Proyecto 06 Ventanilla 1 FONDEC BID 2433 OC/DR. Fortalecimiento de la Competitividad de los Productores de Invernaderos de Jarabacoa.

Transcripción

1 Proyecto 06 Ventanilla 1 FONDEC BID 2433 OC/DR Fortalecimiento de la Competitividad de los Productores de Invernaderos de Jarabacoa. Contrato FONDEC 06/2013 Informe ENTREGA TERCER PRODUCTO (60 DIAS) Estudio de Mercado: Identificación de Nuevos Nichos y Líneas de Diferenciación de Productos para Mercado Interno. CONSULTORÍA ESPECIALISTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE DIFERENCIACIÓN Y REORIENTACIÓN PRODUCTIVA A NUEVOS NICHOS DE MERCADO INTERNO DEL CLÚSTER DE INVERNADERO DE JARABACOA

2 Informe Estudio de Mercado Presentado al: COMITÉ DEL CLUSTER DE INVERNADEROS DE JARABACOA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL LOS PRODUCTORES DE VEGETALES DEL CLUSTER DE INVERNADEROS DE JARABACOA. PROYECTO 06 VENTANILLA FONDEC BID2433 OC/DR Junio 2014

3 INDICE I. INTRODUCCION Planteamiento del Problema Objetivos de la Investigación Delimitación de la Investigación Etapas de la Investigación Antecedentes de la Investigación II. METODOLOGÍA: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN III. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION Listado de Empresas Entrevistadas y Contactadas Análisis de Resultados Perfil de las Empresas Entrevistadas Puesto del Entrevistado Ubicación de las Empresas Productos que Demandan la Empresas Nivel de Conocimiento de los Productos Cultivados Bajo Ambiente Controlado Características de la Demanda y Precio de Vegetales Frescos Características de la Demanda y Precio de Hierbas Aromáticas Frescas Características de la Demanda y Precio Promedio de Vegetales e Hierbas Aromáticas Procesadas Datos Generales de las Empresas Entrevistadas Frecuencia de Compras Requerimiento de Calidad de los Productos Disposición a pagar un Mejor Precio Nivel Agregado con el Demandan Productos Tendencia del Nivel de Demanda Tendencia de la Oferta Tendencia de los Precios de los Vegetales e Hierbas Aromáticas Nivel de Satisfacción con los Proveedores Actuales Necesidad de Nuevos Proveedores Disposición a Comprar los Productos que Ofrece el Clúster Persona Encargada de Negociar con los Proveedores Forma de Pago IV. NICHOS DE MERCADO IDENTIFICADOS PARA PRODUCTOS FRESCOS V. OPCIONES DE NUEVAS LÍNEAS DE DIFERENCIACIÓN VI. CARACTERÍSTICA Y/O EXIGENCIAS POR SEGMENTOS VII. PRINCIPALES PROVEEDORES POR SEGMENTO VIII. CONCLUSIONES... 77

4 IX. RECOMENDACIONES X. REFERENCIA XI. ANEXOS... 80

5 Resumen Ejecutivo Esta investigación tuvo como objetivo la identificación de nichos de mercados, tanto para los productos actuales del Clúster, como para las posibles líneas de diferenciación con potencial de comercializar en el mercado interno. Para lograr este objetivo se realizó una investigación de mercado que contempló el levantamiento de información a través de entrevistas a profundidad a diferentes empresas que se consideraron como posibles clientes actuales y potenciales, las cuales fueron: hoteles, agroindustrias, supermercados, restaurantes y tiendas especializadas, ubicadas en las diferentes provincias del país. Las encuestas estuvieron enfocadas en la recolección de diferentes informaciones tales como: tamaño de mercado, restricciones y/o exigencias de calidad por parte de los clientes, frecuencia de compra, condiciones de pago, volumen de demanda, entre otras informaciones. La metodología de trabajo utilizada consistió en dos etapas: la primera que se enfocó en entrevistas a informantes claves del sector, quienes a través de su conocimiento y experiencia aportaron informaciones que sirvieron de base para la investigación y en la segunda etapa se efectuaron entrevistas a los segmentos identificados como clientes actuales y potenciales de vegetales y de hierbas aromáticas (restaurantes, tiendas especializadas, hoteles, agroindustrias entre otros.), a fin de determinar los nuevos nichos y líneas de diferenciación. Los principales hallazgos de la investigación fueron: Existe un mercado para los productos que produce el clúster, siendo el Pimiento Morrón, el Tomate de Mesa, la Albahaca y Orégano los que más demanda tienen. De los productos analizados que produce el clúster los que menos demandan tienen son el tomillo, el pepino pequeño y estragón Las posibles líneas de diferenciación podrían estar orientadas en el procesamiento de Tomate, Pimiento y Hierbas Aromáticas, principalmente la Albahaca y el Orégano. Los nichos identificados para la comercialización de productos frescos de acuerdo al volumen demandado son: o Pimiento Morrón; hoteles y supermercados o Ají Cubanela: agroindustrias, supermercados y hoteles o Tomate de Mesa: supermercados y cadenas de hoteles o Tomate Industrial: supermercados, hoteles, pizzerías y agroindustrias. Los demás nichos también tienen posibilidades de ser atendidos pero con menores volúmenes de compra o Pepino: supermercados, hoteles y restaurantes o Albahaca: supermercados, hoteles y restaurantes y en menor volumen en las pizzerías. o Orégano: agroindustrias, supermercados y pizzerías Los supermercados representan el nicho más importante para los productos procesados. Aunque existe una demanda de productos procesados, la mayor demanda de los productos que comercializa el clúster es en fresco con mínimo valor agregado.

6 Los restaurantes normalmente compran en supermercados para obtener mejor calidad de los productos. Los proveedores de vegetales son principalmente de Jarabacoa, Constanza, la Vega, Santiago y del este. Los proveedores de productos procesados son los internacionales a excepción de algunas empresas dominicana como Baldón, Constanza Agroindustrial, Linda y La Famosa. Algunas empresas compran a productores directamente, aunque predominan los intermediarios en la comercialización de estos productos. Los principales requerimientos de las empresas para comprar vegetales son la calidad y frescura de los productos y que estos no contengan residuos de pesticidas, además de que se estén limpios. El principal proveedor de Hierbas Aromáticas es el Grupo Lucas Pérez, principalmente en los supermercados. Los demás vegetales son suplidos por intermediarios de las distintas zonas productivas. Los supermercados representan una gran oportunidad por el volumen que demandan de todos los productos del clúster, pero tienen la particularidad de que los proveedores deben apoyarles en los días de oferta de vegetales y en algunos descuentos. En caso de los hoteles y supermercados los productos deben ser llevados a los puntos de acopio de la empresa con la frecuencia indicada por estos. Tanto en los hoteles como supermercados se resaltó la importancia de que un mismo proveedor les supla la mayoría de los vegetales. Los supermercados, principalmente las grandes cadenas exigen que sus proveedores estén constituidos como empresas. Los hoteles y supermercados exigen que los productos se transporten en camiones refrigerados, lo que indica que hay que realizar esta inversión para atender a estos clientes. De los productos que no produce el clúster pero que se involucraron en la investigación, el Tomate Industrial, Perejil y la Rúgula son los que representan una opción de diversificación por su nivel demanda, principalmente en los supermercados.

7 I. INTRODUCCION El consumo de productos con mayor valor agregado es una tendencia creciente, la cual pone como reto a los productores en el hecho de atender estas nuevas necesidades, impulsándolos a tener que reorientar sus actividades productivas enfocadas a la satisfacción del cliente. En la República Dominicana se puede observar el aumento del consumo de alimentos con estos niveles de preparación, los cuales tradicionalmente se comercializaban frescos, tal es el caso de los vegetales, que se pueden adquirir pelados, lavados, picados y empacados, entre otros niveles de elaboración, los cuales evitan esfuerzo y hacen ganar tiempo en los procesos de preparación para el consumo. En investigaciones realizadas anteriormente se han evidenciado otras tendencias relacionadas al consumo de vegetales, tales como, exigencias por parte de los clientes al adquirir un producto más inocuo, libre de pesticidas, mayor preocupación por el ambiente, además de exigir precios competitivos. Estos aspectos también significan retos importantes para los productores. Como alternativa a los productores que producen vegetales bajo ambiente controlado (invernadero) y hierbas aromáticas, el Clúster de Jarabacoa en conjunto con otras instituciones por situaciones como las planteadas anteriormente, ha identificado la necesidad estudiar el mercado interno e identificar nuevos nichos de mercado y líneas de diferenciación, a fin de que los productores puedan diversificar y reorientar su producción, de tal manera que se puedan ajustar a las nuevas tendencias del mercado y satisfacer las necesidades de los clientes. Además de que sería una opción complementaria para el enfoque principal del Clúster, el cual es la exportación. Para la realización de este estudio, el clúster cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), el cual ejecuta el Proyecto de Asistencia Técnica para el Programa de Apoyo a la Política de Competitividad con recursos del Préstamo BID-2433/OC-DR. El CNC ha aprobado el financiamiento para el Proyecto de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productores Vegetales de Invernadero de Jarabacoa, en apoyo al clúster que agrupa los actores de la cadena de valor de dichos vegetales en esta zona del país. Las acciones planteadas en este documento están basadas en el cumplimiento de los objetivos planteados en los Términos de Referencia, estructurado para esta consultoría.

