INFORME BURSATIL

Transcripción

1 INFORME BURSATIL ENERO 2014

2 INFORME BURSATIL - ENERO 2014 COMENTARIO 3 RESUMEN DEL MERCADO COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES - RESUMEN DEL MERCADO 5 VOLUMENES NEGOCIADOS INDICES BURSATILES 7 CAPITALIZACION BURSATIL 10 ESTADISTICAS NEGOCIACION POR MECANISMOS ULTIMOS 12 MESES 11 ESTADISTICO MENSUAL DE RENTA VARIABLE POR VALOR 14 RANKING DE VALORES 21 GRAFICOS DE COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS 22 ESTADISTICO MENSUAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR VALOR 24 COLOCACION PRIMARIA 27 MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES 28 ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO 29 INFORMACION GENERAL BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL MES 30 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 31 CARTERAS DE LOS INDICES Y TABLA DE VALORES REFERENCIALES 34 CLASIFICACION DE RIESGO DE VALORES LISTADOS 35 INDICADORES ECONOMICOS - FINANCIEROS ULTIMOS 12 MESES 39 INTERMEDIARIOS BURSATILES 40

3 INFORME MENSUAL ENERO 2014 MONTHLY REPORT JANUARY 2014 En enero 2014, los indicadores de cotizaciones de la BVL mostraron nuevamente una elevada volatilidad, con una apreciable alza al inicio de mes y luego una fase de corrección, con lo que al final de mes se registraron pérdidas moderadas. El movimiento bursátil en términos monetarios mantuvo el bajo nivel de periodos anteriores, aunque se observó una leve mejoría en el número de operaciones realizadas. Durante los primeros días, el mercado peruano subió por un incremento en el precio de los metales preciosos y por expectativas de una mejoría en la economía global. En la tercera semana esta tendencia se vio impulsada por datos favorables de la economía norteamericana, resultados corporativos positivos de empresas financieras representativas de dicho país, así como un mayor repunte en las cotizaciones del oro y la plata, Todo esto motivó que el Indice General BVL superará los 16,500 puntos (15754 puntos al cierre del 2013) y que se evidenciara durante algunas sesiones un clima optimista dónde se apreció una toma de posiciones de parte de los inversionistas, llegando a realizarse el día 17 más de 1,200 operaciones en la rueda (promedio diario de 709 en el 2013). In January 2014, the BVL quotation indices were again highly volatile, with a significant rise at the start of the month, followed by an adjustment period, to end the month with moderate losses. In monetary terms, stock exchange movement was low, as in previous periods, although there was a slight improvement in the number of trades carried out. Early in the month, the Peruvian market rose due to an increase in the price of precious metals and expectations of an improvement in the global economy. In the third week, this trend was boosted by favorable data relating to the American economy, positive corporate financial results of companies representative of that country, as well as a greater surge in gold and silver prices. All of this prompted the BVL General Index to top 16,500 points (15754 points at the end of 2013) with evidence of an optimistic climate during some of the sessions, where position taking by investors was noticeable. On the 17th, more than 1,200 trades were conducted in stock exchange sessions (the 2013 daily average was 709) Comportamiento del IGBVL y S&P 500 Base = IGBVL S&P Posteriormente, a partir del día 21 la bolsa ingresó a una fase de descenso ante las especulaciones respecto a un nuevo recorte de estímulos monetarios en Estados Unidos, así como por un leve descenso de los precios de los metales preciosos e industriales. Una noticia que afectó a los mercados mundiales fue la contracción del índice manufacturero anticipado de gerentes de compras de China, ubicándose en 49,6 (50,5 en diciembre). Este indicador justamente separa la expansión de la contracción en el punto 50, lo que explica la preocupación y alarma que generó su difusión el día 23, produciendo turbulencias en los mercados emergentes. El 29 de enero, la Reserva Federal de EE.UU. anunció una nueva reducción de millones de dólares a su programa mensual de compra de bonos, manteniendo su plan de desactivar el enorme estímulo monetario. Sin embargo, la FED ofreció mantener las tasas de interés en niveles muy bajos por un periodo de tiempo prolongado. Con todo esto, la ganancia inicial de casi 5% alcanzada hasta el día 20 se disipó con el movimiento bajista de las 2 últimas semanas, cerrando el IGBVL con una variación mensual de -1.91%. En el caso del Indice Selectivo, Indice Nacional de Capitalización e Indice de Buen Gobierno Corporativo las pérdidas fueron del orden de 0.97%, 1.54% y 1.53%, respectivamente. Thereafter, from the 21st onwards, the exchange went into a phase of decline, amid speculation about a further reduction in monetary stimulus in the U.S., as well as a slight decrease in the prices of precious and industrial metals. There were news affecting global markets, concerning the anticipated contraction of the manufacturing index from Chinese purchasing managers, which stood at 49.6 (50.5 in December). Precisely, this index separates expansion from contraction at 50, which explains the concern and alarm generated by this bit of news on the 23rd, causing turbulence in emerging markets. On January 29, the U.S. Federal Reserve announced a further reduction of US$ 10 billion in its monthly bond purchases program, keeping its plan to deactivate the huge monetary stimulus. However, the FED offered to keep interest rates at very low levels for an extended period of time. All in all, the initial gain of nearly 5% achieved until the 20th, disappeared with the downward movement of the last two weeks of the month; so, the General Index (IGBVL) closed with a -1.91% monthly variation. For the Selective Index, National Capitalization Index and Good Corporate Governance Index, losses were 0.97%, 1.54% and 1.53%, respectively.

