Manual Logística CIRCUITO GENERAL DE VENTAS. 1 de 39. Último cambio el: 07/04/08 14:48. Nombre de Archivo: Último cambio por: Equipo LO

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1 Manual Logística CIRCUITO GENERAL DE VENTAS 1 de 39

2 INDICE 1. Pedido de venta Entrega Salida Facturación Visualización de las facturas pendientes de pasar a contabilidad Borrado de un pedido de ventas Borrado de una entrega de mercancías Borrado de una salida de mercancías Circuito de devolución de clientes Gráfico resumen de 39

3 1. Pedido de venta. En primer lugar vamos a ver el camino que tenemos que seguir para realizar un pedido de ventas por el menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Pedido Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Ventas Pedido Crear. También podemos entrar con el código de transacción VA En la pantalla de Crear pedido de cliente: Acceso, es necesario rellenar todos los campos obligatorios para su tratamiento. - un pedido - un pedido abierto - una factura (?) Campo que es obligatorio rellenar. En la parte superior de la pantalla tenemos un icono Crear con referencia que nos permiten crear un pedido de cliente referenciado a: Clase de pedido: clasificación que distingue distintas clases de documentos de ventas. La clase de documento de ventas determina la secuencia de las imágenes que se deben visualizar. Un contrato marco tiene una imagen de acceso distinta que la de un pedido estándar. En un contrato marco el sistema requiere la entrada de determinados datos, como por ejemplo, la cantidad prevista y las indicaciones de las fechas que definen el periodo de validez del contrato. Nos posicionamos en este campo, pinchamos el cuadro, y de la lista que aparece seleccionamos el tipo de pedido. 3 de 39

4 Indicar el Área de ventas a la que pertenece el pedido, opcionalmente se puede indicar después de introducir los datos en las posiciones: Organización ventas: Sitúese en este campo y haga clic en el cuadro para seleccionar una organización de ventas de la lista. Canal distribución: Sitúese en este campo y haga clic en el cuadro para seleccionar un canal de distribución de la lista. Sector: Sitúese en este campo y haga clic en el cuadro para seleccionar un sector de la lista. Oficina de ventas: Esta se puede modificar en la cabecera del documento de ventas. Pulse enter o haga clic en el icono 2. En la pantalla de Crear pedido estándar: Resumen, tenemos los siguientes campos para su tratamiento. (x) Los campos en gris no se pueden modificar. Solicitante: Cliente que ha pedido la mercancía o la prestación de servicios. El Si no se acuerda de código del Solicitante, pulsando la tecla de función F4 (o pulsando sobre ), puede realizarse una búsqueda a través de alguno de los Id matchcodes. Una manera sencilla de buscar el código de los clientes es a través del Id matchcodes Deudores general, pulsar dos clics sobre el campo y el sistema mostrará su correspondiente pantalla. Rellenamos el campo en el que tengamos alguna información. Una vez rellenado el campo, se selecciona el cliente deseado y pulsar INTRO o pulsamos doble clic sobre el cliente. 4 de 39

5 Fecha pedido de compras: Fecha impresa en el pedido de compras. Esta fecha puede ser, p. ej., la fecha en la cual el cliente ha creado su pedido de compras. Introduzca la fecha del pedido de compras (?)Cond pago: Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago Pulsando la tecla de función F4 (o pulsando sobre ) aparece la lista de las definidas en el sistema. Es obligatorio introducir una condición de pago por normativa. Material: Código de los artículos solicitados. Pulsando la tecla de función F4 (o pulsando sobre ), puede realizarse una búsqueda a través de alguno de los Id matchcodes. Podemos cambiar los campos de búsqueda que aparecen, pinchando en otra pestaña Una manera sencilla de buscar el código de los materiales es a través del Id matchcode MATERIAL POR DENOMINACION, pulsamos dos clics sobre el campo y el sistema mostrará su correspondiente pantalla donde deberemos rellenar el campo Texto breve material o bien podemos rellenar el campo Material, con el código del mismo. En el caso de que no recordáramos del nombre del material o del código del mismo, podemos valernos del juego de los asteriscos, que consiste en lo siguiente: por ejemplo nos hemos olvidado del código del material, pero nos acordamos de cómo empieza o como acaba, en tal caso pondríamos la parte que nos acordáramos y el resto se sustituye por un asterisco (*), es como si fuera un comodín, de tal forma el sistema te busca todos aquellos materiales cuyo código empiece o acabe tal como le has definido. Actuaríamos del mismo modo si no nos acordáramos del nombre. 5 de 39

