2016 Encuesta del Sentimiento del Inversionista en México

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1 2016 Encuesta del Sentimiento del Inversionista en México

2 Contenido Encuesta del Sentimiento del Inversionista en México 1 Índice Introducción 2-3 Comportamiento ante el mercado 4-6 Objetivos de inversión 7-9 Estrategias Expectativas para las Acciones y Deuda Activos Top y con mayor riesgo Inversión en el extranjero Medios de comunicación informativos. 25 Asesor financiero. Pieza clave al invertir 26 Análisis por género y generación Metodología y resultados

3 2016 Encuesta del Sentimiento del Inversionista en México 2 Cuando de invertir en el mercado financiero se trata, los inversionistas mexicanos nos compartieron sus perspectivas, sus preferencias al momento de seleccionar sus activos y la importancia de diversificar en su portafolio de inversión, a través de nuestra Encuesta del Sentimiento del Inversionista 2016 en México. 500 inversionistas mexicanos 63% Hombres, 37% Mujeres Rango de edad: años $150,000 invertidos en activos 2

4 2016 Encuesta del Sentimiento del Inversionista en México 3 De 500 inversionistas mexicanos, el optimismo respecto al comportamiento de la Bolsa de Valores se mantiene en el 34% de los encuestados, sin embargo cuando de cumplir con sus objetivos se refiere, el 61% confía que alcanzará sus metas financieras pese a lo conservador que será en sus estrategias de inversión este año. Y con un apetito por los metales preciosos y los bienes raíces, los mexicanos los eligen como los activos top del momento, seguido por las divisas y las acciones. Conoce más sobre lo qué México piensa respecto a sus inversiones y cómo es el sentimiento del inversionista mexicano ante el mercado durante este

5 Expectativas de comportamiento de la Bolsa de Valores en 2015 y Respecto al % 15% de los inversionistas piensa que el mercado mexicano tendrá un desempeño levemente alcista en el 2016 (vs 38% de los inversionistas que así lo esperaban para el 2015 y vs 50% en 2014). de los inversionistas considera que el mercado mexicano tendrá un desempeño notablemente alcista en el 2016 (vs 8% en el 2015) Respecto al % de los inversionistas piensa que el mercado mexicano cerró levemente alcista en 2015.

6 Expectativas de comportamiento de la Bolsa de Valores en 2015 y Cuando de hablar de años anteriores se trata, los inversionistas mexicanos durante el 2016 y 2015 han mostrado menor optimismo respecto al cierre de año anterior. Qué opinan los inversionistas respecto al año anterior? 2016 (2015) 2015 (2014) 2014 (2013) Esencialmente inactivo 11% 18% 19% 17% Levemente alcista 38% 37% 47% 50% Levemente bajista 31% 28% 23% 19% Notablemente alcista 6% 7% 5% 11% Notablemente bajista 15% 10% 6% 4% 2013 (2012) Este 2016, el 34% de los inversionistas creen que la Bolsa de Valores cerrará levemente alcista (vs 38% en 2015 y vs 50% en 2014). A su vez, vemos que en el 2015 el 38% de los inversionistas encuestados estimaban un comportamiento levemente alcista, cifra similar al 38% de los inversionistas encuestados este año que estiman que el 2015 cerró ligeramente positivo. Qué opinan los inversionistas respecto al año corriente? Esencialmente inactivo 13% 17% 12% 11% Levemente alcista 34% 38% 50% 51% Levemente bajista 22% 26% 12% 7% Notablemente alcista 15% 8% 21% 28% Notablemente bajista 16% 11% 3% 5% 5

7 Cuáles son las expectativas del mexicano ante el mercado? 6 de los inversionistas mexicanos prefiere ganarle al mercado cuando está alto, mientras que el 28% opta por igualar el desempeño del mercado y el 17% espera perder menos que el mercado cuando está 54% bajo. Más del 71% valora más el generar beneficios apostándole al mercado cuando está alto, perdiendo menos que cuando está bajo. 6

8 Metas financieras y su optimismo para lograrlas 7 61% 17% de los inversionistas mexicanos se muestra optimista para alcanzar sus objetivos financieros pese a que pretendan ser más conservadores este año en sus estrategias de inversión (vs 69% en el 2015) y el 24% se considera muy optimista (vs en 2015). 7