4 En la región los resultados fueron más negativos: el COLCAP de Colombia, el IBOVESPA de Sao Paulo, el IPSA de Santiago y el IPC de México descendieron 9.11%, 7.51%, 7.02% y 4.32%, respectivamente. La excepción fue la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde el Indice Merval subió 11.6% debido a la devaluación récord que experimentó el peso frente a la divisa norteamericana; por lo que la variación en términos de dólares fue negativa en 11.4%. En Europa los mayores descensos se dieron en Londres, París y Frankfurt al presentar sus principales índices variaciones que oscilaron entre -2% y -3%. En Asia, las pérdidas llegaron al 8.5% en el Nikkei 225 de Tokio, mientras que en el Hang Seng de Hong Kong y el Shanghai Composite las caídas fueron 5.45% y 3.92%, respectivamente. En Norteamérica, el Promedio Dow Jones y el S&P 500 disminuyeron 5.30% y 4.16%, respectivamente. En enero, el monto negociado de nuestro mercado mostró un ligero descenso (-3.8%) respecto a diciembre 2013, ante la ausencia de operaciones atípicas en el mercado de renta variable contado. Sin embargo, se registró un incremento significativo en la negociación de instrumentos de deuda al contado y en el mercado de reportes. Desde el punto de vista del número de operaciones, se apreció una mejoría en cada uno de los mecanismos de negociación, constituyéndose enero en el mes con mayor cantidad de transacciones desde mayo del año pasado. Destacaron en este sentido el dinamismo que tuvieron las acciones de Minsur Inv., Rio Alto y Volcan B, que en conjunto representaron el 33% del total de operaciones de renta variable al contado. La Capitalización Bursátil descendió hasta 115,026 millones de dólares (- 4.7% respecto al cierre del 2013). Si bien influyó la disminución de precios en la mayoría de acciones, un factor importante que incidió en esta caída fue la pérdida de cotización que registraron las acciones de Falabella Perú. Durante el mes, el INEI difundió que la producción nacional registró una expansión de 4.81% en el mes de noviembre, lográndose 51 meses de tendencia positiva. Destacaron por su elevado crecimiento las actividades de Pesca (+75.3%), Financiero y Seguros (+12.8%); y Minería e Hidrocarburos (+7.8%). El importante rubro de Manufactura experimentó una contracción de 1.14% por la menor producción en la industria de bienes de consumo, intermedios y de capital. La inflación en enero se ubicó en 0.32%, siendo ésta la tasa más alta de los últimos cinco meses. Los mayores incrementos de precios se dieron en los grandes grupos de consumo de Alimentos y Bebidas (0.78%), Muebles, Enseres y Mantenimiento de la Vivienda (0.42%). Respecto al tipo de cambio, éste se mantuvo estable entre 3.80 y 3.82 soles. Finalmente, es conveniente mencionar que durante el mes se inscribieron las acciones de ICBC Perú Bank S.A. subsidiaria del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), considerado el mayor banco de ese país y uno de los más grandes del mundo por capitalización bursátil. También se listaron las acciones de Aseguradora Magallanes Perú S.A. Compañía de Seguros. Results were more negative in the region: the Colombian COLCAP, Sao Paulo s IBOVESPA, the Santiago IPSA and Mexico's CPI fell 9.11%, 7.51%, 7.02% and 4.32%, respectively. The exception was the Buenos Aires Stock Exchange, where the MERVAL index rose 11.6% due to the record devaluation experienced by the Peso against the U.S. currency; thus, the variation in US Dollar terms was negative by 11.4%. In Europe the largest declines were in London, Paris and Frankfurt, where their main indices reported variations ranging from -2% to -3%. In Asia, losses amounted to 8.5% in Tokyo s Nikkei 225, while Hong Kong s Hang Seng and the Shanghai Composite fell by 5.45% and 3.92%, respectively. In North America, the Dow Jones Average and the S & P 500 dropped 5.30% and 4.16%, respectively. In January, the amount traded in our market showed a slight decrease (- 3.8%) compared to December 2013, in the absence of unusual transactions in the cash equity market. However, a significant increase was posted in cash debt instrument trading and in the repo transactions market. From the number of trades point of view, there was a clear improvement in each of the trading mechanisms, and January has been the month with the highest number of trades since May of last year. The highlight, in this sense, was the dynamism of stocks such as Minsur Inv., Rio Alto and Volcan "B", which - together - accounted for 33% of the total cash equity trades. Market capitalization decreased to US$ billion (-4.7% compared to the end of 2013). While influenced by the price decline in most stocks, a major factor leading to this decline was the price loss suffered by the Falabella Peru stock. During the month, the National Institute for Statistics and Information - INEI reported that domestic production had posted a 4.81% growth in November, with a 51-month positive run. Prominent for their high growth, were activities associated with Fisheries (+75.3%), Finance and Insurance (+12.8%) and Mining and Hydrocarbons (+7.8%). Manufacturing - an important group - experienced a 1.14% contraction due to the lower production in the consumer goods, semi-finished goods and capital goods industry. January s inflation stood at 0.32%, the highest rate in the past five months. The heaviest price increases were in large consumer groups such as Food and Beverage (0.78%) and Furniture, Housewares and Home Maintenance (0.42%). The US Dollar exchange rate remained stable, between 3.80 and 3.82 Nuevos Soles. Finally, worth mentioning this month is the listing of the stock of ICBC Perú Bank S.A., a subsidiary of Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), considered the largest bank in that country and one of the largest in the world, with regard to market capitalization. Also listed were the stock shares of Aseguradora Magallanes Perú S.A. Compañía de Seguros.

5 COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES PERFORMANCE OF THE LEADING INDICATORS * * * MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE (Millones de Dólares) (In US$ Millions) TOTAL NEGOCIADO 7, , TRADED VALUE Promedio Diario Daily Average Sesiones de Negociación Number of Sesions Renta Variable 6, , Equities Acciones 5, , Shares Otros Others Instrumentos de Deuda Debt Instruments Mercado de Dinero Money Market Bonos Bonds Certificados de Depósito Deposit Certificates Instrumentos de C.P Short-term Instruments Mercado de Negociación Continua Continuous Bond Market Bonos Bonds Certificados de Depósito Deposit Certificates Instrumentos de C.P Short-term Instruments Colocación Primaria Primary Auction Operaciones a Plazo con Prima Forward Market with a Premium Operaciones de Reporte y Prestamo Margin and Stock Loans Transactions Renta Variable Equities Instrumentos de Deuda Debt Instruments Prestamo de Valores Stock Loans MIENM Non-massive Debt Securities Trading Mechanism NUMERO DE OPERACIONES 249, ,355 15,596 NUMBER OF TRANSACTIONS Renta Variable 237, ,459 14,377 Equities Instrumentos de Deuda 1,212 2, Debt Instruments Colocación Primaria Primary Auction Operaciones a Plazo con Prima Forward Market with a Premium Reporte y Prestamo 10,437 10, Margin Loan Transactions MIENM Non-massive Debt Securities Trading Mechanism Promedio Diario Daily Average INDICES DE COTIZACIONES STOCK MARKET PRICE INDEXES (Base 30/12/1991 = 100) (Base 12/30/1991 = 100) INDICE GENERAL - IGBVL 20, , , GENERAL INDEX - IGBVL Variación % 5.94% % -1.91% Change % INDICE SELECTIVO - ISBVL 31, , , SELECTIVE INDEX - ISBVL Variación % 13.41% % -0.97% Change % (Base 12/12/2007 = 100) (Base 12/12/2007 = 100) IND. NAC. DE CAPITALIZACION - INCA Peruvian Market Capitalization Index - INCA Variación % 6.60% % -1.54% Change % (Base 30/06/2008 = 100) (Base 06/30/2008 = 100) IND. DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO - IBGC Good Corporate Governance Index - IBGC Variación % 13.61% -8.97% -1.53% Change % (Base 30/10/1998 = 100) (Base 10/30/1998 = 100) Bancos Banks Servicios Service Industriales Industrial Mineras 3, , , Mining Agropecuario Farming CAPITALIZACION BURSATIL MARKET CAPITALIZATION (Millones de Dólares) (In US$ Millions) TOTAL VALOR DEL MERCADO 153, , , TOTAL MARKET VALUE A.F.P PRIVATE PENSION FUNDS BANCOS Y FINANCIERAS 21, , , BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION DIVERSAS COMUNES 28, , , ASSORTED AGRARIAS 1, AGRARIAN INDUSTRIALES COMUNES 12, , , INDUSTRIAL MINERAS COMUNES 69, , , MINING SERVICIOS PUBLICOS 10, , , PUBLIC SERVICES SEGUROS 1, , , INSURANCE COMPANIES DIVERSAS DE INVERSION ASSORTED OF INVESTMENT INDUSTRIALES DE INVERSION 4, , , INDUSTRIAL OF INVESTMENT MINERAS DE INVERSION 2, , , MINING OF INVESTMENT * Datos acumulados al 31/Enero/2014

6 MONTO NEGOCIADO TRADED VALUE * * EN MILLONES DE SOLES CONSTANTES(1) EN MILLONES DE DOLARES(2) Año RENTA INSTRUMENTOS DE DEUDA REPORTE Plazo Coloc. TOTAL RENTA INSTRUMENTOS DE DEUDA REPORTE Plazo Coloc. TOTAL Variable Mdo. de Mdo. de Mdo. Total Renta Instr. Préstamo Total con Primaria MIENM NEGOCIADO Variable Mdo. de Mdo. de Mdo. Total Renta Instr. Préstamo Total con Primaria MIENM NEGOCIADO Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima SOLES(1) Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima DOLARES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) En millones de Soles de Diciembre 1991 (2) De 1970 a 1979 Tipo de Cambio Oficial y desde 1980 T.C. del Mercado Libre. MONTO NEGOCIADO En Millones de dólares INDICE GENERAL BVL En dólares - Base = 100 Escala Logarítmica

