Plan de Negocios AGROMANTARO SAC. Sub producto: RAMÓN RÍOS RÍOS

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1 Formato 1 Plan de Negocios CSE: JUNÍN PASCO. Nombre del cliente: AGROMANTARO SAC Producto: AJÍES Y PIMIENTOS Sub producto: AJÍ JALAPEÑO PROCESADO Gestor de Negocio 1 : RAMÓN RÍOS RÍOS Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. Agromantaro SAC es una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) inscrita en Sunat con RUC N Domicilio legal, prolongación del Jirón Mantaro # 196, distrito y provincia de Concepción, dpto. de Junín Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género). Los socios de la empresa son: Augusto Fernandini Frías (33%), Jesús María Sáenz (España) (33%) y Peter McGinn (USA) (33%) Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa. La empresa comercializa los siguientes productos: - Corazones de alcachofa en conserva (Sin Espina) - Fondos de alcachofa en conserva (Con Espina) - Ají jalapeño preservado Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación). La empresa tiene seis años de fundado y cinco de inicio de operaciones en la zona central del Perú Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE). Es 3 años, uno de experimentación (1/4 has de parcela experimental agrícola)) y dos años con siembras comerciales (2008 y 2009: 4 y 8 has respectivamente para desarrollo del producto). 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Infraestructura Planta, oficinas administrativas, terreno Maquinaria y 02 lineas de conservas de Equipo alcachofa, Valor del Valor del mercado Mercado US. $ en S/. (tc ) US$ 276, , US$ 825,578 2,305, lineas de jalapeños Terrenos US$ 262, , Total 3,808, El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). El producto es, ajíes jalapeños cortados en mitades y longitudinales envasados en baldes de plástico contiendo 22 libras de peso drenado, preservados en vinagre para la exportación en contenedores. Es un producto tradicional del consumidor americano, constituye la materia prima para la elaboración de snacks (poppers) rellenos con queso muy apreciado por su alta calidad palativa, asequible a adultos y niños En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores; en qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.). Nicho de mercado: Producto diferenciado de alto valor comercial y de especialización orientado a la elaboración de poppers (empanizados y rellenados con queso). Calidad: El producto cumple con las especificaciones que el cliente requiere, homologada con altos estándares de producción de seguridad alimentaria. Garantía de suministro: Abastecimiento continuo durante los 12 meses del año, garantizando el abastecimiento, reduciendo costos de inventarios y la ágil adaptación del producto a los requerimientos del cliente Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? La producción en la zona de intervención (selva central) está en función al calendario agronómico del cultivo: Siembra: Mayo - Junio Cosecha: Julio Enero (Mayor producción: Setiembre-Octubre) Sin embargo, la empresa para lograr un abastecimiento continúo al cliente durante todo el año complementa la producción de la selva central con siembras en la costa del Perú Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? No es un producto de marcada estacionalidad en cuanto a la demanda, sin embargo, existen picos de demanda en épocas festivas (navidad y fiestas patrias). 2

3 2.5. Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El producto es de exportación, después de ser producido en la zona de selva central es transformado en la planta de procesamiento con sede en Concepción (Junín), para luego ser exportado a USA Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. Es regional, la empresa se abastece del producto de la región Junín, específicamente de las provincias de Chanchamayo y Satipo. Se complementa con la producción de Costa de la provincia de Huara, distrito de Sayan (Lima) Canales de comercialización y distribución del producto propuesto. El canal de comercialización que utiliza la empresa es directa, tanto para el abastecimiento de la materia prima a través de cadenas productivas, como para el producto semi acabado hacia el comprador empresa Mc Cain Cliente final. 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas Información de la última campaña Cultivo (indicar variedad o especie) Rendimiento Promedio / Ha campaña Rendimiento Promedio / Ha /campaña Grande Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.) Periodo del cultivo campaña (en meses) Tecnología (alta, media, baja, tradicional) Capsicum 60 tm No hay campaña grande, se maneja una sola campaña Kg Mayo Diciembre (8meses) Media - alta. COSTO DE PRODUCCION DE AJI JALAPEÑO FRESCO (Verde) 3