6 Una vez rellenado el campo, se selecciona el cliente deseado y pulsar INTRO o pulsamos doble clic sobre el material. Cantidad de pedido: Cantidad de pedido de cada uno de los artículos solicitados. Nos ponemos en este campo e introducimos la cantidad de pedido. Precio: introducimos el precio de venta del material. Pulse enter. El sistema solicita que se le indiquen las funciones de los interlocutores comerciales. Rellene los campos obligatorios. Si no recuerda los códigos pinche el cuadro para obtener más información. Una vez introducidos los datos pulse enter. Si necesitamos incluir más interlocutores por que se haya realizado una venta en común, iremos al menú: Pasar a Cabecera Interlocutor. Una vez rellenados los campos, pulsar GRABAR o seguir el acceso vía menús DOC.VENTA GRABAR. Si aparece el mensaje de El documento aún está incompleto, se debe pulsar TRATAR DATOS. Tras esta acción, el sistema visualizará la pantalla protocolo de documentos incompletos. Marcar los datos incompletos y pulsar TRATAR DATOS. Una vez cumplimentados cada uno de los puntos incompletos que aparecen en la lista, se puede grabar el pedido. Saldrá el mensaje de documento completo. 2. Entrega. Para llegar a la pantalla crear entrega de salida según pedido seguiremos el siguiente camino del menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Entrega Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Crear Documento individual con referencia a orden del clte. También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: VL01N 6 de 39

7 1. Pantalla Crear suministro (?) Campo que es obligatorio rellenar. Puesto de expedición: Lugar en el que se tratan las entregas. Una vez en este campo pinchamos, nos aparece la lista de los puestos de expedición que podemos seleccionar. A. Datos de pedido Pedido: Número del pedido de cliente que desea utilizar como base para la entrega. Introducimos el nº del pedido. 7 de 39

8 Pulse enter para pasar a la pantalla entrega crear: resumen. Si no lo recordamos pinchamos, nos saldrá un cuadro de diálogo (podemos introducir, por ejemplo la organización de ventas para filtrar los datos que aparecerán en la lista), pulsamos enter para pasarlo, de la lista que nos aparece, seleccionamos un pedido. Podemos cambiar los campos de búsqueda que aparecen, pinchando en una pestaña diferente de búsqueda. 2. Pantalla Entrega Crear: Resumen S al mcía real: En este campo deberá introducirse la fecha en la que se quiere contabilizar la salida del almacén. En caso de no indicarse nada, el sistema tomará la fecha del día. Antes de grabar la entrega tenemos que asignarle al material su número de serie. Esto lo realizaremos únicamente en el caso de que hubiésemos realizado un pedido de máquinas, o de algún material de hostelería o repuestos que tengan 8 de 39

9 asignación de nº de serie. Para ello seleccionamos la posición haciendo un clic en el cuadro en gris de su izquierda y vamos al menú: Detalles Número de serie. En este cuadro de diálogo introducimos el número de serie de la máquina. Si no lo sabemos, podemos localizarlo si pinchamos el icono. Una vez seleccionado el número de serie pulsamos enter y el sistema nos devuelve a la pantalla entrega crear. Una vez introducidos los datos, podemos grabar la entrega haciendo clic en el icono Este proceso sólo generaría sólo la entrega. Para contabilizar la salida de mercancías pinchamos el icono. 3. Salida. La salida de mercancías se puede contabilizar en la entrega o posteriormente. En el caso de que no se realizase en la entrega la podemos generar de la siguiente manera. Para crear una salida de mercancías seguimos la siguiente ruta en el menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Salida mercancía Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Modificar Documen to individual. A esta pantalla también podemos acceder a través del código de transacción: VL02N 1. Pantalla Modificar entrega. Entrega: Número que identifica unívocamente la entrega. H acemos clic en, 9 de 39

10 aparece un cuadro de diálogo, pulsamos enter para pasarlo. Ahora vemos una lista de entregas de la que seleccionamos una, pinchando dos veces sobre ella. En el caso de que el número de serie no se haya indicado en la entrega tendrá que indicarse aquí. Ahora el sistema ha vuelto a la primera pantalla donde en el campo de entrega aparece el número de la entrega que hemos seleccionado. Solo queda por tanto contabilizar la salida de la mercancía pinchando el icono Aparecerá un mensaje a pie de pantalla indicando que se ha contabilizado. Salida de mercancías colectiva En el caso de que en vez de realizar una salida de mercancías unitaria quiera hacer la salida de un grupo de máquinas el procedimiento sería a través del menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Entrega Pool de entregas. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos pronto a envío Pedidos de cliente También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: VL10A 1. Pantalla Pedido de cliente,visual.rápida 10 de 39

11 Puesto de expedición: Lugar en el que se tratan las entregas. Pinchamos en, de la lista seleccionamos un puesto de expedición. Una vez seleccionado el puesto de expedición, pinchamos el icono 2. Pantalla Operaciones pronto envío: pedidos de cliente, visual. rápida Marcamos el pedido del que vamos a crear la entrega: Una vez marcado el pedido, pinchamos el icono mostrará la pantalla de creación de la entrega: y el sistema nos Entrega: Número que identifica unívocamente la entrega. 11 de 39

12 Si pincha el cuadro, el sistema le indica los rangos entre los que debe estar el número. El número de la entrega lo asigna automáticamente el sistema. Antes de grabar la entrega tenemos que asignarle al material su número de serie. Esto lo realizaremos únicamente en el caso de que hubiésemos realizado un pedido de máquinas, o de algún material de hostelería o repuestos que tengan asignación de nº de serie. Para ello seleccionamos la posición haciendo un clic en el cuadro en gris de su izquierda y vamos al menú: Detalles Número de serie. En este cuadro de diálogo introducimos el número de serie de la máquina. Si no lo sabemos, podemos localizarlo si pinchamos el icono. Una vez seleccionado el número de serie pulsamos enter y el sistema nos devuelve a la pantalla entrega crear. Una vez introducidos los datos, podemos grabar la entrega haciendo clic en el icono Este proceso sólo generaría sólo la entrega. Para contabilizar la salida de mercancías pinchamos el icono. 12 de 39

13 4. Facturación. Para generar una factura vamos al menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Facturación Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Facturación Factura Crear. También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: VF01 1. Pantalla Crear factura A. Datos por defecto Fecha factura: Fecha en la que se efectúa la facturación y se contabiliza en contabilidad. Introducimos la fecha de la factura. B. Documentos a procesar Documento: Clave numérica que identifica la entrega a facturar. Introducimos el nº de la entrega. S i no la recordamos pinchamos el cuadro (o la tecla F4) y obtenemos la pantalla tratar pool de facturación. 13 de 39

14 2. Pantalla Tratar pool de facturación Esta pantalla actúa como un match-code. Introduciéndole una serie de datos elabora una lista que contenga dichos datos. Por ejemplo introduciendo los datos de organización, el sistema nos seleccionará los documentos creados para esa organización. También podemos introducir el código del solicitante (cliente) y nos mostrará todas las facturas pendientes para ese solicitante. S/documentos c/bloqueo factura: Si marcamos este campo, no aparecerán en el pool de facturación todos aquellos documentos comerciales que tengan bloqueo de factura en la cabecera del documento (pedidos o entregas). Para realizar el bloqueo de aquellos documentos que se facturan en base al pedido (p. ej. servicios) tenemos que ir a modificar el pedido de ventas y en el campo Bloqueo de factura le indicamos 03 Bloqueo General: 14 de 39

15 Para realizar el bloqueo de aquellos documentos que se facturan en base a entregas, vamos a modificar la entrega. Una vez que estamos en la pantalla Modificar, vamos al menú Pasar a Cabecera Gestión financiera y en el campo Bloqueo factura le indicamos Bloqueo General: Volvemos a la pantalla Tratar pool de facturación. Una vez introducidos los datos, haga clic en el icono (o pulse la tecla F8) 15 de 39

16 3.Pantalla Tratar pool de facturación En esta pantalla aparecen todas las facturas seleccionadas. Para desmarcarlas pinchamos en la parte superior izquierda de la pantalla. Una vez hemos marcado la factura o facturas, cuando esté marcada, pinchamos en el icono Simulación : 16 de 39

