Infraestructura portuaria en Ecuador

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1 FICHA SECTOR ECUADOR Infraestructura prtuaria en Ecuadr A. CIFRAS CLAVE El sectr prtuari ecuatrian cmprende alrededr del 6,8% del PIB del país. La infraestructura prtuaria de un país está estrechamente relacinada cn el desarrll del cmerci exterir del mism. En el cas de Ecuadr, entre 2006 y 2017, el vlumen del fluj cmercial cn el exterir sufrió un aument significativ, cn un crecimient del 50% de las exprtacines y casi el 70% en el cas de las imprtacines. COMERCIO DE ECUADOR (Millnes USD) Exprtacines Imprtacines Fuente: Banc Central del Ecuadr. Según dats de la Cmisión Ecnómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más del 90% del cmerci internacinal de Ecuadr se realiza pr vía marítima. El Índice de Desempeñ Lgístic (IDL) publicad pr el Banc Mundial que mide la eficiencia de un país en términs de lgística sitúa a Ecuadr en el puest 74º (añ 2016), habiend ganad dce puests en sl ds añs. Está clar que el sistema prtuari es un sectr estratégic de la ecnmía ecuatriana y que ha experimentad un gran desarrll en ls últims añs.

2 B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Definición del sectr estudiad Ecuadr, cn una extensión de mar territrial casi cuatr veces superir a su territri cnslidad, cntand cn el archipiélag de las Islas Galápags y cn ingentes vlúmenes de hidrcarburs, es un país marítim pr excelencia. El sectr prtuari está estructurad en trn a tres tips de rganisms: Puerts cmerciales del Estad. Operadres de titularidad estatal que prestan ls servicis de carga y almacenamient directamente, cn apy de peradres de servicis prtuaris privads. Terminales prtuarias habilitadas. Operadres privads que tienen a su carg la peración, administración, mantenimient y gestión integral de un terminal especializad; a través de mecanisms de cncesión de playa y bahía y ls de autrización y habilitación de actividades prtuarias, pr parte de la autridad cmpetente. Terminales petrleras. Operadres diseñads para el manej exclusiv de petróle y sus derivads. Según el Ministeri de Transprte y Obras Públicas, existe una gran dispersión y falta de integración en el sistema prtuari del Ecuadr. Cn el bjetiv de mejrar el actual sistema se elabró el Plan Estratégic de Mvilidad, en el cual se prpnen imprtantes mdificacines en la infraestructura prtuaria del país hasta el añ Cn el bjetiv de mejrar el sistema prtuari, y cm ya se hiz en el Puert de Guayaquil, dnde las empresas Cntecn Guayaquil S.A. y Andipuert Guayaquil S.A. tienen la cncesión del citad puert, el Estad ha realizad diversas cncesines mediante alianzas públic-privadas, para la mejra del diseñ, financiamient, equipamient, ejecución de bras adicinales, peración y mantenimient de terminales prtuarias. Entre ellas, destacan la de Puert Blívar, cn una inversión de 750 millnes USD y la del Puert de Aguas Prfundas de Psrja, cn una inversión estimada de millnes USD. Así cm la cncesión del Puert de Manta, cn la empresa Agunsa, cn el bjetiv de incrementar la capacidad de carga, así cm la ampliación y mdernización de esta terminal marítima. B.2. Tamañ del mercad El sistema prtuari ecuatrian mvilizó en 2016 un ttal de Tn de carga repartidas en TEU, además de en hidrcarburs. La distribución entre ls tres rganisms antes explicads, fue la siguiente: Dats relevantes del sectr prtuari ecuatrian (añ 2016) Ttal de carga (Tn) % participación Númer de naves TEU mvilizads Puerts cmerciales del Estad % Terminales prtuarias habilitadas % Terminales petrleras % 737 n.d. TOTAL % Fuente: Ministeri de Transprte y Obras Públicas. 2 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Quit

