Curso de Navegación. Dirigido a: Usuarios de las aplicaciones financieras

Transcripción

1 Curso de Navegación Dirigido a: Usuarios de las aplicaciones financieras 1

2 Objetivos Generales En este curso usted aprenderá a: Navegar en Aplicaciones Oracle Consulta de datos Personalizar de la presentación de datos en una carpeta Uso de Flexfields Ejecutar de reportes y solicitudes Accesar la ayuda en línea, documentación y otras herramientas Configurar perfil personal de usuario Manejo de archivos adjuntos 2

3 Módulo CXP Aplicaciones Oracle Ingreso de datos Módulo Contabilidad Servidor Formas Tablas Oracle Server 3

4 Navegación n en Aplicaciones Oracle Tema 1 4

5 Objetivos Al final de la presente tema, será capaz de: Entrar al sistema de Aplicaciones Oracle Seleccionar una Responsabilidad Usar el navegador de Aplicaciones Oracle Explicar la funcionalidad de los botones que aparecen en la ventana de navegación y en otras formas Salir de las Aplicaciones Oracle 5

6 Entrada a las Aplicaciones Oracle ORACLE V11i.url Para entrar a la aplicación n dar doble click en el ícono Atención No es necesario dar más de dos clicks, el servidor tardará unos segundos en cargar la aplicación. 6

7 Entrada a las Aplicaciones Oracle Pantalla de entrada a las Aplicaciones Oracle 7

8 Cambio de contraseña (M) Edición Preferencias Cambiar contraseña 8

9 Entrada a las Aplicaciones Oracle Una a muchos Menú de Responsabilidades Responsabilidad 1 Responsabilidad 2 Responsabilidad 3 Muchas a muchos Usuario 1 Usuario 2 Usuario3 Usuario 4 9

10 Entrada a las Aplicaciones Oracle Pantalla Principal 10

11 Cambio de preferencias dentro de la aplicación 11

12 Como Personalizar la pantalla principal Crear y modificar páginas Ayuda Salir 12

13 Creación n y mantenimiento de pestañas as de hoja 13

14 Iconos para personalizar la pestaña a de hoja Editar Contenido Editar Visualización Agregar Fila Agregar Columna Renombrar Borrar 14

15 Opciones que se pueden agregar a las pestañas as de hoja 15

16 Entrada a las Aplicaciones Oracle Responsabilidades (M) Archivo Cambiar responsabilidad... 16

17 Entrada a las Aplicaciones Oracle Navegador 17

18 Entrada a las Aplicaciones Oracle (M) Herramientas Cerrar Ventanas Existentes 18

19 Entrada a las Aplicaciones Oracle Expandir y contraer la lista de Navegación Escoja uno de los siguientes métodos para expandir la lista de opciones hasta su siguiente nivel: Presione dos veces la opción con el apuntador del ratón Seleccione la opción y oprima el botón Abrir Seleccione la opción y oprima el botón de Expandir Para contraer una opción expandida: Seleccione la opción y oprima el botón de Contraer 19

20 Entrada a las Aplicaciones Oracle Expandir y contraer la lista de Navegación Para expandir o contraer varias opciones al mismo tiempo, oprime uno de los siguientes botones: Expande todos los hijos: Expande todos los subniveles de la opción en ese momento seleccionada. Expande todo: Expande todos los subniveles de todas las opciones expandibles en la lista de navegación. Contrae todo: Contrae todas las opciones actualmente expandidas en la lista de navegación. 20

21 Salida de Aplicaciones Oracle (M) Archivo Salir de Oracle Applications 21

22 Práctica 1 En esta práctica se usarán los menús y ventanas principales de las Aplicaciones Oracle Ingresar a la aplicación Seleccionar una responsabilidad Identificar los botones del navegador Salir de la aplicación 22

23 Uso de Menús s y Formas Tema 2 23

24 Objetivos Al final de esta lección usted aprenderá a: Abrir una forma desde la ventana de navegación Definir los elementos básicos de una forma Usar las opciones del menú Usar los atajos del teclado Usar la barra de herramientas 24