8 1.1 Planteamiento del Problema Los productores de Jarabacoa que producen bajo ambiente controlado (invernadero) en su gran mayoría desconocen las diversas opciones de canales de comercialización internos disponibles, así como los nichos alternativos de mercado existentes para la venta de sus productos, siendo esto un factor preponderante para que los productores experimenten cuantiosas pérdidas en las ventas de su producción por la saturación del mercado interno en las épocas donde las exportaciones disminuyen a causa de las variaciones climáticas y de precios en el exterior, entre otros factores. Otra limitante, es que los productores miembros del clúster de invernaderos de Jarabacoa sólo comercializan los productos frescos sin ningún valor agregado, en tal sentido se hace necesario que se investigue la posibilidad de la reorientación productiva hacia nuevos nichos y una identificación de nuevas opciones de diferenciación de los diferentes productos que se ofertan el mercado interno, lo cual permitirá mejorar los conocimientos de los productores miembros del clúster sobre aspectos técnicos claves de su actividad económica, como las opciones de diferenciación productiva para hacerse más competitivos en los mercados nacionales. Dada la situación planteada anteriormente se decidió trabajar con esta consultoría, la cual persigue como resultado un documento que incluya los aspectos relacionados a identificación de nuevas líneas y acceso a nuevos segmentos que no se atendían, un estudio técnico y económico que servirá como base para la toma decisión en las opciones de diversificación, de manera que se puedan disminuir las incertidumbres, además de contar con un mayor conocimiento del mercado interno, que hasta el momento se desconocía.

9 1.2 Objetivos de la Investigación Objetivo General Identificar nichos de mercados tanto para los productos actuales del Clúster como para las posibles líneas de diferenciación con potencial de comercializar en el mercado interno Objetivos Específicos A. Realizar un levantamiento con las informaciones de campo necesarias para la identificación de nuevas líneas de diferenciación productiva para mercado interno. B. Realizar un estudio factibilidad técnica y económica de los las nuevas líneas diferenciadas C. Dar a conocer las diferentes opciones de nuevas líneas productivas y nichos de mercados para la comercialización de vegetales de los miembros del clúster. 1.3 Delimitación de la Investigación El presente estudio se delimitó en población, espacio y tiempo, como se detalla a continuación: Población: dirigido a las empresas del sector agroindustrial, comercial y servicios. Espacio: se realizó en las provincias: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, La Altagracia, La Romana, Puerto Plata, La Vega, Samaná, Jarabacoa y San Cristóbal; en estas provincias se encuentran ubicadas las principales empresas que conforman la población objeto de estudio. Tiempo: la investigación tuvo una duración de 4 meses que abarcó desde el 25 de marzo al 15 de julio del 2014.

10 1.4 Etapas de la Investigación Para lograr una secuencia lógica del estudio y que permita alcanzar los objetivos y resultados esperados, la investigación de dividió en las siguientes etapas: Primera Etapa La primera etapa consistió en la realización de una investigación con los principales informantes del sector, tales como, directivos del clúster, tecnólogos de alimentos, técnico del sector agroindustrial, en la cual se identificaron las diferentes empresas en la que se puede realizar la investigación, además de identificar las posibles líneas de diferenciación de acuerdo a sus conocimientos. Segunda Etapa Consistió en el levantamiento de información de campo dirigida a indagar en las características, exigencias, mecanismos de comercialización y la demanda potencial de los sectores industriales, comerciales y de servicios que representan una oportunidad de negocios para el Clúster. Tanto de los productos actuales y las líneas potenciales. 1.5 Antecedentes de la Investigación En la República Dominicana se han realizado diferentes investigaciones respecto a los vegetales que guardan cierta relación con esta investigación. A continuación se presentan algunos estudios previos a esta consultoría. El Centro de Inversión y Exportación CEI-RD en el 2010, realizó el estudio Perfil Socio Económico de los productos tomate y pimiento, en el cual se describen los usos gastronómicos, características, composición nutricional y el mercado de exportación e importación de los mismos. En los diferentes usos gastronómicos de estos productos el estudio evidencia que se pueden consumir frescos y procesados, sin embargo las exportaciones nacionales registran que el comercio de productos procesados no es tan importante como los productos que se exportan frescos. De manera que la vocación exportadora ha estado muy orientada a los productos frescos con niveles mínimos de valor agregado. Ver el siguiente cuadro.

11 Fuente: CEI-RD, 2010 Por otro lado, el Concejo Nacional de Competitividad, realizó el Estudio Identificación de Nichos y Nuevas Líneas de Diferenciación en el Mercado Nacional para los productos del Clúster Hortofrutícola de La Vega. Este estudio presenta hallazgos importantes relacionados al perfil de algunos segmentos que consumen vegetales, tales como: Los hoteles, ubicados en Punta Cana-Bávaro presentan la limitante de que muchos de ellos requieren que se les provea de todos los vegetales que los mismos demandan. Los hoteles y supermercados compran directamente a productores, sin embargo predominan los intermediarios acopiadores. Los productos comercializados a nivel nacional son principalmente provenientes de La Vega, Constanza y Jarabacoa. Los principales requerimientos de los segmentos entrevistados fueron: calidad, higiene, tamaño, fresco, color y grado de maduración, entre otros aspectos importantes. El Instituto Interamericano de Desarrollo (IICA) en el 2003, desarrolló el estudio Agricultura y Turismo, donde incluyó la oferta y demanda de varios productos dominicanos como el tomate y ajíes que se ofertan en los comercios enfocados al turismo. Con relación a los vegetales se encontró la siguiente información: La procedencia de la mayor parte de los vegetales que consumen los polos turísticos son de origen nacional, a excepción de algunas importaciones que se realizan para hacer frente a alguna escasez. La mayoría de los vegetales que adquieren los complejos hoteleros provienen de Constanza. Los mercados de Santo Domingo y Santiago.

12 II. METODOLOGÍA: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 2.1 Tipo de Investigación Al inicio de la investigación se realizó un estudio exploratorio, el cual permitió tener un mayor conocimiento y entendimiento de las características del sector y los principales nichos de mercados existentes, esto se logró a través de entrevistas en profundidad con los informantes claves del sector de vegetales orientales. De esta forma se pudo identificar el listado preliminar de empresas a ser consultadas en la segunda etapa de la investigación. Con el objetivo de describir los diferentes nichos de mercados existentes e identificar los de mayor potencial para el Clúster se realizó una investigación Transeccional-Descriptiva en la población que se detalla a continuación. 2.2 Población y Muestra Población La población de este estudio estuvo integrada por diferentes establecimientos comerciales, tanto empresas que venden bienes como las que se dedican a las ventas de servicios tales como: hoteles, restaurantes, cadenas de supermercados, tiendas especializadas, industrias de alimento, además de los actores de la cadena de comercialización de vegetales producidos en invernaderos y sus subproductos. Así mismo se incluirán en la investigación a informantes claves del sector y del Clúster como son: directivos del clúster, productores, tecnólogos de alimentos, técnicos del sector agroindustrial, exportadores, entre otros Marco Muestral Los datos concernientes a clientes que utilizan los vegetales y sus subproductos, para transformarlos, usarlos o para revenderlos, se obtuvieron mediante la Cámara de Comercio de la República Dominicana, dicho listado fue enriquecido con las empresas que se encuentran registradas en las páginas amarillas, así también se utilizó el listado de establecimientos de alojamiento turístico de la República Dominicana realizado por el Banco Central de la Rep. Dom., el ministerio de turismo (MITUR) y la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES).

13 2.2.3 Técnica Muestreo El muestreo a utilizado para la selección de los clientes potenciales fue el probabilístico, donde todos los elementos de la población tienen una probabilidad fija y conocida de participar en el estudio. Utilizando la fórmula de la aleatoriedad en Microsoft Excel, se eligió al azar y sin reemplazo cada una de las empresas a participar en el mismo. En cuanto a los informantes claves los mismos, estos fueron elegidos utilizando un muestreo no probabilístico a través del juicio del investigador, atendiendo al grado de conocimiento que tengan los mismos sobre el sector de vegetales que produce el clúster y sus subproductos Determinación del Tamaño de la Muestra Para la determinación del tamaño de la muestra de clientes industriales se utilizará la fórmula para poblaciones finitas propuesta por Fischer y Navarro (1994): n = Z² * N *p*q e² (N-1)+ z²* p*q En donde: Z² = Nivel de confianza = 95% = 1.96 N = Universo p = Probabilidad a favor = 0.5 q = Probabilidad en contra = 0.5 e = Error de estimación = 5% n = Tamaño de la muestra. Tabla # 1. Distribución de las Muestras Distribución de las Muestras Provincia Población Objeto de Muestra Estudio Santiago La Vega 10 7 Santo Domingo La Altagracia San Cristóbal 2 1 La Romana 9 6 Puerto Plata 12 8 Samaná 7 5 Total