3 En el cuadr anterir se bserva el gran prcentaje (59%) de la carga mvilizada desde terminales petrleras. Est es debid al transprte de hidrcarburs, que supne en trn al 34% del tnelaje ttal de carga ingresada en el país y el 68% del pes ttal de la carga exprtada. Respect al rest de mercancías (n petrleras), destacan ls puerts de Guayaquil, pr dnde se mviliza más del 80% del tráfic general, n petrler, del país (54% pr las instalacines de la Autridad Prtuaria de Guayaquil, APG y 26% pr ls terminales privads). Es l cnvierte en el séptim puert más grande de América Latina y el Caribe 1, alcanzand la cifra de 1,8 millnes de TEU mvilizads durante Es fácil bservar la plarización del sistema prtuari ecuatrian durante 2016: En primer lugar, en relación al ttal de carga mvilizada, la Terminal Petrlera de SUINBA y la Autridad Prtuaria de Guayaquil absrben en trn al 56% del tnelaje imprtad al país y el 85% de la carga exprtada; IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN EL SISTEMA PORTUARIO ECUATORIANO, 2016 Tneladas métricas Fuente: Ministeri de Transprte y Obras Públicas. En términs de númer de naves, el 53% (1.918 naves) arribarn a las terminales prtuarias habilitadas a la Autridad Prtuaria de Guayaquil. Pr l que hace a ls cntenedres mvilizads, también se bserva la cncentración en la Autridad Prtuaria de Guayaquil (66,5%) y en las terminales prtuarias habilitadas (29%). Analizand el desarrll del fluj cmercial en Ecuadr entre 2012 y 2016, se bserva cóm el númer de naves pasó de a (+3,5%), mientras que el vlumen de carga (Tn) y ls TEU mvilizads se incrementarn en un 7% y un 19,4%, respectivamente, cm se ve reflejad en el gráfic siguiente: 1 Cmisión Ecnómica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 3 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Quit

4 FLUJO PORTUARIO DE ECUADOR TOTAL DE CARGA (Millnes TN) TEU MOVILIZADOS (MILES) Ttal de carga (Tn) TEU mvilizads Fuente: Ministeri de Transprte y Obras Públicas. B.3. Principales actres Subsecretaría de Puerts y Transprte Marítim y Fluvial. Organism dependiente del Ministeri de Transprte y Obras Públicas, cuy bjetiv es impulsar el desarrll de la actividad marítima y fluvial ptimizand ls servicis prtuaris, cn el bjetiv de psicinar al país cm un de ls principales actres en el manej de carga. Cámara marítima del Ecuadr (CAMAE). Su bjetiv es asciar a persnas naturales jurídicas vinculadas cn la actividad marítima y prtuaria a fin de rientar y apyar en asunts de interés cmún a ls actres que impulsan el desarrll de esta industria. Asciación de Terminales Prtuarias Privadas del Ecuadr (ASOTEP). Su prpósit es unir a las diferentes empresas que realizan la tarea de cnstruir, administrar y perar terminales prtuarias de prpiedad privada. Astillers Navales Ecuatrians (Astinave EP). Empresa industrial naviera, perteneciente al Estad, dependiente de la Cmandancia General de Marina. Su misión es la reparación y mantenimient de embarcacines en el sectr naval e industrial. Autridades prtuarias. Sn entidades prtuarias de derech públic cn jurisdicción sbre un puert cmercial estatal y su área crrespndiente. Dependen de la Subsecretaría de Puerts y Transprte Marítim y Fluvial. Actualmente, existen cuatr que cntrlan ls cuatr puerts cmerciales del Estad: Autridad Prtuaria de Blívar, Autridad Prtuaria de Manta, Autridad Prtuaria de Guayaquil y Autridad Prtuaria de Esmeraldas. Superintendencias de las Terminales Petrleras. Ejercen la autridad marítima en el área de su jurisdicción; además de prevenir y cntrlar la cntaminación; prveer prtección y servicis marítims y prtuaris. Dependen de la Subsecretaría de Puerts y Transprte Marítim y Fluvial. Sn tres: Superintendencia del Terminal Petrler de Bala (SUINBA), Superintendencia del Terminal Petrler de La Libertad (SUINLI) y Superintendencia del Terminal Petrler de El Salitral (SUINSA). 4 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Quit

5 Agencias navieras. Sn empresas dedicadas a la prestación de servicis de mvilización de carga, asistencia a naves que prcedan a realizar trabajs prtuaris de carga-descarga, tma de cmbustible, reparacines, mantenimient, etc. En el cas de Ecuadr, el 77% del tráfic de cntenedres durante 2015 fue mvilizad pr sól cuatr empresas. C. LA OFERTA ESPAÑOLA La presencia españla en el sectr prtuari ecuatrian n es muy amplia, per en ls últims añs se puede hablar de diferentes cass de participación de empresas en el sectr. Ls más destacads sn: Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), empresa cntratada en 2013 para realizar un estudi técnic sbre el mejr emplazamient de un nuev puert de aguas prfundas en la prvincia de Guayas (Ecuadr). El estudi tuv un cst de 1,25 millnes USD y cncluyó que el mejr emplazamient era en Psrja. Inec, cnsultra españla experta en el área de infraestructuras, ha elabrad el Plan Nacinal Estratégic de Mvilidad y Transprtes (PEM), que abarca td el territri y tds ls mds de transprte, cuy fin es el desarrll equilibrad y eficiente del sistema de transprtes. El Plan está cnfigurad cm una guía de desarrll del sistema de transprtes hasta 2037, fecha para la que ls experts de Inec han analizad las necesidades glbales en infraestructuras, su cste y ls plazs de su implantación. En el cas del área prtuaria, el estudi realizad pr Inec abrda el desarrll y vertebración de un nuev sistema marítim, prtuari y fluvial, atendiend a las necesidades de puerts petrlers y de instalacines para vehículs, graneles sólids, etc. D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO Actualmente, el sistema prtuari ecuatrian está sufriend un prces de recnversión. Sn varias las necesidades del sistema en relación a la lgística de transprte: minimizar el tiemp de prcess; generar espacis para la prestación de servicis cmplementaris; desarrllar centrs de atención lgística de transprte; un mayr calad que permita la entrada de naves cn mayr capacidad, etc. Este últim prblema, unid a la falta de maquinaria especializada que cumpla cn las exigencias internacinales relativas a la carga y descarga, hace que ls puerts ecuatrians n sean apts para la recepción de ciert tip de naves y cargas. Pr tr lad, la falta de actualización de tecnlgía de sftware influye de manera significativa en ls tiemps de embarque y desembarque, l que genera prblemas de eficiencia prtuaria. 5 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Quit

6 Pr ell, en ls últims añs, el Estad ha iniciad prgramas de mejra de la infraestructura prtuaria, ls cuales cntemplan mejras en lgística, ampliación y cnstrucción de muelles, dragad de canales de acces y sistema de seguridad e infraestructura, etc. Este plan de desarrll se espera llevar a cab gracias a la inversión privada, a través de Alianzas Públic-Privadas. Esta situación de cntinua mejra y desarrll del sistema prtuari ecuatrian l hace interesante a js de las empresas extranjeras. Recientemente, tres multinacinales de rigen dubaití, chilen y turc han firmad sendas APPs para mdernizar y desarrllar tres puerts en la csta ecuatriana, pr un mnt ttal (inversión, equips, infraestructura, etc) en trn a ls millnes de dólares y cn perids de cncesión que van desde ls 40 a ls 50 añs. Actualmente, en el prtafli del Ministeri de Transprte y Obras Públicas existen diferentes pryects relacinads cn el sectr prtuari, en fase de desarrll: Operación de Puert de Manta (inversión directa a través de una APP. Cncesión pr 40 añs). Incrementar el tráfic y capacidad perativa del puert, así cm también la calidad y eficiencia de ls servicis prtuaris (Inversión: 175 millnes USD). Desarrll de zna de apy lgístic en puert Cmercial de Esmeraldas para brindar servicis (inversión directa a través de una jint venture). Mejramient de maquinaria, infraestructura de bdegas y tecnlgías (Inversión: 2 millnes USD). Astiller centrad en cnstrucción de embarcacines clase OSV en Psrja (inversión mediante sciedad estratégica). Implementación de astiller para atención de la demanda de la flta pesquera, mercante y armada (Inversión: 102 millnes USD). Astiller para reparación y cnstrucción de buques en Psrja (inversión mediante sciedad estratégica). Implementación de astiller ffshre para atención actividades de reparación, mantenimient y cnstrucción de navís pesquers, mercantes y armada (Inversión: 203 millnes USD). Cabe destacar el pryect del Puert de Psrja, resultad de una alianza públic-privada. Esta cncesión a 50 añs, representará una inversión de millnes de dólares. La pryección es que la bra esté perativa el segund semestre de En su primera fase, generará puests de trabaj y pseerá una capacidad de rendimient anual de TEU. Psterirmente, dichs dats aumentaran hasta las plazas de trabaj y una capacidad de 1,5 millnes de TEU. E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO E.1. Distribución Ecuadr es un país marítim pr naturaleza. El 90% del fluj cmercial tiene lugar mediante transprte marítim, l que cnvierte a sus puerts y terminales marítimas en un vectr de suma imprtancia para la atracción y distribución de mercancías. Aunque el sistema de puerts estatales en Ecuadr es multiprpósit, existe cierta especialización debid a su infraestructura y rganización, en trn a diferentes tips de mercancías: 6 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Quit

