MANUAL INTELISIS INTELISIS MÉXICO, D.F. Av. Reforma No 2654 Colonia Lomas Altas, C.P

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1 MÉXICO, D.F. Av. Reforma No 2654 Colonia Lomas Altas, C.P Contáctanos Tel: + 52 (55) Fax:+ 52 (55) Knowledge Management Contacto Ing. Carlos Villanueva Quevedo cvillanueva@intelisis.com Web Site MANUAL 2800

2 MANUAL DE ATENCIÓN A PROVEEDORES Versión 2800 Edición # 3

3 Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión Fecha de Emisión 23 / Agosto / da. Edición México, D. F., Mayo del 2004 Actualización realizada por: Ing. Alejandro Soria Hernández 3ra. Edición México, D. F., Agosto del 2005 Actualización realizada por: Ing. Alejandra Talavera Rodriguez Revisó Ing. Carlos Israel Villanueva Quevedo

4 INDICE INDICE...4 ATENCIÓN A PROVEEDORES...6 I. ACCESO A Descripción de campos...7 II. ESTRUCTURA DEL ERP Movimientos del módulo...10 III. DESCRIPCION DEL TABLERO DE CONTROL Elementos que integran el Tablero de Control Filtros de Búsqueda Área de Movimientos Realizados Agrupadores por Moneda Formas de Presentación Botones de Acceso...10 V. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE CAPTURA Descripción Carpeta Datos Generales Encabezado Detalle Descripción Carpeta Problema Encabezado Detalle Descripción Carpeta Solución Encabezado Detalle Descripción Carpeta Vehículos Encabezado Descripción Carpeta Comentarios Encabezado Detalle Descripción Carpeta Formas Descripción Carpeta Eventos...10 V. MOVIMIENTOS DE ATENCIÓN PROVEEDORES EVALUACIÓN Clave de Afectación Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento REPORTE Clave de Afectación Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento SUGERENCIA Clave de Afectación Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento QUEJA Clave de Afectación Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento MENSAJE Clave de Afectación Funcionalidad...10

5 5.3 Pantalla de Captura Afectación del Movimiento PROBLEMA Clave de Afectación Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento SOLUCIÓN Clave de Afectación Funcionalidad Pantalla de Captura Afectación del Movimiento Explorador general Encabezado del explorador Exploración por clasificación...10 X. ADMINISTRACION DE PROSPECTOS Administración de base de datos Explorador proveedores Catalogo proveedores Explorador de artículos Administración de información de servicios Calculo de precios y márgenes Administración de almacenes Explorador en almacén Administración de descuentos Administración de información de producto...10 XI. PROMOCIONES Planificación de promociones Planeación de formas de medición de promociones Establecer presupuestos Establecer Objetivos Administración de promociones Capacidad de seguimiento de las campañas Manejo de promociones Medición de campañas promociónales...10 XII. SERVICIO AL CLIENTE Administración de la publicidad Envió automático de información Medición de resultados por publicidad enviada Administración de información y problemas Bitácora Retroalimentación y Seguimiento Capacidad para manejo de un call center Segmentación de proveedores y prospectos Administración de campañas Capacidad de seguimiento de las campañas Manejo de campañas Medición de campañas...10 XIII. TIPOS DE MOVIMIENTOS...10 MOVIMIENTO FINAL...10 MOVIMIENTO MINUTA...10 XIV. ANEXO FLUJO DE MOVIMIENTOS DEL MODULO...10 XV. ANEXO II...10 CLAVES DE AFECTACIÓN DEL MOVIMIENTO TABLA DE IMÁGENES...10 GLOSARIO Y SIGLAS...10

6 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 ATENCIÓN A PROVEEDORES Este módulo es de carácter informativo y permite conocer y evaluar el grado de satisfacción y de desempeño por parte de la Empresa (empleados, productos, servicios). El Proceso está compuesto por movimientos preconfigurados en donde se pueden capturar reportes, sugerencias, quejas, mensajes, problemas, soluciones, evaluaciones. El Proceso está conformado por una serie de movimientos agrupados en un tablero de control en los cuales se capturan referencias de las causas por las cuales un proveedor está inconforme o molesto con la transacción realizada con nuestra empresa, de esta forma, también se puede dar seguimiento acerca de los servicios que se prestan. Entre las ventajas que proporciona el módulo están: Retroalimentación de fallas y problemáticas en el servicio y productos que comercializa la empresa. Obtención de información para generar estadística y predecir posibles fallas o problemas. Apoya en la toma de decisiones a todos los niveles. Permite evaluar fácilmente la calidad del servicio prestado. Permite evaluar fácilmente la calidad de los productos comercializados. Se pueden estandarizar las fallas, errores y posibles generadores de conflictos. Se obtiene la información necesaria para poder solucionar el problema o situación del cliente, proveedor o empleado. Se da seguimiento a una queja desde su generación hasta su cierre o conclusión. Se concentra toda la información en un solo lugar. Permite transportar datos a Excel y Acrobat. Se integran por movimientos recibiendo datos directamente desde del cliente, de los proveedores y del personal de la empresa, los cuales manifiestan sus situaciones específicas y deben ser traducidas a una media para estandarizar los problemas. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

7 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 I. ACCESO A Seleccione el Icono de Acceso directo a Intelisis. Imagen 1 Icono Intélisis En la ventana Acceso Intélisis registre los siguientes datos. 1. Descripción de campos USUARIO: Registre el nombre de usuario correspondiente. CONTRASEÑA: Ingrese la contraseña Imagen 2 Acceso Intélisis USUARIO DEMO CONTRASEÑA DEMO KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 NOTA: Se puede utilizar este usuario y contraseña, sin embargo es necesario que el administrador del sistema establezca permisos, roles y usuarios adecuados. EMPRESA: Seleccione la Empresa Correspondiente

8 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 3 Selección de empresa SUCURSAL: Seleccione el número de sucursal correspondiente. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

9 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 4 Selección de sucursal Presione el botón KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 5 Ejemplo Acceso Intelisis

10 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 II. ESTRUCTURA DEL ERP Imagen 6 Pantalla Principal Intélisis La estructura del ERP esta dada por Menús, Módulos y Movimientos. 1. Movimientos del módulo Evaluación Queja Reporte Mensaje Sugerencia Problema KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