9 TOP 5 Metas de inversion en el de los inversionistas prefiere ahorrar para invertir o montar un 58% negocio. Invertir en / montar un negocio 58% (vs 52% en 2015) Comprar una casa 43% (vs 41% en 2015) Jubilación 37% (vs 45% en 2015) Escuelas / Universidades 33% (vs 33% en 2015) 4 5 Emergencias 30% (vs 29% en 2015) 8

10 Cuál es la visión de los fondos de inversión dentro de las metas financieras? 9 55% de los mexicanos considera que los fondos de inversión sirven para satisfacer necesidades financieras de largo plazo como: jubilación, educación, vacaciones o boda. 9

11 Cambios en la estrategia de inversión Cuáles son las tendencias de inversión que los mexicanos buscan para su portafolio de inversión durante este 2016? 38% será muy conservador con un riesgo notablemente menor para evitar pérdidas posibles (vs 24% en el 2015) El 30% (vs 27% en el 2015) de los inversionistas mexicanos cambia la mezcla de su portafolio por recomendación de un asesor financiero. El 13% (vs 11% en el 2015) por un aumento de tasas de interés y el 11% por una caída en la Bolsa de Valores (vs 10% en el 2015) 4% será muy agresivo con un riesgo notablemente mayor acompañado de un potencial de rendimientos más alto (vs 5% en el 2015)

12 Cambios en la estrategia de inversión

13 Cambios en la estrategia de inversión Cómo cambiarán sus asignaciones de inversión en el próximo año? 53% 34% 33% 18% Incrementará su asignación de Efectivo (vs 30% en 2015) Incrementará su asignación en Alternativos* (vs 23% en 2015) Incrementará su asignación en Acciones (vs 36% en 2015) Incrementará su asignación en Deuda (vs 18% en 2015) Disminuirá su asignación en Deuda (vs 38% en 2015) Disminuirá su asignación en Efectivo (vs 20% en 2015) Disminuirá su asignación en Acciones (vs 14% en 2015) Disminuirá su asignación en Alternativos (vs 10% en 2015) 47% 16% 16% 8% * Algunos ejemplos de activos alternativos son: fondos de cobertura, capital privado, derivados, etc). 12

14 Cambios en la estrategia de inversión Qué porcentaje de asignación le darán los inversionistas mexicanos a cada uno de estos activos? 13

15 En qué invierten hoy? 14 77% de los inversionistas invierte su dinero en ahorros bancarios / depósitos a plazo fijo (vs 80% en el 2015). Seguido por los fondos de inversión con el 51% (vs 49% en el 2015) y los bienes raíces con el 44% (vs 36% en el 2015). 14

16 En qué plazo evalúa el éxito de una inversión? 15 de los inversionistas mexicanos evalúa como exitosa una oportunidad de inversión dentro de un rango de tiempo entre 6 y 24 meses, vs 59% del 67% El 5%, lo considera a partir de 6 años en adelante (vs 8% en 2015). 15

17 Acciones: Expectativas de retorno para el Estados Unidos y Canadá considerados, por los inversionistas, como los países con mejores oportunidades de inversión para Renta Variable en el de los inversionistas lo espera para este Este porcentaje ha ido en 45% aumento en comparación con años previos: vs 37% en 2015 y vs 27% en Para este 2016 y los próximos 10 años, más del 85% de los inversionistas consideran que fuera de México existen mejores oportunidades de inversión en acciones. 16

18 Acciones: Expectativas de retorno para próximos 10 años 17 Estados Unidos y Canadá considerados, por los inversionistas, como los países con mejores oportunidades de inversión para Renta Variable en el % de los inversionistas lo espera para los próximos 10 años (vs 25% en 2015 y vs 22% en 2014) Próximos 10 años 17

