Retos para los Sistemas de Garantía Carlos Andrés Paris

Transcripción

1 Valladolid España Septiembre 18 de 2014 Retos para los Sistemas de Garantía Carlos Andrés Paris Gerente de Planeación y Riesgo

2 Agenda Propuesta 1. Introducción: Algunos Elementos de la Estrategia del FNG 2. Cifras del FNG en la actualidad Número de Créditos Garantizados Valor crédito garantizado Saldos de Riesgo Vivo y Solvencia Índices de Siniestralidad y Mora 1. Retos del Modelo de Negocio Porqué planteamos el reto de un Modelo de Gerenciamiento de Pymes Esquema Gerenciamiento de PYMES Elementos del Modelo Identificar las Bases de Datos Segmentación de los clientes Plan de acercamiento al cliente 2. Testimonio cliente del Modelo de Gerenciamiento de PYMES

3 Introducción: algunos elementos importantes en la estrategia del FNG MASIFICAR MASIFICAR Garantías Automáticas Esquema Operativo Esquema Comercial y Servicio Reglamento Garantías Plataforma Tecnológica Evolución FNG Establecer un Modelo de Gerenciamiento de Pymes SOSTENIBILIDAD Administración de Riesgo SOSTENIBILIDAD Coberturas Parciales Sistema Cupos y Límites Precio - Comisiones Reservas Procíclicas Contracíclicas

4 Cifras del FNG en la actualidad

5 Número de Créditos Garantizados por Año jul ,626 créditos garantizados desde el año 1982 Agosto ,321 nuevos beneficiarios garantizados en lo corrido del año 2014

6 Valor Créditos Garantizados Millones USD $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 302 $ 356 $ 438 $ 713 $ ago-14 USD $33,3 billones garantizados desde 1982 hasta agosto de 2013 En el 2014, se espera garantizar más de USD 6,1 Billones Crédito promedio de USD $13,302

7 Obstáculos: requerimientos de capital Saldo de Garantías Vigentes dic-05 jun-06 dic-06 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 USD Millones

8 Retos del Modelo de Negocio

9 Como complementar el esquema actual de administración del riesgo El esquema actual de administración del riesgo en el FNG contempla una serie de límites y controles que permiten gestionar el riesgo para los nuevos desembolsos con garantía: Ajuste periódico de las tarifas Cupos de exposición por Intermediario Financiero (IF) Límites de exposición por deudor y por producto Bloqueo de IF, deudores o productos Entres otros. Resulta conveniente complementar el esquema con la implementación de un Modelo de Gerenciamiento de PYMES que permitan, entre otras acciones, prevenir el pago de siniestros actuando no sólo sobre el riesgo futuro si también sobre el riesgo presente.

10 Etapas del Modelo de Gerenciamiento de Pymes El Modelo de Gerenciamiento de Pymes se desarrolla en tres etapas Segmentación de Empresarios Diagnostico Empresarial Consultorías Estratégicas a través de Aliados Seguimiento y Acompañamiento

11 Insumos del Modelo 1. Segmentación Básica de Empresarios 463,567 Clientes USD $2,588 MM Saldo Garantizado Tamaño de la Base Clientes Vigentes Totales 19,22% Empresas Pymes 80,78% Microempresas Tamaño de la Base Saldos Vigentes Totales 85,59% Empresas Pymes 14,41% Microempresas Criterios Iniciales de Segmentación Operaciones Garantizadas y clasificadas como Cartera Comercial Deudores con saldo garantizado total mayor a USD $ USD MM y pymes USD 479 MM y pymes 18,51% del Saldo en 0,33% de los clientes

