Recursos naturales y diversificación productiva. El desafío de América Latina con el Asia emergente

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1 Recursos naturales y diversificación productiva. El desafío de América Latina con el Asia emergente 19 de Noviembre de 2010 Lucio Castro Área de Desarrollo Económico Av. Callao 25, 1 C1022AAA Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) Fax: (54 11) infocippec@cippec.org

2 * China e India Estados Unidos Asia y ALC El resultado de la crisis Peso en el PIB global (%) Los Gigantes : 25.0% 20.0% 28.0% 23.8% 35.0% 30.0% 25.0% China: 1ra economía mundial en la 2da /3ra década del S. XXI. China+India=34% del PIB global en % 10.0% 17.3% 10.4% 20.0% 15.0% Demanda alimentaria Transformación estructural impulsa demanda sostenida de productos primarios 5.0% 10.0% Crecimiento energía-intensivo de los Gigantes + programas verdes 0.0% 5.0% 0.0% Competencia en el medio en manufacturas

3 Asia y ALC Un cambio sísmico Emergentes vs. OCDE Fuente: OCDE (2010)

4 Asia y ALC Una nueva clase media emergente 59% 23% 42% Fuente: Kharas (2010)

5 Asia y ALC Mas calificados y ricos en recursos

6 Asia y ALC Integración creciente con eje en China y Sudamérica LAC: Peso porcentual del Asia Pacifico en las exportaciones e importaciones totales, Promedio a

7 Asia y AL Patrón comercial inter-industrial Importaciones chinas por grupo y país de origen (% del total)

8 Asia y BAP La república unida de la soja Fuerte integración productiva Redes transnacionales de producción Producción dominada por ETNs Peso global 45% de las exportaciones mundiales de soja es de BAP. 52% de la producción global Economía política doméstica Lobby agroindustrial en Brasil Agro como actor político en Argentina Cambio macro en Paraguay Cambio productivo sin correlato institucional regional

9 Asia y AL El crecimiento de ALC esta crecientemente correlacionado con Asia, pero hay diferencias en las subregiones.. Sub-regions of Latam and China (co-movement real GDP) 10-Year Window Rolling Correlations Mexico Central America & Caribbean Andean Countries Southern Cone Latin America Source: Calderón (2006)

10 Venezuela Ecuador Chile Panama Bolivia Peru Paraguay Honduras Guyana Uruguay Colombia Costa Rica Mexico Guatemala Brazil Mexico Venezuela Honduras Guatemala Ecuador Panama LAC average Costa Rica Colombia Bolivia Nicaragua Paraguay Peru Guyana Uruguay Chile Argentina Brazil Low concen. High concen. Oportunidades y desafíos Pero la concentración es un fenómeno latinoamericano Diversificación de mercados con mayor concentración de productos. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Concentración de exportaciones por productos Herfindahl Hirschman Index ,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 Concentración de exportaciones por mercados Herfindahl Hirschman Index ,2 0,20 0,1 0,10 0,0 0,00 Fuente: OECD Development Centre, Latin American Economic Outlook, 2008

11 Diversificación Por qué es importante diversificar? No toda estructura de exportación es soporte para un desarrollo sostenido: la importancia de la diversificación. Una estructura productiva diversificada disminuye el riesgo de cambios en los TDI y en las fluctuaciones de la demanda de los socios comerciales. Como diversificar? Foco en fallas de mercado: Fallas informacionales Distorsiones de descubrimiento Distorsiones de coordinación

12 Diversificación Diversificación y cohesión social Estructuras mas diversificadas contribuyen a reducir la inequidad Algunos RRNN se desarrollan como sectores de enclave mientras el resto de la economía está dominada por actividades de baja productividad (BID, 2010). Aumento de la productividad promedio contribuye a aumentar la mediana salarial. Extensión de cadenas de valor intensivas en RRNN hacia segmentos de mayor valor agregado puede contribuir a crear empleos de calidad Actividades que son mas empleo calificado-intensivas y por lo tanto con salarios mas elevados. Clave: promoción de nuevas actividades con ventaja comparativa y aumento de la productividad.

