1er Congreso nacional de iniciativas cluster

Transcripción

1 1er Congreso nacional de iniciativas cluster Rafael Puyana Vicepresidente Consejo Privado de Competitividad Marc Papell Socio-director Cluster Development Bogotá, 23 de noviembre de 2016

2 Después de tres décadas hablando de agendas productivas locales, tenemos algunas lecciones: 1990`s 2000`s 2010`s 2016 El país introduce los principios de competitividad y hace las primeras definiciones de sectores estratégicos (Estudios Monitor país y regiones). La competitividad se instala en la agenda pública con la creación del SNC, la Alta Consejería Presidencial, una dirección en DNP y el CPC. Se hace clara la desarticulación entre esfuerzos para el desarrollo productivo: Región Múltiples esfuerzos para el desarrollo de clusters: Medellín, Bogotá, Cali. Nación BANCOLDEX, PTP e innpulsa Colciencias y SENA Ministerio de Agricultura y TIC La PDP tiene un gran reto: coordinar los múltiples esfuerzos para aumentar la efectividad en la asignación de recursos.

3 En 2014 el CPC e innpulsa Colombia ponen en marcha la Red Cluster Colombia (RCC). Mapa de Iniciativas cluster (2016) Disponible: La Red Cluster Colombia como el espacio especializado en gestión y desarrollo de clusters. A la fecha son más de 80 las iniciativas cluster (I.C.) identificadas. Aunque varias cámaras de comercio han apoyado esta metodología como alternativa de desarrollo, apenas estamos aprendiendo a desarrollar iniciativas cluster potentes.

4 Los sectores con mayor número de iniciativas para el desarrollo de clusters son agropecuario y turismo. Las I.C. deben ser vistas como: Señales claras de priorización público-privada desde el nivel local. Escenarios idóneos para la ejecución de programas, recursos o herramientas públicas que el CONPES de Desarrollo Productivo busca ordenar.

5 La Red Cluster Colombia, planteó este año un Sistema de evaluación para iniciativas cluster Dimensiones de análisis Gestión operativa. 2. Desempeño de las I.C. 3. Cifras del cluster o aglomeración. Prueba inicial en 5 departamentos: Bogotá-Región, Antioquia, Atlántico, Huila y Nariño. Posterior expansión a 61 de las iniciativas cluster identificadas. Análisis homogéneo a partir de múltiples actores. Uno de los principales retos está en fomentar una mayor participación del sector privado en las agendas de las iniciativas cluster.

6 A la fecha, el Sistema de seguimiento, medición y evaluación para iniciativas cluster presenta: Fecha de corte: 22 de noviembre 2016 Tipos de actores evaluados 61 Equipos de Iniciativas Cluster evaluados. 308 Empresas participantes evaluadas. 115 Entidades participantes evaluadas. Tipos de iniciativas cluster evaluadas Iniciativas Cluster apoyadas por Rutas competitivas. Iniciativas Cluster desde Cámaras de Comercio. Iniciativas Cluster de otros orígenes (CRC, Privado, etc). Iniciativas Cluster apoyadas por MINTIC.

7 DIMENSION 1. Gestión de la iniciativa cluster. Variables a analizar: 1.1 Capacidad de gestionar. 1.2 Capacidad de ejecutar. 1.3 Capacidad de posicionar. Algunos indicadores: Responde: Equipo gestor de la iniciativa cluster Modelos de decisión. Participantes. Equipo. Financiación. Metodologías de trabajo. Cifras del cluster - aglomeración Gestión de la iniciativa cluster Resultados proyectos y empresas en la iniciativa cluster Ejecución de proyectos (entorno y empresariales) Posicionamiento interno y externo.

8 DIMENSION 1. Gestión de la iniciativa cluster. Responde: Equipo gestor de la iniciativa cluster % DE I.C. Mesas trabajo Equipo local 1.1 Capacidad de gestionar Grupo líder empresarial Reglas de juego Cluster Manager ELEMENTOS BÁSICOS EN UN MODELO DE GOBERNANZA DE UNA I.C 80% 71% 56% 29% 62% EN GENERAL, HAY ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS EMPRESARIOS Y HAY EQUIPOS LOCALES QUE GESTIONAN LA I.C. PERO FALTA UN NIVEL MAYOR DE ESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS DE GOBERNANZA CON LOS EMPRESARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, PRIORIZACIÓN, LIDERAZGO, ETC CON REGLAS DE JUEGO CLARAS

9 DIMENSION 1. Gestión de la iniciativa cluster. Responde: Equipo gestor de la iniciativa cluster Mesas trabajo Equipo local Grupo líder empresarial ELEMENTOS BÁSICOS EN UN MODELO DE GOBERNANZA DE UNA I.C 80% 71% 56% 1.1 Capacidad de gestionar Reglas de juego 29% Cluster Manager 62% NIVELES DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIOS CLUSTER NATURALES EMPRESAS EN PROYECTOS 43x I.C. EMPRESAS MICRO: 35% PYME: 54% GRANDE: 15% 95% NACIONALES SE HA CONSEGUIDO CON ESFUERZO QUE EXISTA UNA MASA CRÍTICA EMPRESARIAL QUE PARTICIPA EN LAS INICIATIVAS CLÚSTER COMPUESTA MAYORITARIAMENTE POR PYMES NACIONALES, PERO QUEDA TODAVÍA MUCHO ESPACIO POR RECORRER EN ABRIR ESPACIOS MÁS AMPLIOS DE TRABAJO PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS I.C.

10 DIMENSION 1. Gestión de la iniciativa cluster. Responde: Equipo gestor de la iniciativa cluster Mesas trabajo Equipo local 1.1 Capacidad de gestionar Grupo líder empresarial ELEMENTOS BÁSICOS EN UN MODELO DE GOBERNANZA DE UNA I.C 80% 71% 56% Reglas de juego 29% 62% NIVELES DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIOS CLUSTER NATURALES EMPRESAS EN PROYECTOS 43x I.C. EMPRESAS MICRO: 35% PYME: 54% GRANDE: 15% 95% NACIONALES EQUIPO GESTOR (TAMAÑO, ESTABILIDAD Y CAPACIDADES) T.C.: 57 T.P.: 108 POSTGRADO: + 50% EXPERIENCIA: + 7 AÑOS IDIOMAS: MEDIO 22 HAN ESTADO EN LOS ÚLTIMOS 36 MESES LOS EMPRESARIOS DICEN: ROL DE K DEL NEGOCIO: 90% ROL DE LIDERAZGO: 83% ROL DE G. PROYECTOS: 88% 75% ESTAS HABILIDADES MEJORARON LOS EQUIPOS LOCALES / CLUSTER MANAGERS TIENEN UN PERFIL ALTO (ESTUDIOS, EXPERIENCIA E IDIOMAS) Y RECONOCIMIENTO DE LOS EMPRESARIOS EN ROLES DE VALOR, PERO PREDOMINA TODAVÍA EL TIEMPO PARCIAL Y UNA ALTA ROTACIÓN QUE IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE EJECUCIÓN

11 DIMENSION 1. Gestión de la iniciativa cluster. ELEMENTOS BÁSICOS EN UN MODELO DE GOBERNANZA DE UNA I.C NIVELES DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIOS Responde: Equipo gestor de la iniciativa cluster 80% 71% 56% 29% 62% x I.C. MICRO: 35% PYME: 54% CONVOCATORIAS DEL GOBIERNO NACIONAL Y/O LA FALTA EMPRESAS DE UNA EN PROYECTOS ESTRATEGIA EMPRESAS A LARGO GRANDE: PLAZO 15% DE NACIONALES EQUIPO GESTOR (TAMAÑO, ESTABILIDAD Y CAPACIDADES) T.C.: 57 T.P.: 108 POSTGRADO:+ 50% EXPERIENCIA: + 7 AÑOS IDIOMAS: MEDIO 1.1 Capacidad de gestionar LA FINANCIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS I.C. RESPONDE AL MODELO ACTUAL DE INCUBACIÓN DE ÉSTAS EN LAS CAMARAS DE COMERCIO Y LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS A LA ALTA DEPENDENCIA DE LAS FINANCIACIÓN 22 HAN ESTADO EN LOS ÚLTIMOS 36 MESES 95% LOS EMPRESARIOS DICEN: ROL DE K DEL NEGOCIO: 90% ROL DE LIDERAZGO: 83% ROL DE G. PROYECTOS: 88% 75% ESTAS HABILIDADES MEJORARON SE HA CONSEGUIDO CONSOLIDAR LA CO-FINANCIACIÓN DE LOS EMPRESARIOS EN UN 30% EN PROYECTOS ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN M COP ESTRUCTURA 66% CAM. COM PROYECTOS 51% PÚBLICA NACIONAL EMPRESARIOS: 25%-30% DEP. CONVOCAT.: 40% SIN ESTRATEGIA: 26%

12 DIMENSION 1. Gestión de la iniciativa cluster. EXISTENCIA Y CALIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Responde: Equipo gestor de la iniciativa cluster PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CONSTRUIDA EMPRESARIOS Y ENTIDADES EMPRESARIOS ENFOCADA A RETOS DEL NEGOCIO 98% 90% 91% 1.1 Capacidad de ejecutar REGLAS DE JUEGO A PARTIR DE LAS CONVOCATORIAS Equipo: 49% Empresas: 44% LA MAYORÍA DE INICIATIVAS CLUSTER TIENEN ALGUNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CONSTRUIDA CON LOS EMPRESARIOS Y CON UNA ACEPTACIÓN MUY ALTA POR PARTE DE ÉSTOS AUNQUE SEGUIMOS SIN UNAS REGLAS DE TRABAJO DEFINIDAS CON LOS EMPRESARIOS, SINO QUE SE MARCAN LAS REGLAS ADHOC EN FUNCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS

13 Responde: Equipo gestor de la iniciativa cluster DIMENSION 1. Gestión de la iniciativa cluster. EXISTENCIA Y CALIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CONSTRUIDA EMPRESARIOS Y ENTIDADES 1.1 Capacidad de ejecutar EMPRESARIOS ENFOCADA A RETOS DEL NEGOCIO 98% 90% 91% REGLAS DE JUEGO A PARTIR DE LAS CONVOCATORIAS Equipo: 49% Empresas: 44% CALIDAD Y NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 474 PROYECTOS M COP UTILES Y ENFOCADOS AL NEGOCIO 45% nivel de implementación 90% EMPRESARIOS 36% I.C. METODOLOGÍAS DE TRABAJO 30% I.C. FORMULADO INDEP. CONVOCATORIAS AUNQUE HAY UN BUEN NUMERO DE PROYECTOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN Y EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN CASI ES DEL 50% Y LOS EMPRESARIOS EVALUAN MUY POSITIVAMENTE LA UTILIDAD EN SU NEGOCIO DE LAS ACCIONES, TODAVÍA NO HAY METODOLOGÍAS DE TRABAJO INSTALADAS EN LAS I.C. QUE PERMITAN UNOS PLANES DE ACCIÓN DINÁMICOS, Y SOLO SE FORMULAN PROYECTOS A PARTIR DE LAS CONVOCATORIAS

14 VALORACIÓN PROMEDIO CAPACIDAD DE GESTIONAR 5.EXISTENCIA Y CALIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 6. CALIDAD Y NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN PLAN ACCIÓN VALORACIÓN PROMEDIO CAPACIDAD DE GESTIONAR 8. TIPOLOGIA DE ACCIONES DE MEJORA ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 5.EXISTENCIA Y CALIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 10. TIPOLOGIA DE ACCIONES DE MEJORA DEL ENTORNO 6. CALIDAD Y NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN PLAN ACCIÓN 8. TIPOLOGIA DE ACCIONES DE MEJORA ESTRATÉGICA 12. CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO INTERNO EMPRESARIAL 10. TIPOLOGIA DE ACCIONES DE MEJORA DEL ENTORNO 15. CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO EXTERNO 12. CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO INTERNO DIMENSIÓN CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO EXTERNO DIMENSIÓN 1 DIMENSION 1 VALOR PROMEDIO CAPACIDAD DE GESTIÓN Responde: Equipo gestor de la iniciativa cluster CAPACIDAD DE EJECUTAR CAPACIDAD DE CAPACIDAD EJECUTAR DE POSICIONAR CAPACIDAD DE POSICIONAR I.C. CON POCA CAPACIDAD DE GESTIÓN ,2 2 4, ,9 5 4, ,1 1 3, ,1 3 5, ,6 2 4, ,6 1 3, ,7 1 3, ,6 2 3, ,8 0 3, ,3 3 4,3 PROMEDIO 6 PROMEDIO I.C. CON ALTA CAPACIDAD DE GESTIÓN ,8 4 6, ,0 10 8, ,8 10 8, ,5 6 6,5 PROMEDIO 9 PROMEDIO ES CLARA LA RELACIÓN ENTRE LA FORTALEZA EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN (MODELO DE GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, EQUIPO, ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN) Y LA CAPACIDAD DE EJECUTAR PROYECTOS CON ALTOS NIVELES DE CALIDAD Y DIVERSIFICACIÓN, MAS ALLÁ DE SOLO HACER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

15 DIMENSION 2. Impacto de la I.C. Responden: Empresas, Entidades y Equipo. Cifras del cluster - aglomeración Gestión operativa e institucional Variables a analizar: 1.1 Desempeño de las empresas participantes. 1.2 Desempeño del entorno. 1.3 Desempeño de los proyectos de la IC. Algunos indicadores: Desempeño de empresas y entorno Desempeño empresas: Financieros, RRHH, I+D, acceso a mercados, etc. Actitud Estratégica Valoración del entorno (diamante) y variables de competitividad departamental. Desempeño de los proyectos por parte de los empresarios.

16 DIMENSION 2. Impacto de la I.C. Responden: Empresas, Entidades y Equipo. SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS VALORACIÓN DEL IMPACTO EN GENERAL I.C. 83% EMPRESAS 76% ENTIDADES IMPACTO ACCIONES DE MEJORA ESTRATÉGICA SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS I+D+i 61% TALENTO HUMANO 70% MEJORA PRODUCTIVIDAD 63% NUEVOS MERCADO 65% IMPACTO ACCIONES DE MEJORA DEL ENTORNO OFERTA TALENTO H. 68% ATR. DE INVERSIONES 28% REGULACIONES 44% ACCESO A CAPITAL 29%

17 DIMENSION 2. Impacto de la I.C. CAPACIDAD DE INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN DE PRODUCTO Responden: Empresas, Entidades y Equipo. I+D S/VENTAS 4,5% % EMPLEADOS I+D 6,1% NUEVOS PRODUCTOS 1,9 PROYECTOS INNOVACIÓN 3,1 CAPACIDAD DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN INV. MARKT 4,2% INTERNACION L 1,6% EMPLEADOS INTERN L 1,0 % INVERSIÓN FUERA PAÍS 0,8% EVALUACIÓN DESEMPEÑO DEL ENTORNO (DIAMANTE) CONDICIONES DE LOS FACTORES 52% 59% 49% 28% EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA CAPITAL TALENTO HUMANO I+D+i INDUSTRIA AUXILIAR CONDICIONES DE LA DEMANDA SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS ESTRATEGIA Y RIVALIDAD POLÍTICAS PÚBLICAS 60%

18 DIMENSION 3. Cifras del cluster o aglomeración. Fuentes: EAM, Supersociedades y DATLAS. Producción o Ventas en el cluster Empleos en el cluster Salario promedio en el cluster Número de empresas en el cluster Exportaciones / Importaciones Valor estratégico Ventaja comparativa revelada Dinámica del cluster regional Gestión operativa e institucional Resultados proyectos y empresas en la iniciativa cluster

19 Mensajes finales HAY ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, NO HAY ESPACIOS DE GOBERNANZA LA PARTICIPACIÓN ESTÁ MUY CONCENTRADA EN POCAS INICIATIVAS LOS EQUIPOS LOCALES SON DE PERFIL ALTO Y RECONOCIDOS POR LOS EMPRESARIOS PERO HAY MUCHA ROTACIÓN Y TIEMPO PARCIAL LA ESTRUCTURA SIGUE INCUBADA EN LAS CAMARAS DE COMERCIO Y LOS PROYECTOSDEPENDIENDO DE CONVOCATORIAS (NO HAY ESTRATEGIA A LARGO PLAZO DE FINANCIACIÓN) EXISTE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, PERO LOS PROYECTOS SE AJUSTAN POR CONVOCATORIA CLARA RELACIÓN ENTRE LA FORTALEZA EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y LA CAPACIDAD DE EJECUTAR