Encuentro del Sector Agropecuario: Fortaleciendo el Tejido Cooperativa Regional Panorama del sector agropecuario en las Américas: desafíos y oportunidades de la apertura comercial Dr. Jim French 4 de noviembre 2014
También en inglés
CONTENIDO Contexto Macroeconómico Contexto Regional de LAC Contexto Sectorial Apertura Comercial Potencial de la agricultura familiar Desafíos para la AF frente la Apertura Comercial
Contexto Macroeconómico: La economía mundial se desacelera Tomado de Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, CEPAL, 2014, Cuadro 1, p11.
Contexto Macroeconómico: La economía mundial se desacelera Las perspectivas de crecimiento regional se revisan a la baja 12 10 8 6 Tasas de crecimiento y proyecciones del Producto Interno Bruto (%) Pesa comportamiento poco favorable de México y Brasil 4 2 0-2 2010 2011 2012 Ene 2012 / 2013 Abr 2012 / 2013 Jul 2012 / 2013 Ene 2013 / 2013 Abr 2013 / 2013 Jul 2013 / 2013 Ene 2013 / 2014 Abr 2013 / 2014 Jul 2013 / 2014 Mundo Estados Unidos Econ. Emergentes y en Desarrollo India Proyecciones En / Para Economías avanzadas Area Euro China Am.Latina y Caribe Fuente: Elaboración propia con base en datos del FMI Fuente: Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, 2014. CEPAL, FAO & IICA. Elaboración en base de datos del FMI.
Contexto Macroeconómico: Precios Internacionales de grupos de materia prima
Contexto regional: Los precios de los productos básicos de ALC registra estancamiento y gradual descenso Fuente: CEPAL, Estudio Económico 2014. Disponible en http://goo.gl/7ljkbj
Contexto regional: Precios Internacionales de productos agrícolas
Contexto regional: Se proyecta que las exportaciones netas de ALC crecerá más del 2% entre el 2011-2013 y el 2023 bln USD 80 60 Valor real de las exportación netas para commodities agrícolas 40 20 0-20 -40-60 -80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 América del Norte Europa Occ. Europa Oriental Oceanía ALC África Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023
Contexto Regional: variación de exportaciones de LAC enero-junio 2014
Contexto Sectorial: Crecimiento de la agricultura en ALC - % crecimiento anual- 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 El Salvador Costa Rica México Chile Perú Panama Honduras Republica Dominicana Guatemala Colombia Uruguay ALC Ecuador Brasil 2009 2010 2011 2012 2013 Argentina Paraguay 2013 VAA GDP -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 PIB VAA Fuente: Banco Mundial, WDI.
Contexto Sectorial: Destino de las exportaciones agroalimentarias por región Región Andina Región Central 100% 100% 6,4% 2,8% 8,1% 10,5% 90% 90% 23,5% 80% 31,6% 80% 32,3% 22,6% 70% 70% 5,3% 5,7% 60% 9,0% 60% 9,3% 50% 50% 44,4% 40% 25,6% 34,6% 23,6% 40% 30% 30% 20% 10% 13,9% 14,8% 13,4% 11,9% 20% 10% 18,4% 19,1% 0% 2000-2003 2010-2013 Andina Asia EE.UU. Resto del mundo UE 28 Resto de ALC 0% 5,5% 7,6% 2000-2003 2010-2013 Asia Central EE.UU. Resto del mundo UE 28 Resto de ALC Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
Contexto Sectorial: Destino de las exportaciones agroalimentarias por región 100% 90% 80% 70% México Región Sur 100% 5,0% 7,3% 5,9% 9,3% 4,6% 4,4% 4,6% 5,8% 90% 80% 35,9% 24,1% 70% 60% 60% 9,4% 50% 40% 30% 81,5% 77,0% 50% 40% 30% 13,1% 13,6% 12,2% 19,2% 7,6% 20% 20% 30,3% 10% 10% 19,3% 0% 4,5% 5,4% 2000-2003 2010-2013 0% 2000-2003 2010-2013 Asia EE.UU. Resto del mundo UE 28 Resto de ALC Asia EE.UU. Resto del mundo Sur UE 28 Resto de ALC Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
Contexto Sectorial: Destino de las exportaciones agroalimentarias por región Región Caribe 100% 90% 1,9% 8,9% 80% 70% 35,1% 27,4% 60% 6,9% 5,7% 50% 40% 30% 38,7% 36,1% 20% 10% 14,2% 19,7% 0% 3,2% 2,1% 2000-2003 2010-2013 Asia Caribe EE.UU. Resto del mundo UE 28 Resto de ALC Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
Contexto sectorial: Principales productos agrícolas exportados por región 100% 90% 80% 70% Región Andina 1,65% 0,53% 4,91% 6,25% 1,50% 1,99% 30,15% 29,65% Tabaco y sus productos Azúcares, preparados de azúcar y miel Productos y preparados comestibles diversos Carne y preparados de carne 100% 90% 80% 70% Región Central 1,71% 2,24% 10,12% 12,17% 5,47% 5,52% 2,82% 4,95% 60% Animales vivos 60% 36,42% 30,68% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17,39% 19,74% 16,51% 13,27% 0,97% 1,23% 21,18% 24,46% 2,55% 2,54% 2000-2003 2010-2013 Legumbres y frutas Pescado y sus preparados Pienso para animales (excepto cereales sin moler) Productos lácteos y huevos de aves Café, té, cacao, especias y sus preparados Cereales y preparados de cereales Bebidas 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,85% 12,64% 1,34% 2,50% 1,53% 0,76% 24,89% 22,27% 4,62% 3,84% 1,37% 3,88% 2000-2003 2010-2013 Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