25 Abrir una forma desde la ventana de navegación Navegador 25

26 Terminología a BásicaB Barra de menu Ventana principal Tip de herramienta Ventana Título de ventana 26

27 Nombre del campo Terminología a BásicaB Campo Región Pestaña de región 27

28 Icono de Lista de Valores Terminología a BásicaB Botón de selección Bloque Barra de desplazamiento Registro Botón 28

29 Terminología a BásicaB Lista Desplegable Casillero de opción 29

30 Colores de los Campos COLOR DEL CAMPO Campos blancos Campos Blancos con Texto Verde Campos Amarillos Campos Grises con Texto Negro Campos Grises con Texto Gris Campos Azules DESCRPCION Permite el ingreso de datos Indica capacidad de desglose Requieren ingreso de datos Son sólo de despliegue Indica que los campos están desactivados Indica los campos a usar en modo Ingresar Consulta 30

31 Barra de Herramientas Barra de herramientas 31

32 Iconos de la barra de herramientas Nuevo Encontrar Mostrar Navegador 32

33 Iconos de la barra de herramientas Grabar Paso Siguiente Imprimir Cerrar Pantalla 33

34 Iconos de la barra de herramientas Cortar Copiar Pegar Limpiar Registro Suprimir 34

35 Iconos de la barra de herramientas Editar Campo Zoom Traslaciones Anexos Herramientas de Carpeta Ayuda de Ventana 35

36 Atajos del teclado (M)Ayuda Ayuda del teclado... 36

37 Uso de Menús Barra de Menus Menus del boton derecho del botón Linea de estatus y mensaje 37

38 Uso de Menús: Menú Acción Usando el menú Acción tu puedes desempeñar diversas actividades dentro de las Aplicaciones Oracle: Menu Archivo 38

39 Uso de Menús: Menú Ver (M) Ver Menu de Ver 40

40 Menú: : Carpeta (M) Carpeta Menu de Carpeta 41

41 El menú: : Herramientas (M) Herramientas. 42

42 Uso de Menús: Ventana (M)Ventana Menu de ventana 43

43 El Menú Ayuda (M) Ayuda Menú de Ayuda 44

44 Práctica 2 Responder las siguientes preguntas, de acuerdo con lo aprendido en la lección, acerca de los menúes y la barra de herramientas. 45

45 Ingreso de datos Tema 4 49

46 Objetivos Al final de la presente lección, será capaz de : Ingresar datos en una forma utilizando varias funciones de edición Eliminar datos de una forma o de la base de datos Utilizar una lista de valores para simplificar el ingreso de datos Ingresar una fecha utilizando el calendario Grabar cambios en la base de datos 50

47 Crear y eliminar registros Nuevo registro Suprimir registro 51

48 Utilizar la lista de valores Botón n de Lista de Valores Indicador 52

49 Escoger un valor desde una lista 53

50 Utilizar una lista de valores Pantalla de lista de valores Boton de encontrar 54

51 Utilizar una lista de poder Escribir m y presionar [ TAB ] 55

52 Utilizar el calendario para ingresar fechas Mes y Año Fecha seleccionada 56

53 Utilizar el calendario para ingresar fechas y horas Lista de hora Lista de minutos 57

54 Editar un campo (M) Editar Campo de edición 58

55 Limpiar datos (M) Edición Limpiar Registro, campo, bloque, o pantalla 59

56 Duplicar un campo (M) Edición Duplicar Registrar arriba o Campo superior 60

57 Grabar un registro (M) Archivo Grabar 61

58 Práctica 3 En esta práctica usted podrá: Ingresar una póliza contable a la base de datos Utilizar las listas de valores Grabar un registro 62