11 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 III. DESCRIPCION DEL TABLERO DE CONTROL Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar el Módulo de Atención Proveedores Después de acceder a la ruta antes indicada la primera pantalla que aparecerá será, el Tablero de Control. La barra azul de la pantalla es la Barra de Título, la cual indica el nombre de la ventana y el módulo al cual pertenece el tablero de control. FILTROS DE BÚSQUEDA ÁREA DE MOVIMIENTOS REALIZADOS AGRUPADORES DE MONEDA FORMAS DE PRESENTACIÓN Imagen 7 Tablero de Control BOTONES DE ACCESO Al desplegarse el Tablero de Control se mostraran todos aquellos movimientos que se han ejecutado dentro del módulo. De acuerdo a las necesidades del usuario para ver la información el tablero le permitirá solicitar información específica por medio de sus filtros de búsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha información, o bien el usuario puede configurar una vista en el tablero de control de acuerdo a los datos que desee observar. KNOWLEDGE MANAGEMENT Elementos que integran el Tablero de Control A continuación se mencionarán las partes que integran el tablero, así como se describirá la funcionalidad de los mismos: 1.1 Filtros de Búsqueda a) Buscar

12 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 8 Filtro Buscar Facilita la búsqueda de registros que contengan la(s) letra(s) o caracteres que usted indique en este campo, por lo que el resultado de la búsqueda estará en función de los caracteres que se capturen en dicho filtro. Para buscar registros que empiecen con uno o varios caracteres, captúrelos en el campo del Filtro y oprima <Enter>. Puede utilizar el comodín asterisco (*) que le ayuda a considerar cualquier carácter (letra o número) en el orden que lo coloque, es decir al principio, en medio o al final de la cadena. Por ejemplo: Si teclea REP* aparecerán elementos como: REP0001, REP0002, etc. Para regresar a la vista original, borre el campo del Filtro y teclee <Enter>. b) Movimiento Imagen 9 Filtro Movimiento Al presionar el botón de este filtro, se desplegará una lista de todos los movimientos que integran el Módulo en el cual se encuentre, y al seleccionar una de las opciones el tablero mostrará la información relacionada con dicha opción. c) Estatus Imagen 10 Filtro Estatus Este filtro se utiliza para desplegar solo aquellos movimientos cuyo estatus sea el que se indico en este campo. Cada movimiento puede tener estatus diferente. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Al seleccionar el botón se desplegarán todas las posiciones que contempla el sistema de los movimientos para visualizarse en el cuerpo de la pantalla: a) Todos, muestra todos los movimientos no importando el estatus que tuviesen. b) Por Autorizar, muestra los movimientos que necesitan ser autorizados para poder avanzar en el flujo. c) En firme, muestra todos aquellos movimientos que se encuentran validados o aprobados. d) Sin afectar, muestra aquellos movimientos que se han creado en el módulo pero que no han sido afectados. Se distingue por que no contempla ningún icono que indique alguna acción.

13 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 e) Por confirmar, muestra los movimientos que necesitan ser confirmados para poder continuar el flujo. f) Borrador, esta opción muestra todos los movimientos que al ser afectados quedaron con estatus borrador hasta que se vuelvan a afectar. g) Pendientes Se muestran aquellos movimientos que están por pasar a concluir su proceso o pasarán a otra etapa y que están esperando para ser ejecutados. Se distinguen o se marcan por el icono el cual se antepone automáticamente en el nombre del movimiento que se desglosan en el cuerpo de la pantalla. h) Sincronización, Se mostraran todos aquellos movimientos que se han generado por otras sucursales y los cuales el seguimiento especial lo tiene la matriz. i) Recurrentes, son todos aquellos movimientos que se generan como una plantilla para gastos que se repetiran en un periodo definido o indefinido. Se distinguen porque se marcan con el icono el cual se antepone automáticamente en el nombre del movimiento que se desglosan en el cuerpo de la pantalla. j) Concluidos, Se muestran aquellos movimientos que ya terminaron su proceso dentro del modulo se distinguen porque se marcan con el icono el cual se antepone automáticamente en el nombre del movimiento que se desglosan en el cuerpo de la pantalla. k) Cancelados, Se muestran aquellos movimientos que fueron eliminados antes de concluir su proceso por alguna razón dentro del módulo, se marca automáticamente con el icono anteponiéndose al inicio del nombre del movimiento que se desglosa en el cuerpo de la pantalla. d) Fecha Imagen 11 Filtro Fecha Con este filtro se podrá indicar que se muestren los movimientos realizados agrupados por fecha. Este campo cuenta con varias alternativas para poder visualizar la información en el cuerpo de la pantalla: KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 a) Todo. Muestra todos los movimientos del módulo que contemplan fecha de vencimiento. b) Vigente. Muestra todos aquellos movimientos que se encuentran dentro del periodo establecido antes de su fecha de vencimiento. c) Vencido. Muestra todos aquellos movimientos que ya sobrepasaron con la fecha establecida. d) Hoy. Muestra aquellos movimientos del día. e) Ayer. Muestra aquellos movimientos que se vencieron el día anterior. f) Mañana. Muestra aquellos movimientos que están por vencerse al día siguiente. g) Esta Semana. Muestra aquellos movimientos que se vencieron durante los días de operación dependiendo de la fecha de hoy, es la que considera el sistema.

14 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 h) Semana Pasada. Muestra los movimientos que se vencieron durante los 7 días anteriores de la fecha de hoy. i) Semana Próxima. Muestra aquellos movimientos que están por vencerse durante los próximos siete días de la fecha de hoy. j) Este Mes. Muestra aquellos movimientos que están por vencerse y ya han sido vencidos, durante el mes activo en el que se esta operando. k) Mes Móvil. Se muestra aquellos movimientos que se han vencido contemplando un rango determinado la fecha del día de hoy y la fecha del mes pasado, por ejemplo, entre hoy 25 de septiembre y 25 de agosto del mismo año. l) Mes Pasado. Se muestra aquellos movimientos que se vencieron el mes anterior en el que estamos trabajando. m) Mes próximo. Se muestra aquellos movimientos que se vencerán el mes posterior en el que estamos trabajando. n) Este año. Se muestra todos aquellos movimientos que ya han sido vencidos y que están por vencerse, cuyo periodo es el año activo en el que estamos trabajando. o) Año Móvil. Se muestra aquellos movimientos vencidos, contemplan la fecha de hoy y la de hace un año. p) Año Pasado. Se muestra aquellos movimientos vencidos, anteriores al año en el que estamos trabajando. q) Año próximo. Se muestra aquellos movimientos que se vencerán el año posterior en el que se esta trabajando. r) Específica. Se muestra aquellos movimientos que se han vencido o se vencerán de acuerdo a una fecha indicada. Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente pantalla la cual indica el periodo que se desea visualizar. e) Usuario Imagen 12 Ventana Fecha específica KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 13 Filtro Usuario Este filtro se utiliza para que el Tablero de Control muestre sólo los movimientos originados por un usuario especifico o de todos, con apoyo del botón se enlistan todos aquellos que están registrados en el sistema, a partir del Menú General/Configurar/Usuarios/Usuarios. (ver Manual de Configuración y Cuentas para mayor información.) f) Sucursal