17 4.Pantalla Factura Simular: Resumen posiciones de factura En esta pantalla vemos los datos de la factura. Podemos consultar los interlocutores involucrados en la venta, para ello vamos al menú Pasar a cabecera interlocutor cabec. También podemos modificar los precios en caso de que fuera necesario pinchando el icono Condiciones. Volvemos hacia atrás pinchando el icono de Crear factura: y regresaremos a la pantalla inicial 17 de 39

18 Pinchamos el icono Ejecutar Aparecerá un mensaje al pie de la pantalla indicando que la factura se ha grabado. En caso de que aparezca el mensaje Documento contable no creado, pasamos al siguiente punto. 5. Visualización de las facturas pendientes de pasar a contabilidad. Cuando grabamos una factura, a pie de página nos aparece un mensaje indicando que se ha grabado y su número. A veces entre paréntesis aparece el texto Documento contable no creado. Esto significa que la factura se ha grabado pero no se ha pasado a contabilidad. Para visualizar las facturas que no han pasado a contabilidad seguimos el menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Facturación Visualizar. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Facturación Factura : Logística Comercial Facturación Factura Visualizar. A esta pantalla también podemos llegar a través del código de transacción: VF03 18 de 39

19 1. Pantalla Factura visualizar Nos situamos en el campo factura y pinchamos el cuadro (o la tecla F4). 2. Pantalla Docum. facturación todavía por transferir a la contabilidad Introducimos los criterios que nos identifiquen nuestras facturas. Por ejemplo: Organización de ventas. Una vez introducido el criterio de selección pulsamos enter. 19 de 39

20 3. Pantalla factura En esta pantalla podemos ver las facturas que todavía no se han transferido a contabilidad. 6. Borrado de un pedido de ventas En el caso de que el pedido de ventas tenga documentos subsiguientes, deberán borrarse estos antes de borrar el pedido. Para borrar un pedido de ventas vamos al menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Pedido Modificar. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Ventas Pedido Modificar. También podemos llegar a esta pantalla con el código de transacción: VA02 1. Pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso Introducimos el número del pedido de ventas. Una vez indicado el pedido pulsamos enter. 20 de 39

21 2. Pantalla Modificar Pedido estándar: Resumen En esta pantalla vamos al menú Doc venta Borrar. El sistema le mostrará la siguiente pantalla Pinche SI 21 de 39

22 7. Borrado de una entrega de mercancías Para borrar una entrega de mercancías vamos al menú Logística Circuito general Circuito de Ventas Entrega Modificar/borrar. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Modificar Documento individual. A esta pantalla también podemos acceder a través del código de transacción: VL02N 1. Pantalla Modificar suministro Introducimos el número de la entrega y pulsamos enter. 2. Pantalla Entrega Modificar: Resumen, cantidades Vamos al menú: Entrega de salida Borrar. 22 de 39

23 Pinchamos SI 8. Borrado de una salida de mercancías Para borrar una entrega de mercancías vamos al menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Salida mercancía Borrar salida almacén. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP Logística Comercial Expedición y transporte Contabilizar salida mcía Anulación. También podemos llegar a esta pantalla a través del código de transacción: VL09 1. Pantalla Anular movimiento de mercancías Indicamos en el campo entrega el número del documento de la salida de mercancías. Introducimos los datos del puesto de expedición y el nº de la entrega que realizamos: Una vez rellenados estos campos pulsamos el icono aparecerá la siguiente pantalla: para ejecutar. Nos 23 de 39

24 Marcamos el nº de la entrega y pinchamos el icono Nos saldrá esta pequeña pantalla: Pulsamos intro y nos aparecerá otra subpantalla confirmándonos que la sálida de mercancías se ha anulado con éxito: 24 de 39

25 Por último, pulsamos intro para finalizar con el proceso. 9. Circuito de devolución de clientes Esta clase de pedido la realizaremos siempre que estemos haciendo la devolución de un material. A) Pedido. Para crear un pedido de devolución de un material por un cliente, vamos al menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Pedido Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Ventas Pedido Crear. También podemos entrar con el código de transacción VA Pantalla Crear pedido de cliente: Acceso 25 de 39

