MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS

Transcripción

1 MEJ-VER de 24 FUERA DE LÍNEA TRCL REQUERIMIENTO Que la Matriz y las Sucursales puedan trabajar aun sin contar con una conexión. NUMERO DE MEJORA A partir de la versión 3500 SOLUCION FUERA DE LÍNEA tiene la función de poder proporcionar un mejor servicio al cliente, ya que al no haber conexión entre la Sucursal y la Matriz, permite el poder guardar los movimientos realizados en la sucursal teniéndolos como estatus Fuera de Línea y un consecutivo a la sucursal. Al existir conexión entre la Sucursal y la Matriz, todos los movimientos realizados por la Sucursal serán enviados a la Matriz y guardándolos con el consecutivo que de la Matriz. Para poder realizar la función Fuera de Línea, es necesario se tenga configurado el TRCL el cual se puede configurar con la ayuda del manual MV-MC-SSB-002 MANUAL SINCRO SSB_TRCL. A continuación se muestra la serie de pasos para utilizar esta mejora: ELABORO REVISO AUTORIZO Karen Garduño Analista Documentador Pedro Rodríguez Líder de Proyecto Documentador Romelia Jaramillo Gerente de Iniciativas y Mejoras

2 MEJ-VER de 24 I. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 1. Ingresar a la carpeta de la versión de INTELISIS. 2. Dar doble clic sobre el icono Intelisis.ini Carpeta Intelisis. 3. En INTELISIS.INI, configurar en la base de datos el TRCL. [Ejemplo TRCL (Transacciones Remotas Catalogos Locales)] Servidor=<Servidor Local?> BaseDatos=<BaseDatos Local?> TRCL=S TRCLServidor=<Servidor Remoto?> TRCLBaseDatos=<BaseDatos Remota?> TRCLUsuario=intelisis TRCLContraseña=

3 MEJ-VER de 24 Configurar la activación del TRCL Configuración Intelisis.ini. II. CONFIGURACIÓN FUERA DE LÍNEA Los archivos IntelisisFueraLinea.ini e IntelisisFueraLinea.exe, se encuentras ubicados en: Versión 3100 (Carpeta INSTALACIÓN) Versión Abierta (Carpeta UTILERÍAS) 1. Explorar el archivo IntelisisFueraLinea

4 MEJ-VER de 24 Descomprimir IntelisisFueraLinea.zip IntelisisFueraLinea.ini e IntelisisFueraLinea.exe. 2. En INTELISISFUERALINEA, dar doble clic sobre el archivo IntelisisFueraLinea.ini Abrir el archivo IntelisFueraLinea.ini IntelisisFueraLinea.zip.

5 MEJ-VER de INTELISIS FUERA LÍNEA 2.1 Confirmar Envíos Intelisis Fuera Línea. El campo ConfirmarEnvios, permite poder configuración la opción SI y la opción NO Función - Confirmar Envío - SI 1. Al indicar la opción SI

6 MEJ-VER de 24 Indicar la opción SI IntelisisFuera Linea.Ini (Confirmar Envíos SI). 2. En la herramienta INTELISIS FUERA DE LÍNEA, al dar clic en el botón Dar clic en el botón Transferir Ahora Intelisis Fuera Línea. 3. El sistema muestra el mensaje de información, en donde pregunta si desea enviar la información que se encuentra con estatus a la Matriz. Mensaje Intelisis Fuera de Línea.

7 MEJ-VER de Función - Confirmar Envío - NO 1. Al indicar la opción NO Indicar la opción NO IntelisisFueraLinea.Ini (Confirmar Envíos NO). 2. En INTELISIS FUERA DE LÍNEA, dar clic en el botón Dar clic en el botón Transferir Ahora Intelisis Fuera Línea.