7 INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES (Al cierre de cada período) (End of period) S E C T O R ENE 13 FEB 13 MAR 13 ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 Var ENE 14 Var Indice General - IGBVL 21, , , , , , , , , , , , % 15, % Variación Mensual 3.91% -3.84% -3.65% % -7.51% -3.12% -2.77% 10.14% -4.40% 2.53% -6.87% 3.64% % -.- Variación Acumulada 3.91% -0.09% -3.73% % % % % % % % % % % -.- Indice Selectivo - ISBVL 32, , , , , , , , , , , , % 22, % Variación Mensual 3.94% -3.05% -2.02% % -8.85% -2.54% -3.60% 9.03% -7.17% 2.36% -7.23% 3.48% % -.- Variación Acumulada 3.94% 0.77% -1.27% % % % % % % % % % % -.- Indice Nacional de Capitalización % % Variación Mensual 3.06% -2.85% -0.41% % -5.93% -1.75% -5.51% 5.89% -4.11% 5.56% -6.44% 3.49% % -.- Variación Acumulada 3.06% 0.13% -0.28% % % % % % % % % % % -.- Indice de Buen Gobierno Corporativo % % Variación Mensual 2.94% 0.84% -0.04% -5.96% -6.42% -1.79% -4.81% 3.72% -1.45% 5.98% -6.02% 4.74% % -.- Variación Acumulada 2.94% 3.81% 3.77% -2.41% -8.68% % % % % -7.52% % -8.97% % -.- INDICES SECTORIALES Sector Agropecuario % % Sector Bancos y Financieras % % Sector Diversas 1, , , , , , , , , , , , % 1, % Sector Industriales % % Sector Mineras 4, , , , , , , , , , , , % 2, % Sector Servicios % % INDICES SUBSECTORIALES Subsector Alimentos y Bebidas 2, , , , , , , , , , , , % 2, % Subsector Electricas 1, , , , , , , , , , , , % 1, % Subsector Minerales No Metalicos 1, , , , , , , , , , , , % 1, % Subsector Telecomunicaciones % % Subsector Juniors % % IGBVL, ISBVL e ISP-15 Base 30/12/1991 = INCA Base 12/12/2007 = IBGC Base 30/06/2008 = Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = NEGOCIACION E INDICE BURSATIL Cifras diarias en Dólares N.A. - Ultimos 12 meses TRADED VALUE AND STOCK PRICE INDEX Daily amounts in U.S.$ - Last 12 months

8 INDICES EN DOLARES Febrero Enero2014 Indice General Bolsa de Valores Base = 100 STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS February January2014 Indice Selectivo Bolsa de Valores Base = 100 Variación Ultimos 12 meses: % Indice Nacional de Capitalizacion Base = 100 Variación Ultimos 12 meses: % Indice de Buen Gobierno Corporativo Base = 100 Variación Ultimos 12 meses: % Sector Agropecuario Base = 100 Variación Ultimos 12 meses: % Sector Bancos y Financieras Base = 100 Variación Ultimos 12 meses: % Variación Ultimos 12 meses: %

9 INDICES EN DOLARES Febrero Enero2014 Sector Diversas Base = 100 STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS February January2014 Sector Industriales Base = 100 Variación Ultimos 12 meses: % Sector Mineras Base = 100 Variación Ultimos 12 meses: % Sector Servicios Base = 100 Variación Ultimos 12 meses: % Variación Ultimos 12 meses: -5.55%

10 CAPITALIZACION BURSATIL En Millones de Nuevos Soles MARKET CAPITALIZATION In Millions - Local Currency S E C T O R ENE 13 FEB 13 MAR 13 ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 ENE 14 A.F.P , , , BANCOS Y FINANCIERAS 60, , , , , , , , , , , , , DIVERSAS COMUNES 76, , , , , , , , , , , , , AGRARIAS 3, , , , , , , , , , , , , INDUSTRIALES COMUNES 35, , , , , , , , , , , , , MINERAS COMUNES 173, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS PUBLICOS 30, , , , , , , , , , , , , SEGUROS 3, , , , , , , , , , , , , DIVERSAS DE INVERSION INDUSTRIALES DE INVERSION 12, , , , , , , , , , , , , MINERAS DE INVERSION 6, , , , , , , , , , , , , TOTAL 402, , , , , , , , , , , , , VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 251, , , , , , , , , , , , , VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 151, , , , , , , , , , , , , TOTAL 402, , , , , , , , , , , , , En Millones de Dólares In Millions - U.S.$ S E C T O R ENE 13 FEB 13 MAR 13 ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 ENE 14 A.F.P BANCOS Y FINANCIERAS 23, , , , , , , , , , , , , DIVERSAS COMUNES 29, , , , , , , , , , , , , AGRARIAS 1, , , , INDUSTRIALES COMUNES 13, , , , , , , , , , , , , MINERAS COMUNES 67, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS PUBLICOS 11, , , , , , , , , , , , , SEGUROS 1, , , , , , , , , , , , , DIVERSAS DE INVERSION INDUSTRIALES DE INVERSION 4, , , , , , , , , , , , , MINERAS DE INVERSION 2, , , , , , , , , , , TOTAL 157, , , , , , , , , , , , , VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 98, , , , , , , , , , , , , VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 59, , , , , , , , , , , , , TOTAL 157, , , , , , , , , , , , , La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.

