MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS

Transcripción

1 MEJ-VER de 12 REQUERIMIENTO Se requiere un Módulo que permita modificaciones a CUENTAS y CONFIGURACIONES sin necesidad de ingresar directamente al catálogo para realizar el cambio y que no sea a través de las tablas ni configuraciones. Por ejemplo crear campos para poder registrar datos de auditoria en los catálogos de ARTÍCULOS, CLIENTES, PROVEEDORES, EMPRESAS y ACCESOS, lo anterior con la finalidad de detectar mal manejo en la información. Además de que permiten copiar una Forma del original de Intelisis con la ventaja de ser modificada con respecto a etiquetas, su visibilidad y si serán editables o no los campos (sin llegar afectar la original). A continuación se muestra una serie de pasos para utilizar esta mejora. 1. Crear una forma virtual para Clientes y no mostrar algunos campos. 2. Crear un Perfil de acceso y asignarle la forma virtual 3. Asignar el Perfil a un usuario 4. Verificar que le despliegue la Forma Virtual NUMERO DE MEJORA A partir de la versión 3274 SOLUCION Esto se puede solucionar con la creación de un Forma Virtual, para su configuración deberá de seguir la siguiente ruta: Menú Principal/ Configurar / Formas Virtuales ELABORO REVISO AUTORIZO Francisco Lara Analista Documentador Pedro Rodríguez Líder de Proyecto Documentador Romelia Jaramillo Gerente de Iniciativas y Mejoras

2 MEJ-VER de 12 Ruta Formas Virtuales Dentro de la pantalla de FORMAS VIRTUALES crear una nueva Forma Digital. Ventana Formas Virtuales/Modo Detección Nota: es importante que en el campo de Modo se encuentre seleccionada la opción Detección ya que se está creando una nueva Forma virtual, esto es para que contenga toda la forma original.

3 MEJ-VER de 12 Una vez concluido dar clic en el botón Se debe de cerrar el sistema INTELISIS y reiniciarlo (loguear). Una vez que se volvió a ingresar se utilizara la calculadora por la siguiente ruta para verificar la creación de la forma: Menú Principal/ Herramientas/ Calculadora Ruta Calculadora En la ventana de la CALCULADORA escribir Forma ( Nombre De La Forma Virtual ), al presionar ENTER en el teclado abrirá el Modulo que desea configurar. Calculadora Posteriormente se apretara el botón para verificar que se creó correctamente la forma, en el encabezado tendrá que tener el nombre de la forma virtual generada.

4 MEJ-VER de 12 Ventana Forma Virtual/Clientes Se debe de regresar a la configuración de FORMAS VIRTUALES (Menú Principal/ Configurar / Formas Virtuales ) para configurar los iconos de carpetas, campos, acciones que quiera tener el usuario seleccionado. Encabezado Detalles Formas Virtuales-Detalles

5 MEJ-VER de 12 DETALLE Campo Forma Virtual Titulo Forma Modo Descripción Nombre que se le configuro a la forma virtual Es el nombre que aparecerá en el panel de la forma virtual. Seleccionar la forma que servirá de base (Forma Original del sistema llámese modulo, catalogo, etc.) para la Forma Virtual que se desea generar. Es el estatus en el cual se debe encontrar la Forma Virtual en el flujo de su creación. ENCABEZADO CARPETAS En CARPETAS DE LA FORMA VIRTUAL, se edita lo siguiente: Ventana Configuración Carpetas Campo Etiqueta Visible Descripción Es el nuevo nombre que tendrá la Pestaña (carpeta). Seleccionar Si cuando se requiera que esa Pestaña sea mostrada.

6 MEJ-VER de 12 Ya seleccionadas las opciones a configurar dar clic en. CAMPOS En la ventana CAMPOS DE LA FORMA VIRTUAL, se edita lo siguiente: Ventana Configuración Campos Campo Etiqueta Visible Activo Descripción Es el nuevo nombre que tendrá el campo de la forma. Seleccionar Si cuando se requiere que ese campo sea mostrado. Seleccionar Si cuando se requiera que el campo sea editable por el usuario de los contrario aparecerá inhabilitado. Terminada la configuración seleccionar.

7 MEJ-VER de 12 ACCIONES En la ventana de ACCIONES DE LA FORMA VIRTUAL se puede configurar los Menús/Botones que podrá utilizar el usuario en esta Forma Virtual generada. Ventana Configuración Acciones Para finalizar la configuración, en la ventana FORMAS VIRTUALES, el campo Modo se debe de cambiar a Ejecución.

8 MEJ-VER de 12 Ventana Formas Virtuales/Modo Ejecución Posteriormente se deberá configurar al usuario que manejará la Forma Virtual o en su defecto dar de alta a un nuevo usuario, por medio de la ruta: Menú Principal/ Configuración/ Usuario/Usuario Ruta Usuarios

9 MEJ-VER de 12 Una vez que se ingreso en el usuario que se va a configurar presionar el botón Perfiles esta opción se crear los perfiles para las formas. y dentro de Ventana Perfiles (Normas) Dentro de la ventana de PERFILES (FORMAS) localizar el botón DETALLES, que es el que enlaza la Forma Original de Intelisis con la Forma Virtual y el Estatus deberá ser cambiado a Activado.

10 MEJ-VER de 12 Finalizar con la opción. Ventana Detalle Perfil Ya que se configuro los detalles, dar clic en el botón para después presionar ; en la ventana USUARIOS misma que se habilito en el campo llamado Perfil (Normas),

11 MEJ-VER de 12 el perfil que se creó, en esta misma se le asociará la Forma Virtual al Usuario. Ventana Usuarios-Opción Perfiles (Normas) Por último ingresar a INTELISIS con el usuario que se asigno al perfil mencionado, de este modo podrá ver las modificaciones que realizo en la Forma Virtual generada.

12 MEJ-VER de 12 Se modifico el nombre del Catalogo Se impide el acceso a las carpetas CRM y Características así como a su respectivo botón. Se renombro la Pestaña de Fiscal por Datos Fiscales Ventana Forma Original. Ventana Forma Virtual FIN DEL PROCEDIMIENTO