26 Clase de pedido: indicamos la clase de pedido RE Devolución Cuando hayamos indicado la clase de pedido pinchamos el icono 2. Pantalla Crear con referencia En el campo pedido introducimos el número del pedido de ventas al que hacemos referencia. Una ver indicado el número del pedido hacemos clic en el icono El sistema nos solicita que le indiquemos los datos de la siguiente pantalla. 26 de 39

27 3. Pantalla Crear Devolución: Resumen Motivo de pedido: Indicamos un motivo de pedido. Si no sabe el código, pinche en el cuadro y selecciónelo de la lista. Seleccionamos la posición pinchando en el cuadro en gris que tiene a su izquierda. Cuando hayamos indicado el motivo del pedido pinchamos el icono grabar el pedido. para A pie de pantalla aparece un mensaje indicando que el pedido de devolución se ha creado y dándonos el número. Todos los materiales que entran en el almacén por una devolución están bloqueados y no se podrán utilizar hasta que se compruebe su estado y se decida desbloquearlos. 27 de 39

28 B) Entrega de devolución y salida de mercancías. Cuando se realiza el pedido de devolución, el siguiente paso es efectuar la entrega. Para ello vamos al menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Entrega Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Crear Documento individual con referencia a orden del clte. También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: VL01N 2. Pantalla Crear suministro (?) Campo que es obligatorio rellenar. Puesto de expedición: Lugar en el que se tratan las entregas. Una vez en este campo pinchamos, nos aparece la lista de los puestos de expedición que podemos seleccionar. 28 de 39

29 A. Datos de pedido Pedido: Número del pedido de cliente que desea utilizar como base para la entrega. Introducimos el nº del pedido. Pulse enter para pasar a la pantalla entrega crear: resumen. Si no lo recordamos pinchamos, nos saldrá un cuadro de diálogo (podemos introducir, por ejemplo la organización de ventas para filtrar los datos que aparecerán en la lista), pulsamos enter para pasarlo, de la lista que nos aparece, seleccionamos un pedido. Podemos cambiar los campos de búsqueda que aparecen, pinchando en una pestaña diferente de búsqueda. 29 de 39

30 2. Pantalla Entrega Crear: Resumen S al mcía real: En este campo deberá introducirse la fecha en la que se quiere contabilizar la salida del almacén. En caso de no indicarse nada, el sistema tomará la fecha del día. Antes de grabar la entrega tenemos que asignarle al material su número de serie. Esto lo realizaremos únicamente en el caso de que hubiésemos realizado un pedido de máquinas, o de algún material de hostelería o repuestos que tengan asignación de nº de serie. Para ello seleccionamos la posición haciendo un clic en el cuadro en gris de su izquierda y vamos al menú: Detalles Número de serie. En este cuadro de diálogo introducimos el número de serie de la máquina. Si no lo sabemos, podemos localizarlo si pinchamos el icono. Una vez seleccionado el número de serie pulsamos enter y el sistema nos devuelve a la pantalla entrega crear. Una vez introducidos los datos, podemos grabar la entrega haciendo clic en el icono 30 de 39

31 Este proceso sólo generaría sólo la entrega. Para contabilizar la salida de mercancías pinchamos el icono. Salida de mercancías La salida de mercancías se puede contabilizar en la entrega o posteriormente. En el caso de que no se realizase en la entrega la podemos generar de la siguiente manera. Para crear una salida de mercancías seguimos la siguiente ruta en el menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Salida mercancía Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Modificar Documento individual. A esta pantalla también podemos acceder a través del código de transacción: VL02N 1. Pantalla Modificar entrega. Entrega: Número que identifica unívocamente la entrega. Hacemos clic en, aparece un cuadro de diálogo, pulsamos enter para pasarlo. Ahora vemos una lista de entregas de la que seleccionamos una, pinchando dos veces sobre ella. En el caso de que el número de serie no se haya indicado en la entrega tendrá que indicarse aquí. Ahora el sistema ha vuelto a la primera pantalla donde en el campo de entrega aparece el número de la entrega que hemos seleccionado. Solo queda por tanto contabilizar la salida de la mercancía pinchando el icono Aparecerá un mensaje a pie de pantalla indicando que se ha contabilizado. Salida de mercancías colectiva En el caso de que en vez de realizar una salida de mercancías unitaria quiera hacer la salida de un grupo de máquinas el procedimiento sería a través del menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Entrega Pool de entregas. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú 31 de 39

