INFORME LÍNEAS BAJO COSTE

Transcripción

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2 La aparición y evolución de las compañías de bajo coste, es un proceso imparable que está produciendo numerosos cambios, tanto en el sector aeronáutico, como en la tendencia y en el comportamiento de la demanda, y por tanto, en los viajes de turismo. La intención que desde la Sociedad de Planificación y Desarrollo se pretende con este estudio, es ofrecer información sobre la evolución de estas compañías en cuanto a llegadas tanto a nivel nacional, como a nivel provincial, determinando el posicionamiento del Aeropuerto de Málaga, a la vez que estudiar el perfil de demanda que presentan los usuarios de este tipo de servicios en la Costa del Sol. Para ello presentamos este Informe, en el que tras una breve introducción, se analiza la evolución de los pasajeros transportados por estas empresas hacia España, determinando el peso que alcanzan en llegadas los principales aeropuertos en cuanto a viajeros de las compañías de low cost más relevantes. En un segundo lugar, estudiamos la evolución en llegadas y cuota de estas compañías en el aeródromo malagueño, y el porcentaje que representa para cada empresa. Finalmente, y resultado de un trabajo de campo, se presentan las principales características de la demanda turística que utiliza las líneas de bajo coste para desplazarse a la Costa del Sol, analizando fundamentalmente el perfil socioeconómico del turista (edad, sexo, categoría profesional, presupuesto del viaje) y las características de oferta en cuanto a la utilización de infraestructuras turísticas (tipo de viaje, lugar de residencia, tipo de alojamiento, duración de la estancia). Por último, quisiéramos agradecer a AENA y al Aeropuerto de Málaga su inestimable colaboración, y de manera muy especial, a su Director D. Mario Otero Andión, quién siempre ha mostrado una especial predisposición para con el trabajo de investigación llevado a cabo por la Sociedad de Planificación y Desarrollo en beneficio del sector turístico malagueño. 2

3 1.- INTRODUCCIÓN La aparición y evolución de las líneas de bajo coste o low cost, según la terminología anglosajona, es un proceso imparable que está produciendo numerosos cambios, tanto en el sector aeronáutico, como en la tendencia y en el comportamiento de la demanda. El primer vuelo de bajo coste despegó en Estados Unidos en 1971, pero este fenómeno no se implantó en Europa hasta comienzos de la década de los noventa, cuando se produjo la desregularización del sector que permitió a las compañías nuevas competir directamente con las aerolíneas tradicionales. Según datos de la administración de Aviación Civil del Reino Unido (OAG) en agosto del año pasado la cuota de mercado de las compañías de bajo coste en Europa era del 8,5%. Otro estudio elaborado por la empresa británica Airclaims cuantificaba que el volumen de negocio en Europa de estas compañías fue en 2003 del 10%, y según algunos expertos su crecimiento les llevará a controlar, entre un 25% y un 30% del mercado europeo en 2010 (porcentaje que se les atribuye ahora en EE UU, donde el mercado está más maduro). España no ha sido ajena a ese crecimiento espectacular, favorecido por ser un país turístico. En poco tiempo aterrizaron en los aeropuertos españoles no sólo las dos compañías más poderosos en este segmento (EasyJet y Ryanair), sino otras como las alemanas Air Berlin, Hapag-Lloyd Express, Virgin Express, Basiqair, Air Scotland, Norwegian, MyTravel-Lite o BMI Baby. No obstante, en España estas compañías de bajo coste no han irrumpido con la misma fuerza que lo han hecho en otros países europeos debido a que vuelan de punto a punto y a la escasez de slots (permisos de despegue y aterrizajes) en los grandes aeropuertos nacionales. A pesar de todo esto, España se ha visto muy favorecida por estas compañías ya que es un país turístico. Uno de los principales cambios producido por la irrupción de estas líneas baratas ha sido la desaparición del sistema tradicional tarifario del sector aéreo, desatando una guerra de precios. Otras repercusiones han sido la desaparición de las comisiones a las agencias de viajes (más del 80% de los billetes se vende por Internet). La reacción no se ha hecho esperar y los grandes compañías han empezado a multiplicar sus promociones y ofertas, a la vez que comienzan a reducir sus costes. Lufthansa, Spanair y British Airways han optado por ofrecer tarifas más flexibles y de un solo trayecto, mientras que Air Europa o Iberia han empezado cobrar algunas prestaciones (comidas, periódicos,...). No obstante, su mayor debilidad es que las compañías de bajo coste, por su estructura, pueden tomar decisiones rápidas y trabajan en entornos menos congestionados, y las compañías de bandera deben adaptarse de manera lenta a esta nueva situación. Pero las incidencias que estas líneas han tenido no ha influido sólo a las grandes compañías aéreas, sino que el turismo tradicional también se ha visto afectado. Estamos asistiendo pues a un proceso de expansión de la demanda, incorporando al 3