Contexto sectorial: Principales productos exportados por región 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,81% 4,25% 1,46% 3,50% 8,21% 2,85% 3,52% 42,81% 7,73% 3,93% 0,58% 0,45% 0,59% 1,04% 5,76% 6,72% 4,69% 21,55% México 4,96% 41,95% 8,34% 16,09% Tabaco y sus productos Azúcares, preparados de azúcar y miel Productos y preparados comestibles diversos Carne y preparados de carne Animales vivos Legumbres y frutas Pescado y sus preparados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 5,53% 0,62% 14,94% 11,85% 1,38% 1,23% 8,00% Pienso para animales (excepto cereales sin moler) Productos lácteos y huevos de aves 20% 10% 8,93% 16,53% Caribe 10,55% 12,43% 20,36% 16,83% 5,43% 0,71% 12,83% 9,59% 0,80% 1,07% 7,75% 17,97% 14,45% 0% 2000-2003 2010-2013 0% 2000-2003 2010-2013 Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
Contexto sectorial: Principales productos exportados por país 100% Sur 4,35% 3,44% 90% 80% 70% 8,42% 1,92% 15,01% 13,36% 1,45% 19,38% Tabaco y sus productos Azúcares, preparados de azúcar y miel Productos y preparados comestibles diversos Carne y preparados de carne 60% 50% 40% 30% 20% 15,68% 10,41% 19,62% 1,85% 7,48% 11,64% 5,27% 17,18% 2,27% 7,29% Animales vivos Legumbres y frutas Pescado y sus preparados Pienso para animales (excepto cereales sin moler) Productos lácteos y huevos de aves Café, té, cacao, especias y sus preparados 10% 11,94% 15,24% Cereales y preparados de cereales 0% 3,17% 2,73% 2000-2003 2010-2013 Bebidas Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
Contexto sectorial: exportaciones mundiales granos secundarios ALC América del Norte Europa Resto del Mundo Mt 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023
Apertura de comercio: acuerdos comerciales de relevancia para LAC La Organización Mundial de Alimentos Asociación Transpacífico Transatlántico de Comercio y Inversión Alianza del Pacifico Alba, Mercosur, Centro América & RD Acuerdos Bilaterales
Apertura Comercial: OMC Marco Normativo para regular el comercio mundial (Ronda Doha) Por acuerdo unánime de los 160 países Provea limites en las reglas (topes paraguas) Beneficios: reducción de aranceles, liberalización de servicios Dificultad de llegar a acuerdos Objetivos y Retos en negociaciones Paquetes de aranceles y otras barreras no arancelarios Indicaciones geográficas y denominación de origen Etiquetados Factores Nutricionales Factores Ambientales Calidad Sanitarias y fitosanitarias Propiedad Intelectual
Apertura Comercial: OMC Paquete de Bali Conjunto de acuerdos sobre Facilitación de Comercio, agricultura y desarrollo Beneficios estimados: entre 400,000 millones y un billón $ anuales Reducción de costos de participación 10 a 15%. Formalidades aduaneras: armonización de documentos y agilización de procesos. Facilitación de Comercio Vigencia 31 de julio Atraso en aprobación por algunos países
Apertura comercial: acuerdos regionales Tratado Transatlántico Área de Libre Comercio UE & EEUU Reducción o armonización de barreras no arancelarios LAC: desviación de comercio desde. LAC: mayor importación y oportunidades (agrícolas) Acuerdo Transpacífico (4 años) Brunei, Chile, NZ, Singapur y otros (Canadá, México y Japón) Economías abiertas y dinámicas Complejidad de negociaciones: PI, Medio ambiente, empresas estatales. Alianza del Pacifico Chile, Colombia, México y Perú (otros) Eliminación de aranceles Creación de mercado común Integración de bolsas de valores Simplificación de procesos transfronterizos Estandarización de normas 35% comercio de LAC
Apertura Comercial: Mercado de LAC Gran potencial de crecimiento intrarregional Exportación intrarregional 15.9% del total para LAC Región sur 7% Retos principales Barreras a la exportación: mas altos del mundo (Asia este y Pacifico) Aranceles mas bajas Restricciones generales mas altos barreras no arancelarios Poco éxito en su reducción Altos costos de servicios de transporte y logística Retrasos Pérdidas Sobornos Deficiencias en las estructuras de puertos y almacenaje