32 de SAP: Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos pronto a envío Pedidos de cliente También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: VL10A 3. Pantalla Pedido de cliente,visual.rápida Puesto de expedición: Lugar en el que se tratan las entregas. Pinchamos en, de la lista seleccionamos un puesto de expedición. Una vez seleccionado el puesto de expedición, pinchamos el icono 2. Pantalla Operaciones pronto envío: pedidos de cliente, visual. rápida Marcamos el pedido del que vamos a crear la entrega: 32 de 39

33 Una vez marcado el pedido, pinchamos el icono mostrará la pantalla de creación de la entrega: y el sistema nos Entrega: Número que identifica unívocamente la entrega. Si pincha el cuadro, el sistema le indica los rangos entre los que debe estar el número. El número de la entrega lo asigna automáticamente el sistema. Antes de grabar la entrega tenemos que asignarle al material su número de serie. Esto lo realizaremos únicamente en el caso de que hubiésemos realizado un pedido de máquinas, o de algún material de hostelería o repuestos que tengan asignación de nº de serie. 33 de 39

34 Para ello seleccionamos la posición haciendo un clic en el cuadro en gris de su izquierda y vamos al menú: Detalles Número de serie. En este cuadro de diálogo introducimos el número de serie de la máquina. Si no lo sabemos, podemos localizarlo si pinchamos el icono. Una vez seleccionado el número de serie pulsamos enter y el sistema nos devuelve a la pantalla entrega crear. Una vez introducidos los datos, podemos grabar la entrega haciendo clic en el icono Este proceso sólo generaría sólo la entrega. Para contabilizar la salida de mercancías pinchamos el icono. A pie de pantalla aparece un mensaje indicando que la entrega se ha grabado y su número. Una vez haya creado la entrega y la salida de mercancías solo falta por realizar el abono. C) Abono a cliente por devolución. Antes de crear el abono tenemos que liberar la factura, ya que tiene que se autorizada por contabilidad. Una vez liberada la factura, si queremos que la máquina pase a libre utilización tendremos que liberar también el material. Para liberar el abono vamos al menú : Logística Comercial Ventas Pedido Funciones siguientes Liberación factura. También podemos llegar a esta pantalla a través del código de transacción: V de 39

35 Introducimos los datos organizativos y seleccionamos el icono Marcamos el pedido que vamos a autorizar y pinchamos el icono Nos aparecerá un mensaje de que se ha modificado el pedido de devolución: 35 de 39

36 Una vez realizada esta liberación, crearemos el abono por devolución de cliente: Para ello, vamos al menú de usuario: Logística Circuito general Circuito de Ventas Facturación Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística Comercial Facturación Factura Crear. También podemos acceder a esta pantalla a través del código de transacción: VF01 1. Pantalla Crear factura 36 de 39

37 Introducimos la fecha de la factura y en el campo documento indicamos el número del pedido de devolución del cliente. Cuando haya introducido la entrega pinche el icono que el documento se ha grabado y su número.. A pie de pantalla le indica D) Traspaso del material para libre utilización Todas las devoluciones de ventas, entran en el almacén bloqueadas para que se proceda a su revisión. Para desbloquear un material para libre utilización, vamos al menú de usuario: Logística Circuito específico Traspaso Traspaso almacenes. También podemos llegar a esta pantalla través del menú de SAP: Logística Gestión materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Traspaso. También podemos llegar a esta pantalla a través del código de transacción: MIGO_TR 1. Pantalla traspaso: otros A la derecha de la pantalla comprobamos que vamos a realizar la clase de movimiento 37 de 39

38 453 Traspaso stock propio de devol. Cliente 2. Pantalla Entrar traspaso: Nuevas posiciones Introduzca los siguientes datos: Material Cantidad Centro Almacén Clase de valoración. Número de serie en el caso de realizar el traspaso de una máquina recreativa. Centro de coste: este campo es obligatorio y deberá corresponder al centro de coste de la delegación donde se produzca la devolución. Para ello seleccionamos la pestaña imputación: 38 de 39

39 Una vez rellenados los campos pulsamos el icono A pie de pantalla nos aparecerá un mensaje confirmándonos que el documento es O.K: Para terminar la entrada pulsamos el icono contabilizar. A pie de pantalla aparece un mensaje indicando que la entrega se ha contabilizado. Gráfico resumen 39 de 39