4 mercado del transporte aéreo a nuevos nichos de mercado: gente que no viajaba o que lo hacía por otros medios. Ello esto está suponiendo que companías no conceptualizadas de bajo coste vean una oportunidad de negocio y estén preparando estrategias de negocios para absorber cuota de mercado de esta nueva demanda. Esto implica una alta complejidad a la hora de poder dar una definición de compañía de bajo coste. En nuestro análisis hemos recurrido a las compañías asociadas como de bajo coste, aun siendo conscientes que dentro de las estadísticas oficiales de determinadas compañías tradicionales hay encubiertos pasajeros con la tipología de bajo coste. Las compañías que hemos analizado son: COMPAÑIA AIR BERLIN BMIBABY CHANNEL EXPRESS (Air Services) EASYJET AIRLINE CO. LTD. GERMANWINGS GMBH HAPAG-LLOYD EXPRESS MAERSK AIR MYTRAVELITE NORWEGIAN AIR SHUTTLE A RYANAIR LTD. STERLING EUROPEAN AIRLINES TRANSAVIA HOLLAND BV VIRGIN EXPRESS 4

5 2.- LAS LÍNEAS DE BAJO COSTE EN EL CONTEXTO NACIONAL Analizando el movimiento de viajeros llevado a cabo por estas empresas en España, se observa como de 1999 hasta el 2003 se ha producido un incremento del 219% en el número de pasajeros transportados por estas compañías hacia nuestro país. Este incremento supone pasar de los 2,6 millones de personas en 1999 a los más de 8,5 millones de viajeros en 2003, lo que implica un crecimiento en cuatro años de viajeros. Las compañías que presentan mayor crecimiento en valores absolutos en el período , son Air Berlin y Easy Jet, que con incrementos de 1,99 y 1,86 millones, respectivamente, aportan el 66% de los nuevos pasajeros de estas empresas. No obstante, y aunque ello les otorga un importante aumento en términos relativos, la compañía que más crece en términos porcentuales es Ryanair, con un 7.613%. Por detrás de ella Easy Jet, con un 565% de crecimiento y Air Berlin con un 213% son las empresas que más viajeros aumentan en términos relativos. Compañía Variación Pasajeros Pasajeros AIR BERLIN ,7% BMIBABY CHANNEL EXPRESS (Air Services) EASYJET AIRLINE CO. LTD ,0% GERMANWINGS GMBH HAPAG LLOYD EXPRESS MAERSK AIR ,3% MYTRAVELITE NORWEGIAN AIR SHUTTLE A RYANAIR LTD ,0% STERLING EUROPEAN AIRLINES ,2% TRANSAVIA HOLLAND BV ,6% VIRGIN EXPRESS ,9% TOTAL ,7% Fuente: AENA. Elaboración Propia Las tres compañias mencionadas junto a Transavia, copan el mercado de bajo coste hacia España, aportando el 77% de los viajeros llegados durante el Air Berlin es la compañía con mayor cuota representando un 34,4%, seguido de Easyjet con un porcentaje del 25,7%. Mientras en tercer lugar se encuentra Transavia (10,2%), seguida de Ryanair (7%). Del resto de empresas tan sólo Virgin Express obtiene una cuota superior al 5%, situándola en quinto lugar. 5