59 Consulta de datos Tema 5 63

60 Objetivos Al final del presente tema, será capaz de: Buscar datos existentes en una aplicación, usando el modo de búsqueda Utilizar la ventana Encontrar consulta para simplificar las búsquedas Incluir comodines y operadores de consulta en tu criterio de búsqueda Revisar registros resultantes mediante una búsqueda 64

61 Búsqueda de información Existen distintas maneras de encontrar información dentro de la aplicación: Por medio del menú encontrar Por medio de la barra de herramientas Por medio del teclado Los métodos de busqueda de información son: Consulta encontrar Consulta por ejemplo 65

62 Encontrar Consulta 1 Inicia una consulta Selecciona Encontrar todo Selecciona Encontrar 3 Especifica el criterio de búsqueda 4 Especifica un criterio flexible 5 Oprime Encontrar 3 6 Revisa los registros resultantes 66

63 Encontrar consulta Icono de busqueda en la barra de herramientas 67

64 Petición n de BúsquedaB (M)Ver Encontrar Ventana de Búsqueda de campos de ingreso Ventana de Búsqueda de lista 68

65 Consulta por ejemplo (M) Ver Consultar por ejemplo 69

66 Operadores de consulta 70

67 Revisión n de registros Flecha hacia arriba Flecha hacia abajo 71

68 Práctica 4 1. Usando la responsabilidad Curso Navegación, ingresar en la ventana Asientos - Ingresar. 2. Encontrar por medio de la ventana buscar asientos todos los asientos generados en el periodo MAR En la ventana Ingresar Asientos Diarios, encontrar todos los registros relacionados con la palabra navegacion (%navegacion%), en el campo nombre de asiento. Utilizar el modo de Consulta por Ejemplo 4. Contar los registros asociados con la consulta anterior 72

69 Uso de Flexfields Tema 6 73

70 Objetivos Al final del presente tema, será capaz de : Comprender las características de un flexfield Ingresar datos a los flexfields Consultar datos utilizando flexfields 74

71 Descripción Un flexfield es un campo de datos flexible que la organización puede personalizar de acuerdo a las necesidades de negocios sin programar. Oracle Applications usa dos tipos de flexfield, los flexfield clave y los flexfield descriptivos. Un flexfield clave es un campo que se puede personalizar para ingresar valores de múltiples segmentos como números de pieza, números de cuenta y así sucesivamente Un flexfield descriptivo es un campo que se puede personalizar para ingresar información adicional para la que el producto Oracle Application no ha proporcionado un campo 75

72 Descripción n de Flexfields Flexfield clave Flexfield descriptivo 76

73 Flexfields Clave Flexfield Descriptivo Flexfield clave 77

74 Flexfields Descriptivos Flexfield Descriptivo 78

75 Flexfield Consulta por ejemplo 1 Selecciona Ingresar del menú Consulta en una forma. 2 Ingresa el valor % en uno o más flexfields. 3 Selecciona Ejecutar del menú Consulta. 4 Selecciona un criterio de búsqueda en la ventana de flexfield desplegable 5 Presiona [Return] después del último segmento para correr la consulta. 79

76 Consulta Flexfield Descriptivos 80

77 Rango de datos Flexfield 81

78 Acceso a ayuda en línea, l documentación n y otras herramientas. Tema 7 82

79 Objetivos Al final de la presente lección, será capaz de : Visualizar la ayuda de información en línea Ver explicaciones para los mensajes y errores de la aplicación Identifique quién creó y puso al día una fila de datos 83

80 Icono de ayuda Ayuda en Ventana (M) Ayuda Ayuda ventana Pantalla de navegacion Pantalla de navegacion Region de busqueda 84

81 Glosario (M) Ayuda Oracle Applicatios Library Temas de Biblioteca Opcion de Glosario 85

82 Biblioteca de Oracle Applications (M) Ayuda Oracle Applicatios Library 86

83 Acceso a los caminos de navegación n en línea. (M) Ayuda Ayuda Ventana Biblioteca Guia de usuario Interface del usuario Navegacion en oracle 87

84 Busqueda en la ventana de Ayuda (M) Help Ayuda ventana 88

85 Visualización n de información n acerca de Oracle Applications (M) Ayuda Acerca de Oracle Applications... 89

86 Mensajes de error Para darle una idea, la aplicación despliega un breve mensaje en la línea de mensaje Para informarle de un error, la aplicación despliega un diálogo de error. Seleccionar el botón de Aceptar para cerrarlo También aparece un botón Historial en la ventana de error si ocurre un error más serio. Seleccionar Historial para visualizar mayores detalles sobre el error actual y sobre los errores pasados en otras ventanas de error 90

87 Acerca de este registro (M) Ayuda Registrar Historial.. 91

88 Práctica 6 Contestar las siguientes preguntas: Nombrar dos formas de accesar la ayuda en ventana Nombrar las 5 categorías de la ayuda en ventana Cuál es el nombre del elemento de la ayuda que permite conocer quién realizó un registro y por quien fué modificado? 92

89 Ejecución n de reportes y solicitudes Tema 8 93

90 Objetivos Entender el concepto de reportes y programas Entender el concepto de procesos concurrentes Ejecutar solicitudes Conocer una ventana de parámetros Crear de juegos de solicitudes Ejecutar juegos de solicitudes Visualizar solicitudes concurrentes Cancelar solicitudes concurrentes 94

91 Descripción n de reportes y programas (M) Ver Solicitudes 95

92 Definiciones Programa concurrente Proceso concurrente Solicitud concurrente Administrador concurrente 96

93 Definiciones Informe Juego de solicitudes Etapa Parámetros 97

94 Descripción n de procesos concurrentes (M) Ver Solicitudes 98

95 Flujo de ejecución n de solicitudes Ejecutar solicitudes Ingresar información Pueden solicitarse Opcional Opcional Ingresar valores de parámetro Definir cronograma de ejecución Definir opciones de finalización Oprimir Ejecutar ID de solicitud 99

96 Ejecución n de solicitudes (M) Ver Visualizar solicitudes (B) Ejecutar una nueva solicitud 100

97 Ejecución n de solicitudes (N) Otros Informe Ejecutar (B) Aceptar 101

98 Ejecución n de solicitudes (N)Otros Informes Ejecutar (B) Aceptar (B) Programar 102

99 Ejecución n de solicitudes (N) Otros Informes Ejecutar (B) Aceptar (B) Opciones 103

100 Ejecución n de solicitudes (M) Ver Solicitudes 104

101 Reimpresión n de solicitudes (M)Ver Solicitudes (M) Herramientas Reimprimir 105

102 Definición n de juegos de solicitudes Ingresar nombre del juego de solicitudes, y otra información adicional Definir una etapa Ingresar solicitudes de la etapa Ingresar parámetros de solicitud Definir una etapa Ingresar solicitudes de la etapa Ingresar parámetros de solicitud Definir una etapa Ingresar solicitudes de la etapa Ingresar parámetros de solicitud Enlazar Etapas Grabar Cambios 106

103 Organización n de solicitudes por etapas Juego de solicitudes Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Solicitud 1 Solicitud 2 Solicitud 3 Solicitud 4 Solicitud 5 107

104 Definición n de juegos de solicitud (N) Otros Informe Definir 108

105 Definir etapas (N) Otros Informe (B) Definir etapas 109

106 Ventana Solicitudes de etapa (N) Otros Informe Definir (B) Definir etapas (B) Solicitudes 110

107 Ventana Parámetros de solicitud (N) Otros Informe Definir (B) Definir etapas (B) Solicitudes (B) Parámetros 111

108 Enlazar etapas (N) Otros Informe Definir (B) Enlazar etapas 112

109 Ejemplo de Asignacion de Juego de Solicitudes 113

110 Quién n puede usar un juego de solicitudes (N) Ayuda Visualizar solicitudes (M) Consultar Encontrar 114

111 Visualizacion de solicitudes (M) Ver Visualizar solicitudes 115

112 Las cuatro etapas de una solicitud Concurrente Inactiva Pendiente Ejecutandose Terminado 116

113 Cancelación n de solicitudes (N) Otros Informe Visualizar (B) Cancelar solicitud 117

114 Retención n de solicitudes (N) Otros Informe Visualizar (B) Retener solicitudes 118

115 Personalización n de la presentación n de datos en una carpeta Tema 9 119

116 Objetivos Al final del presente tema, será capaz de: Crear la lista de navegador con los 10 más usados Grabar un documento en el navegador para un fácil acceso Personalizar la configuración en un bloque de carpetas Consultar archivos en una carpeta Utilizar las herramientas de carpeta Administrar definiciones de carpeta 120

117 10 más m s usados de la lista de navegación 121

118 Uso de la pestaña a de documentos del navegador 122

119 Uso de la pestaña a de procesos del navegador 123

120 Uso de la pestaña a de procesos del navegador 124

121 Personalización n de carpetas Un bloque de carpetas es un bloque especial cuyo campo y disposición de registro es posible personalizar Lo siguiente ayuda a identificar una carpeta de un bloque normal: Aparece un botón de Carpeta Abierta en la esquina superior izquierda de un bloque de carpeta Aparece un botón de Herramientas de Carpeta activo en la barra de herramientas cuando el cursor está en el bloque de carpeta Aparece un menú de Carpeta activado en la barra del menú principal cuando el cursor está en un bloque de carpeta 125

122 Personalización n de la presentación n de datos (M) Carpeta Herramientas de la Carpeta 126

123 Personalizar la configuración n en un bloque de carpetas (M) Carpeta 127

124 Herramientas de carpeta (M) Carpeta Herramientas de carpeta Abrir Grabar Ensanchar campo Disminuir Campo Mover Arriba Mover a la izquierda Eliminar Nuevo Ocultar Campo Mostrar Campo Mover a la Derecha Mover Abajo 128

125 Tecnicas Directas para la manipulacion de Carpetas Cambiar el tamano del Prompt Arrastrar o cortar el prompt Cambio de prompt 129

126 Consulta de registros en una carpeta (M) Carpeta Visualizar consulta 130

127 Clasificar datos 131

128 Administración n de definiciones de carpeta (M) Carpeta Grabar como 132

129 Administración n de definiciones de carpeta (M) Carpeta Grabar como 133

130 Para abrir una definición n de carpeta (M) Carpeta Abrir 134

131 Para suprimir una definición n de carpeta existente (M) Carpeta Suprimir

132 Configuración n de un perfil personal de usuario Tema

133 Objetivos Al final de la presente lección, será capaz de: Modificar una opción de perfil para personalizar las preferencias del usuario Enlistar opciones de perfil que son comunes para todo Oracle Applications 137

134 Opciones de perfil Opción de Perfil A = Z Opción de perfil A = Y Oracle Applications Opción de perfil A = X 138

135 Jerarquía a de perfiles de usuario Usuario Responsabilidad Aplicación Sucursal 139

136 Configuración n del perfil personal del usuario (N) Otros Perfil 140

137 Manejo de Archivos adjuntos Tema

138 Objetivos Al final de la presente lección, será capaz de : Identificar la disponibilidad de los archivos adjuntos Adjuntar un documento a un registro Copiar un archivo adjunto desde otro registro Visualizar un documento adjunto Eliminar un documento adjunto Utilizar los campos en la ventana de archivos adjuntos 142

139 El ícono de archivos adjuntos Icono de Archivos Adjuntos 143

140 Adjuntar un documento a un registro 144

141 Copiar un archivo adjunto desde otro registro 145

142 Visualización n de documentos adjuntos 146

143 Eliminar archivos adjuntos (M) Editar Suprimir registro 147

144 Campos en la ventana de archivos adjuntos Categoría Tipo de datos Se Pueden cambiar 148

145 Campos en la ventana de archivos adjuntos Almacenamiento Bloque del documento 149