11 MONTOS NEGOCIADOS En miles de Nuevos Soles TRADED VALUE RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE In thousands - Local Currency S E C T O R ENE 13 FEB 13 MAR 13 ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 TOTAL 2013 ENE 14 TOTAL 2014 RENTA VARIABLE 851, , ,130 2,132, , , ,547 1,264, , , , ,230 10,992, , ,291 Acciones 834, , ,582 2,119, , , ,480 1,252, , , , ,891 10,870, , ,580 Acciones de Capital 746, , ,396 2,043, , , ,301 1,193, , , , ,561 10,143, , ,942 A.F.P , ,336, ,519, Bancos y Financieras 86,259 36,118 44,107 41,095 22,281 28,565 36,558 13,436 8,882 11,165 17,552 19, ,905 27,605 27,605 Agrario 9,391 5,700 10,261 9,187 7,772 8,683 2,427 4,641 3,504 3,031 4,182 3,113 71,893 2,353 2,353 Industriales 147, , , , , ,029 92,600 91,481 75, ,259 87, ,537 1,447, , ,276 Mineras 132,307 82,795 70, , , ,992 56,835 45,222 92,662 35,607 60, ,968 1,010,856 73,170 73,170 Seguros 1,410 1,807 8, , , , ,799 3,916 3,916 Servicios Publicos 46,214 50,232 44,855 36,112 39,418 51,045 96,403 15,524 52,306 60,622 21, , ,994 18,365 18,365 Diversas 156, , , , , , , , , ,553 89, ,049 2,104, , ,362 Val. emitidos en el extranjero 154, , , , , , , , , , ,138 88,863 2,596, , ,952 Otros Valores Extranjeros* 11,670 10,560 10,126 8,221 22,188 8,572 30,077 6,774 14,807 22,593 30,213 27, ,223 11,944 11,944 Acciones de Inversion 59,579 48,617 44,752 68,450 34,424 30,128 54,089 51,243 44,974 18,775 48,271 92, ,818 87,631 87,631 Industriales 42,247 22,449 23,888 25,163 20,125 11,660 49,395 16,773 8,017 6,690 17,028 12, ,792 9,821 9,821 Mineras 17,184 26,030 20,788 42,738 14,075 18,265 4,638 34,296 36,747 11,100 31,117 80, ,045 77,776 77,776 Diversas , Juniors 28,792 16,555 16,434 8,145 26,193 5,026 5,090 7,920 7,133 3,983 3,013 2, ,097 4,006 4,006 ADRs 15,450 13,113 4,608 9,755 5,255 3,703 4,578 11,003 4,632 8,104 5,605 3,210 89,017 6,401 6,401 Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion 1,622 2,054 2,913 2, ,456 1,490 1, ,017 11,129 31,301 4,310 4,310 Cert. Suscripc. Preferente , INSTRUMENTOS DE DEUDA 136, , , , ,077 75, , , , , , ,664 2,370, , ,381 Mercado Continuo 8,172 10, ,655 16,453 2,534 15,359 27,534 33,450 52,991 46, ,852 73,669 73,669 MC Bonos 8,172 10, ,655 16, ,331 1,936 47,660 18,836 18,836 MC Certificados de Depósito MC Instrumentos de Corto Plazo ,478 15,359 27,534 32,844 49,660 44, ,192 54,833 54,833 Mercado de Dinero 128, , , , ,421 58, , , , , , ,411 2,150, , ,712 MD Bonos 126, , , , ,891 57, , , , , , ,516 2,078, , ,016 MD Certificados de Deposito 1,651 7,831 11,809 7,237 1,531 1, ,447 6,335 7,540 6,748 1,850 58,436 4,202 4,202 MD Instrumentos de Corto Plazo ,062 5, ,063 2,044 14, COLOCACION PRIMARIA 7, ,084 2,925 47,277 4, ,924 13,369 23, , ,498 2,738 2,738 Coloc. Primaria Renta Variable Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 7, ,084 2,925 47,277 4, ,924 13,369 23, , ,498 2,738 2,738 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 259, , , , , , , , , , , ,324 2,550, , ,606 REP Renta Variable 257, , , , , , , , , , , ,619 2,518, , ,443 REP Instrumentos de Deuda 2,617 3, ,002 4,951 2,307 2,786 3,815 1,487 3,939 1,708 2,705 32,252 5,163 5,163 Prestamo de Valores MIENM TOTAL GENERAL 1,255,555 1,470,235 1,158,742 2,581,770 1,333,474 1,029,306 1,086,763 1,635,732 1,182,384 1,019,859 1,041,114 1,328,859 16,123,793 1,289,017 1,289,017 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N EF/94.10 En miles de Dólares In thousands - U.S.$ S E C T O R ENE 13 FEB 13 MAR 13 ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 TOTAL 2013 ENE 14 TOTAL 2014 RENTA VARIABLE 333, , , , , , , , , , , ,165 4,100, , ,366 Acciones 327, , , , , , , , , , , ,011 4,055, , ,546 Acciones de Capital 292, , , , , , , , , , , ,773 3,784, , ,886 A.F.P. 0 70, , , Bancos y Financieras 33,833 14,029 17,002 15,871 8,438 10,422 13,186 4,805 3,196 4,030 6,282 7, ,231 9,832 9,832 Agrario 3,679 2,211 3,956 3,543 2,952 3, ,658 1,261 1,093 1,497 1,117 27, Industriales 57,999 42,335 46,710 61,386 74,691 44,510 33,327 32,658 27,303 49,975 31,356 37, ,236 81,661 81,661 Mineras 51,851 32,103 27,107 38,623 41,259 44,380 20,477 16,143 33,325 12,865 21,626 36, ,742 26,081 26,081 Seguros , , ,670 1,399 1,399 Servicios Publicos 18,123 19,472 17,289 13,904 14,950 18,635 34,720 5,547 18,871 21,855 7,793 65, ,959 6,538 6,538 Diversas 61,443 95,452 72,823 69, ,777 45,306 89,783 41,857 38,637 62,754 32,067 70, ,979 41,490 41,490 Val. emitidos en el extranjero 60,579 67,702 92,160 66,186 54,368 90,340 45, ,285 37,883 49,788 38,639 31, ,087 58,798 58,798 Otros Valores Extranjeros* 4,573 4,099 3,906 3,151 8,414 3,130 10,884 2,419 5,302 8,162 10,797 9,814 74,650 4,250 4,250 Acciones de Inversion 23,334 18,861 17,260 26,435 13,011 11,008 19,440 18,287 16,193 6,779 17,292 33, ,124 31,232 31,232 Industriales 16,537 8,709 9,213 9,706 7,613 4,255 17,748 5,990 2,882 2,415 6,094 4,427 95,590 3,498 3,498 Mineras 6,738 10,098 8,017 16,516 5,313 6,678 1,671 12,234 13,235 4,009 11,153 28, ,431 27,722 27,722 Diversas , Juniors 11,290 6,422 6,335 3,136 9,973 1,830 1,836 2,825 2,562 1,438 1,079 1,011 49,736 1,428 1,428 ADRs 6,053 5,087 1,777 3,749 2,006 1,348 1,650 3,931 1,662 2,927 2,003 1,151 33,342 2,280 2,280 Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion ,125 1, ,080 4,003 11,540 1,540 1,540 Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA 53,366 59,744 55,555 62,190 74,347 27,415 55,999 64, ,939 80, ,417 91, , , ,008 Mercado Continuo 3,202 4, ,556 5, ,469 9,868 12,054 18,955 16,612 79,688 26,242 26,242 MC Bonos 3,202 4, ,556 5, , ,941 6,705 6,705 MC Certificados de Depósito MC Instrumentos de Corto Plazo ,469 9,868 11,835 17,766 15,915 61,747 19,537 19,537 Mercado de Dinero 50,164 55,680 55,555 62,190 71,791 21,421 55,085 59, ,071 68,244 83,462 75, ,873 74,765 74,765 MD Bonos 49,385 52,626 50,997 59,199 71,212 20,926 54,806 56, ,933 65,507 79,957 73, ,043 73,091 73,091 MD Certificados de Deposito 645 3,035 4,556 2, ,584 2,286 2,717 2, ,795 1,500 1,500 MD Instrumentos de Corto Plazo , , , COLOCACION PRIMARIA 3,058 41,140 1,130 18,220 1, ,057 4,783 8, , Coloc. Primaria Renta Variable Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 3,058 41,140 1,130 18,220 1, ,057 4,783 8, , OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 101,803 89,280 79,285 92,798 94,571 72,199 62,352 63,166 85,519 65,234 58,993 83, ,969 89,958 89,958 REP Renta Variable 100,777 88,008 79,032 92,026 92,697 71,357 61,349 61,804 84,982 63,811 58,383 82, ,025 88,119 88,119 REP Instrumentos de Deuda 1,025 1, , ,004 1, , ,944 1,839 1,839 Prestamo de Valores MIENM TOTAL GENERAL 492, , , , , , , , , , , ,686 6,002, , ,303 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N EF/94.10