4 DESCRIPCION U.M CANT. CU TOTAL S/. Preparación de Terreno 5,380 Análisis de suelo Unid Despaje y quema de broza Jornal Limpieza de acequias y canales de riego Jornal Herbicida (Glifosato) Lt Aplicación de herbicida Jornal Arado (Discos) Hora Gradeo / Rastra Hora Surcado Hora Recojo de tocones (Limpieza) Jornal Abono de fondo (Acarreo, Guaneo) Jornal Materia orgánica (Compost) Sacos 50kg ,000 Sulpomag Sacos 50kg Tapado abono de fondo Jornal Tendido de cintas Jornal Riego goteo Sistema antes de sembrar Jornal Siembra 10,250 Plantines Unid 55, ,625 Desinfección de plantines Jornal Benomil (Benzomil, Benomex, Fungoquin) Kg Enrayzador (Razormin) Lt Oxamyl(Vydate L) Lt Regulador ph (3 ph-plus, BB5) Lt Siembra Jornal Riego Jornal Control de Malezas, Cultivos y Riegos 2,470 Deshierbo Jornal Riego de mantenimiento Jornal Combustible motobomba Gal ,150 Cultivo / Semiaporque (Cambio de surco) Jornal Cultivo / Aporque Jornal Abonamiento / fertilización 3,945 Mezcla, Ensacado, Acarreo abonos Jornal Abonamiento sistema Jornal Abonos sistema Urea Agrícola Sacos 50kg Nitrato de Calcio Sacos 50kg ,040 Acido Fosfórico Sacos 50kg Sulfato de Potasio Sacos 50kg ,215 Control Sanitario 6,925 1) Aplic. (Control de babosa) Jornal ) Aplic. (Control de babosa, gusano de tierra) Jornal ) Aplic. Drench (Control Grillos) Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal ) Aplic. Foliar Jornal Insecticida 4

5 Halizan Lt Clorpirifos (Vexter, Troya) Lt Cipermex (Afflli, Campal, Cipermex) Lt Dimethoato (Afidon, Dimetoxión, Perfekthion) Lt Imidacloprid (Lancer, Zuxion) Lt Abamectina (Abasac,Abamec, Bamectin, Vertimec) Lt Oxamyl (Vidate L) Lt Fungicida Carbendazin Kg Fosfitos (Ca, Co, K) Lt Phyton Lt Mancozeb+Metalaxil (Hieloxil, Kamikase) Kg Mancozeb (Agrozeb, Dithane, Quimizeb) Kg Iprodione (Novax, Rovral) Lt Abono foliar Powergizer Lt Foliar Lt Microelementos (Micromix, Fitofolmix, FetrilonC) Lt Calcio Boro (Promet Calcio, Quimifol Boro) Lt Biestimulante (Aminofol,Ensipron, Ergostin) Lt Citoquininas (Trigger foliar, Citex) Lt Potasio foliar (Ksil Potasio, Quimifol K, Lt Herbicida Gramoxone Lt Adherente / Reg. ph Adherente (Toxiwett. Citowett) Lt Regulador ph (Quimifol ph Master, BB5) Lt Cosecha y Post Cosecha 6,060 Cosecha, Selección, Pesado Jornal ,060 Inversión sistema de riego 6,500 Accesorios Unid 1.0 3,795 3,795 Motobomba Unid 1.0 2,505 2,505 Instalación Jornal Total 41,530 COSTO UNITARIO JALAPEÑO VERDE FRESCO: S/ KILO (inc. Inversión del activo Sistema de riego) 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Demanda total del cliente: Año 1 ( ) 4,5 Millones libras - 2,043 tn. Año 2 ( ) 7 Millones libras - 3,178 tn. Total 11,5 Millones libras - 5,221 tn. La demanda relacionada directamente a la producción de la Selva Central corresponde: Año 1 ( ) 2,25 Millones libras Año 2 ( ) 3,50 Millones libras Total 5,75 Millones libras 5

6 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio). La empresa competidora para el producto final del cliente es Mount Dora ubicado en Honduras Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto US$ 0.90 lb FOB Meses 12 meses Año 1: Precio más bajo Constante Meses 12 meses Año 2: Precio más alto US$ 0.90 lb FOB Meses 12 meses Año 2: Precio más bajo Constante Meses 12 meses 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Cuenta con mercado externo asegurado. Socios y funcionarios de la empresa con amplio conocimiento del mercado mundial de los alimentos. Facilidad de relacionamiento con instituciones públicas y privadas. Cuenta con algunos profesionales y técnico agrícolas con experiencia en el cultivo de capsicum para exportación. Planta de procesamiento ubicada a cuatro horas de la zona de producción. Comprador único de la materia prima. Parte de la infraestructura existente para el procesamiento de la alcachofa es aprovechada para el procesamiento del ají jalapeño Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia). Las debilidades están más relacionadas al involucramiento del cliente en la parte productiva, por no ser su especialidad, pero que es parte importante del negocio. Poca capacidad para promover, organizar y desarrollar la oferta con pequeños agricultores en la zona de la selva central por ser un negocio nuevo, lo cual repercute en un limitado abastecimiento de la materia prima para la planta de proceso. Negocio en proceso de consolidación, debido a que el área sembrada todavía es insuficiente para trabajar con rentabilidad Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno). Mercado en crecimiento, garantizando la compra total de la producción mediante contrato de mediano plazo suscrito con Mc Cain Acuerdos de Tratados de Libre Comercio con EEUU 6

