NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS. ESPAÑA Enero - Junio 2013

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1 NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS ESPAÑA Enero - Junio Almagro, Madrid. Spain T F

2 ÍNDICE: I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 1er Semestre 2013 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 1er Semestre 2013 (Por Grupos y Agencias Independientes) III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 1er Semestre 2013 (por Agencias y Anunciantes) Grupo Consultores

3 I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 1er Semestre 2013 En el primer semestre de 2013, estimamos que el volumen de Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado dentro del área de gestión, planificación y compra de medios ha sido de 561 Millones de euros, lo que supone un 37,4% más respecto al último semestre del año 2012 (351 Millones de euros) y más de un 44% que en el mismo periodo del año anterior (primer semestre de 2012) en el que los movimientos de nuevo negocio se estimaron en 311 millones de euros. Havas es el Grupo Internacional que ocupa la primera posición, con un 31,5%. Destacan entre los movimientos la asignación de la cuenta de Gas Natural a y de Mutua Madrileña a. WPP consigue la segunda posición, logrando el 26,6% del nuevo negocio. Los movimientos más importantes en el Grupo WPP son la asignación de la cuenta global de BBVA a Mindshare, y la asignación de la planificación, negociación y compra de medios (no incluye digitales) de Arbora & Ausonia a. El Grupo Publicis se alza en tercera posición, con el 17,7% del volumen generado. Optimedia será la responsable de la gestión en los medios de Lotería Nacional y de la Primitiva, StarcomMediaVest Group de Burger King y de la planificación estratégica y compra de medios digitales de Arbora & Ausonia. La cuarta y quinta posición las ocupan muy de cerca las Agencias Independientes que operan en nuestro mercado (10,2%) y el Grupo Aegis (10,1%). Entre las asignaciones a agencias independientes destaca la asignación de Renfe a Equmedia, que gestionará exterior, internet y cine y a Gesmedia, que se ocupará de prensa y revistas. Mencionar también la asignación de Sanitas y retención de la cuenta de BSH por ymedia/wink. El Grupo Omnicom consigue la sexta posición habiendo logrado el 3,3% del nuevo negocio del periodo. IPG consigue un 0,6% del nuevo negocio en este primer semestre de 2013.

4 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 1er Semestre 2013 (por Grupos y Agencias Independientes) Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN): * % volumen NN 1er Semestre 2012

5 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Agencia Tributaria Ajuntament de Barcelona (varias campañas) Alpes (brand campaign) Borges (aceite de Módena) Cederroth Creditomas Galp Grupo Mahou-San Miguel (San Miguel Fresca) Janssen Cilag Kid's & Us Monarch Airlines (Monarch Brand) NH Hoteles ONCE Pegasus Airlines Saturn Media Markt (Media Markt Cliente de Oro Content) (continuación) Vizeum General Motors (Opel: SEO) Greenpeace (SEO) Herba (SOS-Sundari-Panzani: SEO) J&J (Rovi, Micralax y J Baby: SEO) Kutxabank (captación) NH Hoteles (medios digitales) Plan España (captación) Premier Telecinco (captación) Burberry's Iberocruceros Burberry's (medios digitales) Coca-Cola (Zero: SEO) Costa Cruceros (search) Ferratun (captación) Frinsa

6 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Arena Agrolimen (Affinity y Eat&Out) Domino s Pizza Fundación Vicente Ferrer Gas Natural H&M LG Orangina Schweppes (re-won) Seguros Santalucía Renfe (televisión y radio) (continuación) IFEMA IVI (re-won) L illa Diagonal Laboratorios Almirall Line Mutua Madrileña Pepe Jeans (performance) Suavinex Universitat Oberta de Catalunya Ajuntament de Barcelona (varias campañas) Artiach Bricorama Carglass (performance) Ciudad de las Artes y las Ciencias (online) Dirección General de Tráfico Distribuciones Feliu Divina Pastora European Central Bank Generalitat de Catalunya (varias campañas) Hasbro (re-won) IESE Proximia Zambón Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza Limpia) Estrella de Galicia (campaña en Galicia) Laboratorios ERN MC Fit Meliá (mobile) Nova Galicia Banco Ordesa

7 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Initiative Amazon Catalana Occidente (SEM) Dunkin'Coffee UM Cash Converters Rumbo

8 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Buongiorno (performance) COACH Hankook Leroy Merlin (RRPP - bloggers) Pepsico (social media) Pronovias (business Intelligence) Specsavers (search) Tiendas Vodafone (aperturas) OmnicomMediaGroup Tencent PHD Liberbank Qatar Foundation Turismo de Canarias Warner Bross Studio Tour Wizz Air

9 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Optimedia Armani (perfumes) Barceló (hoteles) LAE (Lotería Nacional y Lotería Primitiva) Oficina de Invesión de Marruecos (re-won) Turismo de Navarra (re-won) StarcomMediaVest Group Burger King Hailo (app taxis) (continuación) Cruz Roja Española Doctor Senís Fagor Grupo Menarini (farmacia) Iberdrola (revisión cuenta) IMF (programas formación) KAYAK Liberty Seguros (Regal) Heinz ICT (papel higiénico Foxy) king.com (Candy Crush) Ryanair + Visión ANESVAD Anfix (software financiero) Arbora & Ausonia (planificación estratégica y compra medios digitales) Ayuntamiento de Barcelona (campaña Sorell) Boots Ciudad de las Artes y las Ciencias Valencia (TV)