12 NUMERO DE OPERACIONES NUMBER OF TRANSACTIONS RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE S E C T O R ENE 13 FEB 13 MAR 13 ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 TOTAL 2013 ENE 14 TOTAL 2014 RENTA VARIABLE 21,081 17,350 15,594 18,157 16,617 14,613 12,698 14,073 13,431 12,559 11,249 12, ,459 14,377 14,377 Acciones 20,522 16,696 15,329 17,819 16,357 14,383 12,395 13,604 13,133 12,181 10,862 11, ,116 14,114 14,114 Acciones de Capital 15,174 13,716 12,372 15,022 13,243 12,042 10,486 10,715 10,417 10,264 8,775 9, ,484 11,098 11,098 A.F.P Bancos y Financieras , Agrario , Industriales 3,856 2,582 2,746 3,314 2,870 2,619 2,022 1,752 1,833 2,108 1,559 1,573 28,834 2,535 2,535 Mineras 2,442 2,458 2,535 2,893 3,238 3,093 2,192 2,426 2,668 1,553 2,028 2,743 30,269 2,318 2,318 Seguros Servicios Publicos 1, , , Diversas 2,512 2,582 1,699 1,732 1,573 1,380 1,580 1,677 1,225 1,300 1,269 1,416 19,945 1,110 1,110 Val. emitidos en el extranjero 3,238 3,613 2,751 4,181 2,876 2,855 2,497 2,808 2,811 3,355 2,094 1,709 34,788 3,134 3,134 Otros Valores Extranjeros* , Acciones de Inversion 1,858 1,690 1,661 1,652 1,970 1, ,756 1,720 1,223 1,578 2,048 19,571 2,356 2,356 Industriales 1, , , Mineras ,228 1, ,067 1,566 11,098 1,751 1,751 Diversas Juniors 3,490 1,290 1,296 1,145 1, , , ADRs , Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA , Mercado Continuo MC Bonos MC Certificados de Depósito MC Instrumentos de Corto Plazo Mercado de Dinero , MD Bonos , MD Certificados de Deposito MD Instrumentos de Corto Plazo COLOCACION PRIMARIA Coloc. Primaria Renta Variable Coloc. Primaria Instrum. de Deuda OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 1, , REP Renta Variable 1, , REP Instrumentos de Deuda Prestamo de Valores MIENM TOTAL GENERAL 22,226 18,446 16,642 19,289 17,673 15,499 13,658 15,107 14,540 13,698 12,386 13, ,355 15,596 15,596 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N EF/94.10 NUMERO DE ACCIONES NEGOCIADAS RENTA VARIABLE NUMBER OF SHARES TRADED S E C T O R ENE 13 FEB 13 MAR 13 ABR 13 MAY 13 JUN 13 JUL 13 AGO 13 SET 13 OCT 13 NOV 13 DIC 13 TOTAL 2013 ENE 14 TOTAL 2014 Acciones 246,169, ,845, ,385, ,712, ,376, ,495, ,480, ,295, ,609, ,721, ,586, ,516,054 2,884,194, ,281, ,281,307 Acciones de Capital 199,071, ,868, ,613, ,550, ,639, ,531, ,829, ,722, ,942, ,799, ,728, ,949,548 2,398,246, ,622, ,622,171 A.F.P. 0 10,256, ,616, ,873, Bancos y Financieras 12,151,046 4,519,016 5,767,690 4,921,489 3,433,968 4,177,071 8,321,994 2,319,818 1,479,441 1,683,635 2,799,316 3,738,170 55,312,654 4,538,592 4,538,592 Agrario 3,494,342 1,750,285 2,340,903 3,106,361 4,623,325 3,703,939 2,604,718 2,873,889 2,079,715 3,508,402 1,887,634 2,247,368 34,220,881 1,540,135 1,540,135 Industriales 70,510,183 46,693,201 51,288,347 61,165,417 61,824,359 53,325,220 31,681,938 29,694,633 31,176,335 48,218,108 34,185,724 42,035, ,798,795 73,443,098 73,443,098 Mineras 43,427,307 43,024,571 35,820,470 54,821,244 70,805,144 86,589,548 40,722,973 39,871,152 70,243,053 44,314,132 61,631, ,299, ,570,774 70,559,672 70,559,672 Seguros 760,480 1,296,678 1,374, , , , , , ,675 1,778,524 64,250, ,153 71,274,706 2,379,264 2,379,264 Servicios Publicos 12,072,076 11,945,164 8,877,902 8,074,361 6,475,300 7,333,787 17,161,243 4,486,985 6,995,489 5,645,852 4,016,301 21,530, ,615,137 4,806,232 4,806,232 Diversas 46,657,598 69,429,767 46,047,201 45,399,324 90,584,290 37,233,606 52,682,643 37,013,476 26,976,174 38,088,689 27,844,677 43,954, ,911,823 25,081,675 25,081,675 Val. emitidos en el extranjero 7,037,349 9,206,330 6,035,064 9,373,579 8,107,799 9,760,913 7,027,703 34,767,865 8,656,838 11,636,858 11,267,832 7,316, ,194,285 11,898,524 11,898,524 Otros Valores Extranjeros* 2,961,224 2,746,131 3,062,104 3,809,538 10,187,652 3,254,709 15,487,515 2,358,649 5,161,225 12,924,862 12,844,756 19,675,575 94,473,940 3,374,979 3,374,979 Acciones de Inversion 21,636,500 25,435,209 18,698,980 31,984,192 27,011,885 24,528,456 29,478,195 34,993,244 29,798,281 14,518,491 34,311,162 65,487, ,881,783 59,701,175 59,701,175 Industriales 14,689,690 15,906,895 9,961,193 10,187,260 17,923,835 11,142,832 26,491,916 9,393,141 6,450,707 6,155,499 11,612,543 7,013, ,928,817 7,516,296 7,516,296 Mineras 6,885,899 9,490,293 8,712,246 21,238,320 8,997,619 13,263,927 2,974,010 25,519,109 23,290,898 8,173,942 22,668,619 58,445, ,660,258 52,177,026 52,177,026 Diversas 60,911 38,021 25, ,612 90, ,697 12,269 80,994 56, ,050 30,000 28,506 1,292,708 7,853 7,853 Juniors 25,461,798 12,542,365 12,073,203 12,178,171 14,724,843 8,435,153 9,172,397 11,579,810 6,868,019 4,403,858 4,547,406 6,079, ,066,341 4,957,961 4,957,961 ADRs 210, ,390 77, , ,211 85, , , , , ,789 93,106 1,880, , ,167 Cert. Patrim. Fideicomiso Cert. Fondos de Inversion 50, , , ,753 79,636 74, ,606 82, , ,928 2,147, ,259 3,985, , ,507 Cert. Suscripc. Preferente 0 0 2,649, ,649, TOTAL RENTA VARIABLE 246,431, ,239, ,222, ,097, ,568, ,654, ,740, ,683, ,862, ,054, ,892, ,261,419 2,892,709, ,915, ,915,981 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N EF/94.10

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14 RENTA VARIABLE - Enero 2014 EQUITIES - January 2014 Acciones en Valor Capitalización Valor Nº Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim. Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Nemónico Negociadas Efectivo % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Mensual Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover Profita- Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%) ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS 43,826, ,826, D PEP HABITAC ,616, ,615, PEP HORIZC , ,467,700 1, D PEP INTEGRC ,392 1, ,392,000 1, D PEP PRIMAC ,126, ,126, S PEP PROFUTC ,428, BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION 13,138, ,138, D PEP AMERFIC ,235, ,235, D PEP BANCOMC ,400, ,400, S PEP BANFALC ,655, ,655, S PEP BAZC ,210, ,210, S PEP BCENCOC ,890, ,725, D PEP BIFC ,847, ,847, D PEP BRIPLEC ,174, ,174, D PEP CITIBKC ,320, ,320, S PEP COFIDCC ,223, ,232, D PEP COMPFC PEP CONFIC1 (14) ,724,770, ,986,236, D PEP CONTINC1 3,946,652 21,553, $7,679, % ,752,616, ,776,290, D PEP CREDITC1 445,590 2,435, $864, % ,453, ,854, D PEP CSCOTIC ,771, ,916, D PEP DBKPEC ,656, ,607, D PEP EDYFIAC , , D PEP EDYFIBC , ,770, D PEP EDYFICC ,822, ,822, D PEP EFECTIC ,951, ,391, D PEP FCONFIC ,446, ,446, D PEP FINANCC1 (3) ,947, ,947, D PEP FINANPC ,589, ,589, S PEP FINTFCC1 (3) PEP FINTFCC2 (10) ,255, ,255, D PEP FINUNOC1 (3) PEP FINUNOC2 (10) ,093, ,934, D PEP FPROEMC ,804, ,049, D PEP FPROEMP1 (3) ,552, ,920, D PEP GNBC ,840, ,840, PEP ICBCC ,680,225, ,468,867, D PEP INTERBC1 30, , $42, % ,709, ,709, D PEP MIBANAC ,940, ,940, D PEP MIBANBP ,147 1, ,147,000 1, S PEP MITSUFC ,300, ,300, D PEP SANC ,480, ,827,508, D PEP SCOTIAC1 115,671 3,497, $1,246, % ,559, ,559, S PEP UNIVERC ,332,088,185 4,538,592 27,604, ,832, DIVERSAS / ASSORTED 570,381, ,381, S PEP ACPCORC ,835, ,911, S PEP ADCOMEC ,475, ,475, S PEP AGROKAC ,468, ,213, S PEP AIHC1 175, , $124, % ,001, ,001, D PEP BCPCAPC , $1, % ,602, , S PEP BRAJAC ,405, ,405, D PEP BVLAC ,310, ,310, D PEP BVLBC ,775, ,775, D PEP CAVALIC ,300, ,016, PEP CEMC1 (1,13) ,361, ,361, S PEP CFUNERC ,863, ,635, S PEP COCESUC ,137, ,137, S PEP COFIINC1 (3)

