DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES: UNA FUENTE PARA EL PROGRESO

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1 MARZO 2015 /247 SERIE INFORME ECONÓMICO DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES: UNA FUENTE PARA EL PROGRESO Susana Jiménez S. y Jorge Lira G. ISSN

2 Susana Jiménez S. es ingeniera comercial y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Actualmente es economista senior de Libertad y Desarrollo. Jorge Lira G. es estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. 2

3 Índice Resumen Ejecutivo 5 1. Introducción 7 2. Las Telecomunicaciones y el Desarrollo Impacto Económico Impacto Social Evidencia Internacional: Conectividad y Desarrollo América Latina: Una Región Rezagada La Situación de Chile Avances Logrados Políticas Públicas para el Desarrollo del Sector Políticas Sectoriales Propuestas Desafíos del Sector Recomendaciones de Política Conclusiones Referencias Bibliográficas 35 3

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5 Resumen Ejecutivo La industria de las telecomunicaciones ha evolucionado de una manera sin precedentes gracias a los avances tecnológicos, la investigación y la inversión. La infinidad de aplicaciones derivadas de las telecomunicaciones han permitido facilitar la forma en que nos comunicamos, nos educamos y llevamos a cabo nuestras actividades productivas, convirtiendo su uso en un imprescindible en nuestro diario vivir. Es así como el desarrollo de las telecomunicaciones ha tenido y seguirá teniendo una incidencia fundamental en el progreso y bienestar de los países. Existe abundante evidencia internacional y nacional que revela el impacto positivo de las telecomunicaciones en el desarrollo de las economías, con efectos sobre el crecimiento del PIB, la productividad, los empleos, los servicios públicos y privados, la modernización del Estado y la calidad de vida. Ello sugiere que las sociedades tienen mucho que ganar con el desarrollo de esta industria. Chile ocupa una posición de liderazgo en el despliegue de las telecomunicaciones en Latinoamérica, pero aún presenta un rezago importante respecto de países más avanzados. No cabe duda que en el proceso de transición hacia el pleno desarrollo será fundamental cerrar esta brecha digital, tanto en relación a otros países como dentro del propio territorio nacional. Ello requiere de un esfuerzo privado importante, pero también de políticas públicas bien orientadas que alienten la inversión, la innovación y la inclusión. La agenda pública debe abordar seriamente la necesidad de promover el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, pues hay desafíos importantes que aún están pendientes en materia de infraestructura, innovación e incorporación de toda la población. Para ello se requiere de un marco regulatorio estable y una adecuada política sectorial que logre eliminar y no incorporar trabas en el sector, asegurar la disponibilidad de espectro con una política apropiada, apoyar el acceso de los más necesitados a los servicios de telecomunicaciones y promover un cambio cultural que permita incorporar y aprovechar adecuadamente los beneficios que entrega este sector a la sociedad. 5

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7 Desarrollo de las Telecomunicaciones: Una Fuente para el Progreso 1. Introducción Nos hemos acostumbrado ya a utilizar las telecomunicaciones para desenvolvernos tanto en nuestra vida cotidiana y social como en el trabajo. Tal es la costumbre, que probablemente no percibimos los enormes beneficios y facilidades que se han derivado del vertiginoso desarrollo de este sector en las últimas décadas. Si nos remontáramos a unos 30 años atrás e intentáramos realizar las mismas actividades que hoy, nos veríamos enfrentados a una abrumadora falta de tiempo y peor calidad de vida. De esta forma, entenderíamos que las telecomunicaciones se han transformado en imprescindibles en nuestro quehacer. La relevancia de las telecomunicaciones a nivel individual se extiende también a la sociedad en su conjunto. Vivimos en un mundo globalizado, donde la tecnología y conexión han hecho cada vez más difusas las fronteras tradicionales entre países. Fluyen grandes cantidades de información y a gran velocidad, lo que ha abierto enormes oportunidades en los más diversos sectores al facilitar el comercio e intercambio de ideas. Así, el desarrollo de las telecomunicaciones ha tenido y seguirá teniendo una incidencia fundamental en el progreso y bienestar de los países. La velocidad con que se suceden los avances en las telecomunicaciones impone un desafío importante para los países en desarrollo como Chile. No solo es necesario ampliar la cobertura para que todos tengan acceso a los beneficios que derivan de su uso y aplicación, sino que además se tienen que generar las condiciones adecuadas para la innovación, el despliegue de la tecnología y la inversión. Solo de esa forma se podrá cerrar la brecha digital existente al interior del país y converger al nivel de las economías más avanzadas. 2. Las Telecomunicaciones y el Desarrollo Es indudable la importancia que ha tenido esta industria para el desarrollo mundial, tanto económico como social, dado que las telecomunicaciones aportan de manera transversal y 7

8 simultánea a todos los sectores de la economía. Los avances en las tecnologías de la información y comunicación han permitido una transición desde economías basadas netamente en recursos a economías basadas en el conocimiento, cambiando y mejorando la forma en las que estas se desarrollan al hacer más eficiente el acceso a la información, a las comunicaciones y a la conexión entre personas. Esto se traduce en mayores niveles de productividad e innovación, que son factores claves para el progreso. En palabras de la Vicepresidenta de la Comisión Europea de la Agenda Digital, Neelie Kroes: Uno de los principales objetivos de las agendas para el desarrollo debiera ser crear un mundo conectado. No solo por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), sino porque es el medio para alcanzar nuestros otros objetivos que van desde salud a la educación, desde un crecimiento inclusive, hasta la igualdad de género y mucho más. Las telecomunicaciones tienen efectos muy diversos en las economías, distinguiéndose aquellos de impacto económico y otros de impacto social. Evidentemente, ambos efectos se retroalimentan. 2.1 Impacto económico El impacto económico de las telecomunicaciones incluye su aporte en distintas áreas, tales como la productividad, el emprendimiento e innovación, el empleo y la reducción de la pobreza, lo que en definitiva se traduce en un mayor crecimiento económico. El efecto más evidente de las telecomunicaciones dice relación con el aumento de productividad, dada la incidencia positiva a nivel de individuos, de organizaciones y de países que genera el avance en las comunicaciones, la conectividad y el acceso eficiente a la información. La posibilidad de poder enviar información y datos por Internet o desde los celulares reduce notablemente el tiempo de envío, los costos monetarios y de transacción, y permite una mejor coordinación entre las partes. Además, el acceso a la información facilita que las empresas elijan estrategias para operar de una manera más eficiente. Un ejemplo que ilustra lo anterior es el caso de los pescadores en India quienes, de acuerdo a investigaciones desarrolladas al respecto, habrían logrado incrementar sus ganancias en un 8% por el hecho de disponer de acceso a la información de las condiciones climáticas desde sus teléfonos móviles 1. Este ejemplo particular es extrapolable a una diversidad de 1 Jensen, R. (2007), The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian Fisheries Sector. 8

9 actividades productivas, lo que refleja cómo las economías se benefician al poder aprovechar eficientemente la información y los medios de comunicación. Las telecomunicaciones también tienen un efecto positivo en los niveles de emprendimiento e innovación. Esto, debido a que el acceso a Internet permite compartir ideas y conectarse con inversores de todo el mundo, ampliando la gama de oportunidades a las que se enfrentan los individuos y los proyectos. Esto, a su vez, es fuente de generación de nuevos empleos, dado que se crean puestos de trabajo que de otra forma no existirían. Si bien algunos han planteado que el impacto en el nivel de empleo es ambiguo en vista que la mayor productividad tendría un efecto negativo sobre el nivel de trabajadores que requieren las empresas, la evidencia muestra que, a nivel agregado, el efecto es positivo. Un estudio realizado por Deloitte (2014) 2, estimó que si los países en desarrollo lograban incrementar sus niveles de acceso a Internet hasta los niveles de los países desarrollados, existiría un 9% de mayor cantidad de empleos en el mundo. Para Chile, un estudio de Katz (2010) 3 demuestra que un aumento de un 10% en la penetración de la banda ancha llevaría a un incremento de 0,018 puntos en la tasa de ocupación en el país. Consecuencia de lo anterior, las telecomunicaciones también aportan al desafío de reducir los niveles de pobreza. Esto se logra en tanto economías con mayor desarrollo de las telecomunicaciones generan mayores oportunidades de empleo, emprendimiento e innovación, lo que se traduce en mayores ingresos y calidad de vida para los hogares. A ello se suman los impactos sociales asociados al desarrollo de las telecomunicaciones, que detallaremos más adelante. Al agregar todos estos efectos se desprende que el desarrollo de las telecomunicaciones tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico. En efecto, hay abundante evidencia internacional respecto a que existe una relación positiva entre el desarrollo de este sector y la expansión del PIB. Para ilustrar lo anterior, se presentan en el siguiente gráfico N 1 los resultados de un estudio sobre penetración de banda ancha y su efecto sobre el crecimiento económico. En él se puede observar que, a medida que aumentan los niveles de penetración de banda ancha, el aporte que tiene la expansión de esta en el crecimiento del PIB se hace cada vez mayor. 2 3 Deloitte (2014), Value of connectivity: Economic and social benefits of expanding Internet access. Katz, R. (2010), La contribución de la banda ancha al desarrollo económico. 9

10 Contribution to GDP growth for every 10% incremental penetration Gráfico N 1 Relación entre la penetración de la banda ancha y contribución al crecimiento del PIB 30% 25% 20% 15% Arab States Germany- Low Penetration Germany-High Penetration OECD-High Penetration 10% 5% 0% Latin America Brazil Chile OECD-Low Penetration 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Broadband Penetration 5% This study 15% Koutroumpis OECD-Medium Penetration Fuente: Katz (2010) La contribución de la banda ancha al desarrollo económico. Resulta previsible que las telecomunicaciones lleven a que las economías más desarrolladas (las que tienen mano de obra más calificada) se vuelven aún más eficientes. Luego, elevar los niveles de educación y capacitación de la mano de obra es crucial; de lo contrario, los países desarrollados se harán relativamente más ricos, aprovecharán en mayor medida la mayor conectividad, y la brecha entre países pobres y ricos, más que disminuir, podría tender a aumentar. De hecho, actualmente existe una amplia brecha entre países en los niveles de telecomunicación alcanzados, lo que en algunos casos revela un significativo retraso tecnológico. El estudio de Deloitte (2014) muestra que las regiones más avanzadas en cuanto a acceso a Internet son Norteamérica y Europa, con penetraciones de 82% y 68%, respectivamente. Luego, vienen las regiones de Latinoamérica y China, con una penetración 10

11 de 45% y, finalmente, se encuentran el sureste de Asia, África y la India con penetraciones de Internet de 21%, 20% y 13%, respectivamente 4. Estas diferencias son preocupantes, puesto que el mismo estudio de Deloitte muestra una correlación positiva entre niveles de acceso a Internet y PIB per cápita, en línea con el estudio antes comentado. Así, por ejemplo, en India el nivel de acceso a Internet es cinco veces menor que en Europa y su PIB per cápita es veinte veces menor. Por su parte, África tiene un nivel de penetración cuatro veces menor que Norteamérica y su PIB per cápita es veinte veces inferior Impacto social Las telecomunicaciones tienen también un impacto social importante. En primer lugar, permiten una mejora considerable en los sistemas de salud, puesto que los avances tecnológicos han logrado una mayor fluidez de la información, tanto a nivel vertical (entre los doctores y sus pacientes), como a nivel horizontal (entre doctores). El acceso a información online tiene efectos positivos sobre los niveles de prevención, la calidad de los diagnósticos, el nivel de tratamientos y el posterior proceso de monitoreo. Es factible imaginar mejoras sustanciales que pueden alcanzarse en la prestación de servicios de salud pública y privada, así como un enorme potencial en materia de salud a distancia (diagnóstico, tratamiento e incluso operaciones). En segundo lugar, aunque tan importante como el anterior, es el impacto de las telecomunicaciones en la educación. El mayor acceso a recursos educacionales, herramientas de enseñanza, investigación y conocimiento repercute en los resultados académicos y formación de los estudiantes. Una extensión de lo anterior es el rol que juegan las telecomunicaciones en la capacitación laboral, lo que contribuye a mejorar la productividad y, con ello, las expectativas de remuneraciones de los trabajadores. Estudios por Internet, acceso a material de apoyo al oficio o actividad profesional, posibilidades de asistir a cursos y seminarios vía streaming son algunas de las opciones que se abren a todo aquel que cuenta con conexión digital. 4 Dado que la India tiene mano de obra más educada que África y varios países del sur este de Asia, es altamente probable que se beneficie significativamente en términos de crecimiento cuando su población acceda a mayor conectividad, lo cual va a ocurrir cuando el mercado de las telecomunicaciones en ese país se libere en mayor grado, cosa que está ocurriendo en la actualidad aunque a una velocidad aún lenta. Es decir, mientras más capacitada sea la mano de obra, mayor es el efecto en crecimiento que genera una mayor conectividad. 11