13 Diversificación Quien exporta productos diferenciados intensivos en RRNN a China? Millones de U$S Porcentaje del Total Rus ia ,0% Es tados Unidos ,6% Corea ,1% Tailandia 639 5,0% Singapur 573 4,5% Canada 511 4,0% Aus tralia 487 3,8% Japan 449 3,5% Nueva Zelandia 434 3,4% Malas ia 425 3,3% India 424 3,3% Turquía 403 3,2% Holanda 335 2,6% Indones ia 333 2,6% Noruega 262 2,1% Taiwan 238 1,9% Bras il 233 1,8% Italia 196 1,5% Vietnam 177 1,4% Myanmar 170 1,3% Foco: productos diferenciados intensivos en RRNN. ALC tiene una participación marginal en las importaciones chinas de productos diferenciados intensivos en RRRNN Brasil es el único país en el top 20. Pero sus exportaciones son casi la mitad de las de países desarrollados abundantes en RRNN como Nueva Zelanda y Australia. Fuente: Cálculos propios en base a COMTRADE (2010)

14 Diversificación 100% Homogeneización de la canasta exportadora hacia China Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según grado de diferenciacion - Argentina 100% Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según grado de diferenciacion - Brasil 90% 80% 70% 90% 80% 70% 60% 50% 60% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Fuente : UN-Comtrade y Rauch (1999) Productos diferenciados Productos con precios refenciados Productos homogeneos 0% Fuente : UN-Comtrade y Rauch (1999) Productos diferenciados Productos con precios refenciados Productos homogeneos

15 Diversificación 100% Nueva Zelanda: es posible diversificarse dentro de la ventaja comparativa. Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según grado de diferenciacion - Nueva Zelanda 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente : UN-Comtrade y Rauch (1999) Productos diferenciados Productos con precios refenciados Productos homogeneos

16 Porcentaje del total exportado u$s miles Porcentaje del total exportado u$s miles Diversificación 0,35% Y ya hay algunos casos exitosos sudamericanos. Exportaciones a China de productos diferenciados intensivos en recursos naturales (U$S mill. y % del total (a) Argentina (a) Brasil ,0 12,00% ,0 0,30% ,0 10,00% ,0 0,25% 8,00% ,0 0,20% , ,0 6,00% 0,15% , ,0 0,10% 4,00% ,0 0,05% 5.000,0 2,00% ,0 0,00% ,0 0,00% ,0 Fuente: Cálculos propios en base a COMTRADE (2010)

17 Barreras a la diversificación Pero los costos logísticos son un obstáculo severo.

18 Barreras a la diversificación El acceso a mercado es también un problema.. 14,0 Productos intensivos en recursos naturales 20,0 Oleaginosas 12,0 18,0 10,0 16,0 14,0 8,0 12,0 6,0 4,0 Promedio Simple Ponderado 10,0 8,0 6,0 Promedio Simple Ponderado 2,0 4,0 0,0 Diferenciados Precio Referenciados Homogéneos 2,0 0,0 Diferenciado Precio Referenciado Homogéneo Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE y Trains

19 Barreras a la diversificación Sudamérica, donde estas? TLC s transpacíficos en funcionamiento o negociación

20 Diversificación y cohesión social La importancia de alargar las cadenas en términos de empleo El ejemplo de Argentina 20 veces mayor! Fuente: IERAL (2010)

21 Es la política industrial la solución? Evidencia mixta (Harrison y R. Clare, 2010) Fuerte correlación positiva entre apertura y negativa con aranceles en bienes finales con ingreso per cápita. Sugiere que políticas que promuevan una mayor integración a la economía mundial (promoción de expos+ IED) son mas efectivas que las medidas restrictivas (proteccionismo and the like) Nuevos productos sobre la ventaja comparativa en RRNN Soft IP Proceso colaborativo publico-privado para mejor la productividad Foco en resolución de problemas de coordinación en cluster específicos en vez de tocar los precios relativos. Aumento trabajo calificado, fomento adopción de tecnología y mejoras regulatorios y de infraestructura. El camino de Nueza Zelanda Políticas industriales modernas (sunset clauses, evaluación de impacto) Visión estratégica (estrategias de desarrollo) Consenso social con institucionalidad (consejos de competitividad)

22 Conclusiones Asia es una oportunidad para América Latina pero es necesario desarrollar una estrategia y un esfuerzo de políticas para poder aprovecharla en toda su extensión. Nueva Zelanda sugiere que es posible diversificar la canasta exportadora a Asia dentro de la ventaja comparativa de la región en productos intensivos en RRNN. Sin embargo, es preciso mejorar la infraestructura y desarrollar políticas de incentivo a los segmentos de mayor valor agregado de las cadenas intensivas en RRNN. Esta estrategia puede contribuir a la cohesión social a través del fomento de actividades con empleos de calidad, de alta productividad, y por ende salarios elevados.

23 Muchas Gracias! 19 de Noviembre 2010 Lucio Castro ) Av. Callao 25, 1 C1022AAA Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) Fax: (54 11) infocippec@cippec.org