NUEVA HERRAMIENTA DE FINANCIACIÓN EL FACILITADOR FINANCIERO

Transcripción

1 NUEVA HERRAMIENTA DE FINANCIACIÓN EL FACILITADOR FINANCIERO Enrique Blanco Beneit Subdirector de Banca de Mediación

2 BANCA PÚBLICA EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA La Banca Pública ha tenido una larga tradición en España: Banco Hipotecario (1872) Banco de Crédito Industrial (1920) Banco de Crédito Local (1925) Banco de Crédito Agrícola (1925) (1962) Banco de Crédito para la Construcción (1939) (1962) Crédito Social Pesquero (1949) (1962) Banco Exterior de España (1923) 1962 Nacionalización Instituciones Oficiales de Crédito 1971 ICO es creado como una institución responsable para la coordinación y control de la Banca Pública.

3 : BANCOS PÚBLICOS Reorganización del sistema de banca pública: Por requerimientos de política económica, creación y apoyo de sectores concretos (reconversión industrial, agricultura, sector exterior ). Estructura: Estatus legal de los bancos públicos: ICO: Organismo autónomo. Bancos Públicos especializados por sectores. Tamaño global: empleados, 86 sucursales.

4 REFORMA DE LA BANCA PÚBLICA EN 1991: PRIVATIZACIÓN Banco Crédito Industrial Banco Crédito Local ICO se divide en 1991 PRIVATIZACIÓN DEL NEGOCIO Banco Crédito a la Exportación 1991 Banco Crédito Agrícola INTERÉS PÚBLICO Banco Crédito Hipotecario Agencia Financiera del Estado

5 FINES Y FUNCIONES DEL ICO Son fines del ICO sostener y promover aquellas actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y en especial aquéllas que, por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria. Estos objetivos son llevados a cabo por el ICO en su doble función: Banco público de inversión Agencia Financiera del Estado Líneas de Mediación Financiación Directa Catástrofes, crisis económicas,

6 El cambio de ciclo

7 El cambio de ciclo Surgimiento de la crisis financiera Año 2007 Elevada inestabilidad en los mercados financieros a raíz de la crisis subprime en EE.UU. Año 2008 Agravamiento de la crisis en octubre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers Año 2009 Hoy Crisis de liquidez: bloqueo de la financiación, caída de la confianza de los agentes, contagio a la economía real Crisis griega/ Irlanda / riesgo país/ tipo de interés

8 El cambio de ciclo Ajuste del Crédito : Disminuyen principalmente los nuevos préstamos de importe inferior a 1 millón de NUEVAS OPERACIONES DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO A LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (Variación interanual del saldo acumulado 12 meses, mill. ) Total Créditos hasta 1 millón de Créditos de más de 1 millón de sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10

9 El cambio de ciclo Desciende el crédito en todas las actividades productivas Crédito por actividades productivas (% interanual) Activ.productivas (exc.construcc.y activ.inm obiliarias) Construcción Actividades inm obiliarias Total actividades productivas jun-04 sep-04 dic-04 mar-05 jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 Fuente: BE

10 Dificultades de acceso al crédito: comparativa internacional 100% 90% 80% 70% 60% 50% 6% 6% 7% 13% PETICIONES DE CRÉDITO POR PARTE DE LAS PYMES AÑO % 4% 6% 5% 5% 7% 5% 11% 7% 14% 12% 20% 9% 25% 7% 18% 19% 12% 18% 15% 11% 4% 4% 16% 5% 6% 17% 12% 20% 18% 14% 19% 31% 28% 40% 30% 20% 67% 59% 43% 44% 78% 80% 66% 56% 55% 51% 60% 56% 10% 0% 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S Alemania España Francia Italia Otros países ZE ZONA EURO Petición aceptada Petición aceptada en parte Petición aceptada pero a un coste alto Petición rechazada No saben Fuente: BCE. Encuesta sobre el acceso a la financiación de las pymes de la ZE realizada entre el 19 de noviembre y el 18 de dic.

11 PAPEL DEL ICO EN UN CONTEXTO DE CRISIS: Único Elemento de Política Económica: protagonismo No hay sucursales: única sede en Madrid 300 empleados

12 Actuaciones del ICO Presencia activa Los nuevos créditos ICO siguen aumentando IMPORTE DE LAS NUEVAS OPERACIONES (Saldo acumulado 12 meses, mill. ) Entidades de Crédito Total Préstamos y créditos de las Entidades de Crédito a las sociedades no financieras ICO sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep ICO Fuente: Banco de España e ICO

13 Actuaciones del ICO La financiación ICO alivia la evolución del crédito 12 10,9 Saldo vivo del crédito a activ. productivas (excl. construcción y act. inmobiliarias) (% variación interanual) ,4 ( % crec. interanual) ,9 3,9 0,8-0,5-1,7-3,3-2,8-4,6-0,1-2,3 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 TOTAL ENTIDADES CRÉDITO TOTAL ENTIDADES CRÉDITO (excl.ico)