12 Esquemas de Segmentación Se están aplicando dos metodologías que nos permiten confirmar y validar a cuales empresarios debo intervenir de una forma más urgente. Por tanto cruzo información del modelo interno de moras con un predictor de insolvencia empresarial. Modelo Interno de moras Predictor de Insolvencia Saldo en Mora USD > <=6 Meses (Jovenes) Modelo Interno de Moras VIDA PROMEDIO GARANTIAS DEUDOR > 6 Meses (Con Experiencia) 02 - NORMAL JOVEN 01 - EXCELENTE 04 - INCIERTO 03 - NORMAL 06 - INCIERTO ALERTA 05 - REGULAR 08 - MALO JOVEN 07 - MALOS <=50% >50% % Saldo en Mora > 60 MODELO Z2 ALTMAN Deuda y estructura MODELO CA SCORE Nivel de endeudamiento y generación de caja Predictor Insolvencia MODELO SPRINGATE Capacidad de respuesta en el corto plazo

13 Modelo Interno de Moras Análisis de la Segmentación de Deudores Diciembre de 2011 VIDA PROMEDIO GARANTIAS DEUDOR <=6 Meses (Jovenes) > 6 Meses (Con Experiencia) NORMAL JOVEN 01 - EXCELENTE Saldo en Mora USD > INCIERTO 03 - NORMAL 06 - INCIERTO ALERTA 05 - REGULAR 08 - MALO JOVEN 07 - MALOS <=50% >50% % Saldo en Mora > 60 Categoría No Deudores Saldo Gtía MM 01 - Excelente 288 $ Normal Joven 308 $ Normal 137 $ Incierto 66 $ Regular 39 $ Incierto Alerta 25 $ Malos 9 $ Malo Joven 0 $ - Total 872 $ Jóvenes 399 $ Con Experiencia 473 $ Base de datos diciembre Deudores Garantías 11,1 Garantías x Deudor USD 279 MM Saldo Gtía USD Saldo Promedio x Deudor

14 Modelo Interno de Moras Indicadores de Riesgo Deudores Segmentados Diciembre de 2011 Saldo Vig : $ MM Valor Pagado: MM Siniestralidad Total:4,73% Saldo Garantías Millones USD ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Valor Pagado Millones USD 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1,84% 1,71% 01 - EXCELENTE 02 - NORMAL JOVEN 20,37% 5,33% 5,54% 8,65% 03 - NORMAL 04 - INCIERTO 05 - REGULAR 06 - INCIERTO ALERTA 86,74% 07 - MALOS Saldo Garantías Valor Pagado Prob. Incumplimiento x Deudor:11,93% Severidad: 59,84% 120% 100% 80% 100,00% 80% 70% 60% 50% 48,98% 51,41% 59,25% 57,17% 67,67% 53,63% 72,96% 60% 40% 20% 0% 16,79% 16,67% 6,94% 7,14% 01 - EXCELENTE 02 - NORMAL JOVEN 03 - NORMAL 04 - INCIERTO 33,33% 24,00% 05 - REGULAR MALOS INCIERTO ALERTA 40% 30% 20% 10% 0% 01 - EXCELENTE 02 - NORMAL JOVEN 03 - NORMAL 04 - INCIERTO 05 - REGULAR 06 - INCIERTO ALERTA 07 - MALOS

15 Implementación del Modelo 2. Diagnóstico Empresarial o de Competitividad y Financiero Diagnóstico Qué espero encontrar? Empresarial o de Competitividad Financiero Planeación estratégica Operaciones Aseguramiento de la calidad Comercialización Contabilidad y finanzas Gestión del talento humano Gestión Ambiental Sistemas de Información Margen EBITDA Productividad del KW Palanca de crecimiento Estructura de caja Endeudamiento Puntos de Intervención Directa La raíz del problema 1. Problemas de Financiamiento Banca de inversión Fondos de capital de Riesgo Ángeles Inversionistas Fondos Inmobiliarios 2. Estrategia de Negocio 3. Gobierno Corporativo 4. Estructura de la Sociedad 5. Problemas de Mercado

16 Implementación del Modelo 3. Consultorias Estratégicas Diagnóstico de competitividad Empresario Diagnóstico Financiero Ruta de mejora Continua EMPRESARIO Consultoría Especializada - Aliados Monitoreo y acompañamiento periódico

17 Resultados: Testimonio Video

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