15 RENTA VARIABLE - Enero 2014 EQUITIES - January 2014 Acciones en Valor Capitalización Valor Nº Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim. Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Nemónico Negociadas Efectivo % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Mensual Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover Profita- Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%) 162,699, ,699, S PEP COMACEC ,855, ,855, PEP DESXXIC1 (1) ,548, ,589, S PEP DIVIC1 15,831 12, $4, % ,512, ,512, S PEP DUNENC ,644, ,644, S PEP ENPACIC ,910,313, ,031, S PEP FALABEC ,227, ,682,504, S PEP FERREYC1 15,939,104 29,979, $10,687, % ,430, ,430, S PEP FTOTALC ,049, ,049, S PEP FUTURAC ,053, ,854,640, S PEP GRAMONC1 7,100,385 85,537, $30,500, % ,846, ,846, S PEP GRHOLDC ,254, ,254, S PEP HPSURAC ,023, ,023, S PEP IIDEC ,045, ,045, S PEP INPACBC ,669, ,697, S PEP INTURSC ,000, ,200,000, S PEP INVCENC1 33, , $71, % ,722, ,722, S PEP INVERTC , , S PEP INVFINC ,371, ,371, PEP IPSAC1 (3) ,535, ,535, S PEP LARIOJC ,241, ,241, S PEP LATHOLC ,852, ,561, S PEP LIMGASC1 (3) ,538, ,538, S PEP LPERUC , ,201, S PEP LTOTALC ,792, ,792, D PEP MAESTRC ,369, ,369, S PEP MILENIC ,075, ,109, S PEP NEGOCIC ,838, ,838, D PEP NORVIBC ,277, ,184, S PEP PHTBC1 1,796, , $56, % ,253, ,253, S PEP PORTAC ,195, , PEP PVTBC1 (1) ,398, ,803, S PEP RBCAC ,998, , S PEP RBCBC ,000, ,525,000, S PEP SAGAC1 20, , $42, % ,886 10, ,860,000 11, S PEP SOLUCIC ,332, ,349, S PEP SUPERC1 (3) ,600, ,600, S PEP TRADIC ,000, ,000, S PEP TRANFIC ,490,380,961 25,081, ,362, ,489, ,110 AGRARIO / AGRARIAN 227,462, ,462, PEP ANDAHUC ,000, ,000, S PEP ASJUANC ,559, ,559, PEP AUNIONC1 (1) PEP BARRAZC1 (11) ,675, ,758, S PEP CARTAVC1 10, , $37, % ,234, ,150, S PEP CASAGRC1 244,518 1,791, $637, % ,571, ,714, S PEP CAYALTC1 2,818 2, $ % , , S PEP CHIQUIC ,342, ,220, S PEP CHUCARC ,139, ,139, PEP FANUPEC1 (1) ,027, ,027, PEP GANSALC1 (1) ,369, ,699, S PEP INGENIC ,563, ,337, S PEP LAREDOC1 3,249 90, $32, % ,270, ,709, S PEP PARAMOC ,110, ,870, S PEP POMALCC1 1,151, , $80, % ,882, ,352, PEP PUCALAC1 (3) 34,477 13, $4, % -.- 3,459, ,599, S PEP SINTUC ,452, ,584, S PEP SNJACIC1 11,600 40, $14, % ,822, ,852, S PEP TUMANC1 82,150 85, $30, % PEP VISALEC1 (11)

16 RENTA VARIABLE - Enero 2014 EQUITIES - January 2014 Acciones en Valor Capitalización Valor Nº Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim. Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Nemónico Negociadas Efectivo % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Mensual Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover Profita- Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%) 2,309,928,186 1,540,135 2,353, , INDUSTRIALES / INDUSTRIAL 102,895, ,895, S PEP AIBC ,191, ,328,208, S PEP ALICORC1 15,478, ,810, $50,164, % ,937, ,937, S PEP AMERALC ,003, ,358, S PEP AUSTRAC1 586,010 1,493, $531, % ,046, ,733,951, S PEP BACKUAC , $6, % ,025, ,341, S PEP BACKUBC1 1, , $57, % , ,816, S PEP BATC ,574, ,588, S PEP CAUCH2C1 7,290 40, $14, % ,875, ,850, D PEP CORAREC1 2,511,943 2,261, $806, % ,461, ,901,779, S PEP CPACASC1 8,645,240 52,196, $18,574, % ,194, ,194, S PEP CRETEXC ,226, ,972, S PEP ENVASEC ,996, ,194, S PEP EXALMC1 802,343 1,275, $456, % ,429, ,429, S PEP EXSAC ,425, ,425, S PEP LAIVEBC ,820, ,820, S PEP PAMOLC ,607, ,607, S PEP PETROBC ,844, ,844, S PEP PIURAC ,683, ,683, S PEP QUIMPAC ,155, ,155, S PEP REACTC ,244,679, ,616, S PEP RELAPAC1 25,283,845 7,350, $2,619, % ,227,918, ,284, S PEP SIDERC1 15,584,063 6,777, $2,415, % ,123, ,123, PEP SNCRISC1 (8,13) ,406, ,553, S PEP SNJUANC1 5,000 58, $20, % ,646,503, ,565,181, D PEP UNACEMC1 4,537,298 16,832, $5,995, % ,026, ,026, S PEP UNITEXC ,942,842,423 73,443, ,275, ,661, ,535 MINERAS / MINING 17,179, ,717, S PEP ANDEXAC ,283, , S PEP ANDEXBC ,557, ,807, S PEP ATACOAC ,550, ,755, S PEP ATACOBC1 27,696,922 3,265, $1,164, % ,037, ,249,121, S PEP BROCALC1 (3) 134,035 1,329, $474, % ,889, ,621,147, S PEP BUENAVC1 49,348 1,644, $585, % ,435, ,783, S PEP CASTROC1 9,994,157 13,392, $4,779, % ,056,012 $ ,804,586,423 $11.11 S PEP CVERDEC1 145,707 9,833, $3,507, $24.50 $22.10 $25.11 $22.10 $24.07 $ % ,659, ,659, S PEP FOSPACC1 (3) ,098,962, ,208,914, S PEP MILPOC1 3,557,139 7,937, $2,825, % ,890, ,890, S PEP MINCORC ,679, ,679, S PEP MOROCOC ,000, ,000, S PEP PODERC1 9,986 26, $9, % ,050, ,702,218, S PEP SHPC1 18, , $56, % ,498,538, ,697,368, S PEP VOLCC1 20,929 40, $14, % ,241,418, ,555,216, S PEP VOLCABC1 28,932,930 35,541, $12,663, , % ,102,797,082 70,559,672 73,169, ,080, ,318 SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES 62,227,220 $ ,387,420 $1.11 D PEP CALIDBC ,301,277 $ ,172,149 $1.11 D PEP CALIDDC ,293,668, ,642,424, S PEP EDEGELC1 2,453,303 6,119, $2,180, % ,563, ,873,537, S PEP EDELNOC1 480,120 2,217, $788, % ,269, ,269, S PEP EDUNASC ,634, ,634, S PEP EGESUBC ,264, ,264, S PEP ELECPBC ,979, ,979, S PEP ELESUDC ,593, ,593, S PEP ELPIUBC ,297, ,719,581, S PEP ENERSUC1 80,259 2,037, $726, % ,739, ,739, S PEP EPUNOBC1 (3) ,498, ,498, S PEP ESUREBC

17 RENTA VARIABLE - Enero 2014 EQUITIES - January 2014 Acciones en Valor Capitalización Valor Nº Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim. Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Nemónico Negociadas Efectivo % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Mensual Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover Profita- Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%) 332,850, ,850, S PEP GENPEBC ,677, ,803, S PEP702001A04 HIDRA2C1 740, , $80, % ,880, ,880, S PEP KUNTURC ,951, ,285,172, S PEP LUSURC1 767,486 6,965, $2,478, % ,101, ,601, PEP MOCHEC1 (3) ,626, ,626, S PEP PERENAC1 (5) ,914, ,914, S PEP PERENBC1 (5) 6,386 1, $ % ,729, ,729, S PEP SANGABC ,995, ,995, S PEP SEALDC ,669 1, ,669,000 1, S PEP SEDAPBC1 (3) ,041, ,041, S PEP SHOUGEC ,087, ,087, PEP TELCC1 (1) ,280, ,280, PEP TELCABC1 (1) ,347,063, ,237,896, S PEP TELEFBC1 278, , $282, % , , S PEP TELEFCC , , S PEP TELMOVC ,286,018, ,860, S PEP TELMOVC ,426,666,790 4,806,232 18,364, ,537, SEGUROS / INSURANCE COMPANIES 6,800, ,672, S PEP ACESEGC ,112, ,112, S PEP CARDIFC ,109, ,109, S PEP INSURC , , PEP INSURC2 (4) ,987, ,987, D PEP INTSEGC ,000, ,000, PEP MAGALLC ,413, ,413, S PEP MAPFREC ,006, ,006, S PEP MAPVIDC ,400, ,000, D PEP PAVIDAC ,968, ,759, S PEP POSITIC1 20,585 27, $9, % ,865, ,865, S PEP POSITVC ,218, ,218, S PEP PROTECC ,018, ,185, D PEP PSUIZAC ,589, ,589, S PEP RIGELC1 (3) ,000, ,280,000, S PEP RIMSEGC1 2,358,679 3,888, $1,389, % ,093, ,093, D PEP SECREXC ,649, ,649, S PEP SGSURAC ,405,314,169 2,379,264 3,915, ,399, DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT 897, , D PEP BAYERI1 (8) ,059, ,059, S PEP COCESUI ,914, ,022, S PEP CONCESI1 7,853 33, $11, % ,251, ,251, S PEP ENPACII ,524, ,524, S PEP FUTURAI ,081, ,081, S PEP IIDEI ,836,509 7,853 33, , INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT 7,388, ,770, S PEP ALICORI1 115, , $173, % ,514, ,834,176, S PEP BACKUSI1 204,683 2,459, $876, % ,015, ,572, S PEP BATI ,720, ,462, S PEP CAUCHOI1 15,066 83, $29, % ,851, ,851, S PEP CERAMII ,030, ,030, S PEP CIAREQI ,935, ,729, D PEP CORAREI1 6,516,300 5,166, $1,840, % ,965, ,269, S PEP CORLINI1 348, , $327, % ,503, ,962, S PEP CPACASI1 20,103 79, $28, % ,475, ,475, S PEP CRETEXI ,166, ,126, D PEP DELCROI ,004, ,036, S PEP ELCOMEI1 12,347 98, $35, % ,020, ,163, S PEP ENVASEI ,177, ,177, S PEP ETERNII

