Platillas Of ce. Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.

Transcripción

1 Platillas Of ce Documentación Intelisis..

2 Platillas Of ce 1 Objetivos Generales y relación con el ERP 1.1 Introducción 4 2 Con guración Con guración de General 6 Con guración de Usuario 7 Con guración Plantilla en Word 8 Con guración Plantilla en Excel 12 Con guración de Plantilla en Movimientos con Word 15 Con guración de Plantilla en Movimientos con Excel 20 Con guración de Plantilla en Cuentas 26 3 Funcionalidad Enviar movimiento a Plantilla de Word 36 Enviar movimiento a Plantilla de Excel 38 4 Errores Frecuentes 4.1 OLE error 800A03EC 41

3 Objetivos Generales y relación con el ERP Platillas Of ce - 3

4 Introducción Una plantilla es un tipo de documento que crea una copia de sí mismo cuando se abre. Por ejemplo, un plan de negocios, Contratos de Personal, Cartas de Recomendación, Cartas a Clientes o Correspondencia, generalmente es un documento que se suele escribir en Word.En lugar de crear la estructura de dicho plan desde cero, es posible utilizar una plantilla con diseño de página, fuentes, márgenes y estilos prede nidos. INTELISIS ERP tiene incluida la opción de utilizar plantillas Of ce de Word y Excel para versiones 3500, 4000, 4500 y Este documento muestra cómo llevar a cabo la con guración de las plantillas, el mapeo con Intelisis y la generación de documentos a partir de la información del ERP. Platillas Of ce - 4

5 Con guración Platillas Of ce - 5

6 Con guración de General Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar Empresa Menú Edición Pestaña Directorios Especiales Seleccionar la ruta de donde se tomarán las plantillas, debe ser la carpeta de Plantillas Of ce que se encuentra dentro de la versión. Platillas Of ce - 6

7 Con guración de Usuario Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios Seleccionar Usuario 1. Dar click en el botón Con gurar. 2. Activar los checks Usar Plantillas Of ce y Con gurar Plantillas Of ce (Cuentas). 3. Dar click en Guardar y cerrar. 4. Dar click en el icono Guardar. Platillas Of ce - 7

8 Con guración Plantilla en Word Es necesario personalizar la barra de herramientas: 1. Sobre la barra de herramientas, dar click derecho y seleccionar Personalizar la cinta de opciones Activar el check de la cha Programador. 2. Crear un nuevo grupo. 3. Buscar dentro de todos los comandos y seleccionar Formulario de datos. 4. Dar click en Agregar. 5. Dar click en Aceptar. Platillas Of ce - 8

9 Aparece en el menú Programador en la barra. Ya con la plantilla creada se debe comenzar a crear los marcadores. 1. Ubicar el cursor donde requiera ingresar el marcador. 2. Ir a la barra de menú de Programador. 3. En la sección de Controles seleccionar la acción de Formularios heredados. 4. Seleccionar la opción Campo de texto (control de formulario). 1. Se mostrará una sección en color gris. 2. Para con gurar el marcador ir a la barra de menú Programador, en la opción de Controles seleccionar la acción de Propiedades o bien dar doble click sobre la sección mencionada. Platillas Of ce - 9

10 1. En el campo de Marcador escribir el nombre que dese asignarle. 2. Dar click en Aceptar. Se deben crear todos los Campos de texto (control de formulario) que requiera para la plantilla que genere y que son los que servirán para realizar el mapeo con Intelisis. Platillas Of ce - 10

11 Guardar la plantilla en la carpeta de de nida en la Con guración de General. En el ejemplo mostrado se de nió la carpeta de Plantillas Of ce que se encuentra dentro de la versión. Platillas Of ce - 11

12 Con guración Plantilla en Excel En Excel no es necesario agregar campos de formulario, pues las celdas ya funcionan como tal, lo que se tiene que realizar es cambiar el nombre de campo en "Cuadro de Nombres", esto es en donde normalmente viene el nombre de la celda (A1, B5, etc.). Por ejemplo, se debe posicionar en la celda en donde se desea rellenar con un valor de Intelisis; dar click en Cuadro de Nombres y reemplazar el nombre de la celda actual por el nombre que se desea rotular esta misma celda, este nombre es el que va a ser visible en la con guración de Plantillas en Intelisis. 1. Ubicar la celda donde se agregara el marcador. 2. Ir a la barra de menú de Programador. Platillas Of ce - 12