12 Adicionalmente, las telecomunicaciones cumplen un rol de inclusión social al incentivar y facilitar la participación individual y grupal en procesos políticos, económicos y sociales. Lo anterior ha adquirido creciente relevancia en el quehacer nacional e internacional, donde la conectividad ha permitido democratizar los procesos de deliberación y acceso a información relevante. Por último, las telecomunicaciones tienen un rol importante en la modernización del Estado. En la medida que existan servicios públicos que utilicen infraestructura basada en tecnologías de información y comunicación y los individuos adquieran las habilidades para usar estas tecnologías, se logran efectos muchas veces intangibles que aportan a los niveles de bienestar individual y de comunidad. 3. Evidencia Internacional: Conectividad y Desarrollo Existe abundante evidencia internacional y nacional que demuestra que las telecomunicaciones tienen un efecto positivo en el desarrollo de las economías, producto de su impacto en ámbitos económicos y sociales. Estos efectos incluyen un mayor crecimiento del PIB, más y mejores empleos, mayor calidad de servicios públicos y privados, como salud y educación, inclusión social y modernización del Estado. Además, la conectividad libera tiempo a las personas, las hace más eficientes, y por ende, pueden destinar más tiempo a acciones que mejoran su calidad de vida, tanto personal como familiar. Así, al crear una dinámica y sinergia que favorece de manera transversal a los distintos sectores de la economía y sus habitantes, se permite alcanzar un mayor progreso socioeconómico. El siguiente cuadro resume parte de la extensa evidencia que demuestran los aportes de los avances en el sector de telecomunicaciones sobre el crecimiento económico. 12

13 Tabla N 1 (Resumen): Impacto de las Telecomunicaciones en el Desarrollo Económico Autor/Institución Título País Principal Conclusión Crecimiento de un 10% en la Assessment of Economic penetración de banda ancha tiene Analysys Mason (2010) Impact of Wireless Broadband India un impacto en el crecimiento del in India PIB de un 1,1%. Czernich et al. (2009) Deloitte (2012) Deloitte (2014) Greenstein & McDevitt (2012) Katz (2010) Katz (2010) Broadband Infrastructure and Economic Growth What is the impact of mobile telephony on economic growth? Value of connectivity: Economic and social benefits of expanding Internet access Measuring the broadband bonus in thirty OECD countries The Impact of Broadband on Jobs and the German Economy La contribución de la banda ancha al desarrollo económico Muestra de 20 países miembros de la OCDE Muestra de 14 países Países de África, América Latina, Sur y Este Asiático y la India Muestra de 30 países miembros de la OCDE Alemania Muestra de países de América Latina Crecimiento de un 10% en la penetración de banda ancha tiene un impacto en el crecimiento del PIB que va entre 0,9% y 1,5%. Dado un nivel de penetración, un 10% de sustitución de la penetración 2G por 3G lleva a un crecimiento del PIB per cápita de 0,15 puntos porcentuales. Si los países en desarrollo eliminan la brecha en acceso a Internet con respecto a los países desarrollados, van a experimentar grandes avances económicos y sociales. La productividad aumentaría en un 25%, existiría un 9% de mayores empleos y un total de 120 millones de personas saldrían de la condición de extrema pobreza. Todo lo anterior sumado a beneficios en salud, educación e inclusión social. Existe una alta correlación entre el valor económico creado y el nivel de desarrollo de la banda ancha en la economía. A nivel agregado, entre los años 2005 y 2010, estos países obtuvieron US$ 156,7 billones en ganancias por pasar a la Internet de banda ancha, las que se separan en excedentes para el consumidor e ingresos para el productor. Crecimiento de un 10% en la penetración de banda ancha tiene un impacto en el crecimiento del PIB que va entre 0,24% y 0,26%. Un aumento de 1% en la penetración de banda ancha contribuye en un 0,0158% al crecimiento del PIB. Además, para Chile se encuentra que un aumento en 10% de la penetración de banda ancha incrementa en 0,018 puntos la tasa de ocupación. 13

14 Katz y Callorda (2011) Katz y Koutroumpis (2012a) Koutroumpis (2010) McKinsey (2010) Qiang & Rossotto (2009) Rohman & Bohlin (2012) The center for international economics, Australia (2012) Thompson & Garbacz (2008) Medición de Impacto del Plan Vive Digital en Colombia y de la Masificación de Internet en la Estrategia de Gobierno en Línea The economic impact of broadband: case studies of the Philippines and Panama The economic impact of broadband on growth: A simultaneous approach Fostering Economic and Social Benefits of ICT Economic Impacts of Broadband Does broadband speed really matters as a driver of economic growth? Investigating OECD countries The economic impacts of mobile broadband on the Australian economy, from 2006 to 2013 Broadband impacts on state GDP: Direct and indirect impacts Colombia Panamá Muestra de 22 países miembros de la OCDE Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Malasia y Países del Medio Oriente Muestra de varios países en desarrollo y desarrollados Muestra de países miembros de la OCDE Australia Estados Unidos Un aumento en las conexiones de banda ancha genera un efecto positivo en el crecimiento del PIB. Un aumento de un 10% en las conexiones provoca un aumento del PIB en 0,037%. La infraestructura de banda ancha fija contribuyó de manera significativa al crecimiento del PIB entre los años 2000 y 2010, con un promedio de crecimiento de 0,045% por cada 1% de aumento en la penetración. Crecimiento de un 10% en la penetración de banda ancha tiene un impacto en el crecimiento del PIB de 0,25%. Crecimiento de un 10% en la penetración de banda ancha tiene un impacto en el crecimiento del PIB de entre 0,60% y 0,70%. Crecimiento de un 10% en la penetración de banda ancha tiene un impacto en el crecimiento del PIB de entre 1,21% y 1,38%. Al doblar la velocidad de la banda ancha en una economía, el nivel de crecimiento del PIB será un 0,3% mayor. Impacto económico de la banda ancha móvil desde los años 2006 al 2013 tuvo su principal efecto sobre la productividad del país, permitiendo alcanzar mayores niveles en inversión de capital, lo que se reflejó en un incremento de la tasa de crecimiento en 0,28% por año, lo que es muy alto considerando que el crecimiento promedio por año fue de 2,9%. Un incremento de un 10% en la penetración de banda ancha está asociado con un incremento de 3,6% en eficiencia. Fuente: Elaboración propia. De la evidencia presentada, resulta evidente que los países ganan mucho con políticas públicas orientadas a incentivar el desarrollo de las telecomunicaciones para eliminar las brechas digitales. La pregunta es qué tan prioritaria ha sido esta materia en países de la región, particularmente, en Chile. 14

15 4. América Latina: Una Región Rezagada Existe una importante brecha digital entre los distintos países y regiones del mundo. El siguiente gráfico ilustra este fenómeno y demuestra que si bien la región latinoamericana es avanzada en relación a India, África y Asia, aún existe una brecha muy amplia con respecto a las zonas más desarrolladas. Gráfico N 2 Situación Global Tras el Diálogo Regional de Banda Ancha 5 efectuado el año 2010, se realizó un diagnóstico sobre el tipo de conectividad que caracteriza a los países de América Latina. En este se concluyó que el acceso a Internet presenta varias dificultades, producto, principalmente, de la falta de economías de escala, lo que permitiría disminuir costos y, consecuentemente, los 5 Espacio de diálogo que surgió en junio de 2010 impulsado por Chile y que contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el fin de que sirviera a países de la región para intercambiar conocimientos y enfoques para el desarrollo de políticas orientadas a la masificación de la banda ancha. Actualmente, está conformada por representantes de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 15

16 Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador Paraguay Perú Bolivia Ecuador América L. y el Caribe Panamá Mexico Rep. Dominicana Brasil Colombia Venezuela Uruguay Argentina Chile España OCDE Francia Alemania Estados Unidos Rep. De Corea Japón Reino Unido Finlandia precios para los usuarios. Ello se ha traducido en una conectividad regional imperfecta, con bajos niveles de penetración, altas tarifas y bajos niveles de velocidad de los servicios ofrecidos. Esta conectividad deficiente que tiene América Latina y su rezago con respecto a las economías más avanzadas y los miembros de la OCDE se puede corroborar en los siguientes gráficos, en los que se observa una gran brecha en penetración de Internet, producto del bajo desarrollo de la industria, lo que se refleja en una peor calidad de servicio y mayores precios. Gráfico N 3 Penetración de usuarios de Internet en 2013 (en porcentajes) Fuente: Elaboración propia a partir de World Telecommunications Indicators Database, 2013 y OCDE. 16

17 Reino Unido Italia Portugal Japón España Uruguay Francia Panamá Venezuela Chile México Argentina Colombia Costa Rica Brasil El Salvador Perú Paraguay Ecuador Guatemala Honduras Bolivia Nicaragua Gráfico N 4 Tarifas de banda ancha móvil en relación al PIB per cápita en 2012 (%) 21,65 0,62 0,94 1,04 1,04 1,25 1,49 1,5 2,06 2,73 2,85 2,99 3,19 3,4 3,75 4,16 5,19 6,12 6,48 7,55 7,99 9,75 11,28 Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en tarifas publicadas por los operadores a sep Los gráficos anteriores son claros en demostrar que nuestra región está muy retrasada en lo que respecta a las tecnologías de la información y de la comunicación; sin embargo, también se observa que la posición relativa de Chile en este grupo es ventajosa. En efecto, a pesar de las dificultades comunes a la región, dentro de América Latina el desarrollo de las telecomunicaciones no ha sido homogéneo, siendo Chile líder en distintos ámbitos, como la penetración de Internet, uso de banda ancha móvil, adopción de alta velocidad, entre otros. Ahora bien, a pesar de ser líderes en la región, Chile aún mantiene brechas importantes con los países de la OCDE. Las aspiraciones de nuestro país debieran apuntar a dar el gran salto para eliminar la amplia brecha que aún mantenemos con los países más avanzados. Un elemento adicional que se comentará más adelante es que la brecha digital en Chile es aún más alta si se diferencia por estratos sociales. En particular, en los estratos socioeconómicos altos la penetración de Internet es casi total, mientras en sectores socioeconómicos bajos la penetración es muy inferior. Por consiguiente, si se quiere lograr el anhelado desarrollo de nuestro país, es clave poder desarrollar esta industria, incorporándolo como objetivo de la agenda pública. En particular, dada toda la evidencia internacional que demuestra cuán importante es el desarrollo de las telecomunicaciones para el progreso de las economías y de los individuos, cabe 17

18 preguntarnos cómo hemos avanzado en el último tiempo, en qué estamos y cuáles son nuestros objetivos planteados a futuro como país. 5. La Situación de Chile Los avances en la industria en el último tiempo han posicionado a Chile como líder de América Latina, lo que se puede ratificar con el Networked Readiness Index 2013 del World Economic Forum 6, en el cual Chile ocupó la mejor posición alcanzada por un país de la región. Este índice mide el desarrollo de los países en ambiente, preparación, uso e impacto de las tecnologías de la información y comunicación (ICT). Pero a pesar de este liderazgo en la región, Chile ocupa solo la posición 34 en este índice, por lo que las brechas son muy amplias y hay mucho por crecer todavía. Un indicador interesante para evaluar la situación actual de nuestro país es el índice de digitalización. El concepto de digitalización se refiere a la capacidad de los países para utilizar tecnologías digitales para generar, procesar y compartir información. Su índice se construye a partir de 24 subindicadores categorizados en: acceso, capacidad, uso, capital humano, confiabilidad de redes y asequibilidad 7. Katz, Koutroumpis y Callorda 8, en un estudio publicado el año 2012, evaluaron a 184 países, basándonse en este índice de digitalización para el año 2011, y los clasificaron en 4 fases de desarrollo: avanzada, transicional, emergente o limitada, según los niveles de digitalización alcanzados 9. Para el caso de los países latinoamericanos, la gran mayoría se ubicó en el estadio emergente, que son países que han abordado en gran parte el desafío de la asequibilidad; sin embargo, la fiabilidad de los servicios en estas naciones permanece por debajo de la media y la capacidad de las redes es limitada. Chile, por su parte, califica en la fase transicional, que son aquellas naciones que han logrado abordar los desafíos de fiabilidad, acceso y asequibilidad, pero que presentan problemas en temas como los índices de velocidad, facilidad de uso y capital humano. 6 The Global Information Technology Report 2013, World Economic Forum. 7 Se entiende por asequibilidad como el precio de productos y servicios de estas tecnologías, lo que determina la posibilidad de adquisición de las personas o empresas. 8 Katz, R., Koutroumpis, P. & Callorda, F. (2012), The Latin American path towards digitalization. 9 Con el índice se calcula un puntaje para cada país, que va desde 0 a 80. Los países de la fase limitada son aquellos con un puntaje inferior a 20 puntos; los emergentes han alcanzado un puntaje que va entre los 20 y 35 puntos; los transicionales tienen entre 35 y 50 puntos; y los avanzados alcanzan un puntaje mayor a los 50 puntos. Chile alcanzó 45,33 puntos. 18

19 El siguiente gráfico ilustra el índice de digitalización en nuestro país. Se desprende que Chile ha logrado mejorías importantes entre los años 2004 y 2010 en casi todos los aspectos incluídos en el índice, pero aún mantiene déficit importantes en materia de confiabilidad de las redes y capital humano calificado, seguido por un bajo uso y capacidad. Gráfico N 5 Chile: Índice de digitalización Fuente: Katz Es importante señalar que, de acuerdo a la presentación de Katz 10, en el marco del Diálogo sobre Políticas de Banda Ancha en América Latina y Europa, realizado en Barcelona en marzo de 2012, el índice de digitalización tendría una influencia muy significativa en el desarrollo de la economía, incluso mayor que el desarrollo de la banda ancha y la telefonía móvil. Así lo refleja el siguiente gráfico que compara las contribuciones al PIB de incrementos en 10 puntos porcentuales en la penetración de banda anda, en la penetración de telefonía móvil y en el índice de digitalización, concluyendo que este último resulta ser el más efectivo para promover el desarrollo económico. Lo anterior no debiera sorprender, ya que el índice de digitalización mide la capacidad de la economía de usar las tecnologías. Mientras más capacitada está la economía, mayor es el impacto de la conectividad. El introducir banda ancha a una economía pobre y poco educada impacta positivamente al 10 Katz, R. (2012), Banda Ancha, Digitalización y Desarrollo. 19

20 OECD-Alta OECD-Med. OECD-Baja Alemania- Alta Alemania- Baja América Latina Brasil Chile Malasia Ingreso bajo Ingreso alto Digitalización crecimiento, pero este es acotado, ya que no pueden aprovechar todas las ventajas y el potencial que le entregó ese acceso a la banda ancha. Gráfico N 6 Digitalización y crecimiento económico 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,23 0,14 0,06 0,26 0,24 0,16 0,08 0,09 0,17 0,11 0,2 0,59 Fuente: Katz Avances logrados En las últimas dos décadas se ha mantenido un ritmo creciente de inversión en el sector de telecomunicaciones de Chile. Esto ha sido consistente con el avance en tecnologías y ha permitido el desarrollo de la industria. En particular, desde el año 1990 hasta el 2013 el nivel de inversión sumó un total de US$ millones. 20

21 Gráfico N 7 Inversiones en el sector ( millones de US$) Fuente: Informe SUBTEL junio 2014 y fuentes propias de Telefónica. Es importante destacar que en esta industria, un 20% de las utilidades se reinvierten 11, lo que ratifica lo dinámico que es el sector y lo agresivas que deben ser las compañías para reinventarse y sobrevivir en el mercado. Gran parte de las inversiones del sector del último tiempo se han realizado en el mercado de la telefonía móvil, el que ha presentado un gran desarrollo en el último tiempo en nuestro país. En este proceso han influido también ciertos hitos pro competencia, como ha sido la normativa de desbloqueo de terminales, la portabilidad numérica móvil y la reducción de cargos de acceso. Además, ha habido un importante ingreso al mercado de nuevos actores, con lo que el sector ha llegado actualmente a cinco operadores de red de telefonía móvil, número que es mayor que el de muchos países desarrollados, tales como Finlandia (3 operadores), Alemania (4) o España (4) 12. Lo anterior ha resultado en importantes avances en penetración. En efecto, la penetración en telefonía móvil ha exhibido un crecimiento cercano a 35% desde el año 2009, alcanzando en el año 2014 un total de 132,1 abonados por cada 100 habitantes Company Data, Morgan Stanley Research WCIS 2013, Informa. Tercer trimestre del

22 México Hungría Turquía Chile Grecia Portugal Eslovenia Alemania Bélgica Israel Canadá Rep Eslovaca Francia Polonia Rep Checa Holanda Suiza Austria Italia España Irlanda OCDE Islandia Reino Unido Nueva Zelanda Luxemburgo Noruega Estonia EEUU Corea Dinamarca Suecia Japón Australia Finlandia Gráfico N 8 Penetración de telefonía móvil cada 100 habitantes 115,6% 128,8% 137,0% 134,2% 132,1% 96,7% Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Estadístico Primer Semestre 2014, SUBTEL. La penetración de banda ancha, sin embargo, ha tenido un crecimiento menos significativo que la telefonía móvil. Es así como Chile presenta niveles de penetración de esta tecnología relativamente bajos si se compara con el promedio de los países miembros de la OCDE. Es importante reiterar que existe una diferencia importante en la penetración por estrato social en Chile. Gráfico N 9 Suscripciones por cada 100 habitantes en servicio de banda ancha móvil 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Fuente: Elaboración propia a partir de OECD Broadband Portal

23 Reino Unido Francia Italia Portugal Japón España Chile Panamá México Colombia Guatemala Argentina Brasil Ecuador Honduras Costa Rica El Salvador Perú Nicaragua Paraguay Uruguay Venezuela Bolivia De acuerdo a estadísticas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL 13, la banda ancha fija se multiplicó por 1,6 en los últimos 5 años, mientras que Internet móvil se multiplicó por 10 en los últimos 4 años. En cuanto a velocidad, que reflejaría el nivel de calidad de las conexiones, Chile se mantiene como líder de la región, con una velocidad promedio de 3,3 Mbps, pero bajo los niveles de los países desarrollados. Gráfico N 10 Porcentaje de conexiones de banda ancha agrupadas por rangos de velocidad Banda ancha alta velocidad (>10 Mbps.) Banda ancha velocidad media (>4 Mbps.) Banda ancha baja velocidad (<256Kbps.) Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en datos Akamai, septiembre Nota: El porcentaje de velocidades de conexión de más de 4 Mbps incluye todas las velocidades por encima de ese valor; por lo tanto, la suma de los tres rangos incluídos en el gráfico no debe ser 100%. 13 SUBTEL, Estadísticas e Indicadores por tipo de Servicio, Informe a junio

24 Tabla N 2 Velocidad de conexión para países de América Latina, 2014 País Velocidad (Mbps) Promedio Máxima % sobre 10 Mbps % sobre 4 Mbps Argentina 3,2 18,8 2,0% 26% Brasil 2,6 17,9 1,0% 21% Chile 3,3 20,9 1,1% 25% Colombia 3,0 16,8 0,4% 17% Paraguay 1,2 9,0 <0,1% 0,5% Perú 2,7 11,6 0,3% 7,9% Venezuela 1,3 7,9 0,1% 1,0% Fuente: Akamai s State of the Internet, Q Report. El tema de los precios es, sin duda, una variable importante. En efecto, según se observa en la siguiente tabla, las tarifas para la banda ancha fija son, en promedio, un 57,9% más altas que las de los países de la OCDE. Tabla N 3 Comparación precio de banda ancha fija Chile v/s OCDE Chile OCDE Δ Precio Planes Banda Ancha Fija (USD PPP) (USD PPP) OCDE Fixed broadband Basket Low 1: 2 GB / 10 hours per month Mbit/s and above % Fixed broadband basket Low 2: 6 GB / 15 hours per month. 2.5 Mbit/s and above % Fixed broadband basket Low 3: 11 GB / 20 hours per month. 15 Mbit/s and above % Fixed broadband basket Low 4: 14 GB / 25 hours per month. 30 Mbit/s and above % Fixed broadband basket Low 5: 18 GB / 30 hours per month. 45 Mbit/s and above % Fixed broadband basket High 1: 6 GB / 30 hours per month Mbit/s and above % Fixed Broadband basket High 2: 18 GB / 45 hours per month. 2.5 Mbit/s and above % Fixed Broadband basket High 3: 33 GB / 60 hours per month. 15 Mbit/s and above % Fixed Broadband basket High 4: 42 GB / 75 hours per month. 30 Mbit/s and above % Fixed broadband basket High 5: 54 GB / 90 hours per month. 45 Mbit/s and above % Fuente: OCDE, Broadband and Telecom

25 Un factor muy relevante en el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile dice relación con la brecha digital interna existente, tal como se adelantara antes en este informe. En efecto, las diferencias de acceso a servicios de Internet entre los distintos niveles socioeconómicos y entre zonas de residencia no son menores. Tabla N 4 Acceso a la banda ancha fija según nivel socioeconómico del hogar en Chile, 2009 ABC1 C2 C3 D4 E Penetración Banda Ancha 84% 62% 49% 31% 3% Porcentaje de los hogares 10% 14% 21% 43% 12% Fuente: Elaboración propia a partir de Tendencias en la Industria de Telecomunicaciones en Chile, Telefónica Claramente, las diferencias de penetración son significativas, siendo muy altas en segmentos de mayor nivel socioeconómico y muy bajas en los segmentos de menor nivel socioeconómico. Para los estratos altos es rentable para las compañías aumentar la penetración, pero para los estratos bajos no es rentable, situación que podría ameritar la acción del Estado, como se verá más adelante. En efecto, sin subsidio a este segmento es muy difícil que las empresas de telecomunicaciones expandan sus redes de fibra óptica para entregar una mayor conectividad. Los costos en áreas de menor poder adquisitivo o áreas alejadas de las grandes ciudades no permiten rentabilizar la inversión; luego, las compañías no invierten si es que el gobierno no comparte parte del gasto. Gráfico N 11 Porcentaje de hogares con acceso a Internet según zona de residencia 31,9% 28,6% 6,8% Urbana Rural Total Fuente: Informe CEPAL, Banda Ancha, Más Allá de la Conectividad, febrero