14 2.3 Técnicas de Recolección de Datos En el presente estudio se utilizó como herramientas tanto las fuentes primarias como secundarias para una mejor recolección de información y que permitiera el logro de los objetivos Fuentes Primarias y Secundarias Fuentes Primarias. Encuestas: Las encuestas fueron aplicadas a los clientes potenciales de los productos bajo Ambiente Controlado y sus subproductos, de forma personal, es decir los encuestadores (as) visitaron las empresas objeto de estudio. Se utilizó como instrumento de recolección de datos, un cuestionario semi-estructurado, el cual contiene tanto preguntas abiertas como cerradas. Ver Anexo 11. Entrevistas a informantes claves: Las entrevistas a profundidad fueron aplicadas a los informantes claves del sector como son: directivos del clúster, técnicos del sector agroindustrial, empresas exportadoras, entre otros. En estas entrevistas se utilizaron una guía de preguntas para orientar al entrevistador. Ver Anexo 12 Observación Directa: La observación directa se realizó en las empresas objeto de estudio como son: establecimientos comerciales diversos, hoteles, restaurantes, cadenas de supermercados, industrias de alimentos y actores de la cadena de comercialización de los productos y subproductos que produce el Clúster. Se tomaron fotos para documentar los hallazgos relevantes para el estudio, de acuerdo con la disponibilidad de los empleados Fuentes Secundarias. Revisión Bibliográfica. Las fuentes secundarias se recabaron a través de la revisión documental de diferentes estudios previos, bases de datos, páginas web, registros del Clúster, censos, informes, periódicos, revistas, entre otras Procedimiento para el Trabajo de Campo Para la realización de las entrevistas, se contactaron los informantes claves objeto de estudio, a fin de solicitar una cita para la realización de la encuesta o entrevista según sea el caso. Con relación a las empresas, los elementos muestrales están constituidos por los gerentes generales y/o gerentes de comerciales de las mismas, lo cuales tienen un mayor conocimiento y entendimiento del tema de investigación.

15 Análisis de los Datos La información obtenida de la información primaria será procesada en el programa Microsoft SPSS versión 19.0, el cual permite la realización de estadísticas descriptivas, gráficos, tablas y cruces de variables para una mejor comprensión y análisis de los resultados obtenidos en la investigación.

16 III. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION 3.1 Datos Generales de la Investigación Primaria Para la identificación de nuevos nichos de mercado y líneas de diferenciación se realizaron entrevistas a diferentes empresas pertenecientes a los sectores que son posibles demandantes de los productos que produce el clúster, tanto frescos como procesados. Estas empresas están ubicadas en las diferentes provincias del país, tales como: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata, La Altagracia, La Romana, San Cristóbal, La Vega y Samaná. La investigación de mercado estuvo basada en la relación de productos que producen actualmente los miembros del clúster. Dichos productos se comercializan principalmente frescos, por lo que se incluyeron diferentes usos gastronómicos de cada producto, con el fin de identificar posibles líneas de diferenciación. Además se eligieron otros productos que no produce el clúster pero que si pueden producirse bajo el sistema de producción que utilizan (Invernadero), esto con el fin de ver si existen algunas opciones de diversificación de la producción. Tabla # 2. Productos que se Incluyeron en la Investigación Pimiento Morrón Ají Cubanela Tomate de Ensalada Tomate Cherry Tomate Industrial Tomate Procesado Pepinos Albahaca Estragón Orégano Romero Menta Tomillo Rúgula Producto Nivel de Valor Agregado Fresco Empacado, Fresco sin Empaque y Procesado Fresco Fresco, Empacado y Procesado Fresco Empacado y Fresco sin Empaque Fresco Empacado, Fresco sin Empaque y Procesado Fresco Empacado, Fresco sin Empaque y Procesado Fresco Empacado y Fresco sin Empaque Fresco Empacado, Fresco sin Empaque y Procesada Fresco Empacado, Fresco sin Empaque y Procesada Fresco Empacado, Fresco sin Empaque y Procesada Fresco Empacado, Fresco sin Empaque y Procesada Fresco Empacado, Fresco sin Empaque y Procesado Fresco Empacado, Fresco sin Empaque y Procesado 3.1 Listado de Empresas Entrevistadas y Contactadas En el siguiente cuadro se presenta el listado de las empresas que fueron entrevistadas. Además de aquellas que fueron contactadas y que por diversas razones no accedieron a las entrevistas.

17 Tabla # 3. Relación de Empresas Entrevistadas y Contactadas Empresa Entrevistadas Actividad Económica Provincia 1 Hotel Celuisma Hotel Puerto Plata 2 Barceló Puerto Plata Hotel Puerto Plata 3 Be Live Grand Marien Hotel Puerto Plata 4 Grand Paradise Hotel Puerto Plata 5 Hotel Cayacoa Hotel Samaná 6 Grand Paradise Hotel Samaná 7 El Chino Hotel Restaurant Hotel Restaurant Samaná 8 La Trattoria de Claudio Restaurant Santiago 9 Pasticcio Restaurant Santiago 10 Dóminos Pizza Pizzería Nacional 11 La Marketa Supermercado Santiago 12 El Tesoro Supermercado Santiago 13 Grupo CCN Supermercado Nacional 14 El Encanto Supermercado Santiago 15 La Fuente Supermercado Santiago 16 Noah Restaurant Restaurante Santiago 17 K y B Restaurante Santiago 18 Hotel Gran Almirante Hotel Santiago 19 Hotel Matum Hotel Santiago 20 Hotel Barceló Bavaro Beach Hotel La Altagracia 21 Sirenis Tropical La Altagracia 22 Bahía Príncipe Hotel La Romana 23 Hotel Gimenoa Hotel La Vega 24 Pinar Dorado Hotel La Vega 25 Pizza Peperonni Pizzería La Vega 26 La Vega 27 Supermercado Vega Real Supermercado La Vega 28 Supermercado Empo Supermercado La Vega 29 Supermercado La Esquina Supermercado La Vega Famosa 30 Super Mas Supermercado La Vega 31 Pizza Arelis Pizzerías Nacional 32 Transagricola Agroindustria Nacional 33 Supermercado Central Supermercado Santiago 34 Embutidos Hermanos Taveras Agroindustria Santiago 35 Marisco Caribeño Restaurant Santiago 36 Supermercado el Cofre Supermercado Santiago 37 Supermercado Jarabacoa Supermercado La Vega 38 Dragon de Oro Supermercado Santo Domingo 39 Goya Agroindustria Nacional 40 Constanza Agroindustrial Agroindustria Santo Domingo

18 3.2. Empresas Contactadas Empresa Entrevistadas Actividad Económica Provincia 41 Grupo Ramo Supermercados Nacional 42 Expreso Jade Restaurantes Nacional 43 Carrefour Supermercado Santo Domingo 44 Hotel Hilton Hotel Santo Domingo 45 Supermercado la Cadena Supermercado Santo Domingo 46 Fridays Restaurantes Santo Domingo 47 Riu Bachata Hotel Puerto Plata 48 Hotel Gran Ventana Hotel Puerto Plata 49 Portillo Beach Resort Hotel Samaná 50 PriceSmart Supermercado Santiago y Santo Domingo 51 Jarabaoca Ribert Club Restaurante Jarabacoa 52 Supermercado Vive Supermercado Jarabacoa 53 Kucaramácara Restaurante Santiago 54 Pez Dorado Restaurante Santiago 55 Espalsa Agroindustria Santiago 56 Hotel Santo Domingo Hotel Santo Domingo 57 Casa de Campo Holtel La Romana 58 Induveca Agroindustria Santiago y Santo Domingo 59 La Famosa Agroindustria Santo Domingo 60 Grand Paradise Bávaro Hotel La Altagracia 61 Ocean Blue Hotel La Altagracia 62 Club Mediterrane Hotel La Altagracia 63 Hotel Tortuga Bay Hotel La Altagracia 64 Sanctuary Cap Cana Hotel La Altagracia 65 Hard Rock Hotel y Casino Hotel La Altagracia 66 Meliá Caribe Tropical Hotel La Altagracia 67 IFA Villas Cavaro Hotel La Altagracia 68 Excelence Punta Cana Hotel La Altagracia 69 Grand Oasis Punta Cana Hotel La Altagracia 70 Mejestic Colonial Hotel La Altagracia 71 Riu Palace Punta Cana Hotel La Altagracia 72 Whala Bávaro Hotel La Altagracia 73 Quala Agroindustria San Cristóbal 74 Iberoestar Costa Dorada Hotel Puerto Plata Puerto Plata Village Hotel la Isabela Samaná Las Terrenas Hotel Hotel Puerto Plata Puerto Plata 77 Costa Arena Beach Hotel Hotel Samaná