10 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Grupo MEC: (incluye las cuentas ganadas por MEC Madrid y Barcelona y Focus Media) Consorcio Ribera del Duero (campaña Ruta del Vino Ribera Duero) FGF Industry / Blauer - CP Company Generalitat de Catalunya (campaña Prevención Incendios Forestales) Generalitat de Catalunya (Cápusles Godó) Generalitat de Catalunya (secciones comarcas El Periódico) Gudmorning Laboratorios Stada Pelostop (Servicios Depilación Bloc) Venca Xtolmaster (continuación) Legálitas Sony Electronics Sony Mobile Mindshare Abbot BBVA Dyson Florette Marks & Spencer Maxus Atento Kikkoman Oxford Tesoro Público Arbora & Ausonia (planificación, negociación y compra no digital) FROB G Star Raw Geox Lan-Tam Airways

11 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Alma Media Asociación Amigos Artes Adivinatorias (Foro CC Ocultas y Espirituales) Preventisimo.com Red.es (dividendo digital) Grupo Zertem: Equmedia e Infinity Equmedia Corporación Dermoestética (digital) Globalia Inserta Ministerio de Defensa Dataplanning 5 Hour Energy (bebida energética) Conserves Ferrer Laboratorios Esteve (Leisguard y Advantage) Pierre et Vacances Redumodel Infinity Renfe (exterior, internet y cine) Laboratorios Esteve (Dormidina) Logitravel (TV) Positec Group UIC (Universidad Internacional de Cataluña) Entusiasmo y Mucho Valor Ausbanc Engel & Völkers (inmobiliaria) Laboratorios Zambon (Espidifen) Museo Guggenheim Natinal Geographic Store Sage Solidar (ONG) Gesmedia Mediasapiens Ministerio de Fomento Renfe (prensa y revistas) CNH Parts & Service Escuela Tai Molabe Orchesta

12 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Moon Media AMV (seguros) Aperol (aperitivo) Grupo Amygo (mudanzas) Laboratorios Salvat (Cristalmina) ROAC (Registro Oficial Auditores de Cuentas) TV Visión UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) Yara Iberian (fertilizantes) Acer Boiron Casaktua Correo Farmaceútico Costa Cruceros Europe Assistance Orbyt Universidad Carlos III Wilkinson Yahoo 4Finance (Yperform) Alsa (Yperform) Babel (Yperform) BSH (retención-/wink) Carretilla-IAN (Yperform) Felix Solís Avantis (-Wink) Ibercaja (retención-/wink) Intersell (Yperform) Kumato (Yperform) Lingoda (Yperform) Porprincipios.com (Yperform) Qualitas Auto (Yperform) Sanitas (-Wink) Sigma Tau (Yperform) Slendertone (Yperform) That s English (Yperform)

13 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 1er semestre 2013 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA + Visión 4Finance (Yperform) 5 Hour Energy (bebida energética) Dataplanning Abbot Mindshare Acer Agencia Tributaria Agrolimen (Affinity y Eat&Out) Ajuntament de Barcelona (varias campañas) Ajuntament de Barcelona (varias campañas) Alpes (brand campaign) Alsa (Yperform) Amazon Initiative AMV (seguros) Moon Media ANESVAD Anfix (software financiero) Aperol (aperitivo) Moon Media Arbora & Ausonia (planificación, negociación y compra no digital) Arbora Ausonia (planificación estratégica y compra medios digitales) Armani (perfumes) Optimedia Artiach Asociación Amigos Artes Adivinatorias (Foro CC Ocultas y Alma Media Espirituales) Atento Maxus Ausbanc Estusiasmo y Mucho Valor Ayuntamiento de Barcelona (campaña Sorell) Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza Limpia) Proximia Babel (Yperform) Barceló (hoteles) Optimedia BBVA Mindshare Boiron ANUNCIANTE Boots Borges (aceite de Módena) Bricorama BSH (retención-/wink) Buongiorno (performance) Burberry's Burberry's (medios digitales) Burger King Carglass (performance) Carretilla-IAN (Yperform) Casaktua Cash Converters Catalana Occidente (SEM) Cederroth Ciudad de las Artes y las Ciencias (online) Ciudad de las Artes y las Ciencias Valencia (TV) CNH Parts & Service COACH Coca-Cola (Zero: SEO) Conserves Ferrer Consorcio Ribera del Duero (campaña Ruta del Vino Ribera Duero) Corporación Dermoestética (digital) Correo Farmaceútico Costa Cruceros Costa Cruceros (search) Creditomas Cruz Roja Española Dirección General de Tráfico Distribuciones Feliu Divina Pastora Doctor Senís AGENCIA Vizeum StarcomMediaVest Group UM Initiative Mediasapiens Dataplanning Grupo MEC Equmedia