7 Puert de Guayaquil Especializada en la exprtación de banan y carga cntenerizada. El 20% de la carga imprtada prviene de Argentina, Brasil, EE.UU. y Méxic Puert de Manta El 92% de la actividad del puert se basa en la imprtación. Se destacan ls graneles (67% del ttal de carga mvilizada). Ls países cn rigen destin de la carga mvilizada desde este puert sn EE.UU., Canadá, Perú, Argentina y Clmbia. Puert de Esmeraldas Puert multiprpósit que maneja cinc tips de carga: general; cntenerizada, líquids, sólids y rdante autprpulsada. Ls prducts de más mvimient en el añ 2016 fuern aceite de palma, cntenedres y alambrón, cn una participación en el mvimient ttal del 27%, 24% y 16% respectivamente. Puert de Blívar Puert especializad en la exprtación de banan e imprtación de papel y sus derivads, 99% y 96%, respectivamente, de la carga mvilizada. Respect a las terminales prtuarias habilitadas, existen 11, a destacar Bananapuert, Fertisa y Fertigran, tdas perand en Guayaquil. Estas tres terminales englban en trn al 83% de las imprtacines y exprtacines del ttal de carga mvilizada en las nce terminales. Alrededr del 51% de la imprtacines y del 92% de las exprtacines realizadas en las terminales prtuarias habilitadas, se realizan mediante carga cntenerizada. En el cas de las superintendencias de ls terminales petrlers: SUINLA, SUINLI y SUINBA; destacar la imprtancia de este últim, el cual englba el 84% del mvimient de carga y el 49% de las naves arribadas a ests terminales. El Ministeri de Transprte y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Puerts y Transprte Marítim y Fluvial, cntrla el fluj relativ a ls puerts cmerciales y ls terminales petrlers. Estand las terminales prtuarias privadas en mans de diferentes entidades de carácter privad. E.2. Barreras reglamentarias y n reglamentarias La entrada de empresas privadas en la gestión, desarrll y mejramient del sectr prtuari se articulará a través de las denminadas Asciacines Públic-Privadas (APP), mediante las cuales el Gbiern central ls Gbierns Autónms Descentralizads encmiendan al ente privad la ejecución de un pryect públic específic y su financiamient ttal parcial, para la prvisión de bienes, bras servicis a cambi de una cntraprestación pr su inversión, riesg y trabaj La selección del gestr privad se efectuará mediante cncurs públic, cnvcad pr la entidad delegante, previa aprbación del pryect públic pr parte del Ministeri de Transprte y Obras Públicas. Para ell, la entidad delegante frmulará el plieg de bases administrativas, técnicas y ecnómic financieras, ls términs cntractuales que regirán, en su cas, el prcedimient y la relación entre la entidad delegante y el gestr delegad. Ls detalles de la citada figura jurídica están en la Ley Orgánica de Incentivs para Asciacines Públic Privadas y la Inversión Extranjera, y en el Reglament de la Ley de Incentivs para Asciacines Públic Privadas. 7 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Quit

8 E.3. Ayudas Plan de Desarrll Prtuari Anunciad en ctubre de 2017, busca la cnexión entre la infraestructura prtuaria, la aerprtuaria y la infraestructura vial. El Plan se desarrllará, a priri, en ls puerts de Guayaquil y Blívar, para cntinuar cn ls puerts de Esmeraldas y Manta. Integra varias intervencines desde el punt de vista lgístic, entre tras, la cnstrucción de un centr de bdegas de cntenedres, un centr de atención al transprte, la intervención de las esclusas para efects turístics y también una zna de desarrll ecnómic para la industria, que se especializará en temas relacinads cn ls puerts, el cmerci e innvación. Se cmplementa además cn un pryect de astiller y cn un centr e institut tecnlógic, de frmación en materias relacinadas cn temas prtuaris, cmerci exterir y turism. El mdel de gestión a través del cual se implementará el citad Plan, sn las Alianzas Públic-Privadas (APP), buscand la inversión privada cm medi de activación de las citadas bras públicas. Plan Estratégic de Mvilidad (PEM) Elabrad pr el Ministeri de Transprtes y Obras Públicas, prmueve la mdernización de tda la red de transprtes para el perid Está rientad al sistema de mvilidad terrestre, aére y marítim. En el cas de este últim, se busca incrementar la capacidad de ls puerts actuales del país cn el bjetiv de estar preparads para atender la demanda creciente futura. El estudi abrda el desarrll y vertebración de un nuev sistema marítim, prtuari y fluvial, atendiend a las necesidades de puerts petrlers y de instalacines para vehículs, graneles, sólids, etc. E.4. Ferias Prlgitec 2018 (20-22 juni 2018) Centr de Cnvencines de Guayaquil, Avda. de las Américas (Antigu Aerpuert), Guayaquil (Ecuadr) Exppesca 2018 (6, 7, 8 juni 2018) Mall del Pacífic, Avenida Circunvalación y Calle 23, Manta (Ecuadr) Aqua Exp Cuatr events: Aqua Exp Manabí (11 y 12 abril) Htel Punta Azul, Via a Cjimies km. 2.8, Pedernales, Ecuadr Aqua Exp El Or (3-5 juli) Htel Or Verde, General Thelm Sandval y Circunvalación Nrte, Machala, Ecuadr Aqua Exp Guayaquil (15-18 ctubre) Htel Hiltn, Av. Francisc de Orellana Mz 411, Guayaquil, Ecuadr Aqua Exp Santa Elena (4 y 5 diciembre) Salinas Glf & Tenis Club, Avenida 22 de diciembre, Salinas, Ecuadr 8 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Quit

9 F. INFORMACIÓN ADICIONAL Webs institucinales Ministeri de Transprte y Obras Públicas Cámara Marítima del Ecuadr Asciación de Terminales Prtuaris Privads del Ecuadr Autridad Prtuaria Guayaquil Autridad Prtuaria Manta Autridad Prtuaria Esmeraldas Autridad Prtuaria Puert Blívar Superintendencia del Terminal Petrler de La Libertad Superintendencia del Terminal Petrler de El Salitral Superintendencia del Terminal Petrler de Bala Estudis e infrmes del sectr Sistema prtuari ecuatrian. Subsecretaria de Puerts y Transprte Marítim y Fluvial "Evlución de la infraestructura prtuaria del Ecuadr", separata de Valr Agregad. Revista para la Dcencia de Ciencias Ecnómicas y Administrativas en el Ecuadr Industria de servicis lgístics. Escuela Superir Plitécnica del Litral. Infraestructura estratégica. PROECUADOR. Estadísticas prtuarias y de transprte marítim Ministeri de Transprte y Obras Públicas Prtuari_2016_MTOP.pdf 9 Oficina Ecnómica y Cmercial de la Embajada de España en Quit

10 G. CONTACTO La Oficina Ecnómica y Cmercial de España en Quit está especializada en ayudar a la internacinalización de la ecnmía españla y la asistencia a empresas y emprendedres en Ecuadr. Entre trs, frece una serie de Servicis Persnalizads de cnsultría internacinal cn ls que facilitar a dichas empresas: el acces al mercad de Ecuadr, la búsqueda de psibles scis cmerciales (clientes, imprtadres/distribuidres, prveedres), la rganización de agendas de negcis en destin, y estudis de mercad ajustads a las necesidades de la empresa. Para cualquier infrmación adicinal sbre este sectr cntacte cn: Av. República 396 y Dieg de Almagr. Edf. Frum 300, Pis 10 Quit, Ecuadr Teléfn: / quit@cmerci.minec.es Si desea cncer tds ls servicis que frece ICEX España Exprtación e Inversines para impulsar la internacinalización de su empresa cntacte cn: Ventana Glbal (9 a 18 h L-V) infrmacin@icex.es INFORMACIÓN LEGAL: Este dcument tiene carácter exclusivamente infrmativ y su cntenid n pdrá ser invcad en apy de ninguna reclamación recurs. ICEX España Exprtación e Inversines n asume la respnsabilidad de la infrmación, pinión acción basada en dich cntenid, cn independencia de que haya realizad tds ls esfuerzs psibles para asegurar la exactitud de la infrmación que cntienen sus páginas. AUTOR Antni García Niet Oficina Ecnómica y Cmercial de España en Quit quit@cmerci.minec.es Fecha: 06/06/2018 NIPO: FS FICHAS SECTOR ECUADOR