15 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 14 Filtro Sucursal Se utiliza para indicarle al Tablero de Control de que sucursal específicamente se desean ver los movimientos. Se debe considerar que la Matriz es quien da el seguimiento para la conclusión de los mismos, siendo esta, quien concentra todas las acciones de todas las sucursales dentro de este módulo, o en su caso se podrá visualizar todas las sucursales activas registradas en el Sistema. En la siguiente ventana se visualizan los movimientos realizados en el módulo de que se trate, y los que se muestran son resultado del uso de los filtros antes mencionados. Cabe mencionar que invariablemente al ingresar al Tablero de Control, los movimientos visualizados son los que se encuentran en estatus Pendiente y Sin Afectar. Imagen 15 Tablero de Control Los nombres de columnas también son filtros de información que acomodan los movimientos en orden alfabético ascendente o descendente. Esto se puede realizar al presionar el nombre de la columna. NOTA: Al presionar el encabezado de la columna <Movimiento>, organizara los movimientos en orden alfabético ascendente y al volver a presionar cambiara el orden de los movimientos a descendente. El resto de las columnas tienen la misma lógica de funcionamiento. 1.2 Área de Movimientos Realizados KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Además de mostrar la información de los movimientos registrados cuenta con un menú secundario que aparece al presionar el botón derecho del mouse sobre esta área.

16 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 16 Menú secundario Las opciones que presenta son las siguientes: 1. Abrir: Con esta opción se podrá acceder y visualizar el movimiento seleccionado. 2. Propiedades: Al seleccionar esta opción, aparecen las propiedades (resumen) del movimiento seleccionado en el Tablero de Control. La ventana de Propiedades del Movimiento sólo es información de consulta, ya que no podrá hacer cambio alguno. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 17 Propiedades del movimiento De forma adicional, aparecen botones para conocer a detalle la información como: Posición. Indica los movimientos que originaron el movimiento seleccionado (origen) y/o el movimiento que fue generado.

17 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Examinar. Muestra una presentación preliminar del movimiento seleccionado con sus detalles. Anexos. Muestra los documentos digitalizados que se incluyeron en el movimiento. Póliza. En caso de tener una conexión contable para el movimiento, y haber generado las pólizas, aparecerá habilitado éste botón mostrando la información de la póliza contable generada para el movimiento Usuarios. Muestra los usuarios que afectaron el movimiento durante el proceso. Tareas. Muestra las tareas relacionadas con ese movimiento. Tiempos. Muestra el tiempo que se tardó el movimiento es ser afectado por uno o varios usuarios en el proceso. Cerrar. Cierra la ventana Propiedades del Movimiento 3. Localizar: Esta opción permite localizar movimientos utilizando un valor de búsqueda. Por ejemplo: el Nombre del Movimiento, el Consecutivo, el Concepto, las Fechas de Emisión, etc. Imagen 18 Ventana Localizar 4. Localizar Siguiente: Una vez que se indicó en la opción la localización de algún valor, con ésta opción se puede repetir la búsqueda hacia otros movimientos. 5. Imprimir: Esta opción manda imprimir la vista del Tablero de Control con los movimientos que ahí aparecen. 6. Presentación Preliminar: Esta opción muestra una presentación preliminar de la impresión de la información del Tablero de Control. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 19 Ventana Presentación Preeliminar

18 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Enviar a Excel: Envía la información del Tablero de Control a Excel en un archivo listo para guardarse con otro nombre. 8. Personalizar Vista: Permite personalizar la vista de acuerdo a las necesidades particulares que se tengan. Imagen 20 Ventana Personalizar Vista 1.3 Agrupadores por Moneda AGRUPADORES DE MONEDA KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 21 Agrupadores por Moneda Está integrado por un conjunto de carpetas que dependiendo el tipo de monedas registradas en el sistema se crean las mismas. Los movimientos generados con X moneda se concentrarán en la carpeta correspondiente. Se considera al agrupador de monedas un filtro más de búsqueda de movimientos.

19 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Formas de Presentación ICONO NOMBRE DESCRIPCIÓN Actualizar Iconos grandes Iconos pequeños Vista con detalles Al presionar este botón se actualiza la información generada en el sistema. Indica al tablero generar una vista de la información en forma de botones grandes. Vista de Información con Botones Pequeños. Al presionar este icono el tablero desplegara la información en forma de botones pequeños. Le indica al tablero mostrar la información de los movimientos y sus detalles en forma de lista. 1.5 Botones de Acceso BOTÓN DESCRIPCIÓN Con este botón podrá consultar la información detallada de cada uno de los movimientos o en su caso dar su continuidad para concluirlo al hacer clic en él. Al presionar este botón podrá iniciar el proceso para registrar un nuevo movimiento de un cliente en específico, para aumentar o disminuir la cuenta por pagar de este. Al presionar este botón se cerrara la pantalla del tablero de control automáticamente. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

20 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 V. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE CAPTURA Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar el Módulo de Atención Proveedores Imagen 22 Atención Proveedores KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 La ventana de captura de los Movimientos esta dividida en dos partes, la parte del ENCABEZADO y el DETALLE. La pantalla de captura deberá llenarse con la información necesaria para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación.

21 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Descripción Carpeta Datos Generales ENCABEZADO DETALLE Imagen 23 Pantalla de captura Datos generales 1.1 Encabezado Los campos del Encabezado de esta pantalla son: KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 NOMBRE Movimiento Proyecto UEN Fecha de Emisión Fecha Conclusión Proveedor de DESCRIPCIÖN Campo que indica el movimiento a realizar dentro del módulo. Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento. La Unidad Estratégica de Negocios es un clasificador el cual ayuda a dividir a una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc. de acuerdo a criterios de una planeación estratégica. Aparece automáticamente la fecha actual, misma que es la fecha en la que se origina el movimiento. Es la fecha que el Sistema marca por Omisión. Seleccione de la pantalla la clave del Proveedor correspondiente o en su defecto anótela si la conoce.

22 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Detalle NOMBRE Línea de crédito Reporte Agente Artículo Activos Fijos DESCRIPCIÖN Se despliegan las diferentes opciones de líneas de crédito configuradas, elija la que corresponda o deje en blanco si no es aplicable. Se presenta un listado de otros reporte existentes en el sistema, en caso de que este movimiento este relacionado con algún otro, favor de seleccionarlo en este campo. Seleccione la clave del Agente que atiende al Cliente o proveedor. Despliega el listado total de artículos, elija aquel que sea objeto del movimiento. En caso de que el movimiento se genere por un activo fijo, agregarlo en este campo. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Fuente Contacto Teléfono Correo electrónico Fax Clasificación Subclasificación Concepto Elemento Referencia Medio Observaciones Contrato de Soporte Vigente Responsable Final Propietario Actual Nombre de la fuente de información relacionada con el movimiento. Nombre del personal que es el contacto del cliente. Anote el número telefónico del contacto, si tiene extensión marcarla en el siguiente campo de la derecha. Anote la dirección de correo del contacto del cliente. Escribir el número de fax para envió de información al contacto del cliente. Seleccione del listado la clasificación correspondiente al movimiento. Elija la que corresponda al movimiento de acuerdo a la clasificación. Anotar el motivo que genera el movimiento. Indicar la causa del concepto. Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento. Indica los medios en que se genera el movimiento. Opción para seleccionar observaciones configuradas que se relacionen al movimiento, o bien se puede capturar en este campo. En caso de que se manejen contratos de este tipo y se encuentre vigente, marcar la casilla. Responsable del control de los movimientos de los módulos de Atención. Responsable o persona a la que le toca dar seguimiento al movimiento para que al momento de afectar lo pueda ver en su tablero de control.

23 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Descripción Carpeta Problema ENCABEZADO DETALLE Imagen 24 Pantalla de captura problema 2.1 Encabezado Los campos del Encabezado de esta pantalla son: NOMBRE Título Prioridad DESCRIPCIÖN Anotar en este campo el título dado problema localizado Se debe elegir el nivel de prioridad a otorgar al problema, puede ser Alta, Normal o Baja. KNOWLEDGE MANAGEMENT Detalle NOMBRE Problema Vencimiento Estado Fecha Inicio DESCRIPCIÖN Realice una breve descripción del problema Determine la fecha en la cual el problema debe estar resuelto. Este campo permite seleccionar el estatus en que se encuentra el problema de acuerdo a los estados previamente configurados de acuerdo a las políticas de la Empresa. Marcar la fecha de inicio de acciones encaminadas a dar solución al

24 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Tiempo Unidad Fecha Inicio Estimada Fecha Fin Estimada Fecha Revisión Fecha Aprobación Condiciones de Entrega Importe Condiciones de Pago Versión problema. Indicar el tiempo estimado para dar solución al problema. Indicar la unidad de medición (horas, días, semanas, etc.). Elegir la fecha en la cual se estima que se inicien las actividades de solución. Marcar de acuerdo a la planeación, el día en que se tenga la solución. Indicar la fecha de revisión del plan acción para la solución del problema. Anotar la fecha en la cual se aprueba la solución al problema. Se despliega una serie de opciones de tiempo, elija la correspondiente. Anotar la cantidad a pagar. Seleccionar de las diversas opciones aquella que corresponda. Cuando aplique, anote el número de versión de la solución. 3. Descripción Carpeta Solución ENCABEZADO KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 25 Pantalla de captura solución DETALLE

25 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Encabezado. Se muestran los mismos campos que en la Carpeta de Problema. 3.2 Detalle NOMBRE Solución Calificación DESCRIPCIÖN Registrar una breve descripción del plan de acción para dar respuesta al problema anteriormente planteado. Se anota la calificación asignada al plan de acción. 4. Descripción Carpeta Vehículos ENCABEZADO KNOWLEDGE MANAGEMENT Encabezado NOMBRE VIN # Económico Placas Imagen 26 Pantalla de captura vehículo DESCRIPCIÖN Indicar el número de alta del servicio que proporciona el proveedor. Estos campos solo se utilizan cuando es un servicio a un vehículo, anotando el # de serie de éste. Solo utilizable cuando el movimiento involucra un vehiculo, registrar el

26 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Tipo Servicio Fecha requerida número de placas del mismo. Seleccionar del listado de servicios disponibles aquel apegado al concepto del movimiento. Anotar la fecha en la cual sea requerido esta parte del movimiento. 5. Descripción Carpeta Comentarios ENCABEZADO DETALLE 5.1 Encabezado Imagen 27 Pantalla de captura comentarios Se muestran los mismos campos que en las Carpetas Problema y Solución. KNOWLEDGE MANAGEMENT Detalle NOMBRE Comentarios DESCRIPCIÖN Anotar toda información referente al movimiento en curso.

27 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Descripción Carpeta Formas PLANTILLAS INFOPATH ASOCIADAS AL MOVIMIENTO Imagen 29 Pantalla de captura formas Se despliegan las plantillas InfoPath asociadas a este movimiento, estas pueden ser abiertas y ser llenadas, guardándose la información correspondiente. Cada movimiento puede guardar su propia información, y funciona de manera similar a los anexos, puede ser una forma de captura extra del sistema, pero asociada a un movimiento. Para mayor información al respecto favor de revisar el Manual de Configuración. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

28 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Descripción Carpeta Eventos EVENTOS RELACIONADOS AL MOVIMIENTO Imagen 30 Pantalla de captura eventos En esta carpeta se pueden visualizar los eventos relacionados al movimiento, tales como: mensajes; llamadas, notas de la Bitácora, archivos anexos, tareas, situaciones, estatus del movimiento, etc. Esto es solo una información visual de lo que tiene el movimiento, de primera instancia se muestra lo que ha ocurrido con el movimiento, para entrar al detalle de cada evento, será necesario entrar a cada opción desde el menú correspondiente. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

29 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 V. MOVIMIENTOS DE ATENCIÓN PROVEEDORES A continuación se detalla la funcionalidad de los movimientos a realizar en este módulo. Paso 1 Paso 2 Paso 3 Ir al Menú principal / Procesos Seleccionar el Módulo de Asistencias En la pantalla <Tablero de Control Atención Proveedores>, dar Clic en el botón Nuevo y posteriormente seleccionar el Movimiento. 1.1 Clave de Afectación ST.M 1. EVALUACIÓN 1.2 Funcionalidad Este movimiento le permitirá tener una evaluación del proveedor. 1.3 Pantalla de Captura Para este movimiento se activan las Carpetas Datos Generales; Vehículo, Comentarios, Formas y Eventos. La descripción de los campos contenidos en las diferentes Carpetas se encuentra en el apartado IV. Descripción de la Pantalla de Captura, de este Manual (página 20). 1.4 Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento. Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido. 2. REPORTE o la tecla de función F12 y KNOWLEDGE MANAGEMENT Clave de Afectación ST.R 2.2 Funcionalidad Se genera un reporte de alguna situación no normal, que fue detectada con respecto al proveedor, el reporte sirve para encontrar una solución a la anomalía que se llevo a cabo.

30 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Pantalla de Captura Este movimiento despliega todas las Carpetas. Para conocer el detalle de los campos de cada Carpeta, revisar el apartado IV. Descripción de la Pantalla de Captura, localizado en este Manual (página 20). 2.4 Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento. Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, quedando en estatus Pendiente hasta la terminación del plan de acción y la aprobación final para afectar por última vez dejar el movimiento en estatus Concluido. 3.1 Clave de Afectación ST.M 3. SUGERENCIA 3.2 Funcionalidad Este movimiento le servirá para mantener un registro sobre todas las sugerencias hechas a los proveedores. 3.3 Pantalla de Captura Este movimiento consta de las Carpetas Datos Generales, Vehículo, Comentarios, Formas y Eventos. Todos los campos contenidos en las Carpetas mencionadas se encuentran descritos en este Manual en el apartado IV. Descripción de la Pantalla de Captura (página 20). KNOWLEDGE MANAGEMENT Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento, durante la ejecución de las acciones a seguir se irá afectando. Una vez concluidas las acciones tomadas, finalmente se presiona el botón función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido. o la tecla de

31 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Clave de Afectación ST.M 4. QUEJA 4.2 Funcionalidad Este movimiento le servirá para mantener un registro sobre todas las quejas manifestadas a los proveedores. 4.3 Pantalla de Captura Este movimiento consta de las Carpetas Datos Generales, Vehículo, Comentarios, Formas y Eventos. Todos los campos contenidos en las Carpetas mencionadas se encuentran descritos en este Manual en el apartado IV. Descripción de la Pantalla de Captura (página 20). 4.4 Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento, el cual se irá modificando de acuerdo al avance de la solución para este movimiento. Para todas las acciones llevadas a cabo para el movimiento, presionar el botón o la tecla de función F12, cuando se llegue a la solución y esta aprobada por la empresa, se afecta nuevamente el movimiento que tendrá ahora el estatus Concluido. 5.1 Clave de Afectación ST.M 5. MENSAJE 5.2 Funcionalidad Este movimiento permite la generación de mensajes para los proveedores, pudiendo ser verificado por las personas que tienen acceso al movimiento. KNOWLEDGE MANAGEMENT Pantalla de Captura Este movimiento consta de las Carpetas Datos Generales, Vehículo, Comentarios, Formas y Eventos. Todos los campos contenidos en las Carpetas mencionadas se encuentran descritos en este Manual en el apartado IV. Descripción de la Pantalla de Captura (página 20).

32 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, quedando en estatus Pendiente y de acuerdo con el Plan de acción asignado a este movimiento en la parte inferior izquierda aparece el estatus. Cuando las acciones relativas al movimiento se han concluido, tendrá ahora el estatus Concluido. 6.1 Clave de Afectación ST.P 6. PROBLEMA 6.2 Funcionalidad Este movimiento servirá para mantener un registro sobre todos los problemas (descripción detallada de la inconformidad, falla o duda) hechos a los proveedores. A través de un nombre (titulo) para una fácil identificación con la que agilizará el seguimiento requerido y así darle la solución más óptima. A este movimiento se le puede definir un flujo determinado, el cual se puede establecer de acuerdo a las necesidades de la empresa. 6.3 Pantalla de Captura En este movimiento se activan todas las Carpetas (Datos Generales; Problema; Solución, Vehículo, Comentarios, Formas y Eventos). Para la descripción de los campos contenidos en todas las Carpetas mencionadas, favor de revisar en este mismo Manual el apartado IV. Descripción de la Pantalla de Captura (página 20). KNOWLEDGE MANAGEMENT Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, quedando en estatus Pendiente y de acuerdo con el Plan de acción asignado a este movimiento en la parte inferior izquierda aparece el estatus. Cuando las acciones relativas al movimiento se han concluido, se afecta por última vez y tendrá ahora el estatus Concluido.

33 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Clave de Afectación ST.S 7. SOLUCIÓN 7.2 Funcionalidad Este movimiento le servirá para mantener un registro sobre todas las acciones realizadas para solucionar alguna situación con los proveedores. 7.3 Pantalla de Captura En este movimiento se activan todas las Carpetas (Datos Generales; Problema; Solución, Vehículo, Comentarios, Formas y Eventos). Para la descripción de los campos contenidos en todas las Carpetas mencionadas, favor de revisar en este mismo Manual el apartado IV. Descripción de la Pantalla de Captura (página 20). 7.4 Afectación del Movimiento Se verifica que los datos introducidos estén correctos. Una vez capturados los campos necesarios, presionar el botón o la tecla de función F12, quedando en estatus Pendiente y de acuerdo con el Plan de acción asignado a este movimiento en la parte inferior izquierda aparece el estatus. Cuando las acciones relativas al movimiento se han concluido, tendrá ahora el estatus Concluido. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

34 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 EXPLORADORES Los Exploradores sirven para sacar información del sistema de forma dinámica ya que tienen filtros de búsqueda para requerir solo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos filtros para visualizar la información de acuerdo a sus necesidades. Los módulos de Atención cuentan con los siguientes exploradores. General Por Clasificación Este explorador muestra la información general de los movimientos de los Módulos de Atención. Los movimientos son agrupados en carpetas por clientes. Este explorador muestra la información general de los movimientos de los Módulos de Atención. Los movimientos son clasificados en categorías definidas por el mismo usuario, inclusive es posible generar sub clasificaciones, dependiendo del nivel de detalle que se desee. Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar el Modulo de Atención Paso 3 Seleccionar General Paso 4 Seleccionar <Atención Proveedores > 1. Expl orad or gen eral Imagen 53 Acceso Exploradores General RUTA DE ACCESO KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

35 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 55 Explorando Buscar Movimiento Estatus Fecha Este campo facilita la búsqueda de registros que contienen las letras de la búsqueda. Este filtro permite seleccionar el tipo de movimiento. Este filtro permite seleccionar el estatus de los movimientos. Únicamente mostrará los Movimientos que hayan sido emitidos en el período que se indique en este campo. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Usuario Proyecto Este filtro permite seleccionar los movimiento realizados por un usuario en particular Este filtro permite seleccionar los proyectos relacionados con los movimientos.