Apertura Comercial: Mercados para LAC Nuevos mercados Importantes: China Desde cono sur: 29% a 38% Principal mercado: Chile y Perú; Segundo Colombia Principal socio comercial: Brasil 2nd: Venezuela y Argentina
Apertura comercial: beneficios y oportunidades Acuerdos comerciales mayor acceso a mercados, mayor oportunidades Avances en facilitación de comercio - OMC Avances en acuerdos intrarregionales LAC Normas y reglas mas claras Reducción de aranceles Reducción de barreras no arancelarios Armonización de documentos Reducción de costos de transacción mas accesible
Apertura comercial: beneficios y oportunidades Mayor competitividad Mayores ingresos Diversidad de demandas potencial para crear valor al diferenciar productos Acuerdos país: respaldo del país en procesos y con información Ferias internacionales clientes de confianza Mejoras en procesos logísticas Impactos positivos en mercados regionales y nacionales Impactos positivos en desarrollo rural; ingresos, empleos
Apertura comercial: desafíos Sujeto a influencias de economía global - inestabilidad Reducción y fluctuación de demandas mundiales Impacto de cambios en políticas de socios principales diversificación de socios Cambio Climático Mayor competitividad
Apertura comercial: desafíos Exigencias de los mercados - consumidoras Exigencias sanitarias y fitosanitarias Debilidad de estructuras en LAC para facilitar el comercio intrarregional Costos logísticos: transportes Costos logísticos: contratos & confiabilidad de clientes Riesgos: calidad & pérdidas
Potencial de la Agricultura Familiar RETO: COMO ALIMENTAR EL MUNDO? COMO ES LA AGRICULTURA FAMILIAR DE LAC? Una realidad muy heterogénea Con las mayores limitaciones Menores rendimientos respecto a la Agric.comercial Marcadas por el cambio estructural
Caracterización de la agricultura familiar Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Uruguay IMPORTANCIA SECTORIAL Participación AF en VAA (%) 19,2 38,0 22,0 41,0 45,0 Participación de la AF en el empleo sectorial (%) 53,0 77,0 61,0 57,0 EXPLOTACIONES N Explotaciones Agricultura Familiar (miles) 251,1 4.367,9 254,9 737,9 739,9 264,8 32,6 Participación AF en el total de explotaciones (%) 75,3 84,4 95,0 87,0 88,0 91,4 57,2 SUPERFICIE Superficie media de la AF (ha) 142,0 18,4 17,0 3,0 7,0 7,4 77,2 Superficie media total (ha) 593,0 64,0 38,0 4,6 14,7 107,0 287,0 Participación AF en el total de la superficie (%) 20,3 24,3 44,0 57,0 41,0 6,3 15,4 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá IMPORTANCIA SECTORIAL Participación de la AF en el VAA (%) 40,6 42,7 49,0 56,5 49,3 58,3 Participación de la AF en el empleo sectorial (%) 36,0 51,0 63,0 76,0 65,0 70,0 EXPLOTACIONES N Explotaciones Agricultura Familiar (miles) 79,0 230,0 1.062,0 484,0 334,0 164,0 Participación AF en el total de explotaciones (%) SUPERFICIE Superficie media de la AF (ha) 2,2 1,0 6,7 4,1 Superficie media total (ha) Participación AF en el total de la superficie (%)
Pero, con gran potencial Son mayoría absoluta Pueden ser parte importante de la solución Combinan eficientemente los recursos productivos Es la actividad económica con mayor potencial para aumentar la oferta de alimentos y mejorar las condiciones de vida de la población rural más vulnerable.
Apertura comercial: desafíos para pequeños y medianos productores Acceso a información de mercados internacionales Acceso a información sobre potencial & exigencias de tratados (apoyo nacional) Cumplimiento de calidad & exigencias (consumidoras) Capacidad empresarial Baja competitividad baja productividad
Apertura comercial: desafíos para pequeños y medianos productores Acceso a tecnologías e innovaciones para AF Acceso a financiamiento Falta de economías de escala (costos mayores / unidad): Compra de insumos Comercialización Costos de transacción: contratos, negociaciones con clientes, procedimientos para la exportación Diferenciación de productos: certificaciones Capacidad Organizativa
Apertura comercial: desafíos para pequeños y medianos productores Asociatividad como respuesta Asociaciones, Cooperativas y otras mecanismos legales Compra colectiva de insumos Servicio de apoyo a la producción y tecnologías Mejoramiento de poder de negociaciones Mejorar acceso a información Mejoras acceso a financiamiento Mejorar acceso a mercados de exportación Acceso a servicios de apoyo organizados
Muchas gracias Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura