GLOBALIZACIÓN NUESTRA NUEVA REALIDAD. Encuentro Bursátil Monterrey 2017 Mayo 17

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José Cortés de la Fuente
hace 6 años
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1 GLOBALIZACIÓN NUESTRA NUEVA REALIDAD Encuentro Bursátil Monterrey 2017 Mayo 17

NOTIFICACIÓN Esta presentación y discusión pueden contener pronósticos o proyecciones de acuerdo con la visión y las expectativas de la administración con respecto al desempeño de la Compañía, su

Diversos factores pueden ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los pronósticos, proyecciones y planes de la administración, incluyendo, sin limitación, el desarrollo del

2 NOTIFICACIÓN Esta presentación y discusión pueden contener pronósticos o proyecciones de acuerdo con la visión y las expectativas de la administración con respecto al desempeño de la Compañía, su negocio y eventos futuros. Dichos pronósticos y proyecciones están sujetos a riesgo, imprevistos y supuestos que los hacen inciertos. Diversos factores pueden ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los pronósticos, proyecciones y planes de la administración, incluyendo, sin limitación, el desarrollo del negocio y la comercialización de nuevos productos, la demanda y la aceptación de los productos de la Compañía, las condiciones económicas en el mercado del producto y el mercado de la región, el costo de las materias primas y los energéticos y la fluctuación del tipo de cambio. EXPECTATIVAS FINANCIERAS Las expectativas financieras, los pronósticos y las proyecciones en esta presentación reflejan las creencias actuales de la Compañía y de su administración. La Compañía no está obligada y no adquiere obligación de actualizar esta presentación o cualquier pronóstico, proyección o expectativa como resultado de nueva información o eventos o circunstancias subsecuentes a esta fecha.

3 GISSA 90 años de Historia 40 años cotizando en la BMV $1B USD Ventas * 16% Margen de EBITDA * $720M USD Market Cap Cotizando a 6.3x FV/EBITDA * AA- Perspectiva Estable * Proforma U12M Mar-17 con Infun

Sólido Portafolio Autopartes Construcción Hogar Fundición

para sistemas de frenos, motor, transmisión y suspensión.

agua y productos para conducción de fluidos.

4 Sólido Portafolio Autopartes Construcción Hogar Fundición y maquinado de partes en hierro gris, nodular y aluminio para sistemas de frenos, motor, transmisión y suspensión. Recubrimientos cerámicos y porcelánicos, calentadores para agua y productos para conducción de fluidos. Artículos para cocina y mesa en aluminio, acero porcelanizado y cerámica.

Reposicionamiento Estratégico USD $50 millones Adquisición Planta de Autopartes en SLP USD $65 millones para duplicar capacidad de planta en SLP

fundición y maquinado de piezas para motor, transmisión y suspensión - industria automotriz.

e Irapuato USD $439 millones por Desinversión Negocio Blocks y Cabezas de Hierro USD $120 USD $93 millones JV con TRW para fundición y maquinado

5 Reposicionamiento Estratégico USD $50 millones Adquisición Planta de Autopartes en SLP USD $65 millones para duplicar capacidad de planta en SLP Hasta USD $50 millones JV con Fagor Ederlan para maquinado de piezas de fundición de hierro USD $308 millones para Adquisición INFUN diseño, fundición y maquinado de piezas para motor, transmisión y suspensión - industria automotriz. Plantas en España, Italia y China USD $30 millones para ampliar capacidad de Autopartes en Saltillo e Irapuato USD $439 millones por Desinversión Negocio Blocks y Cabezas de Hierro USD $120 USD $93 millones JV con TRW para fundición y maquinado de piezas para frenos millones para Adquisición ACE Plantas en España, Polonia y Rep. Checa Fundición hierro y fundición y maquinado aluminio. Referente en Europa en partes para sistemas de frenos

6 Contribución De 2010 a 2017 en 78% Autopartes: 58% Más de $650 Millones USD Invertidos en Expansión Orgánica e Inorgánica 34% Capacidad de Fundición Anual se Expande de 78 a +550 mil tns 17% 8% 5% Ventas Autopartes Construcción Hogar EBITDA

7 Globalización

8 Talento Filosofía de gestión está plasmada en el Decálogo donde encontramos la Misión, Visión, 5 valores y tres pilares: concretar, cultivar y crecer Alineamiento de la organización Diseño de objetivos y mediciones específicas Sistema de Gestión de Talento

9 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS

10 Fundición y Maquinado de Hierro Gris, Hierro Nodular y Aluminio Piezas para Motor, Frenos, Suspensión y Transmisión Proveedores de Tiers 1 y 2 (60%) - OEMs (40%) Operaciones en México, España, Italia, Polonia, República Checa y China Coinversiones Estratégicas con ZF TRW y Fagor Ederlan 58% de la Venta de GIS

11 Productos Estratégicos Platos de Clutch Transmisión Hierro Gris y Nodular Cigüeñales Motor Hierro Nodular Portamanguetas Suspensión Hierro Nodular Carcasas Frenos Hierro Nodular y Aluminio Horquillas Frenos Hierro Nodular Discos / Rotores Frenos Hierro Gris

13 Coinversiones Procesos de Valor Agregado NAFTA ASIA Fundición y Maquinado Maquinado Maquinado Irapuato San Luis Potosí Wuhu, China Hierro Nodular Hierro Nodular y Gris Hierro Nodular y Gris Capacidad Instalada: 52k tons 6 Mill. Pzas. Maq. Capacidad Instalada: 5 Mill. pzas. Maq. Capacidad Instalada: 2.5 Mill. pzas. Maq JV con ZF-TRW JV con Fagor Ederlan JV con Fagor Ederlan

15 Propuesta de Valor Diferenciada Plataformas Globales Co-participación en soluciones de diseño Desarrollo de Ingeniería I+D Localización Geográfica Estratégica (MEX-EUR- CHINA) Especialización de productos (6 componentes estratégicos) Integración en la Cadena de Valor Proceso de Maquinado Precios Competitivos, eficiencia operativa, Ingeniería Producto y Proceso Orientación al Cliente

16 Sólido Portafolio

17 Venta a EEUU 25% Venta a través de Distribuidores Independientes y Home Centers Remodelación Motor de Venta

18 14% de la Venta de GIS

19 Líder en México en soluciones para calentamiento de agua Lanzamientos con Nuevas Tecnologías

20 Las marcas Más Reconocidas para cocinar Tradición, Durabilidad y Diseño Innovación y Enfoque al Cliente 8% de la Venta de GIS

21 Pallet Ready Acero Vitrificado Más Vigente que nunca Nuevos Lanzamientos

22 DESEMPEÑO FINANCIERO Y BURSÁTIL

Crecimiento Sostenido MXP $ MM VENTAS NETAS CAC 2013-2016 + 28.5% UAFIRDA CAC 2013-2016 + 49.

23 Crecimiento Sostenido MXP $ MM VENTAS NETAS CAC % UAFIRDA CAC % 18,769 3,143 14,552 8,845 9,712 11,275 1,434 2, , * * MARGEN 14.5% 10.7% 10.9% 12.7% 16.7% AUTOPARTES CONSTRUCCIÓN HOGAR INFUN * 2016 Proforma: GIS + Infun

24 BURSATILIDAD Ene-14 a Mar-17 rendimiento 60% en precio de la acción + 3% Dividend Yield Cotizando con descuento respecto a Conglomerados y múltiplo histórico Upside potencial según cobertura de analistas

25 BURSATILIDAD Lanzamiento Formador de Mercado en Dic-16 Bursatilidad Media y escalando posiciones en el Índice de Bursatilidad De Jul-16 a Mar-17 se duplicó el número de operaciones con títulos GISSA GISSA forma parte de los índices: IMC30 / SE3000 Industrial / BMV- Industrial

26 01-jul jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic dic ene ene feb feb mar mar.-17 Volumen Promedio 90 Días Base % 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% IPC IMC GISSA

27 Porqué GISSA? Propuesta de Valor Diferenciada del Negocio Autopartes Crecimiento Acelerado y Expansión de Márgenes Diversificación Estratégica a Mercado Europeo y Asiático Marcas Líderes y Reconocidas en México Sólido Gobierno Corporativo

28 GLOBALIZACIÓN NUESTRA NUEVA REALIDAD Encuentro Bursátil Monterrey 2017 Mayo 17

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