18 RENTA VARIABLE - Enero 2014 EQUITIES - January 2014 Acciones en Valor Capitalización Valor Nº Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim. Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Nemónico Negociadas Efectivo % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Mensual Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover Profita- Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%) 22,680, ,680, S PEP ETNAI ,213, ,487, S PEP EXSAI1 133, , $39, % ,751, ,751, S PEP FILAMEI ,117, ,111, S PEP GLORIAI1 16, , $64, % ,304, ,304, S PEP GOODYEI ,602, ,602, S PEP HIDROSI ,365, ,365, S PEP IEQSAI1 3, $ % -.- 5,970, ,970, S PEP INDECOI ,662, ,662, S PEP INTINDI ,438, ,438, S PEP MEPSAI ,272, ,545, S PEP MICHEI1 2,500 5, $1, % ,335, ,468, S PEP MODIANI ,749, ,749, S PEP PIURAI ,585, ,927, S PEP QUIMPAI1 27,000 51, $18, % ,898, ,898, PEP RAYONI1 (8,13) ,601, ,601, S PEP RECORDI ,032, ,032, PEP SANMIGI1 (8,13) ,464, ,196, S PEP SIAMI1 42,412 63, $22, % ,676, ,525, S PEP SNJUANI1 8, , $36, % ,693, ,246, S PEP UNITEXI1 50,750 12, $4, % -.- 9,359,370,823 7,516,296 9,821, ,498, MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT 6,524, ,414, S PEP BROCALI1 (3) 1,900 16, $5, % , ,446, S PEP BUENAVI ,549, ,702, S PEP CASTROI1 4,542,657 6,294, $2,246, % , ,173, S PEP LUISAI1 1, , $49, % , , S PEP MARMOLI ,968, ,062, S PEP MILPOI1 (12) 4,530 8, $2, % -.- 4,088, ,275, S PEP MINCORI1 2,150 43, $15, % ,000, ,547,211, S PEP MINSURI1 47,345,262 71,005, $25,305, , % ,195, ,030, S PEP MOROCOI1 221,445 75, $26, % ,454, ,344, S PEP PERUBAI1 20,128 70, $25, % ,696, ,696, S PEP RAURAI1 35,058 35, $12, % ,209, ,222,607, PEP SPCCPI1 2,120 86, $30, % ,439, ,439, PEP SPCCPI ,159,970,193 52,177,026 77,776, ,721, ,751 VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD 172,290, ,288, CA03074G1090 ARG ,382,317 $ ,007,779,357 $45.30 S BMG2519Y1084 BAP 46,915 17,343, $6,180, $ $ $ $ $ $ % ,200, ,286, NO COP ,973, ,366,971, CA FVI 11, , $42, $3.19 $3.85 $3.85 $3.19 $ % ,615, ,377,400, PAP5626F1020 IFS 564,584 50,739, $18,092, $31.00 $31.75 $33.14 $30.00 $32.05 $ % ,807, ,534,782, PAL A1 INRETC1 1,279,160 57,127, $20,366, $15.90 $15.65 $16.10 $15.65 $15.92 $ % ,117,024 $4.00 1,512,035, BSP INTCOBC ,028, ,028, CA LGC 361,001 1,265, $450, $1.31 $1.25 $1.35 $1.14 $1.25 $ % ,868, ,661, JE00B1HNYF12 MIRL 1,431, , $263, $0.18 $0.17 $0.19 $0.17 $0.18 $ % ,747, ,381, CA76689T1049 RIO 4,299,935 23,775, $8,471, , $1.69 $1.97 $2.30 $1.60 $1.97 $ % ,596,086 $ ,810,553,915 $6.00 S US84265V1052 SCCO 45,940 3,608, $1,283, $28.87 $28.00 $29.80 $27.06 $27.94 $ % ,847, ,988, CA82639W1068 SMT 49, , $98, $2.09 $1.96 $2.11 $1.96 $ % ,333, ,317, CA89531J1093 TV 3,808,883 9,955, $3,547, $0.93 $0.92 $1.00 $0.85 $0.93 $ % ,019,476,650 11,898, ,951, ,797, ,134 A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS US BVN 156,662 5,469, $1,948, $11.73 $12.40 $13.50 $11.28 $12.44 $ US TEF 20, , $332, $15.64 $15.20 $16.76 $15.07 $16.20 $ ,167 6,401, ,280, PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE PEP INTPROA FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS -.- $ PEP790559FD5 FICOCMP

19 RENTA VARIABLE - Enero 2014 EQUITIES - January 2014 Acciones en Valor Capitalización Valor Nº Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim. Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Nemónico Negociadas Efectivo % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Mensual Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover Profita- Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%) -.- $ PEP790569FD4 FICOCMP $ PEP790579FD3 FICOCMP $ PEP790529FD8 FICOIF5 454,015 2,541, $908, $2.00 $2.01 $2.01 $2.00 $2.00 $ $ PEP790539FD7 FICOIF7 3,492 1,768, $631, $ $ $ $ $ PEP790419FS0 FICOMPPY PEP790419F34 FICOMPY2 (2) , PEP792009IS1 FIIFAROI $ PEP794809ID4 FIIMRENT $10, PEP795509F26 FILEAS12 (2) $10, PEP795509FD5 FILEASO ,507 4,309, ,539, CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION PEP CSPBFINC PEP CSPBFINP JUNIORS / JUNIORS 77,494, ,914, CA03349A2002 U ,310, ,010, CA ALT 40,000 2, $ $ % ,046, ,340, CA00190T1066 AQM ,540, ,679, CA13740H1001 CDG 12,000 2, $ $ % ,253, ,462, CA13739Y3041 DNT 1,807,943 1,142, $407, $0.25 $0.21 $0.25 $0.20 $0.23 $ % ,331, ,209, CA26636P1018 DRV 98,900 5, $1, $0.02 $0.02 $0.02 $0.02 $ % ,051, ,465, CA KAR ,620, ,138, CA LCY ,972, ,216, CA LPK ,252, ,613, CA69863Q1037 PML 1,675,676 1,479, $527, $0.34 $0.28 $0.35 $0.27 $0.31 $ % ,830, ,955, CA PPX 416,091 68, $24, $0.06 $0.06 $0.07 $0.06 $0.06 $ % ,259, , CA RCZ 12,000 1, $ $ % ,870, ,061, CA77543A1093 RKR ,174, ,556, CA SSM 59,100 3, $1, $ % ,342, ,795, CA SUE 624,936 1,229, $438, $0.68 $0.68 $0.74 $0.65 $0.70 $ % ,676, ,511, CA VEM 10,000 2, $ $ % ,978, ,704, CA98959P8029 ZNC 201,315 70, $25, $0.12 $0.10 $0.16 $0.10 $0.12 $ % ,070,294,987 4,957,961 4,006, ,428, OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC ) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC ) US AMZN US BA US05946K1016 BBVA US BPZ 67, , $139, $1.84 $2.01 $2.20 $1.84 $2.08 $ US C 1, , $65, $51.66 $54.66 $54.66 $51.66 $53.84 $ US CAT US17275R1023 CSCO US78467X1090 DIA US DIS US EWZ US FXI US GE CA HBM , $5, $8.19 $8.80 $8.80 $8.19 $ US HPQ US IAU US IBM US INTC US KO US MCD IE00B1FRPX03 MPLE 3,282,886 3,971, $1,415, $0.50 $0.37 $0.50 $0.36 $0.43 $ US MRK US MSFT US NEM 10, , $243, $24.33 $24.33 $24.33 $24.33 $ US68389X1054 ORCL US PG

