Formas Virtuales. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

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1 Formas Virtuales Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

2 Formas Virtuales 1 Introducción 1.1 Objetivo General con el ERP 4 2 Con guración Con guración de Formas Virtuales 6 Con guración de Usuarios 16 3 Funcionalidad 3.1 Vista Forma Virtual 21

3 Introducción Formas Virtuales - 3

4 Objetivo General con el ERP El Objetivo de las Formas Virtuales es realizar modi caciones a los nombres de la etiquetas de cuentas y con guraciones sin necesidad de ingresar directamente al catálogo, tablas o con guraciones de Intelisis. Formas Virtuales - 4

5 Con guración Formas Virtuales - 5

6 Con guración de Formas Virtuales Para comenzar con la con guración de las Formas Virtuales, es necesario accesar a la siguiente ruta: Ruta: Con gurar Formas Virtuales. Llenar los siguientes campos: 1. Forma Virtual. Es el nombre o clave de la nueva forma. 2. Título. Es el nombre que aparecerá en el panel de la forma virtual. 3. Forma. Es la clave de la forma original de intelisis. 4. Modo. Es el estatus en el que se debe encontrar la Forma Virtual en el ujo de su creación: Detección. Seleccionar esta opción cuando se está creando la forma virtual, esto es para que contenga todo lo de la forma original. Ejecución. Seleccionar esta opción cuando haya sido creada y con gurada la forma virtual. 5. Guardar y Cerrar. Al nalizar el llenado de los campos anteriores dar click en Guardar y Cerrar. Formas Virtuales - 6

7 Una vez concluido dar click en guardar y cerrar, Ingresar al Generador de Reportes. Ruta: Intelisis Con guración Generador de Reportes. 1. Dar doble click en Agregar Reporte. Formas Virtuales - 7

8 Para crear un reporte de forma virtual, posicionarse en la pestaña Datos Generales y llenar los siguiente campos: 1. Clave. Asignar una clave al reporte que se pretende crear. 2. Título. Asignar un título a este reporte. 3. Vista. Seleccionar el tipo de vista ABC para este reporte. En la pestaña expresiones colocar la forma a modi car de la siguiente manera: 1. Dar click en el Botón de ayuda y se abrirá una ventana donde se mostrará el editor de expresiones. Formas Virtuales - 8

9 En la ventana Editor de Expresiones, es necesario colocar la siguiente expresión: 1. forma('nombre que se le asignó a la forma virtual') Para este ejemplo fue de la siguiente manera: forma('colaboradores') 2. Dar click en Aceptar. Formas Virtuales - 9

10 Una vez introducida le expresión, aparecerá en el recuadro Antes de ejecutar. Dar click en Preliminar, para corroborar que la expresión se ha cambiado exitosamente. Formas Virtuales - 10

11 Notar que la expresión ha cambiado exitosamente. Cerrar las ventanas referentes a SDK. Nota. Si la expresión no es correcta, el sistema no permitirá continuar con esta con guración. Una vez que ya se tienen los pasos anteriores y se cerró la ventana de SDK, se vuelve a la ventana de Formas Virtuales. Ruta: Con gurar Formas Virtuales. Al abrir nuevamente la pestaña de Formas Virtuales, ahora se utilizarán los siguientes botones: 1. Carpetas. En esta ventana se podrán modi car las pestañas de la ventana del módulo de Personal. 2. Campos. Con esta opción se pueden renombrar los campos del módulo. 3. Acciones. Con esta opción se pueden renombrar las acciones del módulo. Carpetas Para este ejemplo se modi carán las siguientes carpetas: Formas Virtuales - 11

12 Datos Generales - Datos del Colaborador Recursos Humanos - Talento Humano Al modi carlos, unicamente dar click en Guardar y Cerrar. Formas Virtuales - 12

13 Campos. Para este ejemplo se modi cará el siguiente campo: Jornada - Horario Para guardar los cambios dar click en Guardar y Cerrar. Acciones. Para este ejemplo se modi cará la siguiente acción. Tareas - Asignaciones Para guardar los cambios dar click en Guardar y Cerrar. Formas Virtuales - 13

14 Una vez realizadas las modi caciones, únicamente hay que guardar y cerrar la ventana Formas Virtuales. Para nalizar con la con guración en la ventana Formas Virtuales, el campo Modo deberá ser cambiado a Ejecución para que se complete la con guración. Dar click en Guardar y Cerrar para concluir. Formas Virtuales - 14

15 Posteriormente se deberá con gurar al usuario que manejará la Forma Virtual. Formas Virtuales - 15

16 Con guración de Usuarios Para que se pueda visualizar las modi caciones de las Formas Virtuales es necesario con gurar a los usuarios que tendrán acceso a las Formas. Para poder realizarlo, se hace de la siguiente manera: Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios Una vez que se ingresó al usuario que se va a con gurar, presionar el botón Per les. Formas Virtuales - 16

17 Dentro de la Pantalla Per les. 1. Crear el per l Administrador, 2. Dar click en el botón Detalle. En la ventana Detalle es la que enlaza la forma Original de Intelisis con la Forma Virtual. 1. Forma. Elegir la forma Original de Intelisis. Formas Virtuales - 17

18 2. Estatus. El estatus cambiará automáticamente a Activa. 3. Forma Virtual. Elegir la Forma Virtual que se utilizará. 4. Presionar el botón Aceptar para guardar el enlace. En la ventana de Per les (Formas) unicamente presionar Guardar y Cerrar. En la Ventana Usuarios se puede observar que se habilitó en el campo llamado Per l (Formas) el per l que se creó, en este caso es Administrador; seleccionarlo. Con esta selección se le asociará la Forma Virtual al Usuario. Formas Virtuales - 18

19 Por último, para veri car si los cambios asignados se realizaron correctamente, ingresar a Intelisis con el Usuario al que se le asignó el per l creado con la Forma Virtual Generada. Formas Virtuales - 19

20 Funcionalidad Formas Virtuales - 20

21 Vista Forma Virtual Forma Original de Carpetas Forma Virtual de Carpetas Recordar que se modi caron: Datos Generales por Datos del Colaborador. Recursos Humanos por Talento Humano. Formas Virtuales - 21

22 Forma Original de Campos Forma Virtual de Campos Recordar que se modi có: Jornada por Horario Formas Virtuales - 22

23 Forma Original de Acciones Forma Virtual de Acciones Recordar que se modi có: Formas Virtuales - 23

24 Tareas por Asignaciones Formas Virtuales - 24