6 Compañía Cuota AIR BERLIN 34,4% EASYJET AIRLINE CO. LTD. 25,7% TRANSAVIA HOLLAND BV 10,2% RYANAIR LTD. 7,0% VIRGIN EXPRESS 5,5% BMIBABY 4,4% STERLING EUROPEAN AIRLINES 4,0% MYTRAVELITE 2,8% CHANNEL EXPRESS (Air Services) 2,1% MAERSK AIR 1,5% HAPAG LLOYD EXPRESS 1,4% GERMANWINGS GMBH 0,9% NORWEGIAN AIR SHUTTLE A 0,1% TOTAL 100,0% Fuente: Elaboración propia A continuación se analiza como se distribuyen el total de viajeros de bajo coste llegados a España en 2003 entre los principales aeropuertos, analizándose también la cuota de viajeros de las principales compañías entre los distintos aeródromos. 6

7 Total llegadas ,08 % 13,15 % 23,74 % 17,50 % Aeropuerto Aeropuerto Total Total PALMA DE MALLORCA PALMA DE MALLORCA 23,74% 23,74% MALAGA MALAGA 17,50% 17,50% BARCELONA BARCELONA 15,08% 15,08% ALICANTE ALICANTE 13,15% 13,15% GIRONA GIRONA 5,72% 5,72% MADRID-BARAJAS MADRID-BARAJAS 5,40% 5,40% GRAN CANARIA GRAN CANARIA 3,02% 3,02% IBIZA IBIZA 2,84% 2,84% TENERIFE SUR TENERIFE SUR 2,70% 2,70% FUERTEVENTURA FUERTEVENTURA 2,26% 2,26% LANZAROTE LANZAROTE 1,89% 1,89% MURCIA-SAN JAVIER MURCIA-SAN JAVIER 1,89% 1,89% BILBAO BILBAO 1,07% 1,07% OTROS 3,73% OTROS 3,73% Total 100,0% Total 100,0% 7

8 7,92 % 48,82 % 6,16 % 8,74 % PALMA DE MALLORCA 48,82% MALAGA 8,74% ALICANTE 7,92% IBIZA 6,16% FUERTEVENTURA 5,28% GRAN CANARIA 5,14% TENERIFE SUR 4,29% 28,69 % 19,38 % 13,15 % 25,06 % BARCELONA 28,69% MALAGA 25,06% ALICANTE 19,38% PALMA DE MALLORCA 13,15% MADRID-BARAJAS 8,32% BILBAO 3,33% IBIZA 2,05% 8

9 TRANSAVIA HOLL 18,06 % 19,18 % 7,92 % 21,82 % MALAGA 21,82% ALICANTE 19,18% BARCELONA 18,06% PALMA DE MALLORCA 7,92% MADRID-BARAJAS 6,46% TENERIFE SUR 6,38% GRAN CANARIA 4,90% 79,70 % 1,69 % 13,68 % 1,93 % GIRONA 79,70% MURCIA-SAN JAVIER 13,68% MALAGA 1,93% JEREZ DE LA FRONTERA 1,69% REUS 1,57% VALLADOLID 1,26% SEVILLA 0,06% 9

10 3.- LAS LÍNEAS DE BAJO COSTE EN EL CONTEXTO DE MÁLAGA El Aeropuerto de Málaga está experimentando en los últimos tiempos un enorme crecimiento. Las compañías aéreas que operan en la capital de la Costa del Sol han solicitado para el verano de 2004, un 17% más de permisos de vuelo que en el mismo periodo del año anterior, pasando de reservas a las del presente ejercicio. Este importante incremento, que supera en tres décimas a la media nacional, se debe al auge de las líneas de bajo coste que están aumentando sus conexiones con varias ciudades nacionales e internacionales. Entre las compañías que han anunciado aumentos de los vuelos con destino o salida desde Málaga se encuentran Easyjet, Air Berlín, Virgin Express o Tromsonfly. Esto ha obligado a compañías como Iberia Regional Air Nostrum a que añada dos nuevas rutas desde Málaga a Santiago de Compostela y Oviedo, además de dos nuevas frecuencias con Bilbao y Valencia. Lufthansa también ha aumentado sus vuelos semanales desde los aeropuertos de España, entre ellos el de Málaga. Dentro de los datos referidos al Aeropuerto de Málaga, desde el año 1999 al 2003 el incremento en el número de pasajeros de las empresas contempladas es considerable. Así se pasa de los viajeros a los más de 1,48 millones llegados durante el 2003 al Pablo Ruiz Picasso, lo que significa en términos absolutos un crecimiento de 1,2 millones de personas. En términos relativos los viajeros de estas empresas al aeropuerto de Málaga, presentan entre 1999 y 2003 un incremento del 432%. Compañía Variac. Pasajeros Pasajeros AIR BERLIN ,8% BMIBABY CHANNEL EXPRESS (Air Services) EASYJET AIRLINE CO. LTD ,4% GERMANWINGS GMBH MAERSK AIR ,1% MYTRAVELITE NORWEGIAN AIR SHUTTLE A RYANAIR LTD ,0% STERLING EUROPEAN AIRLINES ,9% TRANSAVIA HOLLAND BV ,9% VIRGIN EXPRESS ,1% TOTAL ,3% Fuente: AENA. Elaboración Propia 10

11 La compañía con mayor incremento es Easy Jet, con un aumento del 1.354% y Ryanair con un 782%. No obstante, también es destacable la irrupción de Bmibaby y de Mytravelite que pasan de no tener presencia durante 1999 a aportar durante el 2003 casi viajeros. No obstante, en el conjunto de todo ello, estas empresas han influido de manera determinante en el crecimiento de viajeros del aeródromo malagueño, incrementando su cuota sobre el total de llegadas. Así mientras en 1999 las compañías de bajo coste analizadas representaban el 6,54% de los pasajeros, en el 2003 dicha cuota asciende hasta el 25,7%. El crecimiento en números de llegadas totales en el aeropuerto de Málaga, desde 1999 a 2003 es de personas, de las cuales se corresponden con el aumento alcanzado por las empresas analizadas, lo cual les otorga una participación del 79,8% en el incremento total de viajeros experimentado por el aeródromo malagueño. Si aplicamos este mismo cálculo a la evolución en las llegadas de extranjeros, observamos como estos han aumentado entre 1999 y 2003 en personas, lo que significa que, dado que la procedencia de estas compañías nos permiten considerar sus viajeros como extranjeros, la cuota aportada en el crecimiento de llegadas de extranjeros al Pablo Ruiz Picasso por las empresas de bajo coste es del 100,1%. Llegadas Málaga Incremento Nacionales Extranjeros Totales Pasajeros Bajo Coste Cuota sobre Total 6,54% 25,70% Incremento Bajo Coste Cuota Bajo Coste Incremento Pasajeros ,8% Incremento Extranjeros ,1% Fuente: Elaboración Propia Las compañia que lidera el mercado de bajo coste hacia Málaga es sin duda Easy Jet con una cuota de llegadas del 36,9%. Le siguen Air Berlin con un 17,2% y Transavia con el 12,7%. Estas tres empresas aportan el 66% de los viajeros de bajo coste llegados a la Costa del Sol durante el

12 COMPAÑIA Cuota EASYJET AIRLINE CO. LTD. 36,9% AIR BERLIN 17,2% TRANSAVIA HOLLAND BV 12,7% VIRGIN EXPRESS 8,4% STERLING EUROPEAN AIRLINES 8,0% BMIBABY 7,5% MYTRAVELITE 4,3% CHANNEL EXPRESS (Air Services) 3,7% RYANAIR LTD. 0,8% NORWEGIAN AIR SHUTTLE A 0,4% GERMANWINGS GMBH 0,2% MAERSK AIR 0,2% TOTAL 100,0% Fuente: Elaboración Propia Analizando los datos de Málaga respecto al ámbito nacional, podemos observar como del total de llegadas hacia España realizadas por estas empresas, Málaga va ganado cuota pasando de suponer el 10,5% del total nacional en el año 1999, a recibir durante el 2003 el 17,5% del total de viajeros transportados por estas compañías a España. Lo que hace que se sitúe como segundo aeropuerto receptor nacional por detrás de Palma de Mallorca que absorbe el 23,7% de estos viajeros. Por compañías, el aeropuerto de Málaga obtiene la representatividad más alta en Norwegian (43%), aunque hemos de tener en cuenta que dicha compañía sólo movió en 2003 a nivel nacional viajeros. Entre las compañías más relevantes en cuanto a volumen, Málaga presenta un buen posicionamiento en Easy Jet (25,1%) y Transavia (21,8%) y aceptable en cuanto a cuota de llegadas a España de Air Berlin (8,7%). No obstante, en el caso de Ryanair (1,9%) es la empresa en la que menor cuota se tiene, produciéndose una pérdida de cuota de 15 puntos respecto a Compañía Pasajeros Pasajeros AIR BERLIN 5,2% 8,7% BMIBABY -- 29,5% CHANNEL EXPRESS (Air Services) -- 31,1% EASYJET AIRLINE CO. LTD. 11,5% 25,1% GERMANWINGS GMBH -- 4,1% HAPAG LLOYD EXPRESS -- 0,0% MAERSK AIR 5,7% 2,0% MYTRAVELITE -- 26,5% NORWEGIAN AIR SHUTTLE A -- 43,0% RYANAIR LTD. 16,9% 1,9% STERLING EUROPEAN AIRLINES 30,2% 34,6% TRANSAVIA HOLLAND BV 14,4% 21,8% VIRGIN EXPRESS 8,0% 27,0% TOTAL 10,5% 17,5% Fuente: Elaboración Propia 12

13 4.- Perfil del turistas de las líneas de bajo coste El proceso de la investigación se ha basado en un trabajo de campo llevado a cabo en el Aeropuerto de Málaga, mediante la realización de 577 encuestas durante los meses de febrero, marzo y abril, realizadas a los turistas que embarcaban en compañías propiamente de bajo coste (Easy Jet, Air Berlin, Transavia, Virgin, Bmibaby). La estructura del cuestionario persigue conocer las principales tendencias de la demanda turística del turista que utiliza las líneas de bajo coste, analizando fundamentalmente el perfil socioeconómico del turista (edad, categoría profesional, presupuesto del viaje) y las características de oferta en cuanto a la utilización de infraestructuras turísticas (residencia, tipo de alojamiento, duración de la estancia). Lugar de residencia Estepona 4,5% El municipio elegido mayoritariamente por los turistas que llegan a la Costa del Sol en las líneas de bajo coste es Torremolinos, con un 23,9%. Le siguen en importancia Benalmádena (17,2%), Fuengirola (15,4%) y Marbella (13,5%). Datos que no varían en los turistas tradicionales. Marbella Mijas Fuengirola Benalmádena Torremolinos 13,5% 10,3% 15,4% 17,2% 23,9% Casi tres de cada cuatro turistas que llegan a la Costa del Sol eligen la franja costera occidental para pasar su estancia, quedando clara la posición consolidada que posee el municipio de Torremolinos. Málaga Nerja Otros 3,2% 3,5% 8,5% Hotel 5* Hotel 4 * 1,0% 19,2% Tipo de alojamiento Hotel 3 * Otros Hoteles Apartahotel 1,1% 4,0% 13,3% El 61% de los turistas que llegan a Málaga usando las líneas de bajo coste escogen establecimientos extrahoteleros para su alojamiento. Apart. alquilados Apart. en propiedad Casas amigos 8,5% 19,0% 22,5% El tipo de alojamiento por el que más se inclinan los turistas de bajo coste es el apartamento alquilado (22,5%), seguido del hotel de cuatro estrellas (19,2%). Multipropiedad Otros 1,3% 10,2% Casi uno de cada cinco poseen una vivienda en propiedad en la Costa del Sol, y el 10% es Time sharing. 13

