Índice. Entorno Avances en la iniciativa financiera Resultados Perspectivas

Transcripción

1 Finanzas

2 Índice Entorno Avances en la iniciativa financiera Resultados Perspectivas

3 Las recientes reformas constitucionales promueven el desarrollo económico Energética Telecomunicaciones Hacendaria Educativa Financiera Competencia Económica Laboral Político - Electoral Transparencia Crecimiento económico Mayor inversión Aumento en los ingresos Menor desempleo Mejor distribución del ingreso Fuente: Banxico

4 La inversión en infraestructura se vuelve prioritaria para impulsar el crecimiento Plan Nacional de Infraestructura: $7,751 MMDP Agua 6% Turismo 2% Salud 1% Transporte y comunicación 17% Energía 50% Desarrollo urbano 24% Fuente: Plan Nacional de Infraestructura

5 Ejecutamos iniciativas de alto impacto en la generación de valor Generación de valor Centro de servicios para negocios Internacional Financiamiento del portafolio de activos UNIFICA SAP Iniciativa GRC Sustentabilidad: Índice BMV Dow Jones Renovación de infraestructura TI Fortalecimiento financiero

6 Centro de servicios para negocios Una nueva unidad independiente que concentra los procesos comunes de diferentes unidades, generando valor Beneficios Ahorros substanciales Aumento en la productividad Economías de escala Apalancamiento de la tecnología - SAP Mejora en el servicio al clientes (Internos / Externos) Mejoras en el control interno Mayor precisión e información consistente Disminución de la curva de aprendizaje

7 Internacional Apoyamos la iniciativa internacional a través de diferentes estructuras financieras Ingresos internacionales Cifras en MDP Crecimiento internacional a través de: Negocios conjuntos Alianzas estratégicas Adquisiciones ,978 7,905 10,542

8 Gestión de Activos Creamos valor en nuestro modelo de negocio 3. Construcción En prueba MITLA DIPESA ATVM RENOVA TUCA II PALMILLAS TEC II AQUOS 2. Estructuración y financiamiento MONTERREY VI 4. Desarrollo y operación AUNETI ANESA LIPSA ICASAL 1. Promociones 2014 Entrada en operación 2014 Emisión subordinada 5. Manejo del portafolio TUCA MAYAB SAQSA PAPAGOS SARRE OMA Posible venta Aeropuerto Carreteras Agua Reclusorios Puertos

9 y buscamos asociaciones estratégicas para crear un mecanismo de transferencia permanente Monetizar parcialmente el capital invertido Reducir los compromisos de capital Valor agregado a la administración Crear una plataforma que apoye el crecimiento futuro

10 UNIFICA Mejorar consistentemente nuestra manera de trabajar a través de mejores procesos y nuevas herramientas, generando valor Finanzas y administración Gestión de proyectos Gestión de recursos Incorporación de la plataforma SAP Procesos: Estandarizados Depurados Integrados Homologados Operación de infraestructura Planeación estratégica y desarrollo de negocios Servicios transversales Go Live Octubre 2014 Constructora Enero 2015 ICA Servicios Enero 2015 Modelo estratégico 2015 Go Live 2 y procesos 23 procesos 176 procesos

11 UNIFICA Beneficios Finanzas y administración Gestión de proyectos Gestión de recursos Integridad de la información financiera Información oportuna para toma de decisiones Control integral de recursos y activos Visibilidad en tiempo real de costos por frente y por actividad Mejor control de cambios Monitoreo de la OENE Control y visibilidad de materiales y equipos Catálogo único de materiales y servicios Integración entre procesos de planeación, adquisición y distribución

12 UNIFICA Beneficios Operación de infraestructura Planeación estratégica y desarrollo de negocios Servicios transversales Integración de los planes de inversión Información relevante para nuevas ofertas Definición de roles y responsabilidades Métricas de niveles de servicio Información de los ingresos y costos de operación Inteligencia de mercado y de negocio compartida Identificación y colaboración en oportunidades Control e integridad de la información Automatización de control interno y auditorías

13 UNIFICA Ejemplo, Compras y Almacén Orden de compra anterior 6 pasos Solicitante (Pre requisición) Almacén (Requisición) Compras Orden de compra Factura Entrada al almacén Orden de compra actual 4 pasos Plan de bienes solicitante Petición de oferta y cuadro comparativo Orden de compra Entrada al almacén

14 Iniciativa GRC Robustecimiento de las capacidades de Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento Objetivos Formulación y emisión de políticas Alinear los procesos a cambios en planificación, regulación y obligaciones con terceros Delegación de autoridad Arquitectura empresarial Administración de riesgos Sistema de control interno Agilizar la toma de decisiones en distintos niveles de la organización Incrementar la eficiencia en la utilización de recursos y planear el crecimiento Gestionar los riesgos para asegurar la capacidad financiera Mejorar los sistemas de control y fiscalización