7 Ley de beneficios Tributarios para empresas ubicadas en zonas alto andinas. Existencia de condiciones edafo climáticas adecuadas para el desarrollo del cultivo. Existe disponibilidad de áreas para incrementar el cultivo Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno). Cambio climático extremos que pueden favorecer la presencia de plagas y enfermedades que afecten la producción. Cambio climático extremos que afecten el transporte de la materia prima y su abastecimiento. Presencia de problemas sociales, Ejm. Paros locales por reclamos no atendidos a los distintos estamentos; y que generalmente bloquen carreteras lo cual retrasa el abastecimiento del producto hacia la planta con consiguientes pérdidas para la empresa y productor. Comportamiento del agricultor (idiosincrasia) por tomar decisiones en último momento. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: a) Falta de abastecimiento de materia prima para cumplir con la demanda solicitada por el comprador en el (Mc Cain), hay un déficit de 75% de materia prima. a.1. Limitada capacidad para incorporar nuevos agricultores y áreas para el cultivo de ají jalapeño, debido a que se requiere agricultores que reúnan cierto perfil como: contar con recursos financieros, áreas adecuadas para el cultivo (semi planas y cercanas a fuentes de agua), riego tecnificado por goteo. La meta es llegar a 60 ha, en dos años, en esta campaña se proyecta sembrar 28 ha. a.2. Limitado conocimiento del manejo agronómico del cultivo y del sistema tecnificado de riego por goteo, de los actuales y nuevos productores para mejorar la productividad del cultivo. El promedio de producción es 60 tn/ha. se espera incrementar un 20% con respecto al promedio. a.3. Limitado conocimiento técnico de los productores en el manejo de cosecha y post cosecha, para disminuir el porcentaje de descarte, actualmente el promedio es de 20%, el objetivo es reducir a 15% ó 10% a.4. Limitado recursos financieros y débil acceso al sistema financiero formal de los agricultores que desean ampliar nuevas áreas de ají jalapeño De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? 1. Limitada capacidad para incorporar nuevos agricultores y áreas para el cultivo de ají jalapeño, debido a que se requiere agricultores que reúnan cierto perfil como: contar con recursos financieros, áreas adecuadas para el cultivo 7

8 (semi planas y cercanas a fuentes de agua), riego tecnificado por goteo. La meta es llegar a 60 ha, en dos años, en esta campaña se proyecta sembrar 28 ha. 2. Limitado conocimiento del manejo agronómico del cultivo y del sistema tecnificado de riego por goteo, de los actuales y nuevos productores para mejorar la productividad del cultivo. El promedio de producción es 60 tn/ha. se espera incrementar un 20% con respecto al promedio. 3. Limitado conocimiento técnico de los productores en el manejo de cosecha y post cosecha, para disminuir el porcentaje de descarte, actualmente el promedio es de 20%, el objetivo es reducir a 15% ó 10% 4. Limitado recursos financieros y débil acceso al sistema financiero formal de los agricultores que desean ampliar nuevas áreas de ají jalapeño. Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Sr. Augusto Fernandini Frias Gerente General 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) El Objetivo es mejorar el abastecimiento de materia prima, para lo cual es necesario articular a la empresa Agromantaro con pequeños y medianos productores de ajíes jalapeños que reúnan un cierto perfil de agricultor progresista, con rendimientos y calidad aceptable por la empresa, ubicados en la zona de Selva Central; y cumplir con la demanda de su cliente final Mc Cain. La meta es la siguiente: : 2.25 millones de libras : 3.50 millones de libras Para lograr estas cifras se debe incorporar y manejar 28 ha del cultivo de ají jalapeño, durante el y 40 ha durante Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) El proyecto PRA en coordinación con la empresa desarrollará actividades de captación de agricultores con un perfil acorde a las características del negocio (experiencia agrícola, dispuestos al cambio y contar con áreas adecuadas para el cultivo), organizándolos en cadenas productivas y articulándolos al sistema financiero. Los productores participantes en la cadena de valor recibirán asistencia técnica especializada para producir con rentabilidad. El cliente acompañara a los productores en la gestión del crédito, cofinanciará y actuara como operador del financiamiento (apoyando en la gestión de compra de los insumos) y compartir la asistencia técnica. 8

9 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1. Limitada capacidad para incorporar nuevos agricultores y áreas para el cultivo de ají jalapeño, debido a que se requiere agricultores que reúnan cierto perfil como: contar con recursos financieros, áreas adecuadas para el cultivo (semi planas y cercanas a fuentes de agua), riego tecnificado por goteo. La meta es llegar a 60 ha, en dos años, en esta campaña se proyecta sembrar 28 ha. 2. Limitado conocimiento del manejo agronómico del cultivo y del sistema tecnificado de riego por goteo de los actuales y nuevos productores para mejorar la productividad del cultivo. El promedio de producción es 60 tn/ha. se espera incrementar en 20% con respecto al promedio. 3. Limitado conocimiento técnico de los productores en el manejo de cosecha y post cosecha, para disminuir el porcentaje de descarte, actualmente el promedio es de 20%, el objetivo es reducir a 15% ó 10% 4. Limitado recursos financieros y débil acceso al sistema financiero formal de los agricultores que desean ampliar nuevas áreas de ají jalapeño. Compromiso del CSE Apoyar en la captación de nuevos agricultores y organizarlos en cadenas de valor, a través de consultores especialistas en el tema. A través de consultores, brindar asistencia técnica especializada a los productores de en la implementación de las innovaciones tecnológicas que requiere el cultivo, y aplicar el PERSUAP en el desarrollo del cultivo. A través de consultores, brindar asistencia técnica especializada a los productores en las innovaciones tecnológicas que requiere el cultivo para la post cosecha. Previa coordinación con el cliente, apoyar en el levantamiento de información de campo, para saber las necesidades financieras de los productores y recabar la documentación necesaria. 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1. Limitada capacidad para incorporar nuevos agricultores y áreas para el cultivo de ají jalapeño, debido a que se requiere agricultores que reúnan cierto perfil como: contar con recursos financieros, áreas adecuadas para el cultivo (semi planas y cercanas a fuentes de agua), riego tecnificado por goteo. La meta es llegar a 60 ha, en dos años, en esta campaña se proyecta sembrar 28 ha. 2. Limitado conocimiento del manejo agronómico del cultivo y del sistema tecnificado de riego por goteo de los actuales y nuevos productores para mejorar la productividad del cultivo. El promedio de producción es 60 tn/ha. se espera incrementar en 20% con respecto al promedio. Compromiso del cliente Garantizar la compra del total de la producción promovida mediante contratos. Brindar información solicitado por el CSE: Región Centro, que será de estricta confidencialidad. Capacitar y transferir el paquete tecnológico del cultivo a los profesionales y técnicos facilitados por el CSE. Complementar la asistencia técnica con dos profesionales o técnicos agrícolas. Apoyar la aplicación del PERSUAP en el desarrollo del cultivo. 9

10 3. Limitado conocimiento técnico de los productores en el manejo de cosecha y post cosecha, para disminuir el porcentaje de descarte, actualmente el promedio es de 20%, el objetivo es reducir a 15% ó 10% 4. Limitado recursos financieros y débil acceso al sistema financiero formal de los agricultores que desean ampliar nuevas áreas de ají jalapeño. Capacitar y transferir el paquete tecnológico del cultivo a los profesionales y técnicos facilitados por el CSE Complementar la asistencia técnica con dos profesionales o técnicos agrícolas Elaborar propuestas técnico-económicas para gestionar el acceso a fuentes de financiamiento. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) Compromiso asumido 1) Banco Agrario. Desembolso oportuno de créditos 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) Mejoras en la actual línea de procesamiento de ají jalapeño. S/. 185, Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios. Capital de trabajo (Monto en S/.) 1, Bancos externos. Total S/. 1,425, Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado No aplica (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: No aplica 10

11 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del 36 meses CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en S/. 150, soles)* Fecha propuesta de graduación del Octubre 2012 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actores I II III IV V VI VII VIII IX X CSE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 25% 0% Cliente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 75% 100% Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año). Indicador Trimestre 1 Ventas e Inversiones Proyectadas Y S/ S/ (tc ) Trimestre 2 S/ (tc ) Trimestre 3 S/ (tc ) Ventas 1 000, , , , , ,750 Inversiones 185,000 Ventas e Inversiones Proyectadas Y S/ Indicador Trimestre 4 S/ (tc ) Trimestre 5 S/ (tc ) Trimestre 6 S/ (tc ) Ventas , , , ,500 Inversiones Indicador Trimestre 7 Ventas e Inversiones Proyectadas Y S/ S/ (tc ) Trimestre 8 S/ (tc ) Trimestre 9 S/ (tc ) Ventas 300, , , ,500 Inversiones 11

12 Indicador Trimestre 10 Ventas e Inversiones Proyectadas Y S/ S/ (tc ) Trimestre 11 en US$. S/ (tc ) Trimestre 12 en US$. Ventas 1 500, , , ,900 0 Inversiones 185,000 S/ (tc ) Indicador Total S/ (tc ) Ventas 8 850, ,550 Inversiones 185,000 Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Sr. Ramón Ríos Ríos y el cliente Agromantaro SAC, representado por el señor (a) Augusto Fernandini Frías, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. HUANCAYO, Julio del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Nombre: DNI: DNI: okey 12