14 NO ES SUFICIENTE Facilitar que la financiación llegue a las empresas Sucursales? No hay tiempo Creación del Facilitador Financiero Ampliación de canales

15 CREACIÓN DEL FACILITADOR FINANCIERO ICO ENTIDADES FINANCIERAS PYMES y Autónomos

16 Herramienta: Facilitador Financiero EXTRANET WORKFLOW INFORMES GESTIÓN BASE DE DATOS INTRANET Pymes y Autónomos ENTIDAD FINANCIERA HERRAMIENTA EVALUACIÓN RIESGO CRÉDITO CENTRAL DE ANÁLISIS DE RIESGO CALL CENTER

17 El Facilitador Financiero es el vehículo que permitirá canalizar las solicitudes de financiación de Pymes y Autónomos (Inversión y/o Circulante) hacia un servicio asesoramiento. El Facilitador persigue mejorar el acceso de este colectivo a las fuentes de financiación Pequeñas y medianas empresas Autónomos Hasta un importe máximo de dos millones de euros

18 ICO Asesoramiento Solicitudes de financiación hasta un importe máximo de euros que hayan sido previamente denegadas por una Entidad Financiera. Las solicitudes serán evaluadas por el ICO, pero corresponderá a la Entidad Financiera, el dictaminar si finalmente se concede o no la operación de financiación. Es, por tanto, una operación de financiación entre el usuario y la Entidad Financiera en la que el Facilitador Financiero actúa como vehículo canalizador y de análisis preliminar de las operaciones.

19 Incrementamos nuestro conocimiento de la PYME La PYME nos traslada sus dificultades de financiación Hemos creado una plataforma tecnológica para evaluar el riesgo Podemos hacer más? Concesión de crédito directo

20 FACILITADOR FINANCIERO ICOdirecto FINALIDAD: financiación de operaciones viables PYMES y Autónomos hasta euros a precios equivalentes a los ofrecidos por la banca, sin canibalizar las Líneas de Mediación ICO. MODALIDADES: Préstamo y Leasing TIPOLOGÍA: Inversión / Liquidez PLAZO: 7/2 para inversión y 3/1 para liquidez COMERCIALIZACIÓN: Red de distribución gestionada por dos entidades financieras

21 FASES DEL PROYECTO ALTA ANÁLISIS DECISIÓN FORMALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO GESTIÓN DE IMPAGADOS RECOBRO EJECUCIÓN ICO ENT. FINANCIERAS ICO ALTA: En la herramienta informática del ICO Facilitador Financiero ANÁLISIS Y DECISIÓN: realizado íntegramente por ICO con sistemas automatizados (scoring) y análisis directo (Central de Analistas) FORMALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN: ejecución de procedimientos legales obligatorios y puesta a disposición de fondos para el cliente. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO: Liquidaciones y cobros. Petición de información exigible. GESTIÓN DE IMPAGADOS: Gestión de recobro hasta 180 días desde el impago.

22 ALTA ANÁLISIS DECISIÓN FORMALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO RECOBRO 180 RECOBRO EJECUCIÓN PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN CLIENTE RIESGOS CENTRAL DE ANÁLISIS INFORME ENTRADA FACILITADOR FINANCIERO UNIDAD DE APROBACIÓN (COPER) SCORING AUTOMÁTICO FORMALIZACIÓN ENTIDADES DE CRÉDITO CONTRATO Y DESEMBOLSO

23 ALTA ANÁLISIS DECISIÓN FORMALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO RECOBRO 180 RECOBRO EJECUCIÓN FORMALIZACIÓN PLAZO: máximo de 6 semanas GASTOS: a cargo del prestatario, sin comisiones de gestión para la entidad. DISPOSICIÓN: Del cliente De la entidad financiera Desde el momento de la formalización Quincenalmente

24 ALTA ANÁLISIS DECISIÓN FORMALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO RECOBRO 180 RECOBRO EJECUCIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO LIQUIDACIONES: calculadas por la entidad financiera y comunicadas al cliente en nombre de ICO. Cliente-E.F.: mensualmente de acuerdo a la fecha de disposición E.F.-ICO: mensualmente a mes vencido en fecha fija (día 20) SEGUIMIENTO: solicitud de documentación, custodia y envío de informe al ICO.

25 ALTA ANÁLISIS DECISIÓN FORMALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO RECOBRO 180 RECOBRO EJECUCIÓN GESTIÓN DE IMPAGADOS: fases FASE I: Día 1-89 Comunicación al cliente presentado por la Entidad y gestión de recobro de acuerdo con el Plan FASE II: Día 90: entrada en mora FASE III: Día Continuación acciones recobro no ejecutorias de acuerdo con el Plan FASE IV: Día 180 Traspaso de gestión a ICO Decisión ICO: acciones ejecutorias

26 ALTA ANÁLISIS DECISIÓN FORMALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO RECOBRO 180 RECOBRO EJECUCIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Formalización, gestión, seguimiento y difusión de préstamos directos ICO a Pymes y autónomos Procedimiento negociado 2 adjudicatarios Procedimiento sin cuantía, no supone pago para el ICO

27 ALTA ANÁLISIS DECISIÓN FORMALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO RECOBRO 180 RECOBRO EJECUCIÓN CALENDARIO DE PUESTA EN MARCHA 9 de abril : Acuerdo Consejo de Ministros 19 de abril : Publicación pliego de condiciones (entidades financieras) 10 de mayo : Presentación de ofertas: concurren 6 Entidades 18 de mayo : Presentación al Consejo de ICO 24 de mayo : Decisión adjudicatarios de la gestión red financiera 12 de junio : Adjudicación definitiva 14 de junio : Inicio de la actividad

28 ICO Asesoramiento Solicitudes de financiación hasta un importe máximo de euros que hayan sido previamente denegadas por una Entidad Financiera. Las solicitudes serán evaluadas por el ICO, pero corresponderá a la Entidad Financiera, el dictaminar si finalmente se concede o no la operación de financiación. Es, por tanto, una operación de financiación entre el usuario y la Entidad Financiera en la que el Facilitador Financiero actúa como vehículo canalizador y de análisis preliminar de las operaciones. ICOdirecto Solicitudes de financiación hasta un importe máximo de euros por titular (NIF/CIF). Se estructurarán, en caso de aprobación, como préstamos directos del ICO, en los que este organismo asume el 100% del riesgo. La formalización, gestión y seguimiento será llevada a cabo por BBVA y Santander, que actuarán en nombre del ICO.

29 FACILITADOR FINANCIERO: PRÉSTAMOS ICOdirecto Público objetivo: Quién puede solicitarlo? Autónomos y PYMES. Con necesidades de financiación de Inversión y/o Circulante por importe máximo de Entidades adjudicatarias BBVA. SANTANDER.

30 Facilitador Financiero: PRÉSTAMOS ICOdirecto Préstamos directos: Qué son? MODALIDAD FINALIDAD IMPORTE PLAZO TIPO INTERES GASTOS RIESGO GARANTIA VIGENCIA PRESTAMO / LEASING INVERSIÓN / CIRCULANTE HASTA /2 INVERSIÓN - 3/1 LIQUIDEZ EURIBOR 6 MESES + 3,5%. COMISIÓN APERTURA (0,5%) ANALIZADO Y ASUMIDO 100% POR ICO REQUERIDAS Y NECESARIAS HASTA

31 Facilitador Financiero: PRÉSTAMOS ICOdirecto Procedimiento: Cómo solicitarlo? A través de Gestión Usuario Alta Operación Gestión / Estudio de la Operación Formalización / Seguimiento de la Operación Alta Autónomo / PYME Condiciones Generales Datos Usuario: - Nombre - NIF / CIF - . Datos básicos - Datos contacto Datos financieros - Activo / Pasivo - Gastos / Ingresos - Patrimonio - nº Empleados Datos de la Operación - Finalidad - Importe Adjuntar documentación Validación documentación Análisis de Riesgos Garantías Adicionales Decisión Crediticia (positiva/negativa) Formalización en EECC BBVA SANTANDER Apertura Cuenta Corriente vinculada exclusivamente al Préstamo ICO Seguimiento por Entidad de Crédito según procedimientos y criterio bancarios

32 Facilitador Financiero: ICOdirecto Requisitos básicos Plan de Negocio Compromiso del empresario Base de Capital (Recursos Propios) Estructura/Solvencia financiera Adecuación financiación/inversiones Fondo de Maniobra Generación de recursos Ebitda/Cash Flow

33 Solicitud ICO Asesoramiento ICOdirecto Mai l Mai l Solicitud ICOdirecto EXPERIAN CIRBE Bases de Datos Externas VISIÓN GENERAL PROCESO Solicitud Documentació n Solicitud Garantías Modelo de Rating Criterios de Exclusión Rating > Punto de corte KYC Rating < Punto de corte Operación desestimada Operación desestimada Call Center Central Analistas Operación aprobada WS response <xmlsalida> request <xmlentrada> Entidad Financiera

34 Primeros resultados ICOdirecto: Desde el 14 de junio que comienza su operativa, a fecha 11 de Noviembre hay operaciones aprobadas por un importe total de 148,7 millones de euros OPERACIONES APROBADAS (Datos acumulados) jul 26-jul 9-ago 30-ago 6-sep 20-sep 4-oct 18-oct 11-nov

35 Dificultades: Inexistencia de red Conocimiento del cliente: su historia Financiación limitada a Gestión del crédito retail

36 Mejora contínua: Convenios de colaboración SGR Cámaras de Comercio Asociaciones Empresariales Agencias de Desarrollo Mayor conocimiento del cliente = Mayor financiación

37 Resumen

38 Función del ICO en este contexto: fortalecer la cadena del crédito Mercados de Capitales Clientes CANAL FACILITADOR FINANCIERO Captación de fondos en condiciones preferentes Análisis necesidades Creación de Producto Gestión de Canales Utilización de Canales de terceros para la distribución Canal directo alternativo Particulares Autónomos y Empresas Instituciones