15 Sustentabilidad Por tercer año consecutivo somos parte del Índice Sustentable de la BMV y por segunda vez del Índice de Mercados Emergentes Dow Jones Acciones sustentables Unidad de manejo ambiental en el aeropuerto de Zihuatanejo con una capacidad de 30 mil plántulas de mangle al año Recolección y donación de 16 mil libros Capacitación y desarrollo a proveedores Trabajo en conjunto con universidades para atender el problema hídrico de México Reforestación de más de 200 hectáreas con 202 mil árboles Rescate de más de 21 mil ejemplares de flora y fauna

16 Renovamos la plataforma tecnológica con nuevos modelos de servicio y outsourcing... Consolidación de centros de datos Establecimiento de procesos operativos de TI de acuerdo a modelos internacionales (ITIL) Automatización de monitoreo y control de los sistemas de información Instalación de centro de soporte a usuarios de los servicios de TI Optimización de la red de telecomunicaciones Beneficios Ahorros de gastos operativos por $3.5 MDP anuales Mejora en los estándares de calidad en el servicio Enfoque de la organización de TI hacia actividades de creación de valor Implementación de esquemas de seguridad y respaldo de información

17 para dar soporte a las iniciativas de eficiencia Beneficios Bajo costo de operación Implementación de SAP en la nube (Plataforma Como Servicio) Pago de servicio según uso Escalabilidad y flexibilidad Soporte especializado de la plataforma Implementación de herramientas de colaboración como videoconferencia y sistemas de comunicaciones unificadas Reducción de viajes con ahorros en costos y tiempo Mayor colaboración y compartición de experiencia Mejor coordinación de actividades entre los grupos de trabajo

18 Mantenemos el acceso a los mercados financieros para apoyar proyectos ICA ha obtenido financiamiento por más de $121 MMDP, en los últimos 6 años, para proyectos a través de: Financiamiento concesiones Cifras en MDP Emisiones de deuda local y extranjera Banca comercial (Nacional y Extranjera) Banca de desarrollo Fondos de capital privados y públicos (FONADIN, CKDs) 8,455 10,617 27,044 21,979 28,116 25,658 Afores Agencias de exportación

19 Observamos recuperación en ingresos y UAFIDA consolidados Cifras en MDP 14.0% 3, % 5, % 3, % 4, % 5, % 1, % 2, % 1, % 1, % 2,030 26,950 34,259 38,122 29,556 33,523 21,724 27,169 30,458 21,744 24, % % 1, % % 2, % 2, ,254 2,402 3,965 4, % % 1, % 1, % 1, % 1,608 2,505 2,776 3,098 3,420 3,737

20 Contribución de ingresos y UAFIDA Ingresos UAFIDA Construcción Concesiones + Aeropuertos

21 Los nuevos proyectos ganados y la diversificación internacional mejorarán el flujo de efectivo Estado de contratación participación ICA 50,404 50,294 Cifras en MDP 41,791 35,300 35,319 ICA Fluor Internacional Nacional Nota: ICA Fluor solo considera la participación de ICA

22 además de un portafolio de infraestructura sólido y diversificado, y cada vez más maduro Aeropuertos Carreteras Agua Puertos Social Energía Capacidad Inversión total Cifras en MMDP Participación ICA 13 Aeropuertos 10.8 M PAX* 10 Carreteras 911 km 2 Presas + 3 Acueductos 59 m3/s 1 Puerto 1.8 TEUs 2 Reclusorios 3,917 50,576 17,154 4,015 8,940 37% 91% 37% 5% 30% En investigación Situación de activos Operación, 71% Construcción, 29% *Nota: Cifras al 3T14 (12M)

23 con indicadores operativos en rápido crecimiento Carreteras Tráfico promedio diario anual - vehículos Aeropuertos Tráfico de pasajeros

24 Con un sano perfil de vencimiento Perfil de vencimiento 34,104 Cifras en MDP 5,491 2,914 4, año 2 años 3 años 4 años 5 años en adelante

25 Esperamos continuar mejorado el apalancamiento de las unidades operativas. Nuestro objetivos es llegar a 5x Deuda Neta / UAFIDA a nivel consolidado Deuda Neta / EBITDA (x)

26 Después de reducir la deuda operativa, el foco será reducir la deuda corporativa a través del reciclaje de capital y la mejora de resultados operativos Composición de la deuda Cifras en MDP 6,312 15,714 4,844 20,839

27 Retos 2015 Reducir la deuda corporativa Reciclaje de capital Mejorar resultados operativos Expansión internacional Integración de las adquisiciones Ejecución de planes de expansión Financiar el crecimiento Manejo del capital de trabajo Generación de flujo operativo Eficiencia en procesos Completar la implementación de SAP Implementar el centro de servicios compartidos Continuar con la reducción de gastos generales

28 Conclusiones Aprovechamos la coyuntura para mejorar nuestras capacidades operativas y manejo de riesgos La entrada en operación del Sistema de Gestión potenciará la mejora operativa Los proyectos de infraestructura en operación crecen y fortalecen nuestra posición financiera El estado de contratación sólido y en crecimiento beneficiará el flujo futuro Las empresas asociadas, particularmente ICA Fluor, contribuirán de manera importante a nuestros resultados El grado de apalancamiento mejora paulatinamente. El reciclaje de capital y mejores resultados deberán apoyar a la reducción de la deuda corporativa

29 Gracias!