19 Deuda: Expectativas de retorno 2016 y próximos 10 años 18 Estados Unidos y Canadá prevalecen como los países con mejores oportunidades de inversión. 32% 28% de los inversionistas lo considera para 2016 (vs 28% en 2015 y vs 23% en 2014). de los inversionistas lo considera para próximos 10 años (vs 22% en 2015 y 22% en 2014). México, seguido de Estados Unidos y Canadá, es considerado también como país para ofrecer atractivas oportunidades en Deuda. de los inversionistas lo espera para este % (vs 22% en 2015 y 24% en 2014) 22% de los inversionistas lo espera para próximos 10 años (vs 22% en 2015 y 21% en 2014). 18

20 Deuda: Expectativas de retorno para el Cuando a Deuda se refiere, los inversionistas son más propensos a considerar su país de origen como mercado de inversión

21 Deuda: Expectativas de retorno para próximos 10 años 20 Cuando a Deuda se refiere, los inversionistas son más propensos a considerar su país de origen como mercado de inversión. Próximos 10 años 20

22 Activos Top con mejor comportamiento 2016 y próximos 10 años 21 Como en años anteriores, un alto porcentaje de los inversionistas apostó por los bienes raíces y los metales preciosos como los activos favoritos que tendrán mejor comportamiento este 2016 y los próximos 10 años. Bienes raíces Metales preciosos Divisas Acciones % (vs 57% en 2015) % (vs 46% en 2015) % (vs 36% en 2015) % (vs 44% en 2015) Próximos 10 años 59% (vs 57% en 2015) Próximos 10 años 54% (vs 46% en 2015) Próximos 10 años 40% (vs 30% en 2015) Próximos 10 años 39% (vs 42% en 2015) 21

23 Activos con mayor riesgo 2016 y próximos 10 años 22 A nivel riesgo, para este 2016, los inversionistas creen que las materias primas, el dólar estadounidense y las acciones serán las tres primeras clases de activos con mayor riesgo; cifras muy similares a las del Materias primas no metálicas (Petróleo, gas, minerales, granos, ganado, etc) 41% años (vs 40% en 2015) Materias primas no metálicas (Petróleo, gas, minerales, granos, ganado, etc) 40% (vs 40% en 2015) Dólar Estadounidense 39% (vs 35% en 2015) Dólar Estadounidense 37% (vs 29% en 2015) 33% Acciones (vs 32% en 2015) Títulos Gobierno (Incluidos bonos del Gobierno) 34% (vs 26% en 2015) 22

24 De cara al extranjero Una limitante o una oportunidad de inversión? 23 de los inversionistas mexicanos no considera que exista ninguna causa para no invertir en el extranjero, sin embargo, al preguntarles los factores 72% para no hacerlo, nos indicaron las variables que creen pueden limitarlos

25 De cara al extranjero Una limitante o una oportunidad de inversión? 24 Para el 50% de los inversionistas mexicanos, la caída en los precios del petróleo es una variable primordial a considerar para invertir este año fuera de México. Seguida de la inflación y la volatilidad del mercado general En segundo término, los inversionistas visualizan el desempleo, el estado de la economía mundial y el aumento de tasas de interés como factores relevantes. 24

26 De cara al extranjero Una limitante o una oportunidad de inversión? 25 A diferencia del 2015, este año presentó algunos cambios relevantes en los que a factores externos se refiere. Un factor que tuvo un aumento significativo para varios inversionistas mexicanos es el crecimiento desacelerado de China con el 21% que así lo contempla vs el 9% de los inversionistas que lo analizaron durante el La política fiscal del gobierno, este año es evaluada por el 35% de los inversionistas como de menor impacto (vs 43% en el 2015), así como el estado de la economía local que para el 30% no lo cree tan importante como lo era en el 2015 para el 34%. 25

27 Top 3 en medios de comunicación informativos Los más usados por los inversionistas 26 1er Lugar Sitios Web 33% consulta el sitio web de su corredor de Bolsa 2do Lugar Publicaciones comerciales / financieras 24% 3er Lugar Noticias e información de sitios web 23% (vs 20% en 2015) (vs 36% en 2015) (vs 24% en 2015) Programas de televisión financieros 10% Medios de comunicación social 7% (vs 10% en 2015) (vs 4% en 2015) 26

28 Asesor financiero Una pieza clave al momento de invertir 27 El 65% de los inversionistas consulta a un profesional antes de decidir en qué invertir. A diferencia de años anteriores, representa un incremento importante (vs 59% en 2015 y 59% en 2014). Actualmente el 88% de los inversionistas consideran que su relación con su asesor financiero es de alto valor o buen valor. Sólo el 0.9% lo considera de ningún valor. Factores que el inversionista evalúa en un asesor financiero 91% Experiencia 87% Revisión y seguimiento de su portafolio El 82% de los inversionistas demostró que para elegir a un asesor financiero lo primero es contar con la experiencia necesaria para el manejo del riesgo, mientras que el 17% sólo le da cierta importancia. 89% Conocimiento 88% Recomendaciones de inversión 86% Trayectoria de la compañía 85% Obtener información actual del mercado 27

29 Análisis por género y generación. 28 En nuestra encuesta 2016, seleccionamos las preguntas más relevantes y las clasificamos por género y generación (Millenials, Generación X y Boomers). La Generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes que se hicieron adultos con el cambio de milenio (en plena prosperidad económica antes de la crisis). La Generación X o Baby busters, es la generación nacida entre mediados de 1960 a Crecieron junto a la tecnología y tienen como característica principal la capacidad de dominarla. Los Baby Boomers, son los nacidos entre los años 1946 y 1965 posterior a la Segunda Guerra Mundial; tras la cual varios países anglosajones experimentaron un inusual repunte en las tasas de natalidad, fenómeno comúnmente denominado baby boom. 28

30 Millennials encuestados (25 35 años de edad) Hallazgos más relevantes 29 29

31 Generación X encuestados (35 54 años de edad) Hallazgos más relevantes 30 30

32 Baby Boomers encuestados (55 65 años de edad) Hallazgos más relevantes 31 31

33 Género: Mujeres Hallazgos más relevantes 32 32

34 Género: Hombres Hallazgos más relevantes 33 33

35 Metodología de la encuesta 34 La Encuesta del Sentimiento del Inversionista 2016, fue realizada por Qualtrics, LLC, incluyó respuestas de 500 individuos en México. Los participantes se encontraban entre las edades de 25 y 65 años. A los encuestados se les requería que tuvieran activos invertibles como: acciones, bonos, fondos de inversión, alternativos, inversiones en bienes raíces, metales preciosos (oro y plata), ETF s, etc. Adicionalmente, se estableció un nivel mínimo de activos invertibles de tal manera que se garantizara que el inversionista tuviera suficientes inversiones, proporcionando una base de conocimiento sobre la cual responder las preguntas en la encuesta. En esta ocasión fueron $150,000 pesos. Las encuestas fueron realizadas entre el 19 de Febrero y el 2 de Marzo de

36 Datos de Contacto En caso de requerir mayor información, por favor contáctanos en: Teléfono: Pagina Web:

37 Información legal importante 36 Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] es una organización global de administración de inversiones que opera como Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments ofrece una administración global y local de inversiones a clientes minoristas, institucionales y soberanos en más de 180 países. A través de equipos especializados, la empresa cuenta con experiencia en todas las clases de activos - incluyendo renta variable, mercado de deuda, inversiones alternativas y soluciones a medida. Este documento pretende ser sólo de interés general y no constituye asesoramiento jurídico o fiscal ni una oferta de cualquier fondo de inversión o servicio. Nada en este documento debe interpretarse como consejo de inversión. Franklin Templeton Investments no se hace responsable de cualquier inexactitud en la información contenida en este documento ni de los errores u omisiones en los contenidos, independientemente de la causa de dicha inexactitud, error u omisión. Cualquier investigación y análisis contenidos en este documento se ha obtenido por Franklin Templeton Investments para sus propios fines, y aunque ha ejercido cuidado profesional y la diligencia en la recogida de esta información, no se ha verificado, validado, y auditado esos datos de forma independiente. Para cualquier duda o aclaración en relación a la información contenida en este documento, contactar a Franklin Templeton Investment Services México, S. DE R.L., con domicilio en Paseo de la Reforma 342 piso 8, Colonia Juárez C.P , México D.F., México. Teléfono: D.F. (55) , o consulte nuestra página web 36