19 78 El Castillo Integral Restaurante Santiago 79 Bravo Supermercado Santo Domingo y Santiago 80 Hotel Embajador Hotel Santo Domingo 81 Hotel Lina Hotel Santo Domingo 82 Supermercados Olé Supermercado Santo Domingo 83 Hotel Melia Hotel Santo Domingo 84 Mercasid Agroindustria Santo Domingo 85 Be Live Canoa Hotel La Romana 86 Dream La Romana Hotel La Romana 87 Iberoestar Hacienda Hotel La Romana 88 Super Lama Supermercado La Vega 89 Plantation Club Samaná Hotel Samaná 90 Condimentos Modernos Agroindustria Santo Domingo 91 Camp David Restaurante Santiago 92 Asian Market Restaurante Santo Domingo 93 Riu Merengue Hotel Santo Domingo 3.3. Análisis de Resultados Perfil de las Empresas Entrevistadas Según el análisis por sector, la mayor cantidad de empresas entrevistas pertenecen al sector hotelero (47%), seguido por los supermercados (29%), restaurantes (18%) y agroindustrias (10%). Esta distribución se debe a que los hoteles y supermercados son mayores consumidores de productos frescos, respecto a los productos procesados, los supermercados son los mayores demandantes. Las pizzerías y restaurantes consumen vegetales y hierbas aromáticas frescos, pero en menor cantidad. En el caso de las agroindustrias, el consumo de vegetales es importante, sin embargo algunas de estas tienen sus propios sistemas de producción y abastecimiento. Ver gráfico 1. Gráfico # 1- Actividad Económica de la Empresa

20 Fuente: Pregunta del cuestionario correspondiente a datos generales de la empresa Puesto del Entrevistado Como se puede observar en el siguiente gráfico, la mayor proporción de entrevistas fueron realizadas a los encargados de compras de las diferentes empresas seleccionadas, representado el 82% del total, seguido del propietario y administradores con 7.7 % y 2.2 %, respectivamente. El objetivo fue entrevistar el personal con mayor conocimiento respecto a la demanda de productos de las empresas, sin embargo en los hoteles y restaurantes resaltó la importancia de los chef en las decisiones de compra de vegetales e hierbas aromáticas. Gráfico # 2. Puesto del Entrevistado

21 Fuente: Pregunta del cuestionario correspondiente a datos generales de la empresa Ubicación de las Empresas El 33.3% de las empresas entrevistadas pertenecen a la provincia de Santiago, el 25.6% a la Vega, el 15.4% en Santo Domingo, el 10.3% en Puerto Plata, el 5.1% a la provincia de Samaná, las demás empresas están ubicadas en la Altagracia, La Romana y San Cristóbal. Hay que recalcar que muchas de las empresas entrevistas tienen alcance nacional, tal es el caso de los centros de distribución de Dóminos Pizza y Pizza Arelis, Grupo CCN, Transagrícola, Goya, Cadena de hoteles, entre otras. Gráfico # 3. Ubicación de la Empresa Fuente: Pregunt a del cuestion ario correspo ndiente a datos generale s de la empresa Productos que Demandan la Empresas El 92.3% de las empresas entrevistadas consumen tanto vegetales y hierbas aromáticas en fresco, sólo el 5.1% consume solo vegetales y el 2.6% hierbas aromáticas. Esto significa que el clúster tiene la oportunidad de colocar los diferentes productos que produce en una amplia gama de empresas.

22 Gráfico # 4 Productos Demandados por las Empresas Fuente: Pregunta # 4 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Nivel de Conocimiento de los Productos Cultivados Bajo Ambiente Controlado. Ante la pregunta que cuáles atributos conocían de los productos que se siembran bajo el sistema de ambiente controlado el 23.1% respondió que se utilizan menos pesticidas, 25% que son producto de mayor calidad, el 15% señaló que tienen mejor inocuidad y el 10% que son productos más saludables que los que se producen a campo abierto. Sin embargo, un porcentaje importante mencionó algún atributo, el 33.3% indicó no conocer ninguna característica que diferencie el producto que se cultiva bajo el sistema de invernadero.

23 Tabla # 4. Características que Conoce de los Productos Cultivado Bajo Ambiente Controlado Percent of Cases Atributos Menor uso de pesticidas 23.1% Mejor inocuidad del producto 15.4% Producto más saludable 10.3% Mayor calidad 25.6% Planificar la producción 2.6% Mayor limpieza 2.6% Es mucho mejor 2.6% No conoce 33.3% Mercados específicos y exigentes 2.6% Producir minimizando el ataque de plagas, intensidad 2.6% solar y ataques por lluvia No contesta 2.6% Mejor textura 2.6% Homogeneidad 2.6% Temporalidad 2.6% Total 130.8% Fuente: Pregunta #1 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales. 3.4 Características de la Demanda y Precio de Vegetales Frescos Según los resultados de la investigación el Tomate (tomate de mesa y tomate industrial), el Pimiento y el Ají Cubanela son los productos que más demandan las empresas con 92.3%, 89.7% y 87.2%, respectivamente. Respecto al renglón de las Hierbas Aromáticas frescas y/o empacadas, el Orégano (92.3%), la Albahaca (84.6) y el Romero (79.5%) son los productos que más compran las empresas. De las Hierbas Aromáticas que comercializan el clúster, el Tomillo y el estragón son los que menos se demandan, esto se debe a que el uso gastronómico de estos productos están enfocados en decoloraciones de platos y para aportar aroma en las preparaciones de alimentos. Ver cuadro 5. Tabla # 5. Vegetales Demandados por las Empresas Demanda de Vegetales e Hierbas Aromáticas Demanda de Vegetales e Hierbas Aromáticas N Responses Percent Percent of Cases Pimiento morrón % 89.7% Ají cubanela % 87.2% Tomate % 92.3% Pepino % 82.1% Albahaca % 84.6%

24 Estragón % 30.8% Orégano % 92.3% Romero % 79.5% Menta % 56.4% Perejil % 56.4% Rúgula % 33.3% Tomillo % 28.2% Apio 3.9% 7.7% Recaito 2.6% 5.1% Espinaca 1.3% 2.6% Hinojo 1.3% 2.6% Total % 830.8% Fuente: Pregunta # del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda de Pimiento Morrón En el siguiente gráfico se muestra el volumen de demanda que requieren las empresas involucradas en esta investigación con relación al Pimiento Rojo, Amarillo, Anaranjado y Verde. Se puede observar que el 36.4% de las empresas demandan un volumen de libras mensuales de pimientos, el 18% demanda entre 2,500-2,600 libras, el 9% demanda , el otro 9% compra 800 a 900 libras y el restante 9% compra de 80,100-82,000 libras de pimientos mensuales. De acuerdo a los resultados los supermercados, hoteles y algunas agroindustrias son los que compran el mayor volumen de este producto. Con relación a la demanda de Pimiento por colores, el rojo y verde son los que más se compran, siendo el rojo el que presenta la mayor demanda. Ver anexo de la demanda de Pimiento por colores.

25 Gráfico # 5. Volumen (libras/mensual) de Pimiento Morrón Comercializado por las Empresas Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Precio Promedio de Pimiento Morrón El precio promedio de compra de los pimientos es de RD$33.64 la libra, con una variación promedio por libra de RD$6.68. Esta variación se debe a que existen segmentos de los entrevistados, tales como los supermercados que por el volumen de pimiento que compran pueden obtener mejores precios, sin embargo otros segmentos como los hoteles por el nivel de calidad que exigen pagan un precio más por los productos, especialmente los hoteles que se encuentran en las zonas turística. Esta variación en el precio se debe también a que este producto es muy sensible a los cambios de temperaturas, comportamiento del mercado internacional, escasez, entre otras razones que impulsan al cambio de precio de este producto.

26 Gráfico # 6. Precio del Pimiento Morrón Comercializado por las Empresas (varios colores) (RD$/ libras) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda de Ají Cubanela El 40 % de las empresas demandan menos de 500 libras mensuales de Ajíes Cubanela, el 20% demanda entre libras, el 10% compra 2,000 y 2,499 libras, el 3% , estos volúmenes lo demandan principalmente restaurantes, pizzerías y supermercados medianos y pequeños. Por otro lado el 13.3% demanda entre 3,500 y 4,499 y el 6.6 compra , siendo las grandes cadenas de supermercados, agroindustrias y hoteles los que mayormente compran estos volúmenes.

27 Gráfico # 7. Volumen de Ají Cubanela Comercializado por las Empresas (libras/ mensual) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Precio Promedio de Ajíes Cubanela El precio promedio de compra del Ajíes Cubanela es de RD$ la libra, con una variación promedio por libra de RD$8.63. Esta variación se debe a que existen segmentos de los entrevistados, tales como las cadenas de supermercados que por el volumen de ají que compran pueden obtener mejores precios. Esta variación en el precios se puede deber también a que este producto es muy sensible a los cambios de temporadas, escasez (hay una época en el año en que las zonas de mayor producción entran en un periodo de veda), entre otras razones que impulsan al cambio de precio de este producto.

28 Gráfico # 8. Precio de Ají Cubanela Comercializado por las Empresas (RD$/libras) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda del Tomate de Mesa El 34 % de las empresas entrevistadas demandan menos de 500 libras mensuales de Tomate de Mesa, el 15.6% demanda entre libras, el 12.5% compra 1,000 y 1,499 libras, el 9.1% compra 1,500-3,499 libras, estos volúmenes lo demandan principalmente pizzerías pequeñas (pizzerías locales con único establecimiento), restaurantes y supermercados medianos y pequeños. Por otro lado el 12.6% de las empresas demandan entre 3,500 a 4,499 libras y el 15.1% demanda entre 5,000 a 16,999 libras, siendo las grandes cadenas de supermercado, pizzerías y hoteles los que mayormente compran estos volúmenes.

29 Gráfico # 9. Volumen de Tomate de Mesa Comercializado por las Empresas (libras/ mensual) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Precio Promedio de Tomate de Mesa El precio promedio de compra de Tomate de Mesa es de RD$ la libra, con una variación promedio por libra de RD$6.15. Esta variación se debe a que existen segmentos de los entrevistados, tales como las cadenas de supermercados que por el volumen de ajíes que compran pueden obtener mejores precios, sin embargo otros segmentos como los hoteles por el nivel de calidad que exigen están dispuesto a pagar un precios más alto por los productos, especialmente los hoteles que se encuentran en las zonas turística. Esta variación en el precios se puede deber también a que este producto es muy sensibles a los cambios de temporadas, comportamiento del mercado internacional, escasez, entre otras razones que impulsan al cambio de precio de este producto.

30 Gráfico # 10. Precio de Tomate de Mesa Comercializado por las Empresas (RD$/libras) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda de Tomate Industrial El 33.3 % de las empresas entrevistadas demandan menos de 500 libras mensuales de Tomate Industrial, el 6.7% demanda entre libras, el 16.7% compra 1,000-1,499, el 10% compra 2,000 y 2,499 libras, el 20.1% demanda entre 3,000-5,499, estos volúmenes lo demandan principalmente restaurantes, pizzerías pequeñas (pizzerías locales con único establecimiento) y supermercados medianos y pequeños. Por otro lado el 6.7% de las empresas demandan entre 15,000 y 40,100 libras, siendo las grandes cadenas de supermercado, pizzerías y hoteles los que mayormente compran estos volúmenes y el 6.6 compra un volumen que va desde 14,166,500 a 14,166,999 libras mensuales, demandado principalmente por las agroindustrias que procesan este producto.

31 Gráfico # 11. Demanda de Tomate Industrial Comercializado por las Empresas (libras/ mensual) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Precio Promedio Tomate Industrial El precio promedio de compra de Tomate Industrial es de RD$ la libra, con una variación promedio por libra de RD$4.67. Esta variación se debe a que existen segmentos de los entrevistados, tales como las cadenas de supermercados que por el volumen que compran pueden obtener mejores precios. Esta variación en el precios se puede deber también a que este producto igual que la mayoría de los vegetales es muy sensibles a los cambios de temporadas, escasez, entre otras razones que impulsan al cambio de precios de este producto.

32 Gráfico # 12. Precio de Tomate Industrial Comercializado por las Empresas (RD$/libras) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda de Pepino Grande 1 El 50 % de las empresas entrevistadas demandan menos de 500 libras mensuales de Pepino, el 13.3% compra entre el 13.6% demanda entre libras y el 22.3% compra de 2000 a 5499 libras, estos volúmenes lo demandan principalmente restaurantes y supermercados pequeños. Por otro lado el 4.5% de las empresas demandan entre 100, ,100 libras, siendo las grandes cadenas de supermercado y hoteles los que mayormente compran estos volúmenes. Las pizzerías y las agroindustria entrevistadas no compran este producto, con excepción de las pizzerías que compran poca cantidad para acompañar algunas ensaladas. 1 Se le ha puesto Pepino grande para distinguirlo del pepino pequeño o tierno

33 Gráfico # 13. Demanda de Pepino Grande Comercializado por las Empresas (libras/ mensual) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Precio Promedio de Pepino El precio promedio de compra del Pepino es de RD$ 9.89 la libra, con una variación promedio por libra de RD$ Esta variación se debe a que existen segmentos de los entrevistados, tales como las cadenas de supermercados que por el volumen que compran pueden obtener mejores precios. Esta variación en el precio se puede también a que este producto es muy sensibles a los cambios de temporadas, escasez, entre otras razones que impulsan al cambio de precio de este producto.

34 Gráfico # 14. Precio de Pepino Comercializado por las Empresas (RD$/libras) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda de Pepino Pequeño El 80 % de las empresas entrevistadas demandan menos de 500 libras mensuales de Pepino pequeño, estos volúmenes lo demandan principalmente pequeños y medianos supermercados y el 20% demanda entre 20,000 a 20,100 libras, correspondiendo estos niveles de demanda a las grandes cadenas de supermercado. Comparado con otros vegetales el nivel de demanda de este producto es muy baja, una de las razones es porque el dominicano no está acostumbrado a consumir el pepino tierno, lo prefieren grandes y llenos. De acuerdo a productores entrevistados se tiene que tirar a la basura la mayoría del pepino tierno que no tiene calidad de exportación, sin embargo, según la opinión especialmente de los supermercados el consumo de este producto ha estado aumentado.

35 Gráfico # 15. Demanda de Pepino Pequeño Comercializado por las Empresas (libras/ mensual) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda de Pepino Pequeño El precio promedio de compra del Pepino Pequeño es de RD$ 18.2 la libra, con una variación promedio por libra de RD$ Esta variación se debe a que existen compradores como las cadenas de supermercados que por el volumen que demandan pueden adquirir un mejor precio.

36 Gráfico # 16. Precio de Pepino Pequeño Comercializado por las Empresas (RD$/libras) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda de Rúgula La Rúgula normalmente se comercializa empacada o por unidades sin empacar, sin embargo algunas empresas las compran sueltas (a granel) y luego las empacan. Como se observa en el gráfico la Rúgula empacada (paquetes de media libra) y a granel (libras) son las que más se demandan. El segmento que más compra este producto son las grandes cadenas de supermercados.

37 Gráfico # 17. Demanda de Rúgula Comercializado por las Empresas (Libras/ mensual) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Precio promedio El precio promedio de compra de la Rúgula es de RD$ 37.2 la libra, con una variación promedio por libra de RD$ Esta variación se debe a que existen compradores como las cadenas de supermercados que por el volumen que demandan pueden adquirir un mejor precio.

38 Gráfico # 18. Precio de Rúgula Comercializado por las Empresas (RD$/libras) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales. 3.4 Características de la Demanda y Precio de Hierbas Aromáticas Frescas En el siguiente acápite se presentan los volúmenes de demanda y precio promedio de las Hierbas Aromáticas que más se demandan de acuerdo a la investigación. Anexo está los datos correspondientes a las demás Hierbas frescas, tales como Estragón y tomillo, las cuales tienen demanda pero no en grandes volúmenes.

39 3.4.1 Volumen de Demanda de Romero El 39.1 % de las empresas entrevistadas demandan menos de 50 paquetes, el 56.1 compra entre 51 y 200 paquetes, estos volúmenes lo demandan principalmente supermercados pequeños y restaurantes y el 4.3% demanda entre libras, correspondiendo estos niveles de demanda a las grandes cadenas de supermercado y hoteles. Gráfico # 19. Demanda de Romero Comercializado por las Empresas (paquetes/ mensual) Fuente: Pregunta #5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Precio Promedio del Romero El precio promedio de compra del Romero es de RD$ el paquete, con una variación promedio por libra de RD$ 8.26 la libra, esta variación se debe a que existen compradores como las cadenas de supermercados que por el volumen que demandan pueden adquirir un mejor precio.

40 Gráfico # 20. Precio del Romero Comercializado por las Empresas (RD$/paquete) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales.

41 3.4.2 Volumen de Demanda de Albahaca El 50 % de las empresas entrevistadas demandan menos de 50 paquetes, el 10% compra entre 51 y 100 paquetes, el 26.6% compra un volumen de 101 a 350 paquetes, el 9.9% demandan de 451 a 1,650 paquetes y el 6.6 compra entre 1650 de estos volúmenes lo demandan principalmente supermercados, restaurantes y hoteles el 3.3% demanda entre paquetes, correspondiendo estos niveles de demanda a las grandes cadenas de supermercados y hoteles. Gráfico # 21. Volumen de Albahaca Comercializado por las Empresas (paquetes/ mensual) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales.

42 Precio Promedio de Albahaca El precio promedio de compra de la Albahaca es de RD$ el paquete, con una variación promedio por paquete de RD$ Esta variación se debe a que existen compradores como las cadenas de supermercados que por el volumen que demandan pueden adquirir un mejor precio. Gráfico # 22. Precio de la Albahaca Comercializada por las Empresas (RD$/ paquete Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales.

43 3.4.3 Volumen de Demanda del Orégano El 69.2 % de las empresas entrevistadas demandan menos de 50 libras de orégano, el 11.5% demanda un volumen de libra, el 15.3% compra entre 151 a 1050 libras mensual, estos volúmenes lo demandan principalmente supermercados, restaurantes y hoteles el 3.8% demanda entre 41,651-41,700 libras, correspondiendo estos niveles de demanda a las grandes cadenas de supermercados y agroindustrias. Existieron empresas tales como las pizzerías internacionales con presencia Local que expresaron que importaban este producto, ya que no conseguían el producto con los estándares de calidad que necesitan. Gráfico # 23. Volumen de Orégano Comercializado por las Empresas (RD$/ libra) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales.