20 RENTA VARIABLE - Enero 2014 EQUITIES - January 2014 Acciones en Valor Capitalización Valor Nº Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim. Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Nemónico Negociadas Efectivo % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación Mensual Shares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover Profita- Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%) US73935A1043 QQQ US78462F1030 SPY 13,096 6,697, $2,380, $ $ $ $ $ US TWX US WMT US30231G1022 XOM US YHOO ,374,979 11,944, ,249, ,201,395, ,915, ,290, ,366, ,377 NOTAS: (*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción. (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido. (1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información. (2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones. (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (8) Valores en trámite de deslistado. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes. (10) Acciones temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes. (11) Empresa extinguida. Se ha solicitado a la SMV información sobre la situación de las acciones de la empresa. (12) La empresa mantiene 7'061,913 acciones de inversión en tesorería. (13) Empresa en liquidación. (14) Empresa extinguida como consecuencia de la fusión por parte de Financiera Confianza S.A.A. (antes CMAC Nuestra Gente S.A.A.). Pendiente exclusión de los valores (CONFIC1).

21 RANKING DE VALORES ENERO 2014 POR FRECUENCIA Frec. POR OPERACIONES Nº Op. % POR MONTO NEGOCIADO Dólares % POR CAPITALIZACION BURSATIL Dólares % ALICORC % CASAGRC % CONTINC % CORAREI % CPACASC % CVERDEC % DNT % FERREYC % GRAMONC % IFS % MINSURI % RELAPAC % RIO % SIDERC % TELEFBC % TV % VOLCABC % ATACOBC % BAP 95.45% MPLE 95.45% UNACEMC % BACKUSI % LUSURC % MILPOC % MIRL 90.91% CREDITC % EDEGELC % EDELNOC % INRETC % POMALCC % SUE 81.82% TEF 81.82% BVN 77.27% PML 77.27% SCCO 77.27% CORAREC % AUSTRAC % ENERSUC % LGC 63.64% SCOTIAC % AIHC % BUENAVC % BPZ 36.36% INTERBC % LUISAI % RIMSEGC % ZNC 31.82% CARTAVC % EXSAI % GLORIAI % MINSURI1 1, % RIO 1, % VOLCABC1 1, % SIDERC % TV % GRAMONC % RELAPAC % FERREYC % CONTINC % CPACASC % ALICORC % CORAREI % ATACOBC % MPLE % LGC % PML % UNACEMC % LUSURC % DNT % MILPOC % IFS % CVERDEC % CASAGRC % EDEGELC % BAP % MIRL % BACKUSI % TEF % BVN % SUE % CREDITC % TELEFBC % INRETC % POMALCC % EDELNOC % CORAREC % SCOTIAC % AUSTRAC % ENERSUC % SCCO % TUMANC % BPZ % AIHC % INTERBC % ZNC % BUENAVC % LUISAI % MOROCOI % RIMSEGC % PPX % ALICORC1 50,164, % GRAMONC1 30,500, % MINSURI1 25,305, % INRETC1 20,366, % CPACASC1 18,574, % IFS 18,092, % VOLCABC1 12,663, % FERREYC1 10,687, % RIO 8,471, % CONTINC1 7,679, % BAP 6,180, % UNACEMC1 5,995, % CASTROC1 4,779, % TV 3,547, % CVERDEC1 3,507, % MILPOC1 2,825, % RELAPAC1 2,619, % LUSURC1 2,478, % SIDERC1 2,415, % SPY 2,380, % CASTROI1 2,246, % EDEGELC1 2,180, % BVN 1,948, % CORAREI1 1,840, % MPLE 1,415, % RIMSEGC1 1,389, % SCCO 1,283, % SCOTIAC1 1,246, % ATACOBC1 1,164, % FICOIF5 908, % BACKUSI1 876, % CREDITC1 864, % CORAREC1 806, % EDELNOC1 788, % ENERSUC1 726, % CASAGRC1 637, % FICOIF7 631, % BUENAVC1 585, % AUSTRAC1 531, % PML 527, % BROCALC1 474, % EXALMC1 456, % LGC 450, % SUE 438, % DNT 407, % TEF 332, % CORLINI1 327, % TELEFBC1 282, % MIRL 263, % NEM 243, % SCCO 24,768,690, % BAP 12,420,712, % CVERDEC1 7,736,237, % CREDITC1 7,016,601, % CONTINC1 5,317,096, % BACKUAC1 3,453,592, % BUENAVC1 3,413,570, % TELEFBC1 3,277,593, % SCOTIAC1 3,131,988, % IFS 2,972,290, % GRAMONC1 2,786,815, % ALICORC1 2,600,038, % BACKUSI1 2,424,756, % INTERBC1 2,295,145, % ENERSUC1 2,029,299, % EDEGELC1 2,001,924, % UNACEMC1 1,974,518, % INRETC1 1,608,934, % LUSURC1 1,520,373, % SHPC1 1,313,542, % CPACASC1 1,029,547, % EDELNOC1 1,019,527, % VOLCC1 957,022, % VOLCABC1 906,587, % SPCCPI1 788,578, % MILPOC1 783,719, % FERREYC1 596,950, % MINSURI1 548,948, % SAGAC1 541,067, % INTCOBC1 536,468, % FVI 484,999, % RIMSEGC1 454,142, % BROCALC1 443,186, % INVCENC1 425,758, % SNJUANC1 350,382, % RIO 348,192, % ELCOMEI1 329,265, % SMT 309,380, % CORAREC1 294,074, % INTURSC1 286,215, % TV 256,986, % AUSTRAC1 243,519, % PSUIZAC1 227,136, % SUE 211,032, % ACPCORC1 202,370, % SEDAPBC1 194,667, % SIDERC1 191,692, % CASAGRC1 187,387, % EXALMC1 168,598, % COFIDCC1 161,192, % Total Mdo. 14, % Total Mdo. 267,366, % Total Mdo. 115,026,217, % VALORES QUE MAS SUBIERON Y BAJARON NEMONICO Indice de Lucratividad VAR. 31/01/ /12/2013 % SUBIERON FVI % SIDERC % RIO % HBM % BUENAVC % MINSURI % SMT % BVN % CONCESI % LUISAI % ALICORI % C % AUSTRAC % MOROCOI % INTERBC % ENERO 2014 NEMONICO Indice de Lucratividad VAR. 31/01/ /12/2013 % BAJARON SHPC % MPLE % ATACOBC % CASAGRC % ZNC % DNT % CAUCH2C % PML % VOLCC % CPACASC % RELAPAC % PODERC % UNACEMC % CVERDEC % HIDRA2C % En el Año (al 31/Ene/2014) NEMONICO VAR. % SUBIERON FVI 40.00% SIDERC % RIO 20.86% HBM 20.55% BUENAVC % MINSURI % SMT 11.67% BVN 11.61% CONCESI % LUISAI1 9.59% ALICORI1 7.50% C 7.18% AUSTRAC1 6.00% MOROCOI1 5.88% INTERBC1 5.48% NEMONICO VAR. % BAJARON SHPC % MPLE % ATACOBC % CASAGRC % ZNC % DNT % CAUCH2C % PML % VOLCC % CPACASC % RELAPAC % PODERC % UNACEMC % CVERDEC1-9.80% HIDRA2C1-9.09%

22 COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS QUOTATIONS OF THE MOST TRADED SHARES Enero 2014 / January 2014 MINSURI1 RIO VOLCABC1 SIDERC1 TV GRAMONC1 RELAPAC1 FERREYC1 CONTINC1 CPACASC1 ALICORC1 CORAREI1 ATACOBC1 MPLE UNACEMC1 Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho.

23 COTIZACIONES DE LOS VALORES MAS NEGOCIADOS QUOTATIONS OF THE MOST TRADED SHARES Enero 2014 / January 2014 DNT LUSURC1 IFS CVERDEC1 MILPOC1 PML CASAGRC1 LGC BAP EDEGELC1 MIRL BACKUSI1 TEF TELEFBC1 SUE Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho.