción, Reporte Operativo a julio 2012; *Programa mes de julio De esta forma se comprueba la interdependencia que existe entre la evolución de la economía mundial y las ventas externas de crudo que se efectúan desde los SCA del puerto de Cayo Arcas. La declinación del volumen de exportaciones, además del agotamiento de las reservas de los yacimientos de la RMNE en la Sonda de Campeche, es una señal clara de los riesgos crecientes que enfrenta la auto sustentabilidad financiera del SPC. Este comportamiento a la baja en los flujos de las exportaciones a USA con origen en los SCA del puerto de Cayo Arcas, afecta los ingresos del SPC derivados de las operaciones marítimas de la Sonda de Campeche, y comprometen a largo plazo la sustentabilidad financiera del SPC. Perspectivas de la línea de negocio: servicios de apoyo a la industria petrolera offshore (Puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya) Las actividades de abastecimiento a los equipos petroleros marinos, plataformas petroleras offshore, con los servicios de apoyo a la industria petrolera dependen de la exploración, la perforación y la producción costa afuera. Las actividades de exploración facilitan la delimitación de campos, y se procede a posteriori a la perforación de los pozos de desarrollo. En este sentido la perforación de pozos marinos se encuentra prácticamente estancada en las Región Marina Noreste de la Sonda de Campeche. Después del boom de fines de la década de los setenta con Cantarell, y de mediados de la década de los ochenta con Ku Maloob Zaap (KMZ), las actividades industriales marinas en la Sonda de Campeche se encuentran en una fase de sostener la producción con la infraestructura que ya se desarrolló y consolidó frente al litoral costero del Estado. En la última década se comprobó esta inmovilidad en las actividades exploratorias, desde 1999 hasta el año 2003 no se perforaron pozos exploratorios y, en ese último año se perforaron 4 pozos y en el resto de la década hasta el año de 2009 se perforaron en promedio solo 4 pozos por años, con un máximo de 9 y mínimos de 2 anuales. No alcanzan la decena anual y representan el 3% del total de exploración, como se observa en el histograma siguiente. 282

283 Pozos exploratorios perforados ( ) RMNE Fuente: Perspectivas del mercado de petróleo crudo , SENER Total de pozos exploratorios perforados Con respecto a los pozos de desarrollo perforados también existe una participación menor, entre 1999 y 2009 se perforaron 318 pozos en la RMNE de la Sonda de Campeche, contra un total de 6,481 pozos perforados en las otras regiones productivas de PEMEX. 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Pozos de desarrollo perforados ( ) 0 RMNE Fuente: Perspectivas del mercado de petróleo crudo , SENER Total de pozos de desarrollo perforados Se comprueba de esta forma como el nivel de actividad de perforación exploración y desarrollo responde al comportamiento de los campos maduros de Cantarell y de KMZ. La actividad de perforación de pozos es mínima en la RMNE, y existen años de inactividad, por otro lado PEP informó en las reuniones técnicas celebradas (Gerencia de Logística Marina y la Unidad de Planeación de la Subdirección de Marina Logística) que se mantiene sin crecimiento el número de equipos en la última década, a pesar de los anuncios de contratación de más equipos productivos costa afuera El mayor número de pozos perforados como estadística de los últimos diez años del Plan Nacional de Energía se presenta en los yacimientos terrestres. 7,000 Pozos de desarrollo perforados ( ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 RMNE y RMSO Región Sur y Región Norte Fuente: Perspectivas del mercado de petróleo crudo , SENER 283

284 Las proyecciones de la SENER para el período intensifican las actividades de perforación de pozos con un nivel de actividad muy superior al de la década anterior. Perforación de Pozos, escenario de planeación ( ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 RMNE Perforación de pozos totales Fuente: Perspectivas del mercado de petróleo crudo , SENER En este crecimiento los recursos asignados y la perforación de pozos en la RMNE se reducen más, confirmando el ciclo de declinación productiva de los dos grandes campos costa afuera con los que cuenta el país. En base a los soportes estadísticos oficiales el proceso de declinación de extracción de crudos por agotamiento de los recursos energéticos no renovables se observa en la tabla y la gráfica siguiente que muestra la evolución de la producción de la RMNE y resulta una señal ineludible del inevitable proceso riesgos crecientes que enfrenta el SPC para fondear sus inversiones y obras programadas, es decir para su subsistencia como sistema en equilibrio financiero. Producción de la RMNE Producción Año (miles de barriles/día) Var % , , , , , , , , , , , , ,000 2,500 2,000 1,500 1, ,441 1,291 TMCA Región Marina Noreste Fuente: Elaboración propia, base CNH El proceso de declinación productiva en la RMNE es irreversible, en tanto no existen mecanismos de ampliación de reservas en esos campos. La caída más importante en la producción de pesados y superpesados de esta región marina es causada por el agotamiento del megayacimiento de Cantarell que inició producción con el pozo Chac-1 en el año de 1979, o sea 33 años después. Su evolución, se puede observar a continuación: 284

285 Año Producción (mbd) Var % , , , , , , , , , TMCA Producción de Cantarell 2,500 2,000 1,500 1, , Cantarell Fuente: Elaboración propia, base CNH En siete años cayó la producción de crudos de este campo en más de en forma creciente. La fuente principal de esta pérdida de producción se encuentra en el campo de Akal, activo productivo que está compuesto por seis bloques de actividad integrados en este año por un total de 163 pozos en los que existen reservas de crudo. De una producción techo o máxima de 2 052,000 barriles día que se alcanzó en el año de 2004, este campo tuvo una producción de 252, 000 barriles día en el mes de enero de este año, con una caída punta a punta de 1 800,000 barriles día. En los planes oficiales del sector, plasmados en la Estrategia Nacional de Energía , elaborada por la SENER, se pronostica al 2026 una producción de Cantarell de 150,000 bd, es decir una caída del 93%, sobre el año de base. En la RMNE, la acelerada pérdida de producción de Cantarell fue compensada por los aportes del KMZ. Este el principal activo productivo costa afuera de la RMNE, que compensa las pérdidas de extracción marina de hidrocarburos. El yacimiento de Ku Maloob Zaap se encuentra en la fase de producción máxima del ciclo de vida útil y la producción estimada para este año 2012 resultará de 847,000 bd, y representará el 32.5% del total nacional. Este complejo de producción integrado con el grupo de campos crudo pesado de Ku, Maloob, Zaap, Bacab y Lum, se localiza en la Bahía de Campeche a 105 km al noreste de Ciudad del Carmen, en tirantes de agua de 60 a 90 m, su desarrollo comenzó con el descubrimiento del campo Ku en 1979 y dos años después inició su explotación, la expansión se produjo a mediados de la década de los años ochenta. El comportamiento de este activo productivo se observa a continuación: 285

286 ene-2012 feb-2012 mar-2012 abr-2012 may-2012 jun-2012 jul-2012 Producción de Ku Maloob Zaap Año Producción (mbd) Var % Ku-Maloob-Zaap TMCA Fuente: Elaboración propia, base CNH El pico de producción lo obtendrá en el año 2017 con 933,000 barriles día, y partir de esa fecha iniciará el ciclo natural de declinación, ya que se trata de fuentes de energía natural no renovables (fuente CNH). Para la producción del crudo se mantiene la presión de los campos mediante la inyección de un volumen de 650 millones de pies cúbicos de nitrógeno y se administra la extracción para lograr un avance controlado de su explotación., asimismo se llevan a cabo los proceso de deshidratación y desalado (separación de aguas, aceites y sal), para alcanzar la calidad necesaria del crudo y la distribución prevista. En el presente año, y a lo largo del primer semestre la producción nacional de petróleo crudo, presenta variaciones y se encuentra por debajo de las metas establecidas por la SENER en la prospectiva Producción de petróleo Crudo, 2012 (Miles de Barriles Diarios) 2,550 2,540 2,530 2,520 2,510 2,500 2,490 2,480 2,470 PRODUCCIÓN CRUDO Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos,

287 La producción alcanzada se ubica en 2,502 mbd, cifra inferior a los 2,635 mbd, lo que representa una caída del 5.2 % respecto a las proyecciones de extracción de petróleo crudo que formuló la SENER para este año Las prospectivas de la SENER, los análisis de la CNH, la información de los Indicadores Petroleros de Pemex, las proyecciones de PEP, coinciden y demuestran en forma técnica que la RMNE principal fuente de producción de petróleo nacional, y sustento principal del nivel de actividad de los puertos del SPC que aportan la infraestructura portuaria para los servicios de apoyo a la industria offshore, se encuentra en rumbo de extinción por lo que los riesgos de sustentabilidad financiera de los puertos de Campeche crecen en forma homóloga a las proyecciones de reducción de producción de crudos. El elevado número de viajes o arribos al principal puerto del SPC, el de Isla del Carmen, es causado por los tiempos de espera y colas de las embarcaciones resultado de las ineficiencias operativas, y los importantes azolvamientos en el canal de acceso a este puerto. La Coordinación de Transportes Materiales, de la Gerencia de Logística Marina de PEP, informó que por la reducción de los calados del canal de acceso a Carmen se emplean más embarcaciones y se producen más arribos de los necesarios, por ejemplo las embarcaciones de fluidos petroleros no pueden operar a full y solo pueden navegar con el 33% de la carga máxima debido a la pérdida de profundidad del canal de acceso. El mantenimiento del canal de acceso es una obligación de la SCT, a través de la Dirección General de Puertos, pero desde el año de 1996, fecha de la concesión de los puertos al Estado de Campeche y de la creación de la Administración Portuaria Integral SA de CV, se realizó el dragado de mantenimiento en una sola oportunidad, fue en el año de 2007 y apenas en algunos tramos del canal, no en toda su extensión. Es decir que la SCT no cumplió con sus obligaciones durante 11 años, y ahora transcurrieron otros cinco años en los que tampoco cumple con el mantenimiento obligatorio del canal de acceso que no fue concesionado a la API CAM. El resultado de la falta de realización de los dragados de mantenimiento en el canal de acceso es que se incrementan los costos de operación de Pemex, y el puerto de Isla del Carmen pierde competitividad en las actividades de apoyo a la industria petrolera offshore. El incremento en el número de arribos no es el resultado de mayor demanda de servicios de apoyo a la industria petrolera costa afuera, se debe a que se deben rentar tres embarcaciones para llevar la carga que podría transportar la misma embarcación, el incumplimiento de obligaciones de la SCT, es causa de pérdidas anuales en PEP por rentas innecesarias de buques con cifras anuales de más de US$ 80 millones de costos por ineficiencias operativas del puerto (Gerencia de Logística Marina de la Subdirección de Mantenimiento y Logística de PEP). En esta línea de negocio y por las razones antes señaladas, en las que se combinan la pérdida de competitividad del SPC y principalmente la inevitable declinación de la producción de los yacimientos de Cantarell y de KMZ, el nivel de actividad en el SPC tendrá un crecimiento mínimo a corto plazo, y se reducirá su evolución a largo plazo, principalmente en el puerto de Isla del Carmen. Perspectivas de la línea de negocio: transporte de combustibles (puerto de Lerma) En el puerto de Lerma opera una terminal de combustibles en régimen de Cesión Parcial de Derechos con PEMEX, desde sus instalaciones e interconexión con ductos abastece a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto (SAR) de la paraestatal, que se encuentra ubicada fuera del puerto y a 3 km del mismo. 287

288 Una TAR, es un Centro de Trabajo de Pemex Refinación, en donde se reciben y almacenan productos terminados, para su despacho y reparto a diferentes tipos de consumidores, con las cuales, se satisface la demanda del mercado nacional de diferentes productos como gasolinas, turbosina, diesel, intermedio 15, combustóleo y otros. En su esquema operativo, la SAR lleva a cabo el abastecimiento y suministro a la terminal de combustibles exclusivamente por vía marítima en tránsito de cabotaje. Con las instalaciones de la TAR de Lerma, se realiza la distribución de combustibles automotrices, industriales y otros a los distintos municipios y ciudades del Estado de Campeche, ésta es la única instalación que opera en la entidad y es una de las 18 TARS de la Gerencia del Golfo de Pemex Refinación (fuente, Gerencia de Almacenamiento y Reparto de Veracruz). Pemex enfrenta un importante rezago en la construcción de infraestructura en ductos y poliductos, tanto de transporte como de distribución y manejo de productos petrolíferos. Ésta situación le ha restado flexibilidad operativa y ha limitado su capacidad para responder a las necesidades del mercado de manera eficiente, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de sus operaciones. Con la capacidad de producción actual en el SNR, hoy se enfrentan cuantiosos niveles de importaciones lo que presiona la de por sí ya saturada red de los sistemas de transporte por ducto y marítimo, así como la capacidad de almacenamiento y distribución en las zonas de mayor demanda. Además, el sistema de ductos se encuentra en una situación crítica, que afecta los costos de operación e incrementa el riesgo de afectar a las comunidades. Las prácticas operativas y de mantenimiento no son homogéneas. Por otra parte, están replanteándose las estrategias de confiabilidad y operación del sistema ante posibles actos de sabotaje contra la red. México tiene actualmente balanzas deficitarias entre sus producciones y sus consumos internos de gasolinas, gas natural, gas LP y petroquímicos. Las implicaciones de ellos son claras: Pemex no cuenta con una infraestructura de transporte y almacenamiento lo suficientemente sólida para garantizar que, en los próximos años, se pudieran cubrir los faltantes con importaciones. El transporte de hidrocarburos enfrenta situaciones de saturación e ineficiencias que se reflejan en mayores costos y reducen aún más la seguridad del suministro (fuente, Subdirección de Almacenamiento y Repartos de Pemex Refinación). En la terminal de Lerma el 70% de la carga operada se compone de combustibles automotrices, cuyo consumo depende en diferentes proporciones de la producción nacional que es insuficiente y del abastecimiento externo Combustibles, Evolución Mercado Interno, (Miles de barriles día) Ventas Internas Producción Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico de Pemex,

289 Desde el año 2000, el consumo de gasolinas creció en forma sostenida, en esa misma década se observa que la producción de gasolinas cae en forma continua desde el año de 2004 cuando llegó a su máximo y a partir de esa fecha se reduce un 10% entre extremos del período Importación de Combustibles (Miles de barriles día) Importación AÑO Participación Gasolina Sobre Consumo % % % % % % % % % % Gasolina Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico de Pemex, % % La brecha entre producción y consumo interno se cubre con importaciones, y estas constituyen el 51% del mercado de combustibles automotrices. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Participación de las importaciones de gasolina en el consumo (porcentaje) 0% Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico de Pemex, 2011 En el período considerado, la importación de gasolinas creció en 239,000 barriles día, es decir un 171%, alcanzando en el año 2010 el mayor volumen de la serie y con una Tasa Media de Crecimiento Anual del 9.98%. 289

290 En este sentido destaca el crecimiento del transporte de combustibles por buques tanques que creció un 3% en el período según GAR de Veracruz. La saturación del transporte por ductos ha generado la necesidad de utilizar otros medios menos eficientes. En México, el 61% de los hidrocarburos transportados se realiza por ductos. Dicho porcentaje es inferior, en alrededor de siete puntos porcentuales, al que se observa en otros países. Sin embargo la infraestructura de oleoductos tiene un retraso tecnológico y cuenta con 24 años de edad promedio. Hay baja confiabilidad operativa e integridad mecánica. PEMEX sufre de tomas clandestinas y un alto consumo de energía. La capacidad de los oleoductos es suficiente para la demanda actual, si se resuelve la confiabilidad operativa e integridad mecánica. Al igual que los oleoductos, los poliductos tienen retraso tecnológico y 28 años de edad promedio. Las estaciones de bombeo están obsoletas y fuera de norma. La confiabilidad operativa es baja al igual que la integridad mecánica. En cuanto a capacidad los poliductos se encuentran saturados requieren descuellamiento, solucionar la integridad mecánica y construir nuevos ductos por incremento de la demanda (Fuente, Pemex Refinación PR-, Subdirección de Almacenamiento y Reparto). Como resultado del mal estado de la red, aumentaron las fugas y derrames un 91.7 % en el primer trimestre del año 2012 con respecto al mismo período del año anterior. De acuerdos a los reportes operativos del SAR y de PEP, se registraron 46 fugas y derrames, el 63 % de los cuales se debió a corrosión externa e interna de los poliductos, el 12% fue causado por personas ajenas a la actividad petrolera (robos organizados), otro 12% se debe a fallas de materiales y el 13 % restante a otras causas. El daño ambiental causado por este conjunto de derrames y fugas de la red de transporte por ductos de Pemex, creció 850 % con relación al año anterior de acuerdo a los reportes de operación de la dependencia en este primer trimestre del año Además del crecimiento registrado en los últimos año por el transporte en buques tanques, la necesidad de reducir los impactos ambientales, los riesgos de siniestros y accidentes y preservar el valor de los combustibles transportados refuerzan a futuro el transporte de los productos petrolíferos por vía marítima de cabotaje a las terminales de combustibles del SAR. El uso intensivo de transporte terrestre en pipas en trayectos largos para solucionar en forma temporal el problema de los ductos está resultando en costos adicionales de transporte contra otros medios más eficientes, seguros y económicos. Se estima que el costo que se paga por transportar por medios más ineficientes que el ducto, como es el caso del transporte por medio de pipas, es alrededor de 2.5 mil millones de pesos anuales. Con respecto al transporte por buques, con las pipas se erogan $ 1.7 mil millones de pesos más por año (Fuente, GAR de Veracruz). Debido a la saturación de los ductos y poliductos de PR, a las necesidades de ingeniería mecánica para las mejoras en su funcionamiento y otras necesidades operativas, en sus diferentes reportes la Subdirección de Almacenamiento y Reparto, señala que aumentará el transporte de derivados por medio de buques tanques de productos limpios (combustibles). En esta dirección, al no poder ampliar el transporte por poliductos, el empleo del medio de transporte marítimo de derivados, enlazando las Terminales Marítimas de Combustibles (TMC) localizadas en los puertos, como es el caso del puerto de Lerma, para abastecer a las Terminales de Almacenamiento y Reparto, le permite maximizar los ahorros en el costo generalizado de transporte. 290

291 Esta terminal de combustibles dispone de una línea de negocios, de transporte de combustibles, que integra un tráfico cautivo del SPC, ya que Pemex Refinación no tiene otras opciones de localización, excepto que pudiera disponer de un sistema de transporte por poliductos eficiente y confiable, para el transporte de los fluidos y la seguridad de las personas y el medio ambiente, pero sus mismos reportes señalan que el sistema de transporte por ductos tiene importantes deficiencias. Las perspectivas de evolución y crecimiento no dependen de nuevas ofertas que pudiera realizar el puerto, son las necesidades de Pemex de transportes confiables, económicos y seguros las que definen la selección del medio de transporte. En el plan general de negocio de Pemex, expuesto por el Dr. Juan José Suárez Coppel, Director General de Pemex las proyecciones de la demanda de combustibles fueron elaboradas por PR y presentadas el 25 de mayo del año 2011 en el World Energy Council, con una tasa de crecimiento anual moderada que es la perspectiva de crecimiento que se espera para la línea de negocios de transporte de combustibles en el SPC, en el puerto de Lerma Análisis de la oferta de infraestructura portuaria Características comerciales de los principales puertos oferentes Puerto de Dos Bocas Desde la creación de la API en 1999 se procuró incorporar carga comercial distinta al petróleo, sin embargo sólo se efectuaron operaciones esporádicas como plátanos y grava, que se transportaron en forma ocasional y no se espera que este tráfico se consolide actualmente. Tabasco, al igual que los estados del sureste del Golfo de México no tiene un sector secundario o de transformación industrial relevante que permita aprovechar las ventajas de las economías a escala que demanda el uso de las instalaciones portuarias. Por lo que, actualmente el Puerto de Dos Bocas dispone de un recinto portuario de 18, ha debidamente delimitado y determinado, conformado de 18, ha (99.12%) de áreas de agua y ha (0.88%) de áreas de tierra, distribuido de la siguiente manera: Áreas de agua: Descripción de las áreas de agua Área (m 2 ) Canales de navegación y dársenas Fondeadero para petroleros Área de operación monoboya 1 Área de operación monoboya 2 Fondeadero para embarcaciones comerciales mayores de 5,000 TRB Fondeadero para mercancías peligrosas Fondeadero para embarcaciones comerciales menores de 5,000 TRB Sub total (áreas de agua) 7 669, m , m 2 785, m 2 785, m , m , m , m , m 2 Fuente: PMDP de Dos Bocas

292 Áreas de tierra: Descripción del área de tierra Área (m 2 ) Áreas de tierra Rompeolas poniente Áreas de desarrollo portuario comercial Espigón poniente de Terminal de Abastecimiento Terminal de Abastecimiento Rompeolas oriente Zona 1 para desarrollo industrial conexo Zona 2 para desarrollo industrial conexo 27, m 2 626, m 2 7, m 2 65, m 2 148, m 2 384, m 2 326, m 2 Sub total (área de tierra) 1 587, m 2 Fuente: PMDP de Dos Bocas Coatzacoalcos Los productos principales que constituyen el tráfico de carga del puerto: Exportaciones: son el azufre, la melaza y productos químicos, Importaciones: gráneles agrícolas, fertilizantes y productos químicos, Entradas de cabotaje: gráneles agrícolas y minerales La carga marítima operada en 2011, incluyendo petróleo y derivados en el puerto de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz, fue de 31,705,948 t. Comparada con la carga marítima nacional participó con el 15.26% el puerto de Coatzacoalcos. Fue uno de los pioneros en el servicio de ferrobuque, servicio único en el continente: ofreciendo un servicio regular cada 4 días, entre los puertos de Mobile (Alabama) y Coatzacoalcos, para atender las exportaciones e importaciones desde y hasta la costa este de los Estados Unidos, desde el 2005 el puerto de New Orleans es el destino del ferrobuque. El puerto es parte integrante de las cadenas productivas de la región, participando de manera relevante en las siguientes industrias: Azucarera Fertilizantes Agrícolas Melaza Alimentos Pecuarios Petrolera Construcción 292

293 Como un componente muy importante dentro de los movimientos del puerto debe resaltarse el petróleo, sus derivados y diversos productos químicos. Aunque esta terminal está ubicada fuera del recinto portuario, el puerto de Coatzacoalcos recibe ingresos significativos por los derechos de puerto de las embarcaciones que atracan en dicha terminal. Es conveniente mencionar que en el recinto portuario también existen instalaciones a cargo de PEMEX para el manejo del azufre líquido. Características de infraestructura de los principales puertos oferentes. Puerto de Dos Bocas El Puerto cuenta con cuatro terminales: abastecimiento, usos múltiples, construcción y mantenimiento de plataformas, construcción y mantenimiento de embarcaciones; y áreas en desarrollo, que se describen a continuación: Terminal de Abastecimiento de PEMEX. Terminal especializada de 218,036,46 m 2 para el suministro y abastecimiento de materiales para plataformas de exploración y perforación de yacimientos ubicados en el Litoral de Tabasco y la Sonda de Campeche. Cuenta con 2,093 metros lineales de muelles con un calado de -7 m. y un canal de acceso de 2,300 metros con un calado de -8 m. Tiene instalaciones especializadas para el manejo de todo tipo de carga. Terminal de Usos Múltiples. La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V., inicia la construcción de esta terminal a partir del año 2003 en las ha, de ampliación de recinto en áreas de tierra. Con inversión cercana a los 600 mdp el puerto cuenta con: canal de acceso cuya profundidad es de m, longitud de 2,100 m y un ancho de plantilla de 100 m; dársena de ciaboga con profundidad de m, diámetro de 380 m y muelle de 300 m. Terminal para construcción y mantenimiento de plataformas. En esta terminal se construyen plataformas y se prestan servicios de mantenimiento a las mismas, esta terminal cuenta con una extensión de 141, m 2 y es operada por un cesionario que tiene un contrato de cesión parcial de derechos vigente por 15 años, que inició en 2004 y que puede ser prorrogable en un periodo similar. 293

294 Terminal para construcción y mantenimiento de embarcaciones. Esta terminal cuenta con una extensión de 59, m 2, originalmente se otorgó por medio de un contrato de cesión parcial de derechos por un periodo de 15 años que inició en 2005 y que podía ser prorrogable por un periodo similar; el objeto del contrato fue Terminal portuaria destinada a la reparación, mantenimiento y construcción de embarcaciones, pero debido a incumplimientos por parte del cesionario, el contrato de cesión parcial de derechos actualmente está en proceso de revocación por las sucesivas y múltiples faltas a las cláusulas del CCPD. Áreas en desarrollo Se pretende llevar a cabo la construcción de un parque industrial de aproximadamente 569,600 m 2 en total y tendrá un tipo de uso público y particular el cual contará de 20 áreas de almacenaje y diversos tipo de carga comercial e industrial, un recinto fiscalizado, un centro de negocios, una subestación de CFE y su forma de operación será especializado, semiespecializado y no especializado, este es un proyecto y que avanzará conforme se obtengan los recursos presupuestales del Gobierno Federal y de API para la finalización de la obra que no se prevé realizar en el periodo de vigencia del PMDP. Con el objeto de mejorar la oferta de infraestructura portuaria (muelles), se incorporarán nuevas posiciones de atraque para embarcaciones para atender adecuadamente la demanda de infraestructura y servicios portuarios relacionadas con la explotación petrolera así como para diversos tipos de cargas que se manejan en el área comercial del puerto como lo será el muelle comercial de la sección 2 con un área de 5400 m 2 teniendo un uso público su destino es un muelle para el atraque de embarcaciones de diversos tipos de carga y cruceros; su forma de operación será especializado. En forma complementaria a la construcción de los muelles, se incorpora un área para patios en la sección 2 e instalaciones de almacenamiento que pueden satisfacer la demanda creciente de infraestructura, la superficie de estas instalaciones será de 2 hectáreas con un destino para el almacenaje y manejo de diversos tipos de cargas y forma de operación especializada. 294

295 Ante la necesidad de aprovechar mejor los espacios se pretende construir una terminal de embarcaciones navales en un área de 16 hectáreas en donde se puede ganar terrenos al mar el cual tendrá un uso particular y su forma de operación será especializada este proyecto será a largo plazo. En cuanto a la necesidad de espacios para el manejo de productos químicos se habilitaran 1.63 hectáreas para la instalación de uso particular, con destino a áreas para el almacenaje y manejo de diversos tipos de carga comercial e industrial su forma de operación será semiespecializada. Debido a la demanda de espacios en el área comercial se construirá una instalación para el manejo de asfalto en un área de 1.60 hectáreas su uso será particular con destino para áreas de almacenaje y manejo de diversos tipos de carga su forma de operación será especializada. Vialidades internas y accesos terrestres La infraestructura en comunicaciones de Dos Bocas en lo que respecta a vías terrestres son Km de carreteras pavimentadas y de terracería, de las cuales Km son de carreteras federales pavimentadas y Km de carreteras estatales de los cuales Km están pavimentadas y 2.70 Km se encuentran revestidas. Particularizando, el Puerto de Dos Bocas está conectado a la carretera federal 180 que comunica a la región sureste con el centro del país por dos carreteras la federal 187 que va del puerto a la Ciudad de Cárdenas Tabasco y la segunda carretera estatal que va del puerto al entronque Reforma. Enlace ferroviario La red ferroviaria cruza de oeste a este la porción sur de Tabasco, algunas de las estaciones que se localizan en ella son las de Chontalpa, Macuspana, El Águila y San Pedro. Este medio de transporte da salida a los productos, tanto agrícolas como ganaderos que se obtienen en el estado. Actualmente no existe conectividad directa del Puerto Dos Bocas con las vías del ferrocarril del Sureste, ya que la estación más cercana se encuentra a 96 kilómetros de distancia, en el municipio de Huimanguillo; pero está en proceso de construcción el ramal de ferrocarril Villa Chontalpa-Puerto Dos Bocas, con lo que el municipio se verá beneficiado al contar con una nueva ruta de acceso porque este ramal tendrá una conexión del Puerto de Dos Bocas con el ferrocarril del sureste (Coatzacoalcos-Mérida) y con la red ferroviaria del país. 295

296 Puerto de Coatzacoalcos El recinto portuario abarca una superficie de hectáreas, de las cuales son de tierra y son zonas de agua; conformándose estas últimas de la siguiente manera: Áreas de Agua a) Bocana.- Tiene una longitud de 328 m, así como un ancho de plantilla de 100 m a una profundidad de m. b) Canal de navegación.- Tiene 2,400 m de longitud y 268 m de ancho. Su plantilla es de 100 m a una profundidad de -14 m, admitiendo una eslora máxima de 250 m. c) Canal de acceso.- Su longitud es de 656 m y tiene un ancho de 252 m y una plantilla de 150 m, encontrándose ésta a una profundidad de -11 m, admitiendo una eslora máxima de 200 m. d) Dársena de ciaboga.- Cuenta con una longitud de 1,932 m, así como de un ancho de 360 m. Tiene un diámetro de 313 m a una profundidad de 11 m. Área de navegación Áreas de Navegación Longitud Ancho Profundidad Plantilla Talud Calado Oficial (m) (m) (m) Tamaño del Barco (m) Canal Exterior 1, : , : (pies) 250 largo m 42 ancho 39 (pies) 250 largo m 42 ancho Canal Navegación Principal 2, :01 14 Canal Acceso a PEMEX 1, :01 14 Canal Salida de PEMEX 1, :01 14 Canal Acceso Recinto Fiscal : (pies) 250 largo m 42 ancho 36 (pies) 250 largo m 42 ancho 39 (pies) 250 largo m 42 ancho 32 (pies) 200 largo 9.75 m 32 ancho Paramento 01: (pies) 200 largo Dársena Recinto Fiscal 1, lado p.pichos m 32 ancho 03:01 Fuente: PMDP Coatzacoalcos

297 Obras de atraque El puerto cuenta con ocho muelles de concreto armado y disposición marginal, con una longitud total de 1,827 m. y hasta diez posiciones de atraque, cuando el tamaño de los buques lo permite. La construcción de los muelles 2 al 6 se realizó en el año 1905 y los muelles 1, 7 y 8 se construyeron en Bocana del Puerto de Coatzacoalcos Posiciones de Atraque No. DE MUELLE LONGITUD (m) PROFUNDIDAD (pies) (m) UTILIZACIÓN CABOTAJE Servicios Múltiples Carga General y Granel Agrícola Carga General y Granel Agrícola 2 A/ Carga General y Granel Agrícola y Movimientos Mecanizados de Granel Agrícola 3 A Movimientos Mecanizados de Cemento y Melaza Carga General y Movimientos Mecanizados Productos Químicos y Contenedores Movimientos Mecanizados de Azufre Liquido Carga General y Granel Agrícola Productos Químicos Ferrobuques Fuente: PMDP Coatzacoalcos Los muelles del recinto portuario se destinaran preferentemente para el manejo de los siguientes tipos de carga: Muelle de Cabotaje es para el manejo de Carga General y Graneles Agrícolas. 297

298 1 y 2 para graneles agrícolas, graneles minerales, no mecanizados y carga general. 2A y 3 para gráneles agrícolas mecanizados, semimecanizados y graneles minerales y carga general. 3A para melaza, graneles agrícolas, minerales semimecanizados y carga general. 4 para cemento agranel mecanizado, productos químicos y carga general. 5 para contenedores, productos químicos y carga general. 6 para azufre liquido (PEMEX Gas y Petroquímica Básica) y Carga General. 7 para graneles agrícolas, graneles minerales semimecanizados, carga general y productos químicos 8 para productos químicos, graneles agrícolas y carga general. 9 el muelle se destinará exclusivamente para la terminal de ferrobuques. Todos los muelles se encuentran en una sola banda, la profundidad en todo el canal de acceso a la zona fiscal es de -11 m. y la altura de cubierta varía de +1.8 a +2.4 m. Muelles del Recinto Portuario Muelle 9 Ferrobuques 298

299 Áreas de almacenamiento El Puerto de Coatzacoalcos cuenta con una superficie total de 242,979 m 2. De las cuales el 92% corresponden a áreas descubiertas (225,000 m 2 ) y el restante 8% a áreas cubiertas (17,979 m 2 ). De las áreas descubiertas destaca el área destinada para el almacenamiento de contenedores, que abarca un área de 65,000 m 2, incluyendo vías e instalaciones para el manejo de contenedores refrigerados. AREAS m 2 Bodega de transito No 2 4,125 Bodega de transito No 3 3,700 Bodega de transito No 4 2,154 Bodega de transito No 5 5,000 Bodega de Consolidación y Desconsolidación 3,000 Bodega de Usos Múltiples 5,000 Subtotal 22,979 Patio de Contenedores 65,000 Otras Áreas 160,000 Subtotal 225,000 TOTAL 247,979 Fuente: PMDP Coatzacoalcos Usos Múltiples Consolidaci ón Bodeg a 2 Bodeg a 3 Áreas de Almacenamiento Por lo que respecta a las áreas cubiertas, el puerto de Coatzacoalcos cuanta con 5 bodegas que en conjunto tienen una superficie total de 9,979 m 2, de las cuales destaca la bodega de usos múltiples con un área de 5,000 m

300 Vialidades internas y accesos terrestres El recinto portuario cuenta con dos accesos. El primero se encuentra a un costado de la bodega 2 viniendo desde el boulevard costero al norte del recinto portuario; sólo se utiliza para vehículos de pasajeros. El segundo se encuentra junto al patio de vías en la zona oeste del recinto y es el acceso de los vehículos de auto transporte de carga. El puerto de Coatzacoalcos cuenta con una red interna de vialidades muy bien definidas. PMDP Coatzacoalcos , enlaces ferroviarios Enlace ferroviario En el interior del puerto se cuenta con un sistema de vías de ferrocarril que permite conectar con prácticamente todas las áreas operativas del recinto portuario. El total de vías construidas es de 24,721 m lineales, con capacidad de 971 unidades de 18 m cada una. MEXICALI NOGALES CD. JUAREZ CANANEA B. HILL NACOZARI EL TAJO HERMOSILLO OJINAGA LA JUNTA CHIHUAHUA GUAYMAS EMPALME SAN RAFAEL CD. OBREGON JIMENEZ CD. FRONTERA JIQUILPAN SUFRAGIO ESCALON LOS MOCHIS PAREDON NARANJO G. PALACIO TORREON ROJAS PIEDRAS NEGRAS NUEVO LAREDO MONTERREY MATAMOROS CULIACAN SALTILLO Independiente de las vías internas para ferrocarriles existe un tramo de 243 m de vía ahogada en concreto con riel de 100 kg/m y escantillón de 15.9 m para utilizarse con grúa para contenedores, localizada del cadenamiento al sobre los muelles 5A y 5. MAZATLAN CD. VICTORIA DURANGO F. PESCADOR SAN LUIS POTOSI ZACATECAS ALTAMIRA TAMPICO AGUASCALIENTES TEPIC SILAO CELAYA IRAPUATO GUADALAJARA LA JUNTA HUICHAPAN ALZADA CAMPECHE COLIMA ACAMBARO V.DE MEXICO AJUNO ORIENTAL MANZANILLO CALERAS VERACRUZ PUEBLA COATZACOALCOS LAZARO AMOZOC EL CHAPO CARDENAS MEDIAS AGUAS OAXACA SALAMANCA QUERETARO SALINA CRUZ CD. HIDALGO MERIDA PMDP Coatzacoalcos , enlaces ferroviarios 300

301 Oferta de infraestructura portuaria que compite con el Sistema Portuario Campechano Infraestructura Sistema Portuario Campechano Isla del Carmen Seybaplaya Lerma Puerto de Coatzacoalcos Puerto de Dos Bocas Cuenta con Patios No dentro del recinto portuario Si No dentro del recinto portuario Si De 225,000 m 2. Si De 22,000 m 2 en la Terminal de Usos Múltiples. Cuenta con Áreas de Almacenaje No dentro del recinto portuario Si No dentro del recinto portuario Si De 22,979 m 2. Si De1,000 m 2 Características del Canal de acceso 18 kilómetros de longitud con una profundidad de -4.0 m. Construcción de la obra de protección con dos posiciones de atraque y una profundidad de -5 m. 3,600 m con una plantilla de 200 m y una profundidad de m 1.3 kilómetros de longitud, una plantilla de 150 m y profundidad de -11 m. 2.2 kilómetros de longitud, profundidad de - 11 m, una plantilla de 325 m en la bocana, reduciéndose a 125 m en la zona de la curva y a 100 m en el tramo recto final. Numero de Bandas de atraque 21 bandas con 57* posiciones de atraque (51 de carga. gral. y combustible) posiciones de atraque 8 con una longitud total de 1,827 m. Frentes de área comercial de 300 m. Características del Calado -4.0 m m m m. Cuenta con un calado de m en la TUM. *57 posiciones con base en las áreas cesionadas y sus destinos Fuente: elaboración propia con información de API CAM y SCT

302 Capacidad instalada de la infraestructura por línea de negocio Como ya se ha mencionado, el Sistema Portuario Campechano está especializado en los servicios a la industria petrolera offshore, con tres líneas de negocios: Exportación de crudos. o La exportación de crudo desde los sistemas costa afuera es la principal línea de negocio del SPC que consta de instalaciones dedicadas a la exportación de crudo desde las 2 monoboyas, la torre fija de Cayo Arcas, y con las unidades flotantes de almacenamiento y descarga de combustible Ta kuntah y Yúum K aak Náab, operados totalmente por el cesionario PEMEX. Actividades de apoyo a la industria petrolera offshore. Esta línea de negocios se desarrolla principalmente en los puertos Seybaplaya e Isla del Carmen: o Puerto de Seybaplaya. Esta terminal puede recibir embarcaciones de hasta 6,000 TRB, tipo granelero y de contenedores, comunicándose a través de un acceso terrestre principal de 1,800 m. de largo y 10 m de ancho, que entronca con la carretera federal 180. o Puerto de Isla del Carmen, derivado de su posición geográfica es considerado un punto estratégico para el transporte de personal vía marítima hacia las plataformas petroleras de la Región Marina Noreste esta terminal cuenta con 51 posiciones de atraque en 21 bandas de atraque para carga general, transporte de personal y para la recepción de combustibles, todas las cargas con un volumen marginal de participación. Trasporte de combustibles. o Terminal de combustibles en el puerto de Lerma. En el Muelle de Castillo Bretón, operado por Pemex, se ubica una terminal especializada en el manejo de fluidos (gasolinas y derivados del petróleo), en el cuál la descarga se realiza a través de bombeo directo A continuación se presenta el detalle de la capacidad instalada integral del SPC y que corresponde a la menor, que resulte al comparar cada una de las tres capacidades (atraque, almacenamiento y entrega/recepción) para cada una de las líneas de negocio. En resumen, la capacidad instalada integral del SPC de la línea de negocio de exportación de petróleo crudo (monoboyas y SCA), es actualmente de: millones de toneladas, de la línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore, es actualmente de: millones de toneladas y finalmente la capacidad integral del SPC de la línea de negocio del transporte de combustibles, es actualmente de: 2.30 millones de toneladas. 302

303 Capacidad instalada integral del Sistema Portuario de Campeche (SPC) Tipo de carga Capacidad anual (toneladas) Integral Primera Fase Segunda Fase Tercera Fase toneladas Apoyo a la industria petrolera offshore (carga general) Isla del Carmen 10,962,280 NA NA 10,962,280 Seybaplaya 633,080 3,467, , ,080 Total actividades de apoyo a la industria petrolera offshore 11,595,360 Combustibles Apoyo a la industria petrolera offshore Lerma 2,299, NA NA 2,299,080 Total combustibles 2,299,080 Exportación de Petróleo Crudo Cayo Arcas 373,058,266 NA NA 373,058,266 Ta' kuntah 248,705,510 48,850, NA 48,850,961 Yúum K aak Náab 248,705,510 53,736, NA 53,736, Total exportación de petróleo crudo 475,645,284 Total 489,539,724 Fuente: Elaboración Propia con datos de API CAM 2011 Línea de negocio exportación de petróleo crudo. - Oferta de infraestructura y servicios La carga de petróleo de exportación de crudo en el puerto se maneja exclusivamente desde las monoboyas instalaciones dedicadas exclusivamente a la exportación de crudo y que son operadas por PEMEX. PUERTO CAYO ARCAS Características Monoboyas Nº 1, Nº2 y Torre fija Negocios que atiende Exportación de Petróleo Crudo Tipo de maniobra principalmente realizada Especializado de tanques de almacenamiento a Buques Tanque Área de operación total & 22,231,660 Profundidad (m) Estatus operacional En operación Características del muelle Monoboyas y Torre fija Cargas uso preferente Exclusivo exportación de petróleo crudo Cargas uso secundario Ninguna Capacidad anual de la Terminal Marítima total 373,058,266 (calculada) (toneladas) Fuente: Elaboración Propia con datos de API CAM

304 TA' KUNTAH Características Negocios que atiende Ta' kuntah (F.S.O.) Exportación de Petróleo Crudo Tipo de maniobra principalmente realizada Especializado de tanques de almacenamiento a Buques Tanque Área de operación 2,500 Profundidad (m) Estatus operacional Características del muelle Cargas uso preferente Cargas uso secundario Capacidad de almacenamiento (barriles) Fuente: Elaboración Propia con datos de API CAM 2011 En operación Buque Tanque (F.S.O.) Exclusivo exportación de petróleo crudo Ninguna 2'000, YÚUM KÁAK NÁAB Características Negocios que atiende Tipo de maniobra principalmente realizada Sistema flotante de producción almacenamiento y descarga denominado: (F.P.S.O.) Yúum K aak Náab Exportación de Petróleo Crudo Especializado de tanques de almacenamiento a Buques Tanque Área de operación 2,500 Profundidad (m) Estatus operacional En operación Características del muelle Buque Tanque (F.P.S.O.) Cargas uso preferente Exclusivo exportación de petróleo crudo Cargas uso secundario Ninguna Capacidad de almacenamiento (barriles) 2'200, Fuente: Elaboración Propia con datos de API CAM Movimiento actual y tendencias de la línea de negocio exportación de petróleo crudo El movimiento de exportación de petróleo crudo se realiza por Pemex en el puerto de Cayo Arcas en las monoboyas y opera de manera independiente del resto del puerto. Carga de petróleo crudo de exportación AÑO Millones de toneladas Fuente: Elaboración propia con datos de API CAM

305 Carga de petróleo crudo de exportación Millones de toneladas Fuente: Elaboración propia con datos de API CAM 2011 Durante el periodo hubo un crecimiento hasta llegar a mover millones de toneladas, del 2007 al 2011 se presentó una caída hasta millones de toneladas, el movimiento en 2011 de la exportación de petróleo representó 98.68% de la carga manejada en el SPC. - Competencia y competitividad de la línea de negocio exportación de petróleo crudo. Pemex controla directamente la operación de las monoboyas y los sistemas costa afuera para la exportación de crudo del Puerto de Cayo Arcas. La competencia en la operación de este tipo de carga es inexistente, dado que Pemex tiene la exclusividad en la producción y distribución de combustibles petroleros en el país. - Perspectivas de crecimiento de exportación de petróleo crudo en el mercado relevante. Se estima que para los próximos veinte años, los arribos para la exportación de crudo en el puerto de Cayo Arcas en las monoboyas y sistemas costa afuera (Yúum K'aak Náab F.P.S.O. y Ta' kuntah (F.S.O.) se comportará de acuerdo a las proyecciones formuladas en las que influye la caída del consumo de Estados Unidos, con una TMCA de -8%, con impactos sustantivos en el fondeo total del SPC. - Proyecciones de crecimiento. Los resultados de los cálculos realizados muestran que en 2013 el Puerto de Cayo Arcas tendrá un movimiento de millones de toneladas con un decrecimiento a un volumen de millones de toneladas en

306 Pronóstico de exportación de petróleo crudo del SPC (vía SCA) Año Millones de Toneladas Año Millones de Toneladas Comparativo Capacidad-Carga (Demanda) Carga Capacidad Fuente: Elaboración Propia con datos de API CAM 2011 Retos principales. En materia de exportación de crudo de petróleo operado por las monoboyas en el Puerto de Cayo Arcas, el reto básico del mismo Pemex es asegurar una operación portuaria de capacidad suficiente para realizar sus actividades de exportación. Pemex controla directamente la operación y las estrategias de desarrollo para atender la demanda que calculan en sus proyecciones de su negocio así como los requerimientos de infraestructura y los retos, la terminal es independiente de la API. 306

307 Línea de negocio actividades de apoyo a la industria petrolera offshore - Oferta de infraestructura y servicios o Puerto de Seybaplaya. Con el objeto de aprovechar la localización geográfica y las áreas, obras e instalaciones portuarias de dominio público de la Federación construidas en la terminal de uso público fuera de puerto de Seybaplaya, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 26 de mayo del 2003, modifica su habilitación para que esta última tenga el carácter de puerto con régimen de navegación de cabotaje y altura para las embarcaciones que operen en el mismo. Este puerto se localiza a 30 km de la ciudad de Campeche, en dirección Suroeste; pertenece al Municipio de Champotón. Geográficamente se sitúa en las coordenadas latitud Norte y longitud Oeste. Está compuesto de dos polígonos los cuales tienen una superficie de 2,659,518 m 2 y 259,378 m 2. o Puerto de Isla del Carmen El título original de concesión de API Campeche del año 96 y la modificación, de dicho título de 1997, fueron complementados en el año En el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de mayo del 2003, se publica el Decreto por el cual continúa el reordenamiento del inventario de los puertos nacionales, con el objeto de suprimir algunos lugares habilitados como puertos o terminales, para incorporarlos a otros recintos portuarios con los que conforman una misma unidad operativa, como es el caso del puerto de Laguna Azul y la terminal de La Puntilla, que se deshabilitan como puerto y terminal de uso público y se asignan como polígonos adicionales al recinto portuario del puerto de Ciudad del Carmen, que según las circunstancias geográficas cambia su denominación, desde entonces, a la de puerto de Isla del Carmen. El puerto de Isla del Carmen se ubica en Ciudad del Carmen, a la entrada de la Laguna de Términos, entre el estero de la Caleta y el Golfo de México; geográficamente se sitúa entre las coordenadas 18º39 de latitud Norte y de 91º50 de longitud Oeste, con una superficie de tierra de 157,627 m 2 y de 209,871 m 2 de área de agua. Una vez deshabilitado como terminal fuera del puerto, el lugar denominado La Puntilla fue cedido por la API de Campeche mediante contrato de cesión parcial de derechos a título gratuito al Fideicomiso de Formación y Capacitación de Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA), con el objeto de realizar las obras correspondientes para operar el Centro de Educación Náutica de Campeche. Asimismo, el muelle fiscal de Ciudad del Carmen se encuentra en proceso de deshabilitación y quedó integrado al malecón de la ciudad. - Movimiento actual y tendencias de la línea de negocio de apoyo a la industria petrolera offshore. El Sistema Portuario Campechano en la línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore alcanzó en 2006 un volumen de115 mil toneladas y en el 2007 en que se resintió el efecto de la crisis económica bajó en los volúmenes de carga manejados hasta 54 mil toneladas por el muelle y a partir de este año la caída ha sido constante a una TMCA de -8.11%. 307

308 Toneladas Evolución histórica de la carga operada en el puerto de Seybaplaya 140, , , ,000 80,000 72,587 60,000 53,195 54,623 55,052 50,851 47,126 38,944 40,000 20,000 33,175 11,112 20, Fuente: Elaboración Propia con datos de API CAM Competencia y competitividad de la línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore En esta línea de negocio, existe oferta de infraestructura alternativa en los puertos de Coatzacoalcos y Veracruz, pero la competencia real es la del Recinto portuario de la Terminal Marítima de Dos Bocas Operada por PEP ya que dispone de más de 2,100 m de bandas de atraque, una superficie total de 159 ha y cuenta con estaciones de carga automatizadas; plantas de fluidos petroleros; plantas de cementos marinos; plantas de acido clorhídrico; instalaciones para la construcción de arboles de válvulas; patios de tuberías de 40 ha, instalaciones de reparación y reestructuración de ductos de perforación y otras facilidades para las actividades de la industria petrolera. La API de Dos Bocas tiene reducidas capacidades para la actividad portuaria con una banda de atraque de 300 m, y una complementaria de 250 m pero que no sirve para operaciones industriales y no constituye una amenaza al SPC. En el SPC, el puerto de Ciudad del Carmen, cuenta con 51 posiciones de atraque (carga general) en 21 bandas de atraque (4,187m), y el ancho (4m) de ellos para manejar y operar las cargas. El SPC está ampliando el puerto con terrenos ganados al mar y es una obra en proceso, con la construcción de los rellenos y las obras de protección, para habilitar nuevos espacios en la recepción, almacenamiento y despacho de las cargas materiales y remanentes de la industria petrolera offshore. El SPC dispone de la ventaja competitiva por la cercanía a las plataformas offshore de la RMNE y una porción de la RMSO, por lo que Pemex opera en Isla del Carmen la Terminal de personal desde la que se transportan los especialistas, ingenieros, técnicos, operarios y otros que desempeñan labores en las plataformas petroleras. 308

309 Esta cercanía a plataformas genero así mismo una concentración de las empresas de la industria, que no podían operar, en el RP de la TMDB de PEP en Dos Bocas, por lo que se produjo el desarrollo del puerto como nodo logístico de Pemex. Debido a que el SPC dispone de solo una banda de atraque de uso público, y el resto de las bandas de atraque se encuentran cesionadas a las empresas petroleras, se lleva a cabo el proyecto de ampliación del puerto y para el año 2013 contará con la ampliación de la terminal, la cual tendrá muelles de uso público, de 628m de bandas marginales y contará con patios y áreas de maniobras con una superficie de 7.6has, con lo que se espera atender un 40% más de embarcaciones que prestan servicio a plataformas petroleras costa afuera (alrededor de 3,500 embarcaciones) y duplicar la carga general que se maneja en el Puerto. Fuente: API CAM 2011 El Puerto se Seybaplaya del SPC, tiene el proyecto de la ampliación del puerto ganando terrenos al mar, el cual se encuentra en una etapa muy avanzada. Con la ampliación del Puerto de Seybaplaya se alcanzo una profundidad de -6.0 m, que permite al puerto recibir una mayor cantidad de embarcaciones, consolidándose como el sitio más adecuado para las operaciones de Petróleos Mexicanos costa fuera en la Sonda de Campeche. Para lograr esto se construyo una plataforma de 3,800 m de longitud, los cuales serán cubiertos por un viaducto de 11m de ancho, al término del viaducto se construirá una obra de protección (rompeolas-remate). 309

310 Fuente: API CAM 2011 Perspectivas de crecimiento de la línea de apoyo a la industria petrolera offshore en el mercado relevante. Las perspectivas en el mercado de la industria petrolera offshore en la región son crecientes durante los próximos cinco años se estima que la línea de negocios actividades de apoyo a la industria petrolera offshore, los arribos crecerán a una TMCA de 0.14% y la carga total a una TMCA de 2.95%. Proyecciones de crecimiento. Las proyecciones que se han calculado y los nuevos proyectos identificados incrementarán las cargas por operar y los arribos de embarcaciones al puerto. La carga operada por el SPC asciende a 39,962 toneladas al año y a finales del año 2013 esta se incrementará a 41,043 toneladas al año, en comparación con la capacidad calculada de 11,595,360 toneladas, sin embargo esta se incrementará a partir de la terminación de los proyectos de ampliación de los puertos de Seybaplaya e Isla del Carmen, con lo que se tendrá una capacidad de 17,467, de toneladas a partir del 2016 que será más que suficiente para atender la demanda de carga esperada en los próximos cinco años, como se muestra en la gráfica. Este sistema portuario se caracteriza por que realiza actividades de transporte de cabotaje en distancias reducidas a las plataformas offshore, tanto en los buques abastecedores como en lanchas de pasajeros, por lo que se produce un gran número de arribos, en particular en el puerto de Isla del Carmen, que concentra todas las rutas de la RMNE y RMSO, programadas por el CICOL de Pemex. 310

311 Comparativo Capacidad-Carga (Demanda) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,595 17, Carga Capacidad Fuente: Elaboración Propia con datos de API CAM 2012 El puerto de Seybaplaya de reciente construcción que se encuentra en proceso de maduración registra un numero sustantivamente menor de arribos. Pronóstico de arribos para la línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore Año Arribos 16,668 16,703 16,739 16,777 16,815 16,789 16,765 16,743 16,723 16,704 Año Arribos 16,688 16,673 16,662 16,604 16,549 16,498 16,450 16,405 16,365 16,328 Fuente: Elaboración propia con datos de API CAM

312 Retos principales. Asegurar que la DGP cumpla con las obligaciones de mantenimiento del canal de acceso en Isla del Carmen. Obtener la ejecución de los recursos ya aceptados, para dar seguimiento a las obras de ampliación en el puerto de isla del Carmen. Iniciar las obras de la segunda fase en la ampliación en el puerto de Isla del Carmen para mejorar los servicios de transporte de personal que ofrece. Obtener la aplicación de los recursos necesarios para poder dar seguimiento a las obras de ampliación en el puerto de Seybaplaya. Incentivar la construcción de un astillero en el puerto de Seybaplaya que se encargue del mantenimiento, reparación, fabricación y conversión de las embarcaciones que arriban al puerto. A partir de la nueva infraestructura portuaria en el SPC, Isla del Carmen y Seybaplaya, generar una mayor atracción de inversionistas, para que operen carga general en el Sistema Portuario Campechano. Desarrollo del parque industrial en el Puerto de Seybaplaya. Asegurar que la DGP cumpla con las obligaciones de dragado de mantenimiento en el canal de acceso en el puerto de Lerma. Ampliar el muelle de Castillo Bretón para que Pemex refinación opere con buques de mayor capacidad y el mismo calado en la terminal de combustibles Línea de negocio transporte de combustibles - Oferta de infraestructura y servicios La oferta de infraestructura de Sistema Portuario Campechano para la línea de negocios de transporte de combustibles, parte de la terminal de combustibles en el muelle de Castillo Bretón ubicada en el puerto de Lerma. En este se realizan carga y descarga de gasolinas y combustóleo vía poliductos a través de 15 estaciones de carga de combustibles y productos derivados del petróleo. - Movimiento actual y tendencias de la línea de negocio de transporte de combustibles Esta línea de negocio de transporte de combustibles el SPC, tuvo un comportamiento creciente hasta el año de alcanzó un volumen de 859 mil toneladas. En el año 2011 se redujo el volumen operado a 606 mil toneladas de productos petrolíferos derivado de la programación de la distribución de combustibles que realiza la gerencia SAR Veracruz que tiene a su cargo la asignación del volumen transportado a las terminales marítimas del Golfo de México que dependen de PR. 312

313 Evolución de la carga operada en Castillo Bretón Toneladas 1,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , Fuente: Elaboración Propia con datos de API CAM Competencia y competitividad del puerto con otros puertos. En esta línea de negocio, no existe competencia por que la terminal marítima de combustibles de Lerma que abastece a la TAR de PR localizada a 3 km del puerto es el único punto con el cuenta la paraestatal para los transportes marítimos de combustible destinados para el despacho y distribución en todo el estado de Campeche. Por las políticas de reserva de información que tiene PR en Lerma, el SPC no conoce con información de primera mano los programas y estrategias de distribución de combustible en la región. Por el equipamiento de la terminal marítima, se cuenta con oferta de capacidad suficiente para cubrir eventuales crecimientos de la demanda. - Perspectivas de crecimiento de la línea de Transporte de Combustibles. Las perspectivas en el mercado del transporte de combustibles en la región durante los próximos cinco años se estiman el comportamiento de la carga a una TMCA de 2.6% y los arribos a una TMCA idéntica, ambas alineadas con las perspectivas de crecimiento de transporte de combustible por el director de Pemex el 15 de marzo. - Proyecciones de crecimiento. Los resultados muestran que en 2013 el SPC en el área de combustibles tendrá un movimiento de 637,826 toneladas para llegar a un volumen de 725,168 toneladas en La capacidad que ofrece el SPC para la demanda de carga y descarga de combustibles, la oferta asciende a 2 299,080 toneladas al año en el Puerto de Lerma, esta capacidad es más que suficientes para atender la demanda de carga de combustibles esperada en los próximos cinco años, como se muestra en la gráfica siguiente. 313

314 Comparativo Capacidad-Carga (Demanda) 2,500,000 2,299,080 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,038, ,000 0 carga capacidad Fuente: Elaboración Propia con datos de API CAM 2011 Se espera que en el lapso de 2013 a 2032 la carga operada en la línea de negocios de transporte de combustibles tendrá una recuperación gradual hasta alcanzar un total de 1,038,728 toneladas creciendo a una TMCA de 2.60% anual. Pronostico de la carga que se espera operar en el puerto de Lerma Año Miles de toneladas Año Miles de toneladas , , Fuente: Elaboración Propia con datos de API CAM

315 Retos principales Mantener el nivel de crecimiento en las actividades de transporte de combustibles Revisar las necesidades del giro pesquero para apoyar a que este no desaparezca Ampliar áreas de trabajo dentro del puerto del puerto, Mejora de servicios primarios como: tomas de agua, planta de tratamiento, etc. Priorizar las necesidades del puerto en el sentido de incentivar el giro comercial del puerto y los principales proyectos que tiene programados Retos y oportunidades emergentes para el SPC El Sistema Portuario Campechano nació con vocación pesquera, sin embargo la irrupción de la industria petrolera en actividades costa afuera frente a las costas del litoral costero del Estado, modificó su vocación y transformó la vocación del SPC, de pesquera a petrolera El descubrimiento, delimitación, evolución y maduración del megayacimiento de Cantarell y posteriormente del complejo de los cincos campos que integran Ku Maloob Zaap, que dieron origen a la delimitación de la denominada por Pemex Región Marina Noreste (RMNE), fueron determinantes en el cambio de vocación del SPC. En este sentido la API CAM, nació después del boom petrolero de la Sonda de Campeche y para el desempeño de sus actividades y la prestación de los servicios recibió con la Concesión del Gobierno Federal una infraestructura portuaria con dos grandes restricciones, la primera que los puertos no contaban con infraestructura y equipamiento adecuados para las actividades industriales petroleras, porque fueron construidos para la pesca y la segunda, y muy importante, es la estratigrafía del lecho marino con suaves pendientes, que define curvas de nivel con la cota 10 m a 20 km de la línea de costa. En este sentido, el canal de acceso del puerto de Isla del Carmen tiene una longitud de 18 km y se ve afectado por los azolvamientos que produce el arrastre costero litoral, y los azolves que producen la Laguna de Términos y la de San Carlos que se encuentran frente a la Bocana del Puerto. Desde la concesión otorgada al Gobierno del Estado en el año de 1996, la DGP llevó a cabo dragados de mantenimiento en una sola ocasión en el año de 2007, en ciertos tramos del canal y no en toda su extensión. En el puerto de Lerma se presenta el mismo problema, la extensión del canal de acceso, reducida profundidad y el incumplimiento de los trabajos de dragado de mantenimiento en el canal de acceso, a operar con embarcaciones de menor capacidad y efectuar el alijo de las mismas con lanchones. En Seybaplaya el diseño constructivo con una obra de protección perpendicular a la línea de costa, evita los azolvamientos y elimina al dragado de mantenimiento, sin embargo el problema de la estratigrafía del lecho marino se mantiene, en tanto la profundidad a la 10 m se ubica a 20 km de la línea de la costa. 315

316 Como resultado de la demanda derivada, el SPC se especializó en la industria petrolera, producción y exportaciones de crudo, al estar sus costas a menos de 100 millas náuticas de la RMNE que al presente y aún con la declinación de Cantarell., produce la mitad del crudo del país. Por el número de viajes o arribos anuales y de carga transportada, las operaciones petroleras representan más del 99% del total anual, con lo cual se reafirma se vocación y especialización petrolera, y por cierto la API CAM con 46 millones de toneladas es la que registra la mayor cantidad anual de carga en todo el SPN. Uno de los principales retos del SPC es obtener la aplicación de los recursos presupuestales autorizados en la Cuenta de Gasto del Presupuesto de la Federación para la ampliación de los puertos de Seybaplaya y de Isla del Carmen. Estos recursos fueron autorizados en los años de 2011 y 2012, con un importe de 202 millones de pesos para Seybaplaya y de 100 millones de pesos para Isla del Carmen. Sin embargo estos recursos no fueron aplicados por la DGP, la cual suspendió en mayo de 2012 la licitación para cumplir con las obras a su cargo en la ampliación del puerto de Seybaplaya Otro reto que existe, debido a su especialización y concentración en operaciones petroleras, es contener los riesgos declinación y agotamiento de los yacimientos petroleros que constituyen recursos no renovables., con la atracción de cargas comerciales diversas a las petroleras. En la actualidad estas cargas son potenciales y se pueden llegar a consolidar como los graneles agrícolas, miel y otros productos primarios propios de la región. En cuanto al turismo de cruceros, el reto primordial es la consolidación de rutas turísticas con líneas navieras, a una escala adecuada a las condiciones de la infraestructura portuaria existente y en las ampliaciones, a partir de la nueva oferta del puerto de Seybaplaya. Lograr que la DGP cumpla con las obligaciones de mantenimiento de los canales de acceso de los puertos de Isla del Carmen y de Lerma, es también un reto importante, en tanto los azolvamientos existentes aumentan los costos de Pemex, principal cliente del SPC, y reducen la competitividad de estos puertos. El SPC mantiene su vocación petrolera, pero debe afrontar estos retos para aumentar la calidad de sus servicios y mantener la autosustentabilidad financiera que se ve amenazada a largo plazo. En términos de la capacidad dinámica del puerto puede operar anualmente hasta 64 millones de tonelada en la exportación de petróleo crudo (SCA), y para la línea de negocio de las actividades de apoyo a la industria petrolera offshore, la capacidad total de operación es superior a los 3 millones de toneladas anuales. En la línea de negocios de transporte de combustibles la capacidad dinámica de operación anual es de 2 000,000 t, por lo que no existen limitantes a corto o mediano plazo. Debido al desarrollo de nuevas áreas de interés de Pemex, tanto en aguas someras como en los proyectos de aguas profundas, el SPC debe trabajar en forma acelerada en la perspectiva financiera del Mapa estratégico, con el objeto de superar los riesgos que se presentan a largo plazo para cumplir con el objetivo de la autosuficiencia financiera, plasmada en la Ley de Puertos y pilar de la reforma portuaria del año de

317 Retos de crecimiento de la línea de negocio de exportación de petróleo crudo Las ventas externas del crudo son ajenas a las funciones de la API CAM, la comercialización y los acuerdos los realiza Pemex Internacional (PMI) que define montos y precios, así como los puertos de destino en los que se recibe el crudos exportado desde los SCA, y API no tiene ninguna información al respecto. Los retos en esta línea de negocio consisten en : Crear enlaces eficientes con Pemex para identificar con exactitud las características de los tanqueros, eslora, toneladas de registro bruto, hora de arribo y de zarpe, carga operada, puertos de destino y otra información técnica necesaria sobre las operaciones en los SCA del puerto de Cayo Arcas. Atender las necesidades de las navieras, agencias y sus representantes, para cumplir adecuadamente con la programación de los buques y de las operaciones, resolviendo requerimientos que se presentan en las exportaciones de crudos, aspectos en los que API no tiene información primaria. Reforzar la posición financiera del SPC a través de la evaluación del CCPD de Cayo Arcas, la celebración de contratos de CCPD para el FSO Ta kuntah y el FPSO Yúum k aak Náab, así como la incorporación del nuevo FPSO que operará en los campos de producción del yacimiento de Ayatsil, localizado a 65 millas náuticas al noroeste del puerto y frente a las costas del Estado Retos de crecimiento de la línea de negocio de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore El SPC se abastece de insumos con destino a las plataformas por el modo automotor de cargas principalmente y en una porción menor por el transporte marítimo de cabotaje. Los flujos de destino se realizan todos en cabotaje a las plataformas offshore. o Isla del Carmen - Lograr que la DGP lleve a cabo el dragado de mantenimiento del canal de acceso para evitar la pérdida de competitividad del SPC. - Que la DGP aplique a las obras de ampliación del puerto los recursos públicos autorizados en la Cuenta de Gasto del Presupuesto de la Federación para el ejercicio del año Incorporar el cobro de la tarifa de personal en la terminal de PEP en el puerto de Isla del Carmen - Mejorar la seguridad del puerto. - Contar con un OPIP, con capacidades técnicas y especialización en el cumplimiento de sus funciones estratégicas. - Reforzar la estructura tarifaria del puerto de Isla del Carmen, con el objeto de alcanzar el punto de equilibrio en el fondeo de las inversiones que realiza el SPC a costo hundido. - Aumentar la oferta de espacios portuarios públicos en las bandas de atraque y patios de maniobras ya que en el puerto las bandas de atraque son de uso particular, excepto la N 12 que es de uso público, por lo que se dificultan las operaciones de empresas que no cuentan con espacios portuario cesionados. - Se deben evaluar y en su caso mejorar los rendimientos operativos en la cargas a plataformas y en las remanentes que se reciben en los muelles para disminuir el grado de saturación en la infraestructura existente y evitar la congestión en la zona de ampliación del puerto. 317

318 o Seybaplaya - El primer reto es lograr que la DGP aplique los fondos autorizados en la Cuenta de Gastos del Presupuesto de la Federación en los ejercicios del año 2011 y Lograr que la DGP reanude en este año la licitación de las obras de ampliación del puerto, para que no se paralicen las obras en proceso, ya que API CAM cumplió con los compromisos de inversión establecidos, como la plataforma de operaciones, el viaducto a la cota de 3.8 km de la línea de costa y la plataforma de operación a la 6 m, obras ya finalizadas. - Desarrollar un parque industrial, como infraestructura complementaria a la ampliación del puerto. - Urbanización y dotación de servicios para la industria petrolera y cargas comerciales complementarias. - Generar con los servicios especializados del Parque Industrial valor agregado para la industria petrolera con enfoque en la sustentabilidad y la protección ambiental. - Con la ampliación del puerto y profundidad a la 6m, generar acuerdos con navieras para impulsar el turismo de cruceros medianos y pequeños, acorde con la infraestructura portuaria disponible. - Obtener de PEP los datos técnicos de las embarcaciones que operan en el puerto, como la eslora, hora de arribo y de zarpe, las toneladas de registro bruto, el calado, la carga operada y otras variables técnicas para establecer necesidades actuales y futuras del puerto. - El reto del puerto es incorporar nueva infraestructura portuaria, para atender las necesidades manifestadas por los usuarios y clientes del puerto en las sesiones de planeación. Retos de crecimiento de la línea de negocio: transporte de combustibles (puerto de Lerma) - Lograr que la DGP realice el dragado de mantenimiento en el canal de acceso al puerto. - Que la DGP mejore el señalamiento marítimo del canal de acceso, que se encuentra bajo su jurisdicción. - Ampliar el muelle de Castillo Bretón, con fondos públicos, para que Pemex pueda operar con embarcaciones de mayor capacidad y el mismo calado, reduciendo las operaciones de trasvase de los combustibles, y reduciendo sus costos. - Obtener de PR los datos técnicos de las embarcaciones que operan en el puerto, como la eslora, hora de arribo y de zarpe, las toneladas de registro bruto, el calado, la carga operada y otras variables técnicas para establecer necesidades actuales y futuras del puerto. - Establecer enlaces eficientes con Pemex Refinación, para conocer los programas de transporte de combustibles. 318

319 7.2. Análisis de la demanda de tráficos y pronósticos de la demanda potencial por línea de negocio Las nuevas áreas de enfoque y de interés para Pemex Proyecto del Crudo Ligero Marino A mediados de la década pasada, PEP inició en forma intensiva el desarrollo del Proyecto Crudo Ligero Marino (CLM), cuyas fases exploratorias, delimitación de campos y cuantificación de reservas, 1P, 2P y 3P, se iniciaron en la década de los setenta. El proyecto de producción se aprobó en el año 2000, ya que en los año previos el proyecto del CLM se encontraba en fases tempranas y competía en la asignación de recursos para inversión primero con el megayacimiento de Cantarell, y luego con el complejo de KMZ, razón por la cual se demoró su desarrollo productivo hasta la fase de declinación del primero que se produjo en el año Se caracteriza por que todos sus campos delimitados para producción tienen aceites de alta calidad con bajos contenidos de azufre y sales, y se encuentran en la gama de los petróleos denominados dulces, con alto potencial de comercialización externa. Los aceites son del tipo ligeros y superligeros, explotables comercialmente con calidad entre 30 a 43 API (American Petroleum Institute), en contraste con los crudos pesados y extrapesados de la RMNE, que se encuentran por debajo del mínimo de 27 API. En la fase actual, que comprende las etapas 1, 2 y 3 del proyecto definitivo de producción, los campos descubiertos se encuentran en un rango de 75 km al noroeste del puerto de Dos Bocas. El área de actividad productiva está delimitada por un polígono que abarca una superficie de 9, km 2 y se encuentra en la región litoral al sur del Golfo de México dentro del Mar Territorial y la Zona Económica Exclusiva; el mismo está limitado por los Estados de Veracruz en la zona sur, toda la costa de Tabasco y el oeste de la costa de Campeche. Localización general del polígono delimitado del proyecto integral 319

320 Las reservas de hidrocarburos del CLM, comprenden aceites y gas asociado que reducirán las importaciones de éste último, y soportarán el crecimiento de la producción nacional de crudos, y el aumento de la plataforma de exportaciones. En la fase 2 del proyecto se inició la producción con plataformas robots, las plataformas del tipo aligeradas que son autosuficientes. En la fase 3 que inició a posteriori del 2005, se trabaja con las plataformas convencionales de producción, enlace y habitacionales. Se incorporan las plataformas de producción con compresión e inyección con mayor flexibilidad en el manejo de crudos, con separación de aceites, y de los niveles de presión en la extracción del crudo. En total se instalan 65 plataformas con más de 150 pozos perforados en producción en tirantes de agua de 15 a 90 m, originalmente se establecieron rutas marítimas desde los puertos de Isla del Carmen, Dos Bocas e inclusive Coatzacoalcos, pero el plan rector de PEP en el proyecto del CLM, definió a la terminal de abastecimiento de PEP en Dos Bocas como el centro de operaciones logísticas de todo tipo para las actividades costa afuera. Se demandan los servicios industriales y de abastecimiento a las plataformas costa afuera, que se prestarán con buques abastecedores, de estimulación, de avituallamiento y complementado por la operación de las lanchas rápidas para el servicio just on time a los equipos de producción. El transporte aéreo se realizará desde los helipuertos de Ciudad del Carmen y principalmente del helipuerto, recientemente modernizado de la Terminal de Abastecimiento de PEP en el puerto de Dos Bocas. Por su ubicación al oeste de la Ciudad del Carmen, abarcando todo el litoral del Estado de Tabasco y el sur de Veracruz, y la proximidad al puerto de Dos Bocas a menos de 50 millas náuticas, la TAB de Pemex fue seleccionada por PEP como nodo logístico del proyecto CLM. Esta decisión técnico operativa de la paraestatal tiene un doble impacto, el primero es que se desplaza al SPC como el centro de gravedad de la producción petrolera costa afuera por el alejamiento de las zonas marinas de producción fuera de las costas de Campeche, y el segundo de igual importancia es la reducción de operaciones a mediano y largo plazo en los puertos de la API CAM, con reducción de ingresos. Producción en aguas profundas Dentro de las nuevas zonas de interés de Pemex para la producción de petróleo crudo destacan los proyectos offshore en tirantes de agua superiores a los 500 m, llegando en algunas zonas como el Cinturón del Plegado Perdido a tirantes de agua de 3,500 m. El área prospectiva es de unos 575,000 km2 y se encuentra hacia el norte del Golfo de México. Yacimientos de 500 m A 3,200 m de Tirante de Agua. Fuente: PEP 320

321 La ubicación de las áreas potenciales ya delimitadas por Pemex para las actividades de prospección, delimitación de campos y cuantificación de reservas, así como las fases de producción se presentan en el gráfico siguiente. Fuente: PEP Se identificaron diferentes campos con potencial de explotación y ellos son los de Nim; Yacanul; Pecul; Oaxquic; Hunampi;Epcu; Temox; Nox Hux; Yoca y Han. Para todos ellos se ubicaron las coordenadas con las distancias desde distintos puertos como Ciudad del Carmen, Seybaplaya, Dos Bocas, Frontera, Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico. Se establecieron las millas náuticas necesarias para navegar hasta los campos y se comprobó que en casi todos ellos los puertos de Dos Bocas y Frontera tienen ventajas comparativas por la cercanía a los campos petroleros, y cuando no son los más cercanos tienen una diferencia de pocas millas al destino. La excepción es la de los campos de Nim, Yaxcanu y Pecul, donde es el puerto de Seybaplaya el que presenta la menor distancia de operación marítima. En los reportes trimestrales de producción petrolera, PEMEX informó que existen reservas cuantificadas de petróleo en aguas profundas con un volumen de 1,105.0 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, (mmbpce) de los cuales un 28% se encuentra catalogados, es decir que se tiene la certeza de recursos identificados por 283 millones de barriles. Un total de 822 millones de barriles tienen posibilidades de ser explotados comercialmente y se integrarían a las reservas 3P, de acuerdo a la metodología de la paraestatal. Las inversiones realizadas permitieron generar más de 1,000 km de sísmica en 2D; y 105,750 km 2 en sísmica 3D, adquiriendo así una cobertura de más del 75% de las áreas prioritarias de México profundo. 321

322 Con una inversión de $50,000 millones, el resultado es que el costo exploratorio o de descubrimiento resulta el más bajo de la historia de México, con un valor de US$ 4.57 por barril. En la región de las aguas profundas se localizaría el 50 % de los recursos prospectivos (Fuente, PEP) En este año inició a partir del mes de mayo, con la plataforma Bicentenario, la perforación de tres pozos, Supremus-1; Trión1 y Maximino-1 este último en la zona conocida como Cinturón Plegado Perdido, en tirantes de agua mayores a los 2,500 m, con lo que se recupera el atraso existente en las actividades de producción de las cuencas de aguas profundas. Es importante destacar que la producción en aguas profundas y ultraprofundas exige resolver importante riesgos del conocimiento y la frontera tecnológica, si bien se trata de equipos especializados y con los últimos adelantos disponibles en la industria siempre se presentan diferentes niveles de riesgo. Las actividades de perforación presentan diferentes desafíos y complicaciones, tal es el caso del pozo Puksón 1, frente a las costas de Veracruz, frente a Tuxpan, en un tirante de agua de 647 m, pero con una profundidad de perforación de 7,468 m en las capas del subsuelo y con una profundidad total de 8,115 m resultando el pozo de mayor profundidad perforado por PEMEX. Al alcanzar esas profundidades, la empresa norteamericana de gran experticia, contratada por Pemex, se encontró con bolsones de gas, altas presiones y altas temperaturas, High Presure, High Temperature (HPHT), con lo que crecieron los riesgos de accidentes y derrames, por lo que se decidió clausurar en forma definitiva el pozo por razones de seguridad. Esta decisión de cerrar en forma definitiva el pozo se tomó en el mismo período en el que se produjo el accidente del pozo Macondo perforado por BP en las aguas profundas del litoral costero norteamericano del Golfo de México, por el impacto ambiental de presencia planetaria y por los riesgos de la frontera tecnológica y del conocimiento, semejantes a las causales del accidente en el pozo estadounidense, Pemex tomó la decisión más prudente de cerrar definitivamente el pozo. También se presentan altos factores de riesgo en aguas someras, tal es el caso del campo de Ixtlan la RMSO, estos yacimientos producen más de 10,000 barriles día, el crudo fluye sin necesidad de inyectar nitrógeno para mantener la presión, pero por su elevada presión y temperatura son más riesgosos que los de petróleo pesado. Es conveniente señalar que la producción de aguas profundas es a largo plazo, alcanzar rendimientos rentables en producción requiere de períodos superiores a los diez años, la tasa de éxito es del 15 % de los pozos explorados. Solo 1 de cada 15 pozos genera producción con rentabilidad asociada. Otro factor relevante son los costos de prospección, la renta de una plataforma supera los U$S 500,000/día durante la exploración y en la fase de producción su costo se eleva a U$S 1 000,000/día (Fuente: Coordinación de Transportes Materiales de PEP). El impacto sobre el SPC es a largo plazo pero destaca nuevamente el alejamiento las costas de Campeche con las nuevas áreas geográficas de producción offshore y en particular resalta la pérdida de competitividad puerto de Isla del Carmen ya que no tiene ninguna ventaja de proximidad o menor distancia en alguno de estos yacimientos de aguas profundas, lo que refuerza el riesgo que enfrenta el SPC por pérdida de competitividad al modificarse las zonas de producción marina y en este caso con los proyectos de producción en las aguas profundas, tal como acontece con el proyecto del CLM en aguas someras. 322

323 Balance Nacional de Petróleo relacionado La Secretaría de Energía elabora un análisis consolidado de la producción, el consumo y los saldos exportables del petróleo y los productos petrolíferos y sus resultados los integra en el Balance Nacional de Petróleo (BNP). El BNP es la fuente directa del comportamiento histórico de esta fuente de energía, e incluye los escenarios prospectivos que permiten identificar su comportamiento futuro. Se encuentra directamente vinculado con las líneas de negocio del SPC, ya que la evolución de la producción y de las exportaciones de petróleo directamente relacionadas con las líneas de negocios del SPC: actividades de apoyo a la industria petrolera offshore, transporte de combustibles y de exportación de crudos, las que representan el 99% de sus actividades marítimas. Con el objetivo de incrementar la restitución de las reservas petroleras, que en estándares internacionales de la industria deben ser de 1 a 1, PEMEX incrementó sus inversiones en las actividades de prospección, exploración y delimitación de campos, en las planicies costeras y con mayor énfasis en la plataforma continental en aguas someras por las tasas de éxito alcanzadas. Asimismo incursionó en aguas profundas del Golfo de México donde la adquisición e interpretación de información geológica y geofísica han permitido estimar la magnitud del potencial petrolero de México. De acuerdo al BNP, la adquisición e interpretación de información geológica permiten estimar el recurso petrolero disponible, cuya magnitud, al 1 de enero de 2010 supera los 50,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Los escenarios del balance nacional de petróleo se presentan a continuación : Balance Nacional de petróleo crudo por tipo, escenario de planeación, (Miles de barriles diarios) CONCEPTO Prod. De Petróleo crudo 2,578 2,567 2,635 2,658 2,833 2,910 2,954 3,085 Pesado 1,434 1,438 1,407 1,428 1,481 1,470 1,439 1,430 Ligero ,069 1,146 1,242 Superligero Fuente: Prospectiva Sector Energético SENER

324 La estructura de actividades incluida en el BNP permite realizar un análisis diferenciado entre la producción y las exportaciones de petróleo crudo, actividades directamente vinculadas a las líneas de negocio del SPC. Su evolución permite pronosticar el comportamiento de la demanda dirigida al SPC. En el caso de la producción de petróleo, el pronóstico del BNP considera estacada a esta actividad que en el tramo de 8 años, incluyendo como base al 2010, tiene una TMCA de 0%, es decir que no hay crecimiento. En este primer período de análisis este efecto de estancamiento de la producción es el resultado combinado de la caída de producción de Cantarell con el pico alcanzado por KMZ en este año y su ingreso a la meseta productiva hasta el año de La modificación estructural se presenta con los crudos ligeros y superligeros que aumentan su producción a una TMCA combinada de 5.40%. El aumento de la producción se basa en los resultados productivos del proyecto del CLM localizado frente a las costas de todo el Litoral Costero de Tabasco, que incrementa su producción en 420 mbd con una TMCA de 7.1%, entre 2010 y Los crudos superligeros tienen también un comportamiento positivo en la plataforma productiva, pero crecen en forma moderada, alcanzando en 2017 un aumento de producción de 90 mbd, con una TMCA de 4.2 % Las proyecciones formuladas por la SENER en el BNP, reflejan los efectos de la sustitución de la producción de los pesados y extrapesados de la Sonda de Campeche por los ligeros del Litoral Tabasco, con impactos sobre la demanda del SPC. Producción de petróleo crudo (Miles de barriles diarios) ,600 1,400 1,200 1, ,700 1,650 1,600 1,550 1,500 1, , ,350 0 Pesado Ligero y superligero 1,300 Pesado Ligero y superligero Fuente: Prospectiva Sector Energético SENER

325 Balance Nacional de petróleo crudo por tipo, escenario de planeación, (Miles de barriles diarios) CONCEPTO Al exterior del País 2 1,296 1,268 1,272 1,294 1,425 1,488 1,298 1,434 Pesado 1, ,026 1,064 1, Ligero Superligero Fuente: Prospectiva Sector Energético SENER Incluye el Crudo Altamira En el período , en la exportación de petróleo crudo, se comprueba una importante reducción en el volumen exportable de los crudos pesados y extra pesados de la RMNE ubicados frente a las costas de Campeche. Se produce una pérdida de 270,000 bd en el 2017, con una TMCA de 4.8%. Los crudos de Cantarell y KMZ de la RMNE, que representaban el 81% del total exportado reducen su participación al 55% en las exportaciones totales. Los aceites ligeros y superligeros tienen un comportamiento inverso, incrementan su producción en 417 mbd, es decir que tienen un crecimiento, punta a punta, del 180%. El proyecto del CLM es el que muestra el mayor aumento, con una TMCA de 50.3% entre el 2010 y el La importancia estratégica del CLM radica en que su evolución permite aumentar la plataforma exportadora en 11%, con un aumento de de 139 mbd en el total de crudo exportado en La caída de exportaciones de los pesados de las regiones marinas ubicadas frente al Estado de Campeche y el aumento sustantivo de la exportación de los crudos ligeros y superligeros (CLM), producidos en las áreas geográficas alejadas de la Sonda de Campeche agrava las perspectivas captación de recursos y sustentabilidad financiera de los puertos campechanos. Exportaciones de petróleo crudo 1,200 1, Pesado Ligero y superligero Pesado Ligero y superligero Fuente: Prospectiva Sector Energético SENER

326 Balance Nacional de petróleo crudo por tipo, escenario de planeación, (Miles de barriles diarios) CONCEPTO Prod. De Petróleo crudo 3,150 3,196 3,217 3,245 3,267 3,271 3,286 3,315 Pesado 1,373 1,279 1,185 1,115 1, Ligero 1,325 1,458 1,551 1,643 1,734 1,812 1,880 1,934 Superligero Fuente: Prospectiva Sector Energético SENER 2010 A largo plazo y dentro del segundo tramo de las proyecciones de la SENER, se ratifica la tendencia decreciente de la producción de pesados que caen en 369 mbd en Considerando todo el horizonte de análisis, , la pérdida es de 470 mbd, es decir un 33% con respecto al año de base. En el caso de los crudos ligeros y superligeros, se sostiene el incremento de la producción considerada en el período anterior, y en este caso el aumento resulta de 574 mbd en el año Destaca nuevamente la importancia del proyecto del CLM frente al Litoral de Tabasco, ya que en este tramo de las proyecciones la producción de ligeros es la que da soporte al aumento de producción, ya que los crudos ligeros decaen a una TMCA de En todo el horizonte de planeación de la SENER, , la producción total de crudos es mayor a la del año 2010, y se ubica por encima de los 3,300mbd. Este aumento de la producción total de petróleo, se debe al aporte de los crudos ligeros y superligeros que incrementan la plataforma productiva en 737 mbd, con un aumento del 29 % respecto al Producción de petróleo crudo (Miles de barriles diarios) 1, , ,600 1,400 2,000 1,200 1,000 1, , Pesado Ligero y superligero 0 Pesado Ligero y superligero Fuente: Prospectiva Sector Energético SENER

327 Balance Nacional de petróleo crudo por tipo, escenario de planeación, (Miles de barriles diarios) CONCEPTO Al exterior del país 2 1,498 1,541 1,559 1,587 1,608 1,611 1,626 1,655 Pesado Ligero ,045 Superligero Fuente: Prospectiva Sector Energético SENER 2010 Exportación de petróleo crudo , ,200 1, Pesado Ligero y superligero 0 Pesado Ligero y superligero Fuente: Prospectiva Sector Energético SENER 2010 Los cambios pronosticados por la SENER en la estructura de los aceites comercializables en el exterior, tienen un efecto ingreso positivo para la empresa y la Federación, ya que por su mayor calidad (más de 30 API) como crudos del tipo swet tienen marcadores internacionales de mayor nivel que el del petróleo tipo Maya que es el de la RMNE de la Sonda de Campeche, y que actualmente representa el 81 % del total exportado. Esta prospectiva de la SENER considera un incremento de la renta petrolera, bajo el escenario de procesar los crudos pesados en el territorio nacional, y exportar los crudos ligeros que resultan, como se expresó anteriormente, más valorados en los mercados internacionales. 327

328 Con la inevitable declinación de los dos mayores yacimientos del país, Cantarell y KMZ, ambos ubicados frente a las costas del Estado de Campeche y que reducen su producción a una mínima cantidad de barriles, la identificación de las nuevas áreas geográficas de interés de Pemex alejadas del litoral costero de Campeche, en aguas profundas y aguas someras, y con la definición de PEP en su Plan Rector para el Proyecto del CLM seleccionando como nodo logístico a su Terminal de Abastecimiento en el puerto de Dos Bocas, se presentan condiciones de agravamiento en los retos y riesgos que enfrenta el SPC. Con menor producción en la RMNE y con caída de exportaciones de los crudos pesados de la Sonda de Campeche, la demanda dirigida al SPC se reducirá, en forma moderada en los próximos años, pero de manera intensiva a partir del 2017, con lo que se genera un riesgo creciente sobre la sustentabilidad económica y financiera de los puertos concesionados a la API CAM. Comercio Internacional, línea de negocio exportación de crudos Desde los máximos registros de consumo mundial de petróleo crudo, alcanzados en el año de 2007, resultado del crecimiento sostenido en los diez años anteriores, se produjo una importante caída en el consumo mundial en línea con la crisis financiera internacional iniciada en aquel año. La demanda global de petróleo crudo cayó a una TMCA de 2.26% entre 2007 y 2010, de esta manera se comprueban las consecuencias de la inestabilidad económica mundial, con los mayores efectos en las naciones industrializadas. En Asia, Japón, Corea y Taiwán tuvieron caídas a una TMCA de -4.5%, - 0.2% y 2.1%, reflejando de esta forma las consecuencias de la crisis financiera internacional. En la zona del Euro, las mayores caídas del consumo se presentaron en Francia, Alemania e Italia con TMCA de -7.6 %; % y -3.7 %. En conjunto la región económica del Euro presenta una caída de consumo del crudo con una TMCA de %, disminución de demanda que expresa las dificultades fiscales por las que atraviesa la región y que tienen impacto en el comercio internacional, de petróleo crudo y de otros bienes e insumos. Dentro del comportamiento del consumo por países es relevante el comportamiento de las compras externas de Estados Unidos, ya que es el principal comprador del crudo mexicano. Desde el año de 2006 en el que se produjo el mayor volumen de importaciones, se produce una caída permanente y en el 2010 se compran 933 mbd menos que en el 2010, con una TMCA de % en el período. 328

329 Importaciones mundiales de petróleo crudo por país (miles de barriles diarios) Fuente: Annual Statistical Bulletin 2000/2011, OPEC EU 10, , , , , Japón 4, , , , , India 2, , , , , Corea del Sur 2, , , , , Alemania 2, , , , , Italia 1, , , , , Francia 1, , , , , España 1, , , , , Holanda , Reino Unido 1, , , , Taiwán Tailandia Canadá Singapur Otros 3, , , , , Total mensual 42, , , , , Las exportaciones tuvieron el mismo comportamiento decreciente en el mundo, aunque con diferencias por países. El principal exportador del mundo, Arabia Saudita vió caer sus ventas externas a una TMCA de 1.54 %, con una reducción de casi 500 mbd. Rusia que es el segundo exportador mundial, incrementó sus ventas en casi 400 mbd, a una TMCA de 2.18 %. El tercer exportador mundial, Irán redujo ventas a una TMCA de 0.71%, con disminución de 56 mbd. En el caso de México, décimo exportador mundial, la caída es significativa, con una pérdida de ventas externas de 618 mbd, tomando como base el año de Los países productores de petróleo del Medio Oriente que abastecen el 43% del mercado mundial, también redujeron en conjunto sus ventas a una TMCA de 1.24 %, entre 2007 y En cuanto a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) que controlan el suministro del 60.6 % del consumo mundial, redujo ventas en 1,093 mbd, disminución del 4.51% entre extremos ( ). 329

330 Exportaciones mundiales de petróleo crudo por país (1.000 b/d) Arabia Saudita Rusia Irán Nigeria Emiratos Árabes Unidos Iraq Angola Noruega Venezuela México Kuwait Canadá , , , , Libia , , , , Omán Reino Unido Argelia Total Mundial OPEC OPEC porcentaje Fuente: Annual Statistical Bulletin 2000/2011, OPEC La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México es miembro pleno, también registró caídas en las ventas mundiales del 11.1 %. Es decir que por agrupaciones económicas mundiales, regionales y por países, los efectos de la crisis financiera internacional sobre el mercado petrolero se manifestaron en casi todos los casos con pérdidas de ventas externas, tendencia que se mantiene actualmente por la incertidumbre de la economía mundial, que también afecta a México y en el caso del SPC se ve agravada por la declinación de las existencias de crudo en la RMNE. Pronóstico de la demanda potencial de las líneas de negocio del SPC Para estimar el comportamiento de la demanda del SPC se ha considerado como variable de estudio la Producción del Petróleo. Dicha producción está en función de un conjunto de variables consideradas como relevantes, las cuales son, Exportación de Petróleo, PIB de EUA y Venta Interna de Gasolina. De lo anterior, la demanda queda especificada a través del siguiente modelo econométrico: Pr oducción _ Petroleo 1Exportaciones _ Petroleo 2PIB _ EUA 3Venta _ Gasolina ut 330

331 e( petroleo X ) e( petroleo X ) e( petroleo X ) Para estimar el anterior modelo se considera la metodología de lo general a lo particular para poder llevar a cabo las pruebas de cointegración de Granger y así determinar si las variables utilizadas guardan una relación de equilibrio en el largo plazo. La información utilizada para estimar los coeficientes β s del modelo propuesto se encuentra en logaritmos con una frecuencia de datos anuales del 2000 al De los resultados obtenidos en la estimación se llega a la siguiente ecuación de equilibrio de largo plazo. Pr oducción _ Petroleo 1.76 Exportaciones _ Petroleo PIB _ EUA Venta _ Gasolina De la anterior relación econométrica se deduce lo siguiente: La demanda del petróleo del SPC se incrementa en 1.75 unidades al existir un aumento de una de las Exportaciones de Petróleo, ceteris paribus. Con respecto al PIB de EUA, se tiene una relación inversa lo que implica que un en la actividad de la economía de EUA repercute en una disminución de la Producción del petróleo en unidades. En lo referente a la Venta de Gasolina Internas, se aprecia en la regresión que esta variable tiene un efecto directo sobre la producción del petróleo en unidades. En los diagramas de dispersión se puede apreciar lo dicho previamente E(pib_eu X ) E( exportaciones_oil X ) E( gasolina X ) La venta de la gasolina se incrementa en unidades cuando la economía de EUA crece, esto indica que existe una correlación positiva entre la actividad económica estadounidense con la demanda de gasolina en México, la razón se debe al grado de dependencia de México con Estados Unidos a nivel económico, ceteris paribus. Con respecto a las Exportaciones del Petróleo, se tiene una relación inversa lo que implica que un aumento de las exportaciones del petróleo hace que las ventas de gasolina disminuyan de manera 331

332 e( gasolina X ) e( gasolina X ) marginal, la razón podría ser como consecuencia a la baja capacidad de PEMEX por producir en el país gasolina y tenga que importar para complementar la demanda interna. En los siguientes diagramas de dispersión se puede apreciar lo dicho previamente e( exportaciones_oil X ) e( pib_eu X ) Para comprobar la coherencia interna del modelo se realizaron algunas pruebas que se muestran a continuación, las cuales todas resultaron ser significativas, por lo que la relación estimada está correctamente especificada. Pruebas de Especificación R F-estadistica (3,7) Normal Chi2(2) 1.9 ARCH Chi Breuch Pagan Chi Pruebas de Raíz Unitaria ADF PP Por otro lado, en la prueba de raíz unitaria nos indica que los errores son estacionarios, lo cual implica que el modelo estimado no presenta la crítica de la regresión espuria (o falsa) y por tanto es una relación de equilibrio de largo. Pronóstico de la demanda potencial de la línea de negocio de transporte de combustibles 332

333 Para estimar el comportamiento de la demanda de esta línea de negocio se ha considerado como variable de estudio la Venta de Gasolina Interna. Dicha venta está en función de un conjunto de variables consideradas como relevantes, las cuales son, Exportación de Petróleo, PIB de EUA. De lo anterior, la demanda queda especificada a través del siguiente modelo econométrico: Venta Gasolina Exportaciones Petroleo PIB EUA u _ 0 1 _ 2 _ t Para estimar el anterior modelo se considera la metodología de lo general a lo particular para poder llevar a cabo las pruebas de cointegración de Granger y así determinar si las variables utilizadas guardan una relación de equilibrio en el largo plazo. La información utilizada para estimar los coeficientes β s del modelo propuesto se encuentra en logaritmos con una frecuencia de datos anuales del 2000 al De los resultados obtenidos en la estimación se llega a la siguiente ecuación de equilibrio de largo plazo. Venta _ Gasolina Exportaciones _ Petroleo PIB _ EUA Para comprobar la coherencia interna del modelo se realizaron algunas pruebas que se muestran a continuación, las cuales todas resultaron ser significativas, por lo que la relación estimada está correctamente especificada. Pruebas de Especificación R F-estadistica (2,8) Normal Chi2(2) 4.43 ARCH Chi 0.44 Breuch Pagan Chi 1.29 Pruebas de Raíz Unitaria ADF PP -375 Por otro lado, en la prueba de raíz unitaria nos indica que los errores son estacionarios, lo cual implica que el modelo estimado no presenta la crítica de la regresión espuria (o falsa) y por tanto es una relación de equilibrio de largo. Pronóstico de la demanda potencial de la línea de negocio de petróleo crudo Para estimar el comportamiento de la demanda de esta línea de negocio se ha considerado como variable de estudio la Exportación del Petróleo. Dicha venta está en función de un conjunto de variables consideradas como relevantes, las cuales son, Precio del Petróleo, PIB de EUA y la Producción del Petróleo 333

334 e( exportaciones_oil X ) De lo anterior, la demanda queda especificada a través del siguiente modelo econométrico: Exportaciones Petroleo ecio Petroleo PIB EUA oduccion Petroleo u _ 0 1 Pr _ 2 _ 3 Pr _ t Para estimar el anterior modelo se considera la metodología de lo general a lo particular para poder llevar a cabo las pruebas de cointegración de Granger y así determinar si las variables utilizadas guardan una relación de equilibrio en el largo plazo. La información utilizada para estimar los coeficientes β s del modelo propuesto se encuentra en logaritmos con una frecuencia de datos anuales del 2000 al De los resultados obtenidos en la estimación se llega a la siguiente ecuación de equilibrio de largo plazo. Exportaciones _ Petroleo 21.42Pr ecio _ Petroleo Pr oduccion _ Petroleo De la anterior relación econométrica se deduce lo siguiente: Las exportaciones del petróleo dependen de manera inversa del precio de petróleo en unidades esto se debe a que cuando el valor del hidrocarburo aumenta existe el incentivo de exportar menos para mantener un precio, siguiendo la política de la OPEC ceteris paribus. Con respecto al PIB de EUA están determinan las exportaciones de manera significativa en un unidades, mientras la producción del petróleo influye en las exportaciones en 0.60 unidades. En los siguientes diagramas de dispersión se puede apreciar lo dicho previamente E( Precio_petroleo X ) E(PIB-EUA X ) E( Prduccion_Petroleo X ) Para comprobar la coherencia interna del modelo se realizaron algunas pruebas que se muestran a continuación, las cuales todas resultaron ser significativas, por lo que la relación estimada está correctamente especificada. 334

335 Pruebas de Especificación R F-estadistica (3,7) Normal Chi2(2) 6.12 ARCH Chi Breuch Pagan Chi Pruebas de Raíz Unitaria ADF PP Por otro lado, en la prueba de raíz unitaria nos indica que los errores son estacionarios, lo cual implica que el modelo estimado no presenta la crítica de la regresión espuria (o falsa) y por tanto es una relación de equilibrio de largo. Pronóstico de la demanda potencial de las línea apoyo a la industria petrolera offshore Para estimar el comportamiento de la demanda de esta línea de negocio se ha considerado como variable de estudio el Total de Arribos. Dichos arribos están en función de un conjunto de variables consideradas como relevantes, las cuales son, la Perforación y Producción de crudo. De lo anterior, la demanda queda especificada a través del siguiente modelo econométrico: Total _ Arribos 2 Pr 1 oducción Perforación Para estimar el anterior modelo se considera la metodología de lo general a lo particular para poder llevar a cabo las pruebas de cointegración de Granger y así determinar si las variables utilizadas guardan una relación de equilibrio en el largo plazo. La información utilizada para estimar los coeficientes β s del modelo propuesto se encuentra en logaritmos con una frecuencia de datos anuales del 2000 al 2011, por lo que los resultados se expresan en elasticidades. De los resultados obtenidos en la estimación se llega a la siguiente ecuación de equilibrio de largo plazo. Total _ Arribos *Producción * Perforación De la anterior relación econométrica se deduce lo siguiente: La demanda de API CAM se incrementa en 51 puntos base al existir un aumento de uno porciento de la Producción de crudo, ceteris paribus. Con respecto a la Perforación, se tiene que el incremento del uno por ciento de esta variable ocasiona que los arribos al recinto crezcan en 24 puntos base. En los siguientes diagramas de dispersión se puede observar la relación positiva que existe entre los arribos totales con la Producción y Perforación. Los arribos se incrementan (o disminuyen) en la misma medida que se acrecientan (decrecen) la Producción y la Perforación. u t u t 335

336 E( Arribos X ) 0 E( Arribos X ) E(Producción X ) E( Perforación X ) Para comprobar la coherencia interna del modelo se realizaron algunas pruebas que se muestran a continuación, las cuales todas resultaron ser significativas, por lo que la relación estimada está correctamente especificada. Prueba de especificación R F-estadística (2,9) 26, Normal Chi 2(2) 0.9 ARCH (Chi) Breusch Godfrey (Chi) Prueba de Raíz Unitaria ADF PP Por otro lado, en la prueba de raíz unitaria nos indica que los errores son estacionarios, lo cual implica que el modelo estimado no presenta la crítica de la regresión espuria (o falsa) y por tanto es una relación de equilibrio de largo. Para analizar las cargas de la línea apoyo a la industria petrolera offshore, se consideró como variables explicativas el impacto del consumo de petróleo por parte de la economía estadounidense sobre el recinto, así como la Perforación de pozos. Se estimó la siguiente ecuación utilizando datos anuales de 2000 al 2010 en su forma logarítmica obteniendo la siguiente ecuación. C arg a _ Total B0 1Consumo _ EU 2Perforación u t La formalización de la regresión con los valores de los parámetros estimados se presenta a continuación. C arg a _ Total * Consumo _ EU.8907* Perforación u t La relación anterior expresa que cuando se incrementa en uno por ciento el consumo de petróleo en Estados Unidos la carga total aumentará en 429 puntos base, es decir, la carga del recinto 336

337 depende casi en su totalidad del comportamiento del consumo de petróleo de la economía estadounidense. Con lo que respecta a la Perforación, la carga del SPC se incrementará en 89 puntos base, es decir por cada punto porcentual que se incremente la Perforación la carga aumentará en 89 puntos base. En el siguiente diagrama de dispersión se verifica la existencia de una relación directa entre la carga total y de las variables explicativas (consumo de EU y Perforación). Cabe mencionar que la magnitud de la pendiente refleja que tan sensible es la carga total ante las variaciones porcentuales (puntos base) del volumen de perforación y del consumo de petróleo por parte de Estados Unidos E( Carga X ) 0 E( Carga X ) E(Consumo X ) E( Perforación X ) Por otro lado, las pruebas de significancia que se llevaron a cabo resultaron ser significativas, por lo que la ecuación estimada se encuentra correctamente especificada. Prueba de especificación R F-estadística (2,8) Normal Chi 2(2) 0.55 ARCH (Chi) Breusch Godfrey (Chi) Prueba de Raíz Unitaria ADF PP Cabe mencionar que este modelo estimado no presenta la crítica de la regresión espuria (o falsa) debido a que la prueba de raíz unitaria indica que los errores son estacionarios y por tanto este modelo resulta ser una relación de equilibrio de largo. Proyecciones mediante simulación Sabiendo el comportamiento de la demanda del puerto en años anteriores, se procede a realizar la simulación del comportamiento de los centros de negocios del puerto para el horizonte , 337

338 para ello se recurrió a la estimación ad-hoc, con lo que se pudo proyectar la demanda para cada línea de negocios. o Línea de negocios de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore Proyecciones de los Arribos para Arribos 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 TMCA Arribos % Proyecciones de la Carga para Toneladas 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 TMCA Carga % 338

339 o Línea de negocios de exportación de crudo Proyecciones de los Arribos para Arribos TMCA Arribos % Proyecciones de la Carga para Toneladas 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 TMCA Carga % 339

340 o Línea de negocios de transporte de combustibles Proyecciones de los Arribos para Arribos TMCA Arribos % Toneladas Proyecciones de la Carga para ,200,000 1,000, , , , ,000 0 TMCA Carga % 340

341 o Demanda del Sistema Portuario Campechano Proyecciones de los Arribos para Arribos 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 TMCA Arribos % Proyecciones de la carga para Toneladas 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 TMCA Carga % 341

342 7.3. Cálculo de la capacidad instalada Metodología y conceptos teóricos utilizados El cálculo de la capacidad en los puertos establece una relación entre la demanda de que es objeto una instalación portuaria y el nivel de servicio que esa instalación prestará estimando el rendimiento que cabe esperar alcanzar en las condiciones locales. Esa tarea se conoce también con el nombre de análisis de rendimiento: Capacidad Ofrecida Demanda de trafico Rendimient o Previsto Nivel de servicio Normalmente en la planificación de la operación habrá que probar varias capacidades diferentes para diversas previsiones del tráfico diferentes, y hacer esto para momentos diferentes. Así pues la característica esencial de un buen método es que sea rápido y fácil de aplicar. Durante las discusiones relativas a la planeación es probable que haya que utilizar el cálculo de diversas maneras: fijando el nivel de servicio (por ejemplo, el tiempo de espera) y la capacidad propuesta (número de puestos de atraque), y variando el rendimiento previsto (productividad), por ejemplo; o bien fijando la capacidad y el rendimiento y viendo como un incremento del tráfico afecta al futuro nivel de servicio. El objetivo principal será el de prestar los servicios de maniobras, debiendo cimentar su estrategia para lograr ser una empresa competitiva, en tres aspectos fundamentales: 1) Eficiencia 2) Seguridad y 3) Costo 342

343 Para dar seguimiento, a la calidad del servicio que se presta, es a través de las mediciones de los diversos aspectos del funcionamiento del puerto, utilizando las diferentes fuentes que generan registros como resultado de su actividad diaria en la atención a los buques y a la carga por ellos transportada. El concepto de capacidad es una noción teórica y el valor es altamente sensible a la forma de administrar, operar y explotar la instalación portuaria. La capacidad de un puerto se calcula considerando cada terminal e instalación que maneje carga y al mismo tiempo considerando la gestión de los principales procesos que integran su operación. La concentración de las operaciones en el SPC para el 2011 se puede ver a continuación: Línea de negocio Número de arribos 2011 Porcentaje del total de arribos 2011 Exportación de petróleo de crudo desde los sistemas costa afuera % Actividades de apoyo a la industria petrolera offshore 16, % Transporte de Combustibles % Total 17, % Fuente: Elaboración propia con datos de API CAM 2011 Línea de negocio Carga (t) 2011 Porcentaje del total de carga 2011 Exportación de petróleo de crudo desde los sistemas costa afuera 48,358, % Actividades de apoyo a la industria petrolera offshore 38, % Transporte de Combustibles 605, % Total 49,003, % Fuente: Elaboración propia con datos de API CAM

344 Como se observa, los servicios que el Sistema Portuario Campechano brinda son principalmente través de tres líneas de negocios: Exportación de crudos o La exportación de crudo desde los sistemas costa afuera es la principal línea de negocio del SPC que consta de instalaciones dedicadas a la exportación de crudo desde las unidades flotantes de almacenamiento y descarga de combustible Ta kuntah y el Yúum K aak Náab así como de las monoboyas y de la torre fija de Cayo Arcas Las actividades de apoyo a la industria petrolera offshore o Esta línea de negocios se desarrolla principalmente en los puertos de Seybaplaya e Isla del Carmen : o Puerto de Seybaplaya. Esta terminal puede recibir embarcaciones de hasta 6,000 TRB, tipo granelero y de contenedores, comunicándose a través de un acceso principal de 1,800 m. de largo y 10 m de ancho, que entronca con la carretera federal 180. o Puerto de Isla del Carmen, derivado de su posición geográfica es considerado un punto estratégico para el transporte de personal vía marítima hacia las plataformas petroleras de la Región Marina Noreste esta terminal cuenta con bandas de atraque de uso público para empresas, también sirve para la recepción de otras cargas de tipo general con un volumen marginal de participación. Trasporte de combustibles desde la terminal de en el puerto de Lerma: o Terminal de combustibles en el puerto de Lerma. En el Muelle Castillo Bretón, operado por PEMEX, se ubica una terminal especializada en el manejo de fluidos (gasolinas y derivados del petróleo), en el cuál la descarga se realiza a través de bombeo directo 344

345 El cálculo de capacidad de la línea de negocios: exportación de crudos de petróleo del Puerto de Cayo Arcas (monoboyas), área cesionada a Pemex Exploración y Producción (PEP), que representan el 98.68% de la carga que se mueve en el SPC no será analizado por tratarse de terminal particular, sin embargo, en el punto se mostrará la capacidad integral del SPC en la que se considera la capacidad con información que indicó el cesionario. A pesar de que la los puertos de Cd. Del Carmen y Seybaplaya, pertenecen a la línea de negocios de actividades de apoyo a la industria petrolera offshore representa el % de la carga movilizada en el SPC, se realizará el análisis, considerando los tres tipos de carga más representativos que son: carga general, exportación de petróleo por medio de los sistemas costa afuera y transporte de combustibles. La capacidad de una instalación portuaria, estará entonces definida por el volumen de carga que ésta es capaz de manejar en un periodo de tiempo, regularmente se mide por año. La prestación del servicio a las cargas se da básicamente en tres etapas de maniobras: La Primera Fase (1ª F) movimiento de mercancías en el puesto de atraque, consisten en la carga/descarga de las mercancías de costado de buque a muelle o en ocasiones en forma directa a otro medio de transporte (gabarra, FFCC o camión). La Segunda Fase (2ª F) traslación de la mercancía del buque o muelle, al patio o almacén descubierto o cubierto. La Tercera Fase (3ª F) entrega de la mercancía del almacén descubierto o cubierto, la de entrega-recepción de carga al transporte terrestre (gabarra, FFCC o camión). Subsistemas que integran la operación de una terminal 1 fase 2 Fase 3 Fase Consideraciones para el cálculo de la capacidad Cuando una instalación se utiliza indiferentemente para distintos tipos de carga, con un puesto de atraque de 300 m. no es tan sencillo aplicar las gráficas de planeación de la UNCTAD. En ese caso se puede escoger el obtener las respuestas a partir de las ecuaciones de la UNCTAD, utilizando los índices y factores recomendados por la UNCTAD, siendo diferente la productividad para cada tipo de carga. Asimismo se retomará la metodología empleada en el estudio Políticas Públicas para el Desarrollo del Sistema Portuario Nacional, (sep. 2009). 345

346 Los criterios generales más importantes empleados son los siguientes: Se aplicaron los factores recomendados por la UNCTAD para los distintos tipos de carga, de no existir alguno se utilizó el más parecido según el tipo de carga. Las tasas de productividad en la atención del buque son las reales de 2010 que publica la CGPMM. El empleo en promedio de dos líneas de mangueras para descarga de fluidos. La carga o descarga de buque a camión y góndola o viceversa, no aplica como capacidad de almacenamiento del puerto. La entrega/recepción directa de buque a camión y góndola o viceversa, no aplica, pues es la misma utilizada en el cálculo de la primera maniobra (atraque). Se tomarán de acuerdo con la regla 5 del capítulo I, de las Reglas de Operación del Sistema Portuario de Campeche, de los puertos de Isla Ciudad del Carmen, Lerma, Champotón y Cayo Arcas, que operan las 24 horas del día, de todos los días del año dando 8,760 horas disponibles por año. Sin embargo el registro estadístico en los puertos del SPC del cierre de los puertos para embarcaciones menores, que es en su gran mayoría la composición en el SPC, indica que el promedio de días disponibles de las posiciones de atraque es de 340 días. En lo que respecta a las horas día disponibles de operación de las posiciones de atraque se asume por condiciones de visibilidad y operación diurna, que se operarán, por tiempos muertos por cambio de turno, 2 turnos, que esto representa 14 horas al día Los rendimientos de la productividad se tomarán como base los estándares mínimos indicados en las Reglas de Operación del Sistema Portuario de Campeche del capítulo XIII Maniobras Portuarias Regla 90, del Puerto de Isla Ciudad del Carmen, Camp. Condicionantes de la capacidad del puerto área comercial: Recepción de buques hasta de 6,000 TRB En Lerma e Isla del Carmen m de calado máximo, y Seybaplaya -5.0m El ritmo de llegada de los buques El ritmo de carga/descarga de los mismos Un puesto de atraque o paramento de atraque Las áreas de almacenamiento de las cargas El ritmo de llegada de camiones o trenes y la infraestructura relativa El ritmo de la maniobra de entrega/recepción. 1ª F Movimiento de mercancías en el puesto de atraque Es la capacidad de la terminal de transferir carga del buque a la terminal o viceversa. Ésta depende principalmente de las características del atraque (longitud y calado), del equipo portuario en muelle utilizado para las maniobras de carga/descarga, de los procedimientos operativos y sistemas informáticos. A nivel mundial se acepta que la capacidad de atraque óptima anual de una instalación hace referencia a aquella capacidad para la cual el conjunto total de costos por operar una tonelada de 346

347 carga es mínimo, incluyendo costos fijos y variables de una terminal y los costos en que incurren los buques, ya sea en servicio o fondeados (ver figura siguiente). Variación de los costos totales en el puerto al aumentar el tráfico. En la medida que el tráfico de carga por un muelle aumenta, los costos totales portuarios disminuyen por efecto de las economías de escala generadas. Sin embargo, si el tráfico continuara aumentando, el muelle incrementa su grado de ocupación y las embarcaciones empiezan a sufrir sobre-costos por el fondeo provocado por la saturación del muelle, lo cual aumenta los costos de los buques en el puerto. El costo total de permanencia en el puerto tiene un punto mínimo que se alcanza con un volumen de tráfico muy inferior al que resulta en el costo portuario más bajo. Esto es relevante para el cálculo de la capacidad, pues muestra la diferencia de opiniones que tienen los administradores portuarios y los armadores. Los armadores buscarán que se muestre que la capacidad de una terminal es baja para exigir nuevas posiciones de atraque que les evite costos de fondeo. Por su parte, las terminales buscarán que se muestre que la capacidad de sus instalaciones es holgada para evitar en lo posible invertir en nuevos muelles y lograr los máximos niveles de ocupación posible, aún generando el fondeo de los buques. Variación de los costos totales en el puerto al aumentar el tráfico Para encontrar un punto de equilibrio en estos intereses, la Secretaría de la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), desarrolló un estudio del tiempo de espera que tendrían embarcaciones en terminales portuarias con diferentes números de posiciones de atraque. Este estudio se basó en la fórmula de Teoría de Colas (distribución de Poisson para las llegadas de buques y distribución exponencial para los tiempos de servicio) y en el supuesto que los puestos de atraque se asignan por riguroso orden de llegada de los buques. En el caso de las terminales, se ha supuesto que la distribución de los intervalos entre llegadas viene mejor representada por una distribución Erlang 2 que por una distribución exponencial negativa. La hipótesis de unos tiempos de servicio distribuidos según la fórmula Erlang 2 dará en 347