CEMEX GO. Pagos. Versión 2.0

Transcripción

1 Pagos Versión.0

2 Pagos En un esfuerzo para innovar y mejorar la experiencia de nuestros clientes, CEMEX ha creado una solución digital integrada que te permitirá administrar tu negocio en tiempo real. Objetivo de Aprendizaje: En esta guía aprenderás a usar la funcionalidad Pagos. INTRODUCCIÓN Beneficios: Pagar y enviar el pago directamente al banco desde la herramienta Realizar pagos anticipados Aplicar documentos de débito vs crédito (de forma total o parcial) Recibir un número de referencia para pagar en el banco

3 Pagos 0 Pago 0 Anticipos CONTENIDO Pago Referenciado Aplicación Ventas en Efectivo

4 CÓMO INICIAR? Haz clic en la siguiente liga:

5 0 Pago Pago Nuevo. Selecciona uno o varios documentos de débito.. Haz clic en Pagar. 5

6 0 Pago Monto a Pagar. La pantalla Monto a pagar muestra lo que se está pagando.. Los Detalles de los documentos muestran cuántos documentos se seleccionaron y el Total a pagar. 3. Haz clic en el ícono de Borrar en caso de que quieras borrar un documento. Document Details Haz clic en Siguiente, si quieres continuar. 5. Haz clic en Salir, si quieres cancelar. Durante esta acción, verás el número del proceso en el que estás. Los detalles de los documentos aparecen en todos los pasos. Los documentos están detallados por:. Documento. Orden de compra 3. Contrato 4. Fecha de Vencimiento 5. Saldo pendiente 6. Descuento 7. Pago 8. Borrar 3 6

7 0 Pago Pago Parcial Se puede realizar un Pago Parcial al modificar la cantidad a pagar en el cuadro de Pago. 3. Cuando editas la Cantidad a pagar, aparece la etiqueta Parcial. Document Details Document Details. Haz clic en Siguiente si quieres continuar. 3. Haz clic en Salir si quieres cancelar. 7

8 0 Pago Método de Pago. La pantalla Método de Pago muestra cómo se está pagando.. Selecciona un Método de Pago, ya sea Transferencia Bancaria, Tarjeta de Crédito o Pago Referenciado. 3. Haz clic en Siguiente si quieres continuar. 4. Haz clic en Salir si quieres cancelar. El método de Tarjeta de Crédito solamente aparecerá si se configuró anteriormente. Document Details 4 3 Recuerda que la Transferencia Bancaria solamente aplica si tienes una cuenta en los bancos autorizados para tu región. 8

9 0 Pago Método de Pago: Transferencia Bancaria Si seleccionas Transferencia Bancaria como Método de Pago, aparecerán las opciones bancarias.. Selecciona un Banco.. Haz clic en Siguiente para continuar. Document Details 3 3. Haz clic en Salir para cancelar. Los Bancos que aplican para México son: Bancomer, Santander y Citibanamex. La Transferencia Bancaria solamente aplicará si el cliente tiene una cuenta en estos Bancos. 9

10 0 Pago Resumen. Revisa la Información de Pago en la pantalla Resumen.. Haz clic en Pagar Ahora para continuar Haz clic en Salir para cancelar. Document Details 0

11 0 Pago Confirmación. La pantalla de Confirmación muestra el estatus y número de confirmación del pago, indicando que la información se ha enviado directamente al banco. 4. Se enviará un Correo Electrónico con esta información al correo registrado de la cuenta. Revisa la nota para más detalles acerca de los correos electrónicos. psherman@gmail.com Haz clic en Compartir si quieres compartir esta información. 4. Haz clic en Terminar o en X para cerrar la ventana. México: Correo: Solicitud de pago Correo: Estatus del pago Si el banco no responde, el equipo de soporte CRM se encargará de esta cuestión.

12 0 Pago Compartir. Esta ventana es para enviar el estatus de confirmación de pago a correos electrónicos adicionales.. Ingresa el Correo Electrónico y pulsa la tecla enter. Revisa la nota para ingresar múltiples correos Haz clic en Terminar Lista si terminaste de agregar correos electrónicos. 4. Haz clic en Regresar si quieres editar la información previa Haz clic en X para cerrar o cancelar. Para compartir con múltiples personas, pulsa la tecla enter después de agregar cada dirección de correo electrónico.

13 0 Anticipos Clientes. La sección Anticipos te permite pagar anticipadamente sin seleccionar algún documento de débito Aparecerá la Compañía CEMEX predeterminada. 3. Aparecerá el Nombre del cliente Selecciona una Ubicación de la lista desplegable. 5. Haz clic en Siguiente para continuar. 6. Haz clic en Salir para cancelar. Durante el proceso verás el número del paso en el que te encuentras. 3

14 0 Anticipos Método de Pago. La pantalla Método de Pago muestra cómo se está pagando En la parte superior verás los datos seleccionados previamente: Ubicación, Compañía CEMEX y Nombre del Cliente. Del lado derecho aparece la Cantidad del Pago Selecciona un Método de Pago, ya sea Transferencia bancaria, Tarjeta de Crédito o Pago Referenciado. 4. Haz clic en Siguiente si quieres continuar. 5. Haz clic en Salir si quieres cancelar. Recuerda que la transferencia bancaria solamente aplica si tienes una cuenta en los bancos autorizados para tu región. Siempre puedes regresar a un paso anterior. 4

15 0 Anticipos Resumen. Revisa la información de Anticipos en la pantalla Resumen. 3. Haz clic en Pagar Ahora para continuar. 3. Haz clic en Salir para cancelar. 5

16 0 Anticipos Confirmación. La pantalla Confirmación muestra el estatus y número de confirmación del pago, indicando que la información se ha enviado directamente al banco. 4. Se enviará un Correo Electrónico con esta información al correo registrado de la cuenta. Revisa la nota para más detalles acerca de los correos electrónicos. 3. Haz clic en Compartir si quieres compartir esta información. 4. Para cerrar la ventana, haz clic en Terminar o en X. psherman@gmail.com 3 4 México: Correo: Solicitud de Pago Correo: Estatus del Pago Si el Banco no responde, el equipo de soporte CRM se encargará de esta cuestión. 6

17 0 Anticipos Compartir. Esta ventana es para enviar el estatus de la confirmación de pago a correos electrónicos adicionales. 5. Ingresa el Correo Electrónico y pulsa la tecla enter. Revisa la nota para agregar múltiples direcciones de correo. 3. Haz clic en Terminar Lista si terminaste de agregar correos Haz clic en Regresar si quieres editar la información previa. 5. Haz clic en X para cerrar o cancelar. Para compartir con múltiples personas, pulsa la tecla enter después de ingresar cada dirección de correo. 7

18 03 Pago Referenciado Método de Pago El Pago Referenciado es un método de pago más en el flujo de pagos. Te permite hacer un pago en tu banco con un número de referencia. 3. Selecciona Pago Referenciado como Método de Pago.. Haz clic en Siguiente para continuar. 3. Haz clic en Salir para cancelar. Recuerda que la Transferencia Bancaria solamente aplica si tienes una cuenta en los bancos autorizados para tu región. 8

19 03 Pago Referenciado Resumen Esta pantalla muestra los detalles del Pago Referenciado.. En la parte inferior, verás las Opciones de Bancos autorizados. Cada opción incluye: Banco, Número de Cuenta, Número de Convenio con el Banco y Número de Cuenta Interbancaria.. Haz clic en Exportar como PDF para exportar un documento con los Detalles del Pago Referenciado. 3. El Número de Referencia aparecerá en el Documento PDF, así como los detalles anteriores mostrados en la pantalla Resumen. Si es un cliente titulizado, la referencia mostrará la cuenta Actinver. 3 Imprime este documento y muéstralo en el banco para pagar. 9

20 03 Pago Referenciado Confirmación. La pantalla de Confirmación confirma que la referencia se ha generado, indicando que en cuanto hagas un depósito bancario, el monto correspondiente se aplicará a los documentos seleccionados. 5. Se enviará un Correo Electrónico con esta información al correo registrado de la cuenta. Revisa la nota para más detalles acerca de los correos electrónicos. psherman@gmail.com Haz clic en Compartir si quieres compartir esta información. 4. Haz clic en Terminar o en X para cerrar la ventana. México: Correo: Solicitud de Pago Correo: Estatus de Pago Si el banco no responde, el equipo de soporte CRM se encargará de esta cuestión. 0

21 03 Pago Referenciado Compartir. Esta ventana es para enviar el estado de confirmación del pago a correos electrónicos adicionales.. Ingresa el Correo Electrónico y pulsa la tecla enter. Revisa la nota para agregar múltiples direcciones de correo Haz clic en Terminar Lista si terminaste de agregar correos. 4. Haz clic en Regresar si quieres editar información previa. 5. Haz clic en Salir para cerrar o cancelar. 4 3 Para compartir con múltiples personas, pulsa la tecla enter después de ingresar cada dirección de correo electrónico.

22 03 Pago Referenciado Cancelar Pagos Referenciados. Si quieres cancelar un pago de referencia, ve a la tabla principal de Pagos Referenciados. 3. Selecciona los Pagos Referenciados que quieres cancelar. 3. Haz clic en Cancelar Referencia. 4. Aparecerá una ventana emergente; si quieres cancelar, haz clic en Sí, Cancelar Haz clic en Atrás para regresar a la pantalla anterior y edite tu selección. 6. Haz clic en X si quieres cerrar o cancelar. 5 4

23 03 Pago Referenciado Detalles del Pago. Haz clic en un Pago Referenciado para ver sus detalles.. La pantalla de Detalles del Pago muestra detalles acerca del Pago Referenciado. 3. En la parte superior verás Estatus, Compañía, Destinatario del Pago, Creado por y Total Haz clic en Exportar para descargar un documento PDF con esta información. 5. La pestaña Información de Referencia muestra los bancos autorizados y su correspondiente Cuenta, Convenio con el banco y Cuenta interbancaria. 6. Los Detalles del Pago muestran el Número de documento, Ubicación y Saldo Restante. 6 3

24 04 Aplicación Introducción La aplicación se hace al combinar los documentos de débito (positivos) y de crédito (negativos).. Selecciona la combinación correspondiente de documentos y haz clic en Aplicación. En México solamente puedes combinar con un documento negativo. 4

25 04 Aplicación Detalles de Aplicación. La pantalla mostrará Pagos y Créditos y documentos de Facturas y Notas de Débito.. El monto no cambiará automáticamente. 3. Ajústalos manualmente hasta que el total de saldos positivos y negativos sean iguales. 4. Haz clic en Aplicar El Saldo Total debe de cambiar a Haz clic en Siguiente para continuar. 7. Haz clic en Salir para cancelar y cerrar. Este documento está detallado por:. Número de documento. Tipo 3. Ubicación 4. Fecha 5. Saldo pendiente 6. Monto a Aplicar 7. Botón de Aplicación 8. Botón de Borrar 9. Orden de Compra 0. Contrato. Descuento

26 04 Aplicación Resumen. Revisa la Información de Aplicación en la pantalla Resumen.. Haz clic en Aplicar para continuar Haz clic en Salir para cancelar. 6

27 04 Aplicación Confirmación. La pantalla de Confirmación muestra el estatus y número de confirmación de la aplicación.. Se enviará un Correo Electrónico con esta información al correo registrado de la cuenta. Revisa la nota para más detalles acerca de los correos electrónicos Haz clic en Compartir si quieres compartir esta información. 4. Haz clic en Terminar o en X para cerrar la ventana. psherman@gmail.com 3 4 7

28 04 Aplicación Compartir. Esta ventana es para enviar el estatus de la confirmación de pago a correos electrónicos adicionales. 5. Ingresa el Correo Electrónico y pulsa la tecla enter. Revisa la nota para agregar múltiples direcciones. 3. Haz clic en Terminar Lista si terminaste de agregar correos electrónicos. 4. Haz clic en Regresar si quieres editar información previa. 5. Haz clic en X para cerrar o cancelar. 4 Para compartir con múltiples personas, pulsa la tecla enter después de agregar cada dirección de correo electrónico. 3 8

29 04 Aplicación Importar. Puedes seleccionar un archivo de tu computadora para importar un crédito o pago relacionado con las facturas y notas de débito a liquidar.. Haz clic en Descargar Plantilla para llenar el documento en tu computadora. 3. Haz clic en Importar Archivo y sube el archivo que has generado y los datos aparecerán en la consola. 4. Haz clic en X para cerrar

30 05 Ventas en Efectivo Selección de Pago Las Ventas en Efectivo se realizarán con tu crédito disponible.. La Selección de Pago te permite hacer Ventas en Efectivo.. La selección te mostrará el Monto de la Orden (Monto que necesitas pagar), Monto Comprometido (Montos comprometidos de los montos disponibles) y Pendiente por Cubrir (Monto pendiente para cubrir la venta en efectivo). 3. Los Pagos se ordenarán por Crédito, Tipo, Fecha, Código del Pagador, Monto Disponible, Por comprometer, Monto Comprometido, Monto Aplicado y Comprometer. 4. Ingresa la cantidad que quieres Comprometer. Ya sea el parcial o total disponible. 5. Haz clic en Comprometer

31 Felicidades! Has completado la guía Pagos Descarga los Materiales de Aprendizaje:

32 Soporte Para cualquier duda, contactar al Centro de Servicio al Cliente. Cemento Teléfono: grupo.csn.norte@cemex.com grupo.csn.pacifico@cemex.com grupo.csn.sureste@cemex.com grupo.csn.centro@cemex.com Concretos Teléfono: csc.monterrey@cemex.com centrodeservicioconcretos.mx@cemex.com