26 A lo anterior se suman los datos obtenidos en una encuesta realizada por la Universidad de Chile 14 entre los años 2013 y 2014, que explican algunas de las causas de la brecha digital que encontramos en nuestro país. En particular, destaca el hecho que dentro de las principales razones para no tener Internet en el hogar se señale la poca relevancia y uso, seguido por razones de costo del servicio. Además, la falta de cobertura emerge como una razón relevante, especialmente en las zonas rurales. Gráfico N 12 Razones para no tener Internet en el hogar Otras razones 19,70% 22,60% Falta de cobertura 4,60% 25,10% Costo 23,20% 32,00% Rural Urbano Baja frecuencia en uso 32,90% 38,60% Poca relevancia 52,90% 60,70% Fuente: V Encuesta de Accesos, Usos, Usuarios de Internet. U. de Chile dic mar Resulta evidente de esta encuesta que aún no se aprovechan suficientemente los beneficios de Internet y de sus aplicaciones. Lo anterior responde a una falta de difusión y educación de las ventajas derivadas del uso de la tecnología y de un desarrollo aún muy incipiente de sus aplicaciones. Según los datos entregados en la Agenda Digital Imagina Chile , para el año 2012 ocupábamos el décimo octavo puesto, de un total de 148 economías evaluadas, dentro del ranking de disponibilidad de servicios públicos en línea, elaborado por el Foro Económico Mundial. Además, solo un cuarto de los trámites públicos se hacía de manera digital y tan solo un 11% de las empresas realizaban comercio electrónico. Por su parte, del total de comunas del país, solo un 25% contaba con WiFi público gratuito, un 14,9% de los colegios 14 V Encuesta de Accesos, Usos y Usuarios de Internet, U. de Chile, diciembre 2013 marzo

27 que recibían aportes del Estado estaban conectados con alta velocidad y un 31% de los establecimientos de atención hospitalaria contaban con historial clínico en línea. En resumen, Chile ha crecido en materia de telecomunicaciones durante los últimos años, llegando a ser líder de nuestra región. No obstante, aún queda bastante camino por recorrer para alcanzar los niveles de desarrollo sectorial del mundo desarrollado, con el consecuente beneficio para el progreso social y económico del país. 6. Políticas Públicas para el Desarrollo del Sector El sector telecomunicaciones ha sido objeto de una serie de ajustes normativos e iniciativas legislativas; sin embargo, no ha sido un sector prioritario en la agenda pública. Esto responde, posiblemente, a la falta de reconocimiento de los beneficios que aporta el sector al desarrollo económico, aun cuando ello ha sido largamente acreditado por la evidencia nacional e internacional. 6.1 Políticas sectoriales propuestas En mayo del 2013, la administración del ex Presidente Sebastián Piñera presentó la Agenda Digital Imagina Chile , cuyo objetivo fue impulsar el desarrollo digital y tecnológico de nuestro país. La agenda estableció cinco ejes estratégicos: conectividad e inclusión digital, innovación y emprendimiento, educación y capacitación, servicios y aplicaciones, y entorno para el desarrollo digital 15. Cada eje cuenta con un plan de acción y ejecución, además de metas e indicadores relevantes de manera de ir monitoreando su grado de implementación que impulsará la competitividad y la economía digital de Chile. 15 El eje estratégico de conectividad e inclusión social busca facilitar el acceso a las redes y servicios de la sociedad del conocimiento a todos los chilenos. El eje de entorno para el desarrollo digital tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para incentivar el desarrollo del ciudadano y las empresas en el mundo digital. El eje de educación y capacitación busca entregar las capacidades necesarias para desenvolverse en la sociedad del conocimiento, apoyando los procesos formativos, a través de las TIC, desde la escuela hasta la vida laboral. El eje de innovación y emprendimiento tiene como fin generar un entorno que favorezca el desarrollo y el emprendimiento TIC del país, que fomente la acción combinada de los sectores productivos en materia tecnológica y que proporcione herramientas para potenciar la actividad innovadora. Por último, el objetivo del eje de servicios y aplicaciones es el mejorar la productividad y la calidad de vida, a través de los servicios del mundo digital. 27

28 El actual gobierno, en tanto, se encuentra trabajando en el denominado Plan Nacional para la Infraestructura de las Telecomunicaciones. Este plan fue un mandato de la Presidenta Michelle Bachelet y tal como explicó el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo: tiene como objetivo fortalecer la agenda público-privada, potenciar la inversión y dar un impulso a la economía. De esta forma, se busca que esta inversión acorte la brecha digital y genere mayor equidad entre los chilenos. La industria quiere desarrollar una carretera digital para conectar a todos los chilenos y chilenas, al igual como hace dos décadas el país se propuso construir carreteras de hormigón que sacaron del aislamiento a numerosos pueblos, ciudades y comunas de nuestro territorio, según señaló Guillermo Pickering, presidente de la Asociación de Telefonía Móvil (ATELMO) en la mesa de trabajo iniciada en diciembre de 2014 para la implementación de este Plan Nacional 16. Pese a estos esfuerzos es claro que se requiere una mirada de más largo plazo para impulsar el desarrollo del sector telecomunicaciones que haga extensivo su beneficio a toda la población. Es bastante revelador que en los debates presidenciales de fines del 2013, el tema no abarcó más que unas pocas líneas de los respectivos programas de gobierno. En efecto, se proponía avanzar en conectividad, mejorar el acceso a la banda ancha y elevar la penetración de conexiones de banda ancha, además de aumentar el servicio digital del Estado. Para ello se proponían licitaciones de espectro y de infraestructura de banda ancha, además de una serie de medidas para reforzar la normativa, fiscalización y sanciones en la provisión de los servicios de telecomunicaciones. Por su parte, en el trabajo legislativo del Congreso se ha avanzado en algunos temas relevantes, como la Ley de Televisión Digital, que demoró más de 5 años en ser aprobada y que aún despierta importantes dudas respecto de algunos aspectos. Por su parte, se ha legislado respecto a la eliminación de la larga distancia nacional, la instalación de antenas de servicios de telecomunicaciones y otras materias, cuyas consecuencias son altamente debatibles. A la fecha, además, se tramitan en el Congreso varios proyectos de ley (unos mejores que otros), como la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el establecer garantías mínimas de velocidad de Internet y una serie de modificaciones a la ya aprobada Ley de Antenas. Lo anterior revela que el tema de las telecomunicaciones ha sido abordado de manera muy parcial y claramente no ha sido un tema de discusión pública, como la educación o la salud. Si bien, actualmente, los tópicos más discutidos son los sociales, se debería hacer un esfuerzo por visibilizar las telecomunicaciones como un medio probadamente eficaz para lograr dichos fines. A la luz de la evidencia respecto de la relevancia que tiene el sector en el progreso de los países, resulta de gran importancia analizar alternativas para el desarrollo 16 Noticias SUBTEL, 9 de diciembre de

29 del sector en los años venideros y desarrollar una política explícita de fomento de las telecomunicaciones a nivel nacional. 6.2 Desafíos del sector La industria presenta enormes desafíos que requieren de políticas concretas. A continuación se describen los principales aspectos a abordar. a) Absorber la demanda futura por más contenido: Infraestructura La cantidad de tareas y aplicaciones que hoy podemos usar en Internet han crecido notablemente. Si hace unos años enviábamos correos electrónicos, hoy en día podemos realizar un sinfín de tareas, e incluso podemos ver videos y películas en alta definición. Todo esto significa una carga cada vez mayor para la red, infraestructura que requiere ser constantemente extendida para evitar que termine colapsando. Actualmente la gran mayoría de las redes usan la tecnología del cobre, pero están en su límite de capacidad. El desafío es lograr reemplazarlas por fibra óptica que es una tecnología mejor capacitada para soportar la creciente demanda de los clientes y los desarrolladores de contenido. b) Enfrentar la explosión de datos móviles: Innovación En los últimos años ha habido una explosión de demanda de contenido, la que se desarrolló en primer lugar sobre red fija y recientemente sobre red móvil, especialmente por los smartphones o teléfonos inteligentes. Según estimaciones de Cisco entre los años 2013 y 2018 el tráfico de datos móviles en Chile se multiplicará entre 7 y 9 veces. Hoy día, para lo que menos se usan los teléfonos móviles, es para voz, puesto que básicamente se utilizan para el traspaso de datos, por lo que es fundamental contar con redes confiables y veloces. Las redes móviles deben seguir renovándose, de 3G a 4G y luego 5G. Estos avances permitirán la existencia de ciudades muy avanzadas tecnológicamente, mientras otras quedarán rezagadas. Será necesario alentar la incorporación de las nuevas tecnologías y desarrollarlas a la velocidad que el país requiere. Además, si se quiere tener una vida digital portátil se requiere avanzar en portabilidad, interoperabilidad entre aplicaciones, establecer marcos regulatorios homogéneos, etc. c) Extensión hacia nuevos usos: Internet de las cosas La tendencia mundial se está moviendo hacia la Internet de las cosas, lo que constituye la próxima fase de la evolución de Internet en el mundo. Este es un 29

30 concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Por ejemplo, libros, refrigeradores, lámparas, botiquines, partes automotrices, entre otros, podrían estar conectados a Internet y equipados con dispositivos de identificación, por lo que se podrían manejar de una manera más simple y desde cualquier lugar. Este gigantesco avance en la industria significará un gran aporte para las economías. Según palabras de Francisco José Jariego, director de Industrial Internet of Things en Telefónica España: a medida que se extienda la Internet de las cosas veremos los incrementos de productividad que muchos críticos echan en falta en la actual revolución de la información y las comunicaciones. En consecuencia, Internet se encontrará en todos lados, por lo que ante esta explosión de datos, las redes móviles deben seguir renovándose, de 3G a 4G y luego a 5G. Todos estos avances no solo van cargando cada vez más la red, para lo cual es clave el desarrollo de banda ancha e Internet móvil a fin de que la red funcione adecuadamente, sino que, además, desafían la creatividad y la innovación para desarrollar nuevas aplicaciones y usos. d) Cierre de la brecha de acceso a la banda ancha: Inclusión real En Chile existe una amplia dispersión en el acceso a servicios digitales. En la gran mayoría de los hogares chilenos el nivel de penetración de banda ancha fija es menor a un 50% y la diferencia entre los extremos de la distribución es muy pronunciada. Esta desigualdad de acceso se mantiene entre comunas y entre las zonas urbanas y rurales. Las brechas digitales se dan principalmente porque existen muchas comunidades pequeñas y apartadas en las que aún no es rentable para los operadores instalarse. Ante esto se requiere un mayor desarrollo de la industria, con redes de mayor alcance y a menores precios que puedan llegar a todos los hogares del país, mejorando oportunidades y permitiendo también un mejor desarrollo regional, en lo cual al Estado le compete un rol importante. Los desafíos planteados requieren de políticas concretas. Es claro que se debe seguir invirtiendo en tecnología e infrestrutura. Chile ha hecho un buen trabajo en el mercado móvil, que es muy desarrollado y competitivo, existiendo un total de 11 operadores (5 de red y 6 virtuales), equivalente al número de actores que hay en Brasil, cuyo mercado es muchísimo más grande. El desarrollo del mercado fijo no ha sido tan intenso como el móvil, pero ha habido políticas orientadas a promover las inversiones y la competencia en este sector, como las rebajas de cargos de acceso fijo-móvil, la eliminación de larga distancia y la libre elección de servicios de telecomunicaciones, entre otros. Sin embargo, se requiere aún de importantes inversiones para desplegar las redes de fibra óptica, reemplazar la tecnología 3G por 4G, y mantener el esfuerzo para absorber la mayor demanda. De hecho, la industria ha estimado que se necesita invertir US$ millones en 10 años, cuando el peak de recursos destinados al sector en el pasado fue de US$