13 3. Escribir el nombre de la celda y dar enter. Se deben crear todos los marcadores que requiera para la plantilla, ya que servirán para realizar el mapeo con Intelisis. Platillas Of ce - 13

14 Debe guardar la plantilla en la carpeta de de nida en la Con guración de General que en el ejemplo mostrado se de nió la carpeta de Plantillas Of ce que se encuentra dentro de la versión. Platillas Of ce - 14

15 Con guración de Plantilla en Movimientos con Word En este ejemplo se creará la plantilla para una Factura. Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Seleccionar Módulo de Ventas. 1. Seleccionar el movimiento. 2. Dar click en el icono Plantillas Of ce. Platillas Of ce - 15

16 1. Dar click en Nuevo. 1. Nombre. Especi car el nombre que llevará la plantilla. 2. Tipo. Seleccionar si es Word o Excel. 3. Archivo. Seleccionar el archivo de Word o Excel creado anticipadamente. Detalle: 4. Nombre. Seleccionar el nombre del marcador especi cado en Word, esta lista mostrará todos los marcadores creados en la plantilla. Platillas Of ce - 16

17 Para realizar el mapeo de los marcadores de la Plantilla contra Intelisis debe realizar lo siguiente. 1. Dar click en la ayuda en captura, acción que abrirá el Editor de Expresiones. 2. Buscar y seleccionar la expresión. 3. Para seleccionar la expresión correspondiente dar doble click sobre esta y se mostrará en la sección inferior. 4. Dar click en Aceptar. Expresión de SQL Si la expresión que requiere no se encuentra en el Editor de Expresiones, puede generar una expresión de SQL. En el ejemplo que se con gura se requiere colocar la Colonia del cliente. Platillas Of ce - 17

18 1. Escribir la expresión de SQL en la sección de edición. 2. Dar click en Aceptar. Al terminar de mapear todos los marcadores dar click en Guardar y Cerrar. Platillas Of ce - 18

19 En el tablero de control de Plantillas se crearán las pestañas de Word y/o Excel de acuerdo a las plantillas que con gure en el movimiento. Platillas Of ce - 19

20 Con guración de Plantilla en Movimientos con Excel En este ejemplo se creará plantilla para un Pedido. Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Seleccionar Módulo de Ventas. 1. Seleccionar el movimiento. 2. Dar click en el icono Plantillas Of ce. Platillas Of ce - 20

21 1. Dar click en Nuevo. Platillas Of ce - 21

22 Encabezado 1. Nombre. Especi car el nombre que llevará la plantilla. 2. Tipo. Seleccionar si es Word o Excel. 3. Archivo. Seleccionar el archivo de Word o Excel creado anticipadamente. Detalle: 4. Nombre. Seleccionar el nombre del marcador especi cado en Word, esta lista mostrará todos los marcadores creados en la plantilla. Para realizar el mapeo de los marcadores de la Plantilla contra Intelisis debe realizar lo siguiente. 1. Dar click en la ayuda en captura, acción que abrirá el Editor de Expresiones. Platillas Of ce - 22

23 2. Buscar y seleccionar la expresión. 3. Para seleccionar la expresión correspondiente dar doble click sobre esta y se mostrará en la sección inferior. 4. Dar click en Aceptar. Expresión de SQL Si la expresión que requiere no se encuentra en el Editor de Expresiones, puede generar una expresión de SQL, en el ejemplo que se con gura se requiere colocar la Colonia del cliente. 1. Escribir la expresión de SQL en la sección de edición. 2. Dar click en Aceptar. Platillas Of ce - 23

24 Al terminar de mapear todos los marcadores dar click en Guardar y Cerrar. Platillas Of ce - 24

25 En el tablero de control de Plantillas se crearán las pestañas de Word y/o Excel de acuerdo a las plantillas que con gure en el movimiento. Platillas Of ce - 25

26 Con guración de Plantilla en Cuentas En este ejemplo se creará una plantilla para la cuenta de Clientes. Ruta: Cuentas Clientes Clientes 1. Seleccionar un cliente. 2. Dar click en Abrir. Platillas Of ce - 26

27 Para abrir las plantillas ir a: Ruta: Archivo Plantillas Of ce o bien dar ejecutar la acción Ctrl + F11. Se abrirá la ventana de plantillas, dar click en el botón de Con gurar para comenzar el mapeo de los marcadores de la plantilla con Intelisis. Platillas Of ce - 27

28 Se abrirá el tablero de control de Plantillas. Dar click en Nuevo. Platillas Of ce - 28

29 Se abre la ventana de Plantilla Of ce en la que se debe realizar el mapeo de la plantilla de Word o Excel con Intelisis. 1. Nombre. Especi car el nombre que llevará la plantilla. 2. Tipo. Seleccionar el formato de la plantilla Word o Excel. 3. Archivo. Seleccionar la plantilla el archivo de Word o Excel creado anticipadamente. Detalle: 4. Nombre. Seleccionar el nombre del marcador especi cado en Word o Excel, esta lista mostrará todos los marcadores creados en la plantilla. Para realizar el mapeo de los marcadores de la Plantilla contra Intelisis debe realizar lo siguiente. 1. Dar click en la ayuda en captura, acción que abrirá el Editor de Expresiones. Platillas Of ce - 29

30 2. Buscar y seleccionar la expresión. 3. Para seleccionar la expresión correspondiente dar doble click sobre esta y se mostrará en la sección inferior. 4. Dar click en Aceptar. Expresión de SQL Si la expresión que requiere no se encuentra en el Editor de Expresiones, puede generar una expresión de SQL. En el ejemplo que se con gura se requiere colocar la Colonia del cliente. 1. Escribir la expresión de SQL en la sección de edición. 2. Dar click en Aceptar. Platillas Of ce - 30

31 Al terminar de mapear todos los marcadores dar click en Guardar y Cerrar. Platillas Of ce - 31

32 En el tablero de control de Plantillas se crearán las pestañas de Word y/o Excel de acuerdo a las plantillas que con gure en la cuenta. Dar click en el botón de cerrar. Se abrirá la ventana de plantillas, dar click en el ícono de Actualizar para ver la plantilla que se con guró. Platillas Of ce - 32

33 En el tablero de control de Plantillas se mostrarán las plantillas con guradas. Se muestra la pantalla de Plantillas Of ce. Para generar una plantilla en Excel realizar lo siguiente: 1. Elegir la plantilla. 2. Dar click en el botón de Seleccionar, o bien dar doble click sobre la plantilla. Platillas Of ce - 33

34 En Excel se abrirá un archivo con los datos de la cuenta, en este caso Clientes, de nidos en la plantilla. Podrá guardar este documento donde sea requerido de acuerdo al proceso que se realiza dentro de la empresa. Platillas Of ce - 34

35 Funcionalidad Platillas Of ce - 35

36 Enviar movimiento a Plantilla de Word Para enviar un movimiento a Word se realizará mediante una plantilla previamente con gurada. En el ejemplo que se muestra se parte de un movimiento Factura. Para abrir las plantillas ir a: Ruta: Archivo Plantillas Of ce o bien dar ejecutar la acción Ctrl + F11. Se muestra la pantalla de Plantillas Of ce, para generar una plantilla en Excel realice lo siguiente: 1. Elegir la plantilla. 2. Dar click en el botón de Seleccionar, o bien dar doble click sobre la plantilla Platillas Of ce - 36

37 En Word se abrirá un archivo l con los datos del movimiento Factura de nidos en la plantilla. Podrá guardar este documento donde sea requerido de acuerdo al proceso que se realice en la empresa. Platillas Of ce - 37

38 Enviar movimiento a Plantilla de Excel Para enviar un movimiento a Excel se realizará por medio de una plantilla previamente con gurada. En el ejemplo que se muestra se parte de un movimiento Pedido. Para abrir las plantillas ir a: Ruta: Archivo Plantillas Of ce o bien dar ejecutar la acción Ctrl + F11. Se muestra la pantalla de Plantillas Of ce, para generar una plantilla en Excel realice lo siguiente: 1. Elija la plantilla. 2. Dar click en el botón de Seleccionar, o bien dar doble click sobre la plantilla Platillas Of ce - 38

39 En Excel se abrirá un archivo con los datos del movimiento Pedido de nidos en la plantilla. Podrá guardar este documento donde sea requerido de acuerdo al proceso que realiza la empresa. Platillas Of ce - 39

40 Errores Frecuentes Platillas Of ce - 40

41 OLE error 800A03EC Al momento de Exportar datos a una plantilla, aparece el siguiente mensaje cuando no se tienen mapeados correctamente los marcadores de la Plantilla con Intelisis en el editor de expresiones. Para solucionar el problema se debe corregir el mapeo de marcadores de la plantilla con Intelisis en cada una de las plantillas donde le suceda el error antes mencionado. Platillas Of ce - 41