ANEXO 1- A MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE GERENCIA GESTION MUNICIPAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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1 ANEXO 1- A MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE GERENCIA GESTION MUNICIPAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SAN JOSE, COSTA RICA ABRIL 2014

2 2 I. INTRODUCCIÓN El presente dcument es una Guía para la Frmulación del Plan Operativ Anual, que se elabra a partir de la Guía General para el Sectr Municipal establecida pr la Cntralría General de la República y la cual ha sid adaptada a la Municipalidad de San Jsé. La misma tiene la finalidad de facilitar, apyar y rientar al persnal de las diferentes dependencias municipales en la frmulación de ls POAs; asimism unifrmar ls cncepts empleads en esta temática. II. DEFINICIONES Plan de Desarrll Municipal (visión de median plaz): Instrument guía para la acción del gbiern lcal en el median plaz, el cual se basa en la visión de desarrll del municipi en el larg plaz, así cm en diferentes planes y prgramas nacinales, reginales y sectriales que impactan el desarrll del cantón. Plan Operativ Anual: Instrument frmulad en cncrdancia cn el plan de desarrll, en el que se cncreta la plítica de la municipalidad a través de la definición de bjetivs, metas, indicadres y accines que se deberán ejecutar durante el períd para el cual se define dich plan; se precisan ls recurss humans, materiales y financiers necesaris para btener ls resultads esperads y se identifican ls funcinaris y las unidades ejecutras respnsables de las metas del plan. Prgrama Presupuestari: Se refiere a ls Prgramas establecids en la Estructura Prgramática del Presupuest definids pr el Ente Cntralr. Matriz de Desempeñ Prgramátic: Instrument que permite relacinar las accines estratégicas del Plan de Desarrll Municipal y su peracinalización en el Plan Operativ Anual cn la prgramación presupuestaria. Cntiene pr tant, la Planificación Estratégica y la Planificación Operativa. Área estratégica: Es la variable dnde se ubican ls tres Ejes establecids en el Plan de Desarrll Municipal a saber: Eje Desarrll Institucinal, Eje Funcinal y Eje Calidad de Vida y en ls cuales se agrupan ls prgramas, pryects de acuerd a su razón de ser. Prgrama: Se refiere a ls prgramas establecids en el Plan de Desarrll Municipal. Pryect: Se refiere a ls pryects establecids en el Plan de Desarrll Municipal cualquier tr que se defina realizar cn la aprbación de la Administración. Objetiv de mejra: Prpósit alcance que se busca cn la ejecución del pryect. Este tip de bjetiv respnde a la mejra en ls servicis y también de la gestión institucinal. 2

3 3 Objetiv perativ: Prpósit alcance que se busca cn la ejecución del pryect. Este tip de bjetiv respnde al desarrll nrmal de ls prcess de prducción institucinales y pr ende de la gestión institucinal. Códig de Mejra y Operativ: Se refiere a la clasificación de la meta según la definición del Objetiv en términs de mejra u perativ. Meta: Expresión cncreta en términs cualitativs y cuantificable que permite medir el bjetiv ya sea perativ de mejra del pryect para el ejercici presupuestari. Indicadr: Variable relación entre variables que permite medir el grad de cumplimient de la meta a evaluar, debe guardar cnsistencia cn la meta establecida. Prgramación de la Meta: Define la cantidad (en númers absluts relativs) que se prpne alcanzar de la meta en un tiemp determinad. Para este cas, el tiemp se divide en I y II Semestre. Funcinari respnsable: Persna respnsable del cumplimient de la meta. Actividad: Es una variable empleada pr el Ente Cntralr para clasificar las actividades del Prgrama I, según la Estructura Prgramática establecida. Servicis y División de Servicis: Sn ds variables empleadas pr la Cntralría General de la República para clasificar ls diferentes servicis que ejecutan las municipalidades, se emplean sl para el Prgrama II: Servicis Cmunitaris, según la Estructura Prgramática establecida y el Clasificadr Funcinal del Gast del Sectr Públic. Grups y Subgrups: Sn ds variables empleadas pr la Cntralría General de la República para clasificar ls diferentes pryects que ejecutan las municipalidades, se emplean sl para ls Prgramas III: Inversines y Prgrama IV: Partidas Específicas, según la Estructura Prgramática establecida y el Clasificadr Funcinal del Gast del Sectr Públic. N de Meta: Se refiere a la cantidad de metas pr dependencia. Nmbre de Meta Presupuestari: Se refiere al nmbre en frma breve que se le da a la descripción de la meta; est para fines de ubicación presupuestaria pues el sistema presupuestari acepta sl 30 caracteres l que permitirá la vinculación POA- Presupuest. Asignación presupuestaria: Pryección de recurss financiers prevists para cada meta. III. CONTENIDO E INDICACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL A cntinuación se brindan las indicacines para llenar la Matriz de Desempeñ Prgramátic del POA. Encabezad de la matriz: 3

4 4 Prgrama: En esta variable se debe indicar el nmbre del prgrama presupuestari según crrespnda al POA de su dependencia. Se recuerda que ls prgramas presupuestaris, sn ls siguientes: Prgrama I: Dirección y Administración General Prgrama II: Servicis Cmunales Prgrama III: Inversines Prgrama IV: Partidas Específicas Misión del Prgrama: N deben indicar nada en esta variable pues ya esta definid pr la Cntralría General de la República. Prducción final: N deben indicar nada en esta variable pues ya esta definid pr la Cntralría General de la República Dats que cnfrman la Matriz de Desempeñ Prgramátic del POA: Planificación Estratégica Esta se refiere al Plan de Desarrll Municipal. Cmprende las siguientes variables: Área estratégica: (En el cas de la Municipalidad de San Jsé crrespnde a ls Ejes definids en el Plan de Desarrll Municipal). Indicar el nmbre del Eje que está relacinad cn el pryect definid en el Plan de Desarrll Municipal. Ls Ejes definids en el Plan sn: Eje Institucinal se agrupa fundamentalmente ls prgramas, pryects que tienen que ver cn el desarrll institucinal, y en general la administración. Eje Funcinal se agrupa fundamentalmente ls prgramas, pryects que tienen que ver cn el desarrll urban de la ciudad, pryects de cnstrucción de infraestructura física, vial, así cm td l relacinad al tema ambiental. Eje Calidad de Vida se agrupa fundamentalmente ls prgramas, pryects que tienen que ver cn ls servicis municipales en el tema ecnómic, scial, cultural, de mejramient de barris. Se recuerda revisar el Plan de Desarrll Municipal actualizad. Pr tra parte, en cas de pryects que n estén cntemplads en el Plan de Desarrll Municipal, ests serán igualmente ubicads, según la naturaleza del pryect en el Eje y prgrama crrespndiente. Prgrama: Se escribe el nmbre del Prgrama que crrespnde, según ls definids en el Plan de Desarrll Municipal y al que crrespnda el pryect que se incluye en el POA. Pryect: Ubicar ls pryects que están cntenids en el Plan de Desarrll Municipal. También, se pueden ubicar pryects que n están cntemplads en este plan, n bstante, ests pdrán ser incluids en el tant respndan a nuevas necesidades cantnales bien a iniciativas de mejra institucinal que han sid validadas pr la administración. 4

5 5 En el cas de pryects nuevs se slicita definir en frma cncreta y clara ls misms, a veces se cnfunde actividades u events cn pryects. Un pryect cnsiste en un cnjunt de actividades interrelacinadas entre sí y crdinadas que se enfcan al lgr de un bjetiv cn un presupuest dad y a un perid de tiemp determinad, el cual respnde a dar slución a una prblemática necesidad. Planificación Operativa Objetivs de mejra y/ perativs: Objetiv de mejra: Frmule el bjetiv teniend en cuenta que el prpósit que se defina debe respnder a mejras en ls prcess de prducción nuevs ls establecids de acuerd al pryect que se prpne realizar. Respnde a las preguntas qué? y para qué? El bjetiv de mejra siempre debe mstrar cn claridad qué es l que se pretende mejrar. Se utilizan términs cm: ampliar, incrementar, desarrllar, etc. Objetiv perativ: Frmule el bjetiv que se establece para el ejercici presupuestari, cn el prpósit de cumplir cn el desarrll nrmal de sus prcess de prducción, cadyuvand al cumplimient de actividades. Respnde a las preguntas qué? y para qué? Metas: Frmule la meta teniend en cuenta las siguientes variables: Códig: Indique si la meta que se frmula respnde a un bjetiv de Mejra u Operativ. N.: El númer de meta será el del códig presupuestari asignad para identificar la misma en el presupuest. Este códig psibilitará vincular el Plan Operativ Anual cn el Presupuest. El mism esta cmpuest de siete dígits; a saber: ls primers tres dígits crrespnden al prgrama presupuestari, ls siguientes ds dígits crrespnde a la actividad (dependencia en el cas del prgrama 1), servici y grup (según la Estructura Presupuestaria dispuesta pr ente cntralr) y ls ds siguientes númers crrespnden al númer dad a la meta. Descripción: Frmule la meta para cada bjetiv de mejra y perativ del pryect. Recuerde que la misma se expresa pr medi de ls resultads que se esperan, ls cuales se detallan en términs cualitativs y cuantitativs. La meta respnde a las preguntas: Qué se quiere?, Cuánt?, Cuánd? Y Dónde? Y a Quienes se beneficia?, detalland en l psible la cantidad de hmbres y mujeres. Indicadr: Ante la peración aritmética variable que permite btener el resultad del indicadr. Este resultad debe guardar cnsistencia cn la meta establecida. Ejempl: Si la meta se refiere a Beneficiar a 300 estudiantes de escass recurss del cantón cn materiales y útiles esclares mchilas esclares en el I Semestre del añ, el resultad del indicadr deberá dar la unidad de medida utilizada en la meta; pr tant, para este cas sería: Númer de estudiantes beneficiads. 5

6 6 Prgramación de la meta: I Semestre: Ante la prducción de la meta que se pretende alcanzar en el I semestre. Ejempl: Si la meta indica Clcar 17,000 Tneladas de mezcla asfáltica para mantenimient vial al añ, en la casilla del I semestre pdrían prgramar un 8,500. La casilla crrespndiente al prcentaje n se llena. II Semestre: Siguiend el ejempl anterir, indicar la meta crrespndiente para el II semestre, que sería 8,500. La casilla crrespndiente al prcentaje n se llena. La suma de ls dats incluids en las clumnas de I semestre y II semestre deben crrespnder a la prducción de la meta que se estableció. Funcinari Respnsable: Indique el nmbre del funcinari respnsable del cumplimient de la meta así cm su cédula y la dependencia a la que pertenece. Actividad, Servicis, División de Servicis, Grups y Subgrups: Estas clumnas están preestablecidas, pr l que ubíquese en la clumna y escja la variable respectiva, según crrespnda a la meta que se frmula. Nº de Meta: Esta numeración esta preestablecida, n se puede llenar. Nmbre de Meta Presupuestari: nmbre a la descripción de la meta. Se debe enunciar de manera breve y clara un Asignación presupuestaria pr meta: Indique la estimación de ls recurss que asignads a cada meta. Se deberá detallar la partida presupuestaria: Objet del Gast, de acuerd cn el clasificadr respectiv y su mnt relacinadas cn cada meta. IV. Otras Indicacines 1. La impresión de la Matriz del POA se debe realizar en impresra inyección de tinta y n en impresión de matriz. 2. La impresión se debe realizar en papel fici. 3. La infrmación se debe remitir en frma digital e impres. Un riginal del POA y un riginal y una cpia del Presupuest. 6