14 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 1er semestre 2013 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA Domino s Pizza Dunkin'Coffee Initiative Dyson Mindshare Engel & Völkers (inmobiliaria) Estusiasmo y Mucho Valor Escuela Tai Mediasapiens Estrella de Galicia (campaña en Galicia) Proximia Europe Assistance European Central Bank Fagor Felix Solís Avantis (-Wink) Ferratun (captación) FGF Industry / Blauer - CP Company Grupo MEC Florette Mindshare Frinsa FROB Fundación Vicente Ferrer G Star Raw Galp Gas Natural General Motors (Opel: SEO) Generalitat de Catalunya (campaña Prevención Incendios Forestales) Grupo MEC Generalitat de Catalunya (Cápusles Godó) Grupo MEC Generalitat de Catalunya (secciones comarcas El Periódico) Grupo MEC Generalitat de Catalunya (varias campañas) Geox Globalia Equmedia Greenpeace (SEO) Grupo Amygo (mudanzas) Moon Media Grupo Mahou-San Miguel (San Miguel Fresca) Grupo Menarini (farmacia) Gudmorning Grupo MEC ANUNCIANTE H&M Hailo (app taxis) Hankook Hasbro (re-won) Heinz Herba (SOS-Sundari-Panzani: SEO) Ibercaja (Retención-/Wink) Iberdrola (revisión cuenta) Iberocruceros ICT (papel higiénico Foxy) IESE IFEMA IMF (programas formación) Inserta Intersell (Yperform) IVI (re-won) J&J (Rovi, Micralax y J Baby: SEO) Janssen Cilag KAYAK Kid's & Us Kikkoman king.com (Candy Crush) Kumato (Yperform) Kutxabank (captación) L'illa Diagonal Laboratorios Almirall Laboratorios ERN Laboratorios Esteve (Dormidina) Laboratorios Esteve (Leisguard y Advantage) Laboratorios Salvat (Cristalmina) Laboratorios Stada Laboratorios Zambon (Espidifen) AGENCIA StarcomMediaVest Group StarcomMediaVest Group Vizeum StarcomMediaVest Group Equmedia Maxus StarcomMediaVest Group Proximia Infinity Dataplanning Moon Media Grupo MEC Estusiasmo y Mucho Valor

15 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 1er semestre 2013 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE LAE (Lotería Nacional y Lotería Primitiva) Lan-Tam Airways Legálitas Leroy Merlin (RRPP - bloggers) LG Liberbank Liberty Seguros (Regal) Line Lingoda (Yperform) Logitravel (TV) Marks & Spencer MC Fit Meliá (mobile) Ministerio de Defensa Ministerio de Fomento Molabe Monarch Airlines (Monarch Brand) Museo Guggenheim Mutua Madrileña Natinal Geographic Store NH Hoteles NH Hoteles (medios digitales) Nova Galicia Banco Oficina de Invesión de Marruecos (re-won) ONCE Orangina Schweppes (re-won) Orbyt Orchesta Ordesa Oxford Pegasus Airlines Pelostop (Servicios Depilación Bloc) AGENCIA Optimedia PHD Infinity Mindshare Proximia Proximia Equmedia Gesmedia Mediasapiens Estusiasmo y Mucho Valor Estusiasmo y Mucho Valor Proximia Optimedia Mediasapiens Proximia Maxus Grupo MEC ANUNCIANTE AGENCIA Pepe Jeans (performance) Pepsico (social media) Pierre et Vacances Dataplanning Plan España (captación) Porprincipios.com (Yperform) Positec Group Infinity Premier Telecinco (captación) Preventisimo.com Alma Media Pronovias (business Intelligence) Qatar Foundation PHD Qualitas Auto (Yperform) Red.es (dividendo digital) Alma Media Redumodel Dataplanning Renfe (exterior, internet y cine) Equmedia Renfe (prensa y revistas) Gesmedia Renfe (televisión y radio) ROAC (Registro Oficial Auditores de Cuentas) Moon Media Rumbo UM Ryanair StarcomMediaVest Group Sage Estusiasmo y Mucho Valor Sanitas (-Wink) Saturn Media Markt (Media Markt Cliente de Oro Content) Seguros Santalucía Sigma Tau (Yperform) Slendertone (Yperform) Solidar (ONG) Estusiasmo y Mucho Valor Sony Electronics Sony Mobile Specsavers (search) Suavinex Tencent OmnicomMediaGroup Tesoro Público Maxus

16 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 1er semestre 2013 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE That s English (Yperform) Tiendas Vodafone (aperturas) Turismo de Canarias Turismo de Navarra (re-won) TV Visión UIC (Universidad Internacional de Cataluña) UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) Universidad Carlos III Universitat Oberta de Catalunya Venca Warner Bross Studio Tour Wilkinson Wizz Air Xtolmaster Yahoo Yara Iberian (fertilizantes) Zambón AGENCIA PHD Optimedia Moon Media Infinity Moon Media Grupo MEC PHD PHD Grupo MEC Moon Media

17 Desde hace más de 23 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias Para más información: Kika Samblás Consejera Delegada ksamblas@grupoconsultores.com Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e InfoAdex.