15 años construyendo Altas Finanzas para Todos

Transcripción

1 años construyendo Altas Finanzas para Todos

2 Índice Nuestros clientes: El centro de nuestro crecimiento Nuestro portafolio de productos y servicios: Una estrategia integral Nuestra trayectoria: 15 años creando valor Nuestras empresas: El engranaje estratégico Nuestros líderes: Experiencia y prestigio Nuestros Accionistas: El respaldo corporativo Nuestra Gobernanza y Responsabilidad Corporativa: Foco en la sostenibilidad Nuestro futuro 2

3 Fernando Romero Director Gerente Cuando se fundó Diviso Grupo Financiero establecimos un claro propósito de crecimiento. Sin embargo, no previmos el nivel de aceleramiento con que éste ha ocurrido. Han sido años de arduo trabajo y mucha dedicación, cuya revisión en retrospectiva nos llena de satisfacción y a la vez nos exhorta a seguir creciendo. En esta publicación se destacan los principales hitos corporativos que han definido estos primeros 15 años de historia. Periodo en el que nuestro equipo ha experimentado procesos de innovación logrando como resultado un portafolio integral de productos y servicios financieros con los que hoy damos acceso a las Altas Finanzas al emprendedor consolidado y al nuevo peruano exitoso. Esa gran base de la pirámide que de manera silenciosa pero tenaz sigue llevando adelante nuestro querido país y por la cual las empresas Diviso no se detienen y siguen buscando nuevas maneras de acompañar su crecimiento. Esta publicación no solo resume una primera gran etapa de nuestra de vida institucional, sino que permite proyectar un futuro auspicioso con amplias perspectivas de crecimiento y sostenibilidad gracias al respaldo de nuestros socios corporativos y a la dirección de líderes de experiencia y prestigio, quienes nos otorgan un gran marco de gobernanza corporativa. Con esta lectura los invitamos a conocer los pilares y fortaleza institucional en las que basamos nuestra visión de convertirnos en uno de los principales grupos financieros del Perú. 3

4 Nuestros clientes El centro de nuestro crecimiento Diviso atiende principalmente al emprendedor consolidado y al nuevo peruano exitoso, es decir, a aquellos peruanos que han forjado su patrimonio familiar a base de esfuerzo propio, haciendo crecer sus negocios o desarrollándose en organizaciones apalancados en sus estudios profesionales. Este segmento hoy ya representa la gran mayoría de peruanos, pues el Perú cambió: Fuente: APEIM Data ENAHO En el año 2000 la distribución de hogares a nivel urbano formaba una pirámide, pero hoy se puede apreciar casi un rombo, ensanchado por los niveles socio económicos (NSE) B y C. 4

5 Si consideramos sólo Lima el cambio viene ocurriendo más rápido: Fuente: APEIM Data ENAHO Este cambio estructural es uno de los factores que explica esa explosión a nivel de medianas empresas. Las mismas que vienen profesionalizándose, y en línea con ello, buscando alternativas de inversión y financiamiento más sofisticadas, siendo atendidas por nuestras empresas DIVISO Fondos y DIVISO Bolsa, las cuales se han convertido en su puerta de entrada a las Altas Finanzas. 5

6 Sin embargo, si consideramos tanto la zona urbana como rural, el Perú sigue siendo una pirámide con amplias oportunidades de crecimiento, sobre todo con productos y servicios para atender a ese emprendedor consolidado al cual Credinka le dice que Puede más! y al que próximamente, de forma complementaria, le ofreceremos productos de Trevia, nuestra compañía de seguros en proyecto. Fuente: APEIM Data ENAHO

7 Nuestros portafolio de productos y servicios Una estrategia integral A través de los años, el equipo de las empresas Diviso ha logrado consolidar un portafolio de productos y servicios del mercado financiero y de capitales que atiende de manera dual tanto necesidades de inversión como de financiamiento. Es así que nuestros clientes acceden a productos para rentabilizar tanto su patrimonio personal como el de su empresa y utilizan préstamos que alternan con descuento de facturas o estructuraciones de deuda. 7

8 Nuestra trayectoria 15 años creando valor 8

9 Se realiza la primera emisión y colocación de deuda mediante Instrumentos de Corto Plazo (ICP) colocados en oferta privada. A Credinka le otorgan líneas de financiamiento senior y subordinadas. El fondo de inversión Danish Microfinance Partners K/S (DMP), administrado por Maj Invest Holding, adquiere el 10% de Credinka. Diviso adquiere el 10% de la Bolsa de Productos de Chile. Diviso adquiere el 73.82% de las acciones de Financiera Nueva Visión S.A. El fondo de inversión Accion Gateway Fund LLC, adquiere el 10% de Credinka. Diviso culmina la adquisición de una participación en Edpyme Alternativa S.A. logrando el 25% de su capital social. Credinka y Nueva Visión se fusionan, dando como resultado Financiera Credinka. 9

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11 Crecimiento Activos administrados: USD 5 MILLONES Activos administrados: USD 1,000 MILLONES Patrimonio: USD 5 MILLONES Patrimonio: USD 115 MILLONES Colaboradores: 4 Colaboradores: 1,200 Clientes: 200 Clientes: 130,000 Puntos de atención: 1 Puntos de atención: +90 Regiones: 1 Regiones: 15 11

12 Credenciales Reconocimiento de Buen Gobierno Corporativo: Market Cap: USD 125 MILLONES Clasificación de Riesgo Diviso: AA-(PCR) Clasificación de Riesgo Credinka: B (Class y PCR) Participación significativa en el capital social de: Bolsa de Valores de Lima (BVL) Bolsa de Productos de Chile (BPC) Regulados y supervisados por: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 12

13 Nuestras empresas El engranaje estratégico Institución financiera especializada en micro y pequeña empresa con productos de crédito y ahorro. Administradora de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos de Inversión en valores. Agente de Bolsa con servicios de Intermediación, Finanzas Corporativas y Administración de Cartera. 13

14 Financiera Credinka es una institución con casi 25 años de trayectoria otorgando créditos a la micro y pequeña empresa e incentivando el ahorro de familias rurales. Su negocio principal es la colocación de préstamos al emprendedor consolidado de las zonas rurales y semi urbanas del Perú. Su principal fuente de captaciones es a través de Depósitos a Plazo Fijo. Es decir, lleva los excedentes de los nuevos peruanos exitosos hacia familias empresarias en constante crecimiento, quienes constituyen el motor de desarrollo económico de nuestro país. Sus principales clientes de captaciones encuentran en Credinka el respaldo de un grupo económico que les ofrece más alternativas para rentabilizar su patrimonio. Asimismo, estamos trabajando para que los clientes de crédito, conforme van creciendo, accedan a diferentes alternativas de financiamiento que de forma complementaria les pueden ofrecer las otras empresas Diviso. Diviso se convirtió en su accionista principal en el Posteriormente, en el 2013 se incorporó el fondo danés Danish Microfinance Partners K/S y en el 2014 lo hace ACCION Gateway Fund, LLC, fondo especializado en microfinanzas. Actualmente cuenta con más de 90 oficinas en 15 regiones del país. 14

15 Sólido desempeño de Indicadores Financieros Crecimiento consistente de la cartera en millones de S/ Captaciones Colocaciones 15

16 DIVISO Fondos inicia operaciones en el 2008 con el lanzamiento de su primer fondo de inversión. En el 2011 recibe la autorización de SMV para administrar adicionalmente fondos mutuos. Es así que hoy DIVISO Fondos administra 4 Fondos Públicos: Patrimonio Administrado 16

17 Perspectivas de crecimiento: Fondos FIA Los Fondos de Inversión en Acreencias (FIA) financian las ventas de medianas empresas que encuentran en el descuento de facturas una solución de financiamiento de corto plazo. Las rentabilidades alcanzadas han atraído a inversionistas de categoría institucional que encuentran adecuado el perfil de riesgo-rentabilidad de estos fondos. De manera complementaria ofrecemos fondos mutuos con rentabilidades altamente competitivas que potencian sus atributos de disponibilidad de liquidez. Con estos fondos atendemos principalmente a clientes institucionales no especializados cuyas áreas de tesorería y finanzas encuentran en nuestro equipo ese expertise cercano que les brinda confianza y seguridad. Patrimonio administrado FIA (en Miles de S/) Proveedores de facturas FIA 17

18 DIVISO Bolsa inicia operaciones en el 2010 posicionándose rápidamente como una de las Sociedad Agentes de Bolsa no bancarias de mayor presencia. Posteriormente en el 2012 recibe la autorización de la SMV para brindar el servicio de Administración de Cartera. Desde el 2016 venimos potenciando nuestra participación en el Mercado Alternativo de Valores (MAV) mediante los servicios de Estructuración y Colocación de Deuda dirigidos a medianas empresas. Es así que hoy brinda las siguientes líneas de servicios: Intermediación bursátil Finanzas Corporativas Administración de Patrimonio Crecimiento de custodia 18

19 Las estructuraciones y colocaciones de deuda para medianas empresas, tanto de forma privada como pública, a través del MAV, han sido dinamizadas por nuestro equipo logrando posicionar a DIVISO Bolsa como un actor relevante del mercado de capitales, donde este segmento de empresas encuentra la forma de sofisticar su financiamiento de mediano y largo plazo en mejores condiciones y complementarias a las que ofrece el sector bancario. Parte importante para esta dinámica lo constituye nuestra red de clientes conformada por los nuevos peruanos exitosos de mediano y alto patrimonio como por institucionales no especializados que acceden a oportunidades de inversión de forma directa o a través de nuestro servicio de Administración de Patrimonio. 19

20 Nuestros líderes Experiencia y prestigio Directores Luis Baba Nakao Presidente Director independiente José Fernando Romero Tapia Primer Vice Presidente Richard Charles Webb Duarte Segundo Vice Presidente Director independiente 20

21 Francisco Javier Tovar Gil Director independiente Piero Ghezzi Solis Director independiente Jorge Armando Ouchida Noda Director Víctor Pinto Morante Director 21

22 Gerentes Generales Marco Antonio González Aguayo Gerente General de Credinka Diego Cisneros Salas Gerente General de Diviso Fondos Roy Asencios Bao Gerente General de Diviso Bolsa 22

23 Nuestros Accionistas El respaldo corporativo Evolución de nuestra estructura de propiedad Nota: PN = Persona Natural Al inicio de nuestra fundación nuestros accionistas eran principalmente personas naturales. En la actualidad nuestros principales accionistas son instituciones corporativas. 23

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25 Nuestra Gobernanza y Responsabilidad corporativa Foco en la sostenibilidad 25

26 Comprometidos con la Gobernanza En el 2008 recibimos nuestro primer reconocimiento por el cumplimiento de los principios de Gobierno Corporativo por parte de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Posteriormente, en el 2011 participamos en el Programa de Gobierno Corporativo desarrollado por la BVL y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, que luego emitió el libro Gobierno Corporativo para empresas del mercado peruano: Casos de Buenas Prácticas, en el cual se expone el caso de DIVISO, junto a otras cuatro empresas que fueron elegidas de un total de diecisiete que participaron en el programa. Es así que DIVISO Grupo Financiero ha sido reconocido de manera continua desde el 2013 hasta el Es importante destacar que este sistema se encuentra en permanente mejora, por ello en el 2017, se ha introducido un capítulo sobre la adopción del modelo de líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control en el Código de Principios de Gobierno Corporativo de la empresa. Este modelo permite asegurar que los procesos de control y riesgos funcionen de manera efectiva; prevenir que la asignación de funciones en el sistema de control no se dupliquen ni que existan brechas, entendiendo su rol dentro de la empresa; y permite una mejor comunicación entre la gestión de riesgos y control, aclarando las funciones y obligaciones relacionadas. Asimismo, la Política de Gestión integral de riesgos de la compañía ha sido revisada íntegramente y ha sido adaptada a la estructura actual del Grupo y de conformidad con la normativa aplicable. 26

27 Despliegue de Responsabilidad Social Corporativa Educación Financiera Programa de Facilitadoras Rurales Capacitación en gestión empresarial en alianza con Elevate Business Difusión de productos y servicios de financiamiento e inversión en nuestro site finanzasparatodos.pe Colaboración con el marco institucional del país Asociación Civil Transparencia Proética Desarrollo del mercado financiero y de capitales Desarrollo del mercado financiero y de capitales Asociación para la Promoción de la Inversión Responsable y Sostenible (PIR) Procapitales Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF) Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú (ASAB Perú) Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú Cámara de Comercio de Lima 27

28 Apoyo a la Comunidad Apoyo a Kusimayo que ofrece desayunos diarios a niños de Puno Recaudación de ayuda en caso de sucesos naturales inesperados Responsabilidad con el medio ambiente Campaña permanente de difusión a nuestro personal sobre el uso racional de energía y agua. Participación del género femenino Contamos con un total de 576 mujeres trabajadoras que representan el 48% de nuestro personal y 64,396 clientes mujeres que representan el 47.96% del total de nuestros clientes. 28

29 Nuestro futuro Nuestra visión de convertirnos en uno de los principales grupos financieros del Perú es retadora pero totalmente alcanzable. Creces, crecemos es el lema que resume nuestra misión: el crecimiento de nuestros clientes y nuestro personal conlleva a nuestro crecimiento corporativo y de nuestros accionistas, que por medio de un círculo virtuoso impacta en el crecimiento de nuestra sociedad. Es por ello que nuestro propósito es llevar las Altas Finanzas para todos, para ese emprendedor consolidado al cual le decimos: Puedes más! y para ese nuevo peruano exitoso al que le decimos: Las altas finanzas dejaron de ser para pocos! Ellos constituyen la gran base de la pirámide a la que es nuestro deber atender, donde está la verdadera potencialidad de crecimiento y con la cual podremos hacer realidad nuestros próximos hitos corporativos: 29

30 años construyendo Altas Finanzas para Todos