36 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Encabezado del explorador Cierra la pantalla de Exploración. Menú Ver, de esta manual. Manda a imprimir el formato de datos explorados. Genera una Vista preliminar de la pantalla de exploración. Envía o recibe la información a un formato en Excel Personaliza la Vista. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

37 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar el Modulo de Atención Paso 3 Seleccionar por clasificación Paso 4 Seleccionar <Atención Proveedores > clasificación 2. Expl oraci ón por Imagen 56 Acceso Exploradores Clasificación RUTA DE ACCESO: KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

38 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 57 Explorando NOTA Los filtros, así como el Encabezado del explorador por clasificación funcionan de la misma forma que en el Explorador General. X. ADMINISTRACION DE PROSPECTOS Los módulos de atención a clientes proporcionan sistemas de administración: La cual se encuentra identificada en tres aspecto particulares; administración, manejo, y obtención de información del prospecto. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Dentro de la administración de prospectos se encuentran las condiciones de venta, la ruta marcada es la siguiente. Paso 1 Paso 2 Ir al Menú principal / Cuentas Seleccionar el Modulo de Proveedores/proveedores

39 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 58 Acceso Cuentas En la pantalla mostrada, podrá realizar una selección de proveedores. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

40 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 59 Proveedores Al realizar una exploración de los prospectos se indica la ruta, para seleccionar un proveedor obtenido de los tipos de prospectos. Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar Proveedores/proveedores KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

41 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 60 Acceso Proveedores KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 61 Explorando Proveedores

42 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Dentro del manejo de la información, se identifica la administración de los Proveedores. Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar Proveedores/proveedores Al seleccionar la ruta anterior, la pantalla mostrara las carpetas contenidas de los Proveedores, en las cuales se almacenan el número de proveedor y el nombre. Imagen 62 Carpetas Proveedores KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 NOTA: indique el nivel de estatus. En la realización de la obtención de información, se le realiza una alta al proveedor prospecto, verificando sus datos y anexándolos en la ruta siguiente.

43 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Paso 1 Ir al Menú principal / Cuentas Paso 2 Seleccionar el Modulo de Proveedor/proveedor/Nuevo Imagen 62 Tipo Proveedor KNOWLEDGE MANAGEMENT Administración de base de datos Se encuentran identificados aspectos referentes al acceso a la información de prospectos, acceso a la información de proveedores y artículos, donde se verifica el catalogo de proveedores y vin's. Para la identificación de los catálogos de los proveedores registre la ruta:

44 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Paso 1 Ir al Menú principal / Cuentas Paso 2 Seleccionar el Modulo de Proveedores/proveedores Imagen 63 Catalogo Proveedores Al no encontrar dentro del catalogo los proveedores solicitados, podrá hacer referencia a la ruta siguiente: Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar Proveedor/proveedor En la pantalla consecutiva se desplegara un listado de proveedores arrojados de su búsqueda. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 64 Explorador de Proveedores

45 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 La verificación de vin's, la especificación de los artículos, y la fecha de emisión, se podrá mostrar dentro de la Administración de Base de Datos. Paso 1 Ir al Menú principal / Cuentas Paso 2 Seleccionar VIN KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 65 Acceso VIN En la pantalla deberá seleccionar el estatus, la situación y la fecha, realizada esta operación se desplegara un listado de los artículos en existencia.

46 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 66 Abrir VIN s De igual manera dentro de la base de datos, se encuentra la Administración de Datos Históricos, los cuales se subdividen en explorador cliente, catalogo cliente y explorador de artículos. 1.1 Explorador proveedores Paso 1 Ir al Menú principal / Explorador Paso 2 Seleccionar Clientes/clientes KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

47 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 67 Explorador 1.2 Catalogo proveedores Paso 1 Ir al Menú principal / Cuentas Paso 2 Seleccionar el Modulo de Proveedores/proveedores KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 68 Catalogo Proveedores Si dentro del catalogo no se encuentra el proveedor, se realiza una búsqueda.

48 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Paso 1 Ir al Menú principal / Explorador Paso 2 Seleccionar Proveedor/proveedor Imagen 69 Explorador Catalogo NOTA: verificar que el estatus marcado sea el indicado de su búsqueda, si no es así realizar el cambio pertinente. KNOWLEDGE MANAGEMENT Explorador de artículos Aspectos referentes al artículo, como lo son la clave, descripción y tipo se despliegan en un listado en la siguiente ruta;

49 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Paso 1 Ir al Menú principal / Explorador Paso 2 Seleccionar Artículos/artículos Imagen 70 Artículos Cuando se requiere efectuar una exploración de los artículos se deberá especificar el estatus y la situación, así mismo se procederá a abrir la carpeta que contenga los artículos de la búsqueda. KNOWLEDGE MANAGEMENT Administración de información de servicios

50 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Manejo de servicios proporcionados a el proveedor Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar Atención proveedores Se muestra una pantalla en donde se tiene un registro de proveedores. Imagen 71 Registro Proveedores Se especifican aspectos como lo son: Movimiento Fecha de Emisión Vencimiento Estado Cliente Etc KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

51 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Calculo de precios y márgenes PRECIOS Y COSTOS Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar Precios y Costos/nuevo Sin Afectar; se indica los montos del articulo antes de ser afectados, la diferencia promedio aún no se especifica. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 72 Precios y Costos Sin Afectar Concluido; las cantidades tanto del precio como de los costos se encuentran concluidos así como se referencia el promedio de las cantidades especificadas.

52 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 73 Precios y Costos Concluido BOLETIN. Sin Afectar. Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar Precios y Costos/nuevo/movimiento boletín KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

53 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 73 Precios y Costos Concluido Vigente; muestra los costos y precios del boletín mas reciente. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 74 Precios y Costos Boletín

54 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Concluido; la diferencia promedio se muestra al terminar con el boletín. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Definición de diferentes sistemas de costeo Paso 1 Ir al Menú principal / Configurar Paso 2 Seleccionar empresa Paso 3 Seleccione Edición/configuración de módulos En la pantalla que se muestra se muestra los posibles tipos de costeo; promedio, estándar, reposición, UEPS, PEPS. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 75 Configuración Módulos (Tipo Costeo) Manejo de diferentes métodos de valuación de inventarios

55 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Paso 1 Ir al Menú principal / Configurar Paso 2 Seleccionar empresa Paso 3 Seleccione Edición/configuración de módulos Al mostrarse la pantalla en esta se podrá elegir la validación de la configuración de los módulos: Promedio, Estándar, Reposición, Ultimo Costo. Manejo de inventarios Imagen 76 Configuración Módulos(Validación) KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Paso 1 Ir al Menú principal / Cuentas Paso 2 Seleccionar Articulo/artículos Paso 3 Seleccione articulo/ver/información

56 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 77 Información del Articulo Paso 1 Ir al Menú principal / Cuentas Paso 2 Seleccionar Articulo/artículos Paso 3 Seleccione articulo/ver/información Paso 4 Seleccione explorar/inventario Imagen 78 Explorando Inventarios KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Reportes Paso 1 Ir al Menú principal / Reportes Paso 2 Seleccionar Compras/sugeridos de compras

57 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Con esta opción se puede sugerir la compra de un artículo. Imagen 78 Acceso Reportes Control de inventarios obsoletos Se lleva acabo registros que se encuentran de los inventarios obsoletos con los que se cuenta. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Paso 1 Paso 2 Ir al Menú principal / Reportes Seleccionar otros Se despliega en la pantalla un listado de los artículos registrados con el número y nombre en inventario obsoleto.

58 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Administración en diferentes almacenes Dentro de la administración de los diferentes almacenes, se cuenta con la administración directa de los almacenes y la exploración. 2.2 Administración de almacenes Paso 1 Ir al Menú principal / Cuentas Paso 2 Seleccionar almacenes Imagen 79 Almacenes Explorador en artículos de almacén KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar inventarios/artículos en almacén

59 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 80 Acceso Artículos en Almacén KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 En la parte central de la pantalla aparece el artículo, la descripción, el almacén en donde se encuentra su ubicación y el último movimiento que se le efectuó.

60 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Explorador en almacén Imagen 81 Explorando Artículos en Almacén Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar inventarios Paso 3 Seleccione inventarios por almacén/nivel de articulo KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

61 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 81 Acceso Nivel de Artículo En la pantalla que aparece se muestra en forma de listado la exploración de inventarios por almacén. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 82 Inventarios por Almacén

62 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 REGISTRO AUTOMATICO POR OPERACIÓN EN INVENTARIO El control de la operación de los inventarios se lleva acabo para la entrada de compra, factura, devolución compra. 1. Entrada de compra: Se presenta de dos formas; Sin Afectar; la entrada de compra se realiza sin afectación a los montos. Imagen 83 Compras Concluida; los montos son afectados en la entrada de la compra. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

63 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 84 Compras (Concluida) La existencia de una Orden de Compra, se presenta Sin Afectar, como Pendiente en Transito, Pendiente/Recibido y Concluido. 2. Factura Al realizarse una factura puede o no ser afectada, en donde se registra la posición del movimiento. 3. Devolución Compra En el despliegue que aparece en la pantalla, seleccione el tipo de devolución que desee aplicar, podrá afectar o concluir el movimiento. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

64 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 85 Compras (Movimientos) DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS POR TIPO DE CLIENTE Los descuentos o campañas manejados, son referenciados a políticas de precio y regla de negocio. - Política de Precio La configuración de políticas de precios, se efectuara en función de la categoría de proveedor. Paso 1 Ir al Menú principal / Configuración Paso 2 Seleccionar políticas/precio KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

65 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 86 Acceso Precios KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 87 Politicas Al realizar la selección de categoría de proveedor, seleccionara el porcentaje aplicable, y activara los campos pertinentes.

66 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 88 Precios y Descuentos - Regla de Negocios Al situarse en la pantalla de Regla de Negocio, deberá seleccionar la lista de precios, así como los campos adicionales. Paso 1 Ir al Menú principal /Cuentas Paso 2 Seleccionar proveedores/proveedores/nuevo KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

67 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 ADMINISTRACIÓN DE COSTOS Imagen 89 Regla Negocio Se realiza la descripción y la clave de los diversos centros de costo Paso 1 Ir al Menú principal /Cuentas Paso 2 Seleccionar centros de costo KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

68 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 90 Centro de Costo 2.4 Administración de descuentos Se encuentra detallada por tres descuentos: Descuento Global Paso 1 Ir al Menú principal /Procesos Paso 2 Seleccionar el Modulo de Ventas KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

69 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 91 Descuento Global Descuento Cascada Paso 1 Ir al Menú principal /Procesos Paso 2 Seleccionar el Modulo de Ventas Descuento KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Paso 1 Ir al Menú principal /Procesos Paso 2 Seleccionar el Modulo de Ventas

70 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 92 Descuento 2.5 Administración de información de producto - Lista de Artículos La lista de artículos corresponde al artículo y su descripción. Al aparecer la siguiente ventana, observara que aparecerá un desplegado de artículo y su descripción en el cual podrá identificarlo. Paso 1 Ir al Menú principal /Cuentas Paso 2 Seleccionar Articulo/articulo KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

71 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 93 Lista de Artículos En caso de que no estuviera el artículo necesitado, puede realizar una exploración. Paso 1 Ir al Menú principal /Exploradores Paso 2 Seleccionar Articulo/articulo KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 94 Exploración (Lista de Artículos) Al elegir la carpeta marcada como Todos, aparece una lista de todos los clientes, así como su descripción y su tipo, con la finalidad de que identifique cual es el articulo del que necesita información. - Lista de VIN En caso de no encontrara el VIN solicitado, puede realizar una exploración.

72 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Paso 1 Ir al Menú principal /Cuentas Paso 2 Seleccionar VIN Imagen 95 VIN s XI. PROMOCIONES. 1. Planificación de promociones 1.1. Planeación de formas de medición de promociones KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Paso 1 Ir al Menú principal / Cubos Paso 2 Seleccionar proyectos

73 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 96 Acceso Cubos Al ingresar a la pantalla se arrojan datos relacionados ala categoría, descripción, submodulo, modulo, movimientos, entre otros aspectos generados al artículo. 1.2 Establecer presupuestos KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 El establecimiento de los presupuestos se da a los artículos que se encuentran dado de alta. Paso 1 Ir al Menú principal / Cuentas Paso 2 Seleccionar Proyectos/nuevo

74 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 97 Presupuestos 1.3 Establecer Objetivos a) Movimientos de atención en paralelo Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar Ventas/nuevo Paso 3 Seleccionar pedido/ver/posición del movimiento KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

75 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 98 Posición del Movimiento b) Objetivos Al ingresar al link al que hace referencia este punto, se verifican los objetivos, mediante Scorecard, generando un Status, el cual es proporcionado en Balance Score Card. Ingrese a la siguiente dirección Paso 1 KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

76 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Administración de promociones 2.1 Capacidad de seguimiento de las campañas La asignación de las promociones, así como los datos deberán contar con un registro y el seguimiento de este deberá ser de manera continua. Tablero de control promociones Paso 1 Ir al Menú principal / Cuentas Paso 2 Seleccionar Proyectos Imagen 99 Promociones KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Datos de la promoción. Paso 1 Ir al Menú principal / Cuentas

77 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Paso 2 Seleccionar Proyectos Imagen 100 Datos de la Promoción 2.2 Manejo de promociones. Datos generados de la promoción. Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar Atención Proveedores/ seleccionar el movimiento KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

78 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 101 Datos generados de la Promoción Problema Se procede a anotar el titulo del problema, así como la descripción detallada del problema. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar Atención Proveedores/ seleccionar el articulo Paso 3 Seleccionar el apartado Problema

79 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 102 Pantalla Problema Solución Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar Atención Proveedores/ seleccionar el articulo Paso 3 Seleccionar el apartado Problema KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

80 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 103 Pantalla Solución 2.3 Medición de campañas promociónales. Selección de Evaluación Se realizara una selección previa de la evaluación que se deberá obtener dentro de las mediciones de campañas. Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar Atención Proveedores/ seleccionar el articulo Paso 3 Seleccionar el apartado Archivo/evaluación KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

81 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 104 Pantalla Evaluación Aplicación de las evaluaciones La aplicación se dará después de la selección previa antes descrita para el caso de mediciones de campañas. Paso 1 Ir al Menú principal / Procesos Paso 2 Seleccionar Atención Proveedores/ seleccionar la promoción Paso 3 Seleccionar el apartado Archivo/evaluación KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

82 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 XII. SERVICIO AL CLIENTE 1. Administración de la publicidad 1.1. Envió automático de información Enviar correo en lotes Paso 1 Ir al Menú principal / Herramientas Paso 2 Seleccionar Enviar Correo/proveedores KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

83 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 105 Acceso Enviar Correo Envió Proveedores KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Paso 1 Ir al Menú principal / Herramientas Paso 2 Seleccionar Enviar Correo/proveedores

84 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 106 Enviar Correo(en lotes) Selección del proveedor Se procede a anexar la ruta de acceso siguiente, al ingresar a la pantalla, seleccione un proveedor de los que se muestran en la lista y proceda a enviarle el mensaje. Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar Proveedor/proveedor KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

85 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 107 Selección de Proveedor 1.2 Medición de resultados por publicidad enviada Los exploradores arrojan información respecto a la medición de resultados por publicidad, en la siguiente se tendrá disponible para que verifique. Explorador Paso 1 Ir al Menú principal / Exploradores Paso 2 Seleccionar Ventas/ventas KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

86 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 108 Acceso Ventas KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

87 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 109 Explorador Ventas Cubos Dentro de los Cubos se arroja a detalle información contenida de las promociones, como lo son; numero de promoción, cantidad, importe, utilidad, %, numero de operaciones, así como los totales de cada sección. Paso 1 Ir al Menú principal /Cubos Paso 2 Seleccionar Ventas KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

88 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 110 Acceso Cubos Ventas KNOWLEDGE MANAGEMENT Administración de información y problemas 2.1 Bitácora Dentro de la administración se cuenta con registros marcados como bitácoras, que se utilizaran cuando existan quejas, sugerencias, y problemas, como una forma de recopilación de la Información.

89 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Paso 1 Ir al Menú principal /Procesos Paso 2 Seleccionar Atención Proveedores/nuevo Paso 3 Seleccionar Ver/bitácora Imagen 111 Bitácora del Movimiento 2.2 Retroalimentación y Seguimiento Queja KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Paso 1 Ir al Menú principal /Procesos Paso 2 Seleccionar Atención Proveedores/nuevo Paso 3 Seleccionar quejas

90 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 112 Pantalla Queja Problema Paso 1 Ir al Menú principal /Procesos Paso 2 Seleccionar Atención Proveedores/nuevo Paso 3 Seleccionar problema Al ingresar a la pantalla que aparece después de la ruta de acceso, llenara los campos especificados para proceder a especificar el problema. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

91 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 113 Pantalla Problema Sugerencia Paso 1 Ir al Menú principal /Procesos Paso 2 Seleccionar Atención Proveedores/nuevo Paso 3 Seleccionar sugerencia KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

92 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 114 Pantalla Sugerencia 2.3 Capacidad para manejo de un call center 1. MANEJO DE ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS Configuración Paso 1 Ir al Menú principal /Configuración Paso 2 Seleccionar Generales/evaluación KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006

93 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 115 Encuestas y Cuestionarios Al ingresar los datos anteriores aparecerá una pantalla que contendrá el formato de evaluación, en el que se encuentran datos como, nombre, respuesta, referencia, sección, % en peso. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Imagen 116 Formato de Evaluación

94 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Llenado de Cuestionarios Paso 1 Ir al Menú principal /Procesos Paso 2 Seleccionar Servicio/ <seleccionar servicio> Paso 3 Seleccionar Menú/archivo/evaluaciones Imagen 117 Llenado de cuestionarios Medición de encuestas y cuestionarios KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Paso 1 Ir al Menú principal /Cubos Paso 2 Seleccionar Evaluación

95 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de Segmentación de proveedores y prospectos Distintos segmentos para proveedores y prospectos Paso 1 Ir al Menú principal /Cuentas Paso 2 Seleccionar Proveedores/proveedores Imagen 118 Proveedores y Prospectos KNOWLEDGE MANAGEMENT Administración de campañas 3.1 Capacidad de seguimiento de las campañas Tableros de Control de las Campañas

96 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Se desglosan todas las carpetas que contienen los diversos proyectos, cada una de ellas contiene información individual, en donde se verifica la categoría, la descripción y el proyecto. Paso 1 Ir al Menú principal /Cuentas Paso 2 Seleccionar proyectos Imagen 119 Tablero Campañas Datos de la Campaña En la pantalla que aparece al acceder a la ruta indicada, se indicaran campos de información del proyecto. KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006 Paso 1 Ir al Menú principal /Cuentas Paso 2 Seleccionar proyectos/ <abrir proyecto>

97 MI-MC-APR /AGOSTO/ /JUNIO/ de 113 Imagen 120 Datos de la Campaña - Inicio. En la pantalla se marcara el inicio del proyecto, con sus especificaciones Paso 1 Ir al Menú principal /Cuentas Paso 2 Seleccionar Proyectos Paso 3 Seleccionar proyecto/ pestaña inicio KNOWLEDGE MANAGEMENT 2006