14 Motivaciones En cuanto a las motivaciones, los turistas que vienen en líneas de bajo coste buscan en la Costa del Sol disfrutar del clima (41,5%), de las playas (10,9%) y obtener tranquilidad (9,9%). Destacar también que para casi la décima parte de los mismos la visita viene motivada por la posesión de una vivienda. Otro datos que destaca es el porcentaje de encuestados que manifiestan que su motivación es la práctica de deporte (7,9%), y que dada la fecha de la encuesta puede estar asociado a desplazamientos para jugar al golf. También es destacable que tan sólo el 0,6% manifiestan que su motivo es de negocios. Duración de la estancia La duración media de la estancia de los turistas de bajo coste en la costa del Sol es superior a los 10 días. De 1 a 3 días 1,9% Uno de cada tres turistas que usa las líneas de bajo coste para llegar a la Costa del Sol presentan una estancia media por viaje de entre 9 y 15 días. Mientras que más de la mitad (52,8%) pasan un intervalo de entre 4 y 8 días. De 4 a 8 días De 9 a 15 días De 16 a 30 días 7,7% 52,8% 35,3% Tan sólo un 1,9% presentan estancias de corta duración (1 a 3 días). Más de un mes 1,6% NS/NC 0,8% De 50 a 59 años 41,6% 60 años o más 14,9% De 18 a 29 años 2,1% De 30 a 39 años 12,2% De 40 a 49 años 29,2% Edad En general se observa un aumento de los intervalos de edad superiores a los 50 años, concretamente uno de cada dos turistas llegados a la Costa del Sol, supera dicha edad. 14

15 Los jóvenes menores de 30 años tienen una representación del 2,1%. Destacar que el 29% de estos turistas tienen una edad comprendida entre los 40 y los 49 años. Ha contratado algún servicio por Internet? El 87,5% de los turistas encuestados manifiesta haber contratado algún tipo de servicio para sus vacaciones a través de la red; mientras que tan sólo el 12,4% declara no haberlo hecho aun. No 12,5% Es en este apartado dónde encontramos la mayor diferencia entre los turistas convencionales y los que viajan en líneas de bajo coste, ya que normalmente, el uso de este tipo de líneas lleva implicada su contratación en Internet. Sí 87,5% Transporte 83% Otros 16% Golf 3% Alojamiento 11% Rent a car 3% Como era de esperar, los turistas que viajan en líneas de bajo coste contratan, en su gran mayoría, el transporte a través de internet (84%), aunque también reservan otros servicios como son el alojamiento (10,5%), el alquiler de coches o golf. Categoría profesional La categoría profesional o situación laboral predominante entre los turistas de las líneas de bajo coste es la de jubilado (29,4%), dato en consonancia con la edad de los turistas que llegan a la Costa del Sol, analizada anteriormente. Le siguen los profesionales liberales con un 18,5% y después se sitúan los empresarios y los directivos, ambos en torno al 11%. 15

16 Forma de viajar En pareja 67% Con familia 14% Sólo 5% Con amigos 14% El 95% de los visitantes que vienen a la provincia de Málaga y que viajan en líneas de bajo coste lo hacen acompañados, la mayoría en pareja (66,3%) y el resto con amigos o familiares. Tan sólo un 5% viaja solo. Menos de 9 euros De 9 a 18 euros De 18 a 27 euros 1,6% 13,0% 27,6% Dinero gasto ayer El gasto medio de bolsillo de los turistas entrevistados se sitúa en los 36,22, lo cual hace que supere al gasto diario obtenido por el Observatorio para el turista tradicional, que se sitúaba para el 2003 en 35,8. De 27 a 36 euros 23,6% Casi uno de cada cuatro gasta entre 36 y 60 euros y el 10,1% supera los 60 euros. De 36 a 60 euros Más de 60 euros 10,2% 24,0% Casi la mitad (42,2%) presentan un gasto de bolsillo menor a 27 euros diarios. Presupuesto del viaje El gasto medio total de viaje de los turistas que eligen las líneas de bajo coste se sitúa en 744,02. Más de un tercio de los turistas procedentes de las líneas de bajo coste (39,7%) tienen un presupuesto comprendido entre los 600 y los 900 euros; mientras que los que gastan de 300 a 600 euros representan el 29,1%. Sin embargo, existe un porcentaje, significativo, de turistas que gastan en sus vacaciones en la Costa del Sol más de 900 euros. 16

17 Si lo comparamos con los datos del Observatorio Turístico del 2003, la diferencia con respecto al presupuesto de viaje de los mismos (844,42 ) se cifra el algo más de 100. NS/NC 11,67% Más de euros 6,63% De 900 a euros 10,88% De 600 a 900 euros 39,79% De 300 a 600 euros 29,18% Menos de 300 euros 1,86% 17