8 MEJ-VER de INTELISIS FUERA DE LÍNEA, indica que la información con estatus se está transfiriendo a la Matriz. Intelisis Fuera Línea (Transfiriendo Información). 2.2 Guardar los Errores de Conexión en el Log Guardar Log Errores Conexión - SI 1. Dentro de la configuración del ini de INTELISISFUERALINEA en GuardarLogErroresConexion, al capturar la opción SI Indicar la opción SI Guardar Log Errores Conexión - SI

9 MEJ-VER de Todos los errores que se presenten al realizar la conexión serán enviados a la ruta indicada en la línea ArchivoLogErroresConexion Ruta en donde se guardaran los errores de conexión Guardar Log Errores Conexión Ruta Guardar Errores Guardar Log Errores Conexión - NO 1. Si desea que los errores no sean guardados, indicar la opción NO. Indicar la opción NO para que los errores de conexión no sean guardados Guardar Log Errores Conexión - NO

10 MEJ-VER de Configurar la Conexión Local (Sucursal) y Remota (Matriz) 1. Configurar la conexión Local (Sucursal) y Remota (Matriz) en el ini de INTELISISFUERALINEA el cual está ubicado en la carpeta de la versión de la Sucursal exclusivamente. Datos para Configurar el.ini Ejemplo de Configuración del.ini

11 MEJ-VER de Manejo de la Herramienta Intelisis Fuera Línea 1. Después de descomprimir IntelisisFueraLinea.zip, dar doble clic sobre el archivo IntelisisFueraLinea.exe Dar clic sobre el botón IntelisisFueraLinea.exe 2. Nos muestra la ventana INTELISIS FUERA DE LÍNEA IntelisisFueraLinea.zip Intelisis Fuera de Línea Dicha ventana al transcurrir unos segundos desaparecerá para mostrarse en la parte inferior derecha de nuestro monitor. NOTA: La ventana FUERA DE LÍNEA puede ser configurada en un solo equipo que se encuentre en la red y de la misma manera que este sea ejecutado de forma automática al encender el equipo.

12 MEJ-VER de 24 III. CONFIGURACIÓN DE CONSECUTIVOS EN FUERA DE LÍNEA 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Otros / Consecutivos Generales Ruta acceso consecutivos Generales

13 MEJ-VER de En CONSECUTIVOS GENERALES, deberá de ingresar los datos solicitados y posteriormente dar clic en el botón. Campo Tipo Prefijo Último Consecutivo / Inicial Descripción Fuera Línea Es la clave con la cual se reconocerá los movimientos Fuera de Línea Número con el que iniciara el consecutivo Fuera de Línea 2. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar 1. Ingresar un nuevo Tipo llamado Fuera de Línea Consecutivos Generales.. IV. INGRESAR A INTELISIS ERP (Sucursal) 1. Dar doble clic sobre el icono de Intelisis. Acceso Intelisis.

14 MEJ-VER de En SELECT DATABASE, seleccionar la base de datos local y dar clic en el botón 1. Seleccionar base de datos 2. Dar clic sobre el Ok Seleccionar base de datos 3. El sistema muestra la ventana de CONFIRMACIÓN, en donde nos pregunta si Desea Accesar en Modo Fuera de Línea. Dar clic en el botón Dar clic sobre el botón Si Ventana Confirmación NOTA: El cuadro Error de Conexión TRCL solo será mostrado cuando no existe la conexión entre Sucursal y la Matriz.

15 MEJ-VER de En ACCESS INTELISIS, registrar los datos: Campo Usuario: Contraseña: Empresa: Sucursal: Descripción Registre el nombre de usuario correspondiente. Ingrese la contraseña Nombre de la empresa a la que se desea acceder Número de sucursal a la que se desea acceder Acceso a Intelisis NOTA: Al oprimir el botón que se encuentra tanto en el campo de Compañía, como en el de Sucursal se despliega las posibles opciones para cada una de ellas. En caso que desconozca el usuario y contraseña deberá solicitarlo al administrador del sistema correspondiente. 5. Dar clic en el botón. 4.1 Generar movimiento Fuera de Línea Los movimientos que se pueden afectar en Fuera de Línea son: Inventarios Compras Ventas Agentes Clientes Así como los artículos, no podrán ser modificados estando Fuera de Línea pero, si podrá ingresar un cliente el cual al haber conexión con la Matriz este será transferido. NOTA: Se utilizó el Menú VENTAS y el Movimiento Pedido para efectos de este ejemplo.

16 MEJ-VER de Ingresar a la ruta Menú Principal / Comercial / Ventas Acceso a Ventas 2. En el TABLERO DE CONTROL - VENTAS, dar en el botón Dar clic sobre el botón Nuevo Tablero de Control Ventas

17 MEJ-VER de Capturar el Movimiento Pedido y dar clic en el botón para afectar el movimiento. Dar clic sobre el botón Afectar Tablero Ventas Movimiento Pedido 4. Al afectar el movimiento este pasa a estatus, esto sucede cuando no hay conexión entre la Sucursal y la Matriz. El movimiento creado fue el Pedido FR27.

18 MEJ-VER de 24 Estatus Fuera de Línea Al haber conexión entre la Sucursal y la Matriz, el movimiento será transferido automáticamente a la Matriz y el consecutivo cambiara. 4.2 Transferir Movimiento de la Sucursal a la Matriz de Forma Manual Para realizar la transferencia del movimiento de la Sucursal a la Matriz, se puede hacer manualmente esto siempre y cuando haya conexión entre ellas, para realizarlo seguir los siguientes pasos descritos a continuación: 1. Abrir la ventana FUERA DE LÍNEA y dar clic en el botón Dar clic en el botón Iniciar Servicio Intelisis Iniciar Servicio

19 MEJ-VER de En la parte inferior derecha de la ventana nos indica el tiempo en el que se va a realizar la transferencia. Próxima transferencia 3. Si no desea esperar el tiempo próximo para realizar la transferencia, puede dar clic en el botón. Dar clic en el botón Transferir Ahora Transferir Ahora V. INGRESAR A INTELISIS ERP (Matriz) 1. Dar doble clic sobre el icono INTELISIS Acceso Intelisis

20 MEJ-VER de En caso de contar con más de una base de datos en el ERP aparecerá la ventana SELECT DATABASE, seleccionar la base de datos local y dar clic en el botón 1. Seleccionar la base de datos 2. Dar clic sobre el botón Ok Seleccionar Base de Datos 3. En ACESS INTELISIS, registrar los datos: Campo Usuario: Contraseña: Empresa: Sucursal: Descripción Registre el nombre de usuario correspondiente. Ingrese la contraseña. Nombre de la empresa a la que se desea acceder. Número de sucursal a la que se desea acceder. Acceso a Intelisis NOTA: Al oprimir el botón que se encuentra tanto en el campo de Compañía (Company), como en el de Sucursal (Branch) se despliega las posibles opciones para cada una de ellas. En caso que desconozca el Usuario y Contraseña deberá solicitarlo al administrador del sistema correspondiente.

21 MEJ-VER de Oprimir el botón 5.1 Pedido FR27 en Ventas 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Comercial / Ventas Ruta acceso Ventas 2. En el TABLERO DE CONTROL VENTAS, seleccionar el Pedido realizado en la Sucursal, este lo podrá localizar seleccionando en el campo Sucursa la opción (Todas). 1. Seleccionar el pedido realizado por la sucursal 2. Dar clic sobre el botón abrir Tablero de Control - Ventas

22 MEJ-VER de En VENTAS PEDIDO LEO15, dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder concluirlo. Dar clic sobre el botón Afectar Concluir Movimiento VI. CONFIRMAR MOVIMIENTO CONCLUIDO (Sucursal) 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Comercial / Ventas Ruta Acceso Ventas

23 MEJ-VER de En el TABLERO DE CONTROL VENTAS, localizar con la ayuda de los filtros de búsqueda, seleccionar el Pedido realizado y dar clic en el botón 1. Seleccionar el pedido realizado en la Sucursal 2. Dar clic sobre el botón Abrir Tablero de Control - Ventas 3. Si en Ventas Pedido tiene el movimiento el estatus dicho movimiento se da por Concluido. Ventas Pedido En Línea (Concluido).

24 MEJ-VER de 24 VII. CÓMO SABER CUANDO YA HAY CONEXIÓN ENTRE SUCURSAL Y MATRIZ? 1. Al generar un movimiento y dar clic en el botón para afectar el movimiento. Generar Movimiento 2. Posterior a esto nos muestra el cuadro de INFORMACIÓN, donde nos indica que ya hay conexión. Información Nota: Deberá de salir del sistema ERP Intelisis y entrar nuevamente, para realizar la conexión. FIN DEL MANUAL