44 Precio Promedio del Orégano El precio promedio de compra de la libra de Orégano Fresco es de RD$ 41.0, con una variación promedio por paquete de RD$ Esta variación se debe a que existen compradores como las cadenas de supermercados y agroindustrias que por el volumen que demandan pueden adquirir un mejor precio. Gráfico 24. Precio del Orégano Comercializada por las Empresas (RD$/ libra) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda del Perejil El 20 % de las empresas entrevistadas demandan menos de 50 paquetes de perejil, el 40% demanda un volumen de paquetes, el 20% compra entre 151 a 250 paquetes mensual,

45 estos volúmenes lo demandan principalmente supermercados, restaurantes y hoteles y el 20% demanda entre paquetes, correspondiendo estos niveles de demanda a las grandes cadenas de supermercados. Este es un producto que el clúster no lo produce, sin embargo tiene oportunidad de mercado. Gráfico # 25 Volumen de Perejil Comercializado por las Empresas (paquetes/ mensual) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales.

46 Precio Promedio del Perejil El precio promedio de compra del paquete fresco de perejil es de RD$ 10.67, con una variación promedio por paquete de RD$ Esta variación se debe a que existen compradores como las cadenas de supermercados, que por el volumen que demandan pueden adquirir un mejor precio. Gráfico # 26. Precio del Perejil Comercializado por las Empresas (RD$/ paquete) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales.

47 3.5 Características de la Demanda y Precio Promedio de Vegetales y Hierbas Aromáticas Procesadas Demanda de Pimiento Morrón Procesado De acuerdo a los datos, el Pimiento Morrón procesado tiene demanda principalmente pelado y enlatado. Como se puede observar en el siguiente gráfico se comercializa en diferentes presentaciones, siendo los supermercados los principales demandantes de este producto, que normalmente compran con una frecuencia mensual. Ver anexo frecuencia de compras y precio de acuerdo al tipo de presentación. Gráfico # 27. Volumen Demandado de Pimiento Morrón Rojo Procesado Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales.

48 3.5.2 Volumen de Demanda de Tomate Industrial Procesado De acuerdo a los datos, el tomate procesado tiene demanda principalmente en las presentaciones peladas y enlatadas, triturados enlatados, fritos enlatados y secos. Como se puede observar el siguiente gráfico se comercializa en diferentes presentaciones y de acuerdo a las mismas es el precio. Los supermercados, hoteles, restaurantes pizzerías los principales demandantes de este producto que normalmente compran con una frecuencia mensual. Ver anexo frecuencia de compras y precio de acuerdo al tipo de presentación. Gráfico # 29. Volumen Demandado de Tomate Industrial Procesado Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales..

49 3.5.3 Volumen de Demanda de Albahaca Procesada De acuerdo a los datos, la Albahaca Procesada tiene demanda en el mercado en varios de los diferentes segmentos estudiados, específicamente en las presentaciones procesadas envasadas en potes y secas empacadas. Como se puede observar el siguiente gráfico se comercializa en diferentes presentaciones, siendo los supermercados, hoteles y restaurantes los principales demandantes de este producto, los cuales normalmente compran con una frecuencia mensual para este tipo de producto. Ver anexo frecuencia de compras y precio de acuerdo al tipo de presentación. Gráfico # 30. Volumen Demandado de Albahaca Procesada Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda de Orégano Procesado De acuerdo a los datos el Orégano Procesado tiene demanda en el mercado en los diferentes segmentos estudiados, específicamente en las presentaciones procesadas envasadas en potes y secos sueltos. Como se puede observar el siguiente gráfico se comercializa en diferentes presentaciones, siendo los supermercados, hoteles, restaurantes y agroindustrias los principales demandantes de este producto, los cuales normalmente compran con una frecuencia mensual para este tipo de producto. Ver anexo frecuencia de compras y precio de acuerdo al tipo de presentación.

50 Gráfico # 31. Volumen Demandado de Orégano Procesado Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Volumen de Demanda de Perejil Procesado De acuerdo a los datos el Perejil Procesado tiene demanda en varios de los segmentos estudiados. Como se puede observar el siguiente gráfico se comercializa seco y empacado, siendo los supermercados, hoteles, restaurantes los principales demandantes de este producto, los cuales normalmente compran con una frecuencia mensual. Ver anexo frecuencia de compras y precio de acuerdo al tipo de presentación.

51 Gráfico # 32. Volumen Demandado de Perejil Procesado Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Datos Generales de las Empresas Entrevistadas Frecuencia de Compras 2 Del total de las empresas entrevistadas el 53% compra con una frecuencia semanal, el 36% mensual, el 8% 2 veces por semana, el 3.8% anual y el otro 3% diario. Normalmente los supermercados, restaurantes, hoteles compran semanal; los restaurantes en algunos casos diarios y las agroindustrias expresaron comprar anual productos como el orégano, sin embargo para otros productos los compran mensual. 2 La frecuencia para productos procesados se encuentra anexa

52 Gráfico # 33. Frecuencia de Compra Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Requerimiento de Calidad de los Productos Ante la pregunta que cuáles eran los requerimientos de calidad que se exigían para comprar un producto, la mayoría de los entrevistados dijeron que la calidad, seguido por el tamaño y frescura de los productos, que no tengan residuos de pesticidas y que se encuentren limpios. Gráfico # 34. Requerimientos de los Productos

53 Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Disposición a pagar un Mejor Precio Como se observa en el gráfico, el 48.72% de los entrevistados están de acuerdo a pagar un mejor precio por un producto de buena calidad, el 51.28% no contestó ante esta pregunta. Gráfico # 35. Disposición a pagar un Mejor Precio por un Mejor Producto

54 Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Nivel Agregado con el Demandan Productos Respecto al nivel agregado con los que compran las empresas los vegetales e hierbas aromáticas frescos, el 96% de los entrevistados contestó que compra el producto fresco al granel y el 4% lo compra fresco empacado. Esto se debe a que muchas de las empresas compran los productos a granel y luego los empacan. Gráfico # 36. Nivel de Valor Agregado Requerido en los Productos

55 Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Tendencia del Nivel de Demanda El 26% de las empresas entrevistadas señaló que el nivel de demanda de vegetales e hierbas aromática está creciendo fuertemente, el 65% contestó que la demanda de la empresa está estable, el 2.6 respondió que está disminuyendo lentamente, el 5.2 contestó que ha estado creciendo lentamente y que dependía de la ocupación en el caso de las empresas enfocadas al turismo.

56 Gráfico # 37. Tendencia en el Nivel de Demanda Fuente: Pregunta # 7 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Tendencia de la Oferta Con relación a la oferta el 89.2 respondió que siempre tienen proveedores que les suplen sus necesidades de producto, el 8.4 señaló que el nivel de ofertantes ha aumentado, 2.7 que ha crecido lentamente, 2.7 restante expresó que ha disminuido lentamente.

57 Gráfico # 38. Tendencia en el Nivel de Oferta Fuente: Pregunta # 8 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Tendencia de los Precios de los Vegetales e Hierbas Aromáticas De acuerdo a la pregunta sobre la tendencia de los precios, el 63% de los entrevistados dijo que los precios se han mantenido estables, esta estabilidad se debe a que muchas empresas trabajan con contratos y por esta condición más el volumen que requieren tienen poder de negociación para mantener un precio. El 21% de los encuestados cree que los precios de los productos han aumentado lentamente, el 13.2 contestó que han aumentado rápidamente y el 2.6 dijo que varía de acuerdo a la oferta.

58 Gráfico # 38. Tendencia en el Nivel de Oferta Fuente: Pregunta # 9 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Nivel de Satisfacción con los Proveedores Actuales El 83% de las empresas encuestadas dijo estar satisfecha con los proveedores que tienen actualmente, sin embargo están abiertas a ver las ofertas de otros suplidores. El 10% expresó que no estaba ni satisfecho ni insatisfecho, el 2.7 dijo estar muy satisfecho y el restante 2.7 contestó estar satisfecho con sus proveedores.

59 Gráfico # 40. Nivel de Satisfacción con los Proveedores Actuales Fuente: Pregunta # 10 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Necesidad de Nuevos Proveedores Como se observa en el gráfico siguiente más del 40% de los encuestados están dispuesto a comprar los productos que compra el clúster y en menor medida pero también están de acuerdo a comprar algunos producto específicos. Gráfico # 41. Productos para los Cuales Necesita un Nuevo Proveedor

60 Fuente: Pregunta # 11 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Disposición a Comprar los Productos que Ofrece el Clúster Con relación a la pregunta de que si estaban de acuerdo con comprar los productos que ofrece el clúster el 89.7 dijo que si y el 10.3 no respondió a esta pregunta. Gráfico # 42. Disposición de Comprar los Productos del Clúster

61 Fuente: Pregunta # 12 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Persona Encargada de Negociar con los Proveedores En la mayoría de las empresas entrevistadas la persona encargada de comprar y negociar con los proveedores son los encargados de compras, los cuales representan más del 70%, seguido los gerentes y propietarios. Ver gráfico 43 Gráfico # 43. Persona Responsable de Negociar con los Proveedores

62 Fuente: Pregunta # 13 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales.

63 Forma de Pago En siguiente cuadro se presenta la frecuencia con que pagan las empresas involucradas en la investigación. Se puede observar que en los supermercados las frecuencias más comunes son semanales, quincenales y mensuales, sin embargo en entrevistas con algunos suplidores expresaban que la frecuencia de pago de este segmento supera las mencionadas anteriormente. En el caso de los hoteles la forma de pago que más predomina es mensual, al contado y a 60 días. Respecto a los restaurantes la modalidad es mensual, quincenal y al contado. Las agroindustrias pagan de acuerdo a la investigación mensual, semanal y al contado y las pizzerías mensuales y a los sesena días. Tabla # 6. Forma de Pago a los Proveedores por Tipo de Empresa Actividad Económica Supermercad o Al contado Forma de Pago Total Sema Quince Mens A 60 A 90 A 45 Semanal y nal nal ual días días días quincenal % 36.4% 36.4% %.0% 9.1%.0% % Sector Hotelero 28.6%.0% 14.3% % 7.1% 14.3% 7.1% % Restaurant % 14.3%.0% %.0%.0%.0% % Agroindustria % 25.0%.0% %.0%.0%.0% % Pizzería %.0%.0% %.0%.0%.0% % Total Fuente: Pregunta # 6 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales.

64 IV. NICHOS DE MERCADO IDENTIFICADOS PARA PRODUCTOS FRESCOS De acuerdo a los resultados de la investigación con relación a los volúmenes de productos frescos que demandan los diferentes segmentos identificados como posibles clientes del clúster, se identificaron los siguientes nichos por productos. 4.1 Pimiento Morrón Como se puede observar en el siguiente gráfico los supermercados, hoteles y restaurantes son los posibles nichos a los que el clúster podría estar atendiendo con relación a este producto. Según los datos, los supermercados tanto los medianos y pequeños y muy especialmente las grandes cadenas compran un volumen importante de pimiento morrones frescos o empacado. En caso de los hoteles también se observa una demanda importante, sin embargo los restaurantes aunque la demanda no están amplia se puede aprovechar la oportunidad para atender este segmento, ya que muchos de ellos compran en los supermercados por la calidad de los productos. Otro aspecto importante de estos nichos, especialmente con los hoteles y supermercados es que se pueden obtener contratos de venta, lo que es favorable para la garantía de la compra. Gráfico # 44. Demanda de Pimientos Morrones por Segmentos Fuente: Pregunta del cuestionario correspondiente a datos generales de la empresa y pregunta # 5

65 4.2 Ajíes Cubanela Con relación al Ají Cubanela, se puede observar que todos los segmentos identificados demandan este producto, siendo los nichos más importantes las agroindustrias, supermercados y hoteles. Gráfico # 45. Demanda de Ají Cubanela por Segmentos Fuente: Pregunta del cuestionario correspondiente a datos generales de la empresa y pregunta # 5

66 4.3 Tomate de Mesa El tomate de mesa también es un producto que los consumen todos los segmentos investigados, excepto las agroindustrias, siendo las grandes de supermercado y cadenas de hoteles como los nichos identificados más importante. Gráfico # 46. Demanda de Tomate de Mesa por Segmentos Fuente: Pregunta del cuestionario correspondiente a datos generales de la empresa y pregunta # 5

67 4.4 Tomate Industrial Para este producto los supermercados, hoteles, pizzerías y agroindustrias son los nichos que tienen mayor potencial. Los demás nichos también tienen posibilidades de ser atendidos pero con menores volúmenes de compra. Ver gráfico 47 Gráfico # 47. Demanda de Tomate Industrial por Segmentos Fuente: Pregunta del cuestionario correspondiente a datos generales de la empresa y pregunta # 5

68 4.5 Pepino Grande Para este producto los supermercados, hoteles y restaurantes son los nichos que tienen mayor potencial, como se puede observar en el siguiente gráfico. Gráfico # 48. Demanda de Pepino por Segmentos Fuente: Pregunta del cuestionario correspondiente a datos generales de la empresa y pregunta # Orégano El orégano también es consumido por todos los segmentos, resaltando las agroindustrias y supermercados los que compran los mayores volúmenes. Este producto podría tener mayores oportunidades en las pizzerías si se ofreciera de acuerdo a la calidad que se exigen, el volumen que las cadenas internacionales con presencia local compran es cuando tienen problemas con las importaciones de este producto. Gráfico # 49. Demanda de Orégano por Segmentos

69 Fuente: Pregunta del cuestionario correspondiente a datos generales de la empresa y pregunta # Albahaca Como se puede observar en el gráfico siguiente, la Albahaca es un producto con potencial de comercialización en los supermercados, hoteles y restaurantes y en menor volumen en las pizzerías. Gráfico # 49. Demanda de Albahaca por Segmentos

70 V. OPCIONES DE NUEVAS LÍNEAS DE DIFERENCIACIÓN Pimientos De acuerdo a los datos arrojados por la investigación el pimiento tiene demanda procesado, especialmente como ensalada de pimientos, el cual incluye otros condimentos como cebolla etc., y el pimiento pelado y enlatado, siendo esta presentación la que más se demandan. Los supermercados son los que más demandan tienen de este producto. Además, existe también una demanda de pimiento con un nivel de valor agregado que exige que esté limpio, fresco y empacado. Tomates El tomate, principalmente el industrial tienen muchas opciones en la que se les puede agregar valor, como se indicó anteriormente se demanda frito enlatado, triturado enlatado,

71 pelado y enlatado, salsa pasta, salsa para pizza entre otros. El tomate pelado y enlatado es de los que tienen más demanda en las áreas de los restaurantes y hoteles, la cual lo utilizan para la elaboración de salsas. Además, existe también una demanda de tomate con un nivel de valor agregado que exige que esté limpio, fresco y empacado. Hierbas Aromáticas Procesadas Las hierbas Aromáticas, principalmente, el orégano que se demanda tanto molido, como seco. Los supermercados es el segmento que más demanda hierbas aromáticas procesadas, los demás segmentos tales como hoteles y restaurantes prefieren estos productos frescos para aportar mejor sabor a los alimentos. Existe la oportunidad de agregar valor solo empacando este producto, ya que su nivel de demanda en este tipo de presentación es mucho más alta. VI. CARACTERÍSTICA Y/O EXIGENCIAS POR SEGMENTOS 6.1 Supermercados Exigen calidad en los productos que compran Los productos deben llegar limpios y frescos El transporte como los canastos deben tener las condiciones higiénicas adecuadas Compran tanto a granel como empacados El proveedor debe apoyar en los días de oferta que tenga el supermercado Se resaltó la importancia de que los proveedores deben ser consistente en la entrega de los productos, es decir, que mantenga la oferta en volumen y tiempo. En este sentido, los hoteles y supermercados prefieren hacer contrato con los suplidores para que se pueda cumplir con esta exigencia En caso de las cadenas compran bajo contrato Las cadenas exigen estar formalmente constituido como empresa Los proveedores deben aceptar devoluciones y realizar reposiciones de los productos 6.2. Hoteles Exigen mucha calidad del producto, este segmento se cuida mucho en este aspecto por el cliente al que se dirigen. Los productos deben llegar limpios, frescos y clasificado Se deben transportar en camiones frigorífico El transporte como los canastos deben tener las condiciones higiénicas adecuadas. Prefieren los ajíes al granel en canastos Se resaltó la importancia de que los proveedores deben ser consistente en la entrega de los productos, es decir, que mantenga la oferta en volumen y tiempo. En este sentido, los

72 hoteles y supermercados prefieren hacer contrato con los suplidores para que se pueda cumplir con esta exigencia Tienden a comprar bajo contrato Les interesa que un proveedor le supla todos los vegetales Suelen pagar mensual y 60 días 6.3 Restaurantes Exigen mucha calidad del producto. Los productos deben llegar limpios y frescos Les interesa que un proveedor le supla todos los vegetales 6.4 Pizzerías Los productos deben llegar limpios y frescos Exigen mucha calidad del producto, este segmento se cuida mucho el mantener el estándar del producto que venden. 6.5 Agroindustrias Los productos deben llegar limpios y frescos Oferta estable VII. PRINCIPALES PROVEEDORES POR SEGMENTO En el siguiente acápite se presentan los principales proveedores por segmentos y productos. 7.1 Proveedores de Pimiento Morrón

73 Como se puede observar en la tabla siguiente, la mayor parte de los proveedores para estos productos provienen de Jarabacoa, Constanza, San José de las Matas, Mercado de Santiago y algunos intermediarios específicos como Vegetalera Alexis Tavera. Normalmente las empresas les compran a intermediarios y muy pocas de ellas a productores directamente. Tabla # 7. Proveedores de Pimiento Morrón Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Constanza y San José de las Matas Constanza y Santiago Mercado de Santiago y Puerto Plata No contesta Productores de Jarabacoa Proveedores Nacionales Santo Domingo y Jarabacoa Suplidor del Este Vegetalera Alexis Tavera Vegetaleras Total Missing Total Proveedores Pimiento Morrón Procesado Como se puede observar en la tabla siguiente, la mayor parte de los proveedores de pimiento procesado, principalmente pelado y enlatado provienen de empresas internacionales, resaltando Rolland, Celorrio y Alpecia como proveedores principales. Tabla # 8. Proveedores de Pimiento Morrón Rojo Procesado Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Almacenes Continente Celorrio Empresa Julissa y Celorrio Importados Produccion propia

74 Rolland Rolland y Alpecia Total Missing Total Proveedores de Ají Cubanela Como se puede observar en la tabla siguiente, la mayor parte de los proveedores de Ají Cubanela, provienen principalmente de Constanza, Jarabacoa, suplidora del Este y Villa Trina. Tabla # 9. Proveedores de Ají Cubanela Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Constanza Jarabacoa Mercado de Santiago y Puerto Plata Producción propia Productores Productores Locales Suplidor del Este Villa Trina, Constanza, Jarabacoa Total Missing Total Proveedores Tomate de Mesa Como se puede observar en la tabla siguiente, la mayor parte de los proveedores de Tomate de Mesa, provienen principalmente de Constanza y Jarabacoa, Suplidora del Este, Suplidora Santo Domingo y de supermercados. Tabla # 10. Proveedores de Tomate de Mesa Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

75 Valid Hospedaje Jarabacoa Jarabacoa y Contanza La Vega y Jarabacoa Local Locales PriceSmart Productores Productores de Jarabacoa Suplidor del Este Suplidora de Santo Domingo Vegetalera Total Missing Total Proveedores Tomate Industrial Como se puede observar en la tabla siguiente, la mayor parte de los proveedores de Tomate Industrial, provienen principalmente de la Vega, Constanza y Jarabacoa, Suplidora del Este y Villa Trina. Tabla # 11. Proveedores de Tomate Tomate Industrial Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Jarabacoa,Contanza La Vega y Jarabacoa Locales Mercado Productores Locales Suplidor del Este Suplidora Jarabacoa Villa Trina, Roa Chelly

76 Total Missing Total Proveedores Tomate Industrial Procesado Como se puede observar en la tabla siguiente, la mayor parte de los proveedores de Tomate Industrial procesado, provienen del Mercado Internacional y Mercado local, la empresa local que más presencia tiene de acuerdo a los resultados es la Famosa, aunque los que mencionaron que se suplen de empresas locales (20%) no quisieron revelar el nombre de sus proveedores, de acuerdo a las observaciones se identificaron otras empresas locales que compite en la línea de procesado de este producto, como es el caso de la empresa Linda. Tabla # 11. Proveedores de Tomate Tomate Industrial Procesado Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid La Famosa La Famosa, Hunts La Famosa, Hunts, Celorrio Locales Rolland Total Missing Total Proveedores de Pepino Grande Como se puede observar en la tabla siguiente, la mayor parte de los proveedores de este producto, provienen de Jarabacoa, Constanza y Suplidora del Este. Tabla # 12. Proveedores de Pepino Grande Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Constanza Jarabacoa Jarabacoa, Constanza

77 Productores Locales Suplidor del Este Total Missing Total Proveedores de Pepino Grande El proveedor Principal de Hierbas Aromáticas frescas es el Grupo Lucas Pérez, seguido por algunos suplidores como Ismael de Santo Domingo y Suplidora del Este que también suplen las empresas de estos productos. Respecto a la Hierbas Aromáticas Procesada, resaltan los proveedores Baldom, Badía, Goya, Carmencita, Alpecia. Anexo los datos pertenecientes a los proveedores por productos de las Hierbas Aromáticas. VIII. CONCLUSIONES Existe un mercado para los productos que produce el clúster, siendo el Pimiento Morrón, el Tomate de Mesa, la Albahaca y Orégano los que más demanda tienen. De los productos analizados que produce el clúster los que menos demandan tienen son el tomillo, el pepino pequeño y estragón Las posibles líneas de diferenciación podrían estar orientadas en el procesamiento de Tomate, Pimiento e Hierbas Aromáticas, principalmente la Albahaca y el Orégano. Los nichos identificados para la comercialización de productos frescos de acuerdo al volumen que compran son: o Pimiento Morrón; hoteles y supermercados o Ají Cubanela: agroindustrias, supermercados y hoteles o Tomate de Mesa: supermercados y cadenas de hoteles o Tomate Industrial: supermercados, hoteles, pizzerías y agroindustrias. Los demás nichos también tienen posibilidades de ser atendidos pero con menores volúmenes de compra o Pepino: supermercados, hoteles y restaurantes

78 o Albahaca: supermercados, hoteles y restaurantes y en menor volumen en las pizzerías. o Orégano: agroindustrias, supermercados y pizzerías Los supermercados representan el nicho más importante para los productos procesados Aunque existe una demanda de productos procesados, la mayor demanda de los productos que comercializa el clúster es en fresco con mínimo valor agregado. Los restaurantes normalmente compran en supermercados para obtener mejor calidad de los productos. Los proveedores de vegetales son principalmente de Jarabacoa, Constanza, la Vega, Santiago y del este. Los proveedores de productos procesados son muchos internacionales a excepción de algunas empresas dominicana como Baldón, Constanza Agroindustrial y Linda y La Famosa. Aunque algunas empresas compran a productores directamente, predominan los intermediarios en la comercialización de estos productos. Los principales requerimientos de las empresas para comprar vegetales son calidad y frescura de los productos, que no tengan residuos de pesticidas y que se encuentren limpios. El principal proveedor de Hierbas Aromáticas es el Grupo Lucas Pérez, principalmente en los supermercados. Los demás vegetales son suplidos por intermediarios de las distintas zonas productivas. Los supermercados representan una gran oportunidad por el volumen que demandan de todos los productos del clúster, pero tienen la particularidad de que los proveedores deben apoyarles en los días de oferta de vegetales y en algunos descuentos. En caso de los hoteles y supermercados los productos deben ser llevados a los puntos de acopio de la empresa con la frecuencia indicada por estos. Tanto en los hoteles como supermercados se resaltó la importancia de que un mismo proveedor les supla de la mayoría de los vegetales. Los supermercados, principalmente las grandes cadenas exigen que sus proveedores estén constituidos como empresas. Los hoteles y supermercados exigen que los productos se transporten en camiones refrigerados, lo que indica que hay que realizar esta inversión para atender a estos clientes. De los productos que no produce el clúter pero que se involucraron en la investigación, el Tomate Industrial, Perejil y la Rúgula son los que representan una opción de diversificación por su nivel demanda, principalmente en los supermercados. IX. RECOMENDACIONES Luego de los resultados de investigación se recomienda: En una primera etapa se recomienda que el clúster trabaje con la línea de productos frescos a granel y empacado.

79 Que se hagan estudios para determinar si el tomate que se está produciendo es factible técnicamente procesarlo, o sea, si la variedad cumple con los requerimientos para procesamiento. Respecto a las Hierbas Aromáticas, tienen las posibilidades de venderlas procesadas, pero el mayor volumen de comercialización es en fresco, por lo que se recomienda que se trabaje en un principio con estas líneas. Hay que analizar los productos que su mayor proporción se va al mercado internacional, como en el caso de las Hierbas Aromáticas, que según los datos de producción del clúster para estos productos para el año 2013 todo lo que se produjo se envió al mercado internacional. Se debe analizar si existe la capacidad de suplir nichos mercados como las grandes cadenas de supermercados, por el volumen que demandan y la consistencia de la oferta que exigen. Se deben realizar estudios con los fines de determinar si se tiene la capacidad instalada se requiere para procesar productos Si se decide procesar algún producto se debe enfocar en un nicho de mercado especifico, ya que le clúster no produce lo suficiente para vender de manera masiva. X. REFERENCIA Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) Estudio del Perfil Socio Económico de los Productos Tomate y Pimiento. Concejo Nacional de Competitividad (CNC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Estudio Identificación de Nichos y Nuevas Líneas de Diferenciación en el Mercado Nacional para los productos del Clúster Hortofrutícola de La Vega. El Instituto Interamericano de Desarrollo (IICA) Estudio Oferta-Demanda de Alimentos para los Polos Turísticos Seleccionados en República Dominicana Banco Central de la República Dominicana Estadísticas: Tasa de Ocupación Hotelera (En línea).consultado el 20 de febrero Disponible en

80 XI. ANEXOS 1. Volúmenes de Demanda y Precio Promedio Pimiento Morrón Gráfico # Volumen de Pimiento Morrón Rojo Comercializado por las Empresas (RD$/libras)

81 Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales. Gráfico Precio de Pimiento Morrón Rojo Comercializado por las Empresas (RD$/libras)

82 Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales 2. Volúmenes de Demanda y Precio Promedio Pimiento Verde Gráfico # Volumen de Pimiento Morrón Verde Comercializado por las Empresas (RD$/libras)

83 Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales

84 Gráfico Precio de Pimiento Morrón Rojo Comercializado por las Empresas (RD$/libras) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales

85 3. Volúmenes de Demanda Pimiento Amarillo Gráfico #Volumen de Ají Morrón Amarillo Comercializado por las Empresas (libras/ mensual) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales Gráfico # Precio (RD$/libras) de Pimiento Morrón Amarillo Comercializado por las Empresas

86 Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales. 4. Volúmenes de Demanda y Precio Pimiento Morrón Anaranjado Gráfico # Volumen de Pimiento Morrón Anaranjado Comercializado por las Empresas

87 (libras/ mensual) Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales. Gráfico # Precio de Pimiento Morrón Anaranjado Comercializado por las Empresas (RD$/libras)

88 Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales. 5. Volumen de Demanda y Precio Promedio del Tomate Cherry Gráfico # Demanda de Tomate Cherry Comercializado por las Empresas (libras/ mensual)

89 Fuente: Pregunta # 5 del cuestionario dirigido a los clientes potenciales. Gráfico # Precio de Tomate Cherry Comercializado por las Empresas (RD$/Paquetes)